顧問實施手冊物流制造分冊(DOC 39頁).doc

K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 物流制造分冊 金蝶軟件 中國 有限公司 咨詢與實施部 二零零七年五月 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 2 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 文檔控制 更改記錄 日期日期作者作者版本版本更改參考更改參考 備注備注 2006 05 01 張喆敏 梁秒 V1 0 新建 2007 03 17 張喆敏 張海勇 熊勝魁 V2 0 修定 審校 日期日期審校人審校人版本版本審校意見審校意見 2006 08 01 明煌 V1 0 同意 2007 07 17 明煌 V2 0 同意 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 3 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 概 述 K 3 物流制造系統(tǒng)是公司多年長期積累的產(chǎn)品 已給公司效益做出了巨大的貢獻 隨著 公司戰(zhàn)略目標(biāo)更加明確化 在制造行業(yè)全面推進仍是公司長期發(fā)展的目標(biāo)之一 只有標(biāo)準化的 實施才能將公司引入發(fā)展的快車道 同時 為了提高廣大一線顧問實施 K 3 產(chǎn)品的能力 規(guī)范 實施過程 提高項目交付率 總部客戶服務(wù)部特組織集團內(nèi)產(chǎn)品專家 實施專家 項目管理專 家等資深人士 共同精心打造本指導(dǎo)手冊 為對即將實施 K 3 項目的各位項目經(jīng)理 實施顧問 提高項目控制與管理能力 提升專業(yè)形象提供幫助 本手冊結(jié)合多年實施 K 3 項目的特點 遵循項目管理理論 按公司標(biāo)準 KINGDEEWEY 實施 方法將整個實施工作劃分為 4 大階段 項目準備 藍圖設(shè)計 系統(tǒng)實現(xiàn) 驗收交付 20 項關(guān) 鍵任務(wù) 每項任務(wù)又分為 操作時機 建議工作時間 工作目標(biāo) 參與人員 準備事 項 主要工作事項 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo) 注意事項 后續(xù)工作安排 可供參考的工具與 模板 階段工作成果 等 11 個具體小方面 旨在為廣大顧問提供更加全面 簡潔 實用 快速 個性化的指導(dǎo)和幫助 同時 本手冊又融合了大量產(chǎn)品應(yīng)用方面的技巧和業(yè)務(wù)管理知識 有助于提高顧問的產(chǎn)品知識 理論水平 有利于提高顧問的自信心和自豪感 本手冊目前主要是基于 K 3 系統(tǒng)供應(yīng)鏈管理 生產(chǎn)管理 系統(tǒng)設(shè)置等系統(tǒng)的實施工作而 提供的指導(dǎo) 具體的項目有更多的 不同的產(chǎn)品和模塊 可以參考本手冊 并做適當(dāng)調(diào)整 本手冊是基于單個階段完成實施工作而設(shè)置的 如果具體的項目是多階段的 可以參考 本手冊 并做適當(dāng)調(diào)整 由于 K 3 物流制造產(chǎn)品在不斷完善 發(fā)展 本手冊的很多內(nèi)容還需要不斷更新和完善 請廣大一線顧問積極參與 及時反饋 共同推進本手冊的完善工作 相信有了大家的積極參與 我們的手冊一定能夠更加完美 更加豐滿 更加實用 我們的 K 3 項目一定能夠取得更大的成 功 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 4 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 特別鳴謝 特別鳴謝 產(chǎn)品別顧問實施系列手冊是由總部咨詢與實施部主導(dǎo) 聯(lián)合 K 3 產(chǎn)品事業(yè)部 EAS 產(chǎn)品事業(yè)部的資深產(chǎn)品經(jīng)理以及渠道的資深實施顧問共同打造 在此向關(guān)心和參與手冊撰寫的各位同仁表示誠摯的感謝 顧問 何經(jīng)華 金卓君 田榮舉 主編 明煌 編委 梁秒 張喆敏 余波 劉健 楊石泉 熊勝魁 張海勇 胡偉健 李曉東 鄧其健 相關(guān)支持單位 K 3 產(chǎn)品事業(yè)部 鄧超 權(quán)順亮 楊健 李福壽 孟凡俊 黃秋紅 張嵐 余雙印 黃可 鄒俊 李孝松等 EAS 產(chǎn)品事業(yè)部 徐大成 羅曉影 張鄂豫 殷天俊 王黎等 知識管理部 李艷萍 陶明明 何志權(quán) 李緒蓮等 區(qū)域及機構(gòu) 何智勇 黃輝宇 項雪飛 房瑞 楊鳳華 吳子彬 汪向國 蔣祥 勇 侯淵等 人機工程部 段宇飛 李瑋 孫飛熊等 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 5 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 目目 錄錄 1項目準備 6 1 1項目立項 6 1 2成立項目組織 7 1 3項目調(diào)研 10 1 4制定并確認實施方案 12 1 5召開項目啟動大會 14 1 6客戶中高層領(lǐng)導(dǎo)高級培訓(xùn) 16 1 7軟件安裝 17 2藍圖設(shè)計 19 2 1核心小組成員培訓(xùn) 19 2 2制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范 21 2 3準備基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù) 23 2 4客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理 24 2 5流程優(yōu)化與原型模擬 26 2 6新業(yè)務(wù)藍圖確認 28 3系統(tǒng)實現(xiàn) 30 3 1初始化數(shù)據(jù)準備 30 3 2最終用戶培訓(xùn) 31 3 3系統(tǒng)初始化 32 3 4上線輔導(dǎo) 一個月 33 4驗收交付 36 4 1編寫驗收報告 36 4 2召開驗收大會 37 4 3項目交接 38 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 6 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 1 1 項目準備項目準備 1 11 1項目立項項目立項 1 1 工作目標(biāo) 工作目標(biāo) 了解前期項目銷售過程 對項目各項文檔 包括拜訪記錄 招投標(biāo)文件 銷售合同等 進行分析 承諾客戶的實施目標(biāo) 范圍 計劃 人員 付款方式等因素 分析項目存在 的風(fēng)險 如過度承諾等 為制定正確的實施策略和方案做準備 2 2 主要工作事項 主要工作事項 1 交接項目所有相關(guān)文檔 例如 客戶方招標(biāo)文件 金蝶方投標(biāo)文件 項目方案建議 書 軟件使用合同 實施合同 服務(wù)合同 往來 E mail 等 2 介紹客戶方相關(guān)重要人員 并分析他們的特點 了解他們的關(guān)注點 例如 項目決 策者是誰 決策者較為信任的人是誰 本項目的負責(zé)部門和可能的負責(zé)人是哪些 有利于推進項目的人有哪些 對項目持反對或懷疑態(tài)度的人有哪些 我們相關(guān)的對 策 3 對客戶企業(yè)自身進行了解 例如 客戶所處的行業(yè) 