華夏保險個人工作總結(jié)及二〇一四年工作計劃.docx

華夏保險個人工作總結(jié)及二一四年工作計劃華夏保險個人工作總結(jié)及二一四年工作計劃第一部分 工作總結(jié)20*年12月，懷著一顆期待而又忐忑的心情走上新的工作崗位，來到了華夏保險中支公司，內(nèi)心充滿欣喜。而面對陌生的環(huán)境，生僻的專業(yè)詞匯，從來不懂得的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，內(nèi)心里充滿了疑問和茫然。無比焦慮地想融入到群體中，急切地想了解所有的相關(guān)知識。然而，工作是個循序漸進(jìn)的過程，面對從來沒有接觸過的新鮮事物，時刻告誡自己，要腳踏實地的從頭開始，從基礎(chǔ)做起，切勿好高騖遠(yuǎn)。對于尚且不熟悉業(yè)務(wù)的我，首先，學(xué)習(xí)保險條款，了解新契約崗系統(tǒng)，熟悉如何操作，在不斷的實踐中潛移默化地懂得了本行業(yè)中更多的保險知識。再將所學(xué)的知識用于實踐操作，試著自己在系統(tǒng)中錄入保單，計算保費。在自己閑暇時幫助工作繁忙的同事，既增進(jìn)了我們之間的感情也了解到了更多的業(yè)務(wù)知識。通過參加公司的幾次會議培訓(xùn)以及每天早上的早會，我學(xué)習(xí)了我公司的發(fā)展戰(zhàn)略、文化精神、以及職場禮儀。培訓(xùn)時間雖短，但結(jié)識了很多平時不經(jīng)常接觸的同事，見識公司的精英人才，學(xué)到了華夏的文化精髓。在與大家的共同學(xué)習(xí)和協(xié)作配合中，提高了自身的溝通能力，加強(qiáng)了團(tuán)隊合作的精神。在這正規(guī)又進(jìn)取的氛圍中，也激發(fā)了自己力爭上游的心勁，努力做到干一行、愛一行，在自己的崗位上充分發(fā)揮自己的潛能。經(jīng)過了近一個月的工作積累，由未知到已知，不斷發(fā)現(xiàn)自己的不足，及時向幾位前輩請教學(xué)習(xí)，逐漸熟悉了各類保險，付諸實踐，可以與客戶進(jìn)行簡單的溝通。第二部分 20*年個人工作概述（一）工作成績 經(jīng)過近一個月的工作積累，這段時間也是公司每年中工作最為繁重的時候，剛開始的工作也都是從比較簡單的業(yè)務(wù)開始。每天早上要早早的來開門，因為是冬天，所以要先早早的打開空調(diào)，然后把桌子擦一遍。打掃完之后，就要準(zhǔn)備參加每天早上的早會，在早會上，總是能夠?qū)W習(xí)到最近公司的最新戰(zhàn)報以及上級的最新指示，為后續(xù)工作鋪平了道路。早會之后，回到崗位就要開始回想昨天的工作情況，是否還有未完成的工作今天要繼續(xù)完成，然后為今天的工作做好計劃?，F(xiàn)在我的主要工作是銀行保險新契約承保業(yè)務(wù)，銀保客戶經(jīng)理從網(wǎng)點將單子送到我這里后，先對照清單將銀保單子審一遍，看看單子中存在的問題，然后用鉛筆圈出，并在清單中記錄下來，將單子退回去。然后將單子收回執(zhí)、掃描，再然后根據(jù)系統(tǒng)掃描清單匯總列表登記，最后將掃描完的單子整理入盒，存放起來。平時如果有客戶來需要辦理業(yè)務(wù)，我也會幫著向客戶介紹講解些公司的產(chǎn)品情況，如果有不能解答的我會請教幾位前輩。比如有客戶來辦理退保業(yè)務(wù)，我會詢問客戶為什么想要退保，然后跟他講咱們產(chǎn)品的優(yōu)點有哪些，建議他在保險期限內(nèi)最好不要退保，如果客戶是急需用錢，我們會跟客戶建議是否考慮先用保單做抵押，從公司借款，因為畢竟公司的借款利率也不是很高，以解燃眉之急。但如果客戶真的執(zhí)意要退保，我們會向客戶細(xì)心的講解退保的一些事項，比如可能會造成一定的損失。在這個過程中經(jīng)常會遇到一些客戶在退保過程中脾氣不太好，有些言語上的偏激，我們會先給客戶倒杯水，然后耐心的向他們講解，以穩(wěn)定客戶的情緒，盡量做到服務(wù)周到，讓客戶滿意。（二）工作不足 1.專業(yè)知識和實踐操作還要進(jìn)一步的學(xué)習(xí)與加強(qiáng)2.