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文檔簡(jiǎn)介
1,London Asia Capital Plc 倫敦亞洲投資基金 Corporate Introduction 公司簡(jiǎn)介,Investment Partner in Asia 您亞洲的投資伙伴,2,Vision 公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),London Asia aims to be the leading merchant banking group focused on the SME sector in Emerging Markets. 倫敦亞洲投資基金力求成為在新興市場(chǎng)上專門服務(wù)于高成長(zhǎng)企業(yè)的一流的投資銀行集團(tuán),3,Listed on Londons AIM Stock Market (Symbol: LDC) 在英國倫敦證交所AIM高增長(zhǎng)市場(chǎng)上市交易(代碼:LDC) Market cap STG 80 million 目前市值八千萬英鎊 Over 45% owned by UK institutional investors 公司股份45%以上被機(jī)構(gòu)投資者持有 Currently traded at the price of 40-50 times PE. 目前在市場(chǎng)上以40-50倍市盈率的價(jià)格交易 Recommended by Most analyst and brokers in UK market. 被英國大量分析師和經(jīng)紀(jì)人推薦評(píng)級(jí)為“買進(jìn)“或者“強(qiáng)烈買進(jìn)“,Overview 背景資料,Source (資料來源): ,4,Focus on investment in, and providing financial services to, SMEs in Greater China and Asia 公司專注于為大中華地區(qū)以及其它亞洲地區(qū)的中小企業(yè)提供直接投資、融資以及其它金融 服務(wù)。 26 investments made to date for US$80 million; 在中國累計(jì)投資了32個(gè)項(xiàng)目,投資總額超過2億美元。 Several IPOs being worked on for listing in UK, US, Malaysia and Singapore 作為保薦人或財(cái)務(wù)顧問為數(shù)家即將在英國、美國、新加坡和馬來西亞上市的公司提供財(cái)務(wù) 顧問服務(wù)。 Advisor to energy, waste and water projects totaling over US$1 billion 作為財(cái)務(wù)顧問為總額高達(dá)10億美元的能源和環(huán)保方面的項(xiàng)目提供包括投、融資在內(nèi)的全方 位金融服務(wù)。,Overview (Cont ) 背景資料 (續(xù)),5,International network, with offices and teams in: 已經(jīng)初步建立了全球網(wǎng)絡(luò),在下列城市建立了辦事機(jī)構(gòu): China Beijing,Guangzhou, Wuhan, Shanghai, 中國北京、廣州,武漢、上海、 London 倫敦 New York 紐約 Singapore 新加坡 Kuala LumpurMalaysia 吉隆坡(馬來西亞) Hong Kong 香港 Dubai-UAE 杜拜(阿聯(lián)酋) FreiburgGermany 弗賴堡 (德國),Overview (Cont ) 背景資料 (續(xù)),Strategy: Using the established international network to provide a full range of financial services to SMEs in Greater China 經(jīng)營戰(zhàn)略:利用倫敦亞洲基金的全球網(wǎng)絡(luò)為大中華地區(qū)的中小企業(yè)提供全方位的金融服務(wù),6,Investment Focus 投資重點(diǎn),Industry focus: 重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè) Financial services 金融服務(wù)行業(yè) Energy & Environment 能源和環(huán)保行業(yè) Education 教育培訓(xùn)行業(yè) Media & Advertising 傳媒廣告行業(yè) IT and BPO Service 電子通訊和外包服務(wù)行業(yè) Other Industries that can be benefiting from the fast growth of Chinas economy 