藍(lán)凌標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品案例管理用戶操作手冊(cè).doc

藍(lán)凌lks_ekp產(chǎn)品案例管理用戶操作手冊(cè)（編號(hào)：km0104） 案例管理用戶操作手冊(cè)變更記錄修訂版本號(hào)日期修訂人圖、表、段落號(hào)amd標(biāo)題或簡(jiǎn)單描述1.02006-11-22m全文修改。1.02006-12-06m格式、語(yǔ)法、錯(cuò)字修改。1.02007-2-1m根據(jù)審核意見調(diào)整。1.02007-2-27m格式修改。1.02007-3-2m格式修改。附注：a 增加 m 修改 d 刪除文檔審批記錄發(fā)布版本號(hào)審核日期審批人標(biāo)題或簡(jiǎn)單描述1.02007-3-12手冊(cè)內(nèi)容審核1.02007-3-14手冊(cè)內(nèi)容審核1.02007-3-14手冊(cè)格式審核目 錄1 案例管理11.1功能簡(jiǎn)介11.2使用說明21.2.1創(chuàng)建案例文檔21.2.1.1“基本”標(biāo)簽頁(yè)31.2.1.2“權(quán)限”標(biāo)簽頁(yè)31.2.1.3“流程”標(biāo)簽頁(yè)41.2.2編輯案例文檔41.2.2.1編輯草稿文檔41.2.2.2編輯已發(fā)布文檔41.2.3刪除案例文檔51.2.3.1刪除草稿文檔51.2.3.2刪除已發(fā)布文檔51.2.4審批案例文檔51.2.5點(diǎn)評(píng)案例51.2.6刪除點(diǎn)評(píng)51.2.7推薦案例61.2.8取消被推薦案例61.2.9訂閱案例71.2.10閱讀案例71.2.11收藏案例81.2.12搜索案例81.3維護(hù)配置81.3.1流程設(shè)置81.3.1.1參數(shù)設(shè)置81.3.1.2授權(quán)設(shè)置81.3.2類別設(shè)置81.3.2.1案例類別81.3.2.2修改類別設(shè)置121.3.2.3類別改名121.3.2.4類別移動(dòng)131.3.2.5類別遷移131.3.2.6類別刪除141.3.2.7刷新類別設(shè)置141.3.3全局附件設(shè)置141.3.4模板設(shè)置141.3.4.1創(chuàng)建案例模板141.3.4.2編輯案例模板161.3.4.3刪除案例模板161.4角色說明和分配置建議16landray ekp. 藍(lán)凌 版權(quán)所有 -iv- 案例管理用戶操作手冊(cè)1 案例管理1.1 功能簡(jiǎn)介案例管理系統(tǒng)是將用戶在工作中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、體會(huì)等信息沉淀在案例管理數(shù)據(jù)庫(kù)中，以供查閱、借鑒、共享、引用。案例文檔設(shè)置分類管理，例如：分成崗位案例類和項(xiàng)目案例類。當(dāng)創(chuàng)建案例文檔時(shí)，運(yùn)用案例分類及案例模板，從而對(duì)案例的編寫風(fēng)格、標(biāo)題、大綱進(jìn)行統(tǒng)一。當(dāng)不使用案例模板時(shí)，文檔可自由編寫，內(nèi)容、格式不限。發(fā)表案例文檔后，可查看文檔點(diǎn)擊率，還可在部署cko工具箱系統(tǒng)后，統(tǒng)計(jì)文檔和個(gè)人積分。通過案例管理，對(duì)各個(gè)部門進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)積累，達(dá)到知識(shí)管理的目的。主要功能：l 分類設(shè)置：設(shè)置案例文檔分類。l 案例模板設(shè)置：設(shè)定案例模板，定義案例模板名稱，如崗位案例、項(xiàng)目案例等，設(shè)定案例的正文格式。l 創(chuàng)建案例文檔：選擇案例類型和使用的案例模板，根據(jù)案例模板創(chuàng)建案例文檔。l 刪除案例文檔：被授權(quán)有刪除權(quán)限的用戶可以刪除案例文檔。l 案例查詢：提供目錄樹查詢和搜索查詢方式。l 案例點(diǎn)評(píng)：用戶點(diǎn)評(píng)提交的案例文檔。l 推薦案例：被授予推薦權(quán)限的用戶可以推薦案例文檔，推薦的方式包括推薦到本模塊的推薦欄、新聞系統(tǒng)和個(gè)人。