美亞快遞(速遞)既有品牌檢視與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告

1 美亞快遞 品牌戰(zhàn)略規(guī)劃第一階段作業(yè)成果匯報(bào) 美亞既有品牌檢視與競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告 美亞快遞國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)品牌部 國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)總指揮：孫文有 報(bào)告撰寫：孫文有、齊炳南、鄭睿、連婷婷 完成日期： 2006-5-19 2 目錄 背景介紹 一 、 中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 二 、 現(xiàn)有品牌現(xiàn)狀檢視 1 商品特性及主要訴求檢視 2 既有品牌視覺(jué)形象系統(tǒng)檢視與分析 3 企業(yè)內(nèi)部品牌認(rèn)知檢視 4 現(xiàn)有消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 三 、 競(jìng)爭(zhēng)品類分析與研究 1 中國(guó)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 2 競(jìng)品消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 Next step 3 背景介紹 國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)前景廣闊，將繼續(xù)高速增長(zhǎng)。 根據(jù) UPS、 FedEx等國(guó)際巨頭在美發(fā)展的態(tài)勢(shì)分析，明確營(yíng)建和掌控國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的重要性。 AAE決定以成功的快遞行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和已有的出色團(tuán)隊(duì)，利用資金優(yōu)勢(shì)和融資能力， 趁國(guó)際巨頭尚未完全進(jìn)入中國(guó)，國(guó)內(nèi)快遞巨頭尚未取得絕對(duì)優(yōu)勢(shì)之前，收購(gòu)一些區(qū)域性快遞公司，構(gòu)筑全國(guó)網(wǎng)絡(luò)， 迅速建立自己的競(jìng)爭(zhēng)能力。 提升品牌戰(zhàn)略，建立完善的品牌管理體系，提高 AAE品牌影響力。 摘自 AAE國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2006-3-12 4 AAE國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)品牌戰(zhàn)略需要回答以下幾個(gè)主要問(wèn)題 1、愿景 2、定位 3、目標(biāo)消費(fèi)群 4、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 5、商品優(yōu)勢(shì) 6、品牌核心價(jià)值 7、品牌個(gè)性 8、品牌轉(zhuǎn)接、重塑 5 為此，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)品牌部采取了若干步驟地項(xiàng)目方法， AAE國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)品牌戰(zhàn)略規(guī)劃嚴(yán)格來(lái)講應(yīng)當(dāng)屬于品牌重塑的作業(yè)領(lǐng)域 ，項(xiàng)目知識(shí)體系部分的構(gòu)建 主要依據(jù)上海天愷的 BR品牌管理思維體系(Brand Roadmap） ， 以 7項(xiàng)互為遞進(jìn)的分支專案構(gòu)成： AAE國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)品牌戰(zhàn)略規(guī)劃 專案 2： 核心價(jià)值理念 &品牌定位 25-30個(gè)工作日 專案 1： 厘清挑戰(zhàn)與競(jìng)爭(zhēng) 35-40個(gè)工作日 專案 4： 創(chuàng)造品牌個(gè)性 15-20個(gè)工作日 專案 3： 擬定品牌溝通概念 20-25個(gè)工作日 專案 6： 品牌策略執(zhí)行準(zhǔn)備 20-25個(gè)工作日 專案 5： 構(gòu)筑品牌識(shí)別符號(hào)體系 55-65個(gè)工作日 品牌戰(zhàn)略委員會(huì)組建 &專案啟動(dòng)會(huì) 2-3個(gè)工作日 品牌策略執(zhí)行階段 1-2年 6 目前已經(jīng)完成了專案 1的工作 3月 20日 3月 27日 4月 30日 5月 18日 項(xiàng)目準(zhǔn)備 形成報(bào)告 內(nèi)部調(diào)研 信息收集 外部調(diào)研 專案 1： 厘清挑戰(zhàn)與競(jìng)爭(zhēng) 7 針對(duì)消費(fèi)客層 國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)品牌部調(diào)研涉及國(guó)內(nèi) 2位加盟商代表、上海的 3位直客代表、北京、上海、深圳、浙江、山東的共 32位的普通快遞使用者、紐約和洛杉磯的共 12位普通快遞使用者進(jìn)行了調(diào)研，同時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、業(yè)內(nèi)等渠道獲取了大量的消費(fèi)者使用情報(bào)進(jìn)行分析； 消費(fèi)客層調(diào)研 直客 資料分析 加盟商 國(guó)內(nèi)潛在客戶 美國(guó)客戶 桐鄉(xiāng)龍邦 蘇州美亞 上海 11 人 北京 8 人 浙江 4 人 深圳 3 人 山東 6 人 上海 3 人 紐約 9 人 洛杉磯 3人 8 針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)品牌 