2008中國軟件與信息服務(wù)外包發(fā)展研究報告

2015年 6月 ，南京 此報告供客戶內(nèi)部使用。 未經(jīng)書面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 2008年中國軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告 南京徐莊軟件園管理公司 1 重要說明 一 、 本報告所有分析結(jié)論均基于南京徐莊軟件園管理公司的資料研究與判斷 。 二 、 本報告所有分析數(shù)據(jù)來自于政府專門機(jī)構(gòu) 、 行業(yè)企業(yè)以及國內(nèi)外媒體所公開披露的信息 。 三 、 本報告未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載 。 南京徐莊軟件園管理公司 2 關(guān)鍵概念 : 軟件及服務(wù)外包市場 外包業(yè)務(wù)在鄰國完成 近岸多指將包發(fā)給離自己很近 (接壤 )的境外企業(yè)。特點是語言相同 ,文化相同或相似。如美國公司把業(yè)務(wù)包給在墨西哥的公司等，其本質(zhì)也是離岸外包的一種。 外包業(yè)務(wù)在本國完成 外部服務(wù)提供商可以是本國公司。如對于美國，這些公司可以是 IBM，EDS等 也可以是境外公司在本國的分公司。如對于美國，這些公司可以是 TCS, Wipro, Infosys等 IT服務(wù) 顧問咨詢 系統(tǒng)集成 定制軟件開發(fā) IT外包服務(wù) 產(chǎn)品支持服務(wù) 教育培訓(xùn)服務(wù) 軟件 基礎(chǔ)架構(gòu)軟件 應(yīng)用軟件 開發(fā)與部署工具 嵌入式軟件 行業(yè)性業(yè)務(wù) 計費 卡業(yè)務(wù) 申報 數(shù)據(jù)管理 貸款與支付 其它 跨行業(yè)業(yè)務(wù) 人力資源 財務(wù)和會計 客戶服務(wù) 采購與物流 市場與銷售 培訓(xùn) 研發(fā)與產(chǎn)品工程 軟件與 IT服務(wù) (ITO) 業(yè)務(wù)流程外包與處理服務(wù) (BPO) 企業(yè)內(nèi)部共享服務(wù)運營中心 人力資源中心 財務(wù)會計中心 采購中心 物流中心 研發(fā)中心 客服中心 培訓(xùn)中心 呼叫中心 數(shù)據(jù)中心 災(zāi)備中心 軟件及服務(wù)外包市場 在岸 (Onshore) 近岸 (Near shore) 離岸 (Offshore) 外包業(yè)務(wù)在其它國家完成 外部服務(wù)提供商可以是本國公司，但必須在境外。如對于美國，這些公司可以是 IBM， EDS等在中國的分公司 也可以是境外公司，如對于美國，這些公司可以是東軟、華信、海輝等 南京徐莊軟件園管理公司 3 關(guān)鍵概念 : 軟件及服務(wù)外包的層級分類 根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)性質(zhì)，企業(yè)活動可分位戰(zhàn)略層、職能層以及操作層。相對應(yīng)地，軟件與信息服務(wù)外包又可按企業(yè)價值鏈所對應(yīng)的實際市場需求分為三個層級：戰(zhàn)略外包、職能外包和操作外包。 戰(zhàn)略層 職能層 操作層 戰(zhàn)略外包 服務(wù)附加值最高 價值取勝 對高級人才需求最高 職能外包 整體或部分職能的外包 專業(yè)取勝 對行業(yè)及職能專家需求高 操作外包 服務(wù)附加值低 規(guī)模取勝 對業(yè)務(wù)流程專家有一定需求 企業(yè)活動層級 服務(wù)外包層級 戰(zhàn)術(shù)價值 戰(zhàn)略價值 低 強 高 弱 專業(yè)性 對高級人才的需求 通用性 規(guī)模效益 自動化水平 南京徐莊軟件園管理公司 4 關(guān)鍵概念 : 軟件及服務(wù)外包的業(yè)務(wù)分類 軟件與信息服務(wù)外包按照業(yè)務(wù)，可以分為與 IT職能直接相關(guān)的信息技術(shù)外包（ ITO）和與 IT職能非直接相關(guān)的業(yè)務(wù)流程外包（ BPO）。 ITO BPO 戰(zhàn)略外包 職能外包 操作外包 戰(zhàn)略層 職能層 操作層 IT咨詢 戰(zhàn)略規(guī)劃 流程重組 研發(fā)外包 采購?fù)獍?營銷 / 銷售外包 客戶服務(wù)外包 財務(wù)會計外包 人力資源外包 呼叫中心 數(shù)據(jù)處理 硬件服務(wù)外包 IT培訓(xùn) 軟件服務(wù)外包 在操作層面，企業(yè)通常以業(yè)務(wù)操作流程為單位進(jìn)行外包，而在職能層面企業(yè)主要按職能模塊進(jìn)行外包，企業(yè)每一項職能活動都是貫穿職能層和操作層的，因此職能外包將包含操作外包的工作和內(nèi)容。而戰(zhàn)略是一種混合模式，比如業(yè)務(wù)流程重組將會涉及到企業(yè)各個職能領(lǐng)域以及業(yè)務(wù)操作流程。 南京徐莊軟件園管理公司 5 關(guān)鍵概念 : 軟件及服務(wù)外包的產(chǎn)業(yè)鏈 軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)鏈呈復(fù)雜網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，由發(fā)包商、專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)、總包商和分包商組成。 發(fā)包商 戰(zhàn)略 外包 職能 外包 程序 外包 發(fā)包商 戰(zhàn)略 外包 職能 外包 程序 外包 專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu) 本地服務(wù)商 離岸服務(wù)商 本地服務(wù)商 離岸服務(wù)商 委托 委托 委托 委托 委托 委托 分包 分包 分包 分包 分包 外包戰(zhàn)略規(guī)劃及建議 在岸外包 服務(wù)商 離岸外包 利潤率高 利潤率高 利潤率低 利潤率低 產(chǎn)業(yè)鏈最上層的服務(wù)商，主要由本地咨詢機(jī)構(gòu)或跨國企業(yè)在本地的分支機(jī)構(gòu)構(gòu)成，一般不會以離岸方式提供服務(wù)。 產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的服務(wù)商，主要由本地或離岸的服務(wù)總包商構(gòu)成。根據(jù)所需外包業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，發(fā)包商可選擇將其業(yè)務(wù)委托給本地或是離岸的總包商。 產(chǎn)業(yè)鏈最底層的服務(wù)商，主要由本地或離岸的服務(wù)分包商構(gòu)成，負(fù)責(zé)外包服務(wù)的最終處理工作。 南京徐莊軟件園管理公司 6 關(guān)鍵概念 : 軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響因素 硬環(huán)境 1. 地理位臵 2. 通訊基礎(chǔ)設(shè)施 3. 交通基礎(chǔ)設(shè)施 4. 生活基礎(chǔ)設(shè)施 1. 政治穩(wěn)定性 2. 經(jīng)濟(jì)增長情況 3. 政府支持和法律環(huán)境 4. 地區(qū)文化 5. 語言環(huán)境 6. 人才儲備 7. 行業(yè)成熟度 8. 勞動力成本 9. 商務(wù)運營成本 軟環(huán)境 資金投入 稅收優(yōu)惠 風(fēng)險投資 人才培養(yǎng) 政府導(dǎo)向作用通過 下列因素產(chǎn)生作用 企業(yè)的成長、產(chǎn)業(yè)的壯大，極大程度地依賴于經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)環(huán)境與政治環(huán)境。 