LI-TR-HuaXia-操作手冊(cè)-單證管理.doc

華夏人壽系統(tǒng) 第 1 頁(yè) 共 21 頁(yè) 華夏系統(tǒng)華夏系統(tǒng) 單證管理單證管理 操操 作作 手手 冊(cè)冊(cè) 華夏人壽系統(tǒng) 第 2 頁(yè) 共 21 頁(yè) 目目 錄錄 6 單證管理單證管理 3 6 1 單證軌跡配置 3 6 2 普通單證 4 6 2 1 印刷管理 4 6 2 2 發(fā)放管理 6 6 2 3 發(fā)放回退 8 6 2 4 回收管理 9 6 2 5 回收回退 10 6 2 6 查詢打印 10 6 2 7 單證統(tǒng)計(jì) 13 6 2 8 單證清單 14 6 3 機(jī)打單證 15 6 3 1 合同回執(zhí)回銷 15 6 3 2 通知書回收 16 6 4 領(lǐng)用數(shù)配置 18 6 4 1 按代理人進(jìn)行配置 18 6 4 2 按管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行配置 19 6 5 單證描述 19 華夏人壽系統(tǒng) 第 3 頁(yè) 共 21 頁(yè) 6 6 單證管理單證管理 在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中需要各種單證 如新單繳費(fèi)時(shí)就需要暫交費(fèi)收據(jù) 這一章將介紹單證的 訂購(gòu) 提取 存庫(kù) 發(fā)放 回收等操作 6 16 1 單證軌跡配置單證軌跡配置 簡(jiǎn)述 配置單證的發(fā)放軌跡 菜單 單證管理 單證軌跡配置 界面如下 進(jìn)入此界面可看到所有的已配置軌跡 增加 雙擊選擇 發(fā)送者 信息 接收者 信息 點(diǎn)擊增加 系統(tǒng)會(huì)校驗(yàn)新輸入路徑是否 已經(jīng)存在 如果存在系統(tǒng)提示錯(cuò)誤 否則新增成功 此處單證軌跡可以實(shí)現(xiàn)向下跨級(jí)發(fā)送 若下放到業(yè)務(wù)員手中點(diǎn)選 業(yè)務(wù)員 接受者會(huì)自動(dòng)顯示為 D 刪除 選中預(yù)刪的單證軌跡 點(diǎn)擊刪除 華夏人壽系統(tǒng) 第 4 頁(yè) 共 21 頁(yè) 6 26 2 普通單證普通單證 6 2 1 印刷管理 簡(jiǎn)述 訂購(gòu) 提取單證 做好單證發(fā)放前的準(zhǔn)備 菜單 單證管理 普通單證 印刷管理 如圖所示 第一步 定單第一步 定單 選擇所需的單證類型 即單證編碼 輸入單證的最大日期 起始號(hào)和終止號(hào) 定單日 期信息等單證印刷信息 點(diǎn)擊 定單 按鈕 則錄入了一批單證的訂購(gòu)信息 如圖所示 華夏人壽系統(tǒng) 第 5 頁(yè) 共 21 頁(yè) 注意 錄入的起始號(hào)的前四位要和單證編碼的前四位一致 否則后期的申請(qǐng)無(wú)法進(jìn) 行 第二步 提單第二步 提單 在 定單 操作完成之后 在本頁(yè)面刷新 點(diǎn)擊 選擇 按鈕 出現(xiàn)如下查詢界面 錄入查詢條件后點(diǎn)擊 查詢 或者直接點(diǎn)擊 查詢 所有符合條件的單證就會(huì)顯 示在 單證印刷表結(jié)果 中 選中要提取的單證批次 點(diǎn)擊 返回 按鈕 將該批次信息 帶入到提單界面 華夏人壽系統(tǒng) 第 6 頁(yè) 共 21 頁(yè) 錄入提單人及提單日期后 點(diǎn)擊 提單 按鈕 系統(tǒng)提示提單成功 注意 訂單機(jī)構(gòu)一定是 A86 即總公司登陸時(shí) 才能完成訂單 A86 可以親自提單 