客戶的主要產(chǎn)品 重要的客戶 及供應(yīng)商 客戶的重要且特殊的業(yè)務(wù)流程 客戶現(xiàn)在的管理水平如何 信息化的主 要目的等 4 對實施工作進行初步規(guī)劃 制定實施策略 落實相關(guān)資源 初步形成意向性的項目 實施小組名單 5 項目經(jīng)理初步制定 項目實施方案書 初稿 項目實施計劃 初稿 3 3 參與人員 參與人員 1 客戶方 無 2 金蝶方 銷售員 售前支持顧問 實施項目經(jīng)理 實施顧問 4 4 準備事項 準備事項 1 客戶方 無 2 金蝶方 填寫 銷售轉(zhuǎn)實施交接表 需要雙方簽字 銷售員拜訪記錄 招投標(biāo)文件 銷售合同 5 5 操作時機 操作時機 銷售合同簽訂后 公司將首先指定一名項目經(jīng)理 進行銷售與實施工作的交接 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 7 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 6 6 建議工作時間 建議工作時間 一個工作日 其中 收集資料 0 5 工作日 交流 0 5 工作日 7 7 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo) 產(chǎn)品關(guān)鍵功能或重要基礎(chǔ)理論指導(dǎo) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo) 產(chǎn)品關(guān)鍵功能或重要基礎(chǔ)理論指導(dǎo) 分析前期合同文檔 重點了解 1 了解合同收款計劃 實施計劃應(yīng)與之配合 實施計劃要有利于收款計劃 比如 軟 件安裝的時間 培訓(xùn)的時間 調(diào)研報告提交的時間 實施方案制定的時間 等等 2 是否有過度承諾 如果有 及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報 采取必要措施 如 研發(fā)投入計劃 二次開發(fā)等 確保承諾的可交付性 3 不能交付的承諾 在開始確定實施目標(biāo)時 要注意規(guī)避風(fēng)險 8 8 注意事項 本階段工作可能存在的風(fēng)險 應(yīng)采取的對策 注意事項 本階段工作可能存在的風(fēng)險 應(yīng)采取的對策 多一分了解客戶相關(guān)信息 進駐客戶時就多一分把握 9 9 后續(xù)工作安排后續(xù)工作安排 根據(jù)對項目的初步分析 開始著手項目組織的落實 10 10 可供參考的工具和模板可供參考的工具和模板 銷售轉(zhuǎn)實施交接表 項目實施方案書 項目實施計劃 11 11 成果清單 用于實施工作檢查 成果清單 用于實施工作檢查 客戶方招標(biāo)文件 金蝶方投標(biāo)文件 金蝶提供的項目方案建議書 銷售合同 包括軟件使用許可合同 實施合同 服務(wù)合同 項目實施建議書 其他相關(guān)資料 1 21 2成立項目組織成立項目組織 1 1 工作目標(biāo) 工作目標(biāo) 1 金蝶方組建一支合適的項目實施團隊 并建立與客戶的聯(lián)系 2 指導(dǎo)客戶方成立一個恰當(dāng)?shù)?有利于項目推進的項目實施小組 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 8 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 3 明確項目的負責(zé)人和責(zé)任人 有效地推進后期工作的開展 避免出現(xiàn)無人決策 無 人承擔(dān)責(zé)任的混亂局面 2 2 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 金蝶方 金蝶方 1 由項目經(jīng)理提出實施團隊人員建議 并定義各角色的主要職責(zé) 2 由主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門溝通后 確定項目組成員 3 由公司正式發(fā)文形成 實施團隊任命書 并明確相關(guān)人員及主要責(zé)任 4 到客戶現(xiàn)場由銷售人員負責(zé)將實施團隊介紹給客戶 5 項目經(jīng)理向客戶方主管領(lǐng)導(dǎo)詳細解釋 項目實施公約 的的意義和要求 指導(dǎo)客戶 成立項目實施小組 6 建議客戶確定項目小組成員名單后 簽署 項目實施公約 讓項目組成員滿懷榮譽 感和責(zé)任感 7 開會宣布 項目實施公約 并簽署 以 項目小組成員聯(lián)系表 的格式記錄項目小 組成員聯(lián)系方式 8 請客戶制定獎懲制度 可提供 項目實施管理 獎懲 制度 作為參考 客戶方 客戶方 1 認真了解 項目實施公約 的意義 并按照金蝶方的建議成立項目實施小組 2 組織項目組成員開會并簽署 項目實施公約 3 制定獎懲制度后報送高層領(lǐng)導(dǎo)簽署后作為公司制度發(fā)文 人事部門按其制度進行考 核 3 3 參與人員 參與人員 金蝶方 項目經(jīng)理 主管領(lǐng)導(dǎo) 銷售人員 項目實施團隊成員 客戶方 項目聯(lián)系人 客戶方主管領(lǐng)導(dǎo) 客戶方項目重要角色 4 4 準備事項 準備事項 金蝶方 金蝶方 初步確認的實施小組成員名單 項目經(jīng)理找小組成員談話并進行分工 客戶方 客戶方 仔細閱讀 項目實施公約 按照項目組職責(zé)要求有針對性物色相關(guān)人選 5 5 操作時機 操作時機 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 9 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 項目經(jīng)理經(jīng)過對項目的初步了解和分析后 提出金蝶方項目組織的建議 并經(jīng)由相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)批準 同時 金蝶方項目經(jīng)理指導(dǎo)客戶方成立項目實施小組 6 6 建議工作時間 建議工作時間 3 工作日 7 7 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 指導(dǎo) 客戶方項目經(jīng)理的人選 可以參考以下建議 指導(dǎo) 客戶方項目經(jīng)理的人選 可以參考以下建議 1 受到項目決策者 一般是一把手 的信任 能夠直接向項目決策人匯報工作 一定 程度上 其觀點和項目決策人的觀點高度一致 其意見一般能代表項目決策者的意 見 一般為總裁助理 部長 處長等職位居多 2 有一定的業(yè)務(wù) 技術(shù)能力 對 ERP 及項目實施有一定了解 能夠同金蝶方進行有效 溝通 務(wù)實 客觀 不好大喜功 不吹噓 有自己獨立見地 不隨波逐流 3 工作積極主動 有強烈責(zé)任心 不推諉 不驕傲 不自大 4 人際關(guān)系較好 能夠有效推進各項實施工作 8 8 注意事項 注意事項 1 客戶方項目經(jīng)理的選擇非常重要 對項目實施的成敗將起到非常重要的影響 在向 客戶提交相關(guān)建議的時候 需要傾向于有利于項目實施的人員擔(dān)任項目經(jīng)理 2 對于一些企業(yè) 在客戶項目經(jīng)理等相關(guān)人員的選擇上 可能會存在一些由于內(nèi)部利 益關(guān)系而產(chǎn)生的問題 實施小組最好不要太多參與其中 但可以通過高層 向客戶 的高層傳達相關(guān)信息 以達到目的 3 由于受到權(quán)力 利益的影響 