其它能夠隨中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展一起成長(zhǎng)并且側(cè)重于國內(nèi)市場(chǎng)的行業(yè),7,Investment Criteria 投資篩選標(biāo)準(zhǔn),Focus on profitable and cash flow positive companies 專注于投資目前盈利并且有正的現(xiàn)金流的企業(yè) Market leaders via branding and/or market share or potential to become market leader in their sector 在品牌或者市場(chǎng)占有率方面的市場(chǎng)領(lǐng)袖,或有潛力成為市場(chǎng)領(lǐng)袖 Track record of management team 關(guān)注管理團(tuán)隊(duì)過去的工作業(yè)績(jī) Seek exit within 24 months via IPO or trade sale 在投資后兩年之內(nèi)尋求上市或者其它方式變現(xiàn) Grow businesses organically & via acquisition 通過并購等方式實(shí)現(xiàn)投資對(duì)象的快速成長(zhǎng) Buy-in price at 4-6x P/E 以4-6倍市盈率價(jià)格買進(jìn) Invest via cash and London Asia shares 投資以現(xiàn)金和倫敦亞洲基金股票相結(jié)合的方式進(jìn)行,8,Fund Management 基金管理,Series of funds under development, focused on Emerging Markets 受境外投資者委托,目前正在管理和營運(yùn)一系列專注于新興市場(chǎng)的投資基金 Agreement with Global Emerging Markets, a New York based financial services company, to form a US$200 million leveraged buy-out private equity fund for China 與美國全球新興市場(chǎng)公司(美國私募基金,旗下管理資產(chǎn)近20億美元)達(dá)成協(xié)議,共同組建和管理總額為2億美元的中國企業(yè)并購基金 Agreement with JSM Capital Holding, a New York based financial services company, to form a US$200 million private equity fund for China 與美國JSM資本控股公司(一家位于美國紐約的金融服務(wù)公司)達(dá)成協(xié)議,共同組建和管理總額為2億美元的中國私募投資基金。 Agreement with Collins Stewart, the biggest UK security house, to form a STG 200 million China pre-IPO fund. Agreement 與英國Collins Stewart 公司(英國最大的證券公司)達(dá)成協(xié)議,共同組建和管理總額為2億英鎊的中國公司上市前私募基金。,9,Successful Cases 成功范例,London Asia and its associated companies has been involved in the IPO process of the following listed companies. London Asias representative are seated in the Board of Directors. 倫敦亞洲投資基金投資參與了下列公司的上市進(jìn)程并在公司董事會(huì)中擔(dān)任董事。 Singapore Stock Exchange 新加坡證交所 Asia Power 亞洲電力 Devotion energy 迪森能源 China Transcom 雪城國際控股 Asia Water 亞洲水務(wù) Unitech 聯(lián)合環(huán)保 LSE Market 倫敦證交所 Europasia Education 歐亞教育 China private equity fund 中國私募基金 Betex Eastsea 東海軟件 China Education Group 中國教育集團(tuán) Peach Dalian business 大連商務(wù) China new energy,10,Partners 合作伙伴,JSM: New York headquartered broker-dealer JSM公司,總部在紐約的金融經(jīng)紀(jì)公司 Global Group:UK headquartered Asian focused investment and trading group 環(huán)球集團(tuán),總部在英國專注于亞洲地區(qū)業(yè)務(wù)的投資和貿(mào)易集團(tuán) Zoom Developers:Indian based