政府的介入與導(dǎo)向，不僅影響到產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，還影響到產(chǎn)業(yè)發(fā)育的程度與發(fā)展的速度。這種導(dǎo)向，可能是正向的、也可能是負(fù)向的。 南京徐莊軟件園管理公司 7 中國軟件及信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 1 中國 軟件及 信息 服務(wù)外包 企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 2 中國軟件及服務(wù)外包基地城市及園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r 3 目 錄 南京徐莊軟件園管理公司 8 主要內(nèi)容 全球產(chǎn)業(yè)布局 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局 中國離岸外包市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 中國軟件及信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 中國在岸外包市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 南京徐莊軟件園管理公司 9 服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的全球布局 南京徐莊軟件園管理公司 10 中國已經(jīng)成為重要的新興接包國家 中國 美國 加拿大 墨西哥 俄羅斯 印度 愛爾蘭 一級承接 服務(wù)輸出流 二級承接 服務(wù)輸出流 主要發(fā)包國 傳統(tǒng)接包國 新興接包國 一級承接地區(qū)憑借 服務(wù)優(yōu)勢 、 語言優(yōu)勢、一級 地緣優(yōu)勢 直接承接國際發(fā)包商的離岸業(yè)務(wù)，而二級承接地區(qū)大部分離岸業(yè)務(wù)來源于客戶本地的服務(wù)商或者一級承接地區(qū)的轉(zhuǎn)包和分包。 中國已經(jīng)成為重要的新興接包國家，隨著中國軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國本土的服務(wù)商的實力不斷提高，朝價值鏈高端轉(zhuǎn)移的趨勢十分明顯。 南京徐莊軟件園管理公司 11 歐美離岸 IT 服務(wù)及 BPO 市場規(guī)模及預(yù)測 ( U S $ M ) - 不含C a p t i v e01 4 , 0 0 02 8 , 0 0 04 2 , 0 0 05 6 , 0 0 07 0 , 0 0 02007 2008 2009 2010 2011 20120 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %市場規(guī)模 增長率單位：百萬美元0% 10% 20% 30% 40% 50%菲律賓南非馬來西亞愛爾蘭俄羅斯巴西中國墨西哥加拿大印度( 比例 )未來兩年 2 0 0 5 年年2005年美國客戶離岸服務(wù)目的地選擇研究 歐美巨大的市場規(guī)模、當(dāng)前國外主流接包地成本的上升和人才的缺乏為中國承接歐美外包的轉(zhuǎn)移提供了機(jī)會，中國希望在未來 5年抓住這一機(jī)遇 在全球 IT/BPO離岸外包市場中，歐美占的比例超過 85%。 2007年歐美 IT/BPO服務(wù)離岸外包市場已達(dá) 280億美元，隨著市場潛力的不斷釋放，市場規(guī)模正在呈膨脹式增長， 2012年歐美 IT/BPO離岸外包產(chǎn)值有望達(dá)到 661億美元。 在 2007年中國 19.5億的 IT服務(wù) /BPO市場中，歐美占 44.7%，且市場增長迅速，預(yù)計 2007-2012五年中以 35%的年均復(fù)合增長率增長。到 2012年，歐美市場對中國服務(wù)外包收入的貢獻(xiàn)率將達(dá)到 57%，市場規(guī)模達(dá)達(dá)到 39.2億美元（日韓為22.6億美元）。 南京徐莊軟件園管理公司 12 主要內(nèi)容 全球產(chǎn)業(yè)布局 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局 中國離岸外包市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 中國軟件及信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 中國在岸外包市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 南京徐莊軟件園管理公司 13 中國大陸軟件產(chǎn)業(yè)布局 2001年批準(zhǔn)了 11個國家級重點軟件園區(qū)， 2003 2005年確定了 6個國家級軟件出口基地 北京 濟(jì)南 上海 廣州 珠海 成都 西安 大慶 大連 長沙 珠海 廣州 南京 杭州 天津 深圳 國家級軟件出口基地 國家級重點軟件園區(qū) 南京徐莊軟件園管理公司 14 武漢 北京 濟(jì)南 上海 廣州 成都 西安 南京 江蘇軟件園 南京軟件園等 北京 中關(guān)村軟件園等 大連 大連軟件園 上海 浦東軟件園等 深圳 深圳軟件園 天津 高新區(qū)華苑軟件園 開發(fā)區(qū)服務(wù)外包基地 成都 天府軟件園 濟(jì)南 齊魯軟件園 西安 西安軟件產(chǎn)業(yè)基地 武漢 光谷軟件園 杭州 高新區(qū)、東部軟件園 商務(wù)部聯(lián)合信息產(chǎn)業(yè)部、科技部、教育部等共同實施 “ 千百十工程 ” ，截止 2008年已經(jīng)認(rèn)定 14個“ 中國服務(wù)外包基地城市 ”， 1個“中國服務(wù)外報示范基地”和 3個“中國服務(wù)外包示范區(qū)” 合肥 高新區(qū) 廣州 天河軟件園 長沙 長沙軟件園 大慶 服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園 蘇州 蘇州工業(yè)園 無錫 太湖保護(hù)區(qū) 南昌 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 南京徐莊軟件園管理公司 15 基本形成 “ 三大集群，東西映射 ” 的產(chǎn)業(yè)格局 環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群 長三角產(chǎn)業(yè)集群 珠三角產(chǎn)業(yè)集群 依托政治經(jīng)濟(jì)、文化生活、國際交往的天然中心地位和雄厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，發(fā)揮重工業(yè)、輕工業(yè)聚集的優(yōu)勢，領(lǐng)跑行業(yè)。 長三角經(jīng)濟(jì)圈國際化、城市化程度高，商業(yè)貿(mào)易基礎(chǔ)良好，有強大的品牌消費市場，民營經(jīng)濟(jì)強大。在金融業(yè)、制造業(yè)配套服務(wù)等領(lǐng)域潛力巨大。 行業(yè)對外開放程度高、民間經(jīng)濟(jì)實力雄厚，與港澳臺、東南亞等各地的文化淵源深厚。在打造區(qū)域服務(wù)品牌上有先天優(yōu)勢。 中西部地區(qū)與東部三大集群發(fā)揮各自優(yōu)勢、開展合作，實現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)的特色化發(fā)展。 沈陽 大連 青島 天津 北京 濟(jì)南 南京 上海 蘇州 無錫 杭州 寧波 深圳 廣州 珠海 東莞 南京徐莊軟件園管理公司 16 中國軟件與信息服務(wù)外包市場現(xiàn)狀與趨勢 從市場需求來看，中國是離岸外包的全球重要接包國之一，同時，國內(nèi)巨大的內(nèi)需市場也促成了在岸外包的高速發(fā)展。 