化妝品市場研究調(diào)查.doc

化妝品市場研究調(diào)查組員：李英琪 王釗 朱星 何陸生 祁薪欣 段佳舟化妝品市場研究市場描述 化妝品行業(yè)在越南是在開發(fā)的早期階段。目前,出售化妝品和美容產(chǎn)品很大程度上是不受控制的,是受到廣泛的假,標(biāo)簽,和走私產(chǎn)品。越南的化妝品市場,因此,對價格高度敏感,充滿了廉價的仿制品,兩者都是潛在的障礙國際化妝品巨頭誰可能希望進(jìn)入這個市場,但他們通常提供他們的產(chǎn)品溢價。溢價和豪華大氣整容零售場所像部門度假、專賣店、超市和超市和特定的目的地是引人注目的,但是不能一直逛街采購,對于普通消費(fèi)者的彗星的越南和美容產(chǎn)品。72%的化妝品購買2003年發(fā)生在街頭商店小“小”零售店位于前面的部分在倉庫附近的街道,和日常的露天市場。越南消費(fèi)者不得不通常只會花大約VND45,000(約3美元)購買化妝品在街道商店和附近的市場,他們將不得不至少花大約VND100,000(約6.5美元)超過兩倍在專業(yè)化妝品商店,百貨商店,超市,為類似的美麗產(chǎn)品。 越南消費(fèi)者花費(fèi)大概3500萬美元每年在美容和皮膚護(hù)理產(chǎn)品,不包括非法和非官方的進(jìn)口構(gòu)成大約60到65%的產(chǎn)品在越南市場的銷售。目前,越南花只有$ 3 - 4人均化妝品和美容產(chǎn)品,每年這個數(shù)字很低與其他亞洲國家,如韓國(40.9美元)、臺灣(41.7美元),香港(35.7美元)、中國(100美元,泰國(19.5美元)。 消費(fèi)者的需求和口味更加復(fù)雜和精致的產(chǎn)品是成熟和偏好轉(zhuǎn)向聲望和質(zhì)量品牌,尤其是在年輕一代的消費(fèi)者。外國公司已經(jīng)進(jìn)入越南市場的未來潛力認(rèn)識及其后續(xù)推動增加銷售通過更多的廣告是使市場競爭更激烈。當(dāng)?shù)氐闹圃焐桃才Λ@得更大的市場份額通過投資更多的研究、開發(fā)、銷售和分銷活動,增強(qiáng)他們的產(chǎn)品,目前不如那些國際品牌。這個增長和快速發(fā)展的市場提供了大量機(jī)會不僅美國公司和考慮的銷售和分銷完成美容產(chǎn)品在越南,但同時,由于激烈的化妝品生產(chǎn)廠家努力越南成功競爭,外國品牌的涌入,這些考慮供應(yīng)化妝品原材料和出口化妝品和美容產(chǎn)品制造技術(shù)和相關(guān)設(shè)備。市場規(guī)模 大部分的市場(90 - 95%)為國際化妝品產(chǎn)品在越南是集中在最具有國際化的地方、胡志明市和河內(nèi)在南方在北方。國際化妝品的銷售相對較少發(fā)生這些城市之外?；瘖y品市場在胡志明市是大約五倍在河內(nèi)的市場。皮膚護(hù)理和化妝產(chǎn)品的市場規(guī)模2003 (百萬)2004 (百萬)2005 (百萬)進(jìn)口41.856.265.8當(dāng)?shù)厣a(chǎn)出口001/100市場總體45.060.070.0進(jìn)口 (美國)注意：以上統(tǒng)計非官方估計。越南消費(fèi)者仍然無法像熟悉其他國家化妝品一樣熟悉美國品牌的化妝品。此外, 當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的品牌和雜牌化妝品相比進(jìn)口美容產(chǎn)品，其水平是相當(dāng)?shù)偷?。?004年越南市場的外國化妝品市場份額所占比例如下：韓國-30/100 ,日本-17/100 ,歐盟-23/100 ,美國-10/100 ,泰國-13/100 ,其他國家-7/100 。市場繁榮有成百上千的從中國和泰國而來的國產(chǎn)品牌和其他低信譽(yù)化妝品標(biāo)簽，其面向大眾的低收入消費(fèi)者，并且在市場上流通。越南的消費(fèi)者越來越流行使用國外化妝品和皮膚護(hù)理產(chǎn)品。各種各樣的國際品牌產(chǎn)品銷往越南，包括：露華濃，美寶蓮、雅芳、倩碧、雅詩蘭黛、碩士C，著陸器和美國的Aramic；彌補(bǔ)永遠(yuǎn)，基督教，蘭蔻，布列塔尼人，Orlane歐萊雅，Clarines，羅杰加洛瓦的法國；吻我，嘉娜寶，高絲，資生堂形式（日本）；Coreana ，DeBon，韓國，和愛慕形式：Cliven歐瑞蓮的意大利，瑞典，等等。