客戶方內(nèi)部如果出現(xiàn)紛爭 最好不要直接參與 以免 給后期實施人員制造麻煩 9 9 后續(xù)工作安排 后續(xù)工作安排 使實施組成員與對口的客戶項目組成員多聯(lián)系 維護客戶關(guān)系 10 10 可以參考的工具和模板 可以參考的工具和模板 實施團隊任命書 主要用于金蝶方 項目實施公約 主要用于客戶方 項目實施管理 獎懲 制度 項目實施辦公室準備事項說明 11 11 成果清單 成果清單 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 10 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 實施團隊任命書 XXX 公司項目實施公約 XXX 公司項目實施管理 獎懲 制度 項目實施成員聯(lián)系表 1 31 3項目調(diào)研項目調(diào)研 1 1 工作目標(biāo) 工作目標(biāo) 進一步了解客戶所處的行業(yè)和企業(yè)自身管理的特點和重點 通過對客戶的訪談 明確客 戶對本次項目實施關(guān)注的重點 了解客戶的真實需求 并形成產(chǎn)品解決方案的雛形 2 2 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 1 對客戶做整體上的了解 首先可以對項目經(jīng)理進行訪談 從整體上了解 客戶所處的行業(yè) 行業(yè)的特性 企業(yè)在 行業(yè)中所處位置 企業(yè)自身管理的特點和重點 企業(yè)對本次信息化的期望等 2 拜訪客戶高層 了解企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 核心業(yè)務(wù) 發(fā)展目標(biāo)等決策性信息 了解客戶高層對本次信息化的 期望 關(guān)注重點等 最重要取得客戶高層的支持 要求每周將項目進度狀況報告親自遞 送給高層 在此過程中不斷增加高層對項目的重視 3 調(diào)研各部門 首先參觀部門 介紹并認識各部門人員 最好取相關(guān)人員名片 沒有的請記住重要人員 姓名 與部門領(lǐng)導(dǎo)進行訪談 并取得他 她 對項目的支持 之后在會議室進行該部門 調(diào)研 顧問不僅針對調(diào)研報告內(nèi)容進行了解 同時也要根據(jù)參觀的狀況 靈活詢問特別 點 顧問要掌握技巧來發(fā)問 現(xiàn)場氣氛要活躍 在不經(jīng)意間得到需要的信息 并做好筆 記 4 提交調(diào)研報告 根據(jù)調(diào)研中了解的情況 編寫調(diào)研報告 如果當(dāng)天無法完整地記錄下當(dāng)天所了解的內(nèi)容 也應(yīng)列出所了解的內(nèi)容提綱 以免過后忘記 待調(diào)研完成后 編寫詳細地調(diào)研報告 并 提交調(diào)研報告 3 3 參與人員 參與人員 1 客戶方 客戶高層領(lǐng)導(dǎo) 客戶項目組成員 客戶財務(wù)部 銷售部 采購部 質(zhì)檢部 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 11 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 工程部 生產(chǎn)計劃部 生產(chǎn)車間辦公室及相關(guān)業(yè)務(wù)部門骨干人員 2 金蝶方 實施組成員 4 4 準備事項 準備事項 1 客戶方項目經(jīng)理根據(jù)實施方安排的調(diào)研順序及時間 預(yù)先通知各部門相關(guān)人員 按 報告內(nèi)容準備相關(guān)資料 各種業(yè)務(wù)報表 業(yè)務(wù)單據(jù) 部門人員及職責(zé) 部門主要工 作事項及流程 與其他部門的關(guān)系 2 實施方準備好相關(guān)的調(diào)研報告 及調(diào)研時間安排 并預(yù)先通知客戶方項目經(jīng)理 5 5 操作時機 操作時機 進駐客戶現(xiàn)場后 實施方案編寫前 6 6 建議工作時間 建議工作時間 3 5 工作日 7 7 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo) 1 項目調(diào)研過程中 可以從如下幾個方面對客戶進行引導(dǎo) 1 部門的主要職責(zé)是什么 2 該部門人員數(shù)量怎樣 他們有何分工 3 本部門的重點業(yè)務(wù)是什么 4 該部門對本次信息化更關(guān)注哪些方面 5 本次信息化有哪些主要需求 調(diào)研提綱中還需要重點關(guān)注的其他問題 2 了解客戶是否經(jīng)歷過 BPR 如果完成 BPR 則要獲得相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖 3 是否有咨詢公司正在參與此項目中 了解其工作范圍相互不要重疊 在衡量項目成 功標(biāo)準上要明確一致 并掌握控制權(quán) 使其不要對項目產(chǎn)生不良影響 4 詢問客戶是否通過 ISO 系列認證 如果通過則要獲得相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖 5 如果是上市公司要取得相關(guān)內(nèi)部控制文件 8 8 注意事項 注意事項 1 調(diào)研應(yīng)該以了解客戶管理現(xiàn)狀為重點 2 深入分析客戶的真實需求 并對客戶施加恰當(dāng)?shù)挠绊?要能夠有效的引導(dǎo)和控制客 戶提出的需求 1 通過本次調(diào)研 應(yīng)該對實施方案有初步的規(guī)劃 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 12 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 2 在調(diào)研倉管時要注意以下重點 A 倉庫區(qū)域劃分 是否有待檢區(qū) 貨架擺放及標(biāo)識 B 貨物標(biāo)識卡的內(nèi)容及信息 C 出入庫流程 D 出入庫單據(jù)的填寫格式和存放位置 E 賬簿填寫情況 F 成本核算所需提供的報表 3 在調(diào)研車間現(xiàn)場時要注意以下重點 A 以一個復(fù)雜產(chǎn)品領(lǐng)料 工序轉(zhuǎn)移 入庫 委外加工 現(xiàn)場倉管理 包括現(xiàn)場 倉物料或半成品標(biāo)識卡 B 取得車間現(xiàn)場組織管理結(jié)構(gòu)圖 越詳細越好 9 9 后續(xù)工作安排 后續(xù)工作安排 1 收集并整理調(diào)研資料 與客戶確認調(diào)研內(nèi)容 完成調(diào)研報告 2 準備提交 項目整體實施方案 項目整體實施計劃 的制定 10 10 可供參考的工具和模板 可供參考的工具和模板 調(diào)研清單 采購管理 調(diào)研清單 倉存管理 調(diào)研清單 公司狀況 調(diào)研清單 計劃管理 調(diào)研清單 生產(chǎn)管理 調(diào)研清單 生產(chǎn)數(shù)據(jù) 調(diào)研清單 銷售管理 調(diào)研清單 IT 11 11 成果清單 成果清單 XXX 公司項目調(diào)研報告 1 41 4制定并確認實施方案制定并確認實施方案 1 1 工作目標(biāo) 工作目標(biāo) 結(jié)合項目管理理論編寫項目實施方案 對項目實施的范圍 目標(biāo) 組織 驗收標(biāo)準 實 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 13 