銀行管理論文-國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行零售銀行業(yè)務(wù)對(duì)比及啟示.doc

銀行管理論文-國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行零售銀行業(yè)務(wù)對(duì)比及啟示摘要:本文通過對(duì)比國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行零售銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域、收入水平、科技水平及經(jīng)營(yíng)觀念等現(xiàn)狀,找出我國(guó)商業(yè)銀行零售銀行業(yè)務(wù)存在的差距,并借鑒國(guó)外發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),提出了相應(yīng)的發(fā)展對(duì)策。關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行；零售銀行業(yè)務(wù)；對(duì)比零售銀行(retailbank),是指商業(yè)銀行以客戶為中心,運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)理念,依托高科技手段,向個(gè)人、家庭和中小企業(yè)提供的綜合性、一體化的金融服務(wù),包括存取款、貸款、結(jié)算、匯兌、投資理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)。1零售銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)容和范圍相當(dāng)廣泛,它涉及到商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)。目前,我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)還處于起步階段,而國(guó)外已有數(shù)百年歷史,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),因而對(duì)比國(guó)內(nèi)外零售銀行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀,借鑒國(guó)外發(fā)展銀行零售業(yè)務(wù)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),可使我國(guó)銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展少走彎路,對(duì)我們有很高的借鑒和參考價(jià)值。一、國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行零售銀行業(yè)務(wù)對(duì)比中國(guó)銀行業(yè)的零售金融服務(wù)在短短幾年時(shí)間即告別了短缺狀態(tài),實(shí)現(xiàn)了歷史性的飛躍,但就總體而言,與發(fā)達(dá)國(guó)家比,還存在不小的差距。(一)經(jīng)營(yíng)范圍和業(yè)務(wù)品種對(duì)比隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,零售銀行業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展空間,大多數(shù)商業(yè)銀行都開始重視個(gè)人業(yè)務(wù),加大建設(shè)力度,向客戶提供的個(gè)人金融產(chǎn)品不僅在數(shù)量上增長(zhǎng)較快,而且在品種和質(zhì)量上日益向多樣化和多層次發(fā)展。目前各商業(yè)銀行都開辦和拓展了個(gè)人消費(fèi)信貸、個(gè)人銀行卡、各種代收代付及個(gè)人理財(cái)?shù)榷喾N個(gè)人金融業(yè)務(wù),改變了過去以個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)為主的單一的個(gè)人金融產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。但是,各商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的同質(zhì)化和傳統(tǒng)化的特點(diǎn)還比較突出,主要表現(xiàn)為傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式,產(chǎn)品技術(shù)含量較低,難以進(jìn)行增值組合,缺乏復(fù)合型產(chǎn)品或綜合性個(gè)人金融服務(wù),難以體現(xiàn)個(gè)性化、差別化,創(chuàng)新不足。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù),從負(fù)債業(yè)務(wù)看,主要是人民幣儲(chǔ)蓄存款和外匯儲(chǔ)蓄存款；從資產(chǎn)業(yè)務(wù)看,主要集中在個(gè)人住房貸款、個(gè)人汽車貸款、個(gè)人助學(xué)貸款等,信用卡透支數(shù)量較少；從中間業(yè)務(wù)看,主要有個(gè)人匯兌結(jié)算、信用卡、代理支付、個(gè)人咨詢及理財(cái)業(yè)務(wù)、個(gè)人外匯買賣及外幣兌換業(yè)務(wù)等；從電子業(yè)務(wù)來(lái)看,主要集中在電子查詢、轉(zhuǎn)賬及繳費(fèi)等業(yè)務(wù)上。相比之下,國(guó)外商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的零售業(yè)務(wù)種類繁多,尤其是在各國(guó)紛紛打破分業(yè)經(jīng)營(yíng)的限制,實(shí)行混業(yè)經(jīng)營(yíng)以來(lái),為滿足客戶各種需求,商業(yè)銀行的零售金融產(chǎn)品日新月異、層出不窮?？傮w來(lái)看,國(guó)外零售銀行產(chǎn)品大都由八大類構(gòu)成,除最簡(jiǎn)單和對(duì)銀行利潤(rùn)貢獻(xiàn)最小的基本賬戶以外,還有儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)、直接投資(股票、債券等)、消費(fèi)者貸款、信用卡、長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄(人壽、養(yǎng)老、共同基金)和抵押貸款,基本覆蓋了各金融領(lǐng)域的零售產(chǎn)品。