ERP實施寶典之ERP實施全過程文檔A-004質(zhì)量計劃.pdf

A 004 X公司 ERP管理信息系統(tǒng) 質(zhì)量計劃 文檔作者 A公司咨詢顧問 創(chuàng)建日期 03 01 2002 確認(rèn)日期 03 02 2002 控制編碼 X A 0004 當(dāng)前版本 2 0 審批簽字 審批簽字 X公司項目經(jīng)理 A公司項目經(jīng)理 CopyNumber 文檔控制文檔控制 變更記錄變更記錄 日期日期 作者作者 版本版本 更改參考更改參考 03 01 2002 A公司咨詢顧問 1 0 沒有前面的文檔 03 02 2002 A公司咨詢顧問 2 0 修改說明 審核者審核者 姓名姓名 職位職位 簽字簽字 03 02 2002 A公司項目經(jīng)理 03 02 2002 X項目經(jīng)理 傳閱者傳閱者 編碼編碼 姓名姓名 地點和位置地點和位置 1 檔案室 2 3 4 質(zhì)量計劃 ii 質(zhì)量計劃 iii 目錄目錄 文檔控制 II 目錄 III 前言 1 目的 1 背景 1 內(nèi)容和范圍 1 相關(guān)文檔 1 控制和報告 2 風(fēng)險和問題管理 2 變更控制 2 問題管理 3 狀態(tài)控制和報告 3 檢查 4 進(jìn)度報告 4 工作管理 5 每周工作計劃和小結(jié) 5 每月工作計劃和小結(jié) 5 項目評審計劃和小結(jié) 5 質(zhì)量管理 7 質(zhì)量檢查 7 質(zhì)量審計 7 測試管理 8 測試執(zhí)行 8 前言前言 目的目的 本質(zhì)量計劃的目的 是定義X公司ERP項目質(zhì)量管理的策略 保證項目實施工作的健 康開展 背景背景 參閱項目實施的范圍 目標(biāo)和方法項目實施的范圍 目標(biāo)和方法文檔 內(nèi)容和范圍內(nèi)容和范圍 項目質(zhì)量計劃將包括以下內(nèi)容 控制和報告 工作管理 質(zhì)量管理 驗收管理 該質(zhì)量計劃將同時適應(yīng)A公司項目組成員和X項目組成員 并適應(yīng)于整個項目實施范 圍 相關(guān)文檔相關(guān)文檔 與本文檔的相關(guān)文檔有 X公司ERP項目合同 合同編號 X 2002 02 30 ERP X公司ERP項目實施范圍 目標(biāo)和方法 質(zhì)量計劃 1 控制和報告控制和報告 本節(jié)將闡述質(zhì)量計劃的方法和過程 這一過程包括項目進(jìn)度報告 質(zhì)量控制計劃的 準(zhǔn)備和更新 風(fēng)險和問題管理風(fēng)險和問題管理 項目實施的風(fēng)險在項目實施的目標(biāo) 范圍和方法中已作出評估 這里風(fēng)險和問題管 理的對象 是項目進(jìn)展中新產(chǎn)生的風(fēng)險和其他問題 這些風(fēng)險和問題將在項目工作 會議上進(jìn)行討論和記錄 并自始至終得到有效控制 項目實施中碰到的問題 有些可能會超出項目小組能予以解決的范圍 下面規(guī)定了 這些問題的解決方法以確保項目的順利實施 對風(fēng)險和問題作詳盡的記錄對風(fēng)險和問題作詳盡的記錄 顧問或客戶把發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時統(tǒng)一登記 以下將問題或風(fēng)險統(tǒng)稱為問題 雙方項目經(jīng)理將就問題作出調(diào)查 使問題更清晰具體 解決問題及對問題的風(fēng)險控制解決問題及對問題的風(fēng)險控制 形成問題的Memo文件 對不止一個解決方案的問題進(jìn)行會議討論并文檔化 對每一個解決方案的實施時間 實施成本等多角度進(jìn)行評估 項目經(jīng)理據(jù)此提出推薦方案 并記錄備忘 