也可以授權(quán)下屬的任意級(jí)別子公司進(jìn)行提單 提單的操作由指定權(quán)限的公司進(jìn)行 此操作系統(tǒng)進(jìn)行校驗(yàn) 以不同權(quán)限進(jìn)入 看到的登錄的界面不同 以總公司權(quán)限登陸 界面如下 以分公司及一下權(quán)限登錄 界面如下 華夏人壽系統(tǒng) 第 7 頁(yè) 共 21 頁(yè) 6 2 2 發(fā)放管理 簡(jiǎn)述 在單證發(fā)放管理中 單證管理員將印刷好的單證通過(guò)入庫(kù)操作 使單證開始在各級(jí) 單位間正式流通 單證管理員可以逐級(jí)向下級(jí)單位發(fā)放單證 直至發(fā)到業(yè)務(wù)員手中 菜單 單證管理 普通單證 發(fā)放管理 第一步 單證入庫(kù)第一步 單證入庫(kù) 沒有入庫(kù)的單證不能被發(fā)放 因此單證被提取后要先入庫(kù) 進(jìn)入發(fā)放管理界面后 勾 選中印刷批次號(hào)后的復(fù)選框 界面左上角按鈕將顯示 單證入庫(kù) 如圖所示 點(diǎn)擊復(fù)選框右邊的 查詢 出現(xiàn)下圖 錄入印刷批次號(hào) 單證編碼等查詢條件 點(diǎn)擊 查詢 后 在單證印刷表結(jié)果中會(huì)出 現(xiàn)相應(yīng)符合查詢條件的記錄 選中其中準(zhǔn)備入庫(kù)的記錄 通過(guò)點(diǎn)擊記錄旁的 點(diǎn)擊 返回 回到單證入庫(kù)主界面 該條記錄的單證信息會(huì)顯示在發(fā)放信息及單證列表中 如 下圖 華夏人壽系統(tǒng) 第 8 頁(yè) 共 21 頁(yè) 錄入經(jīng)辦人 點(diǎn)擊 單證入庫(kù) 系統(tǒng)提示保存成功 此時(shí)可以進(jìn)行單證發(fā)放操作了 注意 單證入庫(kù)需要逐次進(jìn)行 即一次只能對(duì)同一 印刷批次號(hào) 的單證進(jìn)行 單 證入庫(kù) 操作 發(fā)放者與接收者的對(duì)應(yīng)關(guān)系需要在 單證軌跡配置 功能有對(duì)應(yīng)的配置才能 增加成功 第二步 單證發(fā)放第二步 單證發(fā)放 將印刷批次號(hào)后的復(fù)選框取消 進(jìn)入單證發(fā)放主界面 如圖所示 錄入發(fā)放者 或發(fā)放機(jī)構(gòu) 接收者 或接收機(jī)構(gòu) 經(jīng)辦人后 點(diǎn)擊 單證列表 下的 填寫要進(jìn)行發(fā)放的單證的詳細(xì)信息 如下圖所示 點(diǎn)擊 發(fā)放單證 系統(tǒng)提示保存成功 華夏人壽系統(tǒng) 第 9 頁(yè) 共 21 頁(yè) 如果選中 系統(tǒng)自動(dòng)彈出如下界面 注意 單證管理員能夠一次發(fā)放不同類型的多個(gè)號(hào)段的單證 可以通過(guò)點(diǎn)擊單證列 表下的來(lái)增加 起始單號(hào) 終止單號(hào)在提單的印刷號(hào)內(nèi)即可 6 2 3 發(fā)放回退 簡(jiǎn)述 發(fā)放回退是對(duì)諸如發(fā)放單證出現(xiàn)了錯(cuò)誤等因素必須將已經(jīng)發(fā)放的單證進(jìn)行回退的操 作 菜單 單證管理 普通單證 發(fā)放回退 進(jìn)入單證發(fā)放回退界面 錄入發(fā)放回退信息 發(fā)放者 接收者及經(jīng)辦人等 點(diǎn)擊單證列表下的 選擇單 證編碼 錄入起始號(hào)和終止號(hào)及單證數(shù)量 點(diǎn)擊 發(fā)放回退 系統(tǒng)提示保存成功 操作完 成 6 2 4 回收管理 簡(jiǎn)述 