中國智能家居發(fā)展情況分析報告.ppt

中國智能家居發(fā)展情況分析,2016年10月,目錄,中國智能家居發(fā)展現(xiàn)狀 中國典型廠商分析 智能家居產(chǎn)品分析,2012-2018年中國智能家居市場規(guī)模（億美元）,市場規(guī)模：2014年中國智能家居市場規(guī)模達46億美元，預計未來幾年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，增速達50%左右，2018年市場規(guī)模將達到225億美元.中國的智能家居市場逐漸成為全球智能家居市場增長重心，占全球智能家居比重有望從2014年的11%提升到2018年的31%。 品類偏好： 騰訊家電調(diào)查顯示，智能電視、智能電燈、智能空調(diào)、智能攝像頭、智能洗衣機、智能電冰箱和智能空氣凈化器成為用戶最想購買的智能家居產(chǎn)品。 在2015年7月京東眾籌發(fā)布的51個典型智能硬件項目中，智能家居類產(chǎn)品占比為37%。,2016-2022年中國智能家居市場運行態(tài)勢與投資前景評估報告,中國智能家居市場發(fā)展現(xiàn)狀,中國智能硬件產(chǎn)業(yè)系列研究報告,中國智能家居市場發(fā)展階段,中國智能家居產(chǎn)業(yè)正處于融合演變期，以挖掘用戶需求，構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)為主要特征。,得益于中國目前政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境和技術(shù)環(huán)境中的利好因素影響，市場上智能家居硬件產(chǎn)品不斷增多，并在消費市場中的日漸普及，預計中國智能家居市場規(guī)模在2016年將出現(xiàn)明顯增長，至2018年，隨著主要的智能家居系統(tǒng)平臺及大數(shù)據(jù)服務平臺搭建完畢，下游設(shè)備廠商完善，智能家居產(chǎn)品被消費級市場接受,中國智能家居行業(yè)宏觀環(huán)境,通訊模塊,語音控制與交互技術(shù),零部件企業(yè),芯片廠商,家電廠商,智能硬件廠商,安防控制設(shè)備廠商,代工工廠,云服務與大數(shù)據(jù)平臺,操作系統(tǒng)平臺,開發(fā)者服務平臺,應用平臺,實體店,電商與眾籌平臺,房地產(chǎn)公司,家裝公司,應用商店,生活服務平臺,供應鏈整合平臺,中國智能家居產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,元器件提供商,細分領(lǐng)域硬件廠商,平臺服務商,渠道,智能家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、產(chǎn)品種類眾多、銷售渠道多樣，單一企業(yè)難以獨占市場，不同行業(yè)企業(yè)優(yōu)勢互補，跨界合作趨勢明顯 傳統(tǒng)硬件企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正借助自身產(chǎn)業(yè)鏈、云計算與大數(shù)據(jù)技術(shù)、資本、渠道、影響力等優(yōu)勢，建立智能家居系統(tǒng)平臺，將智能家居設(shè)備間相互孤立的數(shù)據(jù)和信息打通，通過分析數(shù)據(jù)連接個性化服務，實現(xiàn)數(shù)據(jù)與服務盈利。,依賴于賣智能家電、智能控件等硬件來獲得收入。,中國智能家居盈利模式,目錄,中國智能家居發(fā)展現(xiàn)狀 中國典型廠商分析 樂視 小米 京東 海爾和美的 中國智能家居產(chǎn)品分析,樂視智能家居升級全屏影視會員，搶占家庭大屏,2016年樂視會員體系升級到了3.0，在“內(nèi)容+體驗”的基礎(chǔ)上增加了服務，為會員提供“優(yōu)秀內(nèi)容+品質(zhì)體驗+場景式服務”： 針對家庭娛樂用戶，將全屏影視會員升級為超級影視會員。將內(nèi)容劃分為品質(zhì)男性、風尚女性及歡樂兒童人群所獨享的內(nèi)容，通過“大手拉小手”內(nèi)容，配合“樂視超級電視”終端，以及“有溫度有品質(zhì)的”服務，致力于創(chuàng)造有溫度的場景服務，讓每個家都充滿溫暖和幸福 針對使用電腦和移動端的年輕用戶，將移動影視會員升級為樂次元影視會員,樂視智能家居智能家居云平臺&超極合伙人計劃,樂視推出了面向智能家居領(lǐng)域的云服務開放平臺，并啟動LePar超級合伙人計劃， 打通電視端和移動端、線上渠道和線下渠道，通過合作的方式招募智能家居領(lǐng)域的超極合伙人，依托樂視“平臺+內(nèi)容+終端+應用”產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)構(gòu)建智能家居生態(tài)圈。,中國移動視頻業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀,和視頻,和視頻在月活躍用戶量上遠落后于騰訊、愛奇藝、優(yōu)酷和樂視，在版權(quán)數(shù)量和內(nèi)容制作等方面與視頻網(wǎng)站巨頭也存在較大的差距,易觀千帆2016年1季度月活躍用戶數(shù)據(jù)（單位：萬人）,魔百和,中國移動與集成控播牌照商華數(shù)TV合作，基于家庭寬帶網(wǎng)絡(luò)，通過“魔百和”定制終端，向用戶提供可點播的電視內(nèi)容及應用。