中國家電企業(yè)第三方物流發(fā)展的趨勢(ppt 40頁).ppt

中國 青島朱農(nóng)飛經(jīng)理2001年5月 第三方物流發(fā)展的趨勢 中國家電企業(yè)物流管理與技術高級研討會 不斷變革中的顧客價值和前景 行業(yè)發(fā)展的趨勢和啟示 服務提供商的情況和戰(zhàn)略 物流的發(fā)展趨勢 隨著企業(yè)競爭的加劇 企業(yè)競爭的重點將從外部的價格競爭和服務競爭轉向對內(nèi)部成本的控制 大多數(shù)企業(yè)仍將企業(yè)的競爭重點放在企業(yè)的外部 如 價格 服務營銷產(chǎn)品價格競爭的結果使得企業(yè)的利潤不斷的減少 營銷費用不斷的增加企業(yè)缺乏對自身的供應鏈進行合理的管理和整合 要點 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 1994 1995 1996 1997 1998上半年 家電行業(yè)銷售利稅率不斷下降 中國輕工協(xié)會 典型的范圍 數(shù)字經(jīng)調(diào)整 整個供應鏈的庫存將下降10 30 運輸成本將下降5 15 整個供應鏈的運作費用將下降10 25 采購 生產(chǎn) 運輸 服務 供應商 消費者 客戶 原材料采購將減少6 12 根據(jù)埃森哲的研究表明 在加強對整個供應鏈的管理可以大大降低企業(yè)的庫存和運輸成本 提高企業(yè)的長期競爭力 第三方物流促進 內(nèi)部生產(chǎn) 程度降低 全球化和區(qū)域化 減少貿(mào)易壁壘 全球和本地市場的開放 管制放開成本降低和運行效率的提高 為了改善ROCE的壓力來減少運行資本增加JIT的壓力 降低庫存?zhèn)}儲和管理費用降低集中于核心競爭力 將非核心的部分外包技術 如果說市場機會顯著的話 電子商務 特別互聯(lián)網(wǎng)的應用表現(xiàn)為廣闊的前景 租金降低 訂單的增加及服務速度的加快 市場的恢復 特別是亞洲進口的恢復 導致了外包市場的增加和成本減少 外包市場和物流市場的增長是由于 北美地區(qū)第三方物流的收益1 54個公司2 共計23 5千萬美元 最大的前11家物流提供商 20 最大的前24家物流提供商 44 80 20規(guī)則 66 收益 15 500M at20 ofproviders 11 80 收益 19 000M at35 ofproviders 19 ProvidersRankedinOrderofDecreasingRevenue 收益 百萬美元 1Source Who sWhoinLogistics Armstrong sGuidetoThirdPartyProviders FifthEdition 1998 目前 世界上第三方物流市場非常的分散 已美國為例 前20 的供應商 11家 收產(chǎn)生的收益僅為66 即155億美元 最大的54家物流提供商 100 最大的物流使用者 Source CouncilofLogisticsManagementStudy 美國公司使用第三方物流及服務的比例 電子 高科技 化工原料 消費品 醫(yī)藥 醫(yī)藥產(chǎn)品 汽車 87 79 64 79 55 對第三方物流的服務需求幾乎存在所有的行業(yè) 需求方價值 第三方物流提供商環(huán)境 競爭性的問題 整個供應鏈的管理一站式物流服務流程的可靠性附加值的解決方案需有經(jīng)驗的員工DesireforturnkeyITsolutions對所有的服務提供簡潔的計價方式 物流隨著行業(yè)經(jīng)驗的變化而改變越來越多的供應商提供各種物流服務大量新的競爭者進入這個市場許多物流的軟件合作伙伴和交易協(xié)議 供需雙方的變化使得競爭環(huán)境變得與眾不同 能力的預期成本 數(shù)量的預期技術使用不等變化等級連續(xù)的改進需求改變管理 主要的關系 積極的響應 以服務為導向具有專業(yè)知識背景的團隊對行業(yè)具有一定見解的專家供應鏈管理的專家接近主要的客戶管理者愿意對服務和價格進行洽談愿意對合同或交易的方式進行洽談重點客戶服務和解決方案對客戶的詢問迅速的反應 或解決對顧客的詢問 問題和抱怨有預見 理解客戶的文化和環(huán)境是建立有效客戶關系的關鍵 