海洋工程裝備行業(yè)分析報告.doc

海洋工程裝備行業(yè)分析報告海洋工程裝備行業(yè)分析報告 目 錄一、海洋工程高景氣穿越周期，韓、新優(yōu)勢明顯31、亞洲具備海工裝備制造多維度優(yōu)勢32、海洋工程處于蓬勃發(fā)展期，景氣有望跨周期5二、韓國：借助海工完成產(chǎn)業(yè)升級、壟斷高附加值船舶61、三星重工：世界船舶制造巨頭，定位高附加值領(lǐng)域72、現(xiàn)代重工：全球最大的造船廠10三、新加坡海洋工程：鉆井平臺異軍突起、引領(lǐng)行業(yè)141、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，海洋工程逐漸替代造船業(yè)務(wù)162、吉寶岸外與海事：世界最大的海洋工程集團173、勝科海事：海洋工程占主導(dǎo)，成為盈利增長點20四、中國海洋工程：政策激活資本潛力221、市場口碑初步形成，龍頭企業(yè)訂單旺盛222、內(nèi)需旺盛，行業(yè)前景廣闊253、積極對外合作，尋求技術(shù)創(chuàng)新274、政策強力支持，確立海洋工程戰(zhàn)略地位28五、復(fù)制新加坡模式，轉(zhuǎn)型者有望得利301、中集集團：收購來福士，挺進海工領(lǐng)域302、中國船舶313、振華重工324、中國重工32一、海洋工程高景氣穿越周期，韓、新優(yōu)勢明顯根據(jù)RIGZONE 統(tǒng)計，截至2010 年11 月底，世界海洋鉆采平臺（船）（含在建）共1426 座，其中鉆井船136 座、半潛式平臺379 座、自升式平臺833 座、固定式平臺6 座、鉆井駁船72 艘。與2008 年相比，鉆井船、半潛式鉆井平臺、自升式鉆井平臺及鉆井駁船增幅分別為56.3%、66.2%、64.0%、50%。1、亞洲具備海工裝備制造多維度優(yōu)勢在海工設(shè)備市場歐美企業(yè)以研發(fā)、建造深水、超深水高技術(shù)平臺裝備為核心，壟斷著高端海工裝備開發(fā)、設(shè)計、工程總包及關(guān)鍵配套設(shè)備的生產(chǎn)。新加坡和韓國則以建造技術(shù)較為成熟的中、淺水域平臺為主，在總裝建造領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位： 新加坡的勝科海事、吉寶在鉆井平臺制造和各類裝備維修、升級方面占有優(yōu)勢；韓國的現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船等則在FPSO、鉆井船制造方面領(lǐng)先市場，截至 2009 年底，三星重工、大宇造船、現(xiàn)代重工和 STX 造船手持鉆井船 33 艘，市場占有率達 94%；在自升式鉆井平臺和半潛式鉆井平臺建造領(lǐng)域，新加坡、中國和阿聯(lián)酋占據(jù)主導(dǎo)地位，截至 2009 年底，中國、新加坡和阿聯(lián)酋自升式鉆井平臺手持訂單 54 座，市場占有率 77%；半潛式鉆井平臺手持訂單 39 座，市場占有率 85%。三星重工、大宇造船、馬來西亞航運、吉寶和勝科海事合計占全球半潛式鉆井平臺和鉆井船在手訂單超過 80%份額。中國船廠中，煙臺來福士和中遠船務(wù)市場份額分別為8%、4%。相對而言，新加坡在鉆井平臺領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢要小于韓國在鉆井船和 FPSO 建造市場的競爭優(yōu)勢，中國和阿聯(lián)酋等新進入者已在瓜分鉆井平臺建造的市場份額。2、海洋工程處于蓬勃發(fā)展期，景氣有望跨周期海洋工程剖析機構(gòu) ODS 根據(jù)海洋工程產(chǎn)品種類，從更新需求和新增需求兩個方面，對世界海洋工程裝備未來5 年進行了預(yù)測：2010 年2015 年，世界海洋鉆井裝置需求總量為83116 座，其中自升式鉆井平臺為612 座，半潛式為66193 座，鉆井船為1112 座，年需求平均為1624 座；至于FPSO，依據(jù)德國DVB 預(yù)測，今后5 年內(nèi)每年平均新造量為5 艘。