國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)部聯(lián)合杭州美亞與深圳美亞，針對(duì)國(guó)際四大巨頭、國(guó)內(nèi)從事國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的代表性快遞公司以及從事國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的代表性快遞公司共 20家，進(jìn)行了初步了解性調(diào)研； FedEx 聯(lián)邦快遞 DHL 中外運(yùn)敦豪 TNT 天地快運(yùn) UPS 聯(lián)合包裹 CAE 民航快遞 EMS 中國(guó)郵政 OOE 茂越快遞 偉邦快遞 申通快遞 順豐快遞 圓通快遞 中通快遞 龍邦快遞 9 今天是國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)品牌戰(zhàn)略項(xiàng)目第一階段的成果報(bào)告 本次會(huì)議的目的： 1、報(bào)告 2、請(qǐng)教 3、溝通 4、明確 10 背景介紹 一 、 中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 二 、 現(xiàn)有品牌現(xiàn)狀檢視 1 商品特性及主要訴求檢視 2 既有品牌視覺(jué)形象系統(tǒng)檢視與分析 3 企業(yè)內(nèi)部品牌認(rèn)知檢視 4 現(xiàn)有消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 三 、 競(jìng)爭(zhēng)品類分析與研究 1 中國(guó)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 2 競(jìng)品消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 Next step 11 中國(guó)快遞業(yè)變局 四方勢(shì)力利益博弈升級(jí) 國(guó)際巨頭提速擴(kuò)張 中國(guó)郵政謀變提升 民營(yíng)快遞憂心觀望 2004-2006，中國(guó)快遞業(yè)的多事之秋 三方博弈 12 國(guó)際巨頭提速擴(kuò)張 關(guān)鍵詞 分析 DHL高調(diào)進(jìn)軍國(guó)內(nèi)快遞 TNT國(guó)內(nèi)包裹試運(yùn)營(yíng) UPS獨(dú)資掌控一線城市 FedEx收購(gòu)大田實(shí)現(xiàn)獨(dú)資 (2006/01/24； 2009； 6000萬(wàn) /4億； ) (2004/10；特許加盟 ) (2004/05； 2-30kg; 20kg) (2004/07) 1、 FedEx2003年 12月與廣州白云機(jī)場(chǎng)簽訂協(xié)議，將亞洲轉(zhuǎn)運(yùn)中心遷至廣州； 2、四大巨頭短期內(nèi)不會(huì)過(guò)多涉足國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。 3、四大巨頭國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)核心均在包裹運(yùn)輸。 13 分析 1、郵政法修改一直堅(jiān)持 “ 小改 ” 原則，利益注定向郵政傾斜。 2、 “ 普遍服務(wù)基金 ” 的設(shè)定，雖無(wú)定論，但可以肯定原有的由郵政系統(tǒng)內(nèi)部的交叉補(bǔ)貼來(lái)解決的方法，隨著郵政政企拆分的確定，將不會(huì)走太遠(yuǎn)。 3、潛規(guī)則有可能持續(xù)存在。 中國(guó)郵政謀變提升 關(guān)鍵詞 郵政法 郵政 /快遞恩仇錄 14 民營(yíng)快遞憂心觀望 關(guān)鍵詞 分析 血淚控訴 傍大款 1、 “ 350g”+ “商業(yè)函件 ” 主要形成了對(duì)中國(guó)民營(yíng)快遞的沖擊 2、 “ 中國(guó)所有民營(yíng)速遞業(yè)的資本加起來(lái)，還不夠買 UPS一架波音 737的，更不要說(shuō)去經(jīng)營(yíng)國(guó)際快遞業(yè)務(wù)了。 ” 3、 “ 會(huì)哭的孩子有糖吃 ” ； 4、 “ 傍大款 ” 策略 5、價(jià)格瓶頸。 15 1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈 價(jià)格戰(zhàn) 互相壓價(jià)，成本上升，利潤(rùn)微薄 不想過(guò)多糾纏于價(jià)格戰(zhàn) 改善客戶的認(rèn)知 +淡化價(jià)格因素 +輻射力和形象，利于網(wǎng)絡(luò)的快速布建，從而更快地為提高服務(wù)搭建基礎(chǔ)平臺(tái)； 2、發(fā)現(xiàn)四大巨頭通過(guò)品牌塑造產(chǎn)生對(duì)客戶的巨大影響 3、發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)同行有發(fā)展品牌的動(dòng)作。 面對(duì)快遞市場(chǎng)全面開(kāi)放 ， 中國(guó)快遞行業(yè)最熱門的話題 關(guān)鍵詞 品牌經(jīng)營(yíng) 分析 16 清晰 模糊 品牌形象 國(guó)際 本土 EMS AAE 其他中國(guó)本土快遞企業(yè) T T N 資料來(lái)源：品牌部信息分析 宅急送 申通 順豐 除四大巨頭外，中國(guó)快遞業(yè)尚無(wú)強(qiáng)勢(shì)品牌運(yùn)作出現(xiàn) 17 背景介紹 一 、 中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 二 、 現(xiàn)有品牌現(xiàn)狀檢視 1 商品特性及主要訴求檢視 2 既有品牌視覺(jué)形象系統(tǒng)檢視與分析 3 企業(yè)內(nèi)部品牌認(rèn)知檢視 4 現(xiàn)有消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 三 、 競(jìng)爭(zhēng)品類分析與研究 1 中國(guó)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 2 競(jìng)品消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 Next step 18 商品特性及主要訴求檢視 商品特性 主要訴求 中美專線快遞服務(wù) 中日專線快遞服務(wù) 價(jià)格低廉 服務(wù)人性化 19 商品特性及主要訴求檢視 在美經(jīng)營(yíng)多年 ， 形成國(guó)內(nèi)多數(shù)中美專線公司無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì) ， 但美國(guó)自有網(wǎng)絡(luò)的不健全 ， 造成委托 （ DHL） 派送成本居高不下；自送范圍以外的地區(qū)難以掌控時(shí)效與安全；易受競(jìng)爭(zhēng)者干擾 ， 形成發(fā)展瓶頸 ,而網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的完善又絕非一蹴而就 ， 造成核心競(jìng)爭(zhēng)力難以構(gòu)成 。 