按照單證發(fā)放的軌跡將原來(lái)發(fā)放到業(yè)務(wù)員的單證逐級(jí)回收到總公司 完成單證管理 的一個(gè)流程 華夏人壽系統(tǒng) 第 10 頁(yè) 共 21 頁(yè) 菜單 單證管理 普通單證 回收管理 進(jìn)入單證回收管理界面 錄入單證回收的信息 發(fā)放者 接收者 經(jīng)辦人及經(jīng)辦日期等 點(diǎn)擊單證列表下的 按鈕 選擇要回收的單證編碼 錄入起始號(hào)與終止號(hào) 數(shù)量 選擇回收狀態(tài) 點(diǎn)擊 回收單證 系統(tǒng)提示保存成功 操作完成 注 單證管理員能夠一次回收不同類型的多個(gè)號(hào)段的單證 可以通過(guò)點(diǎn)擊單證列表 下的來(lái)增加 6 2 5 回收回退 簡(jiǎn)述 回收回退是對(duì)諸如回收單證出現(xiàn)了錯(cuò)誤等因素必須將已經(jīng)回收的單證進(jìn)行回退的操 作 菜單 單證管理 普通單證 回收回退 進(jìn)入單證發(fā)放回退界面 回收回退的操作與發(fā)放回退類似 錄入回收回退信息 發(fā)放者 接收者及經(jīng)辦人等 點(diǎn)擊單證列表下的 選擇單證 編碼 錄入起始號(hào)和終止號(hào)及單證數(shù)量 點(diǎn)擊 回收回退 系統(tǒng)提示保存成功 操作完成 華夏人壽系統(tǒng) 第 11 頁(yè) 共 21 頁(yè) 6 2 6 查詢打印 簡(jiǎn)述 查詢出單證的當(dāng)前狀態(tài)和歷史狀態(tài) 并將查詢的結(jié)果放入打印隊(duì)列進(jìn)行打印 菜單 單證管理 普通單證 查詢打印 進(jìn)入單證查詢打印界面 錄入正確的查詢條件后 點(diǎn)擊 查詢狀態(tài) 出現(xiàn)下圖 如果點(diǎn)擊 查詢軌跡 可以查詢到單證的發(fā)放軌跡 如下圖 華夏人壽系統(tǒng) 第 12 頁(yè) 共 21 頁(yè) 此時(shí)如果選中其中一條記錄 點(diǎn)擊 放入隊(duì)列 則該條記錄就進(jìn)入打印信息列表中 點(diǎn)擊 打印 可以進(jìn)行單證的打印操作 注 可以多次重復(fù) 放入隊(duì)列 操作 華夏人壽系統(tǒng) 第 13 頁(yè) 共 21 頁(yè) 6 2 7 單證統(tǒng)計(jì) 簡(jiǎn)述 查詢不同狀態(tài)的單證的統(tǒng)計(jì)信息 菜單 單證管理 普通單證 單證統(tǒng)計(jì) 進(jìn)入單證統(tǒng)計(jì)界面 點(diǎn)擊 查詢 結(jié)果如圖顯示 注意 其中統(tǒng)計(jì)狀態(tài)為必須錄入項(xiàng) 華夏人壽系統(tǒng) 第 14 頁(yè) 共 21 頁(yè) 6 2 8 單證清單 簡(jiǎn)述 按照單證的狀態(tài)不同 查詢出相應(yīng)狀態(tài)的單證 菜單 單證管理 普通單證 單證清單 界面如圖所示 輸入查詢條件 其中統(tǒng)計(jì)狀態(tài)為必須錄入項(xiàng) 點(diǎn)擊 查詢 即可 如圖 注意 其中統(tǒng)計(jì)狀態(tài)為必須錄入項(xiàng) 查詢結(jié)果可以按照 發(fā)放者 或 接收者 進(jìn)行分組 華夏人壽系統(tǒng) 第 15 頁(yè) 共 21 頁(yè) 6 36 3 機(jī)打單證機(jī)打單證 6 3 1 合同回執(zhí)回銷 簡(jiǎn)述 對(duì)合同進(jìn)行回執(zhí)操作 并進(jìn)行回執(zhí)合同的查詢 菜單 單證管理 合同單證回執(zhí)回銷 界面 點(diǎn)擊 查詢已回收單證 進(jìn)入查詢界面進(jìn)行查詢 