2這是國(guó)外零售銀行產(chǎn)品與服務(wù)綜合化、多樣化的體現(xiàn)。如美國(guó)花旗銀行,現(xiàn)今已是世界上開展個(gè)人金融業(yè)務(wù)規(guī)模最大的銀行,它在全球一百個(gè)國(guó)家為一億客戶服務(wù),從消費(fèi)銀行服務(wù)到信貸、投資銀行服務(wù)以至經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)和資產(chǎn)管理,非常全面。(二)業(yè)務(wù)規(guī)模和收入水平對(duì)比2005年,國(guó)內(nèi)各大銀行紛紛提出向零售銀行轉(zhuǎn)型的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,中國(guó)銀行業(yè)對(duì)零售業(yè)務(wù)的重視達(dá)到了一個(gè)新的高度。原因在于大家都發(fā)現(xiàn)零售銀行業(yè)務(wù)是一項(xiàng)穩(wěn)定、低風(fēng)險(xiǎn)、高收益的業(yè)務(wù)。國(guó)際銀行業(yè)發(fā)展的歷程已證明個(gè)人金融業(yè)務(wù)收入在銀行總收入中的占比上升是大趨勢(shì)。然而,有調(diào)查表明,目前國(guó)內(nèi)零售銀行的盈利性情況不容樂觀。各行目前在零售業(yè)務(wù)發(fā)展上的重點(diǎn)往往都放在消費(fèi)信貸與信用卡,而消費(fèi)信貸中又以住房按揭貸款為主,幾乎占了整個(gè)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)近80%。但是,個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)由于利差很薄、效率低、費(fèi)用高、缺乏科學(xué)量化風(fēng)險(xiǎn)和科學(xué)定價(jià)的能力等原因,并不能給商業(yè)銀行帶來(lái)高利潤(rùn)；信用卡業(yè)務(wù)由于前期建設(shè)成本高、超免息期透支使用率低及推廣期免年費(fèi)政策等,盈利情況也不容樂觀。以零售銀行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較明顯的中國(guó)銀行為例,中行2005年個(gè)人銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為188億元,還只占到公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的35%。對(duì)比來(lái)看,從上世紀(jì)90年代開始,西方國(guó)家的商業(yè)銀行就逐步改變經(jīng)營(yíng)策略,業(yè)務(wù)拓展轉(zhuǎn)向以個(gè)人為主的金融服務(wù)。目前,在西方發(fā)達(dá)國(guó)家銀行的收入結(jié)構(gòu)中,零售銀行的業(yè)務(wù)份額和利潤(rùn)貢獻(xiàn)率通常都在50%以上,零售銀行業(yè)務(wù)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行調(diào)整結(jié)構(gòu)、分散風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定收入、提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。美國(guó)銀行業(yè)的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)主要來(lái)源于零售銀行業(yè)務(wù),2002年,花旗集團(tuán)、JP摩根大通、美洲銀行、第一銀行、華盛頓互助等大型銀行集團(tuán)零售業(yè)務(wù)收入對(duì)總收入的貢獻(xiàn)率都在60%以上,華盛頓互助更是高達(dá)90%。2004年,花旗集團(tuán)、德意志銀行零售業(yè)務(wù)所創(chuàng)收入分別占利潤(rùn)總額的69%和54.4%。3(三)科技和服務(wù)手段對(duì)比科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力,現(xiàn)代銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),與其說(shuō)是資金業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng),不如說(shuō)是服務(wù)技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)技術(shù)手段相對(duì)落后,科技化程度低,主要表現(xiàn)在缺乏高效、快捷的結(jié)算、支付系統(tǒng),缺乏完善的管理信息系統(tǒng),通訊網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后,應(yīng)用軟件配套能力差。雖然近幾年ATM、電話銀行、自助銀行、網(wǎng)上銀行有所發(fā)展,但數(shù)量相當(dāng)有限,效率不高,功能也不盡完善。很多地區(qū)還沒有實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)間、同業(yè)間的聯(lián)網(wǎng),金融機(jī)構(gòu)之間的資金流動(dòng)相對(duì)較慢,不能滿足客戶對(duì)金融服務(wù)便捷性的要求。如許多銀行推出的以“便民”為宗旨的代理收費(fèi)業(yè)務(wù),往往因銀行系統(tǒng)故障,而使顧客奔波于銀行網(wǎng)點(diǎn)和電信、稅務(wù)等服務(wù)大廳之間,造成“便民”舉措“不便民”。相比之下,西方商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的服務(wù)手段科技化程度很高,軟硬件設(shè)備、支付應(yīng)用系統(tǒng)及管理信息系統(tǒng)先進(jìn),網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)發(fā)達(dá),家庭銀行、手機(jī)銀行、電話銀行、自助銀行、網(wǎng)上銀行等服務(wù)應(yīng)有盡有。