UPS 覆蓋全美，深入鄉(xiāng)村，相當(dāng)于中國(guó)的 EMS FedEx 覆蓋全美城市地區(qū) DHL 2003年收購(gòu)安邦后，網(wǎng)絡(luò)覆蓋美國(guó)絕大部分城市 TNT 擁有 8個(gè)自送區(qū)域：洛杉磯、舊金山、邁阿密、芝加哥、紐約、波士頓 、休斯頓、布魯克林 APEX 擁有 2個(gè)自送區(qū)域：洛杉磯、紐約 AAE 擁有 2個(gè)自送區(qū)域：洛杉磯、紐約 六公司美國(guó)網(wǎng)絡(luò)覆蓋表 20 商品特性及主要訴求檢視 價(jià)格優(yōu)勢(shì)相對(duì)且突出表現(xiàn)在文件上 ， 從包裹到大貨價(jià)格優(yōu)勢(shì)已不明顯 ，且從性價(jià)比的角度分析 ， 可說(shuō)價(jià)格的低廉幾乎不構(gòu)成優(yōu)勢(shì) 。 文件 3kg 0.58(0.48) 3671 / 7327 / 17205 1299/3136/7257 EMS 180 +0%+2物料費(fèi) 240（ 75） +0% 3165 / 7665 / 18165 3165/4599/10899 APEX 140含油 160（ 50） 含油 1710/ 3600 / 8160 1360/3300/7920 偉邦 100 +8% 160（ 48） +8% 2130 / 3900 / 9360 1915/3600/8640 AAE 150 +6-10% 210（ 60） +6-10% 2592/6480/15552 1552/3132/7517 八公司上海至紐約快遞價(jià)格對(duì)比表 21 背景介紹 一 、 中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 二 、 現(xiàn)有品牌現(xiàn)狀檢視 1 商品特性及主要訴求檢視 2 既有品牌視覺(jué)形象系統(tǒng)檢視與分析 3 企業(yè)內(nèi)部品牌認(rèn)知檢視 4 現(xiàn)有消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 三 、 競(jìng)爭(zhēng)品類分析與研究 1 中國(guó)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 2 競(jìng)品消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 Next step 22 正規(guī) VI 應(yīng)用 VI 例 1 應(yīng)用 VI 例 2 差別說(shuō)明： 多數(shù)應(yīng)用與正規(guī) VI無(wú)差異； 少量車體圖案只有中文標(biāo)示，沒(méi)有英文標(biāo)示。 （中英文 logo） 既有品牌視覺(jué)形象系統(tǒng)檢視與分析 23 正規(guī) VI 應(yīng)用 VI 例 1 應(yīng)用 VI 例 2 差別說(shuō)明： 多數(shù)車體雙側(cè)面與正規(guī) VI有細(xì)微差異 全部車體正面、背面無(wú)正規(guī) VI之標(biāo)示體系 （車體） 既有品牌視覺(jué)形象系統(tǒng)檢視與分析 24 既有品牌視覺(jué)形象系統(tǒng)檢視與分析 25 （員工服裝 常規(guī)） 既有品牌視覺(jué)形象系統(tǒng)檢視與分析 26 （名片） 既有品牌視覺(jué)形象系統(tǒng)檢視與分析 27 背景介紹 一 、 中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 二 、 現(xiàn)有品牌現(xiàn)狀檢視 1 商品特性及主要訴求檢視 2 既有品牌視覺(jué)形象系統(tǒng)檢視與分析 3 企業(yè)內(nèi)部品牌認(rèn)知檢視 4 現(xiàn)有消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 三 、 競(jìng)爭(zhēng)品類分析與研究 1 中國(guó)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 2 競(jìng)品消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 Next step 28 企業(yè)內(nèi)部品牌認(rèn)知檢視 品牌力 員工滿意度 企業(yè)文化 品牌認(rèn)知 29 企業(yè)內(nèi)部品牌認(rèn)知檢視 知名度 品牌形象 品牌力 競(jìng)爭(zhēng)力 *多數(shù)員工認(rèn)同品牌在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的知名度 ; *多數(shù)員工認(rèn)為 ,品牌在消費(fèi)客層的知名度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后四大與 EMS; *員工認(rèn)為，知名度的不足是業(yè)務(wù)拓展的主要障礙之一； *多數(shù)員工認(rèn)知知名度不足是由于品牌缺乏大眾媒介宣傳所致； *多數(shù)員工認(rèn)為，品牌在行業(yè)內(nèi)無(wú)重要影響力； *員工認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與信息系統(tǒng)的不足，是制約品牌競(jìng)爭(zhēng)的首要因素； *員工認(rèn)為，價(jià)格的相對(duì)低廉是品牌唯一的競(jìng)爭(zhēng)力； *多數(shù)員工不能清晰表述 LOGO的意義，部分員工在無(wú)提示前提下，無(wú)法正確勾勒 LOGO圖形； *多數(shù)員工認(rèn)為，雖然從事國(guó)際業(yè)務(wù)，但品牌國(guó)際化形象相對(duì)薄弱，“ 沒(méi)有外資公司的感覺(jué) ” ； 30 企業(yè)內(nèi)部品牌認(rèn)知檢視 