按照各產(chǎn)品單價計算，未來5 年自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、鉆井船和FPSO 的新增市場規(guī)模為15 億、480億、20 億和30 億，所以粗略估計海工平臺未來5 年的新增市場規(guī)模大約為565 億美元。根據(jù)海洋平臺與海洋工程輔助船的比例1:2.3 分析，未來海洋工程輔助船年均需求大致為100 艘左右，造價區(qū)間為0.5-2.5 億美元，則海洋工程輔助船未來5 年的新增市場規(guī)模大約為500 億美元。因此，預(yù)測未來5 年全球海工市場規(guī)模為2765 億美元，目前中國的市占率為10% ，假設(shè)5 年后中國的市占率上升至13% （中性估計），則未來5 年中國所面對的海工市場為360 億美元，年均規(guī)模為72 億美元。二、韓國：借助海工完成產(chǎn)業(yè)升級、壟斷高附加值船舶第一階段：海洋工程成為韓國船舶制造景氣下滑的良藥。市場始于上世紀(jì)80 年代中期，早期產(chǎn)品基本上以海洋工程供給船和淺海鉆井船為主，伴有少量的淺海固定式平臺設(shè)備，產(chǎn)品份額占造船總量的比重很小。進入90 年代，隨著國際能源市場對海洋石油需求的增加，以及海洋工程高新技術(shù)的迅速發(fā)展，國際海洋工程業(yè)進入一個高速發(fā)展期。韓國船廠從90 年代中期開始，不斷加大對海洋工程設(shè)備市場的培育，韓國幾家大船廠在海洋石油平臺、FPSO、海洋石油管路集輸設(shè)備等方面均具備了較強的制造能力。第二階段：政策大力扶持，行業(yè)優(yōu)勢地位建立。2002 年，韓國造船工業(yè)協(xié)會和產(chǎn)業(yè)資源部提出了韓國造船業(yè)2010 年預(yù)期目標(biāo)：將韓國高附加值船比例從13%提高到35%，船用產(chǎn)品出口額從3.7億美元提高到20 億美元，投入2100 億韓元發(fā)展優(yōu)先船型，在海洋工程領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新發(fā)展；提高船用設(shè)備國產(chǎn)化率，推動造船企業(yè)合作，關(guān)注人力資源建設(shè)和新技術(shù)開發(fā)。2002 年以后，現(xiàn)代重工、三星重工、大宇造船集中了幾乎所有的海洋工程裝備訂單，產(chǎn)品生產(chǎn)已發(fā)展擴大到國際先進水平的大型半潛式鉆井平臺、深海張力腿式平臺、自升式鉆井平臺等復(fù)雜設(shè)備的建造領(lǐng)域。目前，三星重工在鉆井船建造方面優(yōu)勢明顯，而大宇造船海洋和現(xiàn)代重工則著重發(fā)展FPSO 和半潛式鉆井平臺建造業(yè)務(wù)。同時三大公司都在積極發(fā)展新式海洋工程裝備，例如LNGFPSO 和FSRU。1、三星重工：世界船舶制造巨頭，定位高附加值領(lǐng)域1974 年8 月5 日成立，擁有13476 個員工，市值1154951 百萬韓幣，總資產(chǎn)17995486 百萬韓幣，有13 個分公司和2 個制造子公司。三星重工在鉆井船，超大集裝箱船，LNG 液化氣運輸船和浮式生產(chǎn)儲存卸貨裝置市場保持世界第一的占有率。發(fā)展海洋工程，業(yè)績穩(wěn)步提升。2010 年三星重工實現(xiàn)營業(yè)收入11294.48 百萬美元，其中ship building業(yè)務(wù)的收入達到10,446.47 百萬美元，攤薄每股收益3.54 美元。隨著三星重工發(fā)展高附加值策略，海洋工程和高附加值船舶制造業(yè)務(wù)在三星重工的營業(yè)收入中的占比逐年上升，從2004 年的86%提高到2010 年的92%；凈利潤也逐年攀升，從2004 年的-0.28 億美元提高到2010 年的7.68 億美元。即使在2008 年，公司的船舶與海洋工程業(yè)務(wù)也有小幅提升。鉆井船和 FPSO 領(lǐng)域世界第一。