系統(tǒng)根據(jù)條件返回結(jié)果如圖 系統(tǒng)支持 excel 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 點(diǎn)擊 導(dǎo)出 EXCEL 如圖 華夏人壽系統(tǒng) 第 16 頁(yè) 共 21 頁(yè) 回收 界面如下 錄入 單證號(hào)碼 發(fā)送者 及 接收者 再錄入 客戶簽收日期 點(diǎn)擊 回收單證退 即可完成單證的回收 注意 單證號(hào)碼為保單合同號(hào) 發(fā)送者填寫規(guī)則 D 業(yè)務(wù)員編碼 例如 D 610000003 接收者為 A 8 位管理機(jī)構(gòu) 例如 A 86610101 6 3 2 通知書回收 簡(jiǎn)述 菜單 單證管理 機(jī)打單證 通知書回收 界面如圖 華夏人壽系統(tǒng) 第 17 頁(yè) 共 21 頁(yè) 點(diǎn)選 查詢待回收單證 進(jìn)入界面 進(jìn)行查詢 結(jié)果如圖 在通知書查詢結(jié)果中會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)符合查詢條件的記錄 選中其中準(zhǔn)備回收的記錄 通過(guò)點(diǎn) 擊記錄旁的 點(diǎn)擊 返回 回到單證入庫(kù)主界面 該條記錄的單證信息會(huì)顯示在發(fā)放 信息及單證列表中 如下圖 點(diǎn)擊 回收單證 系統(tǒng)會(huì)提示保存成功 點(diǎn)擊 查詢已回收單證 輸入單證號(hào)碼 可以看到剛才的操作已成功 如圖 華夏人壽系統(tǒng) 第 18 頁(yè) 共 21 頁(yè) 6 46 4 領(lǐng)用數(shù)配置領(lǐng)用數(shù)配置 6 4 1 按代理人進(jìn)行配置 簡(jiǎn)述 制定或修改指定代理人領(lǐng)取單證的最大數(shù)量 菜單 單證管理 領(lǐng)用數(shù)配置 按代理人進(jìn)行配置 進(jìn)入按代理人進(jìn)行配置界面 修改 點(diǎn)擊 選擇 代理人代碼 單證編碼 填寫最大數(shù)量 信息錄全之后 點(diǎn)擊 修改 系統(tǒng)提示操作成功 此時(shí)即完成了此代理人單證持有最大數(shù) 量的配置 查詢 錄入代理人編碼 必錄項(xiàng) 點(diǎn)擊 查詢 查詢出該代理人原有的單證領(lǐng)用數(shù) 如圖 華夏人壽系統(tǒng) 第 19 頁(yè) 共 21 頁(yè) 注意 對(duì)于同一個(gè)代理人 同一單證編碼 查詢結(jié)果為一條記錄 6 4 2 按管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行配置 簡(jiǎn)述 制定或修改指定管理機(jī)構(gòu)和代理人級(jí)別的單證的最大數(shù)量 菜單 單證管理 領(lǐng)用數(shù)配置 按管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行配置 修改 查詢與 按代理人進(jìn)行配置 操作相同 6 56 5 單證描述單證描述 簡(jiǎn)述 實(shí)現(xiàn)單證信息的增 刪 改 查功能 用于定義不同類型的單證 以供選擇 菜單 單證管理 單證描述 界面如圖 增加 進(jìn)入界面之后 直接錄入相應(yīng)的信息 點(diǎn)擊增加即可 華夏人壽系統(tǒng) 第 20 頁(yè) 共 21 頁(yè) 查詢 點(diǎn)擊 查詢 進(jìn)入 輸入相應(yīng)得信息 系統(tǒng)根據(jù)條件進(jìn)行查詢 結(jié)果如圖 修改 進(jìn)