中國保險(xiǎn)業(yè)SWOT分析.doc

.中國保險(xiǎn)業(yè)SWOT分析中國保險(xiǎn)業(yè)基本概況隨著中國保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)入深化改革、全面開放、加快發(fā)展的新階段，保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會的領(lǐng)域越來越廣，承擔(dān)的社會責(zé)任越來越重：從四川汶川大地震到百年盛事北京奧運(yùn)、從交強(qiáng)險(xiǎn)制度實(shí)施到房地產(chǎn)投資解禁、從應(yīng)對國際金融危機(jī)到參與醫(yī)療糾紛調(diào)解、從養(yǎng)老社區(qū)投資到新農(nóng)村合合作醫(yī)療建設(shè)、從農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面擴(kuò)大到環(huán)境責(zé)任保險(xiǎn)試點(diǎn)啟動保險(xiǎn)業(yè)正在努力提高科學(xué)發(fā)展和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會全局的能力，在探索中國特色保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展道路和保障民生方面取得顯著成就。如今，保險(xiǎn)業(yè)站在新起點(diǎn)，進(jìn)入了新階段，我國正在成為新興的保險(xiǎn)大國。從2006年-2010年的5年間，中國保險(xiǎn)業(yè)取得了令世界矚目的發(fā)展成績，保險(xiǎn)公司從93家發(fā)展到146家，中國保險(xiǎn)全行業(yè)高管人員由1.45萬人發(fā)展到2.94萬人，營銷員由156萬人發(fā)展到330萬人，精算、核保核賠、投資等專業(yè)技術(shù)人員日益成長，為行業(yè)更大的發(fā)展提供了有力的人才保障和智力支持。我國保險(xiǎn)業(yè)的保費(fèi)收入規(guī)模增長迅速，2009年保費(fèi)收入已達(dá)到11137.3億元，提前一年實(shí)現(xiàn)了保險(xiǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃列出的保費(fèi)收入超萬億的目標(biāo)。2010年，我國保費(fèi)收入達(dá)到14500億元，2010年底保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)超過5萬億元，是2005年的3.3倍，2010年112月，全國實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.45萬億元。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入3895.6億元；人身險(xiǎn)保費(fèi)收入1.06萬億元。保險(xiǎn)賠付3200.4億元，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付1756.03億元；人身險(xiǎn)賠付1444.4億元。目前，中國保險(xiǎn)業(yè)呈現(xiàn)出原保險(xiǎn)、再保險(xiǎn)、保險(xiǎn)中介、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理相互協(xié)調(diào)，中外資保險(xiǎn)公司共同發(fā)展的市場格局。到2010年底，國內(nèi)有7家保險(xiǎn)公司資產(chǎn)超過千億元、2家超過五千億元、1家超過萬億元。專業(yè)性的保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、健康險(xiǎn)公司、養(yǎng)老險(xiǎn)公司逐步成長并成為市場的重要力量，初步形成以國有商業(yè)保險(xiǎn)公司為主、中外保險(xiǎn)公司并存、多家保險(xiǎn)公司競爭的格局。在未來，中國保險(xiǎn)業(yè)及保險(xiǎn)公司將面對更激烈的市場競爭，對中國保險(xiǎn)業(yè)及保險(xiǎn)公司進(jìn)行SWOT分析,能讓我們對中國保險(xiǎn)業(yè)及保險(xiǎn)公司未來的發(fā)展有一個(gè)清醒的、客觀的認(rèn)識。 中國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(strength)和劣勢(weakness)分析 