一些國際公司在越南開設(shè)代表處負(fù)責(zé)分銷他們的產(chǎn)品或有指定獨(dú)家代理來處理國內(nèi)這些和其他相關(guān)的功能。這些包括DeBon，Coreana、美寶蓮、倩碧、歐萊雅,嘉娜寶、高絲、資生堂、歐瑞蓮。在2004年，皮膚護(hù)理產(chǎn)品在越南銷售增長強(qiáng)勁，達(dá)到其當(dāng)前值的27/100。這個巨大的單年增長是由于引入新的美觀皮膚護(hù)理產(chǎn)品，這種觀念激勵越南人民購買更多的皮膚護(hù)理產(chǎn)品，由于其更大的可用性和皮膚護(hù)理產(chǎn)品的廣告在越南的進(jìn)一步補(bǔ)充，使其在柜臺的皮膚保護(hù)和提高表皮待遇，從而提高產(chǎn)品的外觀越南社會和那些時尚精英都有意識的推廣和銷售皮膚護(hù)理產(chǎn)品。但是，預(yù)計從當(dāng)前的周圍機(jī)遇來看，每年會增加10/10015/100的銷售額，在接下來的三年時間里，這個以前從未開發(fā)的市場細(xì)分會越來越多的充斥著外國和國內(nèi)的品牌，而越南的消費(fèi)者仍然喜歡來自歐洲及日本的皮膚護(hù)理產(chǎn)品。行業(yè)專家估計，超過65/100的市場對于皮膚護(hù)理批發(fā)仍然是迫于本地生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售，主要的當(dāng)?shù)刂圃焐痰钠つw護(hù)理產(chǎn)品，包夸LG維納（韓國的一家合資企業(yè)集團(tuán)和一個越南公司組生產(chǎn)的幸運(yùn)Vocarimex），局域網(wǎng)郝化妝品(也稱為 ThoraKao化妝品)，作為一家外企諸如 Unilever，Procter&Gamble，and Avon。走私是那些越來越多的大量的低成本，通常還是假的，國際性生產(chǎn)的護(hù)膚品涌入越南的緣由。今天國外生產(chǎn)的85/10090/100的產(chǎn)品被賣入越南是通過走私的，這導(dǎo)致了那些最初的國際生產(chǎn)商和越南的生產(chǎn)機(jī)構(gòu)很難在那個高價格的護(hù)膚市場中去競爭。隨著護(hù)膚產(chǎn)品的漸漸發(fā)展，分銷它更多的依據(jù)消費(fèi)者性別，收入水平，年齡，甚至是職業(yè)的具體細(xì)分，越南對化妝品的市場已經(jīng)快速發(fā)展成為高細(xì)分的市場。這種情況和10年前的一種類型適應(yīng)多種的產(chǎn)品相比較少了許多。在2004年，化妝品的的銷售額占總產(chǎn)品銷售額的12/100，在接下來的3年里，這個數(shù)字有望以每年大約7/100的速度增長，并且來自韓國，日本的產(chǎn)品越來越受到越南消費(fèi)者的親睞。美國市場定位 美國化妝品品牌得到了越南消費(fèi)者的普遍認(rèn)同，如美寶蓮，露華濃，倩碧等品牌在當(dāng)?shù)厥袌鲆呀?jīng)做得很好了。消費(fèi)者還沒有接觸到許多更高的高端品牌，如雅詩蘭黛和魅可。鑒于越南消費(fèi)者對美國品牌仍然很有限的接觸，大多數(shù)的當(dāng)?shù)仡櫩筒荒艽_定美國產(chǎn)品的化妝品和美容產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌錾系穆曂燃壟琶?，而又有一些高端的美國化妝品品牌都可以在本地市場因走私而流通。有沒有廣告和促銷支持，進(jìn)一步開發(fā)這些美國品牌的市場份額，進(jìn)一步培育潛在的當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對這些已經(jīng)上市的美國品牌的認(rèn)知度和忠誠度。總之，美國產(chǎn)品的未來銷售的市場潛在力是很好的，隨著品牌意識的逐漸增強(qiáng)，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者消費(fèi)越來越多的化妝品和美容產(chǎn)品。 分銷一旦已經(jīng)確定選擇合適的本地分銷合作伙伴，必須制定和實(shí)施一個有效的銷售策略。這有三個主要的選擇：1.全國獨(dú)家分銷：確定和選擇全國性的銷售公司，并確定是越南唯一的持牌批發(fā)商。2.非競爭的區(qū)域分布：識別和選擇不同的配送公司是唯一的持牌批發(fā)商的兩個主要本地市場，如在胡志明市和河內(nèi)。3.