上海市科研計(jì)劃課題預(yù)算編制樣本.ppt

,上海市科研計(jì)劃課題預(yù)算 編制樣本,上海市科學(xué)技術(shù)委員會 2010-02,上海市科研計(jì)劃課題預(yù)算編制樣本,,1、勞務(wù)費(fèi)（表1）,例1：某課題研究任務(wù)是完成一款芯片研發(fā)，課題計(jì)劃研究2年，共24個月，表1勞務(wù)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表如下。,應(yīng)如實(shí)反映目前參加其他課題數(shù)及投入時間。,課題責(zé)任人及參與人員在課題中責(zé)任分工應(yīng)明確、具體，不應(yīng)出現(xiàn)“高級研究”、“課題參與”等字眼。,證件證號應(yīng)如實(shí)填寫,課題責(zé)任人張 ，還同時承擔(dān)科技部課題1項(xiàng)，每年投入4個月，兩年周期共8個月。考慮到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是企業(yè)的副總裁，需從事行政工作，故在該課題實(shí)施兩年內(nèi)共投入課題的計(jì)劃全時工作時間為6個月。,書面資料必須本人簽章,,2、設(shè)備費(fèi),購置： 應(yīng)詳細(xì)說明購置設(shè)備的用途及必要性； 對購置較大價值和關(guān)鍵設(shè)備需說明擬購置設(shè)備與依托單位現(xiàn)有設(shè)備的配套情況及組合配套后對提高本課題研究水平和能力的情況；擬購置設(shè)備使用率及正常的使用年限（包括有形損耗和無形損耗）。,試制： 應(yīng)詳細(xì)說明試制設(shè)備的用途及必要性； 應(yīng)詳細(xì)說明試制設(shè)備的成本構(gòu)成情況、與依托單位現(xiàn)有設(shè)備的配套情況和組合配套后對提高本課題研究水平和能力的情況、擬試制設(shè)備的使用效率及其正常的使用年限（包括有形損耗和無形損耗）等； 需研制的單臺設(shè)備價值超過30萬元人民幣時應(yīng)提供詳細(xì)的設(shè)備試制方案和成本分析。,現(xiàn)有儀器設(shè)備使用費(fèi)： 應(yīng)詳細(xì)說明現(xiàn)有儀器設(shè)備的用途及必要性； 應(yīng)詳細(xì)說明使用現(xiàn)有儀器設(shè)備的時間、次數(shù)、開支標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算依據(jù)和計(jì)算過程。,設(shè)備租用費(fèi)： 應(yīng)詳細(xì)說明租用設(shè)備的用途及必要性； 應(yīng)詳細(xì)說明租用設(shè)備的來源、設(shè)備型號、開支標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算依據(jù)，必要時需附租用合同。,“編制說明” 的主要內(nèi)容,,2-1設(shè)備費(fèi)購置（表2）,例2：某課題主要制作二維納米定位平臺，研究壓電陶瓷驅(qū)動器的非線性控制問題，實(shí)現(xiàn)精確控制和定位，需購置兩軸納米定位系統(tǒng)兩套，填寫表2設(shè)備費(fèi)購置設(shè)備預(yù)算明細(xì)表（金額單位：千元）如下。,設(shè)備用途：用于兩自由度的納米定位平臺；購買兩套的原因：項(xiàng)目要求設(shè)計(jì)兩自由度納米定位平臺，每個自由度需要一套；與現(xiàn)有設(shè)備的配套使用情況：與項(xiàng)目承擔(dān)單位已有工控機(jī)，運(yùn)動控制卡和二維機(jī)械機(jī)構(gòu)一起構(gòu)成二維納米定位平臺，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)非線性控制問題的研究；使用率：每天5-10小時，持續(xù)1年（項(xiàng)目期2年）；預(yù)期使用年限：2-3年； 具體配件：P-841.60：帶SGS傳感器的預(yù)載荷壓電執(zhí)行器，行程90微米 2套 每套 1900歐元 E-501.00 2通道壓電控制模塊 2套 每套1415歐元 E-503.00 3路壓電放大1套 1885歐元。 