羅蘭貝格－宇通客車(chē)－內(nèi)外部審計(jì)報(bào)告.ppt

SHA-05841-043-06-02-C-1-p,1,通過(guò)制定科學(xué)的總體發(fā)展戰(zhàn)略和營(yíng)造卓越的企業(yè)文化來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)性增長(zhǎng) 第一階段：戰(zhàn)略制定及組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 內(nèi)外部審計(jì)報(bào)告（建議稿） 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 中國(guó)，鄭州，2003年7月2日,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,2,This document was created for the exclusive use of our clients. It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland Berger Strategy Consultants.,內(nèi)容 頁(yè)碼,A. 宏觀環(huán)境及市場(chǎng)分析 3 B. 行業(yè)結(jié)構(gòu)及競(jìng)爭(zhēng)分析 57 C. 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)分析 153 D. 治理結(jié)構(gòu)及組織分析 199,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,3,A.宏觀環(huán)境及市場(chǎng)分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,4,我國(guó)客車(chē)市場(chǎng)分為大型客車(chē)、中型客車(chē)、輕型客車(chē)和微型客車(chē)四個(gè)基本類(lèi)別，本報(bào)告主要討論其中的大中型客車(chē)市場(chǎng),2002年我國(guó)客車(chē)總銷(xiāo)量約109萬(wàn)臺(tái)，輕客和微客占據(jù)市場(chǎng)的主體 1）,1) 不包括進(jìn)口 2) 實(shí)線表示包括；虛線表示不包括,微客,65.1%,輕客,27.1%,中客 5.7%,大客 2.1%,3.5,車(chē)身長(zhǎng) （米）2),微型客車(chē),輕型客車(chē),中型客車(chē),大型客車(chē),7,10,12,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,5,市場(chǎng)規(guī)模：整體市場(chǎng)還有較大增量，10年內(nèi)將達(dá)到18.7萬(wàn)臺(tái)車(chē)、817億元的市場(chǎng)規(guī)模；各細(xì)分市場(chǎng)中，客運(yùn)車(chē)規(guī)模最大，其次是公交和旅游車(chē)，團(tuán)體車(chē)市場(chǎng)規(guī)模最小 市場(chǎng)發(fā)展速度和節(jié)奏：大約以2008年為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，2003-2008年均市場(chǎng)數(shù)量增長(zhǎng)約10%，價(jià)值增長(zhǎng)超過(guò)20%，2009-2012年分別降至約6%和10% 市場(chǎng)平均價(jià)格上升：在客戶需求的拉動(dòng)和廠家產(chǎn)品升級(jí)的推動(dòng)下，大中型客車(chē)的平均價(jià)格從目前稍高于20萬(wàn)元的水平升至2012年略低于50萬(wàn)元的水平，使市場(chǎng)價(jià)值的增長(zhǎng)遠(yuǎn)快于數(shù)量增長(zhǎng) 結(jié)構(gòu)調(diào)整的大型化趨勢(shì)：大客在數(shù)量和價(jià)值上都將大于中客，并且取代中客成為帶動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵；中客的7米、8米兩檔會(huì)有適量增長(zhǎng)，但9米車(chē)系呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì) 結(jié)構(gòu)調(diào)整的高檔化趨勢(shì)：普檔車(chē)仍然會(huì)是市場(chǎng)主體，但中檔和中高檔產(chǎn)品增長(zhǎng)最快，從而深刻改變傳統(tǒng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 外部驅(qū)動(dòng)力普遍利好：宏觀經(jīng)濟(jì)等六大外部因素總體上利于客車(chē)行業(yè)發(fā)展，對(duì)于市場(chǎng)需求數(shù)量的增加及檔次的提高產(chǎn)生很大的推動(dòng)作用,管理概要,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,6,A1. 市場(chǎng)數(shù)量發(fā)展及驅(qū)動(dòng)力分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,7,近年來(lái)，我國(guó)大中型客車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了高速發(fā)展，到2002年達(dá)到了8.5萬(wàn)臺(tái)的市場(chǎng)規(guī)模，其中大型客車(chē)2.3萬(wàn)臺(tái)，中型客車(chē)6.2萬(wàn)臺(tái),1) 不包括進(jìn)口,4.0,4.6,5.7,7.0,8.5,大客：中客,大中型客車(chē)銷(xiāo)量 1) 單位：萬(wàn)臺(tái),CAGR=20.4%,13.0%,26.0%,21.5%,21.4%,大客: 中客,27 : 73,17 : 83,16 : 84,17 : 83,19 : 81,11.1%,13.0%,28.5%,25.6%,39.4%,17.9%,72.8%,9.4%,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,8,未來(lái)10年，我國(guó)大中型客車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)維持總體增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但增長(zhǎng)率在逐漸放慢，到2009年以后進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)發(fā)展的階段。同時(shí)大客的份額將超過(guò)中客,1) 不包括進(jìn)口,8.5,10.6,13.2,16.1,7.7,9.8,11.8,14.9,14.9,17.4,18.7,CAGR=5.9%,大客: 中客,27:73,34:66,35:65,38:62,42:58,46:54,50:50,54:46,55:45,56:44,57:43,大中型客車(chē)銷(xiāo)量 1) 單位：萬(wàn)臺(tái),-8.9%,-17.4%,13.9%,27.3%,29.1%,26.3%,19.7%,2.1%,8.2%,23.0%,3.6%,11.1%,12.3%,22.8%,4.5%,12.3%,22.3%,3.6%,7.9%,-6.8%,0.6%,5.8%,9.8%,8.0%,5.0%,9.9%,7.7%,9.6%,4.6%,7.4%,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,9,而市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力也由過(guò)去的中型客車(chē)轉(zhuǎn)變?yōu)榇笮涂蛙?chē)，并且這一“大客帶動(dòng)增長(zhǎng)”的趨勢(shì)越來(lái)越明顯,1) 不包括進(jìn)口；新增銷(xiāo)量代表當(dāng)年需求量減去上年需求量,每年大中型客車(chē)新增銷(xiāo)量比例 1),當(dāng)年新增大中客 萬(wàn)臺(tái),當(dāng)年新增大客 萬(wàn)臺(tái),當(dāng)年新增中客 