自1980年以來，短短三十幾年間，在改革開放政策的推動下，中國的保險(xiǎn)也取得了令世人矚目的成就，盡管在此期間經(jīng)歷了曲折的發(fā)展，但在世界保險(xiǎn)業(yè)市場上，中國保險(xiǎn)業(yè)及保險(xiǎn)公司仍具有較強(qiáng)的競爭和發(fā)展優(yōu)勢，具體表現(xiàn)在：1、政策環(huán)境好2、國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展、總量排名世界第一3、金融市場健康良性發(fā)展；外匯儲備過萬億美元，居世界第一4、外貿(mào)高速增長、總額保持世界第三5、固定資產(chǎn)投資增長；中等收入以上人群不斷壯大、居民儲蓄余額達(dá)16.7萬億元，同比增長13.3%6、監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)保險(xiǎn)業(yè)做大做強(qiáng)7、消費(fèi)者對中國保險(xiǎn)業(yè)本土文化的認(rèn)同感8、后發(fā)優(yōu)勢9、業(yè)務(wù)快速發(fā)展10、市場體系逐步健全11、體制改革進(jìn)展順利12、法律法規(guī)初步完善13、保險(xiǎn)監(jiān)管逐步與國際接軌我國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展在發(fā)展中具備諸多優(yōu)勢的同時(shí)也存在一些劣勢,主要表現(xiàn)在： 1、保險(xiǎn)業(yè)整體規(guī)模較小、供給主體數(shù)量少且分散 2、資本金規(guī)模小、承保能力有限 3、缺乏保險(xiǎn)市場需求的價(jià)格彈性、保險(xiǎn)費(fèi)率總體水平偏低4、管理技術(shù)落后5、企業(yè)形象和品牌效應(yīng)不突出6、優(yōu)秀高級管理人才短缺7、產(chǎn)品普遍趨同、差別化特征不明顯8、保險(xiǎn)新企業(yè)的進(jìn)入和老企業(yè)的退出存在著障礙。中國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)會(opportunity)和威脅(threat)分析 我國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)會（O）主要表現(xiàn)在：1、全球經(jīng)濟(jì)一體化2、風(fēng)險(xiǎn)的分散性決定了保險(xiǎn)的國際性3、資本市場日益成熟4、自然災(zāi)害日趨頻繁5、保險(xiǎn)深度、保險(xiǎn)密度較低6、需求潛力巨大，保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展空間較大7、保險(xiǎn)消費(fèi)意識的不斷增強(qiáng)8、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)發(fā)展很快、專業(yè)化趨勢愈加明顯9、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的飛速進(jìn)步 我國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的威脅（T）主要表現(xiàn)在：1、市場競爭的加劇2、中資保險(xiǎn)市場份額會降低3、優(yōu)秀保險(xiǎn)人才會流失4、償付能力可能會不足5、部分公司可能會經(jīng)營困難、甚至倒閉SWOT配合戰(zhàn)略SO戰(zhàn)略(優(yōu)勢機(jī)會戰(zhàn)略)要求發(fā)揮優(yōu)勢，利用機(jī)會，具體表現(xiàn)為：采取積極戰(zhàn)略，選擇性地增設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量；鼓勵(lì)多方位、多渠道的創(chuàng)新；擴(kuò)大對外開放力度、加強(qiáng)國際合作；大力發(fā)展中介市場、強(qiáng)化專業(yè)化分工，確保成本控制和服務(wù)專業(yè)化；提高網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)在業(yè)務(wù)規(guī)模中的占比；針對保險(xiǎn)的預(yù)期需求和潛在的購買力，加強(qiáng)產(chǎn)品的升級換代，盡快實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變；完善綜合經(jīng)營的政策、提高投資收益的占比；擴(kuò)大保險(xiǎn)的覆蓋面和滲透度；通過積極的監(jiān)督政策，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，提高保險(xiǎn)業(yè)在金融業(yè)的比重。 WO戰(zhàn)略(劣勢機(jī)會戰(zhàn)略)要求利用機(jī)會，克服劣勢，具體表現(xiàn)為：利用全球經(jīng)濟(jì)一體化的機(jī)會，擴(kuò)大對外開放、加強(qiáng)國際合作，提高保險(xiǎn)業(yè)整體規(guī)模；引進(jìn)投資、增設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量，擴(kuò)大資本金規(guī)模、提高承保能力；制定費(fèi)率政策，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，提高保險(xiǎn)費(fèi)率總體水平；利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，加強(qiáng)管理技術(shù)、技能的培訓(xùn)；培育基礎(chǔ)好、有潛力的重點(diǎn)企業(yè)；培養(yǎng)與引進(jìn)并重，選擇優(yōu)秀高級管理人才，加強(qiáng)管理人員及銷售人員的培訓(xùn)力度，提高內(nèi)部管理效率。 