l 閱讀案例：系統(tǒng)能自動(dòng)統(tǒng)計(jì)每篇案例的閱讀人數(shù)和記錄閱讀者名單。l 收藏案例：將需要的案例收藏到自己的收藏夾，方便以后查閱。l 訂閱案例：提供對(duì)新增案例的訂閱功能（須與訂閱系統(tǒng)結(jié)合）。l 搜索案例：根據(jù)關(guān)鍵字進(jìn)行文檔快速搜索，也可以根據(jù)輸入搜索條件進(jìn)行文檔的高級(jí)搜索。案例管理的主頁(yè)界面如下圖所示。（案例管理圖：模塊主頁(yè)面）1.2 使用說明1.2.1 創(chuàng)建案例文檔展開左邊導(dǎo)航樹，單擊“推薦文檔”、“所有文檔”、“待審文檔”或“草稿箱”任意一個(gè)文件夾，點(diǎn)擊操作欄的【新建】按鈕，打開新建案例頁(yè)面，如下圖所示。（案例管理圖：新建案例頁(yè)面）輸入文檔相關(guān)信息?！緯捍妗繕?biāo)簽內(nèi)容填寫完畢，點(diǎn)擊【暫存】按鈕，則文檔保存到“草稿箱”中，只有作者本人可以閱讀、編輯和刪除。【提交】標(biāo)簽內(nèi)容填寫完畢，點(diǎn)擊【提交】按鈕，則文檔進(jìn)入審批流程；如果沒有設(shè)置審批人，則提交后，文檔自動(dòng)發(fā)布。1.2.1.1 “基本”標(biāo)簽頁(yè)在“基本”標(biāo)簽頁(yè)，文檔信息如下。文檔作者：選擇案例作者，文檔作者默認(rèn)是文檔錄入人，單擊右邊的“選擇”，從彈出的地址本中選擇文檔作者（單選）。錄入者：系統(tǒng)自動(dòng)記錄文檔的錄入者。所屬部門：系統(tǒng)自動(dòng)記錄文檔作者所屬部門。所在崗位：系統(tǒng)自動(dòng)記錄文檔作者所在崗位。創(chuàng)建日期：系統(tǒng)自動(dòng)記錄創(chuàng)建文檔的日期。文檔類型：從類別選擇框中選擇文檔類型。主題：填寫案例文檔主題。案例模板：從右邊的下拉例表框中，選擇案例文檔的模板。提示：在選擇案例模板之后，系統(tǒng)將提示如下信息：（案例管理圖：提示信息頁(yè)面）如果確定要使用此案例模板，則點(diǎn)擊【確定】按鈕，文檔自動(dòng)將模板中的內(nèi)容刷新到當(dāng)前頁(yè)面，用戶需要根據(jù)模板定義輸入案例內(nèi)容；否則點(diǎn)擊【取消】按鈕。正文：可使用文字編輯、表格編輯、編輯鏈接、插入圖片、flash功能，具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作- “文本編輯”。關(guān)鍵字：填寫關(guān)鍵字。附件：上載附件、刪除附件，具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作- “上載附件”。訂閱點(diǎn)評(píng)：設(shè)置“訂閱點(diǎn)評(píng)”，如果勾中“有人點(diǎn)評(píng)時(shí)通知我”，則有人點(diǎn)評(píng)自己錄入的案例文檔，會(huì)發(fā)送郵件通知；否則不通知。1.2.1.2 “權(quán)限”標(biāo)簽頁(yè)“權(quán)限”標(biāo)簽頁(yè)，頁(yè)面如下。（案例管理圖：文檔的權(quán)限標(biāo)簽頁(yè)面）在“權(quán)限”標(biāo)簽頁(yè)，文檔信息如下?？砷喿x者：選擇案例文檔的可閱讀者。單擊“選擇”按鈕，從彈出的地址本中選擇可閱讀者；可閱讀者為空，則所有人都可以閱讀，否則只有可閱讀者、審批人和有閱讀角色的人可以閱讀。附件權(quán)限：設(shè)置附件權(quán)限，具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作- “附件權(quán)限”。1.2.1.3 “流程”標(biāo)簽頁(yè)在流程標(biāo)簽頁(yè)，自動(dòng)繼承的是在類別設(shè)置的流程。1如果管理員在當(dāng)前類別中設(shè)置起草人可以修改流程，則能修改流程。2如果設(shè)置起草人在當(dāng)前類別中不能修改流程，則起草人不能對(duì)流程再做修改。1.2.2 編輯案例文檔1.2.2.1 編輯草稿文檔文檔錄入者單擊“草稿箱”，打開已有的草稿案例文檔，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，文檔進(jìn)入編輯狀態(tài)，修改后，點(diǎn)擊【暫存】按鈕，則文檔繼續(xù)保存到“草稿箱”中；點(diǎn)擊【提交】按鈕，會(huì)發(fā)送通知給審批人，通知進(jìn)行審批；如果沒有設(shè)置審批人，則提交后，文檔自動(dòng)發(fā)布。