




已閱讀5頁,還剩36頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
旅游險系統(tǒng) 操作及業(yè)務(wù)流程介紹,廣分團(tuán)險運(yùn)營部 鐘敏 2011年9月11日,目 錄,一、序言,二、 ECSM出單系統(tǒng)操作流程,三、泰康卡單銷售管理系統(tǒng),四、客戶自助保單查詢,五、旅游險業(yè)務(wù)流程簡介,一、對設(shè)備、操作環(huán)境的需求:電腦、可登陸Internet 二、單證管理:無實物單證,采用電子保單 三、方案類型:種類多樣,基本可滿足市場需求 四、出單員權(quán)限:登陸ECSM系統(tǒng)界面,投保出單 五、管理員權(quán)限:登陸管理系統(tǒng)界面,對賬結(jié)算 六、可進(jìn)行實時網(wǎng)絡(luò)查詢。,序 言,目 錄,二、ECSM出單系統(tǒng)操作流程,一、 序言,三、泰康卡單銷售管理系統(tǒng),四、客戶自助保單查詢,五、旅游險業(yè)務(wù)流程簡介,登陸ECSM出單系統(tǒng),輸入出單員用戶名、密碼及隨機(jī)驗證碼后點擊登錄(用戶名、密碼由泰康提供),登陸網(wǎng)址:,進(jìn)入操作界面,點擊此處,進(jìn)入投保操作界面,選擇投保方案,要先選擇“ 境內(nèi) ”或“ 境外 ”,才能進(jìn)一步選擇具體投保方案。,在下拉選項中選擇您所需要投保的方案。,進(jìn)入投保界面,錄入信息演示,被保險人名單可實現(xiàn)導(dǎo)入,生效時間可選擇具體時間點,根據(jù)該團(tuán)人數(shù)和天數(shù),自動計算本單保費(fèi),顯示成功導(dǎo)入人數(shù),導(dǎo)入失敗時會提示錯誤信息。投保確定前,重新導(dǎo)入名單時,將覆蓋原名單信息。,已設(shè)定為電子保單,請記住旅行團(tuán)號,查詢或修改保單時會用到。,在此輸入營銷員工號及姓名,導(dǎo)入名單模板展示,證件類型選“其他”時,證件號碼不能為空,且必須錄入客戶的性別和出生日期,填寫范例的內(nèi)容不可刪除,投保成功,投保成功,顯示保單號。請記住保單號,修改保單時會用到。,錄入完畢后,點擊確認(rèn)。,保全管理,一、時間要求: 在保單生效前操作即可。保單一旦生效,則不可進(jìn)行任何保全操作。 二、保全種類: 1、撤單; 2、修改保險期間、行程路線、旅行社經(jīng)辦人; 3、增加被保險人:對增加部分的人員重新投保一份保險; 4、減少或更換被保險人:將原保單做撤單處理,再按最新名單重新投保一份; 5、被保險人信息變更:將原保單做撤單處理,再按最新名單重新投保一份。,進(jìn)入保全管理菜單,點擊此處,進(jìn)入保全管理菜單。,小貼士: 用保單號查詢,速度更快!,進(jìn)入保全界面,修改保單信息 撤單,撤單步驟: 1、選擇撤單 2、點擊確認(rèn),修改保單信息 保險期間、行程路線、旅行社經(jīng)辦人,修改步驟: 1、選擇批改 2、修改內(nèi)容 3、點擊確認(rèn) 4、確認(rèn)是否修改完畢,修改保單信息 修改成功,注意:修改完畢后,生成了新的保單號,原保單號對應(yīng)的狀態(tài)為“已撤單”。,保單查詢統(tǒng)計,可將查詢結(jié)果導(dǎo)出,并通過EXCEL表格的形式進(jìn)行查看。,點擊進(jìn)入,可重新打印保單。,查看保單信息可重新打印保單,點擊這里,可重新打印保單。,修改出單員密碼,在此處修改出單員密碼,但請切記修改后的密碼!,目 錄,三、泰康卡單銷售管理系統(tǒng),一、 序言,二、ECSM出單系統(tǒng)操作流程,四、客戶自助保單查詢,五、旅游險業(yè)務(wù)流程簡介,卡單銷售管理系統(tǒng),一、用途及使用人員: 用于旅游險業(yè)務(wù)的查詢對賬與結(jié)算工作,由旅行社經(jīng)辦人及泰康經(jīng)辦人(內(nèi)勤或?qū)T)共同使用。故如果任何一方修改了密碼,需告知另外一方。 二、對賬時間及區(qū)間: 通常于次月初對上月投保的業(yè)務(wù)進(jìn)行對賬,對賬區(qū)間選擇投保時間,通常為一個月。若對賬期間的業(yè)務(wù)明細(xì)表中存在尚未生效的保單,則暫時不做結(jié)算。待該月內(nèi)某保險方案對應(yīng)所有保單均生效后,由泰康經(jīng)辦人對全月進(jìn)行對賬確認(rèn)(因為這一步驟需選擇業(yè)務(wù)渠道,如果選錯,將無法更改,故建議由泰康經(jīng)辦人操作),并打印對賬單。 三、結(jié)算繳費(fèi) 旅行社按結(jié)算單上的金額,向泰康人壽繳納全額保費(fèi),泰康人壽向旅行社提供保險費(fèi)發(fā)票。 四、注意事項 不同的保險方案要分開結(jié)算。