2007年，中國軟件與信息服務(wù)外包外需（離岸）與內(nèi)需（在岸）市場規(guī)模約為 152.0億美元，其中，外需（離岸）市場規(guī)模約為 22.8億美元，內(nèi)需（在岸）市場規(guī)模約為 129.2億美元。 15.0% 85.0% 離岸（外需）收入 在岸（內(nèi)需）收入 80.0% 20.0% 在岸（內(nèi)需）收入 離岸（外需）收入 22.8億美元 129.2億美元 224.0億美元 56.0億美元 CAGR:34.9% 2007年中國軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)內(nèi)外需比例 2010年中國軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)內(nèi)外需比例（外需） 從業(yè)務(wù)類型上看， 2007年 ITO市場規(guī)模為 90.4億美元，BPO達(dá) 61.6億美元。預(yù)計 2007-2010年，中國軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模年復(fù)合增長率約為 22.6%，到 2010年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá) 280.0億美元。其中， ITO約占市場份額的 60.4%， BPO約占 39.6%。 39.60% 60.40% ITO BPO2010年中國軟件與信息服務(wù)外包市場規(guī)模（預(yù)測） 南京徐莊軟件園管理公司 17 主要內(nèi)容 全球產(chǎn)業(yè)布局 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局 中國離岸外包市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 中國軟件及信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 中國在岸外包市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 南京徐莊軟件園管理公司 18 中國離岸外包市場發(fā)展現(xiàn)狀 全球離岸外包市場發(fā)展現(xiàn)狀 2007年，全球軟件與信息服務(wù)外包中的離岸外包市場規(guī)模約為 310.0億美元，其中離岸 ITO業(yè)務(wù)約占離岸外包業(yè)務(wù) 67.9%， BPO約占 32.1%。 全球 ITO的離岸外包業(yè)務(wù)主要集中在軟件服務(wù)外包、特別是軟件開發(fā)和維護(hù)環(huán)節(jié)。 目前全球 BPO最大的離岸外包業(yè)務(wù)是客戶服務(wù)，增長速度最快的業(yè)務(wù)是財務(wù)會計業(yè)務(wù)。 中國離岸外包市場發(fā)展現(xiàn)狀 2007年，中國的軟件與信息服務(wù)離岸外包市場規(guī)模約占全球離岸外包市場的 7.4%，達(dá)到 22.8億美元。 中國的離岸 ITO相對離岸 BPO要更為成熟， 離岸 ITO業(yè)務(wù)最早來自日本，至今已經(jīng)有十幾年的歷史；對歐美的 ITO業(yè)務(wù)最早來源于歐美軟件產(chǎn)品的本地化服務(wù)，隨著合作雙方信任度的加深、服務(wù)質(zhì)量的提高，需求也慢慢由本地化服務(wù)向軟件測試、軟件模塊開發(fā)擴(kuò)展，由主要服務(wù)于國內(nèi)跨國企業(yè)到直接與海外企業(yè)合作提供離岸服務(wù)。 67.9% 32.1% ITO BPO2007年全球軟件與信息服務(wù)外包離岸外包市場規(guī)模 南京徐莊軟件園管理公司 19 中國離岸外包發(fā)包市場業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢 ITO 隨著全球離岸軟件服務(wù)外包業(yè)務(wù)逐步向中國轉(zhuǎn)移，中國離岸 ITO所占 ITO業(yè)務(wù)總量的比重將從 2007年的19.7%上升到 2010年的 30%左右。 從成本敏感度、對從業(yè)人才素質(zhì)的要求以及區(qū)位要求這三個角度出發(fā)，對中國 ITO離岸外包市場機(jī)會分析如下： 區(qū)位要求 高 低 對人才素質(zhì)的要求 低 高 成本敏感度 高 低 IT咨詢 軟件服務(wù)外包 硬件服務(wù)外包 IT培訓(xùn) 軟件開發(fā) 軟件支持 硬件支持與外包（呼叫中心） 應(yīng)用托管 IT培訓(xùn) 硬件設(shè)備托管 IT咨詢 應(yīng)用實施 應(yīng)用管理 網(wǎng)絡(luò)集成 硬件支持與外包 （現(xiàn)場） 中國離岸 ITO市場中最具潛力的業(yè)務(wù)應(yīng)該是軟件開發(fā)、應(yīng)用托管、軟件支持和硬件支持與外包（呼叫中心）業(yè)務(wù)。 南京徐莊軟件園管理公司 20 中國離岸外包發(fā)包市場業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢 BPO 對于離岸 BPO外包市場，根據(jù)成本敏感度、區(qū)位要求、對從業(yè)人員的規(guī)模和素質(zhì)要求這四個因素，對中國離岸 BPO市場機(jī)會分析如下： 區(qū)位要求 高 低 對人才素質(zhì)的要求 低 高 對人員規(guī)模的要求 高 低 成本敏感度 高 低 遠(yuǎn)程型 近地型 本地型 從長遠(yuǎn)來看，客戶服務(wù)和后臺運營業(yè)務(wù)在成本優(yōu)勢地區(qū)的前景更好，而研發(fā)離岸外包適宜人才質(zhì)量較高、區(qū)位更好的區(qū)域發(fā)展。 南京徐莊軟件園管理公司 21 中國離岸外包發(fā)包市場地域發(fā)展趨勢 目前，日韓是中國的第一大發(fā)包地，但歐美特別是美國對中國發(fā)包的增長速度很快，預(yù)計在 35年將超過日本。 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 收入 增長率 高 低 低 高 中國離岸外包市場發(fā)包地區(qū)統(tǒng)計 日韓 歐美 其他 南京徐莊軟件園管理公司 22 主要內(nèi)容 全球產(chǎn)業(yè)布局 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局 中國離岸外包市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 中國軟件及信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 中國在岸外包市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 南京徐莊軟件園管理公司 23 中國在岸外包市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 2007年，中國軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)內(nèi)需市場規(guī)模為 129.2億美元，其中 ITO內(nèi)需市場規(guī)模為 72.6億美元， BPO內(nèi)需市場規(guī)模約為 56.6億美元。 56.20% 43.80% ITO BPO56.6億美元 72.6億美元 伴隨著全球尤其是北美洲和歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)，對軟件與信息服務(wù)外包的認(rèn)可度進(jìn)一步提高，進(jìn)入中國的跨國企業(yè)出于成本一級地域覆蓋能力的考慮，將很大一部分的外包工作交給中國本土的服務(wù)商； 越來越多的中國企業(yè)已經(jīng)開始意識到應(yīng)將有限資源集中在企業(yè)的核心業(yè)務(wù)上，而將其他非核心業(yè)務(wù)進(jìn)行外包。 