關系的質(zhì)量靈活性功能和戰(zhàn)略的能力流程和系統(tǒng)的可靠性服務的連貫性價值與收費交付時間的可靠性有效率 連續(xù)不斷的信息化 主要的業(yè)績因素 不斷變革中的顧客價值和前景 行業(yè)發(fā)展的趨勢和啟示 服務提供商的情況和戰(zhàn)略 物流的發(fā)展趨勢 整個供應鏈的觀點 傳統(tǒng)的物流定義正在不斷地擴大其內(nèi)涵一直到整個供應鏈 將整個供應鏈的相關人員都連結起來 從供應商到顧客對技術的要求需求的驅使有關物流的成本是在整個供應鏈的角度進行平衡 例如基礎性投資 動作和維護庫存成本與進行庫存投資所造成的資財折舊的關系倉儲管理與進行相關投資的關系運輸管理 管理成本IT的發(fā)展和使用以最小的成本來為客戶服務 價值 運輸合同 分銷 1995 2000 物流外包 供應鏈管理的集成 1985 1995 2000 服務 簡單的功能 多功能 多功能集成 增加寬度和復雜性 關系 交易 長期的協(xié)議 戰(zhàn)略合作伙伴大至的方向 涉及的范圍 本地 地區(qū)性 跨區(qū)域 全球化 門到門的區(qū)域 競爭趨勢 分散 合并 聯(lián)盟 仍然比較分散 但是 通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大 核心力 資產(chǎn)和過程執(zhí)行 從資產(chǎn)型向信息型轉變 以信息和知識為主 買方價值 減少 地域擴張 優(yōu)化成本及優(yōu)化服務 第三方物流的演變過程是由過去簡單的契約式物流向集成式供應鏈管理發(fā)展 策略 戰(zhàn)略 3PL 3PL 正由于這種變化 第三方物流業(yè)的發(fā)展將由目前的經(jīng)合同為基礎的物流轉向以供應鏈管理為基礎的物流 一些大型的3PL提供商在其自身能力的發(fā)展和新客戶的發(fā)展方面正在變得越來越主動購并使得服務的地域越來越小物運代理和全球化運輸能力將全球的倉庫 分銷企業(yè)連接起來為客戶提供門到門的服務對某些功能性服務 例如運輸 物流提供商利用自身的合作伙伴 提供全球性服務其他的功能服務商愿意與海外的具有相同核心競爭力的伙伴進行合作 新的方法 全球化 跟隨著顧客向國際化發(fā)展與人聯(lián)盟為顧客提供滿意度不斷地建立國際化的能力通過戰(zhàn)略聯(lián)盟來擴大自身能力還有其他的能力提高競爭力 由于市場覆蓋面的擴大和公司的國際化 第三方物流必須發(fā)現(xiàn)新的方式擴大地域的覆蓋面 傳統(tǒng)的方法 第三方物流的提供高必須更好地創(chuàng)造全球化 第三方物流服務商的前景 提供服務的范圍 提供服務的地域性 根據(jù)核心競爭力來制定服務建立起一定的能力來為現(xiàn)有的客戶服務提供相應的服務內(nèi)容來為客戶服務提供所有服務內(nèi)容 服務的范圍和特征 機敏的物流服務商正在通過合并聯(lián)盟的方式為市場提供服務成功的物流提供商與承運商的關系已經(jīng)超出了某個單純的服務領域機物提供正在由為客戶提供某種特定的物流服務轉向提供全方位的物流解決方案許多物流活動正在重新進行調(diào)整來適應新的需求這些與核心生產(chǎn)力無關的業(yè)務逐漸外包物流提供商正在通過聯(lián)盟或購并的方式來聯(lián)系哪些與自己互補的提供商已爭取更多的客戶 第三方物流供應商正在重新定義他們的業(yè)務組合以滿足貨主的要求 或某些行業(yè)特定的要求 新的方式 傳統(tǒng)的方式 Notes Companieslistedaretheindustryleadersintheirrespectiveregion Industryplacementisbasedonacombinationoffunctionalcapabilitiesandinputfromindustryexpertsonperformanceandmarketperceptions 誰是世界的領先者 從全球的角度 沒有一家第三方物流公司能夠在多個地區(qū)成為多種行業(yè)的物流提供商以上客戶的物流供應商 RyderCotiaDDF S America Europe Asia U S 汽車 FransMaasExel UFreight RyderSchneiderCTIPenske CotiaDDF DDF 消費品 ExelT BDanzas