2003 年5 月，三星重工發(fā)布的中期發(fā)展規(guī)劃中提出擴大公司在海洋工程裝備領(lǐng)域的建造能力：計劃將三星重工巨濟船廠現(xiàn)有4 萬平方米的海洋工程區(qū)面積將擴大到15 萬平方米，建造能力將由同時建造兩個海洋工程項目擴大到同時建造8 個海洋工程項目。新建成的設(shè)施將主要用來建造浮式儲油船(vso)、浮式生產(chǎn)儲油船(FPSO)和海洋張力腿式平臺或半潛式、單圓柱等類型的平臺，以及其他海洋工程裝備，并打算將其建造領(lǐng)域由目前的中小型石油鉆井平臺轉(zhuǎn)向大型鉆井平臺。目前，三星重工在鉆井船和FPSO 領(lǐng)域的產(chǎn)量已經(jīng)達到世界第一。專注高附加值船舶制造領(lǐng)域，造就壟斷型的優(yōu)勢。三星重工在LNG-FPSO 和鉆井船等高附加值船舶制造領(lǐng)域也有很強的競爭優(yōu)勢。高附加值船舶自在未來的業(yè)務(wù)中所占比例高達72%，居世界第一。新型的LNG-FPSO 集液化石油氣的開采，液化，儲存和運輸于一體，消除了地面液化和儲存的高成本。從2008 年接到第一份訂單以來，公司持有目前世界上的6 艘LNG-FPSO 的全部訂單，市場占有率100%。鉆井船市場占有率達到60%，從2000 年到2010 年共獲得全世界53 艘鉆井船訂單中的32 艘。截止 2011 年6 月30 日，三星重工已經(jīng)獲訂單FPSO17 艘，鉆井船46 艘，LNG0-FPSO 6 艘，F(xiàn)DS2 艘以及其他設(shè)備17 艘。三星重工注重技術(shù)合并且強調(diào)自主創(chuàng)新。1985 年成立了三星重工研究所，在極地鉆井船，LNG-FPSO等高附加值船舶的建造方面取得了很多創(chuàng)新成果，幫助公司開拓并占領(lǐng)了很多新型船舶市場，成為公司的核心競爭力。公司 1993 年12 月在韓國證券交易所上市，從2003 年1 月到2011 年7 月，公司從4590 點漲到歷史最高點43,700 點，漲幅達9.3 倍。和韓國KOSPI 指數(shù)相比，三星重工股價的波動幅度更大，在2007 年和2010 年有兩次較大的增長，增幅達到2.4 倍和1.7 倍，而同期KOSPI 指數(shù)的增幅分別為1.5 倍和1.2 倍。2、現(xiàn)代重工：全球最大的造船廠1972 年，現(xiàn)代重工以創(chuàng)造和開拓精神在一個小漁村開始了造船事業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展為全球船舶建造量最多的，全球最大的造船廠?，F(xiàn)代重工通過造船行業(yè)積累的技術(shù)，進軍到海洋設(shè)備，工業(yè)成套設(shè)備，發(fā)動機，電子電氣設(shè)備，工程機械，新能源等領(lǐng)域，成長為世界領(lǐng)先的綜合性重工業(yè)企業(yè)。2010年度集團銷售總額達到275 億美元。集團海洋工程部門主要建造FPSO、鉆井船，在49 個項目中為全球30 家客戶完成了海洋工程設(shè)備300 萬噸，海底管道5100 千米。并與日本的Chiyoda 合作，著重發(fā)展海洋工程項目的總承包，包括設(shè)計、采購、安裝和調(diào)試等。調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，掘金海洋工程?，F(xiàn)代重工涉足海洋設(shè)備領(lǐng)域始于薩特阿拉伯朱拜勒工業(yè)港項目開放海上油輪碼頭的訂單。1991 年以來，現(xiàn)代重工的海洋工程部門已經(jīng)發(fā)展成了世界領(lǐng)先的EPIC 承包商，提供包括工程，采購，建造，運輸，安裝，海上連接，調(diào)試和項目控制在內(nèi)的綜合服務(wù)。現(xiàn)代重工的海洋工程部門已經(jīng)成功完成了150 個項目，其中全球石油和天然氣領(lǐng)域的EPIC 項目超過100個。海洋工程部門在49 個項目中為全球30 家客戶完成了海洋工程設(shè)備300 萬噸，海底管道5100千米?，F(xiàn)代重工的“地面建造”方法已經(jīng)被應(yīng)用到鉆井平臺和其他海工設(shè)備的建造中。