預(yù)計中國軟件與信息服務(wù)外包內(nèi)需市場將以20.1%的年復(fù)合增長率增長，至 2010年將達(dá)到224億美元的規(guī)模。 2007年中國軟件與信息服務(wù)外包內(nèi)需市場規(guī)模 54.50% 45.50% ITO BPO2010年中國軟件與信息服務(wù)外包內(nèi)需市場規(guī)模（預(yù)測） 南京徐莊軟件園管理公司 24 在岸外包市場行業(yè)現(xiàn)狀及在岸發(fā)包市場地區(qū)分布現(xiàn)狀 在中國市場，金融、信息技術(shù)、離散制造和電信業(yè)對于軟件與信息服務(wù)外包的接受成都最高。這些行業(yè)的外包業(yè)務(wù)主要集中在 ITO中的技術(shù)支持與軟件開發(fā)服務(wù)，以及 BPO內(nèi)業(yè)務(wù)操作外包服務(wù)中的數(shù)據(jù)中心和呼叫中心業(yè)務(wù)。 此外，交通運輸、零售 /消費品、貿(mào)易和政府行業(yè)也比較愿意接受外包服務(wù)，這些行業(yè)將成為未來中國軟件與信息服務(wù)外包發(fā)展的新方向。 2007年軟件與信息服務(wù)外包在中國各行業(yè)中的分部情況 10.0% 5.3% 6.7% 9.5% 12.5% 26.7% 29.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%制造業(yè) 金融業(yè) 通信業(yè) 政府 交通運輸 公用事業(yè) 其他 國內(nèi)軟件與信息服務(wù)外包市場主要來自以北京為中心的華北地區(qū)、以上海為中心的華東地區(qū)和以廣東省為中心的華南地區(qū)，約有 81%的入伍收入來自于這三大地區(qū)。 華東地區(qū)是全國最大的發(fā)包區(qū)域，約占全國總量的 31%。 4.0% 6.0% 23.0% 4.0% 5.0% 27.0% 31.0% 華中地區(qū) 西南地區(qū) 華南地區(qū) 西北地區(qū) 東北地區(qū) 華北地區(qū) 華東地區(qū) 南京徐莊軟件園管理公司 25 2007年，我國國內(nèi)軟件服務(wù)外包市場占 ITO市場規(guī)模的比重已經(jīng)超過一半，硬件基礎(chǔ)架構(gòu)相關(guān)的服務(wù)外包比重達(dá)到 37.4%。 52.50% 37.40% 6.40% 3.70% 軟件服務(wù)外包 硬件服務(wù)外包 IT咨詢 IT培訓(xùn) 2007年國內(nèi) ITO市場規(guī)模細(xì)分 中國的 IT培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)所占比重與全球水平持平，但目前中國的 IT培訓(xùn)力量有待提高，尤其是針對離岸 IT服務(wù)的管理和工程師培訓(xùn)方面。 在岸 ITO市場已由硬件產(chǎn)品支持服務(wù)逐漸拓展到軟件開發(fā)和支持服務(wù) 南京徐莊軟件園管理公司 26 在岸 ITO各細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r IT咨詢 硬件服務(wù)外包 軟件服務(wù)外包 IT培訓(xùn) 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 高 低 年復(fù)合增長率 低 高 應(yīng)用管理 應(yīng)用托管 IT咨詢 軟件開發(fā) 硬件設(shè)備 托管 軟件產(chǎn)品 支持 應(yīng)用實施 IT培訓(xùn) 網(wǎng)絡(luò)集成 硬件支持與 外包 中國 ITO各細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 如左圖所示，從 ITO細(xì)分市場角度來看，軟件開發(fā)服務(wù)是中國 ITO服務(wù)市場中規(guī)模最大的，同時也是僅次于應(yīng)用管理業(yè)務(wù)發(fā)展最快的子市場；應(yīng)用實施以及硬件支持與外包業(yè)務(wù)規(guī)模較大，增長速度也較快，將是中國近一段時間內(nèi)主要發(fā)展的外包服務(wù)之一；應(yīng)用管理雖然未來增長潛力大，但其市場規(guī)模一般。 南京徐莊軟件園管理公司 27 在岸 BPO各細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r BPO業(yè)務(wù)中的操作外包 目前，我國業(yè)務(wù)操作外包在業(yè)務(wù)流程外包中占70%，大多數(shù)行業(yè)性業(yè)務(wù)操作外包的案例發(fā)生在金融業(yè)， 2007年，該業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到 6.7億美元，預(yù)計到 2010年，該市場將達(dá)到 11.5億美元。 從細(xì)分市場來看，行業(yè)后臺運營和銷售 /營銷外包是比較大的子市場；采購操作外包雖然市場規(guī)模較小，但是未來增長潛力大。 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 高 低 年復(fù)合增長率 低 高 2006-2010采購 財務(wù)會計 人力資源 行業(yè)后臺運營 銷售 /營銷 BPO業(yè)務(wù)中的職能外包 業(yè)務(wù)職能外包在我國剛剛起步?？蛻舴?wù)職能外包的發(fā)展要領(lǐng)先于其他領(lǐng)域，其市場規(guī)模也排在整體業(yè)務(wù)職能外包市場首位， 2007年達(dá)到了 5.1億美元。 采購、研發(fā)以及財務(wù)會計職能外包所占份額還比較小，但這三個細(xì)分市場的增長速度領(lǐng)先于其他職能外包領(lǐng)域。 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 高 低 年復(fù)合增長率 低 高 2006-2010采購 財務(wù)會計 人力資源 客戶服務(wù) 銷售 /營銷 研發(fā) 南京徐莊軟件園管理公司 28 中國在岸外包市場的業(yè)務(wù)和層級發(fā)展趨勢 國際發(fā)展經(jīng)驗 最早出現(xiàn)的是 ITO業(yè)務(wù)： 國內(nèi)在岸外包市場業(yè)務(wù)和層級發(fā)展趨勢推測分析 借鑒國際經(jīng)驗，可以推測中國在岸外包市場在未來幾年內(nèi)，將出現(xiàn)如下幾個方面的發(fā)展趨勢： 軟件服務(wù)外包在未來兩三年內(nèi)，仍然是中國軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的重點，不僅帶動 ITO的快速增長，同時也是發(fā)展 BPO的基礎(chǔ)。其他細(xì)分市場主要包括應(yīng)用實施、硬件支持與外包和應(yīng)用管理。 業(yè)務(wù)操作外包是近期不可忽視的細(xì)分市場，有助于服務(wù)商快速實現(xiàn)規(guī)模效益。在業(yè)務(wù)操作外包細(xì)分市場中，銷售 /營銷和行業(yè)后臺運營處理的發(fā)展?jié)摿^大，采購的增長速度也較快。 業(yè)務(wù)職能外包潛力巨大，是未來 BPO的發(fā)展方向，其主要發(fā)展機(jī)會在客戶服務(wù)和人力資源；采購和財務(wù)會計外包的增長速度很快，值得關(guān)注。 