ACSMSASUFreight 耐用品 零售 食品 ExelMenlo Exel Ryder FransMaasExel UFreightMSASACS 辦公室 電子 高科技 Menlo CaliberMenlo 電訊 MSASUFreight CellstarBrightpointGTESupplyNorthSupply 公用事業(yè) Ryder 地區(qū) 最常用的物流外包項目 傳統(tǒng)的運輸 分銷 配送 和增值服務仍然是第三方物流的重點 Source Acomparisonoftheuseof3PLservicesbylargeAmericanmanufacturers 美國公司使用3PL服務的百分比 供應鏈的哪些方面被外包 與此同時 消費者更加關心供應鏈的過程 ConfigurationofdistributionnetworksFacilitydesignProjectmanagementforfacilitiesstart upMHE WMSselection CorecarrierprogramsCarriernegotiations contractingShipmentprocessmanagementShipmentplanningMerge in transit FacilitiesmanagementMaterialsmanagementVendormanagementLabormanagement Carrierselection scheduling loadtendering routingGlobalfreightmovements allmodes Freightpayment CorewarehouseprocessesConsolidationscenters cross dockingValueaddedactivities e g assembly kitting ReverselogisticsTrackandtrace Import exportmovementCustomsclearancestatusanddatainterfacesForwardingservices CallcenteroperationsOrdermanagementPost salesserviceBilling TransportationstrategyTransportnetworkdesign Globaldeploymentstrategies Strategicsourcing Coordinationofglobalfreightmovements Inventoryplanning forecastingAssetprotection CreditmanagementWebprocessingmanagement SupplierselectionContractnegotiation Fieldinventorymanagement e g spareparts InventorycontrolInventorytrackandtrace SharedservicesoperationsTransactionalpurchasing 運輸 分銷 進 出口 庫存管理 客戶管理 供應鏈管理 咨詢 功能 計劃 管理 運行 執(zhí)行 LevelofCustomerNeed High Medium Low 范圍 另外 外包已經(jīng)成為第三方物流的發(fā)展趨勢 企業(yè)競爭的結果是不斷尋求全球的資源和市場供應鏈的服務變得越來越寬和復雜 但是其服務仍然與收益相連接在供應鏈的 信息技術促進了其信息發(fā)展的自動化顧客越來越重視一站式服務3PL服務越來越多地從資產(chǎn)型轉向技能知識型新竟爭者的加入促使了竟爭性加強在對3PL使用的決策過程 越來越多的企業(yè)總裁和財務總監(jiān)參與決策對其價值的創(chuàng)造越來越重視價格競爭的壓力 外包的趨勢 未來的情況 這種趨勢加劇了第三方物流發(fā)展的競爭性 通過整合一起特定的第三方物流供應商將不斷整合一些戰(zhàn)略聯(lián)盟將在整個供應鏈上提供一站的管理服務將涉及整個供應鏈上合同的規(guī)模不斷擴大主要的供應鏈技術公司將提供集成的IT解決方案 競爭壓力迫使公司尋找新的方法來保持優(yōu)勢 Source