萬(wàn)臺(tái),0.5,1.5,0.8,1.6,0.1,0.4,1.0,0.5,0.7,0.1,0.3,1.4,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,10,到2008年仍將維持年均10%左右的高速增長(zhǎng)勢(shì)頭；2008以后進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期，到2012年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率略高于5%,概括起來(lái)，我國(guó)大中型客車(chē)市場(chǎng)的總體數(shù)量變化將出現(xiàn)三個(gè)方面的特點(diǎn),大型化的趨勢(shì)十分明顯；大客不斷取代中客將成為市場(chǎng)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期的一個(gè)特點(diǎn),由“中客帶動(dòng)增長(zhǎng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤按罂蛶?dòng)增長(zhǎng)”, 將來(lái)市場(chǎng)的新增容量主要由大型客車(chē)的增長(zhǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn),增長(zhǎng)速度方面：,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面：,增長(zhǎng)動(dòng)力方面：,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,11,這些發(fā)展特點(diǎn)受到以下六個(gè)方面驅(qū)動(dòng)力的影響,1,宏觀經(jīng)濟(jì),2,交通建設(shè),3,城市和人口,4,WTO,5,政策標(biāo)準(zhǔn),6,生態(tài)環(huán)保,中國(guó)客車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,12,這六大驅(qū)動(dòng)力的變化總體上有利于客車(chē)行業(yè)的發(fā)展，但是機(jī)會(huì)的把握取決于企業(yè)自身的能力,宏觀經(jīng)濟(jì),道路建設(shè),城市和人口,WTO,政府標(biāo)準(zhǔn),生態(tài)環(huán)境,特征,對(duì)客車(chē)行業(yè)的影響 利好 利差,評(píng)述,外部環(huán)境符合大中型客車(chē)市場(chǎng)大型化、高檔化的總體趨勢(shì)，為客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)提供5-10年可籍以提升產(chǎn)品檔次、淘汰競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展機(jī)會(huì) 更高的客戶要求和更低的進(jìn)口門(mén)檻對(duì)生產(chǎn)成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)形成挑戰(zhàn)，只有戰(zhàn)略明晰、管理高效的企業(yè)才能將之轉(zhuǎn)化為機(jī)會(huì),未來(lái)五年保持7%以上高速 增長(zhǎng)，2008-2012年增長(zhǎng)率 稍微回落到5-6%的水平,通車(chē)?yán)锍?、特別是高速公 路和高等級(jí)公路的建設(shè)有 很大發(fā)展,城市化進(jìn)程以及城市 公交系統(tǒng)進(jìn)一步發(fā)展,零部件、技術(shù)引進(jìn)以及整 車(chē)進(jìn)口關(guān)稅更低,歐II、歐III標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施提升 客車(chē)檔次、淘汰低端企業(yè)， 同時(shí)也增加成本,資質(zhì)評(píng)定等法規(guī)出 臺(tái)提升車(chē)輛檔次,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,13,宏觀經(jīng)濟(jì)方面，持續(xù)穩(wěn)定高速的總體國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展為市場(chǎng)增長(zhǎng)提供了原始動(dòng)力,過(guò)去10年我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，1997年以前年均增長(zhǎng)10.4%，1998年以后增長(zhǎng)速度略有下降 未來(lái)10年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持在約6.3%左右的高增長(zhǎng)勢(shì)頭。20032007年間的平均增長(zhǎng)率為7.2%，2008之后開(kāi)始趨緩,CAGR=7.6%,CAGR=7.2%,CAGR=5.5%,1）增長(zhǎng)率為扣除通貨膨脹因素后的真實(shí)增長(zhǎng)，以2002年為貨幣基準(zhǔn)；2003年GDP為調(diào)整了SARS影響后的預(yù)計(jì),來(lái)源: 統(tǒng)計(jì)年鑒，EIU，摩根大通，北京大學(xué)政策與管理中心；羅蘭貝格分析,1,中國(guó)GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)億元人民幣 1),SHA-05841-043-06-02-C-1-p,14,而且高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)組合的發(fā)展趨勢(shì)有利于整個(gè)汽車(chē)行業(yè),80年代中期到1992年,輕工、紡織等行業(yè) 國(guó)際貿(mào)易的順差為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了極大的推動(dòng)力,1993年到1998年,1998年以后的較長(zhǎng)時(shí)期,基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、新一代家電產(chǎn)品、房地產(chǎn)等行業(yè) 國(guó)內(nèi)需求的擴(kuò)大成為經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)最大的推動(dòng)力,汽車(chē)、旅游、住宅、城市基礎(chǔ)建設(shè)、機(jī)械、電子產(chǎn)品等行業(yè) 國(guó)內(nèi)需求與出口貿(mào)易同時(shí)增長(zhǎng),來(lái)源:羅蘭貝格分析,1,龍頭產(chǎn)業(yè)的組合呈現(xiàn)從勞動(dòng)密集型，低附加值行業(yè)向資本、技術(shù)、智力密集型，高附加值行業(yè)轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，其中汽車(chē)、旅游、城市基礎(chǔ)建設(shè)三個(gè)產(chǎn)業(yè)直接推動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)的成長(zhǎng),SHA-05841-043-06-02-C-1-p,15,酒店餐飲業(yè)損失30%，合246億元,SARS使2003 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)損失共3750億元，GDP增長(zhǎng)減慢0.9%,國(guó)外直接投資損失2%，合86億元,國(guó)際旅游損失50%，合870億元,出口業(yè)務(wù)損失5%，合835億元,國(guó)內(nèi)消費(fèi)損失3%，合1324億元,國(guó)內(nèi)旅游損失10%，合389億元,1）在SARS疫情于2003年六月得到有效控制，而且不會(huì)復(fù)發(fā)的前提下,來(lái)源：摩根大通，北京大學(xué)政策與管理中心；羅蘭貝格分析,SARS造成的經(jīng)濟(jì)損失 1),特殊事件（1）：2003年SARS短期內(nèi)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)面作用，但對(duì)總體趨勢(shì)沒(méi)有大的影響，對(duì)中國(guó)客車(chē)市場(chǎng)的沖擊也是暫時(shí)的,對(duì)大中型客車(chē)市場(chǎng)的影響,新增需求：對(duì)旅游客車(chē)影響最大，大約兩年時(shí)間才能消除負(fù)面影響；對(duì)客運(yùn)和公交客車(chē)影響有限，而且03年底到04年上半年即可消除負(fù)面影響 更新需求：將部分03年的更新需求延緩至04年實(shí)現(xiàn),1,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,16,2008年北京奧運(yùn)會(huì),奧運(yùn)會(huì)將拉動(dòng)中國(guó)GDP在2003-2008年間年均增長(zhǎng)0.3%，推動(dòng)整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 奧運(yùn)將帶動(dòng)基礎(chǔ)建設(shè)和旅游經(jīng)濟(jì)，繼而刺激客車(chē)（主要是旅游和公交客車(chē)）的提前消費(fèi) 預(yù)支的市場(chǎng)需求將在奧運(yùn)后快速?gòu)浧?