硬件應(yīng)用與技術(shù)支持 軟件應(yīng)用與支持 軟件開發(fā) IT培訓(xùn) 網(wǎng)絡(luò)集成 應(yīng)用實施 應(yīng)用管理 IT咨詢 設(shè)備托管 應(yīng)用托管 上世紀(jì) 90年代 本世紀(jì)初 主要從事相對簡單的 IT支持工作 諸多 IT實施類業(yè)務(wù)不斷涌現(xiàn) IT外包服務(wù)的上層應(yīng)用業(yè)務(wù)出現(xiàn) BPO業(yè)務(wù)的出現(xiàn)相對較晚： 呼叫中心 交易管理 卡處理、產(chǎn)品測試 票據(jù)單證處理 計費處理、數(shù)據(jù)管理、報表生成 客戶服務(wù) 研發(fā)測試 銷售 /營銷 財務(wù)會計 人力資源 采購 戰(zhàn)略規(guī)劃 流程改造 變革管理 業(yè)務(wù)流程重組 本世紀(jì)初 最近兩年 BPO業(yè)務(wù)操作外包服務(wù)進(jìn)入市場 BPO業(yè)務(wù)職能外包開始流行 許多企業(yè)開始進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略外包服務(wù) 上世紀(jì) 90年代初 南京徐莊軟件園管理公司 29 中國在岸外包市場的行業(yè)發(fā)展趨勢 國內(nèi)在岸外包市場行業(yè)發(fā)展趨勢推測分析 鑒于國際軟件與信息服務(wù)外包在各行業(yè)的發(fā)展情況，可以推測中國在岸外包在各行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢： 未來幾年軟件與信息服務(wù)外包最大市場仍將集中在金融、制造等目前對外接受程度較高的行業(yè)。 零售 /消費品、醫(yī)藥和政府 /公共事業(yè)等行業(yè)將成為中國軟件與信息服務(wù)外包未來發(fā)展的新方向。 國際發(fā)展經(jīng)驗 從全球軟件與信息服務(wù)外包發(fā)展的情況來看： 金融業(yè)對外包業(yè)務(wù)的應(yīng)用最為成熟。 其次是汽車制造行業(yè)，跨國公司借助各種專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)的服務(wù)，幫助企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略定位，并通過軟件與信息服務(wù)外包來實現(xiàn)戰(zhàn)略供應(yīng)商的管理。 此外，零售 /消費品和醫(yī)藥等行業(yè)也大量利用外包服務(wù)來實現(xiàn)企業(yè)核心價值。 南京徐莊軟件園管理公司 30 中國軟件及信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 1 中國 軟件及 信息 服務(wù)外包 企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 2 中國軟件及服務(wù)外包基地城市及園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r 3 目 錄 南京徐莊軟件園管理公司 31 主要內(nèi)容 經(jīng)營能力 人力資源 服務(wù)能力 中國軟件及信息服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 整體優(yōu)勢分析 南京徐莊軟件園管理公司 32 民營企業(yè)和外商獨資企業(yè)是軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)的主要形式 據(jù)統(tǒng)計，在中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)里國有企業(yè)占 4.9%，民營企業(yè)占 52.2%，合資企業(yè)占12.4%，外商獨資企業(yè)占 30.5%。 30.5% 4.9% 12.4% 52.2% 外商獨資企業(yè) 國有企業(yè) 合資企業(yè) 民營企業(yè) 外商獨資企業(yè)主要呈點狀分部，集中在沿海及內(nèi)陸大中城市，是中國承接服務(wù)外包的重要力量之一； 外商獨資企業(yè)在不同城市也表現(xiàn)處不同的聚集方式，如在北京、上海、深圳等地聚集了來自美國、日本以及各個不同國家對外商獨資企業(yè)；在大連、蘇州、無錫、成都等地則主要集中了日本外商獨資企業(yè)，承接來自日本的離岸外包業(yè)務(wù)。 外資企業(yè)的大量進(jìn)入可以使中國軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)充分利用國外的資源，培養(yǎng)本國企業(yè)能力。 南京徐莊軟件園管理公司 33 業(yè)務(wù)上現(xiàn)階段主要以 ITO為主 數(shù)據(jù)顯示，從事 ITO業(yè)務(wù)的企業(yè)占總數(shù)的 92.9%， ITO業(yè)務(wù)占整體業(yè)務(wù) 70%以上的企業(yè)占 78.8%；從事 BPO業(yè)務(wù)的企業(yè)占總數(shù)的 33.5%， BPO業(yè)務(wù)占整體業(yè)務(wù) 70%以上的企業(yè)占 9.8%；而 ITO與 BPO業(yè)務(wù)比例均不少于企業(yè)業(yè)務(wù)總量的 40%的企業(yè)僅占 11.4%。 92.9% 33.5% 78.8% 9.8% 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%ITO BPO從事該業(yè)務(wù)企業(yè)比例 占外包業(yè)務(wù) 70%以上 中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)現(xiàn)階段以 ITO為主， BPO業(yè)務(wù)不是主流，所占比例有限，并且以操作層面外包業(yè)務(wù)為主。造成這這格局的主要原因有： 中國從事軟件與信息服務(wù)外包業(yè)務(wù)的企業(yè)主要來源于提供軟件和信息技術(shù)類服務(wù)和產(chǎn)品的企業(yè)以及由歸國人員創(chuàng)業(yè)，這些類型的企業(yè)掌握的資源和能力決定其會主要專注于 ITO業(yè)務(wù)； 中國從事 BPO業(yè)務(wù)的企業(yè)主要依靠其自身ITO業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)（包括交付能力、客戶關(guān)系等基礎(chǔ)）逐步發(fā)展 BPO業(yè)務(wù)。這也符合世界軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)從 ITO逐步衍生處各類 BPO業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)律。 南京徐莊軟件園管理公司 34 客戶主要來源于國內(nèi)發(fā)包商、日本及美國企業(yè) 在中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)中，來自中國國內(nèi)客戶的業(yè)務(wù)占總業(yè)務(wù)的 34.5%，來自日本客戶的業(yè)務(wù)占總業(yè)務(wù)的 27.5%，來自美國客戶 的業(yè)務(wù)占總業(yè)務(wù)的 19.9%。 34.5% 19.9% 2.0% 27.5% 2.8% 4.5% 5.3% 2.3% 1.2% 國內(nèi)企業(yè) 美國企業(yè) 加拿大企業(yè) 日本企業(yè) 韓國企業(yè) 歐洲企業(yè) 港澳臺企業(yè) 東南亞企業(yè) 新加坡企業(yè) 中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)所服務(wù)客戶的區(qū)位顯示出相對集中的特點，同時在針對各主要發(fā)包地承接業(yè)務(wù)時情況也有所不同： 對日離岸外包：大都屬于低端的編程、測試工作一級其他操作型業(yè)務(wù)，對促進(jìn)中國企業(yè)提升能力，向高技術(shù)含量、高利潤、高附加值業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移上作用有限。 