將地面建造知識和海上模塊建造經(jīng)驗相結(jié)合，為石油和天然氣客戶提供了高附加值的服務(wù)?，F(xiàn)代重工的競爭優(yōu)勢主要集中于鉆井船和LNG，F(xiàn)PSO 的建造。創(chuàng)新：現(xiàn)代重工的DNA。在任何時候，現(xiàn)代重工的研究機構(gòu)都有平均超過1100 個項目正在進行研究。韓國的四家研究機構(gòu)在與匈牙利，中國以及越來越多的國際研究機構(gòu)的合作中不斷進步，成為了公司的創(chuàng)新源泉，目前公司有31 種產(chǎn)品都實現(xiàn)了全球前五的市場占有率，目標(biāo)是在2011 年增加到35 種。在2010 年，公司的研發(fā)投資達到1870 億韓幣，為了不斷創(chuàng)新以增強公司的國際競爭力，公司計劃在2011 年投入2950 億增長58%，相當(dāng)于營業(yè)收入的1.1%。海洋工程業(yè)務(wù)日漸成熟，盈利穩(wěn)定。從2004 到2010 年，現(xiàn)代重工進入了快速發(fā)展的階段，同時期海洋工程業(yè)務(wù)收入也快速增長，營業(yè)收入從1.321 億美元增長到了29.52 億美元，增長了2.24 倍?，F(xiàn)代重工的營業(yè)利潤則從2004 年的-0.88 億美元增加到2010 年的29.75 億美元，其中海洋工程業(yè)務(wù)的利潤從0.26 億美元增加6.38 億美元，2005 年時海洋工程的營業(yè)利潤占公司總營業(yè)利潤的最高比例達到42%。近兩年隨著海洋工程業(yè)務(wù)逐漸成熟，海洋工程收入占總收入比例也一直保持在15%左右，營業(yè)利潤則穩(wěn)定于20%左右。公司 1993 年12 月在韓國證券交易所上市，從2003 年1 月到2011 年7 月，公司從17700 點漲到歷史最高點535000 點，漲幅達9.3 倍。和韓國KOSPI 指數(shù)相比，現(xiàn)代重工股價的波動幅度更大，在2007 年和2010 年有兩次較大的增長，增幅達到3.3 倍和2.36 倍，而同期KOSPI 指數(shù)的增幅分別為1.5 倍和1.2 倍。三、新加坡海洋工程：鉆井平臺異軍突起、引領(lǐng)行業(yè)1969 年，遠東船廠完成了第一座自升式鉆井平臺JW McLean，標(biāo)志著新加坡正式進入鉆井平臺建造行列。當(dāng)時正值東南亞石油開采迅速發(fā)展，新加坡靠近鉆井平臺，而且有發(fā)達的工程技術(shù)，是發(fā)展海洋工程建造業(yè)發(fā)展的天然基礎(chǔ)。當(dāng)時，新加坡一共有5 家鉆井平臺制造商，遠東造船， Marathon Le Tourneau，Promet Robin Shipbuilders 和 Bethlehem Singapore。在1970 到1984 年間，這五家公司制造了自升式鉆井平臺，半潛式鉆井平臺，鉆井船等共123 座。引進海外技術(shù)，成為行業(yè)龍頭。1970 年9 月，為了增強鉆井平臺的制造能力，遠東造船公司在上市一年后，和萊文斯造船廠簽署了一份期限三年的技術(shù)管理協(xié)議。萊文斯為新加坡船廠提供銷售，采購和工程服務(wù)，一位總經(jīng)理和多位技術(shù)人員?！巴ㄟ^和外國鉆井平臺制造商的合作，國內(nèi)公司吸收了豐富的技術(shù)和經(jīng)驗。我相信如果我們的制造商僅僅依靠自己的能力來發(fā)展鉆井平臺，我們這個行業(yè)達不到今天的重要地位?！毙录悠碌膬?yōu)勢在自升式鉆井平臺。到1980 年，新加坡已經(jīng)是世界最大的鉆井平臺供應(yīng)國，共獲得31 份合同。石油危機迫使行業(yè)進入蕭條期，行業(yè)洗牌完成。20 世紀(jì)70 年代，全世界共制造了130 座自升式鉆井平臺，是50 年代和60 年代的數(shù)量的總和，增長速度超過了世界海洋工程對鉆井平臺的需求增長速度。也在1981 年將新加坡的鉆井平臺行業(yè)推上了全盛時期，實現(xiàn)了7.9 億美元收入，但當(dāng)蕭條來臨時，嚴(yán)重程度遠超過預(yù)期，很多制造商就此消失。全世界的訂單在1984 年萎縮到27 臺。