InternationalDataCorporation 全球 全球的第三方物流市場 外包的部分 在不斷地增長 信息化的發(fā)展是第三方物流從 整個功能性服務發(fā)展到整個供應鏈的基礎 新的方法 全球 傳統(tǒng)的方式 建立相應的能力來支持顧客的需求利用系統(tǒng)的技術來保持原有系統(tǒng)的優(yōu)勢客戶控制系統(tǒng)和數(shù)據(jù) 技術建立 整合供應鏈上的信息解決方案集成化的供應鏈 與ERP系統(tǒng)相連接的高級計劃系統(tǒng)將流程和IT相分離的狀況集成為完整的過程 聯(lián)盟和購并 可以通過戰(zhàn)略聯(lián)盟和購并來發(fā)展網(wǎng)絡 組合和優(yōu)化 特定的服務 IT的設計 集成 全球的能力 運輸和庫存 客戶組織 客戶組織 客戶組織 客戶組織 組合和優(yōu)化 特定的服務 IT的設計 集成 全球的能力 運輸和庫存 客戶組織 新的方式 傳統(tǒng)的方式 客戶組織 客戶組織 制定特定的聯(lián)盟來為現(xiàn)有客戶服務客戶購買單獨的服務 然后擴大范圍來提供其他服務集成的服務 客戶獲得的是在整個供應鏈上的服務聯(lián)盟和購并提高所有部分的能力 客戶成本節(jié)省驅3PL增加缺乏對價值創(chuàng)造的積極性而導致人們不愿通過成本的降低來提高價值短視的特征 價值創(chuàng)造 客戶和3PL服務商雙方在外包服務合同方面都比較敏感 因此 一種合適的合作關系變的更加關鍵 新的方式 傳統(tǒng)的方式 企業(yè)的成長 獲利和形象都與每一個企業(yè)相連3PL更注重利性 即投資計劃和業(yè)務對子企業(yè)與外包商的合作關系是價值創(chuàng)造的捷徑 IncreaseShareholderValue ReduceCosts Volume Yield GrowRevenue ReduceInvestedCapital OperatingCosts OverheadCosts CurrentAssets FixedAssets ReduceCapitalCharge IncreaseOperatingProfit LowerCostofCapital 3PL服務提供商 IncreaseShareholderValue ReduceCosts Volume Yield GrowRevenue ReduceInvestedCapital OperatingCosts OverheadCosts CurrentAssets FixedAssets ReduceCapitalCharge IncreaseOperatingProfit LowerCostofCapital 客戶 客戶 不斷變革中的顧客價值和前景 行業(yè)發(fā)展的趨勢和啟示 服務提供商的情況和戰(zhàn)略 物流的發(fā)展趨勢 從全球范圍內(nèi) 第三方物流公司發(fā)展可以根據(jù)其核心能力和歷史背景大致分為六個類別 基于信息服務 側重貨運過程的協(xié)調(diào)尋求通過管理實物 財務和海關 管制制度來提供 綜合物流服務 的機會 以提供貨物代理服務為主 由海運 陸運和空運公司建立起物流能力在需要物流上 下游信息的環(huán)節(jié)提供運輸增值服務充分利用廣大的運輸終端網(wǎng)絡提供倉庫和轉運服務 以提供運輸服務為主 原本主要致力于建立系統(tǒng)的系統(tǒng)集成商 現(xiàn)在開始管理信息系統(tǒng)的外包業(yè)務為了給客戶增加更多的價值 系統(tǒng)集成商也主動提供有關電子商務 物流和供應鏈管理的工作 信息和系統(tǒng)集成為主 TNT UPS FedEx DHL Maersk APL 基于終端運作服務 并將業(yè)務延伸至運輸和配送通常為散貨 消費類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲 轉運 分運 以及終端配送服務 以提供港口 鐵路終端服務為主 提供公用的或共享的倉儲服務通過與承運商和 或獨立船隊的關系提供配送服務擅長為食品雜貨 零售和消費類產(chǎn)品提供增值服務 以提供倉儲服務為主 BAX MSAS AEI Emery Schenker Circle 在亞洲以此種類別為主 Accenture