在全國范圍內(nèi)分層分布：識別和選擇主要國家二級或地區(qū)批發(fā)商的分銷公司。隨著胡志明市化妝品和美容產(chǎn)品市場比河內(nèi)的規(guī)模更大，明智的是選擇一個主要的分銷公司，把總部設(shè)在胡志明市。然而，為了挽救河內(nèi)的市場，因為市場的不同特點(diǎn)，獨(dú)立的銷售代理可能是必要的。廣告和銷售策略 在進(jìn)入市場的初期階段，最好是越南的主要發(fā)行公司直接銷售到當(dāng)?shù)氐牧闶凵?，以更好地控制品牌形象和知名度，質(zhì)量保證，產(chǎn)品布局，并觀察合作伙伴參與對銷售渠道的承諾水平.這種方法雖然最初也只是限于將更好地讓外國公司逐步了解市場和確保可持續(xù)的成功。只有一次，在越南一個外國公司已經(jīng)獲得了大量的本地經(jīng)驗和或更大的品牌惡名，將能夠采取可行的措施，放松和擴(kuò)大其分銷渠道。進(jìn)入市場還需要一個相應(yīng)的國家或地區(qū)的廣告預(yù)算和認(rèn)證以及一些本地或外籍美容師，可以與零售商合作，教育和培訓(xùn)有關(guān)特定產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)勢，目的是促進(jìn)品牌的銷售。在消費(fèi)者心目中，市場仍然擠滿了產(chǎn)品，主要是未分化的，并不能直接與消費(fèi)者的需求、期望或個人哲學(xué)。一個長期的、一致清楚地突出了品牌和產(chǎn)品的廣告計劃，往往是比一個停產(chǎn)數(shù)月后推出的聲勢浩大的廣告計劃更有效。近年來，由于越南的雜志和小報風(fēng)格，專注于爆炸時尚和國內(nèi)外名人的功勛，廣告價格是非常合理的，對長期印刷媒體的廣告合同提供了極大的節(jié)省。外國公司應(yīng)保留控制無論是平面媒體廣告買家或直接打印媒體的廣告計劃和相應(yīng)的付款。雖然較傳統(tǒng)的方法通過批發(fā)渠道，如百貨，超市，美容店的零售化妝品中仍然主導(dǎo)地位，但對化妝品產(chǎn)品的直接銷售方式以及更成熟的大眾營銷技術(shù)目前在越南有強(qiáng)勁的增長潛力。外國化妝品公司，希望利用這種需要選擇一個適當(dāng)?shù)倪M(jìn)口代理經(jīng)銷商和相應(yīng)的銷售代表的方法，將展示產(chǎn)品的功能和安排銷售情況，以此直接滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)者，公司希望通過這種方法進(jìn)入市場，應(yīng)該做周到的長遠(yuǎn)的計劃，將需要非常小心地選擇一個合適的代理經(jīng)銷商和銷售人員，了解當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的品味并接觸大量的潛在的客戶。 Regulation &Taxation法制與稅收 進(jìn)口化妝品和美容產(chǎn)品必須具有質(zhì)量保證和識別目的衛(wèi)生部注冊,外方應(yīng)該有一個合同與當(dāng)?shù)氐囊患夜荆试S外國公司變更登記狀態(tài)以前進(jìn)口的貨物，以及任何未來進(jìn)口到不同的本地分銷商與適當(dāng)?shù)耐ㄖ?，如果出現(xiàn)任何問題，應(yīng)與國外出口商和初步當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商。產(chǎn)品注冊這個過程是復(fù)雜的，往往是混亂的外國公司。當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商與當(dāng)?shù)氐囊?guī)定都比較熟悉，因為這個原因，可以辦理產(chǎn)品注冊更方便，更有效的進(jìn)行，衛(wèi)生部還通常需要外國進(jìn)口商提供三個樣品的每一個新產(chǎn)品，以進(jìn)行必要的健康和安全檢查。 下列項目被列為影響人的健康和福利以及目前的規(guī)定必須有質(zhì)量保證，在越南衛(wèi)生部的發(fā)行和流通的護(hù)膚霜，乳液，泡沫和表皮藥膏，皮膚粉，洗發(fā)露護(hù)發(fā)素;染發(fā)劑和口紅，腮紅，眼線筆，和睫毛膏。Company Registration公司注冊沒有規(guī)定要求外籍公司出口化妝品到越南之前要獲得登記。產(chǎn)品注冊 產(chǎn)品屬于上述化妝品類別下，出口商或進(jìn)口商必須有質(zhì)量保證的目的，衛(wèi)生部注冊產(chǎn)品。