對美離岸外包：已成為中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)業(yè)務(wù)最主要的來源之一，相對于美國發(fā)包市場總體規(guī)模，現(xiàn)在中國企業(yè)承接的發(fā)包業(yè)務(wù)只占很小的比例，擁有廣闊的上升空間。 對國內(nèi)企業(yè)的在岸外包：國內(nèi)發(fā)包需求潛力巨大，將一直是中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)的最主要市場之一。 南京徐莊軟件園管理公司 35 越來越多的企業(yè)通過 CMM/CMMI認(rèn)證 資質(zhì)認(rèn)證是企業(yè)實力、形象和管理水平的綜合標(biāo)志，不僅有利于企業(yè)展示自身的綜合實力，參與國內(nèi)外市場競爭，也能夠促進(jìn)企業(yè)綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力的提高。 年營業(yè)額 500萬以上的接包企業(yè)中， 42.0%的企業(yè)獲得了各級 CMM/CMMI資質(zhì)認(rèn)證，其中有 39.8%的企業(yè)獲得 CMM/CMMI3以上認(rèn)證；從時間上看，有 71.4%的企業(yè)在 2006年以后獲得認(rèn)證。 2% 30% 4% 7% 58% CMM/CMMI2CMM/CMMI3CMM/CMMI4CMM/CMMI5NO中國接包企業(yè)（年營業(yè)額 500萬）通過 CMM/CMMI認(rèn)證情況 從獲得認(rèn)證的時間上看，大多數(shù)企業(yè)是在近兩年內(nèi)獲得認(rèn)證的； 根據(jù) 2008年最新認(rèn)證情況分析，中國將會有越來越多的企業(yè)獲得此類認(rèn)證，并且增速越來越快，預(yù)計在未來兩年內(nèi)，獲得 CMM/CMMI認(rèn)證的企業(yè)梳理將會翻番。 南京徐莊軟件園管理公司 36 營業(yè)額 500萬以下企業(yè)居多，但近年來企業(yè)的營業(yè)額有較明顯的增長 中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)在 2005-2007年三年中，營業(yè)額普遍增長，企業(yè)規(guī)模有明顯的提升。 44.6% 14.3% 16.5% 5.4% 19.2% 38.6% 14.8% 17.6% 6.6% 22.4% 32.8% 17.5% 18.8% 7.5% 23.4% 5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%500萬以下 500萬 -1000萬 1000萬 -3000萬 3000萬 -5000萬 5000萬以上 2005年 2006年 2007年 2005-2007年中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)營業(yè)額總體情況 2005-2007年，中國軟件與信息服務(wù)外包業(yè)務(wù)營業(yè)額總體呈上升趨勢： 低于 500萬年營業(yè)額的企業(yè)正逐年減少，并在 2007年下降到總企業(yè)數(shù)的 1/3以下； 總營業(yè)額高于 5000萬的企業(yè)比例逐年上升，到 2007年，全國約有 1/4的軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)的年營業(yè)額達(dá)到這一規(guī)模，成為大中型企業(yè)。 南京徐莊軟件園管理公司 37 開始日益重視海外拓展能力的提升 數(shù)據(jù)顯示，有 37.8%的企業(yè)與海外發(fā)包商建立了良好的合作關(guān)系，有 37.1%開始從海外發(fā)包商直接承接海外項目，而 25.1%的企業(yè)則還未與海外發(fā)包商建立直接合作關(guān)系。 37.8% 37.1% 25.1% 已經(jīng)同海外發(fā)包企業(yè)建立了合作關(guān)系 已經(jīng)從海外發(fā)包企業(yè)直接承接項目 未同海外企業(yè)建立直接的合作關(guān)系 海外業(yè)務(wù)拓展情況 中國接包企業(yè)通過設(shè)立海外分公司、辦事機(jī)構(gòu)等方式接觸國外發(fā)包商，越來越少的依靠承包商間接接包，這樣對于中國企業(yè)提高品牌知名度、業(yè)務(wù)交付能力、項目金額以及企業(yè)利潤水平都有積極影響。 還有相當(dāng)一部分企業(yè)依靠各類承包商承接分包業(yè)務(wù)，在海外業(yè)務(wù)拓展上遇到了各種阻力。 另外，中國企業(yè)在進(jìn)行海外業(yè)務(wù)拓展時最為缺乏的是渠道和經(jīng)驗。 南京徐莊軟件園管理公司 38 主要內(nèi)容 經(jīng)營能力分析 人力資源分析 服務(wù)能力分析 中國軟件及信息服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 整體優(yōu)勢分析 南京徐莊軟件園管理公司 39 規(guī)模上大型企業(yè)數(shù)量較少、中小型企業(yè)數(shù)量多，結(jié)構(gòu)上呈金字塔分布 由于中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)規(guī)模較小，經(jīng)營時間較短，所承接的項目規(guī)模也較小，導(dǎo)致企業(yè)人員規(guī)模主要以中小型企業(yè)為主。 人員機(jī)構(gòu)上，高端人才數(shù)量相對較少，專業(yè)技術(shù)開發(fā)人員相對較多。 6.1% 7.0% 35.7% 51.2% 超過 1000人 500-1000人 100-500人 100人以下 60.6% 13.1% 4.0% 8.5% 3.6% 10.2% 專業(yè)技術(shù)人員 行業(yè)專業(yè)人員 業(yè)務(wù)拓展市場人員 項目管理人員 高級管理人員 其他 超過 1000人的企業(yè)中，其中 1000-2500人的占 4.0%，2500-5000人的占 1.7%， 5000-10000人的占 0.3%，10000人以上的僅占 0.1% 從各類人員的比例上看，專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量比較充足，而高級管理人員和項目管理人員則比較稀缺。 南京徐莊軟件園管理公司 40 從業(yè)人員以大學(xué)本科為主，超過半數(shù)的人只有不到五年工作經(jīng)驗 0.6% 0.7% 9.2% 66.1% 15.8% 7.6% 博士 MBA 碩士 大學(xué)本科 大學(xué)專科 其他 數(shù)據(jù)顯示，中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)人員學(xué)歷構(gòu)成為主，比例達(dá) 66.1%，也有相當(dāng)數(shù)量的大專人員從事研發(fā)工作。 從工作經(jīng)驗來看， 1-5年的人員是企業(yè)的主要力量，結(jié)構(gòu)搭配比較合理。 19.3% 32.4% 23.6% 17.1% 7.6% 1年以內(nèi) 1-3年 3-5年 5-10年 10年以上 具有博士、 MBA、碩士等高級學(xué)歷的人員大都從事管理工作，包括企業(yè)管理、項目管理等。 在年限上呈現(xiàn)梯度分布的特點，各層級人員結(jié)構(gòu)合理，有利于企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。 南京徐莊軟件園管理公司 41 絕大多數(shù)從業(yè)人員具有海外留學(xué)或工作背景 數(shù)據(jù)顯示，只有 14%的企業(yè)無任何曾經(jīng)有海外留學(xué)和工作背景的人員，其他企業(yè)都擁有一定數(shù)量的具有海外留學(xué)或者工作北京的員工。 