GEInformationServices IBM 零部件分銷商和增值服務分銷商 也開始進入物流增值服務的領域服務內(nèi)容包括 系統(tǒng)配置 EDI 貨物跟蹤 信息系統(tǒng)集成 庫存管理等 電子分銷商 Exel Tibbet Britten PSACorp CWT Arrow Avnet SynnexTechn SerialSystems X X X X X X X X X X X X X X Chemicals X X X X EHT X X X X X X X X X X X X X CPG X X X X X X X X X Food X X X X X X X X X X Healthcare X X X X X X X X X Industrial X X X X X X X X Retail X X X X X X X X X Provider RyderIntegratedLogistics SchneiderDedicated PenskeLogistics Fritz Tibbett Britten AEI Exel CTI Expeditors Caliber GATX J B Hunt Axis Circle CatLogistics DryStorageCorp C H Robinson UPSWW Burnham Menlo Source Armstrong 1997 Automotive X 3PL提供商的行業(yè)經(jīng)驗 美國前二十名物流服務商在服務的行業(yè)來看是非常分散的 主導 增長性 競爭性 汽車 電信 公用事業(yè) 耐用品 零售商 食品 辦公室 電子 消費品 電子 高科技 在美國的主要第三方物流提供商 Note Industryplacementisbasedonacombinationoffunctionalcapabilitiesandinputfromindustryexpertsonperformanceandmarketperceptions Schneider Penske CTI Cellstar GTESupply Brightpt North Exel Menlo Exel Caliber Menlo Menlo Ryder Ryder Ryder 這個行業(yè)仍然是以Ryder Menlo為主 各種物流服務提供商的定位 本地的 全球 服務的范圍 功能性服務 集成的供應鏈服務 區(qū)域性 Hercules Columbia DDF Penske UPS Nippon Mitsui Sumitomo Schneider CTI TNT T B Exel FransMaas Nedlloyd Cotia Caliber Ryder Emery KuhneandNagel Danzas Menlo FedEx Schenker ACS MSAS 國內(nèi)的 整合的功能服務 UFreight 地域的范圍 OfAsianandEuropeanbasedfirmsareleadingthewayinestablishingthemselvesasglobal integratedserviceprovider 第三方物流供應商所面臨的問題 1 系統(tǒng)發(fā)展的成本2 承諾和現(xiàn)實的關聯(lián)3 文化和關系的一致性4 制定一個合適的價格體系5 獲得合格的人材6 制定一個適合性的合同框架7 客戶要求越來越苛刻8 技術和社會的飛速變化 Source OutsourcinginEurope WhattheCEOsSay LogisticsManagement March1997 多數(shù)的第三方物流不能在市場爭取差別化的等級爭取什么都做的態(tài)度對待所有的顧客都是一種態(tài)度很少有一個清晰的戰(zhàn)略目標利潤率不能達到10 15 的目標多數(shù)提供商只能獲得較低的資本成本多數(shù)甚至虧損 第三方物流供應商的現(xiàn)狀 為了取得未來的成功 第三方物流的提供商在滿足顧客需求方面正面臨著空前的困難 為了取得未來的成功 第三方物流商交流發(fā)展一個高度集成的市場服務戰(zhàn)略 主要考慮的方向 在哪些地域提供服務為哪些客戶和行業(yè)集團服務為客戶提供哪些產(chǎn)品 服務提供怎樣的信息技術和能力采取怎樣的客戶關系 