新加坡制造商卻沒有抓住僅有的機會， 27 臺訂單中，只有2 臺屬于新加坡。由于沒有訂單，Marathon Le Tourneau 和 Robin Shipbuilders 決定結(jié)業(yè)。Bethlehem Singapore 嘗試多元化發(fā)展，然而失敗，并在1989 年將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給勝科船廠后結(jié)業(yè)。Promet 縮減規(guī)模，而遠東萊文斯在仔細斟酌后做出了一個冒險的決定。合作研發(fā)鉆井平臺，追求高附加值。遠東萊文斯開始和鉆井平臺設(shè)計商Friede & Goldman 合作研發(fā)在惡劣環(huán)境中工作的自升式鉆井平臺Monarch，它能在90 到105 米的深水中工作。這樣高風(fēng)險的研發(fā)對于鉆井平臺制造商來說并不陌生，但是遠東萊文斯在這次研發(fā)中投入的4500 萬美元的賭注讓他的對手都很吃驚。遠東萊文斯賭贏了。在1986 年Monarch 建成時，就已經(jīng)有了買家Santa Fe國際公司。這家科威特公司接著又訂了兩座Monarch 系列的鉆井平臺和一座Universe 系列的鉆井平臺。1986 年至1991 年，遠東萊文斯得到了6 份訂單，成為了世界鉆井制造行業(yè)毫無爭議的第一。1991 年Galaxy I，世界第一座能在惡劣環(huán)境和深水中工作的Universe-Class 鉆井平臺成功交付，成為新加坡鉆井平臺歷史上又一里程碑。1996 年經(jīng)濟發(fā)展局和一些船廠啟動海事集團產(chǎn)業(yè)升級計劃，海洋承包商的工作標(biāo)準(zhǔn)。1997 年海洋工業(yè)重組，行業(yè)的主要成員裕廊船廠和勝科船廠合并。自主設(shè)計鉆井平臺，增強核心競爭力。在和F&G 合作研發(fā)了Monarch 后，吉寶遠東萊文斯開始自主研發(fā)鉆井平臺，進一步向高附加值領(lǐng)域發(fā)展。2000 吉寶遠東萊文斯推出了其自主設(shè)計的首座MOD VBClass 鉆井平臺。2002 年Keppel 遠東萊文斯和吉寶日立造船合并為吉寶岸外與海事有限公司。2003 年裕廊船廠成功的運用其自主研發(fā)的Load-out & Mating-in-Dock 技術(shù)建造了第五代動態(tài)定位超深水半潛式平臺。2004 年勝科海事的子公司PPL 船廠啟動了Baker Marine PacificClass 37 Deep Drilling Offshore 自升式鉆井平臺的自主設(shè)計。1、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，海洋工程逐漸替代造船業(yè)務(wù)從 1998 年到2010 年，新加坡海洋工程業(yè)務(wù)迅速擴大，營業(yè)收入從9.5 億美元增加到80.8 億美元，增長了7.5 倍。同時，海洋工程業(yè)務(wù)在新加坡整個海洋工業(yè)中的重要性不斷提高，已從1998 年的24.6%提高到2010 年的60%。同時造船業(yè)務(wù)份額則從23%降低到4%，作為傳統(tǒng)的修船強國，新加坡的造船業(yè)務(wù)也逐漸收縮，從50%降低到36%。2、吉寶岸外與海事：世界最大的海洋工程集團吉寶岸外與海事是世界最大的海洋工程集團，在全世界有 20 座船廠。旗下有吉寶遠東萊文斯頓和吉寶船廠，吉寶遠東是吉寶岸外與海事公司下屬最大的海洋工程裝備制造廠，最擅長的是自升式平臺，其次是半潛式平臺和FPSO。吉寶船廠在FPSO 和FSO 改裝上也是世界之首。該公司下屬吉寶新滿利船廠近年來集中力量建造海洋工程輔助船，自1970 年以來已建造130 余艘，包括設(shè)計建造錨拖三用供應(yīng)船、多用途輔助船和拖船。專注鉆井平臺建造與設(shè)計，不斷推進自主創(chuàng)新。吉寶岸外與海事的海洋工程部門由吉寶遠東萊文斯船廠掌舵，在高性能移動海上平臺的設(shè)計和建造方面居于行業(yè)領(lǐng)先地位。