薪酬福利 員工滿意度 員工滿意是 客戶滿意的基礎(chǔ)， 客戶滿意是 品牌成功的基礎(chǔ) 教育培訓(xùn) *幾乎所有的員工對(duì)于公司的薪酬制度、獎(jiǎng)勵(lì)制度缺乏了解，不明確何時(shí)、何種作為會(huì)獲得加薪或獎(jiǎng)勵(lì)； *對(duì)薪資的不滿主要表現(xiàn)在加薪制度、加班費(fèi)與假日福利 *公司常規(guī)培訓(xùn)包括：崗前培訓(xùn)、過(guò)程培訓(xùn) (傳幫帶 )、委外集中培訓(xùn) *多數(shù)員工對(duì)公司在給員工提供培訓(xùn)的作為方面表示認(rèn)同，但有多數(shù)員工認(rèn)為公司提供的培訓(xùn)太少； *部分老員工認(rèn)為公司的培訓(xùn)課程沒(méi)有很好地做到因材施教，表示委外課程無(wú)法與現(xiàn)實(shí)工作良好對(duì)接 31 *部分員工不了解企業(yè)文化的含義，認(rèn)為文化是很 “ 虛 ” 的東西。 *部分員工認(rèn)為企業(yè)尚沒(méi)有形成統(tǒng)一的明確的企業(yè)文化。 *部分員工認(rèn)為企業(yè)文化的缺失主要是企業(yè)發(fā)展時(shí)間的限制。 企業(yè)內(nèi)部品牌認(rèn)知檢視 企業(yè)文化 企業(yè)文化是 凝聚力、 能動(dòng)力、 執(zhí)行力的核心 既有企業(yè)文化 *優(yōu)秀部門氛圍文化 *潛在消極情緒文化 亞文化 32 背景介紹 一 、 中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 二 、 現(xiàn)有品牌現(xiàn)狀檢視 1 商品特性及主要訴求檢視 2 既有品牌視覺(jué)形象系統(tǒng)檢視與分析 3 企業(yè)內(nèi)部品牌認(rèn)知檢視 4 現(xiàn)有消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 三 、 競(jìng)爭(zhēng)品類分析與研究 1 中國(guó)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 2 競(jìng)品消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 Next step 33 銷售員 客戶 A客服 /投訴 調(diào)度 車隊(duì) 取件 操作 運(yùn)輸 送件 客戶 B 尋找直接消費(fèi)者的接觸點(diǎn) 直接與消費(fèi)者溝通的渠道 專業(yè)化與人性化服務(wù)的平衡 標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)、員工服裝、車體形象、商業(yè)禮儀 現(xiàn)有消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 34 現(xiàn)有消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 影響消費(fèi)者品牌印象的節(jié)點(diǎn) 網(wǎng)站瀏覽 電話查詢 客服 銷售員 送件員 查詢跟蹤 取件員 投訴建議 客戶維護(hù) 時(shí)效 價(jià)格 安全 1 2 3 4 5 6 7 8 AD &PR 9 35 現(xiàn)有消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 電話查詢 登記 準(zhǔn)確性 模糊查詢 1 現(xiàn)狀觀察 *通過(guò) 114查號(hào)， 62696633； *準(zhǔn)確性 無(wú)法準(zhǔn)確告知 *模糊查詢 不理想 消費(fèi)洞察 *消費(fèi)者的使用習(xí)慣； *消費(fèi)者無(wú)細(xì)分需求； 36 現(xiàn)有消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 現(xiàn)狀觀察 *公司網(wǎng)站擁有提升的空間 ; *網(wǎng)站色彩應(yīng)用 *貨物查詢操作系統(tǒng)簡(jiǎn)便易懂 ; *網(wǎng)站內(nèi)容設(shè)置相對(duì)簡(jiǎn)單 ; 消費(fèi)洞察 *國(guó)內(nèi)大多快遞行業(yè)消費(fèi)者電話查詢 *重要性排序 網(wǎng)站瀏覽 視覺(jué) 操作 內(nèi)容 2 37 現(xiàn)有消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 現(xiàn)狀觀察 *常規(guī)等待 10秒左右； *環(huán)境音噪雜； *標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)方面， “ 您好美亞快遞，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫您 ” ； *在親和力和方面，客戶表示比較滿意，但有時(shí)過(guò)于隨意； 客服 操作流程 標(biāo)準(zhǔn)話術(shù) 服務(wù)態(tài)度 3 消費(fèi)洞察 *消費(fèi)者理所當(dāng)然 *消費(fèi)者認(rèn)為獲得所有； *消費(fèi)者親和力 ; *積極的態(tài)度配合所有問(wèn)題 . 38 現(xiàn)有消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 銷售員 工作流程 禮儀態(tài)度 服裝形象 標(biāo)準(zhǔn)話術(shù) 文宣資料 禮品設(shè)置 包裝物料 4 觀察與分析 *美亞的銷售員給客戶的印象是態(tài)度良好，積極，工作效率較高； *基本禮儀方面銷售員均注重較好，服裝穿戴可做到整齊、干凈，但有時(shí)略顯不正式，特別是女性銷售員著裝過(guò)于休閑； *首次訪問(wèn)，銷售員會(huì)攜帶基本物料，客戶對(duì)這種積極主動(dòng)表示滿意；但有時(shí)會(huì)出現(xiàn)沒(méi)有電話預(yù)約即上門的情況； 39 現(xiàn)有消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 取 /送件員 工作流程 禮儀態(tài)度 服裝形象 標(biāo)準(zhǔn)話術(shù) 車體形象 物料包裝 5 觀察與分析 *客戶對(duì)美亞取件員表示基本滿意； *服裝方面感覺(jué)； *標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)， “ 