目前在各省已發(fā)展了數(shù)百萬用戶，由于沒有拿到IPTV牌照，還不能提供電視直播業(yè)務 中國移動在用戶規(guī)模和服務內(nèi)容上與中國電信還存在一定差距。中國電信2015年底IPTV用戶達到4100萬，天翼視訊悅盒能夠同時支持OTT和IPTV,中國移動和視頻在活躍用戶和內(nèi)容方面與行業(yè)領(lǐng)先者還存在一定的差距；基于家庭寬帶網(wǎng)絡(luò)的魔百和業(yè)務已發(fā)展數(shù)百萬用戶，暫時未獲取IPTV牌照,樂視智能家居連接情況分析,樂視超級電視、超級盒子都支持WiFi連接方式；樂視手機支持WiFi和4G 樂視電視支持SMB, FTP, DLNA這些通用協(xié)議，實現(xiàn)電腦和手機的視頻可以在電視播放。,思考及建議,思考： 中國移動在線視頻在活躍用戶數(shù)與騰訊視頻、騰訊、愛奇藝、優(yōu)酷和樂視存在明顯的差異，尤其是在PC和移動端，版權(quán)數(shù)量和內(nèi)容制作等方面也有較大的差距 家庭大屏入口之爭愈演愈烈，廣電系統(tǒng)廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、電視廠商和電信運營商憑借各自的資源優(yōu)勢在進行市場擴張和相互滲透，尚未出現(xiàn)能夠壟斷該市場的企業(yè)。 IPTV和數(shù)字電視才能夠提供電視直播，互聯(lián)網(wǎng)廠商、電視廠商等不具備直播資質(zhì)的玩家存在政策風險 建議： 中國移動應充分利用家庭寬帶，主攻家庭客戶高品質(zhì)視頻內(nèi)容服務，在4K、3D以及AR/VR內(nèi)容版權(quán)方面提前布局 申請IPTV牌照，除了OTT電視服務外，還能夠為用戶提供高質(zhì)量的IPTV電視直播服務，實現(xiàn)差異化競爭,目錄,中國智能家居發(fā)展現(xiàn)狀 中國典型廠商分析 樂視 小米 京東 海爾和美的 中國智能家居產(chǎn)品分析,小米智能家居布局,小米圍繞手機、電視、路由器三大核心產(chǎn)品，聚合小米生態(tài)鏈智能硬件如小蟻智能攝像機、小米空氣凈化器、小米凈水器等產(chǎn)品，實現(xiàn)家庭生活各方面體驗的智能化。,小米智能家庭套裝,小米凈水器,小米空氣凈化器,小蟻智能攝像機,小米體重秤,米家智能恒溫電水壺,小米智能插座,電視 家庭娛樂中心,小米盒子,Yeelight 床頭燈,投資合一集團、愛奇藝，同步布局視頻內(nèi)容 與華潤置地、金地集團等地產(chǎn)商合作，打造小米智能家居樣板，并陸續(xù)落地部署 與美的、金興、飛利浦等家電廠商合作，推出與小米設(shè)備互聯(lián)互通的智能家電產(chǎn)品 打造智能硬件開放平臺，并提供WiFi模塊，方便傳統(tǒng)設(shè)備商集成接入,小米手機 控制器,小米路由器 家庭數(shù)據(jù)中心 家庭控制中心,小米智能家居市場情況1/2,2016年6月，小米電視終端用戶數(shù)量（含小米盒子）已突破1500萬，日均開機率高達68%。其中，截止2015年底小米電視銷量約130萬臺，品牌關(guān)注度排第二。 (定價：電視1799-9999，盒子199-399） 而2015年，中國智能電視累計保有量為1.1億臺（日活3千萬戶），電視盒子保有量為6000萬臺，（2014年中國家庭約4.3億），小米在智能電視市場所占份額雖然有限，但用戶活躍度超出平均水平。,智能路由器,小米電視,2016年6月，小米路由器累計銷量突破600萬臺，國內(nèi)第一（定價：699/149/129/79） 2015年，中國智能路由器銷量為650萬臺，占無線路由器銷量的9.9%，其中，小米路由器銷量為300萬臺，占比46%。智能路由器預計會迎來爆發(fā)式增長，未來小米路由器仍有較大上升空間。,小米智能家居市場情況1/2,2016年米粉節(jié)，小米總銷售額超18.7億,智能家居產(chǎn)品中， 空氣凈化器(699元) 凈水器（1999元） 體重秤（99元） 床頭燈（249元） 榮登小米生態(tài)鏈銷量排行Top10,小米WiFi模塊,通過接入小米自研的Wi-Fi模塊，合作設(shè)備可快速無縫的接入小米路由器以及整個小米智能家居體系中，通過小米智能家居軟件遠程控制,定價：從22元降低到13元 銷量：2015年出貨量500萬套,小米智能家居連接情況分析,小米智能家居主要采用低功耗藍牙、ZigBee、WiFi的方式連接，主要原則是插電的采用WiFi、與手機交互的采用藍牙、傳感器類的采用ZigBee。如手環(huán)用藍牙、智能家居套裝中的傳感器用ZigBee、空氣凈化器用WiFi 此外，小米提供智能硬件開放平臺，第三方應用可通過WiFi和藍牙兩種方式接入,思考及建議,電視終端和路由器是黏住家庭用戶的量大重要抓手，建議借助家庭寬帶入戶的優(yōu)勢，配置有吸引力的資費套餐，快速擴大相應產(chǎn)品市場份額。 智能家居產(chǎn)品眾多，屬長尾市場，難以面面俱到。建議參考小米，以連接為核心，如提供NB-IOT通信模組等，打造生態(tài)鏈，聯(lián)合合作伙伴切入市場。