主要業(yè)務(wù)包括設(shè)計建造自升式鉆井平臺，半潛式鉆井平臺，浮動式生產(chǎn)系統(tǒng)和其他先進的船舶，如鉆井船；海洋鉆井平臺的維修，更新和轉(zhuǎn)換；設(shè)計和研發(fā)鉆井平臺關(guān)鍵設(shè)備；離岸結(jié)構(gòu)和鉆井平臺組件的制造。轉(zhuǎn)型成功享受海洋工程高增長。從2005 年到2010 年，吉寶岸外與海事的營業(yè)收入保持高速增長，海洋工程業(yè)務(wù)的營業(yè)收入24.70 億美元增長到47.96 億美元，增長凈利潤從3.38 億美元增長到11.92億美元。海洋工程業(yè)務(wù)的營業(yè)收入占公司中收入的比例從72%下降到57%，而凈利潤貢獻則從41%提高到59%，充分體現(xiàn)出海洋工程的高附加值特點，目前海洋工程業(yè)務(wù)占公司中業(yè)務(wù)60%左右。同時海洋工程業(yè)務(wù)的增長也非常迅速，2005 年到2010 年，公司營業(yè)收入和凈利潤的復(fù)合增長率分別為：16%和28.6%，而海洋工程業(yè)務(wù)對應(yīng)的增長率達到28.6%和37.9%，遠高于公司整體增長率。07，08 年雖然公司業(yè)績表現(xiàn)很好，但受市場環(huán)境影響，股價大幅下跌，09 年開始，雖然公司營業(yè)收入下降，但凈利潤依然持續(xù)增長，同時市場好轉(zhuǎn)，公司股價一直平穩(wěn)上行，公司股價的波動于STI 指數(shù)的一致性非常高，具有一定的周期性。3、勝科海事：海洋工程占主導(dǎo)，成為盈利增長點勝科海事在全球的海事與岸外工程領(lǐng)域居領(lǐng)先地位，集團屬下的船廠戰(zhàn)略性地遍布在新加坡、中國及巴西等世界主要港口，在各自的專業(yè)領(lǐng)域及市場中發(fā)揮其優(yōu)勢，為世界各地的客戶提供最先進的海事與岸外工程服務(wù)。截止2008 年底，該公司手持自升式鉆井平臺14 艘，半潛式鉆井平臺10 艘訂單，F(xiàn)PSO 改裝訂單5 艘。勝科海事在美國、中國、巴西等國擁有多家子公司。勝科海事的海洋工程業(yè)務(wù)分為船舶與岸外改造工程，鉆井平臺建造和岸外工程與建造三部分。船舶與岸外改造工程：勝科海事的船舶與岸外改造工程涉及各種船型、尤其精于將油輪改造為石油與天然氣業(yè)用的浮式生產(chǎn)儲油裝置 (FPSO) 和浮式儲油裝置 (FSO) ，以及將起重駁船半潛式起重機改造為浮式生產(chǎn)裝置 (FPU)。鉆井平臺建造：勝科海事?lián)碛秀@井平臺設(shè)計專利，并且精于建造海上石油與天然氣工業(yè)用的岸外深海自升式鉆井平臺及具有動態(tài)定位功能的半潛式鉆井平臺。岸外工程與建造：勝科海事為石油與天然氣工業(yè)的岸外與海上生產(chǎn)設(shè)施，在設(shè)計、采購、建造、運輸、設(shè)置、岸外連結(jié)裝置，以及調(diào)試等業(yè)務(wù)上，提供完整的解決方案，并精于固定平臺及大型浮式生產(chǎn)儲油裝置的上層生產(chǎn)模塊的制造、安裝、整合及調(diào)試。2001 年到2010 年海洋工程營業(yè)收入2.64 億美元增加到39.09 億美元，占比從30%提高到85%，其中鉆井平臺業(yè)務(wù)從2003 年開始以來，營業(yè)收入從1.35 億上升到30.48 億，占比從12%提高到66%。同時，2004 年開始公司營業(yè)收入和凈利潤的大幅增長，從2004 年到2009 年公司營業(yè)收入和凈利潤的年復(fù)合增長率達到37.3%和53.9%，其中海洋工程業(yè)務(wù)2004 年到2009 年的營業(yè)收入8.25 億美元增加到50.19 億美元，年復(fù)合增長率達到43.5%。四、中國海洋工程：政策激活資本潛力1、市場口碑初步形成，龍頭企業(yè)訂單旺盛南通中遠船務(wù)為挪威 SEVAN MARINE 公司建造了世界最先進的首座圓筒型超深水海洋鉆探儲油平臺“希望1 號”，該平臺是第六代半潛式平臺，創(chuàng)造了多項世界第一，進入高端海洋制造業(yè)的領(lǐng)域。