話不是很多 ” 40 現(xiàn)有消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 現(xiàn)狀觀察 *時(shí)效不穩(wěn)定是突出的問(wèn)題；“ 快超 FedEx,慢似 EMS”； *客戶由于使用習(xí)慣，往往也會(huì)選擇美亞，但更多的時(shí)候是衡量性價(jià)比； *“ 不太著急的件一般會(huì)走美亞 ” ; 消費(fèi)洞察 *快遞服務(wù)優(yōu)劣的主體； *在重要性排序上 時(shí)效 價(jià)格 安全 6 7 8 41 現(xiàn)有消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 AD &PR 9 觀察與分析 *沒(méi)有看到過(guò)美亞在大眾媒介的廣告發(fā)布 ,主要原因在于此次調(diào)研范圍和人員數(shù)量的局限； *美亞曾經(jīng)在局部地區(qū)進(jìn)行過(guò)戶外傳媒如公交車體、路牌的廣告投放； *中國(guó)快遞論壇的召開(kāi)在行業(yè)內(nèi)形成了較強(qiáng)的影響力 42 背景介紹 一 、 中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 二 、 現(xiàn)有品牌現(xiàn)狀檢視 1 商品特性及主要訴求檢視 2 既有品牌視覺(jué)形象系統(tǒng)檢視與分析 3 企業(yè)內(nèi)部品牌認(rèn)知檢視 4 現(xiàn)有消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 三 、 競(jìng)爭(zhēng)品類分析與研究 1 中國(guó)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 2 競(jìng)品消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 Next step 43 中國(guó)快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 中國(guó)快遞行業(yè)的 侏羅紀(jì)公園 44 霸王龍 *霸王龍是有記錄以來(lái)生活在地球上最大的食肉動(dòng)物之一 ，好像全球最大的快遞運(yùn)輸公司； *霸王龍是跑得最快的大型恐龍，每小時(shí)可達(dá)到 40公里 ； 211,671， 42,000,230,000，以 “ 使命必達(dá) ” 為原則，實(shí)現(xiàn)著“ 隔日送達(dá) ” 的理想 ;速度，是聯(lián)邦快遞的核心； *霸王龍是食量巨大，沒(méi)有什么獵物可逃過(guò)它的追殺； 每個(gè)工作日所運(yùn)送包裹超過(guò) 600萬(wàn)個(gè)； 中國(guó)快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 45 劍龍 *劍龍是體形非常龐大的食草恐龍，健壯的四肢； 224、 157,000、330,000 *劍龍領(lǐng)地遍布北美和英格蘭 ， UPS的不亞于美國(guó)的國(guó)家郵局； *劍龍?bào)w形龐大，行動(dòng)不快 ；正如 UPS； 中國(guó)快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 46 巨齒龍 *巨齒龍是攻擊性僅此于霸王龍的食肉性恐龍，在侏羅紀(jì)公園中有著“ 一人之下，萬(wàn)人之上 ”的地位 *巨齒龍?bào)w形約為霸王龍 1/2 *全球總部位于荷蘭阿姆斯特丹的 TNT，網(wǎng)絡(luò)覆蓋以歐洲為核心，其在歐洲的網(wǎng)絡(luò)超過(guò)其他三大任何一家； *其擁有 60架飛機(jī)和17000輛運(yùn)輸車，每日運(yùn)送包裹 42萬(wàn)件； *DHL在歐洲、北美及亞洲均有密集的網(wǎng)絡(luò)覆蓋； *其擁有 252架飛機(jī)和22560輛運(yùn)輸車，每日運(yùn)送包裹 44萬(wàn)件 ,服務(wù)于全球 228個(gè)國(guó)家； *DHL在 1998年被德國(guó)郵政集團(tuán)收購(gòu)后，成為集團(tuán)下快遞業(yè)務(wù)的主要部分； *DHL在 1998年被德國(guó)郵政集團(tuán)收購(gòu)后，成為集團(tuán)下快遞業(yè)務(wù)的主要部分； 中國(guó)快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 47 馬門溪龍 全長(zhǎng) 22米，高約 14米 食草性恐龍 生存地點(diǎn)： 中國(guó) 四川馬門溪 *馬門溪龍是至今為止世界上最高最長(zhǎng)的恐龍， EMS， 2000， 10，20000， 15000， 200， 200 *馬門溪龍頸部長(zhǎng)度為身體總長(zhǎng)的一半，這個(gè)特征使得它不能大幅移動(dòng)頸部，造成整個(gè)身體活動(dòng)僵硬， 轉(zhuǎn)型緩慢； *馬門溪龍是不具備攻擊性的恐龍，生存范圍節(jié)節(jié)縮小，隱藏在水中是它特有的求生方式， 行政手段特有但被動(dòng)； 中國(guó)快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 48 翼龍 全長(zhǎng) 7-8米，高約 2米 食肉性恐龍 生存地點(diǎn)：北美、歐洲、東亞 *翼龍的最大特征在于飛翔， 專精于某一領(lǐng)域； *翼龍的翅膀?qū)挻笄臆|干細(xì)小，也可做平行滑翔； 成本； *翼龍為便于狩獵，常會(huì)受到大型食肉恐龍的攻擊， 虎口中求生存 中國(guó)快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 49 禽龍 全長(zhǎng) 3-4米，高約 2米 食肉性恐龍 生存地點(diǎn)：歐洲、中國(guó)、北非 *禽龍是侏羅紀(jì)公園的短跑好手，身材短小，后肢發(fā)達(dá)時(shí)速可達(dá) 45公里 ；申通快遞在中國(guó)快遞行業(yè)以快著稱，價(jià)格頗具競(jìng)爭(zhēng)力； *禽龍是群居恐龍，但捕獵卻各自為戰(zhàn) ；申通除杭州、上海兩地業(yè)務(wù)為自營(yíng)外，其他皆為由管理較松散的網(wǎng)點(diǎn)構(gòu)成的加盟體系 中國(guó)快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 50 鴨嘴龍 *鴨嘴龍后肢粗壯，腳寬大，行走穩(wěn)??