,目錄,中國智能家居發(fā)展現(xiàn)狀 中國典型廠商分析 樂視 小米 京東 海爾和美的 中國智能家居產(chǎn)品分析,京東智能家居布局：統(tǒng)一連接+家居單品,京東基于電商平臺優(yōu)勢，通過三方面來布局智能家居： 智能微聯(lián)：京東以此作為智能家居切入點，提供了從智能模組、接入、云端服務的交鑰匙解決方案，意在實現(xiàn)跨品類的智能家居互聯(lián)互通平臺，讓廠家不得不選擇京東超級APP作為家電控制入口。 JD+開放生態(tài)：京東基于在銷售平臺和渠道的已有優(yōu)勢，逐步完善智能硬件的產(chǎn)業(yè)鏈上的其他關(guān)鍵環(huán)節(jié)，發(fā)布JD+開發(fā)生態(tài)，扶持的項目多為智能家居產(chǎn)品。 單品嘗試：通過京東來點和叮咚智能音箱試水智能硬件單品。,京東超級APP：控制家電，實現(xiàn)互聯(lián)互通 京東智能云：數(shù)據(jù)接入，大數(shù)據(jù)分析 WiFi芯片技術(shù)：提供WiFi接入模組,京東來點：一鍵購買生活用品 叮咚智能音箱：高品質(zhì)音樂、全語音操控、家居中控,JD+數(shù)據(jù)服務：提供產(chǎn)品格局、銷售趨勢、售后信息、預測智能產(chǎn)品發(fā)展趨勢 JD+首發(fā)：提供全案營銷服務，產(chǎn)品首發(fā)平臺 開放孵化器（眾籌）：提供眾籌資金，營銷資源，市場信息，創(chuàng)業(yè)培訓 JD+供應鏈平臺：提供供應鏈解決方案和資源對接 JD+設(shè)計：提供產(chǎn)品設(shè)計的解決方案，工業(yè)設(shè)計、品牌創(chuàng)新設(shè)計等 國際業(yè)務：與國際孵化器合作，引入出智能硬件單品,京東智能家居：發(fā)展現(xiàn)狀,京東 微聯(lián),JD+生態(tài),智能 單品,2014年底，方太智能廚電產(chǎn)品采用京東超級 APP 2014年5月，與格蘭仕簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將共同打造“智能家電技術(shù)與應用推廣平臺” 2014年底，與美的達成了戰(zhàn)略合作關(guān)系，雙方將在物流配送、大數(shù)據(jù)分析、智能設(shè)備等方面進行深度合作。 2016年5月，匯泰龍宣布與京東微聯(lián)實現(xiàn)協(xié)議對接，發(fā)布新品匯泰龍京東微聯(lián)版云智能門鎖 2016年6月，阿里斯頓宣布與京東微聯(lián)達成合作，產(chǎn)品將接入“京東微聯(lián)”平臺。 2016年6月，自如將聯(lián)合京東微聯(lián)智能家居平臺為租客提供智能化生活體驗。這是京東微聯(lián)自2016AWE發(fā)布“智慧家”戰(zhàn)略以來的一次成功落地,2014年，發(fā)布JD+計劃，提供銷售平臺，銷售數(shù)據(jù)共享，推薦到JD智能產(chǎn)品專區(qū) 2015年5月8日，JD+智能奶茶館正式開業(yè)，作為產(chǎn)品展示平臺和創(chuàng)業(yè)孵化器的一部分 2015年11月中旬，京東JD+供應鏈業(yè)務正式上線，承諾“30天整套方案完成” “十百千”聯(lián)合孵化計劃：提供千萬級營銷資源，通過與20家優(yōu)秀的孵化器合作，扶持100家優(yōu)秀的智能硬件創(chuàng)業(yè)項目。 2015年9月北京第一期項目入駐孵化器 2016年初，推出“JD+PowerUP”，JD+PowerUP與Techstars進行深入合作。已經(jīng)推出星球大戰(zhàn)原型機器人BB-8，Click&Grown智能盆栽等智能產(chǎn)品,截止2015年9月，叮咚智能音箱排WIFI類音箱品類銷量第一 2016年6月2日，舉辦“叮咚(DingDong)開放平臺”戰(zhàn)略發(fā)布會，意在實現(xiàn)用說話的方式進行打車、家政等服務，讓語音完成更多事情,京東微聯(lián)初具規(guī)模，目前支持的智能家居產(chǎn)品覆蓋42個品類、數(shù)百家品牌、上千款產(chǎn)品。 叮咚已經(jīng)排WIFI類音箱品類銷量第一，對接第三方服務，可通過語音完成服務預訂,京東智能家居：連接的物理方式和協(xié)議,物理方式： WiFi：以空調(diào)為例，手機連上家里的wifi，掃描空調(diào)上的二維碼，就能識別到這個設(shè)備，然后在軟件里輸入wifi的密碼，就配對成功。之后APP通過WiFi網(wǎng)絡(luò)控制空調(diào)。 連接協(xié)議： JoyLink協(xié)議：模塊端的SDK根據(jù)Joylink協(xié)議實現(xiàn)設(shè)備與微聯(lián)APP通過局域網(wǎng)、遠程云的交互。包括設(shè)備發(fā)現(xiàn)、feedid、accesskey、localkey寫入、獲取設(shè)備快照，控制設(shè)備等功能。,京東智能家居：思考和建議,思考： 京東提供的智能微聯(lián)模組、云分析平臺，降低了傳統(tǒng)家居廠商產(chǎn)品智能化門檻。但家居產(chǎn)品的互聯(lián)互通需要類似控制中心的設(shè)備，京東本身不提供產(chǎn)品。 京東叮咚在WIFI類音箱品類銷量第一，已經(jīng)鎖定用戶群，接下來通過“叮咚開放平臺”接入第三方服務，實現(xiàn)持久盈利。 建議： 中國移動的智能網(wǎng)關(guān)可以作為家居產(chǎn)品的控制中心。