大連船舶重工為中海油建造的世界上首座CJ46 型自升式鉆井平臺“海洋石油937”比合同期限提前10 天交工，創(chuàng)造了國內(nèi)鉆井平臺建造最短周期，建造標(biāo)準(zhǔn)達到國際領(lǐng)先水平。青島北海船舶重工為中國石油建造了國內(nèi)最大的座底式海洋鉆井平臺中油海33 號，該平臺是由中國石油集團海洋工程公司設(shè)計。上海振華重工建造的國內(nèi)首艘獨立設(shè)計的1200 噸淺水鋪管船“海洋石油202”已交付中國海洋石油工程公司。該船研發(fā)成功填補了中國鋪管工程船舶完全自主研制的空白。產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)形成，幾大塊海洋工程裝備生產(chǎn)基地主要有環(huán)渤海圈、長三角、珠三角、海南、中部地區(qū)海洋工程裝備制造基地。2010 年中國共交付各類海洋平臺16 座，新承接自升式鉆井平臺5 座，海洋平臺模塊10 座1，擁有全球海工裝備市場15%的份額。截至 2010 年底，中國半潛式鉆井平臺手持訂單量已超過韓國，僅位于新加坡之后。從2009 年至2011 年2 月，中國企業(yè)已承接8 艘FPSO 改造訂單，訂單水平接近韓國、新加坡。在鉆井平臺領(lǐng)域，中國首座自主設(shè)計、代表當(dāng)今世界3000 米深水半潛式鉆井平臺最高水平的第六代半潛式鉆井平臺“海洋石油981”已經(jīng)順利出塢。但也有部分技術(shù)含量和附加值更高的產(chǎn)品中國企業(yè)還未取得突破，比如LNG-FPSO。當(dāng)前中國海工企業(yè)新承接各類海洋工程裝備訂單 7 座（艘），其中，半潛式鉆井平臺1 座、自升式鉆井平臺2 座、三用工作船2 艘、物探船和勘察船各1 艘。造船企業(yè)手持各類海洋工程裝備訂單40 座（艘），其中，半潛式鉆井平臺9 座、自升式鉆井平臺7 座、其他鉆井平臺5 座、鉆井船5艘、生產(chǎn)平臺1 座、起重平臺1 座、浮式生產(chǎn)儲油卸油裝置（FPSO）2 艘、其他海工船10 艘。2、內(nèi)需旺盛，行業(yè)前景廣闊目前我國海域共有油氣資源量 350400 億噸石油當(dāng)量，但深海油氣開發(fā)技術(shù)落后，缺少必要的深海油氣資源鉆探、開采和生產(chǎn)裝備，所以開采程度和平均探明率相對較低，目前我國海上油氣勘探、開發(fā)、生產(chǎn)主要在大陸架,水深不超過300 m,海上原油發(fā)現(xiàn)率僅為18. 5%,天然氣發(fā)現(xiàn)率僅為9. 2%。隨著海洋石油勘探開發(fā)技術(shù)提高和中國綜合國力提升，我國正緊鑼密鼓地準(zhǔn)備南海深海油氣資源的勘探開發(fā)，并首次將南海權(quán)益列為中國核心利益。據(jù)國土資源部初步統(tǒng)計，整個南海的石油地質(zhì)儲量大致在 230 億300 億噸之間，約占中國資源總量的 1/3。國家發(fā)改委已組織中石油、中石化、中海油共同研究深海海洋油氣開發(fā)技術(shù)。據(jù)悉中石油已獲批準(zhǔn)在南海 12 萬平方公里的海域進行勘探，中海油也已獲準(zhǔn)在南海 7 萬多平方公里的海域勘探開發(fā)。中石化則主要開發(fā)東海油氣資源。截至 2009 年底，國內(nèi)在生產(chǎn)油氣田 77 個，平臺 150 座，在建 10 座，海外油田管理 140 余座，海管 4,813km（在建 173km），海底電纜 380km，F(xiàn)PSO17 艘，水下井口已建成 6 套，陸上終端已建成 11 座、2 座在建設(shè)中（海外終端管理 1 座），這些海上工程裝備和設(shè)施使中國海油具備5,000 萬噸油當(dāng)量的生產(chǎn)能力。據(jù)我國海洋石油 2015 年遠景規(guī)劃，中國還要增加 5,000 萬噸的海洋石油產(chǎn)量。未來 5 年，我國將有30 多個油田待開發(fā)，需建造70 多座平臺，新建和改造 10 多艘FPSO，其中中海油需建造55 座海洋平臺，6 艘FPSO，4 個陸地終端、鋪設(shè)海底管線1,000 多公里，投資總量每年將以數(shù)百億元以上遞增。