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 施計劃 實施策略 約束內(nèi)容 預(yù)期風(fēng)險與規(guī)避措施進行約定 將項目實施的有關(guān)事項 同客戶進行確認 作為項目實施的依據(jù)和基礎(chǔ) 用于指導(dǎo)后期項目的實施 2 2 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 1 確認實施范圍 主要包括公司組織范圍 模塊范圍和軟件應(yīng)用范圍 2 確定項目實施目標(biāo) 主要包括整體目標(biāo) 實施目標(biāo) 3 制定實施策略 4 項目組織要求與責(zé)任 5 實施過程中的關(guān)鍵節(jié)點介紹 雙方任務(wù)介紹 6 制定項目實施驗收標(biāo)準 主要包括驗收方式和各模塊驗收標(biāo)準 7 制定 項目實施計劃 8 明確項目實施約束條件 9 預(yù)測項目實施風(fēng)險 并提出風(fēng)險規(guī)避解決措施 3 3 參與人員 參與人員 客戶方 項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長 項目經(jīng)理 核心小組成員 金蝶方 實施組項目經(jīng)理 核心小組成員 4 4 準備事項 準備事項 1 調(diào)研報告已經(jīng)完成 2 和客戶方進行了全面的溝通 3 完成 項目整體實施方案 和 項目實施計劃 以備確認 5 5 操作時機 操作時機 在對企業(yè)進行詳細調(diào)研后 6 6 建議工作時間 建議工作時間 1 工作日 7 7 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 1 在此將實施范圍進行約定 避免以后出現(xiàn)實施的模塊 實施的功能 實施的企業(yè)數(shù) 量出現(xiàn)變化 約定的越詳細越好 2 實施目標(biāo)可以寫的概括和粗略一些 寫的宏觀一些 3 實施計劃的每一項任務(wù)對客戶方只需設(shè)置到配合的部門 而詳細人員安排由客戶方 自己討論完成 若遇到客戶方人員相互推脫而相持不下時 應(yīng)給予客戶相關(guān)建議 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 14 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 不能參與爭執(zhí)中 如果建議無效 則須請客戶會后自行討論 不要耽誤會議進程 4 項目驗收標(biāo)準 可選擇 要明確到具體的模塊和功能 可以有效地避免出現(xiàn)客戶需 求無限膨脹的麻煩和問題 5 對項目實施變更流程的約定 有效避免實施過程中 客戶的隨意性 并能夠記錄項 目實施變更的原因及影響 有利于在項目進度嚴重受影響的時候 區(qū)分責(zé)任 6 對工作方式的約定 有利于雙方對實施過程中的工作方法 方式 有一個信息對稱 的平臺 也有利于雙方在推進項目實施過程中能及時處理相關(guān)事項 避免出現(xiàn)拖踏 推委等現(xiàn)象的發(fā)生 8 8 注意事項 注意事項 項目實施方案書 中 關(guān)于項目驗收標(biāo)準 一定要注意其準確性和可交付性 如果確實 沒有把握 可以適當(dāng)?shù)哪：恍?絕對不能將交付不了的事項寫入項目驗收標(biāo)準 9 9 后續(xù)工作安排 后續(xù)工作安排 1 雙方項目經(jīng)理簽署 項目實施方案書 2 將確定后的 項目實施計劃 打印并張貼 項目實施方案雙方簽字 10 10 可供參考的工具和模板 可供參考的工具和模板 項目實施方案書 項目實施計劃 ERP 項目實施風(fēng)險說明 信息化實施考核條例 11 11 成果清單 成果清單 客戶簽字確認的 XXX 項目實施方案書 客戶簽字確認的 XXX 項目實施計劃 1 51 5召開項目啟動大會召開項目啟動大會 1 1 工作目標(biāo) 工作目標(biāo) 讓客戶方領(lǐng)導(dǎo)表達信息化推動的決心 調(diào)動員工的積極性 向客戶方全體項目組成員傳 達項目相關(guān)實施任務(wù) 計劃 讓大家明確未來要做的工作 作好心理準備 2 2 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 1 與客戶方項目經(jīng)理確定啟動大會議程 落實各發(fā)言人的時間 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 15 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 2 按大會議程召開啟動大會 項目啟動大會 PPT 中需介紹項目實施方案各項內(nèi)容 目的是讓客戶高層了解實施過程 風(fēng)險 責(zé)任 范圍等內(nèi)容 3 做好會議紀要 記錄實施方案主要內(nèi)容 客戶方領(lǐng)導(dǎo)講話及客戶方相關(guān)人員宣誓等 公布在客戶宣傳欄中 讓所有客戶方員工都了解項目啟動大會內(nèi)容 4 簽訂 項目實施公約 并交換實施文檔 3 3 參與人員 參與人員 客戶方 高層領(lǐng)導(dǎo) 項目經(jīng)理 核心小組成員 全體項目組成員 金蝶方 領(lǐng)導(dǎo)小組組長 項目經(jīng)理 項目小組成員 4 4 準備事項 準備事項 1 雙方要溝通確認項目啟動大會議程及流程 可參考 啟動大會議程 2 項目經(jīng)理準備介紹的 PPT 可參考附件 項目啟動大會 3 布置啟動大會會議室 包括投影儀 白板 白板筆和擴音設(shè)備 4 發(fā)動宣傳攻勢 可在企業(yè)內(nèi)部刊物上刊登 ERP 相關(guān)文章 或在宣傳欄上發(fā)布文章 在醒目的地方拉橫幅 目的要讓所有員工投入項目或關(guān)心項目 5 5 操作時機 操作時機 實施方案確認后 項目將進入實質(zhì)性實施階段 6 6 建議工作時間 建議工作時間 0 5 工作日 7 7 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 無 8 8 注意事項 注意事項 無 9 9 后續(xù)工作安排 后續(xù)工作安排 1 請客戶檢查硬件設(shè)備配置情況 確保安裝軟件時不存在硬件上的問題 對于不滿足 或存在的隱患立即提出改善建議 要求在軟件安裝前完成 2 客戶方需要準備培訓(xùn)環(huán)境 金蝶方顧問需要準備培訓(xùn)手冊 教材等 10 10 可供參考的工具和模板 可供參考的工具和模板 項目啟動大會議程 項目啟動大會 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 16 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 項目啟動大會會議紀要 培訓(xùn)人員簽到表 11 11 成果清單 成果清單 XXX 項目啟動大會 PPT XXX 項目啟動大會議程 XXX 項目啟動大會會議紀要 1 61 6客戶中高層領(lǐng)導(dǎo)高級培訓(xùn)客戶中高層領(lǐng)導(dǎo)高級培訓(xùn) 1 1 工作目標(biāo) 工作目標(biāo) 1 加深中高層領(lǐng)導(dǎo)對 ERP 的認識 2 使之在 ERP 推進過程中積極參與到項目中來 充分發(fā)揮各自領(lǐng)導(dǎo)作用 3 充分認識到項目推進中未來可預(yù)見的風(fēng)險 問題及相應(yīng)的措施 4 借此機會建立顧問專業(yè)形象 進行充分溝通 為項目推進作鋪墊 2 2 主要工作事項 