同時中國移動可提供統(tǒng)一的模組和接入?yún)f(xié)議，讓智能家居產(chǎn)品輕松接入中移動網(wǎng)關(guān)，共同打造互聯(lián)互通的智能家居生活場景。,目錄,中國智能家居發(fā)展現(xiàn)狀 中國典型廠商分析 樂視 小米 京東 海爾和美的 中國智能家居產(chǎn)品分析,海爾平臺協(xié)議情況,自由新協(xié)議 （開放）,自有舊協(xié)議 （聯(lián)盟）,與國際主流標準對接,與國內(nèi)其他公司合作,海爾牽頭，在2004年7月推出了中國第一個家庭網(wǎng)絡(luò)推薦性行業(yè)標準“e家佳”， 囊括了海爾、同方、網(wǎng)通、上廣電、春蘭、長城等200多家國內(nèi)外成員單位。據(jù)報道，2010年該標準正式成為IEC國際標準，其后就再沒有相關(guān)報道了。該標準事實上已經(jīng)廢棄了。,海爾在2016年3月正式升級了U+戰(zhàn)略，其中關(guān)鍵的內(nèi)容之一是：發(fā)布U+智慧生活平臺，憑借其開放的接口協(xié)議，可以讓其它家電、不同的服務接入到系統(tǒng)中，并且在系統(tǒng)中實現(xiàn)互聯(lián)互通。,海爾在2013年底與阿里結(jié)盟，海爾同時又與騰訊在很多領(lǐng)域展開合作（2016年上海CES，聯(lián)合推出游戲主機），海爾還在2015年8月和華為達成戰(zhàn)略合作，相互開放協(xié)議，實現(xiàn)全系產(chǎn)品的互聯(lián)互通。,海爾是首批接入蘋果HomeKit平臺的唯一中國廠商，同時也是中國市場未來三年唯一的合作伙伴。,海爾智能家居：連接的物理方式和協(xié)議,物理方式： WiFi 連接協(xié)議： U+協(xié)議：SmartLink技術(shù)，一鍵互聯(lián)，基于U+協(xié)議的智慧控制中心SDK和基于U+協(xié)議的智慧生活云平臺 HomeKit協(xié)議：首批接入蘋果HomeKit平臺的唯一中國廠商 HI-LINK協(xié)議： HI-LINK協(xié)議（LiteOS）是世界上最輕量級的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，具備零配置、自組網(wǎng)、跨平臺的能力。海爾全線智能家電產(chǎn)品的通訊模塊、芯片將兼容華為的HI-LINK協(xié)議，真正意義上實現(xiàn)底層的對接和互通。,美的平臺協(xié)議情況,加入聯(lián)盟,自有協(xié)議,與互聯(lián)網(wǎng) 公司合作,美的與海爾的情況比較類似，但在與國際標準對接方面存在欠缺。,美的與阿里巴巴合作，未來美的全系列產(chǎn)品將接入阿里平臺，阿里云將提供計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)連接能力，并幫助美的實現(xiàn)大數(shù)據(jù)的商業(yè)化應用。,2016年3月，美的發(fā)布M-Smart智慧家居戰(zhàn)略，提出對內(nèi)統(tǒng)一協(xié)議，對外開放協(xié)議。,美的是“閃聯(lián)”標準聯(lián)盟成員。,美的智能家居：連接的物理方式和協(xié)議,物理方式： WiFi 連接協(xié)議： 京東微聯(lián)的JoyLink協(xié)議 對內(nèi)統(tǒng)一協(xié)議，對外開放協(xié)議，但未具體說明統(tǒng)一協(xié)議是什么,目錄,中國智能家居發(fā)展現(xiàn)狀 中國典型廠商分析 中國智能家居產(chǎn)品分析 智能家電產(chǎn)品 智能電視 OTT盒子 智能路由器 其他智能小家電 智能家具產(chǎn)品 家庭安防監(jiān)控產(chǎn)品 新技術(shù)產(chǎn)品,中國智能電視市場現(xiàn)狀,中國智能電視銷售規(guī)模增長迅速，2015年智能電視銷量達到3412萬臺，滲透率逐步提升至73%，智能電視保有量達到 1.1 億臺,2013-2018智能電視銷售滲透率,2012-2018年智能電視銷量（萬臺）,數(shù)據(jù)來自智研咨詢2016-2022年中國智能電視市場現(xiàn)狀分析及投資前景預測報告,2012-2020年智能電視保有量（萬臺）,主流廠商智能電視激活用戶統(tǒng)計,主流廠商市場份額,傳統(tǒng)電視廠商中，海信、創(chuàng)維和TCL處于第一梯隊，康佳、長虹和海爾逐漸掉隊。來自互聯(lián)網(wǎng)的樂視憑借“硬件+內(nèi)容”推出超級電視，市場份額大幅攀升,中怡康數(shù)據(jù)： 根據(jù)中怡康零售監(jiān)測樣本數(shù)據(jù)，4月線下渠道液晶電視銷售141.5萬臺；線上公共渠道零售監(jiān)測的周度數(shù)據(jù)（3月28日到5月1日）共監(jiān)測到132.3萬臺 海信與樂視第一名之爭：海信在線下和線上零售份額分別占到16.1%和13.2%，合計銷售 量為40.2451萬臺，在所有品牌中排名第一。樂視未進入線下零售份額前八名，線上份 額為18.8%，計算銷售量為24.87萬臺。,主流廠商盈利情況及后續(xù)發(fā)展策略,主流電視廠商虧損加劇，薄利多銷的模式難以為繼。在盈利重壓之下，電視廠商提出了兩類差異化的發(fā)展策略： 企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)姻的方式：延伸產(chǎn)業(yè)鏈，以求通過協(xié)調(diào)效應，增加盈利能力。