，使?008年實(shí)際上變成市場(chǎng)發(fā)展速度的分水嶺,旅游客車(chē),公交客車(chē),奧運(yùn)帶動(dòng)旅游經(jīng)濟(jì)，游客數(shù)量增長(zhǎng)和旅游線路增加將拉動(dòng)旅游客車(chē)的市場(chǎng)需求，但由此增加的需求將在2009年回穩(wěn),奧運(yùn)帶動(dòng)重點(diǎn)城市的基礎(chǔ)建設(shè)，促進(jìn)了城市公交規(guī)劃，新增公交線路和提高城市整體形象的需要將刺激公交客車(chē)在數(shù)量和檔次上的消費(fèi)需求,來(lái)源：北京奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)研究；羅蘭貝格分析,特殊事件（2）：2008年奧運(yùn)會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境產(chǎn)生全面推動(dòng)作用，但對(duì)客車(chē)市場(chǎng)的實(shí)際影響在于提前消費(fèi)未來(lái)的需求,采購(gòu)和更新,為盡早爭(zhēng)奪路線審批和車(chē)輛指標(biāo)，提前采購(gòu)的“搶跑道”行為在03年已初現(xiàn)端倪。歷史上，2000年悉尼奧運(yùn)會(huì)的影響也早至1997年就已明顯出現(xiàn) 預(yù)定于09年報(bào)廢的部分車(chē)輛將在07-08年提前更新,1,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,17,交通建設(shè)對(duì)大中型客車(chē)市場(chǎng)的影響在兩個(gè)方面：（1）公路里程的持續(xù)和高速增加刺激對(duì)客車(chē)數(shù)量的需求；（2）高速公路和高等級(jí)公路比重的大幅提高推動(dòng)客車(chē)的大型化、高檔化趨勢(shì),2,來(lái)源: 統(tǒng)計(jì)年鑒、全國(guó)第二次公路普查報(bào)告、中國(guó)公路年報(bào)、交通部“十五”、“十一五”規(guī)劃；羅蘭貝格分析,其它公路,一級(jí)和二級(jí)公路,高速公路,高速公路的比重從1993年的0.1%提高至2012年的2.3% 一級(jí)和二級(jí)公路的比重從1996年的6.35%提高至2012年的20.6%,我國(guó)道路建設(shè) 單位：萬(wàn)公里,0.11,112,116,119,123,128,135,168,170,177,188,200,208,215,0.16,0.21,0.34,0.48,0.87,1.16,1.94,2.51,3.51,4.00,4.51,5.00,1.62,108,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,18,城市化進(jìn)程和流動(dòng)人口的增加將有力地推動(dòng)公交車(chē)和客運(yùn)車(chē)市場(chǎng)的需求,城市化進(jìn)程,人口流動(dòng),中國(guó)城市化的進(jìn)程從三個(gè)方面刺激城市公交客車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的需求,戶籍制度的放寬和人口的流動(dòng)將促進(jìn)客運(yùn)客車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，同時(shí)拉動(dòng)城市公交客車(chē)市場(chǎng)的需求,全國(guó)流動(dòng)人口1.2億，每年至少往返回家一次的占95%左右；每年人均往返兩次 戶籍制度的放寬使得城市內(nèi)流動(dòng)人口數(shù)量增加，同時(shí)城市人口總量也由于部分流動(dòng)人口遷入得以增長(zhǎng),公交客車(chē)市場(chǎng),城市公交客車(chē)的需求量不斷攀升，環(huán)保型的高檔大型客車(chē)有更多的需求,客運(yùn)客車(chē)市場(chǎng),大量城鄉(xiāng)流動(dòng)人口的移動(dòng)拉動(dòng)了客運(yùn)客車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的需求,來(lái)源：統(tǒng)計(jì)年鑒、城市統(tǒng)計(jì)年鑒、城市道路交通規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范；羅蘭貝格分析,對(duì)客車(chē)市場(chǎng)的影響,3,城市人口：2012年比2002年增加32.7%，其中大城市1) 人口比重從40.6%提高到47.7% 城市道路建設(shè)：到2012年全國(guó)城市鋪裝道路面積將達(dá)到2002年的2.7倍，人均道路面積將達(dá)到2002年的兩倍 公交規(guī)劃：全國(guó)推動(dòng)“公交優(yōu)先”戰(zhàn)略，交通部制定的城市交通規(guī)范要求大城市達(dá)到平均每800-1000人一臺(tái)公交車(chē)、中小城市達(dá)到每1200-1500人一臺(tái)公交車(chē)的保有水平,1）人口100萬(wàn)以上是大城市；中等城市人口20-50萬(wàn)；小城市人口20萬(wàn)以下,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,19,加入世貿(mào)組織將在一定程度上推動(dòng)中國(guó)客車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，其中對(duì)技術(shù)引進(jìn)的作用要大于對(duì)整車(chē)進(jìn)口的推動(dòng),來(lái)源：中國(guó)加入世貿(mào)組織法律文件，羅蘭貝格分析,編碼,名稱(chēng),入世時(shí)稅率,最終稅率,執(zhí)行,2002,2003,2004,2005,8702,87021020,87021091,87021092,87021093,87060030,客運(yùn)車(chē)輛10座及以上,機(jī)動(dòng)客車(chē),30座及以上,20-29座,10-19座,30座以上底盤(pán),6,41.7,55,55,40,4,25,25,25,20,2005,2005,2005,2005,2002,4,37.5,47.5,47.5,35,33.3,29.2,25,25,25,25,20,30,40,40,32.5,32.5,加入世貿(mào)組織對(duì)中國(guó)客車(chē)市場(chǎng)的影響,供應(yīng),生產(chǎn),銷(xiāo)售和服務(wù),零部件,底盤(pán),整車(chē),分銷(xiāo),售后服務(wù),降低了零配件技術(shù)獲得的壁壘，促進(jìn)零配件的技術(shù)發(fā)展,降低了底盤(pán)技術(shù)獲得的壁壘，促進(jìn)了底盤(pán)技術(shù)的發(fā)展,關(guān)稅降低對(duì)整車(chē)進(jìn)口的促進(jìn)作用不大,促進(jìn)大中型高檔客車(chē)產(chǎn)品的消費(fèi),將售后服務(wù)和汽車(chē)金融的理念和競(jìng)爭(zhēng)帶入全球化時(shí)代,WTO對(duì)中國(guó)客車(chē)市場(chǎng)總體影響有限 對(duì)于整車(chē)進(jìn)口的影響很小 降低了底盤(pán)技術(shù)獲得的壁壘；推動(dòng)了客車(chē)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，加快升級(jí)換代，向高檔化產(chǎn)品方向發(fā)展,4,價(jià)值鏈,時(shí)間表,評(píng)述,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,20,國(guó)家有關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)規(guī)范了客車(chē)行業(yè)的發(fā)展，提高了行業(yè)技術(shù)壁壘，但也對(duì)于客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了技術(shù)更新和成本增長(zhǎng)的壓力,來(lái)源：羅蘭貝格分析,汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的修訂 ；系列補(bǔ)充政策的趨勢(shì),2002年開(kāi)始實(shí)施的城市客車(chē)分等級(jí)技術(shù)要求及配置,深入執(zhí)行2001年頒布的客運(yùn)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),有關(guān)1-2年內(nèi)開(kāi)征燃油稅，取消系列交通規(guī)費(fèi)的政策走向,有關(guān)交通法規(guī)的修訂和執(zhí)行力度,1-2年內(nèi)客車(chē)召回制度出臺(tái)的政策走向,供應(yīng),生產(chǎn),銷(xiāo)售和服務(wù),零配件,底盤(pán),整車(chē),分銷(xiāo),售后服務(wù),引入WTO有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化要求，對(duì)零配件提出更高技術(shù)要求,1997年?duì)I運(yùn)客車(chē)類(lèi)型劃分及等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行,引入WTO標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)底盤(pán)技術(shù)提出更高要求,結(jié)合配套政策汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定鼓勵(lì)規(guī)模化經(jīng)營(yíng),有關(guān)汽車(chē)貸款和金融的配套管理辦法規(guī)范客車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng),配套政策汽車(chē)消費(fèi)政策規(guī)范市場(chǎng)秩序，促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展,明確了技術(shù)等級(jí)；促進(jìn)了零配件的更新?lián)Q代,配合有關(guān)發(fā)展規(guī)劃對(duì)底盤(pán)技術(shù)提出更高要求,全面提出了整車(chē)技術(shù)指標(biāo)；鼓勵(lì)高等級(jí)大中型客車(chē)的發(fā)展,鼓勵(lì)高等級(jí)大中型客車(chē)的銷(xiāo)售,鼓勵(lì)針對(duì)各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)提高的全面服務(wù),刺激零配件的市場(chǎng)需求和技術(shù)更新,環(huán)保型底盤(pán)有更多的需求；對(duì)底盤(pán)技術(shù)提出更高的要求,拉動(dòng)客車(chē)整車(chē)的生產(chǎn)；刺激大中型高檔產(chǎn)品需求,等級(jí)化刺激高等級(jí)客車(chē)的消費(fèi)；消費(fèi)市場(chǎng)集中度提高,全面規(guī)范服務(wù)市場(chǎng)，售后服務(wù)的需求激增,提高了零配件的技術(shù)要求和刺激了更新需求,提高了底盤(pán)的技術(shù)要求；鼓勵(lì)城市公交客車(chē)低底盤(pán)化,拉動(dòng)超二級(jí)、超一級(jí)的大中型高檔客車(chē)的需求,刺激更新消費(fèi)和大中型高檔客車(chē)的需求,推動(dòng)售后服務(wù)的需求和技術(shù)要求,開(kāi)征燃油稅刺激配件更新需求和技術(shù)要求,開(kāi)征燃油稅提高對(duì)底盤(pán)技術(shù)的要求,推動(dòng)整車(chē)技術(shù)的全面進(jìn)步和更新需求,推動(dòng)客車(chē)更新的消費(fèi)需求,推動(dòng)售后服務(wù)的需求和技術(shù)要求,要求零配件廠商的協(xié)同；對(duì)零配件技術(shù)提出更高的要求,要求底盤(pán)生產(chǎn)商的協(xié)同；對(duì)技術(shù)提出更高要求,促進(jìn)廠商的制度管理和質(zhì)量管理,對(duì)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的規(guī)范化提出更高的要求,對(duì)售后服務(wù)環(huán)節(jié)提出標(biāo)準(zhǔn)化的要求,嚴(yán)格年檢和報(bào)廢的要求推動(dòng)零配件的需求,嚴(yán)格年檢、報(bào)廢刺激底盤(pán)的需求，推動(dòng)技術(shù)更新,推動(dòng)整車(chē)市場(chǎng)的需求，刺激大中型高檔客車(chē)需求,嚴(yán)格報(bào)廢刺激需求的增長(zhǎng),嚴(yán)格年檢刺激售后服務(wù)的需求,國(guó)家有關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)實(shí)施引導(dǎo)客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展 鼓勵(lì)發(fā)展安全、低耗、舒適、環(huán)保的更大型更高檔的客車(chē) 規(guī)范運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)，擴(kuò)大客車(chē)的更新需求,5,評(píng)述,價(jià)值鏈,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,21,但是中國(guó)的政策法規(guī)與歐美成熟市場(chǎng)還有很大差距，可以判斷在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)還將有大量的政策法規(guī)出臺(tái)，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)和市場(chǎng)，提高進(jìn)入門(mén)檻,中國(guó)有關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn),安全性能,排放標(biāo)準(zhǔn)： 2004年達(dá)到歐2標(biāo)準(zhǔn)；2008年達(dá)到歐3標(biāo)準(zhǔn)；2010年達(dá)到歐4標(biāo)準(zhǔn) 能源標(biāo)準(zhǔn)： 鼓勵(lì)低能耗，柴油化,環(huán)保性能,流通銷(xiāo)售,運(yùn)營(yíng)服務(wù),歐美有關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn),中國(guó)與歐美的差距,歐洲： 2001年達(dá)到歐3標(biāo)準(zhǔn)；2005年達(dá)到歐4標(biāo)準(zhǔn)；2008年達(dá)到歐5標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)于引擎、能源等提出一系列的政策導(dǎo)向,57年,剛剛放開(kāi)汽車(chē)貸款和金融的有關(guān)政策；市場(chǎng)尚未進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作階段,歐洲： 汽車(chē)金融的模式已較為成熟；存在多種運(yùn)作模式,10年左右,近期出臺(tái)了系列規(guī)范客車(chē)消費(fèi)服務(wù)市場(chǎng)的有關(guān)政策；旨在規(guī)范客運(yùn)和公交行業(yè),歐洲： 歐盟有關(guān)政策法規(guī)對(duì)于客車(chē)客運(yùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行適度控制；采取限價(jià)手段約束市場(chǎng),10年以上,對(duì)于客車(chē)的報(bào)廢、年檢提出更高要求；標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行力度有待深入； 對(duì)高等級(jí)大中型客車(chē)有一定的政策導(dǎo)向,歐美對(duì)于客車(chē)安全規(guī)定十分具細(xì)；通過(guò)對(duì)客車(chē)部件不斷提出更高的技術(shù)要求，鼓勵(lì)高檔客車(chē)的更新?lián)Q代；,57年,來(lái)源： World Bus and Coach Manufacturing Industry 2002；羅蘭貝格分析,5,未來(lái)5-10年將會(huì)出現(xiàn)進(jìn)一步的行業(yè)法規(guī)推動(dòng),SHA-05841-043-06-02-C-1-p,22,更嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高了底盤(pán)與整車(chē)生產(chǎn)的技術(shù)要求，引導(dǎo)客車(chē)產(chǎn)品向環(huán)保型、人性化發(fā)展,中國(guó)汽車(chē)排放新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間表1),來(lái)源: 中國(guó)環(huán)?？偩?