； 自營(yíng)方式拓展網(wǎng)絡(luò)； *鴨嘴龍繁衍能力較弱 ；相對(duì)加盟模式發(fā)展較為緩慢； *鴨嘴龍家族觀念很強(qiáng)，成年龍會(huì)很好的保護(hù)巢穴 ； “ 順豐的人很難挖 ” 中國(guó)快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 51 中國(guó)快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 蕨類植物 *蕨類植物植株高約 3-8厘米，緊貼地面生長(zhǎng) ；規(guī)模小、體制靈、了解細(xì)分需求 ,服務(wù)靈活 *蕨類植物種類超過(guò)萬(wàn)種， 中小民營(yíng)快地的個(gè)體競(jìng)爭(zhēng)力不足； *遍布侏羅紀(jì)公園凡是有土壤和空氣的地方， 但總體數(shù)量龐大 52 *三葉蟲是地球上最早的節(jié)肢動(dòng)物，體型 4-6厘米，捕食蠕蟲為生；以價(jià)格求生存， “ 貨到付款 ” ； *三葉蟲通常緊貼海底游弋 ；具備超能力； *三葉蟲完全滅絕； 新時(shí)代的三葉蟲 。 中國(guó)快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 三葉蟲 53 背景介紹 一 、 中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì) 二 、 現(xiàn)有品牌現(xiàn)狀檢視 1 商品特性及主要訴求檢視 2 既有品牌視覺(jué)形象系統(tǒng)檢視與分析 3 企業(yè)內(nèi)部品牌認(rèn)知檢視 4 現(xiàn)有消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 三 、 競(jìng)爭(zhēng)品類分析與研究 1 中國(guó)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 2 競(jìng)品消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 Next step 54 競(jìng)品消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 電話查詢 登記 準(zhǔn)確性 模糊查詢 1 觀察與分析 *大多數(shù)公司均可通過(guò) 114查到其電話； *上海龍邦沒(méi)有登記；宅急送登記混亂， FedEx上海辦事處； 55 競(jìng)品消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 網(wǎng)站瀏覽 視覺(jué) 操作 內(nèi)容 2 觀察與分析 *視覺(jué)設(shè)計(jì)和內(nèi)容設(shè)置 ,四大巨頭完美結(jié)合； *宅急送與龍邦可圈可點(diǎn)； 56 *網(wǎng)站是 VI應(yīng)用體系中的一部分，其色調(diào)應(yīng)用應(yīng)于 VI標(biāo)準(zhǔn)色一致 網(wǎng)站瀏覽 2 視覺(jué)設(shè)計(jì) 57 *網(wǎng)站是 VI應(yīng)用體系中的一部分，其色調(diào)應(yīng)用應(yīng)于 VI標(biāo)準(zhǔn)色一致。 網(wǎng)站瀏覽 2 視覺(jué)設(shè)計(jì) 58 *網(wǎng)站不僅僅是業(yè)務(wù)平臺(tái)，更是品牌推廣、企業(yè)文化宣傳的重要窗口。 觀察與分析 *四大巨頭的內(nèi)容設(shè)置遠(yuǎn)遠(yuǎn)比國(guó)內(nèi)快遞公司豐富，其中又以 DHL、 FedEx為代表 ; *DHL與 FedEx的網(wǎng)站總頁(yè)數(shù)均在 2000頁(yè)以上 ,頁(yè)面大致分為兩類：業(yè)務(wù)頁(yè)面與宣傳頁(yè)面 ; 網(wǎng)站瀏覽 2 內(nèi)容設(shè)置 59 觀察與分析 *國(guó)內(nèi)設(shè)置大概也會(huì)有業(yè)務(wù)頁(yè)面與宣傳頁(yè)面兩類，不外乎：公司簡(jiǎn)介、運(yùn)單查詢、公司（行業(yè)）新聞、 *服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)問(wèn)答、招聘信息、聯(lián)系我們幾類； *網(wǎng)站不僅僅是業(yè)務(wù)平臺(tái)，更是品牌推廣、企業(yè)文化宣傳的重要窗口。 網(wǎng)站瀏覽 2 內(nèi)容設(shè)置 60 網(wǎng)站瀏覽 2 網(wǎng)站瀏覽 視覺(jué) 操作 內(nèi)容 2 觀察與分析 *品牌部調(diào)研小組于 06-04-24針對(duì)國(guó)內(nèi)快遞 7家代表性公司的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)單查詢系統(tǒng)展開(kāi)跟蹤性調(diào)研，結(jié)果顯示日期為 06-04-27； *在系統(tǒng)操作的便利性上，以 EMS、申通和順豐為相對(duì)便利； 運(yùn)單查詢 61 網(wǎng)站瀏覽 2 運(yùn)單查詢 觀察與分析 *申通網(wǎng)絡(luò)信息更新遲緩且出現(xiàn)嚴(yán)重故障，但也不能排除是個(gè)別現(xiàn)象。 *EMS網(wǎng)絡(luò)經(jīng)常習(xí)慣性癱瘓，顯示 “ 系統(tǒng)繁忙，請(qǐng)稍后登陸 ” ； 06-04-27申通查詢系統(tǒng)信息顯示 62 競(jìng)品消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 客服 業(yè)務(wù)操作 標(biāo)準(zhǔn)話術(shù) 服務(wù)態(tài)度 3 消費(fèi)者快遞公司服務(wù)的總體印象比較圖 觀察與分析 *對(duì)服務(wù)的優(yōu)良認(rèn)知偏向于四大公司、 EMS和順豐； *客服電話，客服人員的態(tài)度是他們?cè)u(píng)判的首要考量。 