合同和價格結構是采取資產(chǎn)為基礎的方式還是非資產(chǎn)的方式 市場服務戰(zhàn)略的制定 競爭對手的狀況 工業(yè) 核心生產(chǎn)力 市場戰(zhàn)略 市場營銷的能力 實施的能力 這些決策的因素怎樣很好地被實施 主要的問題 物流服務商需要決定應用怎樣的信息戰(zhàn)略來為客戶負責 客戶化的 標準的 購買 建立 建立套件 根據(jù)需要而購買 購買最好的 建立基礎 IT戰(zhàn)略 第三方物流提供商根據(jù)所需的功能和目標行業(yè)購買的被接受的應用系統(tǒng) 同時增加投入 培養(yǎng)專門人材基于合作或聯(lián)盟的供應商協(xié)議 來提高響應時間 但也會增加管理的復雜性 第三方物流提供商需建立能被大多數(shù)企業(yè)所接受的或在市場上有特色的系統(tǒng)需要在信息系統(tǒng)方面投入資源 自己擁有或外包并提供長期支持易于客戶化和開發(fā)界面 第三方物流提供商購買針對單個客戶需求的系統(tǒng)采取靈活的方法來滿足客戶特使的要求依靠外部的應用系統(tǒng)和資源可能會延長實施時間難以形成集成的系統(tǒng) 除非應用系統(tǒng)是購買的LowoverheadforinternalISresources 第三方物流提供商與客戶緊密合作 設計獨特的方案提供最好的方案確保滿足客戶的需要需要花費大量的時間和資源需要在信息系統(tǒng)方面投入資源 自己擁有或外包 高 中 高 Pharmaceuticals Utilities Defense Aerospace Durables ConsumerPackaged Telecom Retail ElectronicComponents PC Office Auto Healthcare 中 Drivers Benefactors 易接近的程度 對第三方物流的需求 Influencers Influencers 哪些行業(yè)最常用物流服務 象電子 高科技 汽車和醫(yī)療用品等行業(yè)是第三方物流服務經(jīng)常所涉及的 高科技和電信業(yè)是外包市場中成長最快毛利很高的行業(yè)從外包歷史角度來看 汽車業(yè)是最有吸引力的行業(yè)在成本減少方面 醫(yī)藥行業(yè)還有一定的余地其他行業(yè)也有一定的機會 決定使用第三方物流服務的因素 顧客需求 低的成本 ofRespondentsCitingReason 事實經(jīng)驗 市場知識和可用的數(shù)據(jù) 改善運行效率 改善客戶服務 注重核心業(yè)務的能力 可變性 Source LiebandRandall 對客戶特定物流服務 一站式服務集成式的系統(tǒng)服務物流服務咨詢避免過多的資本和資源投入整個成本的觀點整個質(zhì)量的保證整體的成本較低廣泛的地域覆蓋 通過對企業(yè)使用3PL服務因素的理解 可以更好地為企業(yè)提供3PL的解決方案 貨運商與供應鏈上的其它運營商形成聯(lián)盟預測互聯(lián)網(wǎng)技術最終會帶給客戶的 圣杯 天衣無縫的 跨公司的 時時的供應鏈運作 建立在信息上的貿(mào)易 而非有形資產(chǎn)或庫存大型的軟件公司 如SAP I2和Manugistics試圖重新開拓業(yè)務策略定位 投資發(fā)展 和創(chuàng)造客戶的興趣 確信 其第4物流的能力 新興的互聯(lián)網(wǎng)支持的中介環(huán)節(jié) 貨運交易中心 網(wǎng)絡等 提供對所有貨運價格的可視性 提高在競爭者和中間商之間的現(xiàn)價竟標 增加新的增值服務 其中包括對預計提供服務的可視 連接 提醒 對供應鏈的參與者進行評分 Descarte Optimum Celarix 實現(xiàn)物流的自動化 如 貨運管理 財務結算 總之 我們認為在與第3方物流市場平行發(fā)展的3大不同趨勢是電子經(jīng)濟發(fā)展的結果 信息 而非資產(chǎn)是 利潤源泉 信息 而非資產(chǎn)是 利潤源泉 不斷變革中的顧客價值和前景 行業(yè)發(fā)展的趨勢和啟示 服務提供商的情況和戰(zhàn)略 物流的發(fā)展趨勢 對企業(yè)來說 實現(xiàn)真正重大的供應鏈改進在于轉向新的商業(yè)模式 業(yè)績和價值 供應鏈能力