共計(jì)：19002+14152+1885=8515歐元，按照預(yù)算申報日匯率，折合人民幣85.15千元。,單個設(shè)備不得在政府資助資金和自籌經(jīng)費(fèi)中同時申報。,,2-2設(shè)備費(fèi)試制（表3）,例3：某船舶建造類課題需試制2臺螺旋槳，主要技術(shù)性能指標(biāo)：螺旋槳直徑：mm；盤面比：；葉片數(shù)：；螺距比：。申請本次資助經(jīng)費(fèi)190萬，填寫表3設(shè)備費(fèi)試制設(shè)備預(yù)算明細(xì)表（金額單位：千元）如下。,試制設(shè)備的必要性：螺旋槳是整個推進(jìn)器動力輸出的關(guān)鍵，它將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為船舶的推進(jìn)力，螺旋槳設(shè)計(jì)的好壞直接決定推進(jìn)器實(shí)際的工作性能。本課題利用專業(yè)的設(shè)計(jì)軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)，利用軟件進(jìn)行分析優(yōu)化，并完成加工制造，以打破國外壟斷局面，為我國大功率推進(jìn)器研發(fā)提供技術(shù)保障。 成本分析：螺旋槳設(shè)計(jì)100千；敞水試驗(yàn)10-15次共開支 50千；測試委托專業(yè)測試機(jī)構(gòu)，詢價 100千/次；制造費(fèi)750千，包含材料費(fèi)50千元，加工費(fèi)25千元。其中，兩個螺旋槳只需一次設(shè)計(jì)費(fèi)，總共100+(50+100+750) 2=1900千元。 使用年限： 年,試制設(shè)備應(yīng)為本單位設(shè)計(jì)、制造的設(shè)備，委托外單位定制的設(shè)備應(yīng)列入設(shè)備費(fèi)購置中;已列入試制設(shè)備費(fèi)中的各項(xiàng)費(fèi)用，如購置材料費(fèi)、測試化驗(yàn)與加工費(fèi)等，不得再在其他預(yù)算科目中重復(fù)填報。,,2-3設(shè)備費(fèi)現(xiàn)有儀器設(shè)備使用費(fèi)（表6）,例4：某課題承擔(dān)單位為上海交通大學(xué)，填寫表6 現(xiàn)有儀器設(shè)備使用費(fèi)預(yù)算明細(xì)表（金額單位：千元）如下。,現(xiàn)有儀器設(shè)備使用費(fèi)是指課題研究過程中使用依托單位已有的可單獨(dú)計(jì)量和核算（財(cái)務(wù)意義上的）的相關(guān)儀器設(shè)備、專用科學(xué)裝置的費(fèi)用。,,2-4設(shè)備費(fèi)設(shè)備租用費(fèi),例5：某課題租用單位臥式加工中心一臺，填寫經(jīng)費(fèi)預(yù)算表如下（金額：千元）。,項(xiàng)目中如需使用外單位大型儀器設(shè)備，可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求情況，核準(zhǔn)給與一定金額的設(shè)備租用費(fèi)，必要時需提供租賃合同。,,3-1業(yè)務(wù)費(fèi)材料費(fèi)（表4）,例6： 某課題需購入材料SpectroCHIP芯片及iPLEX試劑盒、實(shí)時熒光定量PCR試劑盒、普通試驗(yàn)小鼠等材料，材料名稱、購置數(shù)量、單價等見表4，共開支經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)786.1千元，其中申請資助783.6千元，自籌2.5千元。表4業(yè)務(wù)費(fèi)材料費(fèi)預(yù)算明細(xì)表（金額單位：千元）如下。,計(jì)算依據(jù)中應(yīng)詳細(xì)說明購置材料的規(guī)格、型號、數(shù)量；購置材料數(shù)量為多個的需提供計(jì)算過程。,單個材料不得在政府資助資金和自籌經(jīng)費(fèi)中同時申報。,,3-1 業(yè)務(wù)費(fèi)材料費(fèi)（表4）,例7：某課題為世博會示范應(yīng)用項(xiàng)目，用RFID電子芯片進(jìn)行食品質(zhì)量追溯與監(jiān)控，項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書中考核指標(biāo)中有一項(xiàng)“項(xiàng)目形成固定式頻段RFID讀寫器、手持式頻段RFID讀寫器、車載頻段RFID讀寫器、固定式頻段RFID讀寫器、手持式頻段RFID讀寫器、車載頻段RFID讀寫器,共50臺作為示范應(yīng)用設(shè)備”。