召開相關(guān)人員參加的專題會議 討論推薦方案 如果問題的解決方案不影響合同的條款 項目經(jīng)理將在問題登記薄上作注銷 標(biāo)記 如果對問題沒有采取任何行動 必須在問題登記薄上作記錄 說明原因 變更控制變更控制 變更指的是項目實施的范圍 目標(biāo)或方法發(fā)生了變化 變更控制程序為 建議變更建議變更 某項變更的相關(guān)文檔 應(yīng)同時為顧問或客戶項目經(jīng)理所確認(rèn) 項目變更責(zé)任人將 對建議的變更填寫變更申請單并將拷貝交給相關(guān)方面作評估 在變更申請單中記錄變更申請表 調(diào)查建議的變更將會帶來的影響 評估如不作變更會帶來的影響 對建議的變更給出答復(fù) 對變更申請表歸檔 如果變更不合理 雙方項目經(jīng)理將一起就異議進(jìn)行討論并文檔化 如果可能 應(yīng)就建議作的變更重新協(xié)商討論 如果雙方均同意沒有必要進(jìn)行變 更則可取消并記錄備查 質(zhì)量計劃 2 管理變更管理變更 一旦變更申請表已簽署 便可開始變更工作 項目經(jīng)理將就雙方同意的變更調(diào)整項目計劃 變更的執(zhí)行進(jìn)度將及時在相關(guān)會議上報告 變更申請表將返回提出人 由其按完成日期更新變更申請登記薄 相關(guān)會議上將定期檢查變更申請登記簿未完成的變更 注意 任何對現(xiàn)有功能的修改或背離 或?qū)贤?guī)定的時間或金額的變更都將依據(jù)以 上變更處理程序 一旦覺察到某種原因?qū)⒂绊懞贤膱?zhí)行 如影響項目的實施 計劃 功能 或成本 顧問方或客戶方應(yīng)提出變更申請 對變更申請表的同意意味著對總體成本 功能或計劃變更的同意 問題管理問題管理 在文檔 軟件功能或方案測試中都可能發(fā)現(xiàn)問題 這些問題會給項目的實施帶來可 預(yù)見的缺陷 需要對這些問題進(jìn)行跟蹤并對其是否已被解決進(jìn)行控制 這里提供的是一個基本程序 保證合同雙方在實施過程中對可能產(chǎn)生的問題均能發(fā) 現(xiàn)并討論 解決 對于那些由視察的專家提出的問題將直接記錄并在相關(guān)會議上討 論 問題管理程序如下 記錄問題的細(xì)節(jié)記錄問題的細(xì)節(jié) 項目成員在移交的文檔或軟件中碰到問題時應(yīng)填寫問題報告 問題提出者將此報告提交給項目經(jīng)理 項目經(jīng)理將對問題報告作編號并記入問題登記簿 調(diào)查問題調(diào)查問題 項目經(jīng)理或授權(quán)人將指定專人調(diào)查問題 調(diào)查結(jié)果由顧問和客戶方項目經(jīng)理審閱 如無需采取任何行動 也應(yīng)在問題報告上作出解釋 項目經(jīng)理及時在問題登 記簿上注銷該問題 解決問題解決問題 對復(fù)雜的問題應(yīng)詳盡記錄其處理過程 問題報告將轉(zhuǎn)給相關(guān)人員負(fù)責(zé)處理 問題解決后 應(yīng)由項目經(jīng)理或授權(quán)人簽字 將問題報告返還給項目經(jīng)理以在問題登記簿上作注銷問題登記 狀態(tài)控制和報告狀態(tài)控制和報告 用于檢查項目的執(zhí)行狀況 將以項目范圍 目標(biāo)和方法文件中定義的Milestone為節(jié)點 定期召開項目階段總 結(jié)會議 對前一階段的工作進(jìn)行回顧 對下一階段的工作進(jìn)行計劃更新 質(zhì)量計劃 3 檢查檢查 主要包括 項目實施小組檢查在項目實施小組內(nèi)部 定期進(jìn)行檢查 Review 主要目的是 評價每位小組成員的前期工作 計劃每位小組成員的下期工作 問題討論 實施經(jīng) 驗交流等 可以按周或按Milestone靈活安排 項目進(jìn)度檢查可以每月舉行一次 