55.3% 49.2% 46.6% 16.7% 6.1% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%國外企業(yè)工作經(jīng)驗 海外留學(xué) 國外企業(yè)管理經(jīng)驗 無 其他 中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)具有留學(xué)、海外工作經(jīng)歷一級外企工作經(jīng)理的人員大多充當(dāng)商務(wù)溝通，企業(yè)創(chuàng)始人一級構(gòu)架設(shè)計師等企業(yè)核心人才。 中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)的不斷發(fā)展必將吸引越來越多的具有海外背景的優(yōu)秀人才不斷加入。 海外背景公司中，華人是中國軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的潛在拉動著，他們會以加盟或者合作的方式為中國企業(yè)帶來先進(jìn)的技術(shù)、資金以及客戶渠道等多方面資源，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力量。 中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層海外背景 南京徐莊軟件園管理公司 42 從人才需求上看，對高端人才的需求顯著上升，對專業(yè)技術(shù)人員的需求雖然絕對數(shù)量大，但需求比例有所下降。 通過對人才需求比例與人才結(jié)構(gòu)的對比分析，中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)表現(xiàn)出對項目管理人員與業(yè)務(wù)拓展市場人員的強烈需求，表明了我國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)不斷向高端產(chǎn)業(yè)鏈延伸的趨勢。 對業(yè)務(wù)拓展市場人才的需求增加最為明顯。業(yè)務(wù)拓展人才在中國企業(yè)中的比例為 4.0%，而需求則占13.7%。造成這種局面的原因主要是中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)對拓展市場及擴(kuò)大業(yè)務(wù)的需求。 對項目管理人才的需求非常緊迫。項目管理人才在中國企業(yè)中的比例為 8.5%，而需求則占 18.2%。中國接包企業(yè)所承接的項目不斷向產(chǎn)業(yè)鏈高端延伸而且數(shù)量不斷增長，導(dǎo)致項目管理人員出現(xiàn)較大缺口。 專業(yè)技術(shù)人才的需求量仍然最大，但總體需求呈下降趨勢，專業(yè)技術(shù)人才在中國接包企業(yè)中的比例將會繼續(xù)降低。 60.6% 4.0% 8.5% 43.6% 13.7% 18.2% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%人員結(jié)構(gòu) 人才需求 中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)人員結(jié)構(gòu)與人才需求比較 南京徐莊軟件園管理公司 43 人才是制約企業(yè)擴(kuò)張與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要問題 人才結(jié)構(gòu)性缺陷, 4 4 . 3 0 %其他, 3 . 1 0 %人力成本的提高, 7 2 . 2 0 %人員流動率過高, 3 3 %員工規(guī)模跟不上企業(yè)發(fā)展速度,23.70%軟件行業(yè)的快速發(fā)展與其人力資源管理能力的緩慢增長是相對應(yīng)的，企業(yè)在宣稱人性化管理的同時，又以高強度的工作與壓力實施了非道德化的管理。盲目引進(jìn)所謂先進(jìn)的管理工具與理念的同時，卻忽視了員工及其家庭所要面對的種種壓力。 企業(yè)主要人才問題 本頁數(shù)據(jù)來源： 信息周刊 75.30% 75.30%40.20%33.00%1%22.70%16.50%17.50%4.20%17.50%26.80%19.60%48.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%獎金公司氛圍繼續(xù)教育的機(jī)會醫(yī)療福利子女的日托福利交通福利住房補貼異地工作補貼海外工作的機(jī)會輪崗機(jī)會高薪股票或期權(quán)精神鼓勵南京徐莊軟件園管理公司 44 主要內(nèi)容 經(jīng)營能力分析 人力資源分析 服務(wù)能力分析 中國軟件及信息服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 整體優(yōu)勢分析 南京徐莊軟件園管理公司 45 項目管理能力有待提高 畢博的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，客戶對項目管理的滿意度在 60分以下的占 3.0%，客戶滿意度達(dá)到 100分的企業(yè)占 14.5%（滿分 100分）。 14.0% 60.0% 23.0% 3.0% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%100分 80-99分 60-80分 60分以下 項目管理客戶滿意度情況 客戶滿意度達(dá)到滿分的企業(yè)不多，其原因主要有： 團(tuán)隊管理。目前我國絕大多數(shù)企業(yè)對幫助員工成長方面不夠重視，這也是造成項目組人員能力不足的一個重要原因。 風(fēng)險管理。形不成完善的客戶需求，為項目的實施帶來風(fēng)險，需求不斷變更、工期延長、成本提高。 合同管理。不規(guī)范、不嚴(yán)密的合同，對雙方責(zé)、權(quán)、利規(guī)定不明確都有可能導(dǎo)致項目的失敗。 質(zhì)量管理。缺乏規(guī)范、嚴(yán)格的過程控制。 計劃 管理。計劃管理不善，造成成本加大、效益降低。 南京徐莊軟件園管理公司 46 人員能力需要加強 在人才和技術(shù)越來越全球化的趨勢下，人才已成為企業(yè)最重要的核心競爭力。外包人才不僅需要具備相應(yīng)的技術(shù)能力和業(yè)務(wù)知識，還應(yīng)該具備較好的溝通和管理能力。 畢博的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，客戶對人員能力的滿意度在 60分以下的占 4.3%，客戶滿意度達(dá)到 100分的企業(yè)占 12.7%（滿分 100分）。 12.7% 59.0% 24.0% 4.3% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%100分 80-99分 60-80分 60分以下 導(dǎo)致客戶對人員能力滿意度不高的主要原因在于： 語言能力。隨著離岸外包業(yè)務(wù)的增多，外包服務(wù)的客戶來自世界各地，在這樣的國際環(huán)境中溝通，語言、溝通和協(xié)商能力就顯得更為重要。 專業(yè)素質(zhì)和技術(shù)開發(fā)能力。目前我國軟件與信息服務(wù)外包業(yè)的人才結(jié)構(gòu)中，高級管理人才和初級開發(fā)人員相對較少，缺少既懂技術(shù)又精通管理的復(fù)合型人才。 人員能力客戶滿意度情況 南京徐莊軟件園管理公司 47 知識產(chǎn)權(quán)和信息安全保護(hù)成績顯著 隨著我國政府對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的強調(diào)，企業(yè)也增強了知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識，并且在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作方面做出了顯著成果。 