項(xiàng)目填寫表4業(yè)務(wù)費(fèi)材料費(fèi)預(yù)算明細(xì)表（金額單位：千元）如下。,,3-2 業(yè)務(wù)費(fèi)燃料及動力費(fèi),例8：某課題使用大型儀器設(shè)備開支燃料及動力費(fèi)，電費(fèi)可以單獨(dú)計(jì)量，填寫經(jīng)費(fèi)預(yù)算表如下（金額：千元）。,計(jì)算依據(jù)應(yīng)詳細(xì)說明計(jì)算過程，不可用用途代替計(jì)算依據(jù)。,研究過程中可單獨(dú)計(jì)量和核算（財(cái)務(wù)意義上的）的水、電、汽、燃料；已經(jīng)開支現(xiàn)有儀器設(shè)備使用費(fèi)的，不再單獨(dú)列支該設(shè)備的燃料及動力費(fèi)。,,3-3 業(yè)務(wù)費(fèi)測試化驗(yàn)與加工費(fèi)（表5）,例9：某課題依托單位為同濟(jì)大學(xué)學(xué)院，共開支測試化驗(yàn)與加工費(fèi)195千元，其中申請資助150千元，自籌45千元，填寫表5測試化驗(yàn)與加工費(fèi)預(yù)算明細(xì)表（金額單位：千元）如下。,應(yīng)詳細(xì)說明任務(wù)內(nèi)容、與課題任務(wù)的相關(guān)性；計(jì)算過程及依據(jù)應(yīng)詳細(xì)具體。,任務(wù)單位要有明確的指向。,指支付給外單位，或者課題依托單位內(nèi)部獨(dú)立核算的單位的檢驗(yàn)、測試、化驗(yàn)、加工等少量費(fèi)用；大量經(jīng)費(fèi)外撥，必須單獨(dú)設(shè)立子課題，不得在測試化驗(yàn)與加工費(fèi)中列支。,,3-4 業(yè)務(wù)費(fèi)出版物文獻(xiàn)信息傳播知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi),例10：某課題出版物文獻(xiàn)信息傳播知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)共開支24.8千元，申請資助24.8千元，經(jīng)費(fèi)預(yù)算表如下（金額：千元）。,應(yīng)詳細(xì)說明開支的論文、專利、出版物、復(fù)印、打印等費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)及過程；專業(yè)軟件購買費(fèi)用，應(yīng)說明軟件的用途、與課題任務(wù)的相關(guān)性；專利申請費(fèi)用應(yīng)扣除政府資助部分。,,附表：知識產(chǎn)權(quán)及著作權(quán)資助說明,,3-5 業(yè)務(wù)費(fèi)會議費(fèi),例11：某課題會議費(fèi)共開支34.525千元，經(jīng)費(fèi)預(yù)算表如下（金額：千元）。,應(yīng)詳細(xì)說明會議時間、會議長度、參會人數(shù)、內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)，并附有明確的計(jì)算公式。,,3-6 業(yè)務(wù)費(fèi)差旅費(fèi),例12：某課題會議費(fèi)共開支5670千元，經(jīng)費(fèi)預(yù)算表如下（金額：千元）。,應(yīng)詳細(xì)說明出差時間、事由、人數(shù)、開支標(biāo)準(zhǔn)，并附有明確的計(jì)算公式；市內(nèi)交通費(fèi)應(yīng)說明計(jì)算依據(jù)及過程。,,4、修繕費(fèi)/5、管理費(fèi),例13：某課題開支修繕費(fèi)、管理費(fèi)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算表如下（金額：千元）。,修繕費(fèi)一旦發(fā)生，必須詳細(xì)列示用途和計(jì)算依據(jù)。,,6-1 其他費(fèi)用國際合作與交流費(fèi),例14：某課題研究周期2年，因與國外合作緊密，每年需要參加美國