由雙方項目經(jīng)理進(jìn)行進(jìn)度總結(jié) 總結(jié)問題處理或 變更處理的情況 同時發(fā)布更新的項目工作計劃 以會議的方式進(jìn)行 需要完整的 會議記錄 包括會議舉行的時間 要做何事 何人執(zhí)行等 并在下一次項目進(jìn)度檢 查會議上跟蹤上次任務(wù)的完成情況 項目領(lǐng)導(dǎo)小組可以舉行季度會議主要進(jìn)行Healthcheck 即檢查項目的總體進(jìn)展 風(fēng)險和問題 現(xiàn)場視察報告應(yīng)由項目領(lǐng)導(dǎo)小組提供 項目經(jīng)理檢閱 它們將與進(jìn)度 計劃對照 所有懸而未決的問題將在會議上討論 必要時記入風(fēng)險和問題的備忘 錄 采取的對應(yīng)措施應(yīng)同時記錄并歸檔 并對原有的風(fēng)險和問題備忘錄進(jìn)行更新 進(jìn)度報告進(jìn)度報告 項目經(jīng)理應(yīng)定期 月 檢閱項目進(jìn)展 并形成項目進(jìn)度報告 向相關(guān)方面通報 并 根據(jù)反饋信息指導(dǎo)項目管理 質(zhì)量計劃 4 工作管理工作管理 此部分主要是明確項目實施工作的管理方法 每周工作計劃和小結(jié)每周工作計劃和小結(jié) A公司項目小組成員應(yīng) 在周末作出本周工作小結(jié) 及時填寫項目Timesheet 制定下周工作計劃 將上述文檔交A公司項目經(jīng)理或管理秘書 X 項目經(jīng)理應(yīng) 與A公司項目經(jīng)理協(xié)作制定每周工作計劃 根據(jù)項目工作計劃 指派任務(wù)給每個項目組成員 根據(jù)項目的進(jìn)展?fàn)顩r 調(diào)整項目工作計劃 每月工作計劃和小結(jié)每月工作計劃和小結(jié) A公司項目經(jīng)理應(yīng) 與X 項目經(jīng)理協(xié)作制定每周工作計劃 根據(jù)每周工作小結(jié) 匯總產(chǎn)生月度項目進(jìn)度報告 根據(jù)情況 送交月度項目進(jìn)度報告給項目領(lǐng)導(dǎo)小組 根據(jù)項目工作計劃做出月度工作計劃 根據(jù)項目工作計劃做出月度資源需求計劃 根據(jù)項目進(jìn)展的實際狀況 調(diào)整項目工作計劃 項目評審計劃和小結(jié)項目評審計劃和小結(jié) 雙方項目經(jīng)理應(yīng)共同做好 評審計劃 準(zhǔn)備評審材料 準(zhǔn)備評審環(huán)境 會議準(zhǔn)備 質(zhì)量計劃 5 評審文件歸檔 質(zhì)量計劃 6 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 此部分主要明確如何檢查項目實施的質(zhì)量和如何評審已交付的階段成果的質(zhì)量 質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查 根據(jù)項目的進(jìn)展情況 靈活進(jìn)行項目實施的階段評審和最終評審 對所有的可交 付的階段成果的評審記錄 都要完整保存 評審人有各種角色 他們是 主席 評審領(lǐng)導(dǎo)人 編寫人 評審結(jié)果文檔 記錄人員 其他評審人 如客戶 咨詢技術(shù)人員 咨詢項目經(jīng)理等 以上各類評審人員參與評審 最大程度上確保所交付成果得以從各個角度來評價 因為在檢驗前有大量的準(zhǔn)備工作 這正是評審工作耗費大的原因 因此需適當(dāng)?shù)靥?前開展 如對最后階段的可交付成果或關(guān)鍵的任務(wù) 質(zhì)量審計質(zhì)量審計 項目實施期間 對質(zhì)量管理的常規(guī)審核可由雙方項目指導(dǎo)委員會成員定期進(jìn)行