特別是發(fā)達(dá)國(guó)家的電話銀行、網(wǎng)上銀行等服務(wù)可以在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)向客戶提供金融服務(wù),拓展了銀行的服務(wù)時(shí)間和空間,大大降低了成本,改變了傳統(tǒng)銀行的經(jīng)營(yíng)方式,銀行正逐漸從傳統(tǒng)的實(shí)體經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式向虛擬的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。(四)經(jīng)營(yíng)觀念對(duì)比多年來(lái),國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理層,對(duì)于企業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)能夠給銀行帶來(lái)更多的存款和更大的貸款利差的觀念根深蒂固,忽視了發(fā)展?jié)摿薮蟮牧闶坫y行業(yè)務(wù)。直到最近,許多商業(yè)銀行才真正開始思考究竟如何給零售銀行業(yè)務(wù)定位、如何發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)等問題。從某種意義上講,我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)是在外部環(huán)境的逼迫、市場(chǎng)需求加大、未來(lái)得及周密準(zhǔn)備的情況下快速發(fā)展起來(lái)的,缺乏充足的理論準(zhǔn)備與科學(xué)論證。所以,以零售銀行業(yè)務(wù)為發(fā)展重點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)理念還須逐步深入,管理創(chuàng)新能力還有待大力提高。對(duì)比來(lái)看,從20世紀(jì)90年代中后期開始,國(guó)外大多數(shù)商業(yè)銀行就紛紛轉(zhuǎn)移目光,提出零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,國(guó)際銀行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要的趨向是零售業(yè)務(wù)的重要性不斷提高。在商業(yè)銀行的收入來(lái)源中,零售業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)率越來(lái)越高。根據(jù)歐洲中央銀行的報(bào)告,20002003年歐盟銀行業(yè)在普遍的經(jīng)濟(jì)衰退、股票市場(chǎng)價(jià)格大幅度下挫、公司財(cái)務(wù)丑聞?lì)l傳以及美國(guó)911恐怖襲擊事件等眾多逆向沖擊下,仍然能保持比較穩(wěn)定的收入增長(zhǎng)與盈利水平,很大程度上得益于抵押貸款、消費(fèi)者貸款等零售銀行業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。二、國(guó)外商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)對(duì)我國(guó)的啟示目前,我國(guó)銀行業(yè)掀起了向零售銀行轉(zhuǎn)型的高潮,但現(xiàn)仍處于起步階段。然而,2006年12月外資銀行將正式全面開辦人民幣業(yè)務(wù),零售銀行業(yè)務(wù)作為一個(gè)重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),必將成為他們角逐的對(duì)象。外資銀行在零售銀行業(yè)務(wù)多年積累的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營(yíng)模式,將給中國(guó)銀行業(yè)帶來(lái)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中,如何在挑戰(zhàn)中抓住機(jī)遇,拓展零售業(yè)務(wù),是我國(guó)商業(yè)銀行的一大重要任務(wù)。通過前面的對(duì)比發(fā)現(xiàn),發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的拓展可以給我國(guó)商業(yè)銀行不少的啟示。(一)加速產(chǎn)品創(chuàng)新,拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域國(guó)外商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的零售業(yè)務(wù)種類繁多,新的金融產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),在這種背景下,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行必須致力于金融產(chǎn)品的創(chuàng)新,才能增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。但也不能盲目照搬,必須結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的特點(diǎn)和顧客需求來(lái)進(jìn)行創(chuàng)新。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新的方向應(yīng)主要是致力于產(chǎn)品的高科技含量,進(jìn)行整合性、前瞻性產(chǎn)品的研發(fā)。銀行要建立優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)管理體系和產(chǎn)品研發(fā)機(jī)制,明確負(fù)責(zé)產(chǎn)品管理的機(jī)構(gòu)和人員；在產(chǎn)品推廣過程中要逐個(gè)品種、逐個(gè)項(xiàng)目的開展市場(chǎng)分析,制定分類營(yíng)銷方理,重點(diǎn)發(fā)展關(guān)聯(lián)性大、綜合服務(wù)功能強(qiáng)和附加值高的代理、理財(cái)及信息咨詢等業(yè)務(wù),提高產(chǎn)品的綜合創(chuàng)利能力,以豐富的金融產(chǎn)品滿足客戶需求。4目前,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)繼續(xù)把消費(fèi)信貸作為重點(diǎn),在鞏固現(xiàn)有個(gè)人儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,積極申請(qǐng)開辦個(gè)人支票賬戶業(yè)務(wù),還要根據(jù)市場(chǎng)需求的變化,開辦個(gè)人養(yǎng)老金賬戶以及其他個(gè)人資金賬戶。