，交通部“十五”規(guī)劃；羅蘭貝格分析,1) 北京計(jì)劃在2003年率先實(shí)施 Euro II 標(biāo)準(zhǔn),轎車(chē)及輕客 其它輕型車(chē)輛 重型柴油車(chē),2000 Euro I ECE 1503 N.A.,2001 Euro I Euro I Euro I,2002 Euro I Euro I Euro I,2003 Euro I Euro I Euro I,2004 Euro II Euro I Euro II,2005 Euro II Euro II Euro II,6,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客車(chē)發(fā)展趨勢(shì)的影響,低排放 低噪音,柴油化 大型化,2008 Euro III Euro III Euro III,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,23,外部驅(qū)動(dòng)力對(duì)中國(guó)大中型客車(chē)市場(chǎng)影響的行業(yè)價(jià)值鏈總結(jié),供應(yīng)商,生產(chǎn)商,服務(wù)商,消費(fèi)市場(chǎng),A. 宏觀經(jīng)濟(jì)（包括旅游經(jīng)濟(jì)及重大事件）,B. 交通建設(shè),C. 城市與人口,D. WTO,E. 政策標(biāo)準(zhǔn),F. 生態(tài)環(huán)保,成本降低，全球采購(gòu)零配件可行性增加,技術(shù)引進(jìn)壁壘降低、加快升級(jí)換代,進(jìn)口影響不大；但更高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)增加成本壓力,城市公交客車(chē)低底盤(pán)化,發(fā)展安全舒適低耗環(huán)保的中高檔客車(chē)；鼓勵(lì)核心企業(yè)規(guī)?；l(fā)展,更高的排放技術(shù)要求,產(chǎn)品的智能化舒適性；成本壓力,汽車(chē)金融進(jìn)入全球競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代,更加重視售后維修服務(wù),公路里程增加，高等級(jí)公路比率擴(kuò)大拉動(dòng)數(shù)量和檔次,人口流動(dòng)增加，需要更多車(chē)輛,促進(jìn)客運(yùn)市場(chǎng)的規(guī)范和集中,旅游經(jīng)濟(jì)刺激客車(chē)需求；SARS短期沖擊，奧運(yùn)利好,促進(jìn)更新?lián)Q代；大型化、低地板化,城市人口、道路和公交規(guī)劃三方面利好,SARS短期有限沖擊；奧運(yùn)利好,低排放、低噪音、柴油化、 安全性、智能化、高檔化、大型化,零配件,底盤(pán),整車(chē),銷(xiāo)售,售后服務(wù),客運(yùn),旅游,公交,客車(chē)市場(chǎng)價(jià)值鏈,要求技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品更新以滿足高速公 路和高等級(jí)公路對(duì)車(chē)輛性能的更高要求,SARS對(duì)車(chē)內(nèi)通風(fēng)提出要求,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,24,外部驅(qū)動(dòng)力對(duì)中國(guó)大中型客車(chē)市場(chǎng)影響的時(shí)間表總結(jié),GDP,旅游經(jīng)濟(jì),SARS,奧運(yùn),WTO,生態(tài)環(huán)保,國(guó)民經(jīng)濟(jì)7.2%的高速增長(zhǎng)推動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展,SARS影響旅游經(jīng)濟(jì)和旅游車(chē)消費(fèi),消除SARS影響，旅游客車(chē)市場(chǎng)恢復(fù)活力,國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增速放緩到5.5%，推動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力受到影響,旅游經(jīng)濟(jì)增速放緩，旅游客車(chē)市場(chǎng)需求趨于平穩(wěn),對(duì)客車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)生短期的沖擊,受SARS影響積壓的市場(chǎng)需求開(kāi)始釋放,奧運(yùn)提前預(yù)支的市場(chǎng)需求快速?gòu)浧?，增長(zhǎng)率回落,關(guān)稅逐漸降低到WTO標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)壁壘下降，低盤(pán)進(jìn)口率提高,EURO-II標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施推動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)更新需求,EURO-III標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施推動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)更新需求,奧運(yùn)開(kāi)始推動(dòng)旅游客車(chē)和重點(diǎn)城市公交客車(chē)的消費(fèi)需求,奧運(yùn)推動(dòng)旅游經(jīng)濟(jì)與旅游客車(chē)消費(fèi),對(duì)境外來(lái)華旅游的影響完全消除,加快推動(dòng)旅游和公交車(chē)的需求；更新需求提前開(kāi)始,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,25,A2. 市場(chǎng)價(jià)值發(fā)展及驅(qū)動(dòng)力分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,26,17.6%,過(guò)去5年，我國(guó)大中型客車(chē)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)同樣表現(xiàn)在市場(chǎng)總體價(jià)值方面，1998到2002年市場(chǎng)總價(jià)值增長(zhǎng)了幾乎2.5倍，達(dá)到172億元的規(guī)模,1) 不包括進(jìn)口,50,59,79,117,172,大客：中客,47：53,45：55,46：54,45：55,54：46,大型客車(chē),中型客車(chē),14.3%,20.4%,34.2%,35.6%,33.0%,47.2%,43.1%,50.7%,47.4%,77.3%,23.4%,大中型客車(chē)銷(xiāo)售額 1) 億元人民幣,CAGR=36.0%,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,27,CAGR=9.6%,未來(lái)10年，我國(guó)大中型客車(chē)市場(chǎng)的總體價(jià)值仍將迅猛增長(zhǎng)。在2008年以前保持約20%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，2009年以后仍有近10%，至2012年達(dá)到817億的市場(chǎng)規(guī)模。市場(chǎng)價(jià)值的增長(zhǎng)速率遠(yuǎn)快于市場(chǎng)數(shù)量的增長(zhǎng),1) 不包括進(jìn)口,172,323,465,679,大客: 中客,54 : 46,57 : 43,58 : 42,61 : 39,64 : 36,68 : 32,70 : 30,73 : 27,73 : 27,74 : 26,75 : 25,199,278,397,567,601,747,817,22.5%,16.2%,22.9%,21.9%,-2.8%,13.8%,11.9%,9.6%,15.7%,8.0%,22.2%,14.6%,28.0%,25.9%,6.1%,9.9%,12.9%,10.2%,10.1%,5.0%,9.4%,8.8%,44.1%,39.6%,33.8%,7.8%,13.5%,17.0%,4.5%,24.0%,CAGR=22.0%,大中型客車(chē)銷(xiāo)售額 1) 億元人民幣,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,28,其背后的驅(qū)動(dòng)力就是整體市場(chǎng)的大型化和高檔化，具體表現(xiàn)為不斷攀升的客車(chē)價(jià)格，這一趨勢(shì)在2008年以前主要是由于產(chǎn)品升級(jí)換代引起的，而在中長(zhǎng)期則是由于大客不斷取代中客的結(jié)構(gòu)變化所造成,車(chē)輛平均售價(jià) 萬(wàn)元人民幣,大中型客車(chē),大型客車(chē),中型客車(chē),來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,29,形成客車(chē)單價(jià)上升的原因有兩方面：一方面，不斷提高的客戶需求為產(chǎn)品的大型化和高檔化提供了巨大的市場(chǎng)拉動(dòng)力,客戶需求的變化：,90年代,現(xiàn)在,2008年前后,舒適性,安全性,可靠性,經(jīng)濟(jì)性,環(huán)保排放,很少需要空調(diào)裝置 很少需要航空座椅 