63 客服 3 觀察與分析 *消費(fèi)者所公認(rèn)的品牌形象較高的幾大品牌 客服 業(yè)務(wù)操作 標(biāo)準(zhǔn)話術(shù) 服務(wù)態(tài)度 3 電話語(yǔ)音系統(tǒng) 64 歡迎致電聯(lián)邦快遞 ， 普通話請(qǐng)按 1 ； For English please press 2 ； 請(qǐng)選擇以下服務(wù)： 安排取件請(qǐng)按 1， 查詢貨件狀態(tài)及賬單金額請(qǐng)按 2， 傳真表格和服務(wù)信息請(qǐng)按 3， 索取包裝材料請(qǐng)按 4， 查詢價(jià)格和轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間請(qǐng)按 5； 要撥打已知分機(jī) ， 請(qǐng)直接撥分機(jī)號(hào) ， 聯(lián)邦快遞電話語(yǔ)音提示系統(tǒng) 觀察與分析 *消費(fèi)者普遍認(rèn)為可以縮短詢問(wèn)時(shí)間； *消費(fèi)者普遍認(rèn)同獲得了一定的尊重； 客服 3 電話語(yǔ)音系統(tǒng) 65 影響消費(fèi)者認(rèn)知客服人員服務(wù)水平的因素及重要性 客服 3 認(rèn)知因素 觀察與分析 *影響消費(fèi)者重要性排序 66 客服 3 認(rèn)知因素 觀察與分析 *語(yǔ)音和普通話； *順豐與 UPS， EMS與 FedEx居次； *UPS的細(xì)節(jié) *TNT的服務(wù)水平參差不齊。 67 客服 3 認(rèn)知因素 觀察與分析 *FedEx和 UPS最專業(yè)； *FedEx： “ 上午 10： 30之前 到達(dá)客戶手中 ” *UPS:“ 非常抱歉鄭先生，另外要提醒您一下。 ” 68 客服 3 認(rèn)知因素 觀察與分析 *少數(shù)如申通，消費(fèi)者反感； *UPS與順豐、 EMS 69 客服 3 認(rèn)知因素 觀察與分析 *“三分鐘熱度 ” *FedEx與 UPS的客服人員； 70 競(jìng)品消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 銷售員 業(yè)務(wù)流程 禮儀態(tài)度 服裝形象 標(biāo)準(zhǔn)話術(shù) 文宣資料 禮品設(shè)置 4 71 銷售員 業(yè)務(wù)流程 禮儀態(tài)度 服裝形象 標(biāo)準(zhǔn)話術(shù) 文宣資料 禮品設(shè)置 4 四大、 EMS 民營(yíng)快遞 禮儀態(tài)度 主動(dòng)介紹、 主動(dòng)介紹 服裝形象 西裝革履 休閑便裝 標(biāo)準(zhǔn)話術(shù) 大方得體， “開(kāi)始很拘謹(jǐn)， 之后嘮家常 ” 、 文宣資料 企宣文本、 要多少給多少 日常維護(hù) 禮品設(shè)置 檔次很高 飲食類居多 銷售員拜訪之消費(fèi)者印象比較 競(jìng)品消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 72 觀察與分析 *很多消費(fèi)者提到了 FedEx定期贈(zèng)送給客戶的紀(jì)念禮品，臉上就洋溢著幸福的神色， 為此品牌部調(diào)研小組專門針對(duì)FedEx的紀(jì)念禮品進(jìn)行了細(xì)致的調(diào)研 銷售員 4 禮品 FedEx企業(yè)禮品 車模 73 競(jìng)品消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 取 /送件員 服裝形象 標(biāo)準(zhǔn)話術(shù) 車體形象 物料包裝 5 觀察與分析 *品牌部調(diào)研小組選擇了國(guó)內(nèi)具有代表性的七家快遞公司與 FedEx，針對(duì)取送件員進(jìn)行了面對(duì)面調(diào)研； *調(diào)研發(fā)現(xiàn)除了 FedEx、天天外，其他公司取件員均著便裝； EMS著職業(yè)裝，無(wú) EMS標(biāo)示 ; *消費(fèi)者認(rèn)為民營(yíng)快遞的服務(wù)人性化，外資店大欺客； *外資取件員不等待、不主動(dòng)； 74 取 /送件員 5 天天快遞送件員服裝 服裝 75 取 /送件員 服裝形象 標(biāo)準(zhǔn)話術(shù) 車體形象 物料包裝 5 觀察與分析 *取件員的交通工具上，外資公司皆為運(yùn)輸車輛，國(guó)內(nèi)快遞公司除了 EMS為車輛外，其他 6家快遞公司的取件員全部是以自行車或步行取件。 EMS車體形象 FedEx車體形象 取 /送件員 5 車體形象 76 觀察與分析 *在快遞行業(yè)，車體形象是品牌 VI體系的重要構(gòu)成部分，也是品牌推廣的重要媒介，雖然車型及載體的迥異造成形象設(shè)計(jì)的差異，但總體的視覺(jué)構(gòu)成是力求高度統(tǒng)一的。 取 /送件員 5 車體形象 77 取 /送件員 服裝形象 標(biāo)準(zhǔn)話術(shù) 車體形象 物料包裝 5 觀察與分析 *成本因素 *單一規(guī)格 *不具附加值，視覺(jué)形象單一 *大宗貨物，包裝視覺(jué)設(shè)計(jì)則相對(duì)于防震、防水等功能而言，不會(huì)被太在意。 取 /送件員 5 物料包裝 78 取 /送件員 5 物料包裝 觀察與分析 *聯(lián)邦快遞 16種 *聯(lián)邦快遞包裝研發(fā)中心 *聯(lián)邦快遞贊助頂尖設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì) *滿足細(xì)分需求，提升品牌形象 79 取 /送件員 5 物料包裝 觀察與分析 *聯(lián)邦快遞新包裝為牛皮紙材質(zhì)紙箱，單色印刷，其紙張材質(zhì)及厚度遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)內(nèi)民營(yíng)快遞公司的包裝； *新型包裝箱重量依次為： 1#（ 3-4KG）、 2#（ 4-6.5KG）、 3#（ 8.5-11KG）、 4#（ 12-15KG）、 5#（ 16-21KG）、 6#（ 22-32KG）、 7#（ 29-40KG） *重視細(xì)節(jié) 80 時(shí)效 安全 6 8 觀察與分析 “當(dāng)?shù)貢r(shí)間 ” *堅(jiān)信四大的安全系數(shù)最高 *品牌的魔力 四大公司時(shí)效分析表 81 競(jìng)品消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 觀察與分析 *在此次調(diào)研中，上海杭州線，各家公司速度差別不大 *口碑傳播能量巨大 時(shí)效 安全 6 8 82 競(jìng)品消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 價(jià)格 7 觀察與分析 *EMS價(jià)格優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)不出來(lái)； *DHL國(guó)內(nèi)文件 