繼TCL多媒體攜手樂視之后，康佳也吸納互聯(lián)網(wǎng)電視公司微鯨入股。 回歸彩電畫質(zhì)之爭：希望通過給顯示方式技術(shù)創(chuàng)新貼標簽實現(xiàn)差異化競爭。,海信 盈利情況：虧損 發(fā)展策略：認為液晶時代“有利可圖”，繼續(xù)發(fā)力ULED 。日前，宣布正式發(fā)布應用了第三代ULED技術(shù)成果的ULED超畫質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)電視。 創(chuàng)維 盈利情況：凈利潤4.15億元 發(fā)展策略：主攻OLED，率先實現(xiàn)了4K OLED電視的全球量產(chǎn) TCL 盈利情況：虧損（2015年前三季度虧損2.38億元） 發(fā)展策略：樂視參股，通過合作以求通過協(xié)調(diào)效應，增加盈利能力 康佳 盈利情況：虧損（2015年前三季度虧損8.52億元） 發(fā)展策略：巨鯨參股，通過以求通過協(xié)調(diào)效應，增加盈利能力 長虹 盈利情況：虧損（2015年前三季度虧損4.95億元） 發(fā)展策略：通過技術(shù)創(chuàng)新來提升利潤 樂視 盈利情況：虧損（2015硬件虧損21億元，樂視網(wǎng)歸屬上市公司盈利5.73億元） 發(fā)展策略：“平臺+內(nèi)容+終端+應用”垂直整合生態(tài),思考及建議,思考： 就像智能手機取代功能機一樣，未來智能電視將成為標配，因此通過盒子來占據(jù)家庭大屏入口的市場機會將越來越窄 智能電視硬件已經(jīng)進入微利甚至虧損時代，“硬件+內(nèi)容”、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈延伸是智能電視廠商未來的發(fā)展趨勢 建議： 中國移動在發(fā)展魔百盒的同時，應該積極布局智能電視 鑒于電視行業(yè)整體虧損，中國移動不宜直接研發(fā)、生產(chǎn)和銷售智能電視，但是可以通過入股電視廠商的方式進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，實現(xiàn)中國移動寬帶網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)容、渠道與智能電視廠商技術(shù)、產(chǎn)品和渠道的資源整合,目錄,中國智能家居發(fā)展現(xiàn)狀 中國典型廠商分析 中國智能家居產(chǎn)品分析 智能家電產(chǎn)品 智能電視 OTT盒子 智能路由器 其他智能小家電 智能家具產(chǎn)品 家庭安防監(jiān)控產(chǎn)品 新技術(shù)產(chǎn)品,中國OTT盒子市場現(xiàn)狀,2015年中國OTT盒子銷量為1213萬臺，價格結(jié)構(gòu)主要集中在100-199元和200-299元，年底品牌數(shù)量為130個，阿里云與安卓分別占據(jù)58%和40%的份額,數(shù)據(jù)來自奧維云網(wǎng)（AVC）,2015年OTT盒子季度銷售量,2015年OTT盒子銷售價格,2015年在售品牌數(shù)量,操作系統(tǒng)份額和價格變化,主流廠商市場份額,排名TOP5的OTT盒子廠商依次是天貓、小米、英菲克、迪優(yōu)美特和憶典，占據(jù)79%的市場份額,2016年4月OTT盒子市場份額,奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)： TOP5的品牌份額占比是79.0%，環(huán)比下降0.4個百分點。 天貓份額占比達32%，環(huán)比下降3.5個百分點;小米份額占比19.5%，環(huán)比上升0.8個百分點;英菲克份額占比11.4%，環(huán)比上升2.2個百分點;迪優(yōu)美特份額占比11%，環(huán)比下降0.2個百分點;億典份額占比5.2%，環(huán)比上升0.2個百分點。,盒子合作牌照商情況,目前盒子紛紛靠攏七大互聯(lián)網(wǎng)牌照商，OTT盒子基本已“純正化”認證。華數(shù)、CNTV和湖南廣電占據(jù)前三的份額,奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)： 4月牌照商合作OTT盒子線上零售情況來看，華數(shù)占比60.4%，上升0.2個百分點;CNTV占比20.7%，上升0.73個百分點;湖南廣電占比16.5%，下降0.53個百分點; GITV占比1.3%，下降0.11個百分點; CIBN占比1.0%，下降0.25個百分點;百視通占比0.1%，下降0.04個百分點。,2016年4月OTT盒子牌照合作商情況,思考及建議,思考： OTT盒子硬件盈利低，平均1臺只有不到10元利潤，只能靠內(nèi)容和服務盈利，但用戶續(xù)費意愿不高 OTT盒子只能靠打擦邊球提供電視直播內(nèi)容，存在政策風險 隨著智能電視的普及，OTT盒子面臨被淘汰的風險 建議： 中國移動利用寬帶接入費、移動話費和內(nèi)容費資費套餐，實現(xiàn)對用戶的捆綁，提高用戶的續(xù)費意愿 升級IPTV，為用戶提供更全面更高質(zhì)量的電視服務 利用寬帶接入和用戶捆綁優(yōu)勢，根據(jù)OTT盒子和智能電視發(fā)展情況，引導用戶升級中國移動品牌下一代產(chǎn)品和方案。