3、積極對外合作，尋求技術(shù)創(chuàng)新韓國和新加坡海洋工程行業(yè)發(fā)展的共同經(jīng)驗之一便是引進外援，自主創(chuàng)新，在和國外公司合作的同時吸取國外先進的技術(shù)，培養(yǎng)技術(shù)人才，逐漸建立自主品牌。近年來，隨著我國海洋工程行業(yè)不斷發(fā)展，有大量國外的海洋工程領(lǐng)先企業(yè)與中國公司合資建廠，比如新加坡勝科集團，美國麥克德謨特公司，韓國CN 造船公司，日本森松工業(yè)株式會社，吉寶岸外與海事公司等，對我國海洋工程技術(shù)的發(fā)展起著非常重要的作用，不僅能夠為中國企業(yè)帶來豐富的經(jīng)驗，也能為我國海洋工程技術(shù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。4、政策強力支持，確立海洋工程戰(zhàn)略地位韓國和新加坡海洋工程的發(fā)展離不開政策的支持，而中國政府在發(fā)展海洋工程發(fā)面更是非常重視，從2006 年以來已經(jīng)多次在國家中長期和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020），船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009-2011）等文件中明確提出了重視海洋工程發(fā)展，尤其是實現(xiàn)海洋工程技術(shù)自主創(chuàng)新。2011 年國家發(fā)改委等四部委下發(fā)關(guān)于印發(fā)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（20112020）的通知，明確海洋工程裝備是我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并且提出到2015 和2020 年的發(fā)展目標(biāo)，為保證目標(biāo)的實現(xiàn)，還從加大支持力度、鼓勵研究開發(fā)和創(chuàng)新、改善金融服務(wù)方面給出了明確的表述。目前“十二五”期間海洋工程裝備發(fā)展規(guī)劃已經(jīng)基本編制完成，可能在今年年底出臺，規(guī)劃預(yù)計“十二五”期間，在中國的近海大陸架和大陸坡建設(shè)將加快，帶動的海工裝備總投資預(yù)計為2500 億-3000 億元，年均500 億人民幣以上。五、復(fù)制新加坡模式，轉(zhuǎn)型者有望得利1、中集集團：收購來福士，挺進海工領(lǐng)域收購煙臺來福士、布局業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。2010 年1 月，公司實現(xiàn)了對煙臺來福士造船有限公司的控股。煙臺來福士造船有限公司于1994 年在新加坡設(shè)立，主要產(chǎn)品包括自升式鉆井平臺（Jack up）、半潛式鉆井平臺（Semi-submersible）和海洋工程輔助船，在各種海洋和離岸項目方面擁有豐富的專業(yè)識知和建造經(jīng)驗。完善技術(shù)研發(fā)實力、打造品牌形象。2010 年組建了上海中集海工研究中心，設(shè)立了煙臺海洋工程研究院；國家能源海洋石油鉆井平臺研發(fā)中心落戶中集，提升了高端制造方面的研發(fā)和設(shè)計能力，成為國家海洋工程產(chǎn)業(yè)的重要成員。完成并發(fā)展了由煙臺、海陽、龍口及海洋工程研究院組成的“一個中心、三個基地”的戰(zhàn)略布局。突破韓、新壟斷，形成批量生產(chǎn)能力。2010 年，煙臺來福士交付了一艘散貨船和3 臺半潛式鉆井平臺。標(biāo)志著中國已開始打破新加坡、韓國企業(yè)對高端海工產(chǎn)品的壟斷，在國內(nèi)率先擁有批量化、產(chǎn)業(yè)化建造高端海工產(chǎn)品的能力。在手訂單充足、期待順利完成業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。2010 年集團手持訂單包括半潛式鉆井平臺6 艘，自升式鉆井平臺4 艘，生活支持平臺1 艘,特種海