許可證必須由衛(wèi)生部取得進(jìn)出的初始樣品所需的健康和安全檢查和質(zhì)量保證的質(zhì)量保證和認(rèn)證注冊。注冊有效期為兩年，是可再生的。這些注冊，政府Error! Reference source not found.Product Registration生產(chǎn) 對于產(chǎn)品,屬于化妝品上面指定的類別,出口商或進(jìn)口商必須注冊這個產(chǎn)品與衛(wèi)生部質(zhì)量保證的目的。一個許可證必須得到衛(wèi)生部來作初始樣本所需的健康和安全檢查和質(zhì)量保證登記。質(zhì)量保證和注冊有效期為兩年,是可再生的。當(dāng)前政府費(fèi)用大約是Uss150這些登記。Import Regulations進(jìn)口規(guī)則 除了上述提到的公司要求產(chǎn)品授權(quán)登記由衛(wèi)生部規(guī)定，所有的進(jìn)口也受到關(guān)稅和稅收。Product labeling生產(chǎn)標(biāo)簽 越南頒布了一項產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定于2000年3月1日生效。這項規(guī)定適用于2000年3月1日后進(jìn)口的大量越南產(chǎn)品。雖然摘要可以在越南或英語,包插入必須在越南。規(guī)定還設(shè)置指南對強(qiáng)制和可選的產(chǎn)品和包插入。居民常駐代表機(jī)構(gòu)如果制造商或或出口商希望在越南市場開發(fā)原始據(jù)點(diǎn)來支持產(chǎn)品的銷售和分配，它需要申請許可證來建立居民代表機(jī)構(gòu)，很可能在河內(nèi)或胡志明城市。申請一定要呈交到當(dāng)?shù)氐馁Q(mào)易服務(wù)機(jī)構(gòu)。 其他手續(xù) 外國公司也需要呈交單獨(dú)的原始證書，自由買賣，和分析。這些需要被生產(chǎn)該商品的當(dāng)?shù)孛绹虝墓C人證實(shí)，一些文件也需要有來自在華盛頓的越南大使館美國領(lǐng)事處的郵票，這些文件典型的包括自由買賣證書和原始證書，接受注冊許可可能花費(fèi)兩周到五個月之間，取決于呈交的文書工作的清晰和完整性，呈交產(chǎn)品郵票的本質(zhì)，視察程序的安全和健康性，和指派注冊申請的傾向。外國公司可以雇傭當(dāng)?shù)氐囊粋€或者貿(mào)易公司來監(jiān)管這個過程，和相應(yīng)的工作來解決后來可能出現(xiàn)的問題，在法律顧問監(jiān)管注冊過程之前，外國公司應(yīng)該完整檢查所提供參照。因為它是明顯不太可能問題的化妝品產(chǎn)品將成功和快速獲得必要的注冊批準(zhǔn)從政府官員，如果保留法律顧問以前未執(zhí)行類似的任務(wù)。外國出口商，通常最初的產(chǎn)品制造商，負(fù)責(zé)與適當(dāng)?shù)脑侥袭?dāng)局注冊商標(biāo)和商標(biāo)名稱。這樣做十分關(guān)鍵是因為越南具有豐富的快速仿制產(chǎn)品。此外，只可以實(shí)施侵犯才可以受到懲罰，如果產(chǎn)品在市場上分發(fā)之前正確的注冊商標(biāo)及名稱。外國公司只應(yīng)使用國際律師事務(wù)所的服務(wù)與越南的經(jīng)驗。所有公司尋求引進(jìn)和相應(yīng)保護(hù)商標(biāo)應(yīng)都注冊它與工業(yè)物業(yè)部的科學(xué)，技術(shù)和環(huán)境下國家辦事處。雖然商標(biāo)被視為無期限的專有財產(chǎn)，他們必須每十年更新一次。TLA也能用MOSTE注冊，通常寫?yīng)M義地定義如何以及在什么條件下可以在越南，其中包括其周俊明使用權(quán)限使用商標(biāo)。一般情況下，進(jìn)口商需要提單和證書頒發(fā)機(jī)構(gòu)，以及更具體的許可證，根據(jù)產(chǎn)品的類型和性質(zhì)，進(jìn)入越南船舶公司。進(jìn)口商越來越多的報告政府官員越來越嚴(yán)格有關(guān)文件要求，往往由于很小文書工作錯誤推遲進(jìn)口批準(zhǔn)。所有文件都必須徹底準(zhǔn)確并在英語和越南語的版本中可用。稅收越南的增值稅稅率是10%，來自于美國的香水和乳液的關(guān)稅稅率從50%下降到了30%，化妝品的稅率從5