1.2.2.2 編輯已發(fā)布文檔用戶可以編輯自己提交的文檔，單擊打開已發(fā)布的文檔，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，文檔進(jìn)入編輯狀態(tài)時(shí)對(duì)其中需要修改的內(nèi)容進(jìn)行修改。修改完畢后點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存修改信息，不需要重新進(jìn)行審批。1.2.3 刪除案例文檔1.2.3.1 刪除草稿文檔錄入人可以在“草稿箱”中，選擇自己的草稿文檔，刪除草稿，具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作- “刪除文檔”。1.2.3.2 刪除已發(fā)布文檔具有刪除文檔角色的用戶可以刪除所有已發(fā)布的案例文檔。具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作- “刪除文檔”。1.2.4 審批案例文檔審批案例文檔，具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作- “流程審批”。1.2.5 點(diǎn)評(píng)案例用戶點(diǎn)評(píng)具有權(quán)限閱讀的其他用戶提交的案例文檔，具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作-“點(diǎn)評(píng)”。提交點(diǎn)評(píng)文檔后，顯示在案例文檔中，如下圖所示。（案例管理圖：案例文檔的點(diǎn)評(píng)信息）單擊點(diǎn)評(píng)信息列表中的“顯示”，可打開點(diǎn)評(píng)文檔細(xì)讀點(diǎn)評(píng)。單擊左上角的“顯示/隱藏點(diǎn)評(píng)信息”，可以顯示或隱藏點(diǎn)評(píng)信息部分。1.2.6 刪除點(diǎn)評(píng)有刪除點(diǎn)評(píng)文檔角色的用戶，打開有點(diǎn)評(píng)的案例文檔，如下圖所示。（案例管理圖：案例文檔頁(yè)面）單擊點(diǎn)評(píng)文檔右邊的“刪除”，彈出提示信息如下。（案例管理圖：提示信息頁(yè)面）點(diǎn)擊【確定】按鈕，可以刪除點(diǎn)評(píng)；點(diǎn)擊【取消】按鈕，取消刪除點(diǎn)評(píng)操作。1.2.7 推薦案例具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作-“推薦”。1.2.8 取消被推薦案例展開左邊目錄樹，單擊“推薦文檔”文件夾，如下圖所示。（案例管理圖：推薦文檔視圖）1選擇需要取消推薦的案例文檔，點(diǎn)擊【取消推薦】按鈕，彈出如下對(duì)話框。（案例管理圖：取消推薦對(duì)話框）選擇通知用戶和通知方式，點(diǎn)擊【提交】按鈕可以將案例文檔取消推薦。發(fā)送通知給需要通知的用戶。2還可以打開被推薦的案例文檔，如下圖所示。（案例管理圖：案例文檔）點(diǎn)擊【取消推薦】按鈕，并按上面取消推薦操作步驟同樣可以將案例文檔取消推薦。提示：被取消推薦的文章可以再次推薦。1.2.9 訂閱案例案例管理提供訂閱功能，可以在“我的訂閱”模塊中進(jìn)行訂閱。具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作- “訂閱”。1.2.10 閱讀案例閱讀案例，可按照不同的分類查找閱讀案例文檔。單擊鏈接打開文檔，具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作-“翻頁(yè)”和“目錄樹”。1.2.11 收藏案例收藏案例，具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作- “收藏”。1.2.12 搜索案例搜索包括快速搜索和高級(jí)搜索，具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作- “搜索”。1.3 維護(hù)配置1.3.1 流程設(shè)置適用于案例管理的流程設(shè)置。提示：保存后的配置資料在新文檔中生效。1.3.1.1 參數(shù)設(shè)置對(duì)流程的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作- “流程設(shè)置”。