,目錄,中國智能家居發(fā)展現(xiàn)狀 中國典型廠商分析 中國智能家居產(chǎn)品分析 智能家電產(chǎn)品 智能電視 OTT盒子 智能路由器 其他智能小家電 智能家具產(chǎn)品 家庭安防監(jiān)控產(chǎn)品 新技術(shù)產(chǎn)品,中國智能路由器市場現(xiàn)狀,2015年國內(nèi)無線路由器市場為6520萬臺，下滑超過10%，而智能路由器銷量突破650萬臺，預計2017年銷量達到3812萬臺。用戶考慮購買智能路由器的主要因素是性價比、信號強度、安全、智能拓展功能和外觀體積等,數(shù)據(jù)來自艾瑞咨詢,主流廠商市場份額,市場份額排名TOP5的廠商依次是360、小米、極路由、聯(lián)想和華為，其中360、華為和小米在用戶品牌選擇偏好中排名前三,品牌偏好前三位公司的定位及品牌效用 360主打用戶最為關(guān)注的網(wǎng)絡(luò)安全且性價比極高，定位更符合用戶需求; 華為通信出身，資金技術(shù)實力雄厚，產(chǎn)品連接體驗好，品牌信任度高; 小米品牌知名度較高，營銷能力強,硬件利潤：磊科、網(wǎng)件、TP-Link等傳統(tǒng)路由器廠商做智能路由器更多是為了防御跟進，避免被智能路由器搶走蛋糕，商業(yè)模式依然還是硬件利潤。 加速收費分成：極路由則與福建電信合作，幫助運營商從用戶處收取加速等服務費，獲得分成。迅雷路由是“可以賺錢”的，用戶可貢獻帶寬給迅雷做云加速等服務，獲得迅雷的分成，起到一種帶寬資源調(diào)配作用。 搶占家庭入口：路由器是家庭網(wǎng)絡(luò)入口和出口。智能路由器廠商可通過互聯(lián)網(wǎng)遠程收集相關(guān)數(shù)據(jù)，甚至進行一些遠程操作，例如添加網(wǎng)絡(luò)廣告、屏蔽網(wǎng)絡(luò)廣告、遠程安裝插件等。相比軟件層面的控制，網(wǎng)絡(luò)的控制更底層，拿到這種入口在關(guān)鍵時刻便可發(fā)揮打擊對手的威力，如3Q大戰(zhàn)；在平日則可進行營銷推廣、收集數(shù)據(jù)等，360等互聯(lián)網(wǎng)玩家便屬于這類； 爭奪家庭中心：智能家居由智能電視、電視盒子、智能家電、智能插座、智能燈光等一系列單品組網(wǎng)而成，目前沒有統(tǒng)一接入平臺。智能路由器作為網(wǎng)絡(luò)樞紐連接了不同該設(shè)備，擁有存儲和計算能力后，期望做智能家居中控。設(shè)備向其開放接口，它做封裝和適配并開放給手機App和其他接口，設(shè)備互聯(lián)互通的同時路由器也成為了中心。海爾、小米、樂視均是此類玩家,智能路由器的主要玩法,思考及建議,思考： 性價比、信號強度、安全、速度是智能路由器用戶最關(guān)注的指標 搶占家庭網(wǎng)絡(luò)入口和智能家居接入是智能路由器的核心價值 建議： 中國移動智能家庭網(wǎng)關(guān)通過捆綁通信費的方式提升性價比；在信號強度和安全性上與領(lǐng)先廠商看齊；在速度方面，應該利用運營商的優(yōu)勢，通過QoS策略控制和CDN部署，提升用戶上網(wǎng)速度，從而實現(xiàn)差異化競爭 中國移動基于家庭寬帶發(fā)展智能家庭網(wǎng)關(guān)，預計每年有幾百萬的增量市場，可以同海爾等家電廠商合作，通過家庭智能網(wǎng)關(guān)接入和控制智能家電設(shè)備，打造統(tǒng)一的智能家居接入平臺。家庭智能網(wǎng)關(guān)在軟硬件設(shè)計上，應考慮支持多種接入方式和通信協(xié)議。,智能家電（電視、盒子、路由器）連接情況分析,智能電視、電視盒子及智能路由器均主要支持WiFi連接，部分智能路由器支持藍牙及ZigBee等多種連接協(xié)議； 三星、蘋果等大廠商紛紛發(fā)智能家居平臺及相關(guān)連接協(xié)議，但處于各自為政的狀態(tài)，如三星智能電視支持SmartThings、蘋果Apple TV支持HomeKit、海爾智能電視支持海爾U+,目錄,中國智能家居發(fā)展現(xiàn)狀 中國典型廠商分析 中國智能家居產(chǎn)品分析 智能家電產(chǎn)品 智能電視 OTT盒子 智能路由器 其他智能小家電 智能家具產(chǎn)品 家庭安防監(jiān)控產(chǎn)品 新技術(shù)產(chǎn)品,智能音箱,爆款-亞馬遜Echo 售價179.99美金，亞馬遜評分4.4，共有37936條用戶評價，在“家庭控制類設(shè)備”品類中銷量第一名。目前不支持中國地區(qū)銷售。 根據(jù) CIRP 估計,截止2015 年底亞馬遜智能音箱Echo 在美國本土的銷量已經(jīng)超過300 萬臺,而2016年一季度的銷量應超過100 萬臺。,音樂播放器：一個支持語音控制的藍牙音箱； 語音助手：可以獲取各種信息，如天氣，也可直接購買亞馬遜商品等； 智能家居語音控制入口：控制其他智能設(shè)備，如燈；,智能插座,智能插座是2015年各大眾籌網(wǎng)站的明星產(chǎn)品，眾多創(chuàng)業(yè)公司的紛紛加入，已成為事實上的紅海市場。79元甚至49元的低價也進一步壓縮了利潤空間。 主打的遠程控制和定時功能都是明顯的低頻應用場景，加之很多電器自身開始集成遠程控制功能，將進一步蠶食智能插座的市場。 