主要工作事項 1 對客戶中高層進行實施方法論培訓(xùn)課程 2 參訓(xùn)人員寫出心得體會并相互討論交流 3 3 參與人員 參與人員 客戶方 中高層領(lǐng)導(dǎo) 項目小組成員 金蝶方 領(lǐng)導(dǎo)小組組長 項目經(jīng)理 小組成員 4 4 準備事項 準備事項 1 參加培訓(xùn)人員簽到表 2 準備好培訓(xùn)環(huán)境 3 培訓(xùn)的 PPT 文件 5 5 操作時機操作時機 雙方項目組織成立后 項目正式開始調(diào)研之前 6 6 建議工作時間 建議工作時間 0 5 工作日 7 7 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 客戶中高層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn) 是一個難得的絕佳機會 對于可以預(yù)見的風(fēng)險 問題 建議措施 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 17 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 都可以通過本次培訓(xùn)向客戶高層傳達 客戶高層領(lǐng)導(dǎo)的認知和決心 是項目實施順利進 展的重要影響因素 一定要利用好這次機會 為項目順利實施創(chuàng)造條件 8 8 注意事項 注意事項 這是一次絕好的體現(xiàn)專業(yè)形象的機會 實施顧問要精心準備 確認客戶方的培訓(xùn)場所的 一切設(shè)施是否齊全 事前要模擬演練 確保萬無一失 9 9 后續(xù)工作安排 后續(xù)工作安排 無 10 10 可供參考的工具和模板 可供參考的工具和模板 參訓(xùn)人員心得及體會 項目實施方法論 11 11 成果清單 成果清單 培訓(xùn)人員簽到表 參訓(xùn)人員心得及體會 1 71 7軟件安裝軟件安裝 1 1 工作目標(biāo) 工作目標(biāo) 1 完成本次實施組織范圍內(nèi)的企業(yè)軟件安裝 2 培訓(xùn)客戶基本安裝知識及相關(guān)常見問題處理 3 請客戶簽字 軟件安裝完成確認書 2 2 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 1 檢查客戶軟硬件環(huán)境是否滿足系統(tǒng)正常運行要求 對于不滿足或存在的隱患立即提 出改善建議 要求在軟件安裝前完成 2 安裝服務(wù)器 記錄相關(guān)硬件環(huán)境配置信息 系統(tǒng)安裝軟件設(shè)置信息 3 對客戶一定要強調(diào)備份的重要性 協(xié)助客戶完成每日數(shù)據(jù)庫備份 4 測試遠程控制軟件 并培訓(xùn)客戶使用各設(shè)置 5 結(jié)合 K 3 系統(tǒng)管理員手冊 內(nèi)容 培訓(xùn)客戶 IT 管理員并協(xié)助其安裝客戶端 3 3 參與人員 參與人員 客戶方 客戶方 項目經(jīng)理 項目核心小組成員 金蝶方 金蝶方 項目經(jīng)理 技術(shù)顧問 實施小組成員 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 18 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 4 4 準備事項 準備事項 金蝶方 金蝶方 1 軟件安裝指導(dǎo)說明書 2 各種安裝工具 客戶方 客戶方 1 硬件齊全 且配置滿足要求 2 網(wǎng)絡(luò)暢通 且網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)是否滿足系統(tǒng)運行要求 3 服務(wù)器 客戶端軟件環(huán)境滿足系統(tǒng)運行要求 4 基礎(chǔ)軟件齊全 如 操作系統(tǒng) 數(shù)據(jù)庫 驅(qū)動程序 傳輸工具等 5 5 操作時機 操作時機 項目啟動大會以后 正式進行系統(tǒng)上線之前 本步工作可以根據(jù)各個項目的實際情況選 擇完成時間 6 6 建議工作時間 建議工作時間 2 工作日 7 7 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 服務(wù)器端軟件的安裝 8 8 注意事項 注意事項 安裝服務(wù)器時要求客戶對系統(tǒng)設(shè)置內(nèi)容記錄 以備事后查詢 9 9 后續(xù)工作安排 后續(xù)工作安排 無 10 10 可供參考的工具和模板 可供參考的工具和模板 軟件安裝完成確認書 11 11 成果清單 成果清單 客戶簽字確認的 XXX 公司軟件安裝完成確認書 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 19 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 2 2 藍圖設(shè)計藍圖設(shè)計 2 1 核心小組成員培訓(xùn)核心小組成員培訓(xùn) 注 如果項目很小 核心小組成員培訓(xùn)和最終用戶培訓(xùn)合并在此階段一并完成 1 1 工作目標(biāo)工作目標(biāo) 1 讓客戶核心小組成員熟悉產(chǎn)品的整體操作流程 并對客戶核心需求的產(chǎn)品實現(xiàn)方案 進行討論 確定 2 讓客戶核心小組成員能夠結(jié)合產(chǎn)品 企業(yè)關(guān)鍵需求 對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進行梳理 并 制定出新的 ERP 操作流程 2 2 主要工作事項 主要工作事項 1 與客戶方項目經(jīng)理討論 培訓(xùn)計劃 并協(xié)調(diào)講師資源 2 顧問應(yīng)檢查事先規(guī)劃各部門參訓(xùn)人員是否合適 應(yīng)該參加的人員是否未列入名單 如有必要顧問需到各部門一個一個面談 面談時要觀察被訪人的辦公環(huán)境 周圍的 同事與其講話的口氣 其處理事的風(fēng)格 判斷此人的能力及態(tài)度 協(xié)助客戶項目經(jīng) 理方確定人員 3 每一模塊上半個工作日可安排結(jié)合培訓(xùn) PPT 和系統(tǒng)以授課形式培訓(xùn) 當(dāng)場進行考試 并統(tǒng)計考試分數(shù)進行公布 4 每一模塊下半個工作日以日常業(yè)務(wù)單據(jù)為依據(jù)實戰(zhàn)演練此模塊的操作 5 每一模塊培訓(xùn)完成后留一天時間給學(xué)員做練習(xí) 檢查方式是顧問第二次上課前檢查 練習(xí)的單據(jù)并統(tǒng)計練習(xí)成績以備檔 6 綜合培訓(xùn)簽到狀況 上課表現(xiàn) 考試成績及課后練習(xí)等因素 評價培訓(xùn)結(jié)果并請客 戶確認 3 3 參與人員參與人員 客戶方 客戶方 項目組成員 實施組成員 及按照 參訓(xùn)人員建議表 來組織人員參加 金蝶方 金蝶方 實施組成員 4 4 準備事項 準備事項 1 培訓(xùn)地點請事先確定 建議客戶有獨立的培訓(xùn)教室 并配備電腦 至少兩人配一臺 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 20 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 投影儀 白板 白板筆及相關(guān)擴音設(shè)備 2 培訓(xùn)時間安排需與客戶商討 綜合考慮客戶方工作繁忙時間與我們工作時間因素 保證所有參訓(xùn)人員必須到達 