同時(shí),恢復(fù)和擴(kuò)大大額存單、金融債券發(fā)行業(yè)務(wù)。此外,發(fā)展?jié)摿^大的零售中間業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行發(fā)展零售業(yè)務(wù)的重點(diǎn),包括:代理業(yè)貸款承諾等；積極開展咨詢、基金保管、個(gè)人保管箱、私人理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)。根據(jù)國(guó)外商業(yè)銀行的做法和我國(guó)現(xiàn)階段情況,托業(yè)務(wù)、組建投資基金、開辦個(gè)人租賃業(yè)務(wù)等。(二)注重客戶細(xì)分,實(shí)行差別化服務(wù)國(guó)外先進(jìn)商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)零售銀行業(yè)務(wù)過程中,非常注重客戶分層和產(chǎn)品市場(chǎng)定位,向優(yōu)質(zhì)客戶提供更完善、周全的服務(wù),因?yàn)樗麄兺笍乩斫?銀行80%的利潤(rùn)來(lái)自于20%的大客戶。比如荷蘭銀行的零售業(yè)務(wù),根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模和在銀行的資金流動(dòng)情況,將客戶分為三個(gè)層次:凈資產(chǎn)在5萬(wàn)歐元以下是一般的零售客戶,只能到一般營(yíng)業(yè)所接受服務(wù)；凈資產(chǎn)在5萬(wàn)歐元或每月收入5000歐元以上的客戶是優(yōu)惠客戶,可以到銀行的顧問機(jī)構(gòu)享受到由客戶經(jīng)理提供的投資及理財(cái)服務(wù)；而凈資產(chǎn)在100萬(wàn)歐元以上的客戶就享受私人銀行的固定的客戶經(jīng)理提供的貼身服務(wù)。目前,我國(guó)消費(fèi)層次已經(jīng)出現(xiàn)分化,家庭收入在中等水平以上(以月薪5000元人民幣劃分)大約有3000多萬(wàn)戶,這其中家庭收入超過10萬(wàn)美元的中高層富裕家庭占4%。所以,在這樣的背景下,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)通過對(duì)客戶心理賬戶的調(diào)查與研究,根據(jù)客戶的不同投資收益期望和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,對(duì)客戶進(jìn)行分類與界定；針對(duì)客戶不同的心理需求,進(jìn)行金融產(chǎn)品的體系設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開發(fā)、營(yíng)銷方式與金融服務(wù)的創(chuàng)新等。然后,在細(xì)分市場(chǎng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步理順識(shí)別、挖掘優(yōu)質(zhì)客戶和管理、維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶的流程,推動(dòng)差別化服務(wù)走向系統(tǒng)化和規(guī)范化,從簡(jiǎn)單的分層服務(wù)進(jìn)入到以優(yōu)質(zhì)客戶為重點(diǎn)的多元化、多渠道的服務(wù)再造?？梢钥紤]成立專門的私人銀行業(yè)務(wù)部,把對(duì)大客戶的服務(wù)從理財(cái)服務(wù)發(fā)展到私人財(cái)富管理。在此過程中,應(yīng)搭建好信息溝通平臺(tái),加強(qiáng)前后臺(tái)和各專業(yè)部門間縱向和橫向的客戶信息共享,建立起一個(gè)既能完整、準(zhǔn)確、迅速地反映客戶信息,又能進(jìn)行定性、定量分析的強(qiáng)大的基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。(三)加大科技投入,提升服務(wù)質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量的好壞和服務(wù)水平的高低是影響銀行品牌形象的重要因素。發(fā)達(dá)國(guó)家大多數(shù)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的服務(wù)手段科技化程度較高。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行要搞好零售銀行業(yè)務(wù),也應(yīng)走科技創(chuàng)新之路,利用科技手段提高服務(wù)質(zhì)量和效率。在網(wǎng)絡(luò)金融時(shí)代,零售銀行產(chǎn)品必須有強(qiáng)大的信息技術(shù)和金融技術(shù)支持,才能滿足客戶對(duì)方便、快捷、全能化銀行服務(wù)的要求。特別是要加強(qiáng)銀行網(wǎng)絡(luò)化建設(shè),盡快完善網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),為推廣網(wǎng)上個(gè)人銀行業(yè)務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。此外,要建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的信息中心,形成大型的信息網(wǎng)絡(luò),并運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)發(fā)現(xiàn)客戶需求特點(diǎn),有針對(duì)性的提出產(chǎn)品方案。銀行應(yīng)該對(duì)每位客戶的情況了如指掌,了解客戶人生階段的重大事件、特殊需求,為其提供咨詢方案,開發(fā)個(gè)性化產(chǎn)品,成為客戶的理財(cái)顧問,最終達(dá)到客戶與銀行合作共贏的目的。5(四)創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)觀念,更新客戶理念國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部員工的思想動(dòng)員工作,在全行范圍樹立起以零售業(yè)務(wù)