1.3.1.2 授權(quán)設(shè)置對(duì)流程進(jìn)行授權(quán)，具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作- “流程設(shè)置”。1.3.2 類別設(shè)置1.3.2.1 案例類別展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“類別設(shè)置”目錄樹，類別設(shè)置主頁(yè)面如下圖所示。（案例管理圖：類別設(shè)置頁(yè)面）【新增】點(diǎn)擊【新增】按鈕，打開新建類別文檔，頁(yè)面如下圖所示。（案例管理圖：新建類別設(shè)置頁(yè)面）1.3.2.1.1 “基本”標(biāo)簽頁(yè)“基本”標(biāo)簽頁(yè)，基本信息如下。所屬父類別：填寫當(dāng)前類別的所屬父類別。默認(rèn)缺省為空，當(dāng)點(diǎn)擊所屬父類別右邊的“選擇”，從彈出的對(duì)話框中選擇父類別。提示：如果添加所屬父類別，即當(dāng)前創(chuàng)建的類別信息為子類別信息，繼承父類別的權(quán)限。如果為空，當(dāng)前類別就沒有父類別。類別名稱：填寫當(dāng)前類別的類別名稱。格式說明：填寫該類別案例的格式說明。類別維護(hù)者：選擇類別的可維護(hù)者。類別維護(hù)者可以編輯類別文檔，創(chuàng)建該類別的子類別?？墒褂谜撸哼x擇類別的可使用者。（為空則所有人可以選擇此類別新建文檔）1.3.2.1.2 “權(quán)限”標(biāo)簽頁(yè)“權(quán)限”標(biāo)簽頁(yè)，頁(yè)面如下。（案例管理圖：類別的權(quán)限標(biāo)簽頁(yè)）“權(quán)限”標(biāo)簽頁(yè)，基本信息如下。默認(rèn)閱讀者：設(shè)置該類別的案例文檔默認(rèn)的閱讀者。附件權(quán)限：設(shè)置該類別文檔的附件權(quán)限。具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作- “附件權(quán)限”。提示：如果選中不允許起草人修改附件權(quán)限，則起草人在使用該類別新建案例文檔的時(shí)候不能修改附件權(quán)限，只能繼承類別中設(shè)置的附件權(quán)限。1.3.2.1.3 “流程”標(biāo)簽頁(yè)“流程”標(biāo)簽頁(yè)，頁(yè)面如下。（案例管理圖：類別的流程標(biāo)簽頁(yè)面）“流程”標(biāo)簽頁(yè)，基本信息如下。流程說明：輸入有關(guān)流程的特定的文字性說明。審批流程：設(shè)置該類別案例文檔的審批流程。具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作- “流程定義”。1.3.2.1.4 “關(guān)聯(lián)”標(biāo)簽頁(yè)關(guān)聯(lián)設(shè)置頁(yè)面，如下圖所示。（案例管理圖：類別的關(guān)聯(lián)設(shè)置頁(yè)面）設(shè)置類別的關(guān)聯(lián)度：從右邊的“選擇”中選擇個(gè)人、部門和崗位，設(shè)置好關(guān)聯(lián)的分?jǐn)?shù)。設(shè)置類別的關(guān)聯(lián)度，配置個(gè)人、部門、崗位的積分關(guān)聯(lián)，啟用當(dāng)前類別的統(tǒng)計(jì)功能。該功能主要用于cko工具箱的積分統(tǒng)計(jì)。提示：有關(guān)積分關(guān)聯(lián)的使用，可查看lks-ekpv6.0產(chǎn)品使用手冊(cè)_cko工具箱?！颈４妗克袠?biāo)簽頁(yè)的內(nèi)容設(shè)置完畢，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存類別設(shè)置信息。1.3.2.2 修改類別設(shè)置展開左邊目錄樹，單擊“類別設(shè)置”文件夾，選擇要修改的類別，點(diǎn)擊【修改】按鈕，類別文檔進(jìn)入編輯狀態(tài)，如下圖所示。（案例管理圖：類別設(shè)置頁(yè)面）提示：注意事項(xiàng)如下。1“基本”標(biāo)簽頁(yè)面，所屬父類別和類別名稱不能修改。其他信息均能修改。