ST戰(zhàn)略(優(yōu)勢威脅戰(zhàn)略)要求利用優(yōu)勢，回避威脅，具體表現(xiàn)為：利用保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境好、國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展、金融市場健康良性發(fā)展的優(yōu)勢，通過快速發(fā)展，將蛋糕做大，回避威脅；利用固定資產(chǎn)投資增長、外貿(mào)高速增長的優(yōu)勢，大力發(fā)展財(cái)產(chǎn)、貨物保險(xiǎn)；利用中等收入人群多、居民儲蓄余額大的優(yōu)勢，大力發(fā)展人壽保險(xiǎn)，回避威脅；利用消費(fèi)者對我國保險(xiǎn)業(yè)本土文化的認(rèn)同感優(yōu)勢，回避中資保險(xiǎn)市場份額降低的威脅；利用外匯儲備多的優(yōu)勢，開發(fā)外匯投資類產(chǎn)品，提高收益，回避償付能力可能不足的威脅。 WT戰(zhàn)略(劣勢威脅戰(zhàn)略)要求減少劣勢，回避威脅，具體表現(xiàn)為：通過發(fā)展，減少保險(xiǎn)業(yè)整體規(guī)模較小的劣勢；通過擴(kuò)容，減少資本金規(guī)模小、承保能力有限的劣勢；通過監(jiān)管，減少保險(xiǎn)費(fèi)率總體水平偏低的劣勢；通過引進(jìn)，減少管理技術(shù)落后的劣勢；通過培養(yǎng)，減少企業(yè)形象和品牌效應(yīng)不突出、優(yōu)秀高級管理人才短缺的劣勢。 我國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)會 （一）重大政策陸續(xù)出臺，保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化 近年來，國家一系列重大政策陸續(xù)出臺，擴(kuò)大了保險(xiǎn)業(yè)的影響，極大地改善了保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境，提高了保險(xiǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)社會中的地位，保險(xiǎn)業(yè)正處于歷史上最好的時(shí)期。2006年3月頒布的國家“十一五”規(guī)劃，是歷次國家規(guī)劃中涉及保險(xiǎn)內(nèi)容最豐富、定位最明確和政策指導(dǎo)性最強(qiáng)的一次。6月國務(wù)院23號文件關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)改革發(fā)展的若干意見的出臺，預(yù)示著我國保險(xiǎn)業(yè)改革發(fā)展迎來了歷史性的機(jī)遇，明確了保險(xiǎn)業(yè)改革發(fā)展的方向，解決了保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)重大問題。9月保監(jiān)會頒布的行業(yè)“十一五”規(guī)劃，提出了保險(xiǎn)業(yè)未來五年發(fā)展的主要目標(biāo)和任務(wù)。10月國際保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會第13屆年會在我國的成功舉辦，進(jìn)一步擴(kuò)大了我國保險(xiǎn)業(yè)的國際影響。 （二）宏觀經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)指標(biāo)健康運(yùn)行，保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí) 國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展所取得的巨大成就，為保險(xiǎn)業(yè)的改革發(fā)展創(chuàng)造了十分有利的宏觀環(huán)境和經(jīng)濟(jì)條件，保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和綜合實(shí)力已經(jīng)躍上了一個(gè)新臺階，GDP實(shí)現(xiàn)總額近21萬億元，同比增長10.7%，經(jīng)濟(jì)總量排名世界第四；2006年國家財(cái)政收入近4萬億元，同比增長24；外匯儲備繼2006年2月份超過日本、名列世界第一后，10月份又跨過萬億美元大關(guān)，實(shí)現(xiàn)歷史性的跨越，到2006年底達(dá)到10 663億美元；外貿(mào)增長24.1%，前10個(gè)月外貿(mào)總額已超過去年總值，繼續(xù)保持世界第三；全國居民儲蓄余額已達(dá)到16.7萬億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長10.4%；2007年2月27日上證指數(shù)達(dá)到歷史新高3 049.77點(diǎn)，滬生300指數(shù)漲幅躍入世界五強(qiáng)，A股融資總額世界第三，總市值達(dá)到7萬億元。