infrastructure development group ZOOM公司,印度基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)商 Scarborough Group Plc: UK property development, investment and fund management group Scarborough 集團(tuán):英國著名地產(chǎn)、投資和基金管理集團(tuán) Global Emerging Markets:US fund management group with US$2 billion under management 美國新興市場(chǎng)基金管理公司,旗下管理資產(chǎn)達(dá)2億美元。 EAsset Management:Malaysian fund management and investment banking boutique Easset 管理集團(tuán),馬來西亞基金管理和投資銀行集團(tuán) Heda Group:Beijing based venture capital group 和達(dá)集團(tuán),總部位于北京的風(fēng)險(xiǎn)投資集團(tuán) China Chengxin Financial Consultancy:中國誠信財(cái)務(wù)顧問公司 Wuhan Kaidi Group:武漢凱迪集團(tuán) Wuhan East Lake New Tech Zone: 武漢東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū),11,Appendix: 附錄 1.Brief Introduction about Chinese Companies listed in SGX 新加坡證交所中國公司上市情況簡(jiǎn)介 2.Brief Introduction about Chinese Companies listed in LSE and UK OFEX Market 倫敦證交所和英國OFEX市場(chǎng)中國公司上市情況簡(jiǎn)介,Appendix 附錄,12,附錄一:新交所中國公司上市情況,13,附錄一:新交所中國公司上市情況,14,截至到2005年12月止,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在新加坡證交所超過100家中國公司上市交易。累計(jì)募集資金約120億元人民幣。其中2005年新上市20家,募集資金約人民幣22億元。,附錄一:新交所中國公司上市情況,15,附錄一:新交所中國公司上市情況,16,1. 主板標(biāo)準(zhǔn)。新加坡主板上市有三個(gè)標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)僅需符合任何一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)即可,具體如下表:,2、自動(dòng)報(bào)價(jià)板市場(chǎng)(SESDAQ)標(biāo)準(zhǔn)。SESDAQ成立于1987年。SESDAQ設(shè)立目標(biāo)是為讓新興的有潛力的公司上市融資,因此企業(yè)在自動(dòng)報(bào)價(jià)板市場(chǎng)上市的標(biāo)準(zhǔn)很低,除規(guī)定15%的股份或50萬股股票由至少500名股東持有外,對(duì)于稅前利潤(rùn)、資本額大小、營業(yè)記錄等均無具體要求,但在新加坡交易所自動(dòng)報(bào)價(jià)板市場(chǎng)上市的企業(yè)必須注意對(duì)信息進(jìn)行充分披露。,附錄一:新交所中國公司上市情況,新加坡證交所上市標(biāo)準(zhǔn),17,附錄一:新交所中國公司上市情況,中國公司新加坡上市費(fèi)用情況,18,基本上市流程,附錄一:新交所中國公司上市情況,19,附錄二:英國資本市場(chǎng)中國公司上市情況,倫敦證交所簡(jiǎn)介,作為世界第三大證券交易中心,倫敦證券交易所是世界上歷史最悠久的證券交易所。 2、倫敦證交所的特點(diǎn) (1)上市證券種類最多,除股票外,有政府債券,國有化工業(yè)債券,英聯(lián)邦及其他外國政府債券,地方政府、公共機(jī)構(gòu)、工商企業(yè)發(fā)行的債券,其中外國證券占50左右: (2)擁有數(shù)量龐大的投資于國際證券的基金,對(duì)于公司而言,在倫敦上市就意味著自身開始同國際金融界建立起重要聯(lián)系: (3)它運(yùn)作著四個(gè)獨(dú)立的交易市場(chǎng):主板,高增長(zhǎng)板(AIM),OFEX(三板)和國際報(bào)價(jià)SEAQ市場(chǎng),20,附錄二:英國資本市場(chǎng)中國公司上市情況,截至到2005年3月,倫敦證交所共有2916家公司上市交易,總的市值達(dá)到3.5萬億英鎊。AIM市場(chǎng)有1127家公司,其中有134家來自英國以外的國家。2005年18月,共有1912家公司以各種形式發(fā)行股票或二次募集的方式募集資金達(dá)到114億英鎊,其中AIM市場(chǎng)新上市公司356家,募集資金近30億英鎊。