很少安裝視聽(tīng)系統(tǒng),對(duì)ABS幾乎沒(méi)有需求 對(duì)緩速器完全沒(méi)有概念,國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)幾乎可以滿足各種線路的營(yíng)運(yùn) 廣泛使用的是國(guó)產(chǎn)橋、變速箱,普遍認(rèn)為功率剛好夠用的發(fā)動(dòng)機(jī)更省油,幾乎沒(méi)有環(huán)保的概念,空調(diào)幾乎成為必備裝置 大量需求航空座椅 汽車(chē)視聽(tīng)系統(tǒng)變成普遍設(shè)施,中高檔車(chē)ABS成為必需 緩速器得到廣泛使用,高速線路運(yùn)營(yíng)使進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)受到歡迎 進(jìn)口車(chē)橋和變速箱被廣泛使用,開(kāi)始認(rèn)識(shí)到有一定功率剩余的發(fā)動(dòng)機(jī)更省油,排放要求達(dá)到歐I或歐II，對(duì)歐III發(fā)動(dòng)機(jī)也有一定需求,空調(diào)不但成為必備，還會(huì)對(duì)空調(diào)的換氣量和殺菌功能有較高要求 座椅要求更人性化的設(shè)計(jì) 汽車(chē)視聽(tīng)系統(tǒng)將向多媒體化發(fā)展,ASR等設(shè)備廣泛使用,發(fā)動(dòng)機(jī)無(wú)大修里程將要求達(dá)到100萬(wàn)公里 主要總成的全球化采購(gòu)將更重要,大功率的發(fā)動(dòng)機(jī)被普遍接受,排放要求達(dá)到歐III水平，大城市將達(dá)到和歐洲同一水平,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,30,另一方面，主要生產(chǎn)廠家產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的大幅提高為市場(chǎng)的大型化、高檔化趨勢(shì)提供了強(qiáng)有力的推動(dòng)力,例：宇通客車(chē)過(guò)去三年主要新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品一覽表,宇通客車(chē)過(guò)去三年主要新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品及市場(chǎng)表現(xiàn),市場(chǎng)推動(dòng)力評(píng)價(jià),新車(chē)型的車(chē)身長(zhǎng)度普遍超過(guò)被替代車(chē)型 新車(chē)型的平均售價(jià)普遍超過(guò)被替代車(chē)型 新車(chē)型迅速形成規(guī)模，推出半年內(nèi)銷(xiāo)量即可超過(guò)被替代車(chē)型,年份,2000年,2001年,2002年,車(chē)型,平均售價(jià),主要被替代車(chē)型,被替代車(chē)型平均售價(jià),新車(chē)型前6個(gè)月銷(xiāo)售量,被替代車(chē)型同期銷(xiāo)售量,ZK6770H-2 ZK6736D-1 ZK6122H ZK6103WD ZK6790H ZK6862D ZK6115H ZK6739D ZK6895H,25萬(wàn) 11.3萬(wàn) 125萬(wàn) 25.6萬(wàn) 25萬(wàn) 17萬(wàn) 47萬(wàn) 11.8萬(wàn) 41.6萬(wàn),ZK6893H,21萬(wàn) 10.5萬(wàn) 105萬(wàn) 23.1萬(wàn) 23.5萬(wàn) 16萬(wàn) 42萬(wàn) 11萬(wàn) 41萬(wàn),439 2599 63 190 416 161 1125 1576 53,408 506 9 154 262 133 910 812 44,ZK6750H-1,ZK6732D-1,ZK6112H,ZK6102WD,ZK6770H-2,ZK6861D,ZK6113H1-1,ZK6736DH,來(lái)源：宇通公司銷(xiāo)售記錄；羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,31,雖然日趨勢(shì)激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致既有產(chǎn)品價(jià)格走低，但更多中高端新車(chē)的問(wèn)世仍然形成了推動(dòng)平均車(chē)價(jià)整體走高的合力,過(guò)去五年具有代表性的新車(chē)型價(jià)格變動(dòng) 萬(wàn)元,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,32,大型化、高檔化,因此，在客戶需求拉動(dòng)和廠家創(chuàng)新推動(dòng)的雙重作用下，大型化、高檔化仍將是未來(lái)大中型客車(chē)市場(chǎng)的主要趨勢(shì),平均價(jià)格 萬(wàn)元人民幣,10,20,30,40,50,60,7,8,9,10,11,12,車(chē)身長(zhǎng)(米),205億,1998年,2002年,2008年,2012年,圓圈大小代表市場(chǎng)價(jià)值,151億,58億,14億,2億,17億,20億,14億,23億,92億,398億,610億,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,33,A3. 市場(chǎng)形態(tài)的發(fā)展衍變,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,34,根據(jù)不同的車(chē)身長(zhǎng)度間的某些共性，大中型客車(chē)可以劃分為7-8米、9-10米，以及11-12米三個(gè)車(chē)系,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,35,整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)“兩端帶動(dòng)”的特點(diǎn)，因?yàn)?-8米車(chē)型和11-12米車(chē)型發(fā)展較快，而9-10米車(chē)型由于經(jīng)濟(jì)性和靈活性都不夠理想，發(fā)展空間狹窄，市場(chǎng)在逐步萎縮,年銷(xiāo)售額 億元,年銷(xiāo)售量 萬(wàn)臺(tái),7-8米,23.0%,5.7%,4.2%,7-8米,43.3%,17.4%,8.0%,9-10米,1.9%,-11.3%,-42.8%,9-10米,10.1%,-2.8%,11-12米,36.2%,21.7%,9.3%,11-12米,31.4%,13.3%,5.2%,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,36,“兩端帶動(dòng)”的特點(diǎn)使大中客車(chē)的車(chē)長(zhǎng)結(jié)構(gòu)無(wú)論在數(shù)量上和價(jià)值上都呈現(xiàn)出啞鈴狀的形態(tài),數(shù)量,11-12米,9-10米,7-8米,價(jià)值,11-12米,9-10米,7-8米,52%,57%,45%,42%,17%,27%,51%,52%,31%,16%,4%,0.4%,45%,54%,70%,75%,27%,12%,3%,0.2%,27%,34%,27%,25%,1998,2002,2008,2012,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,37,根據(jù)不同的價(jià)格檔次間的某些共性，大中型客車(chē)市場(chǎng)也可劃分為豪華檔、高檔、高中檔、中檔和普檔五個(gè)檔次,細(xì)分市場(chǎng),豪華檔,高檔,中高檔,中檔,普檔,注：公交車(chē)價(jià)格的劃分方法同中型車(chē),來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,38,1998,1.7%,0.6%,2.2%,95.4%,2002,3%,2.8%,8.7%,85.5%,2008,7.4%,6.9%,20.3%,65.4%,2012,9.6%,10.9%,19.5%,59.9%,從數(shù)量變化的角度，大型化，高檔化的市場(chǎng)趨勢(shì)使普檔車(chē)的增速放慢，中高檔快速增加，從而使整體市場(chǎng)形態(tài)從金字塔狀向方尖碑狀衍變,形態(tài)變化,數(shù)量變化 萬(wàn)臺(tái),90萬(wàn)以上,60-90萬(wàn),40-60萬(wàn),40萬(wàn)以下,90萬(wàn)以上,60-90萬(wàn),40-60萬(wàn),40萬(wàn)以下,18.7,14.9,8.5,4.0,3.8,7.2,0.7,1.1,1.0,3.0,9.7,1,8,2.0,3.7,11.2,0.3,0.2,0.1,0.03,0.1,17.1%,69.3%,37.5%,5.0%,26.4%,27.7%,28.0%,3.6%,4.9%,18.9%,13.1%,75.1%,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,39,從價(jià)值變化的角度，市場(chǎng)的檔次結(jié)構(gòu)在向柱狀形態(tài)過(guò)渡,1998,2002,2008,2012,68%,22%,56%,18%,38%,25%,33%,28%,7%,3%,19%,8%,26%,12%,23%,17%,形態(tài)變化,價(jià)值變化 億元,817,567,172,50,230,136,185,266,211,147,67,142,96,40,14,30,34,11,2,4,30.1%,29.3%,73.7%,77.2%,13.6%,28.1%,28.8%,28.4%,12.4%,18.9%,5.6%,5.3%,傳統(tǒng)的啞鈴狀結(jié)構(gòu)是因?yàn)槠諜n車(chē)占據(jù)數(shù)量主體，高檔車(chē)多為昂貴的進(jìn)口產(chǎn)品，而中檔、中高檔有市場(chǎng)空白；柱狀的形成是和普檔車(chē)發(fā)展減慢，中高檔迅速增加相關(guān)的,90萬(wàn)以上,60-90萬(wàn),40萬(wàn)以下,40-60萬(wàn),來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,40,A4. 