目前中國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速發(fā)展時(shí)期，世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)證明，這必然是經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時(shí)期。今后國內(nèi)需求潛力巨大，勞動力供給非常充足，其消費(fèi)潛力和消費(fèi)需求正處于上升階段，市場經(jīng)濟(jì)體制和宏觀調(diào)控的日趨完善，也給中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了制度保證。 （三）業(yè)務(wù)快速發(fā)展，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)力顯著加強(qiáng)，在金融業(yè)的地位進(jìn)一步提高 2006年，全國保費(fèi)收入5 641.4億元，同比增長14.4%；保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)1.97萬億元，比2005年底增長29%；資金運(yùn)用余額17 785億元，同比增長26.2%。針對我國金融業(yè)全面對外開放、市場競爭日趨激烈的情況，保險(xiǎn)業(yè)把握了銀行、證券業(yè)改革和股市好轉(zhuǎn)的大好時(shí)機(jī)，進(jìn)行較大規(guī)模的投資，促進(jìn)了金融結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和市場資源的配置，提高了保險(xiǎn)業(yè)的地位和作用。持股市值超過社?；鸷妥C券公司，成為僅次于基金和QFII的第三大機(jī)構(gòu)投資者。人壽股份成為民生銀行第一大流通股股東，人壽股份與人壽集團(tuán)出資46.5億元全部認(rèn)購中信證券增發(fā)的5億股，成為中信證券第二大股東。平安集團(tuán)成為浦東發(fā)展銀行第一大流通股股東；出資49億元收購深圳商業(yè)銀行89.2%的股權(quán)，取得完全控股權(quán)。人壽股份與花旗集團(tuán)聯(lián)合成功收購廣東發(fā)展銀行，人壽股份取得20%的股權(quán)。 （四）保險(xiǎn)潛力還沒有得到有效開發(fā)，特別是壽險(xiǎn)業(yè)市場前景廣闊。從我國目前的人壽保險(xiǎn)市場來看，全國人壽保單持有量（即保險(xiǎn)深度）僅為10%，其中北京為28%，上海略高也小于40%。而目前全世界壽險(xiǎn)保單覆蓋率的平均水平為150%，最高的日本接近600%、臺灣地區(qū)超過230%、香港地區(qū)也已經(jīng)突破100%。按照業(yè)界認(rèn)可的假定，有30%40%的中國人口有能力持有人壽保單，從現(xiàn)在10%的保險(xiǎn)深度提高到20%30%，保費(fèi)收入將比目前翻上四番，我國壽險(xiǎn)市場的前景可以說相當(dāng)廣闊。2006年，新單壽險(xiǎn)保費(fèi)收入2 357.91億元，占壽險(xiǎn)總保費(fèi)收入的58.06%；各類資本投入保險(xiǎn)熱情不減，截至2006年10月，保監(jiān)會共收到39個(gè)設(shè)立保險(xiǎn)公司的申請，擬注冊資本總額達(dá)140億元。 我國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議 （一）利用機(jī)會、發(fā)揮優(yōu)勢、克服劣勢、回避威脅，全面實(shí)施SWOT配合戰(zhàn)略 市場開放促進(jìn)了保險(xiǎn)市場的發(fā)展，為又好又快發(fā)展提供了新動力和新活力，而風(fēng)險(xiǎn)的分散性決定了保險(xiǎn)的國際性，因此必須利用全球經(jīng)濟(jì)一體化、資本市場的日趨成熟、保險(xiǎn)消費(fèi)意識的不斷增強(qiáng)、保險(xiǎn)需求潛力巨大、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的飛速進(jìn)步的大好機(jī)會，發(fā)揮政策環(huán)境好的優(yōu)勢，克服各種劣勢、回避不利威脅，積極推動市場化進(jìn)程。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和國際保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)顯著的“S”型發(fā)展特征，當(dāng)人均GDP處于1 0003 000美元時(shí)，保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展，當(dāng)達(dá)到3 000美元之后，將呈現(xiàn)出加速增長的態(tài)勢。我國人均GDP快速增長，2006年已達(dá)到2 069美元，整體進(jìn)入了錢納里工業(yè)化中級階段，保險(xiǎn)業(yè)將呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。