3 按 項目實施計劃 編制培訓(xùn)計劃 可參考模板 項目培訓(xùn)計劃 在安排時間時要 注意每一模塊培訓(xùn)完成后需留一天時間給客戶練習(xí) 4 協(xié)助項目經(jīng)理準備好練習(xí)賬套 用戶名 權(quán)限及基本參數(shù)設(shè)置 為學(xué)員練習(xí)作好準 備 5 培訓(xùn)講師提前安裝好該行業(yè)演示賬套 在講課時會更加具有指導(dǎo)意義 6 顧問準備好該模塊的標(biāo)準流程 按練習(xí)模板結(jié)合客戶實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)設(shè)計練習(xí)題 查 檢查時只需查看系統(tǒng)中的結(jié)果便可知道 7 請客戶準備好培訓(xùn)模塊各業(yè)務(wù)流程的單據(jù) 在培訓(xùn)時帶來 5 5 操作時機操作時機 軟件安裝完成后 流程整理 流程確認和基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)準備之前 6 6 建議工作時間建議工作時間 根據(jù)模塊數(shù)每個模塊一個工作日 整個培訓(xùn)階段在一個月內(nèi)完成 7 7 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 1 對核心小組成員的培訓(xùn) 應(yīng)該先以主線為主 對于特別細致的功能只對客戶的關(guān)鍵 需求進行講解 并且要將的深入 2 要對客戶核心小組成員進行有效引導(dǎo) 理論聯(lián)系實際 產(chǎn)品聯(lián)系需求 讓客戶的核 心小組成員對產(chǎn)品未來解決方案持贊成態(tài)度 3 認真聆聽核心小組成員提出的意見和建議 并對他們的意見和建議進行有效回應(yīng) 對于難以解決的問題 事后要和個別人員進行個別溝通 4 這是認識和了解核心小組成員知識和性格的最好機會 要了解他們的性格特征 并 在后期工作中 有針對性地開展工作 8 8 注意事項 注意事項 1 經(jīng)過半天的產(chǎn)品功能培訓(xùn) 客戶學(xué)員只能理解 50 60 必須要經(jīng)過半天顧問在場 實戰(zhàn)演練和一天的課后練習(xí)才能將掌握度提高到 80 2 培訓(xùn)之前必須要每一參訓(xùn)人員簽到 事后整理未到人員并及時報告項目經(jīng)理 請其 立即做出改善措施保證后面課程無缺席 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 21 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 3 按照培訓(xùn) PPT 進行講解時 不要只是空談理論 要多舉實例 因為參訓(xùn)人員是業(yè)務(wù) 主管或骨干 除了理論知識他們更關(guān)心實際運作在系統(tǒng)上的實現(xiàn) 4 實戰(zhàn)演練要以實際業(yè)務(wù)單據(jù)流程為依據(jù) 憑空想象去演練而無法達到實戰(zhàn)效果 5 如果項目不大 核心小組成員也許就是最終用戶 那就要對詳細的功能進行多一些 的講解 9 9 后續(xù)工作安排 后續(xù)工作安排 本次培訓(xùn)應(yīng)該由客戶的核心項目小組成員對客戶其他成員進行培訓(xùn) 10 10 可供參考的工具和模板 可供參考的工具和模板 項目培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)學(xué)員簽到表 業(yè)務(wù)單據(jù)明細表 培訓(xùn)結(jié)果確認單 各模塊試題 考試成績單 11 11 成果清單 成果清單 簽字確認的培訓(xùn)方案 簽字確認的培訓(xùn)完成確認單 各種培訓(xùn)資料 包括培訓(xùn)講義 培訓(xùn)教材 練習(xí)題 考試題 簽到表 考核表 2 22 2制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范 1 1 工作目標(biāo) 工作目標(biāo) 1 建立物料編碼規(guī)范 2 建立產(chǎn)品 BOM 分層原則 3 建立客戶 供應(yīng)商編碼規(guī)范 4 所有其他基礎(chǔ)資料編碼規(guī)范 5 建立各種業(yè)務(wù)單據(jù)的編碼原則 并進行確認 2 2 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 1 查看現(xiàn)有編碼規(guī)范是否符合編碼原則 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 22 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 2 編碼原則講解 3 BOM 分層原則講解 4 討論物料 客戶 供應(yīng)商的編碼規(guī)范 3 3 參與人員 參與人員 客戶方 項目經(jīng)理 核心小組成員 金蝶方 項目實施組成員 4 4 準備事項 準備事項 1 基礎(chǔ)資料編碼指導(dǎo)說明書 2 各種工具和模板 5 5 操作時機 操作時機 系統(tǒng)上線前 需要將各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)則定義好 6 6 建議工作時間 建議工作時間 2 工作日 7 7 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 請參考工具模板的相關(guān)內(nèi)容 8 8 注意事項 注意事項 1 現(xiàn)有的一套編碼如不符合編碼原則 金蝶顧問需提出改善的合理化建議 如果客戶 還是堅持不修改 將此情況記錄在備忘錄上 繼續(xù)讓客戶使用 2 現(xiàn)有的一套編碼的確不符合編碼原則 但客戶已使用很久 如要修改工程量會很大 客戶也沒有重新修改的能力 金蝶顧問提出改善合理化建議后并記錄在備忘錄 繼 續(xù)讓客戶使用 3 在講解完編碼原則后可以提供一套編碼原則范本供客戶參考 4 最終整個編碼規(guī)范必須由客戶決定 金蝶顧問不能代客戶決定 9 9 后續(xù)工作安排 后續(xù)工作安排 1 編碼規(guī)范討論決定后 應(yīng)由客戶完成的文檔撰寫需緊接著進行 并以公司文件形式 下發(fā) 2 編碼規(guī)范文檔撰寫完成后 將其作為 系統(tǒng)編碼原則確認書 的附件 并雙方簽字 3 編碼規(guī)范文檔撰寫完成后 向客戶拷貝一份存檔 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 23 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 10 10 可供參考的工具和模板 可供參考的工具和模板 編碼原則指導(dǎo)說明書 物料編碼規(guī)范 編碼原則說明 BOM 分層原則說明 系統(tǒng)編碼原則確認書 其他資料編碼規(guī)則表 11 11 成果清單 成果清單 雙方簽字的 系統(tǒng)編碼原則確認書 客戶簽字確認的 XXX 公司編碼規(guī)范 XXX 公司其他資料編碼規(guī)則表 2 32 3準備基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)準備基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù) 1 1 工作目標(biāo) 工作目標(biāo) 1 確定基礎(chǔ)資料的整理范圍 2 