2kg起計(jì)算費(fèi)用 83 競(jìng)品消費(fèi)族群品牌認(rèn)知分析 觀察與分析 *民營(yíng)快遞相對(duì)四大幾無(wú)可比性 *普遍缺乏危機(jī)公關(guān)意識(shí) *EMS與順豐提前動(dòng)作 AD &PR 9 84 Team Creative Humour Surprise 聯(lián)邦快遞 使命必達(dá) AD &PR 9 FedEx 85 AD &PR 9 FedEx 2006/2/618智得溝通公司 Interface Communications整合行銷溝通的渠道廣告內(nèi)部行銷展覽行銷公關(guān)經(jīng)銷會(huì)議包裝行銷店頭武裝公益贊助活動(dòng)行銷事件行銷電話行銷合作促銷DM行銷網(wǎng)路行銷資料庫(kù)行銷亞太區(qū) TVCF 突顯 FedEx “團(tuán)隊(duì)精神 ” FedEx在中國(guó)推出最新一輯電視廣告，題名為踏腳石。 FedEx 踏腳石篇 30” 2005亞太廣告協(xié)會(huì) 通路服務(wù)類金獎(jiǎng) Team Creative Humour Surprise 86 2006/2/618智得溝通公司 Interface Communications整合行銷溝通的渠道廣告內(nèi)部行銷展覽行銷公關(guān)經(jīng)銷會(huì)議包裝行銷店頭武裝公益贊助活動(dòng)行銷事件行銷電話行銷合作促銷DM行銷網(wǎng)路行銷資料庫(kù)行銷Team Creative Humour Surprise Brand: 大田 聯(lián)邦快遞 Key message: 強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)，值得您托付的團(tuán)隊(duì) 無(wú)論何時(shí)何地，我們必定準(zhǔn)時(shí)送達(dá) 87 FedEx 救火篇、警車篇 2004 戛納廣告節(jié) 金獎(jiǎng) 2006/2/618智得溝通公司 Interface Communications整合行銷溝通的渠道廣告內(nèi)部行銷展覽行銷公關(guān)經(jīng)銷會(huì)議包裝行銷店頭武裝公益贊助活動(dòng)行銷事件行銷電話行銷合作促銷DM行銷網(wǎng)路行銷資料庫(kù)行銷Team Creative Humour Surprise 88 FedEx 中歐使命必達(dá)篇 系列稿 2005 ONESHOW 金獎(jiǎng) 2006/2/618智得溝通公司 Interface Communications整合行銷溝通的渠道廣告內(nèi)部行銷展覽行銷公關(guān)經(jīng)銷會(huì)議包裝行銷店頭武裝公益贊助活動(dòng)行銷事件行銷電話行銷合作促銷DM行銷網(wǎng)路行銷資料庫(kù)行銷Team Creative Humour Surprise 89 January 1 FedEx收購(gòu) Kinkos 全球業(yè)務(wù)拓展至 Kinkos旗下 1,200家分店 March 2 聯(lián)邦快遞開(kāi)設(shè)全新貨運(yùn)航班大幅縮短亞洲至希臘的跨大陸運(yùn)輸時(shí)間 March 2 聯(lián)邦快遞名列全球十大最受推崇公司并被評(píng)為企業(yè)聲譽(yù)最佳的運(yùn)輸公司 March 15 大田聯(lián)邦快遞有限公司天津合資公司正式成立 March 29 聯(lián)邦快遞任命韋龍旭為臺(tái)灣區(qū)總經(jīng)理 April 8 聯(lián)邦快遞全新低污染復(fù)合電動(dòng)貨車正式投入服務(wù) April 12 上海建設(shè)物流中心加快步伐，聯(lián)邦快遞為其添磚加瓦 April 16 聯(lián)邦快遞大幅擴(kuò)充機(jī)場(chǎng)運(yùn)作部 April 26 聯(lián)邦快遞任命四位副總裁領(lǐng)導(dǎo)亞太區(qū)業(yè)務(wù)更上一層樓 April 28 聯(lián)邦快遞集團(tuán)推出 FedEx Kinkos商業(yè)服務(wù)中心 May 17 聯(lián)邦快遞加強(qiáng)南臺(tái)灣地區(qū)貨件遞送時(shí)效及取件服務(wù) May 17 聯(lián)邦快遞為服務(wù)客戶再延長(zhǎng)當(dāng)天出口報(bào)關(guān)文件傳真截件時(shí)間 May 17 聯(lián)邦快遞加強(qiáng)南臺(tái)灣地區(qū)貨件遞送時(shí)效及取件服務(wù) May 31 聯(lián)邦快遞彈性考慮亞太轉(zhuǎn)運(yùn)中心的地點(diǎn) Sep 11 讓光明的種子播撒人間 Oct 16 少年 F1之暢想：安全為先 Oct 19 聯(lián)邦快遞培增中美航班 擴(kuò)大業(yè)界領(lǐng)先地位 Nov 17 聯(lián)邦快遞在上海成立中國(guó)業(yè)務(wù)分區(qū)總部 尋找機(jī)會(huì)，創(chuàng)造新聞， “大眾媒介公信力” 資料來(lái)源： Fedex 2004公關(guān)監(jiān)測(cè) 媒體大眾關(guān)注 創(chuàng)造新聞事件 全看媒體關(guān)系 典型冷飯熱炒 AD &PR 9 FedEx 2006/2/618智得溝通公司 Interface Communications整合行銷溝通的渠道廣告內(nèi)部行銷展覽行銷公關(guān)經(jīng)銷會(huì)議包裝行銷店頭武裝公益贊助活動(dòng)行銷事件行銷電話行銷合作促銷DM行銷網(wǎng)路行銷資料庫(kù)行銷90 FedEx引起巨大社會(huì)話題 聯(lián)邦快遞沒(méi)人能只手遮天 以人為本的平等理念 2005-04-20 聯(lián)邦快遞在華暫無(wú)獨(dú)資計(jì)劃 2005-03-04 統(tǒng)籌中國(guó)區(qū)所有業(yè)務(wù)發(fā)展 聯(lián)邦快遞揮手大田 2004-12-16 聯(lián)邦快遞的中國(guó)心得 警惕物流業(yè)盲目擴(kuò)張 2005-06-10 聯(lián)邦快遞告別大田實(shí)現(xiàn)獨(dú)資 2006-01-14 有則放大，無(wú)則制造， AD &PR 9 FedEx 2006/2/618智得溝通公司 Interface Communications整合行銷溝通的渠道廣告內(nèi)部行銷展覽行銷公關(guān)經(jīng)銷會(huì)議包裝行銷店頭武裝公益贊助活動(dòng)行銷事件行銷電話行銷合作促銷DM行銷網(wǎng)