有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)采用了多種方式進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，并且在信息安全保護(hù)方面也采取了大量有效措施。 91.0% 97.0% 61.0% 76.0% 84.0% 80.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%100.0%制定了知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的相關(guān)規(guī)章制度 在員工合同中包括知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的相關(guān)條款 為創(chuàng)新成果申請了專利 為創(chuàng)新成果申請了版權(quán) 通過物理和技術(shù)手段保護(hù)知識產(chǎn)權(quán) 為員工提供知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的相關(guān)培訓(xùn) 96.0% 90.0% 89.0% 94.0% 95.0% 97.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0%制定了信息安全相關(guān)的規(guī)章制度 設(shè)有專門的信息安全管理人員 建立了嚴(yán)格的身份認(rèn)證和訪問授權(quán)體系 采取了有效的網(wǎng)絡(luò)管理數(shù)據(jù)保護(hù)措施 采用了完善的系統(tǒng)備份和故障恢復(fù)手段 定期進(jìn)行安全補丁和病毒庫升級 采取各種知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施的企業(yè)比例情況 采取各種信息安全保護(hù)措施的企業(yè)比例情況 南京徐莊軟件園管理公司 48 并且日益重視與員工簽署保密協(xié)議 有關(guān)調(diào)查顯示，中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)內(nèi)部的保密協(xié)議簽署很普遍，絕大多數(shù)企業(yè)和全部員工簽署了保密協(xié)議。 79.0% 12.0% 7.0% 2.0% 全部員工 正式員工 重要人才 沒有簽署 數(shù)據(jù)顯示， 79%的企業(yè)與全部員工簽署了保密協(xié)議，12%的企業(yè)僅與正式員工簽署了保密協(xié)議， 7%的企業(yè)僅和重要人才簽署了保密協(xié)議，而在所有企業(yè)中沒有和任何員工簽署保密協(xié)議的僅占 2%。 企業(yè)與員工簽署保密協(xié)議的情況 相關(guān)背景： 軟件行業(yè)人才流動率大。據(jù)賽迪網(wǎng)數(shù)據(jù)， 2007年國內(nèi)軟件行業(yè)的人才流失率為 23.6%，主要集中在銷售類崗位。 勞動合同法相關(guān)條例對競業(yè)禁止做出特別規(guī)定。 勞動管理部門的格式合同中，將專利、版權(quán)和其他知識產(chǎn)權(quán)以及商業(yè)秘密的保護(hù)作為固定條目列出，企業(yè)將不會遺漏這些方面。 南京徐莊軟件園管理公司 49 主要內(nèi)容 經(jīng)營能力分析 人力資源分析 服務(wù)能力分析 中國軟件及信息服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 整體優(yōu)勢分析 南京徐莊軟件園管理公司 50 中國軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)的整體優(yōu)勢分析 發(fā)展?jié)摿薮?1. 市場十分廣闊：從需求上看，中國是離岸外包市場的全球重要接包國之一，同時內(nèi)需潛力巨大，預(yù)計未來三年內(nèi)，中國企業(yè)面對的市場規(guī)模將以年復(fù)合增長率 22.6%的速度增長。 2. 企業(yè)增長迅速：企業(yè)規(guī)模普遍增長，營業(yè)額普遍提升，年營業(yè)額低于 500萬元的企業(yè)比例逐漸縮小，年營業(yè)額在 1000萬元以上的企業(yè)數(shù)量正在快速增長。 3. 雄厚的軟件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)： 2007年中國軟件與信息服務(wù)業(yè)總收入超過 5800億元，形成了一大批頗具實力的軟件企業(yè)，給了我國軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以很大支持。 有效打造核心競爭力 1. 得益于相對成本優(yōu)勢和豐富的人才儲備，中國接包企業(yè)有效地打造了核心競爭力。 2. 能夠迅速將最新的技術(shù)應(yīng)用到服務(wù)中，同時提供專注的服務(wù)來打造核心競爭力。 產(chǎn)業(yè)環(huán)境良好 1. 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，法律法規(guī)日趨健全，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與信息安全工作逐步完善。 南京徐莊軟件園管理公司 51 中國軟件及信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 1 中國 軟件及 信息 服務(wù)外包 企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 2 中國軟件及服務(wù)外包基地城市及園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r 3 目 錄 南京徐莊軟件園管理公司 52 主要內(nèi)容 軟件出口基地發(fā)展現(xiàn)狀 軟件產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展現(xiàn)狀 服務(wù)外包基地城市的發(fā)展現(xiàn)狀 中國軟件及服務(wù)外包基地城市及園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r 南京徐莊軟件園管理公司 53 產(chǎn)業(yè)載體發(fā)展現(xiàn)狀 國家軟件產(chǎn)業(yè)基地、出口基地和基地城市，是各級政府落實產(chǎn)業(yè)政策的主要載體 政府是整個產(chǎn)業(yè)載體提升的重要驅(qū)動力，有效集中了優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)資源 1. 基礎(chǔ)建設(shè)力度不斷加大，各地政府都在進(jìn)行園區(qū)投入與建設(shè) 2. 園區(qū)企業(yè)規(guī)模和能力進(jìn)一步提升 3. 產(chǎn)業(yè)載體自身綜合服務(wù)能力不斷增強 4. 出口基地的內(nèi)部合作日漸深入 南京徐莊軟件園管理公司 54 基礎(chǔ)建設(shè)力度不斷加大 基地名稱 基地形象 基礎(chǔ)建設(shè)情況 上海浦東軟件園 已完成一期、二期的工程建設(shè)，總占地面積 12.4萬平方米。 以上海國家軟件出口基地項目為核心的浦東軟件園三期工程項目規(guī)劃面積 58.85萬平方米，總建設(shè)用地面積 45.02萬平方米，總建筑面積 58.21萬平方米，總投資約 30億元。 大連軟件園 一期占地面積 3平方公里左右，累計投資約 55億元，