規(guī)定基礎(chǔ)資料整理的方式 3 明確必須輸入的字段 重要字段的含義 4 明確各項數(shù)據(jù)的負責(zé)人員 完成時間 更加清晰了解自己的責(zé)任及目標(biāo) 2 2 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 1 指導(dǎo)客戶如何進行基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)的準備 2 分別以每一類基礎(chǔ)資料講解必須填寫的字段 重要字段進行詳細解釋 3 對客戶準備的基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)進行最終檢查 3 3 參與人員 參與人員 客戶方 項目經(jīng)理 核心小組成員 金蝶方 項目經(jīng)理 項目實施小組成員 4 4 準備事項 準備事項 1 基礎(chǔ)資料準備進度表 2 各種工具和模板 5 5 操作時機 操作時機 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 24 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范確認完成以后 系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程模擬和正式上線之前 6 6 建議工作時間 建議工作時間 按需要收集的基礎(chǔ)資料多少決定 客戶方需要 30 60 個工作日 金蝶方需要 2 5 個工作 日 7 7 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 嚴格遵循上一環(huán)節(jié)確認的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理原則 8 8 注意事項 注意事項 1 基礎(chǔ)資料準備進度表 的定義要詳細 讓所有負責(zé)人員清楚了解每一字段含義 及完成期限 2 收集過程中主動多與客戶聯(lián)系 當(dāng)客戶遇到困難要及時解決 不要因為客戶在收集 中的小問題沒及時處理而延長時間 推遲上線進度 9 9 后續(xù)工作安排 后續(xù)工作安排 在整個收集與錄入過程中 2 6 步驟要配合進行 在整個基礎(chǔ)資料收集整理過程中 金蝶 顧問的檢查非常重要 要多次檢查并貫穿始終 10 10 可供參考的工具和模板 可供參考的工具和模板 基礎(chǔ)資料準備指導(dǎo)說明書 基礎(chǔ)資料收集模板 基礎(chǔ)資料配置表 11 11 成果清單 成果清單 XXX 公司基礎(chǔ)資料準備指導(dǎo)說明書 XXX 公司基礎(chǔ)資料配置表 2 42 4客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理 1 1 工作目標(biāo) 工作目標(biāo) 1 讓客戶梳理現(xiàn)有企業(yè)管理業(yè)務(wù)流程 通過教給客戶業(yè)務(wù)流程整理方法 讓客戶自己 發(fā)現(xiàn)問題 為新流程的制定提供基礎(chǔ) 2 同時 通過舊 新流程的比較 讓客戶更切身感受 K 3 給他們帶來的價值 2 2 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 1 將 K 3 標(biāo)準業(yè)務(wù)流程的紙制文件或電子文件交給客戶方項目經(jīng)理 請其轉(zhuǎn)交相關(guān)模 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 25 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 塊流程討論人員 預(yù)先瀏覽如存在疑問可在討論時一并提出 2 客戶存在現(xiàn)有流程文檔的 先請其講解流程 在符合 K 3 流程時適指出對應(yīng)的系統(tǒng) 作業(yè) 對于不符合的流程現(xiàn)場與客戶進行溝通 如能得到客戶的同意現(xiàn)場修改流程 在系統(tǒng)模擬時重點關(guān)注此修改部份 當(dāng)場無法溝通一致的 請客戶自行商討并給出 結(jié)果 3 客戶沒有此流程文檔 那么就按照標(biāo)準流程進行講解 相關(guān)部門及角色進行調(diào)整并 記錄客戶已同意此流程 4 將所有流程逐一進行討論 如客戶確無此流程可跳過 5 在流程討論時顧問要重點討論以下幾個方面 1 各角色權(quán)限分配 2 每一業(yè)務(wù)流程存在的意義 3 每一業(yè)務(wù)流程相關(guān)報表 4 輸出的單據(jù)的聯(lián)數(shù)及各聯(lián)的分配 5 單據(jù)類型的確定 3 3 參與人員 參與人員 客戶方 核心小組成員 項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長及成員 金蝶方 實施小組成員 4 4 準備事項 準備事項 1 顧問對客戶業(yè)務(wù)流程內(nèi)部模擬 2 事先準備好完整的 K 3 標(biāo)準操作流程手冊 3 客戶現(xiàn)有流程文檔 5 5 操作時機 操作時機 對客戶核心小組成員進行標(biāo)準產(chǎn)品培訓(xùn)之后 確認客戶新流程之前 6 6 建議工作時間 建議工作時間 每模塊 1 工作日 7 7 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 1 將客戶標(biāo)準操作流程給客戶 讓客戶在標(biāo)準流程基礎(chǔ)上 進行適當(dāng)調(diào)整和修改 在 減少客戶工作量的同時 也可以有效引導(dǎo)客戶制定更加規(guī)范的業(yè)務(wù)流程 2 流程梳理過程中 要重點關(guān)注各環(huán)節(jié)所涉及的重要單據(jù) 以及各單據(jù)關(guān)鍵項目的意 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 26 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 義 需求等 8 8 注意事項 注意事項 1 所有流程必須在系統(tǒng)模擬前修改完成 2 顧問不能代客戶完成流程的修改 3 不建議修改系統(tǒng) 應(yīng)想辦法引導(dǎo)客戶不做軟件修改 引用相關(guān)文章給客戶看 如果 必須修改則應(yīng)該多方面求證 修改系統(tǒng)要掌握可擴展性和靈活性等原則 4 在流程討論時 如發(fā)現(xiàn)客戶權(quán)責(zé)發(fā)生改變 顧問就站在系統(tǒng)和標(biāo)準流程的角度提出 建議 不要強行推行此流程 當(dāng)客戶因此事爭論不下時 切勿介入其中 應(yīng)讓客戶 自行解決并給出結(jié)果 5 在流程討論時 如客戶提出不同意見或看法時 顧問不要打斷 要仔細聆聽 多問 為什么 出于什么目的 什么時候什么地點執(zhí)行 由誰來執(zhí)行 該如何去做 要產(chǎn) 生什么單據(jù) 聯(lián)數(shù)是多少 9 9 后續(xù)工作安排 后續(xù)工作安排 1 將所有單據(jù)類型按 單據(jù)類型明細表 整理完畢 作為公司文件由總經(jīng)理簽發(fā) 2 要求客戶整理完所有流程圖經(jīng)顧問確認后 請相關(guān)部門審批作為公司文件由總經(jīng)理 簽發(fā) 3 流程確定后 要求客戶完成作業(yè)指導(dǎo)書 在正式上線前必須完成 10 10 可供參考的工具和模板 