細(xì)分市場(chǎng)分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,41,根據(jù)最終用途，大中型客車(chē)可以分為城際客運(yùn)、城市公交、旅游租賃和團(tuán)體用車(chē)四個(gè)細(xì)分市場(chǎng),用途,專(zhuān)業(yè)從事道路旅客運(yùn)輸,城市內(nèi)的乘客運(yùn)輸,從事旅游觀光乘客的運(yùn)輸,企事業(yè)單位通勤班車(chē),主要客戶類(lèi)型,道路客運(yùn)企業(yè)和從事道路客運(yùn)的個(gè)體業(yè)主,城市公交公司,旅游汽車(chē)公司，汽車(chē)租賃公司和從事旅游包車(chē)業(yè)務(wù)的個(gè)體業(yè)主,各大型企事業(yè)單位,日運(yùn)營(yíng)里程,高速公路線路500km以上 普通線路200-500km,100-200km,50-200km,50km以下,客戶需求特點(diǎn),最關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量和性能,最關(guān)注產(chǎn)品的價(jià)格,最關(guān)注產(chǎn)品的的外觀美觀程度,最關(guān)注產(chǎn)品的價(jià)格和座位數(shù)量,更新周期,3-5年,6-8年,8-10年,10年以上,1,4,3,2,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,42,在四類(lèi)細(xì)分市場(chǎng)中，客運(yùn)車(chē)份額穩(wěn)定增長(zhǎng)，其他市場(chǎng)份額逐漸縮小，尤其是旅游車(chē)的市場(chǎng)占有率因受客運(yùn)車(chē)和公交車(chē)檔次提升的影響而顯著收縮，總體市場(chǎng)格局變化不大,客運(yùn)市場(chǎng),公交市場(chǎng),團(tuán)體車(chē)市場(chǎng),旅游市場(chǎng),2002年,2008年,2012年,各細(xì)分市場(chǎng)量的分布 萬(wàn)輛,各細(xì)分市場(chǎng)價(jià)值的分布 億元,496,123,10,189,139,313,101,14,74,43,12,43,7%,17%,46%,30%,28%,0.5%,16%,53%,15%,3%,27%,10.3,56%,61%,15%,1%,23%,55%,18%,2%,24%,43%,25%,7%,25%,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,43,城際客運(yùn)用車(chē)是四個(gè)細(xì)分城市場(chǎng)中容量最大，增長(zhǎng)最快的一個(gè)，預(yù)計(jì)到2012年將達(dá)到10.3萬(wàn)臺(tái)車(chē)和496億元市場(chǎng)價(jià)值的規(guī)模,客運(yùn)用車(chē)市場(chǎng)總量 萬(wàn)輛,客運(yùn)用車(chē)市場(chǎng)總價(jià)值 億元,12.4%,7.2%,27.2%,12.2%,1,客運(yùn)用車(chē)平均價(jià)格 萬(wàn)元,13.2%,4.7%,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,44,公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量的提高是客運(yùn)客車(chē)市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。由于政策推動(dòng)、經(jīng)濟(jì)因素和公路的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)等方面的影響，公路客運(yùn)的發(fā)展要快于其它交通方式，占總客運(yùn)周轉(zhuǎn)量的比例不斷提高,單位：千億人公里,公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 （2003-2012 CAGR=15.8%）,鐵路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 （2003-2012 CAGR=5.9%）,航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 （2003-2012 CAGR=9.7%）,來(lái)源：統(tǒng)計(jì)年鑒、交通部、鐵道部和民航總局的“十五”、“十一五”規(guī)劃；羅蘭貝格分析,1,歷史變化,未來(lái)趨勢(shì),SHA-05841-043-06-02-C-1-p,45,“公鐵分流”和民航支線的發(fā)展不能減緩公路客運(yùn)的快速增長(zhǎng)，因?yàn)楣房瓦\(yùn)相對(duì)其他交通方式而言具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),優(yōu)勢(shì)在于價(jià)格較低，”門(mén)到門(mén)“便利，班次多，彈性大，短途客運(yùn)優(yōu)勢(shì)明顯 機(jī)會(huì)在于路網(wǎng)密度和深度的繼續(xù)提高；高速公路、高等級(jí)公路發(fā)展提高了客運(yùn)效率；以及“站點(diǎn)聯(lián)合”的經(jīng)營(yíng)思想使公路在中短途保持優(yōu)勢(shì),劣勢(shì)在于長(zhǎng)途客運(yùn)有一定劣勢(shì)、速度較慢，車(chē)況（安全性、舒適性）差異較大，準(zhǔn)時(shí)性較差，運(yùn)營(yíng)單位參差不齊，管理服務(wù)水平較低 威脅在于速度和效率受制于路況水平，鐵路降價(jià)提速，民航支線延伸,優(yōu)勢(shì)在于長(zhǎng)途客運(yùn)具有一定優(yōu)勢(shì)、價(jià)格較低、速度較快、準(zhǔn)時(shí)性良好、安全性好 機(jī)會(huì)在于鐵路降價(jià)，提速,劣勢(shì)在于不能提供“門(mén)到門(mén)”服務(wù)舒適性較差，運(yùn)營(yíng)商屬國(guó)家壟斷、體制陳舊、服務(wù)水平較差 威脅在于公路客運(yùn)可能實(shí)現(xiàn)的站點(diǎn)聯(lián)合；民航支線的延伸,優(yōu)勢(shì)在于快速、準(zhǔn)時(shí)性好、舒適、遠(yuǎn)程客運(yùn)優(yōu)勢(shì)明顯、服務(wù)好 機(jī)會(huì)在于民航價(jià)格放開(kāi)、支線開(kāi)通、新建機(jī)場(chǎng)數(shù)量持續(xù)增加,劣勢(shì)在于價(jià)格昂貴，不能提供“門(mén)到門(mén)”服務(wù)，覆蓋網(wǎng)點(diǎn)密度較小 威脅在于高速公路的快速發(fā)展；鐵路的降價(jià)、提速；以及航空公司自身的成本和價(jià)格管理,公路客運(yùn),鐵路客運(yùn),民航客運(yùn),來(lái)源：交通部“十五”、“十一五”規(guī)劃；羅蘭貝格分析,1,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,46,公交車(chē)的增長(zhǎng)也將保持在比較穩(wěn)定和比較高速的狀態(tài)，預(yù)計(jì)到2012年達(dá)到5.1萬(wàn)臺(tái)車(chē)和189億元市場(chǎng)價(jià)值的規(guī)模,公交車(chē)市場(chǎng)總量 萬(wàn)輛,公交車(chē)市場(chǎng)總價(jià)值 億元,8.8%,5.0%,14.0%,8.0%,2,公交車(chē)平均價(jià)格 