,21,附錄二:英國資本市場(chǎng)中國公司上市情況,主板市場(chǎng)的上市條件: 公司一般須有三年的經(jīng)營記錄,并須呈報(bào)最近三年的總審計(jì)賬目。如果沒有三年經(jīng)營記錄,某些科技產(chǎn)業(yè)公司、投資實(shí)體、礦產(chǎn)公司以及承擔(dān)重大基建項(xiàng)目的公司,只要能滿足倫敦證交所上市細(xì)則中的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),亦可上市。 公司的經(jīng)營管理層應(yīng)能顯示出為其公司經(jīng)營記錄所承擔(dān)的責(zé)任。 公司呈報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)告一般須按國際或英美現(xiàn)行的會(huì)計(jì)及審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)編制,并按上述標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立審計(jì)。 公司在本國交易所的注冊(cè)資本應(yīng)超過70萬英鎊,已至少有25的股份為社會(huì)公眾持有。實(shí)際上,通過倫敦證交所進(jìn)行國際募股,其總股本一般要求不少于2,500萬英鎊。 公司須按倫敦證券交易所規(guī)范的要求(包括歐共體法令和1986年版金融服務(wù)法)編制上市說明書,發(fā)起人必須使用英語發(fā)布有關(guān)信息。,22,附錄二:英國資本市場(chǎng)中國公司上市情況,高增長(zhǎng)板(AIM)市場(chǎng)的上市條件: AIM成立于1995年,它側(cè)重于滿足那些正在成長(zhǎng)的公司的融資需要。 在上市要求上,AIM沒有制定最低的上市標(biāo)準(zhǔn),沒有上市公司的規(guī)模、經(jīng)營年限以及最低公眾持股量的要求。 倫敦證券交易所規(guī)定,在AIM上市應(yīng)具備以下一般條件: 1,委派一位指定保薦人和指定經(jīng)紀(jì)人。交易所規(guī)定,公司在上市期間必須一直有指定的保薦人與經(jīng)紀(jì)人。 2,是根據(jù)本國法律合法成立的公司,是一家公眾公司或等同的公司。 3,公開的會(huì)計(jì)帳目符合英國或美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,或國際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 4,保證在AIM交易的股票可自由轉(zhuǎn)讓。 5,當(dāng)公司董事會(huì)和雇員掌握了對(duì)價(jià)格敏感的信息時(shí),必須遵守AIM公司標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)中的有關(guān)規(guī)定。:擁有1或更多的AIM證券的董事和雇員們,必須承諾公司在AIM上市后至少一年內(nèi),不出售任何股份。,23,附錄二:英國資本市場(chǎng)中國公司上市情況,截至到2005年8月止,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在倫敦證交所共有25家中國公司上市交易,其中19家在主板交易,7家在AIM市場(chǎng)交易。,主板上市交易的中國企業(yè),24,附錄二:英國資本市場(chǎng)中國公司上市情況,值得注意的是,直到2004年12月,第一家中國公司“中國萬德”開始在AIM上市,但到2005年8月為止,已經(jīng)有另外7家中國公司在AIM上市交易,累計(jì)募集資金約2144萬英鎊。,25,附錄二:英國資本市場(chǎng)中國公司上市情況,OFEX:創(chuàng)立于1995年10月2日,其目的是為那些未進(jìn)入倫敦證券交易所主板市場(chǎng)或AIM掛牌交易的公司股票建立一個(gè)可出售其股票、募集資金的市場(chǎng)。2002年起,由于該市場(chǎng)日益發(fā)展壯大,已正式納入英國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管范圍之中,由英國證監(jiān)會(huì)直接監(jiān)管。在OFE X掛牌交易的公司,通過市場(chǎng)的培育可以按照相應(yīng)的規(guī)則,進(jìn)入AIM交易。從1995年到現(xiàn)在,共有80多家在OFEX掛牌交易的公司已升級(jí)到AIM或倫敦證券交易所掛牌交易。 2004年,倫敦亞洲投資基金參股OFEX,成為OFEX的大股東。 上市要求: 在發(fā)行與交易制度上,OFEX沒有指定最低的上市標(biāo)準(zhǔn),沒有上市公司的規(guī)模、經(jīng)營年限以及公眾持股量的要求。OFES除對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表按照制度規(guī)定編制外,沒有其它上市條件。在上市的審查程序上OF
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