我國保險(xiǎn)業(yè)將充分利用資本、技術(shù)、人力、結(jié)構(gòu)和制度五大后發(fā)優(yōu)勢，全面實(shí)施SWOT配合戰(zhàn)略。 （二）建設(shè)深圳保險(xiǎn)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū),實(shí)現(xiàn)區(qū)域跨越式發(fā)展，推進(jìn)改革深化 近年來，保險(xiǎn)業(yè)創(chuàng)新已打破了傳統(tǒng)模式和領(lǐng)域，開始探索綜合創(chuàng)新發(fā)展的新路子，建設(shè)保險(xiǎn)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)是新的歷史時(shí)期，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)改革創(chuàng)新，又好又快做大做強(qiáng)中國保險(xiǎn)業(yè)的重要舉措。為此，建設(shè)保險(xiǎn)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)不能只停留在研究層面，要積極認(rèn)真落實(shí)有關(guān)內(nèi)容，因?yàn)橹挥新鋵?shí)，才能充分發(fā)揮深圳特區(qū)在改革創(chuàng)新的體制機(jī)制優(yōu)勢、毗鄰港澳連接國際國內(nèi)市場的區(qū)位優(yōu)勢、經(jīng)濟(jì)金融全國領(lǐng)先，高新技術(shù)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的獨(dú)特優(yōu)勢，在保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展速度、經(jīng)營績效、誠信服務(wù)、對外開放、政府支持等方面為全國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展樹立榜樣，并在管理體制、產(chǎn)品創(chuàng)新、綜合經(jīng)營等方面先試先行、積累經(jīng)驗(yàn)，條件成熟時(shí)向全國推廣；才能為中國特色的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展探路，才能通過試驗(yàn)區(qū)的示范、輻射和帶動作用，促進(jìn)全國新一輪的改革、創(chuàng)新與發(fā)展。 （三）拓寬保險(xiǎn)資金運(yùn)用渠道，提高保險(xiǎn)資金的收益，實(shí)現(xiàn)全面綜合經(jīng)營 保險(xiǎn)資金積極拓寬投資渠道，在保險(xiǎn)公司經(jīng)營中的地位日益突出，2006年保險(xiǎn)資金收益率5.82%，創(chuàng)歷史新高。5家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)成為中國銀行A股IPO的戰(zhàn)略投資者，認(rèn)購金額15.2億元，占戰(zhàn)略配售總額的38.3%；9家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)成為工商銀行A股IPO的戰(zhàn)略投資者，占戰(zhàn)略配售總額的51.6%。今后保險(xiǎn)資金運(yùn)用要大膽創(chuàng)新，要發(fā)揮不同于銀行的作用，減少企業(yè)和項(xiàng)目通過銀行進(jìn)行的間接融資，實(shí)現(xiàn)資本的更有效配置，應(yīng)探討進(jìn)一步提高保險(xiǎn)資金進(jìn)入證券市場的比例，研究設(shè)立基金管理公司、以抵押貸款的方式進(jìn)入房貸市場的問題，研究解決以債券方式投資于政府大型基礎(chǔ)設(shè)施、直接投入房地產(chǎn)市場的可行性方案。可以預(yù)見，隨著綜合經(jīng)營的推進(jìn)，銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、信托等不同行業(yè)之間交叉的情況將更加普遍。 （四）客觀看待外資公司的發(fā)展，加快保險(xiǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)公平競爭 2006年，全國外資公司保費(fèi)收入259.21億元，占市場份額4.59%，同比下降2.33%，一些外資保險(xiǎn)公司憑借其成熟穩(wěn)健的經(jīng)營理念、完善的內(nèi)控管理手段及良好的風(fēng)險(xiǎn)管控意識，獲得市場的認(rèn)可，而有些公司沒能找到自己的市場定位。中國保險(xiǎn)業(yè)要客觀看待世界保險(xiǎn)格局的變化趨勢，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點(diǎn)扶持幾家保險(xiǎn)公司，逐步建立大型保險(xiǎn)公司、大型金融集團(tuán)間相互持股的保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，成為能夠主導(dǎo)國內(nèi)保險(xiǎn)市場，抗衡外資保險(xiǎn)公司的大型保險(xiǎn)集團(tuán)，利用當(dāng)前A股市場的有