萬(wàn)元,11.7%,2.9%,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,47,城市化的進(jìn)程、城市公交的法規(guī)推動(dòng)和城市流動(dòng)人口的增加是公交客車(chē)市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素,城市人口激增,城市道路建設(shè)日益改善,城市化率不斷提高,鼓勵(lì)“公交優(yōu)先”；公交規(guī)劃規(guī)范提出理想保有量的標(biāo)準(zhǔn),軌道交通等其他交通方式影響有限,城市環(huán)保要求日益嚴(yán)格,城市公交客車(chē)的發(fā)展,2,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,48,旅游客車(chē)的增長(zhǎng)較為平穩(wěn)，速度慢于客運(yùn)和公交車(chē)輛，預(yù)計(jì)到2012年達(dá)到2.8萬(wàn)臺(tái)車(chē)和123億元市場(chǎng)價(jià)值的規(guī)模,旅游客車(chē)市場(chǎng)總量 萬(wàn)輛,旅游客車(chē)市場(chǎng)總價(jià)值 億元,8.6%,4.1%,15.3%,5.0%,3,旅游客車(chē)平均價(jià)格 萬(wàn)元,6.2%,0.9%,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,49,旅游經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展是旅游客車(chē)市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)力,國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)和入境旅游人數(shù)的持續(xù)增長(zhǎng)拉動(dòng)了旅游客車(chē)的消費(fèi)需求 旅游人均消費(fèi)金額的遞增是促使旅游客車(chē)提高檔次、更新?lián)Q代的利好因素,國(guó)內(nèi)旅游,境外來(lái)華旅游,來(lái)源：統(tǒng)計(jì)年鑒、“十五”、“十一五”規(guī)劃；羅蘭貝格分析,344,394,427,449,440,450,490,514,人均消費(fèi)（元）,人數(shù)（億人）,旅游收入 （千億元）,191.8,196.4,200,207,247,230,205,200,人數(shù)（百萬(wàn)）,人均消費(fèi)（美元）,旅游收入 （億美元）,6.9,7.2,7.4,7.8,8.8,9.5,11.5,14.3,63,73,83,89,98,100,129,163,126,140,163,178,203,205,296,402,3,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,50,但是作為旅行車(chē)消費(fèi)主體的旅游企業(yè)的平均效益卻呈現(xiàn)徘徊下降的趨勢(shì)，阻礙了對(duì)旅游客車(chē)的需求，很大程度上抵消了旅游經(jīng)濟(jì)的利好影響，因此造成旅游客車(chē)未來(lái)平緩發(fā)展的趨勢(shì),旅游企業(yè)平均收益變化 單位：百萬(wàn)元人民幣,注：國(guó)際旅游收入中美元按1：8.3計(jì)算人民幣價(jià)值,來(lái)源：統(tǒng)計(jì)年鑒、“十五”、“十一五”規(guī)劃；羅蘭貝格分析,歷史變化,未來(lái)趨勢(shì),3,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,51,團(tuán)體車(chē)市場(chǎng)由于需求分散，不具備明顯的特征，而且其市場(chǎng)份額在逐漸減少，對(duì)市場(chǎng)的影響也很小,市場(chǎng)容量和價(jià)值基本穩(wěn)定 (由2002年的0.6萬(wàn)輛,12億元降至2012年的0.5萬(wàn)輛,10億元),單車(chē)平均價(jià)格保持基本穩(wěn)定（20萬(wàn)元左右）,城市公交的發(fā)展，使單位購(gòu)買(mǎi)通勤車(chē)變得不再必需 汽車(chē)租賃業(yè)的發(fā)展使企事業(yè)單位租車(chē)購(gòu)車(chē)更加經(jīng)濟(jì) 企事業(yè)單位提高管理效率的需求，使其職工通勤福利貨幣化分配成為趨勢(shì) 大城市、沿海地區(qū)消失的需求會(huì)在一定程度上從中小城市、內(nèi)陸地區(qū)得到補(bǔ)充,市場(chǎng)需求的分散和需求特征的多樣化，使單車(chē)平均價(jià)格保持基本穩(wěn)定,團(tuán)體車(chē)市場(chǎng)的兩個(gè)特點(diǎn)：1、市場(chǎng)容量和價(jià)值基本穩(wěn)定 2、單車(chē)平均價(jià)格基本穩(wěn)定,4,來(lái)源：羅蘭貝格分析,SHA-05841-043-06-02-C-1-p,52,非公交客車(chē)形態(tài)的衍變基本反映了總體市場(chǎng)大型化，高檔化的趨勢(shì)：中型客車(chē)一直保持以普檔為主的金字塔結(jié)構(gòu)；而大型客車(chē)則更多地分布在中檔價(jià)位，呈中間大兩端小的鉆石狀結(jié)構(gòu),非公交車(chē)市場(chǎng)形態(tài)變化 1),7-8米車(chē)集中在普檔 9-10米車(chē)集中在中檔和普檔 11-12米車(chē)價(jià)格分布廣，但也集中于中檔和普檔,37%,61%,100%,47%,6%,47%,100%,21%,56%,23%,100%,2%,20,40,60,90,150,20,40,60,90,150,20,40,60,90,150,2002,2008,2012,7-8米,9-10米,11-12米,7-8米,9-10米,11-12米,7-8米,9-10米,11-12米,價(jià)格萬(wàn)元,價(jià)格萬(wàn)元,價(jià)格萬(wàn)元,3.3萬(wàn)臺(tái),70%,30%,40%,48%,11%,1%,8%,12%,17%,39%,26%,10%,11%,18%,38%,23%,30%,53%,3%,60%,40%,61%,28%,11%,0.4%,5.0萬(wàn)臺(tái),0.1萬(wàn)臺(tái),70%,9%,12%,18%,35%,26%,7-8米車(chē)數(shù)量增加，出現(xiàn)高檔化趨勢(shì) 9-10米車(chē)市場(chǎng)萎縮，重心朝中高檔轉(zhuǎn)移 11-12米車(chē)價(jià)格分布上延，形態(tài)變化不大，但數(shù)量迅速增加,7-8米車(chē)數(shù)量增長(zhǎng)停滯，高檔化明顯 9-10米車(chē)進(jìn)一步萎縮，普檔需求消失 11-12米車(chē)數(shù)量進(jìn)一步增加，形態(tài)基本穩(wěn)定,0.6萬(wàn)臺(tái),1.3萬(wàn)臺(tái),1.3萬(wàn)臺(tái),5.1萬(wàn)臺(tái),5.0萬(wàn)臺(tái),8.5萬(wàn)臺(tái),14%,來(lái)源：羅蘭貝格分析,1) 此處非公交車(chē)僅指客運(yùn)車(chē)和旅游車(chē)，不包括團(tuán)體車(chē),SHA-05841-043-06-02-C-1-p,53,40%,23%,37%,公交車(chē)市場(chǎng)的價(jià)格分布較集中，大型化、高檔化的趨勢(shì)更加明顯。中型車(chē)以普檔為主的形態(tài)得到改變；大型客車(chē)體現(xiàn)了兩輪增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)：第一輪大城市發(fā)展促進(jìn)中高檔車(chē)需求，第二輪中小城市帶動(dòng)中檔和普檔車(chē)增長(zhǎng),公交車(chē)市場(chǎng)形態(tài)變化,普遍呈現(xiàn)以普檔為主的金字塔結(jié)構(gòu)，數(shù)量不大,100%,100%,出現(xiàn)明顯的高檔化趨勢(shì)，形態(tài)發(fā)生本質(zhì)變化 11-12米公交價(jià)格上延顯著，受大城市公交發(fā)展帶動(dòng),中型車(chē)進(jìn)一步 高檔化 11-12米公交重新出現(xiàn)中檔車(chē)的大幅增長(zhǎng)，受中小城市公交發(fā)展的帶動(dòng),39%,43%,100%,18%,26%,59%,15%,7-8米,9-10米,11-12米,20,40,60,90,2002,價(jià)格萬(wàn)元,1.1萬(wàn)臺(tái),90%,10%,0.6萬(wàn)臺(tái),83%,17%,1.0萬(wàn)臺(tái),53%,38%,10%,10%,7-8米,9-10米,11-12米,20,40,60,90,2008,價(jià)格萬(wàn)元,0.6萬(wàn)臺(tái),50%,50%,1.1萬(wàn)臺(tái),90%,2.5萬(wàn)臺(tái),41%,20%,33%,7-8米,9-10米,11-12米,20