,結(jié)算流程,登陸卡單銷售管理系統(tǒng),輸入用戶名、密碼及隨機(jī)驗證碼后點擊登錄(用戶名、密碼由泰康提供),登陸網(wǎng)址:,查看業(yè)務(wù)明細(xì)表,點擊此處查看全月業(yè)務(wù)明細(xì),指的是投保日期,通常輸入一個整月的期間。,業(yè)務(wù)明細(xì)表查詢結(jié)果,業(yè)務(wù)明細(xì)表的左下方,可下載該表格。,查詢結(jié)果展示,1、“投保日期” 可精確到秒,“生效時間”精確到小時; 2、“產(chǎn)品”即保險方案名稱。當(dāng)該月某方案對應(yīng)保單已全部到達(dá)生效日期,則可對該保險方案進(jìn)行對賬確認(rèn)和結(jié)算保費(fèi)了; 3、已經(jīng)完成對賬確認(rèn)操作的保單,其“結(jié)賬狀態(tài)”顯示為“已結(jié)”; 4、“經(jīng)辦人”為旅行社內(nèi)部操作投保時的經(jīng)辦人員。,代理機(jī)構(gòu)結(jié)賬,通常輸入一個整月的期間。,請按投保時間進(jìn)行查詢。,根據(jù)實際需要進(jìn)行選擇。,選擇可以進(jìn)行對賬結(jié)算的方案類型。,提交,查詢出可對賬清單。,對賬結(jié)果顯示,因前期已經(jīng)通過明細(xì)表進(jìn)行核對,該保險方案對應(yīng)的保單已全部生效,故此處點擊“全部生成對賬單”即可。,對賬單生成,此金額即為需要繳納的保費(fèi)數(shù)。,每個對賬單的編號都是唯一的。,對賬單查詢,此處是指對賬單生成時的日期。,對賬單查詢結(jié)果顯示,查詢出需要結(jié)算的對賬單號,點擊 “ 確認(rèn) ”。,對賬單業(yè)務(wù)確認(rèn),選擇正確的業(yè)務(wù)渠道,進(jìn)行業(yè)務(wù)確認(rèn)。,小貼士: 業(yè)務(wù)渠道一旦確認(rèn),就無法更改。,對賬單信息確認(rèn),并與核心系統(tǒng)交換數(shù)據(jù),信息無誤,即可點擊確認(rèn)。,對賬結(jié)果顯示,至少打印三份對賬單,并由旅行社經(jīng)辦人和泰康經(jīng)辦人簽名確認(rèn): 1、旅行社留存 2、泰康財務(wù)留存 3、泰康團(tuán)險留存,目 錄,四、客戶自助保單查詢,一、 序言,二、ECSM出單系統(tǒng)操作流程,三、泰康卡單銷售管理系統(tǒng),五、旅游險業(yè)務(wù)流程簡介,保單查詢泰康在線,點擊這里可以查詢保單信息,網(wǎng)址:,保單查詢泰康在線,選擇查看基本信息,可查看到保險期間、保額、保費(fèi)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 高校專業(yè)預(yù)警機(jī)制的風(fēng)險評估與管理
- 智慧城市Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)部署的挑戰(zhàn)與解決方案
- 發(fā)揮本地餐飲業(yè)對特色農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)的帶動作用
- 2025至2030禮品產(chǎn)業(yè)園區(qū)定位規(guī)劃及招商策略咨詢報告
- 云南省紅河州開遠(yuǎn)市2024年八上物理期末考試模擬試題含解析
- 黑龍江省重點中學(xué)2024-2025學(xué)年化學(xué)九年級第一學(xué)期期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題含解析
- 木質(zhì)素基柴油行業(yè)深度解析
- 綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
- 全球氫能滑雪場建設(shè)趨勢與冰雪設(shè)備市場分析
- 冷卻劑循環(huán)系統(tǒng)在能源領(lǐng)域的創(chuàng)新實踐
- 2025年數(shù)字貨幣對貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制影響深度分析報告
- 2025-2030年中國ETC(電子收費(fèi))行業(yè)市場現(xiàn)狀供需分析及投資評估規(guī)劃分析研究報告
- T/CECS 10355-2024鐵路工程混凝土用火成巖石粉
- 包過培訓(xùn)班合同協(xié)議書
- 供應(yīng)鏈風(fēng)險管理研究現(xiàn)狀與未來趨勢綜述
- 工業(yè)廢水處理技術(shù)的綜合評價和研究進(jìn)展
- 意外險銷售團(tuán)隊培訓(xùn)策略-洞察闡釋
- 小學(xué)一至六年級《體育與健康》健康課教案
- 2025中國臨床腫瘤學(xué)會CSCO非小細(xì)胞肺癌診療指南要點解讀課件
- 2025年全國工業(yè)鍋爐G1證理論考試筆試試題(400題)含答案
- 泛微實施面試題及答案
評論
0/150
提交評論