連接方式為WiFi，連接協(xié)議采用自有協(xié)議或京東微聯(lián)JoyLink,智能燈具/燈泡,智能燈具/燈泡的核心理念顯然不應該只是照明，而是營造不同的氛圍。為了實現(xiàn)這個目標，首先需要多個燈泡互聯(lián)互動，其次是自適應不同場景的需求。 集成音樂功能，根據(jù)音樂的不同營造不同的氣氛，似乎是一個不錯的選擇，而現(xiàn)在已有類似的產(chǎn)品面世。這樣智能燈事實上就與智能音箱一樣了?；蛘哂捎谄浒沧课恢酶与[蔽，甚至更優(yōu)于智能音箱。,智能電飯煲,目前中國有超過4億家庭，基本上80%的家庭都離不開電飯煲。而近年來中國電飯煲市場，正在經(jīng)歷一輪從過去的機械式和電腦式電飯鍋，向IH智能電飯煲的整體升級迭代，這一輪迭代將在未來5-8年時間內(nèi)逐步完成。 按照目前300元左右的均價，電飯煲的國內(nèi)零售市場規(guī)模在百億元左右，如果加渠道份額應該在150億元左右。如果電飯煲的均價提升1-2倍，達到600元左右，那么這一蛋糕有望達到300億元左右。 中國電飯煲市場上，一直是美的一枝獨秀，蘇泊爾、九陽緊跟其后，他們主銷的智能電飯煲普遍在600元上下，小米推出IH電飯煲的價格是999元，格力推出的大松IH電飯煲價格是1199元。 美的在電飯煲市場的核心模式，就是要憑借其掌握的高端智能電飯煲烹飪技術(shù)，以及米飯烹飪生態(tài)圈，打通硬件飯煲、軟件云平臺，以及內(nèi)容數(shù)以百種的大米，完成對產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的引領(lǐng)。 不過目前來看，智能電飯煲所謂的智能，與我們認為意義上的智能還差得很遠，最多就只是增加一個Wifi模塊可以通過手機遠程預約煮飯而已。美的設(shè)想的模式距離實現(xiàn)還有很長的路要走。,智能凈水器/空氣凈化器,凈水器和空氣凈化器，這兩款小家電的真正興起也僅僅是幾年的時間，冠以智能的名字，更多的是小米這樣的互聯(lián)網(wǎng)新貴殺入后帶來的。而與智能電飯煲的情況類似，所謂的智能，不過是增加一個Wifi模塊能夠遠程控制而已，與我們認為意義上的智能還差得很遠。 盡管如此，這兩類產(chǎn)品的火爆程度，從只要上眾籌網(wǎng)站，基本都能達標的情況中就可見一斑了。然而個人認為，消費者看重的，仍是凈水和凈化空氣的功能，對于互聯(lián)與否，Who care？,沁園與京東微聯(lián)合作，打造的“互聯(lián)智能凈水器”，在2015年5月在京東眾籌上成功籌到61萬多元,智能小家電連接情況分析,WiFi協(xié)議為主，藍牙和ZigBee協(xié)議在燈泡中采用。 連接協(xié)議為自有協(xié)議,思考及建議,思考： 對于智能小家電產(chǎn)品，絕大多數(shù)消費者最看重的往往都是其根本功能（音箱聽音樂，燈泡照明等等），而制造商投入巨資搞智能，一方面是增加產(chǎn)品附加值，更多的卻是看重產(chǎn)品所能帶來的想象空間（比如打造生態(tài)圈，成為智能家居入口等）。這種觀念上的差距，結(jié)果往往是其興也勃，其亡也忽。 建議： 中國移動智能家庭網(wǎng)關(guān)可參考海爾和美的平臺協(xié)議設(shè)計，打造中國移動的連接協(xié)議，讓家用電器都能連接中移動的網(wǎng)關(guān)，實現(xiàn)互聯(lián)互通和聯(lián)動。,目錄,中國智能家居發(fā)展現(xiàn)狀 中國典型廠商分析 中國智能家居產(chǎn)品分析 智能家電產(chǎn)品 智能家具產(chǎn)品 家庭安防監(jiān)控產(chǎn)品 新技術(shù)產(chǎn)品,智能家具：床/床墊,智能床/床墊在國外已有成熟市場，國內(nèi)傳統(tǒng)床/床墊企業(yè)正處在模仿、摸索階段 智能床/床墊功能：調(diào)節(jié)位置和軟硬，給用戶最大的舒適度；睡眠數(shù)據(jù)的采集和監(jiān)控;和周圍環(huán)境聯(lián)動（空調(diào)、燈光）。 目前智能床就是傳感器+傳統(tǒng)床墊，價格昂貴，并未真正打開市場。 連接方式為傳感器和WiFi結(jié)合，連接協(xié)議是自有協(xié)議。,智能家具：鏡子,用戶照鏡子的同時，鏡子變成了顯示屏，用戶可順便瀏覽新聞、天氣、消息等。 圍繞“照鏡子”，借助傳感器、人工智能和AR等鏡子，實現(xiàn)鏡子跨界功能。 智能鏡子價格不菲，難以進入普通家庭。 連接方式多為WiFi，采用自有協(xié)議。,智能家具：水杯,智能水杯同質(zhì)化嚴重，功能大多集中在提醒喝水、記錄喝水情況 智能水杯多通過藍牙與手機連接，借助手機APP顯示信息和提醒,窗簾,供暖,衣柜,智能家具：其他單品,櫥柜,智能家具：連接的物理方式和協(xié)議,物理連接方式： 傳感器多為ZigBee協(xié)議 智能水杯通過藍牙與手機交互 具備遠程控制功能的家具多采用WiFi 連接協(xié)議： 自有協(xié)議,智能家具：思考與建議,思考： 智能家居市場目前產(chǎn)品碎片化嚴重，設(shè)計同質(zhì)化。多為傳統(tǒng)家居企業(yè)涉足，他們想借助所謂的智能（遠程控制）提升產(chǎn)品的用戶體驗。 個別智能家居融入了場景化設(shè)計思路，但是實現(xiàn)復雜，需要與周邊家居配合，很難在已有家庭布局。 