2“權(quán)限”標(biāo)簽頁(yè)面，能重新設(shè)置附件權(quán)限。3“流程”標(biāo)簽頁(yè)面，重新設(shè)置流程和流程說明。4“關(guān)聯(lián)”標(biāo)簽頁(yè)面，可以修改積分的設(shè)置規(guī)則?！颈４妗啃薷暮簏c(diǎn)擊【保存】按鈕保存修改信息。1.3.2.3 類別改名展開左邊目錄樹，單擊“類別設(shè)置”文件夾，選擇要改名的類別，點(diǎn)擊【改名】按鈕，打開改名對(duì)話框如下圖所示。（案例管理圖：修改類別名稱頁(yè)面）【確定】輸入新的類別名稱以后，點(diǎn)擊【確定】按鈕，修改類別名稱。【取消】點(diǎn)擊【取消】按鈕，取消操作。提示：同個(gè)父類別下不能修改與其他類別相同的名稱。1.3.2.4 類別移動(dòng)展開左邊目錄樹，單擊“類別設(shè)置”文件夾，選擇要改名的類別，點(diǎn)擊【移動(dòng)】按鈕，打開類別移動(dòng)對(duì)話框如下圖所示。（案例管理圖：移動(dòng)類別頁(yè)面）點(diǎn)擊右邊的“選擇”按鈕，選擇類別需要移動(dòng)到的父類別，點(diǎn)擊【確定】按鈕，可以將類別移動(dòng)到所選擇的類別下，所選類別的子類別也一起移動(dòng)。提示：不能移動(dòng)到本類別或本類別的子類別下面。1.3.2.5 類別遷移展開左邊目錄樹，單擊“類別設(shè)置”文件夾，選擇要遷移的類別，點(diǎn)擊【遷移】按鈕，可以更新現(xiàn)有的類別。1.3.2.6 類別刪除展開左邊目錄樹，單擊“類別設(shè)置”文件夾，選擇要?jiǎng)h除的類別，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，打開刪除類別對(duì)話框如下圖所示。（案例管理圖：刪除類別頁(yè)面）【確定】點(diǎn)擊【確定】按鈕，就可以刪除所選的類別?！救∠奎c(diǎn)擊【取消】按鈕，取消刪除操作。提示：不能刪除存在子類別的類別。1.3.2.7 刷新類別設(shè)置對(duì)類別執(zhí)行新增、修改、改名、刪除、移動(dòng)操作后，點(diǎn)擊【刷新】按鈕，以刷新類別目錄樹的展示。1.3.3 全局附件設(shè)置全局附件設(shè)置，具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作- “全局附件安全”。1.3.4 模板設(shè)置1.3.4.1 創(chuàng)建案例模板展開左邊導(dǎo)航樹，單擊“模板設(shè)置”目錄樹，模板設(shè)置主頁(yè)面如下圖所示。（案例管理圖：模板設(shè)置頁(yè)面）【新建】點(diǎn)擊右上角【新建】按鈕，打開新建案例模板頁(yè)面，如下圖所示。（案例管理圖：新建案例模板頁(yè)面）模板標(biāo)題：填寫模板標(biāo)題。創(chuàng)建日期：由系統(tǒng)自動(dòng)記錄模板的創(chuàng)建日期。模板作者：由系統(tǒng)自動(dòng)記錄模板的創(chuàng)建者。模板說明：輸入有關(guān)模板的特定的文字性說明。模板內(nèi)容：填寫模板內(nèi)容。在填寫模板內(nèi)容時(shí)，可以使用文本編輯、表格編輯，插入圖片、flash等功能，具體操作可參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊(cè)_通用操作- “文本編輯”。【保存】案例模板設(shè)置完畢，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存模板設(shè)置的信息。1.3.4.2 編輯案例模板【編輯】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“模板設(shè)置”目錄樹，在模板設(shè)置主頁(yè)面中，單擊打開已有的案例模板文檔，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，文檔進(jìn)入編輯狀態(tài)，可以對(duì)需要修改的地方進(jìn)行修改。【保存】修改后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存修改信息。1.3.4.3 刪除案例模板展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“模板設(shè)置”目錄樹，在模板設(shè)置主頁(yè)面中，選中已有的案例