行業(yè)經(jīng)驗欠缺，處世判事能力不足3.工作方法有待進(jìn)一步改善，時常忙而亂，無章法導(dǎo)致效率不高4.溝通較少，工作中遇到問題，沒有及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，導(dǎo)致一些工作滯后。（三）對公司及本部門的建議（含工作流程及制度建設(shè)） 在這段時間的工作中，經(jīng)常遇到客服向咱們公司反映自己買的保險，有時到了該交保費的時候經(jīng)常接不到提示，導(dǎo)致客戶忘交保費，等過了繳費期限，發(fā)現(xiàn)合同已經(jīng)永久失效，只能退保，而對客戶造成極大的損失。所以我認(rèn)為對于客戶的實時追蹤要及時，最好能夠每月都確認(rèn)客戶是否能夠聯(lián)系到，是否已經(jīng)換了號碼，以防到了該通知客戶繳費時而聯(lián)系不到客戶，最后客戶還會埋怨咱們的服務(wù)不周到，而喪失對公司的信任感。當(dāng)然這樣做會大大的加大工作任務(wù)，但是會提高客戶的服務(wù)滿意度。我剛來公司，對于公司的一些很多事*不甚了解，所以所提出的一些建議可能還不是很周全，還望海涵。（四）工作感受 雖然來到咱們公司僅僅一個月，可能恰好是咱們公司最為繁忙的時候，所以最開始的幾*里浮動很大，再加上自己一個人在公司附近租的房子，住的也很一般，每天晚上下班回去之后沒有任何可以交流的人，有些不太適應(yīng)，回到住的地方就早早的睡了，這可能是大學(xué)畢業(yè)之后，第一次真正的感受到出門在外工作，需要自己去做的事情很多很多。但是我很慶幸，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)以及同事總能夠細(xì)心的給我以生活和工作中的關(guān)懷，工作中不懂得事情，各位前輩總能夠耐心的向我講解。自己也確實學(xué)到了很多很多。雖然每天的工作是忙碌的，但是生活是充實的，每天都能學(xué)到很多東西，所以我非常感謝公司的各位前輩同事們，特別是咱們公司的領(lǐng)導(dǎo)，能夠給我這個在咱們公司工作的機(jī)會，讓我能夠用自己的實際行動為咱們公司奉獻(xiàn)自己一份微薄之力。第三部分 20*年工作計劃（1） 個人工作計劃在這一個月中，學(xué)到的東西還是有限的，僅僅是對銀行保險新契約承保業(yè)務(wù)有了相關(guān)的的了解。在這個新的一年中我會逐漸的向各位前輩同事學(xué)習(xí)個險新契約承保業(yè)務(wù)以及保全作業(yè)業(yè)務(wù)。然后了解咱們公司的以往年份推出的各項產(chǎn)品的情況，在向客戶服務(wù)時，能夠讓客戶有個清晰的了解。積極配合部門工作，做好后援支持與保障，讓客戶經(jīng)理在前臺銷售無后顧之憂，給予充分支持，單證管理有序，手續(xù)費用結(jié)算及時。以周為單位，做好工作行事歷，工作條理清晰；以月度為單位，做好單證盤點；做好數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計，時時更新。（2） 成長規(guī)劃及個人期許針對我個人的工作不足，我會做如下改進(jìn)：1、堅持不斷的進(jìn)行專業(yè)知識學(xué)習(xí)、力求在專業(yè)技能方面有更大幅度的提升將理論運用于實踐 2、工作中遇到的問題多向領(lǐng)導(dǎo)及其他伙伴請教學(xué)習(xí)，及時反思，快速積累經(jīng)驗，積極提升全面思考、判斷問題的能力4、多思考，多溝通，積極融入團(tuán)隊，與業(yè)務(wù)伙伴多交流溝通，了解他們的需要。在這新的一年里，我將盡自己的最大努力拓展自己的專業(yè)技能，在競爭中逐漸提升自己的各項能力。對保險知識知之甚淺的自己，還需要在不斷實踐中，深化學(xué)習(xí)，不僅要熟悉理論知識，還要熟練掌握展業(yè)技巧，在工作中多學(xué)習(xí)，常反思，勤總結(jié)，提高自己的業(yè)務(wù)以及服務(wù)能力，嚴(yán)格要求自己，爭做一名優(yōu)秀并有