建議： 由于智能家居行業(yè)都是有深耕此領(lǐng)域多年的傳統(tǒng)廠商涉足，他們每類產(chǎn)品的功能和特點，中移動不宜半道切入隔行領(lǐng)域。 各種智能家居都離不開遠程連接和控制，中移動可在智能網(wǎng)關(guān)設(shè)計上支持主流的連接協(xié)議，甚至提供連接模組。讓各家產(chǎn)品很容易就能以此網(wǎng)關(guān)為控制中心，實現(xiàn)互聯(lián)互通和聯(lián)動。,目錄,中國智能家居發(fā)展現(xiàn)狀 中國典型廠商分析 中國智能家居產(chǎn)品分析 智能家電產(chǎn)品 智能家具產(chǎn)品 家庭安防監(jiān)控產(chǎn)品 新技術(shù)產(chǎn)品,安防類智能家居產(chǎn)品分析攝像頭,智能攝像機是消費者接受度比較好的智能單品代表， 2015年智能攝像頭銷量呈現(xiàn)井噴式增長,安防類智能家居產(chǎn)品分析智能門鎖,2015年，全球智能鎖的年銷售額達35億美元，日韓智能鎖占用民用鎖70%以上的市場，韓國公寓高于90%使用智能鎖，歐美電子鎖占用民用鎖50%的市場，然而在中國，電子鎖僅占民用鎖不到2%的市場份額，未來幾年將是中國智能鎖市場占有率提升的迅速期。,安防類智能家居產(chǎn)品分析安防套裝,家庭安防系統(tǒng)是指通過各種報警探測器、報警主機、攝像機、讀卡器、門禁控制器、接警中心及其它安防設(shè)備為住宅提供入侵報警系統(tǒng)服務都一個綜合性系統(tǒng)。市面上的家居安防系統(tǒng)通常以家庭網(wǎng)關(guān)為中心，集成攝像頭、門窗磁、多功能傳感器實現(xiàn)安全性的全方位保障。,安防類智能家居產(chǎn)品聯(lián)網(wǎng)方式分析,安防類智能家居：思考及建議,思考： 用戶安防意識和需求增強：隨著我國社會和經(jīng)濟的發(fā)展，百姓私有財產(chǎn)的迅速積聚，安全成為家庭關(guān)注熱點2016中國智能家居產(chǎn)業(yè)用戶數(shù)據(jù)研究報告顯示，目前受用戶接受程度最高的智能家居類集成應用正是家庭安防，約占26%。 壟斷市場未形成：目前智能家居安防類產(chǎn)品同質(zhì)化較重，各品牌并未形成壟斷性市場，中國移動有機會參與競爭。 建議： 中國移動整體策略：依托中國移動的連接優(yōu)勢，推動安防類智能硬件布局，構(gòu)建智能家居生態(tài)鏈，結(jié)合云、物聯(lián)網(wǎng)和視頻服務，帶動企業(yè)營收 盈利方式：貼牌+單品成本控制 - 硬件免費+連接/服務收費 智能硬件研發(fā)策略： -智能攝像頭：借鑒中興經(jīng)驗，通過“功能全面+模式創(chuàng)新”快速進入硬件市場 智能門鎖：通過“易用性+低功耗+信息安全”實現(xiàn)家居入戶安防 安防套裝：通過“信息傳感+大數(shù)據(jù)分析”面向老人、兒童提供智能化服務,目錄,中國智能家居發(fā)展現(xiàn)狀 中國典型廠商分析 中國智能家居產(chǎn)品分析 智能家電產(chǎn)品 智能家具產(chǎn)品 家庭安防監(jiān)控產(chǎn)品 新技術(shù)產(chǎn)品,VR/AR概述及市場規(guī)模,VR：虛擬現(xiàn)實 利用電腦或其他智能設(shè)備模擬產(chǎn)生一個三度空間的虛擬世界，給用戶提供身歷其境的感受。,AR：增強現(xiàn)實 通過全息投影，在鏡片的顯示屏幕中把虛擬世界疊加在現(xiàn)實世界，操作者可以通過設(shè)備進行互動。,2020年世界AR/VR市場規(guī)模,世界頭戴式VR硬件市場規(guī)模,目前VR/AR都處于起步階段，但未來增長潛力巨大： 2020年，全球AR與VR市場規(guī)模預計達到1500億美元，其中AR為VR的4倍 2020年頭戴式VR硬件市場規(guī)模將達到28億美元,數(shù)據(jù)來源：Digi Capital,數(shù)據(jù)來源： BI Intelligence,VR市場發(fā)展情況分析,VR產(chǎn)品爆發(fā)式增長，眼鏡類產(chǎn)品處于優(yōu)勢地位（暴風魔鏡4、Gear VR 、Cardboard ）,硬件的投入是對用戶使用VR的一個重要門檻，這也造成短期內(nèi)國內(nèi)硬件出貨更多是眼鏡類,2016年VR產(chǎn)品進入爆發(fā)成長期，VR概念受到熱捧，但受技術(shù)發(fā)展和內(nèi)容短板制約，產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚不成熟。未來有望以游戲、電影為突破點，實現(xiàn)用戶規(guī)模的突破。,產(chǎn)品概況,制約因素,內(nèi)容：內(nèi)容極度缺乏，尚無標桿性作品 屏幕：分辨率低、幀速低、可視范圍小，影響觀看體驗和沉浸感 舒適度：設(shè)備笨重，且普遍存在眩暈感，不適合長時間佩戴,發(fā)展趨勢,行業(yè)趨勢：依靠模仿的公司將被逐漸淘汰，建立硬件+平臺生態(tài)體系的廠商將會在未來獲得更大優(yōu)勢 產(chǎn)品趨勢：眼鏡類產(chǎn)品價格更易接受，會逐步普及 內(nèi)容趨勢：內(nèi)容制作工具被投入市場，VR內(nèi)容將進一步拓寬，擴展至教育、觀光等行業(yè),AR市場發(fā)展情況分析,雖然還沒有成熟的面向消費者市場的頭戴式AR產(chǎn)品，但已借助手機、平板設(shè)備在兒童教育領(lǐng)域出現(xiàn)了