可供參考的工具和模板 單據(jù)類型明細表 標(biāo)準業(yè)務(wù)流程圖 作業(yè)指導(dǎo)書 11 11 成果清單 成果清單 單據(jù)類型明細表 XXX 公司 ERP 業(yè)務(wù)流程圖 XXX 公司 ERP 作業(yè)指導(dǎo)書 2 52 5流程優(yōu)化與流程模擬流程優(yōu)化與流程模擬 1 1 工作目標(biāo) 工作目標(biāo) 1 對客戶的現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進行深入分析 指出問題 并給出優(yōu)化的解決方案 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 27 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 2 力爭讓客戶優(yōu)化后的流程與產(chǎn)品的標(biāo)準流程一致 對于不一致的流程 要商討具體 的解決方案 2 2 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 1 按照流程逐個請相關(guān)人員在電腦上以現(xiàn)實作業(yè)單據(jù)為例進行操作 相關(guān)系統(tǒng)單據(jù)套 打出來 與真實上線操作要求完全一致 2 在模擬過程中顧問需全程指導(dǎo) 及時指出錯誤或疏漏的地方 并提醒在場所有人員 注意 3 該部門人員流程模擬完成之后 需請該部門經(jīng)理親臨現(xiàn)場進行驗收 讓部門經(jīng)理了 解實際狀況 預(yù)見上線將會遇到的困難 4 大型企業(yè)參加人數(shù)較多 顧問可先對業(yè)務(wù)骨干進行模擬指導(dǎo)和驗收 再由業(yè)務(wù)骨干 對其他人員進行指導(dǎo)和驗收 顧問可抽查人員狀況 3 3 參與人員 參與人員 客戶方 項目組成員 各部門經(jīng)理 核心小組成員 金蝶方 實施小組成員 4 4 準備事項 準備事項 1 模擬設(shè)在培訓(xùn)教室 并配備投影儀 白板 白板筆 電腦若干臺 打印機及相關(guān)擴 音設(shè)備 2 客戶準備好 XXX 公司 ERP 業(yè)務(wù)流程圖 XXX 公司 ERP 作業(yè)指導(dǎo)書 日常流程單 據(jù)一套 3 上線模擬簽到表 4 請客戶方建立模擬數(shù)據(jù)賬套 5 5 操作時機 操作時機 客戶的基礎(chǔ)資料準備完成后 藍圖確認完成前 6 6 建議工作時間 建議工作時間 每模塊 1 工作日 7 7 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo) 關(guān)鍵單據(jù)上的重要項目 要給予充分重視 往往客戶的流程與標(biāo)準流程相一致 單據(jù)上 反映的內(nèi)容和要求卻不一致 這就要求在做流程匹配的時候 應(yīng)該更加關(guān)注客戶對關(guān)鍵 信息 關(guān)鍵項目的實際需求 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 28 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 8 8 注意事項 注意事項 1 在模擬過程中 發(fā)現(xiàn)流程與實際狀況不一致需要調(diào)整時 顧問要提出修改建議 如 未達成一致請客戶自行討論決定 并由客戶最后決定 2 在模擬過程中 發(fā)現(xiàn)模擬困難 對系統(tǒng)不熟的人員需要提請客戶方項目經(jīng)理注意 要求客戶項目經(jīng)理另外安排時間讓其反復(fù)模擬練習(xí) 以致于達到熟練的程度 3 應(yīng)該以核心業(yè)務(wù)流程為主 不要過多的陷入細節(jié) 否則項目可能很難推進 4 對于二次開發(fā)的內(nèi)容涉及到的流程也需要進行模擬 以達到與正式上線一樣的效果 9 9 后續(xù)工作安排 后續(xù)工作安排 1 顧問應(yīng)提醒項目經(jīng)理 對模擬效果不好的人員要求進行反復(fù)練習(xí) 并檢查練習(xí)結(jié)果 2 客戶方項目經(jīng)理應(yīng)組織第二次模擬 形式與第一次一樣 使客戶操作人員達到更加 熟練 10 10 可供參考的工具和模板 可供參考的工具和模板 上線模擬簽到表 上線模擬完成確認書 K 3 標(biāo)準操作流程 11 11 成果清單 成果清單 有客戶簽字的 XXX 公司上線模擬簽到表 XXX 公司上線模擬完成確認書 2 62 6新業(yè)務(wù)藍圖確認新業(yè)務(wù)藍圖確認 1 1 工作目標(biāo) 工作目標(biāo) 以書面的 正式的文件確定客戶未來業(yè)務(wù)操作流程 避免后期客戶隨意更改流程情況的 發(fā)生 即使客戶需要更改流程 那也可以據(jù)此要求客戶簽訂 項目實施變更確認書 就 變更內(nèi)容進行確認 對由此產(chǎn)生的項目拖期 延期明確責(zé)任 2 2 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 主要工作事項 角色 任務(wù) 工具模板 將優(yōu)化后需要確認的業(yè)務(wù)流程整理成冊 供雙方簽字確認 3 3 參與人員 參與人員 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 29 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 客戶方 領(lǐng)導(dǎo)小組組長 項目經(jīng)理 核心小組成員 金蝶方 項目經(jīng)理 實施小組成員 4 4 準備事項 準備事項 1 將討論后的 BOM 分層原則 產(chǎn)品資料編碼規(guī)范 及業(yè)務(wù)流程進行整理作為業(yè)務(wù)藍圖 確認的附件 2 將優(yōu)化后需要確認的業(yè)務(wù)流程整理成冊 供雙方簽字確認 5 5 操作時機 操作時機 對客戶業(yè)務(wù)流程進行優(yōu)化以后 并在軟件中逐個內(nèi)部驗證可以實現(xiàn) 則同客戶進行簽字 確認 以免后期改變流程 6 6 建議工作時間 建議工作時間 1 工作日 7 7 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 關(guān)鍵業(yè)務(wù) 無 8 8 注意事項 注意事項 無 9 9 后續(xù)工作安排 后續(xù)工作安排 雖然新流程經(jīng)過軟件的初步測試 但是可能還有一些實際未解決的問題 需要同相關(guān)部 門協(xié)商 制定解決方案及實現(xiàn)計劃 并跟蹤進度 按時完成相關(guān)工作 10 10 可供參考的工具和模板 可供參考的工具和模板 業(yè)務(wù)流程完成確認書 11 11 成果清單 成果清單 XXX 公司業(yè)務(wù)流程完成確認書 K 3K 3 顧問實施手冊顧問實施手冊 金蝶軟件 中國 有限公司第 30 頁 共 39 頁 版權(quán)所有 翻版必究 3 3 系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)實現(xiàn) 3 1 初始化數(shù)據(jù)準備初始化數(shù)據(jù)準備 1 1 工作目標(biāo) 工作目標(biāo) 按照基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范和靜態(tài)數(shù)據(jù)資料 整理各種動態(tài)基礎(chǔ)資料 包括科目余額 未關(guān) 閉的單