深交所首次公開(kāi)發(fā)行與上市指南.doc

深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行與上市指南特別說(shuō)明一、本指南僅為方便有關(guān)機(jī)構(gòu)及人士在深圳證券交易所辦理首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行與上市業(yè)務(wù)之用，并非本所業(yè)務(wù)規(guī)則或?qū)σ?guī)則的解釋。如本指南與國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生沖突，應(yīng)以法律、法規(guī)及有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。二、本所將根據(jù)需要隨時(shí)修改本指南，恕不另行通知。三、本所保留對(duì)本指南的最終解釋權(quán)。 深圳證券交易所中小板公司管理部 二一一年八月十一日目 錄一、證券簡(jiǎn)稱與證券代碼的確定1二、資金申購(gòu)上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行指南1三、上市指南3（一）股票上市指南3（二）上市儀式指南4四、申請(qǐng)文件4（一）股票發(fā)行申請(qǐng)文件4（二）股票上市申請(qǐng)文件5五、部分申請(qǐng)文件的參考格式6六、業(yè)務(wù)咨詢電話11七、發(fā)行上市流程圖12一、證券簡(jiǎn)稱與證券代碼的確定 公司領(lǐng)取發(fā)行核準(zhǔn)批文當(dāng)日，需與深交所中小板公司管理部聯(lián)系，確定證券簡(jiǎn)稱及證券代碼。公司可參考本指南申請(qǐng)書(shū)格式制作申請(qǐng)書(shū)（參考格式附后），經(jīng)辦人簽字并加蓋公章后于領(lǐng)取發(fā)行核準(zhǔn)批文當(dāng)日傳真至中小板公司管理部（申請(qǐng)書(shū)原件與發(fā)行申請(qǐng)文件同時(shí)報(bào)送），由深交所中小板公司管理部受理申請(qǐng)并確定公司股票的證券簡(jiǎn)稱及證券代碼。二、資金申購(gòu)上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行指南1T-3日或之前（T日為新股申購(gòu)日，下同）（1）披露招股意向書(shū)（招股說(shuō)明書(shū)）摘要；（2）披露招股意向書(shū)當(dāng)日，在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交網(wǎng)下發(fā)行申請(qǐng)，并向中國(guó)結(jié)算深圳分公司資金交收部提交新股網(wǎng)下發(fā)行委托（注：主承銷商需要在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)上完成的操作請(qǐng)參考深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則（2009年修訂）和深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)用戶手冊(cè)（主承銷商版）（Ver 2.4）。）；（3）主承銷商協(xié)助發(fā)行人盡快到中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記存管部了解和辦理股份登記等事宜。2T-2日主承銷商在保薦業(yè)務(wù)專區(qū)“發(fā)行上市業(yè)務(wù)發(fā)行基本情況表”欄目填寫(xiě)和提交發(fā)行基本情況表，并按照發(fā)行申請(qǐng)文件清單要求通過(guò)保薦業(yè)務(wù)專區(qū)報(bào)送發(fā)行申請(qǐng)文件（電子文件）。3T-1日（1）發(fā)行公告見(jiàn)報(bào)并于當(dāng)日在巨潮網(wǎng)站披露；（2）主承銷商11：00前向深交所中小板公司管理部報(bào)送發(fā)行申請(qǐng)書(shū)面文件（清單附后）。4T日（1）投資者繳款申購(gòu)；（2）發(fā)行人確定申購(gòu)資金驗(yàn)資會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（3）16：00后，主承銷商向深交所中小板公司管理部了解新股發(fā)行初步結(jié)果；（4）16：00后，中國(guó)結(jié)算深圳分公司資金交收部組織主承銷商及會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)網(wǎng)下申購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資。（5）如確定實(shí)施網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)?，主承銷商應(yīng)在16：30前將回?fù)苌暾?qǐng)（主承銷商蓋章）及回?fù)芎蟮陌l(fā)行基本情況表（主承銷商蓋章）報(bào)送深交所中小板公司管理部。（6）如網(wǎng)下發(fā)行需要搖號(hào)，主承銷商聯(lián)系搖號(hào)機(jī)構(gòu)，準(zhǔn)備T1日搖號(hào)事宜。5T+1日（1）中國(guó)結(jié)算深圳分公司資金交收部?jī)鼋Y(jié)實(shí)際到賬的有效申購(gòu)資金；（2）主承銷商17：00前將新股發(fā)行劃款通知交中國(guó)結(jié)算深圳分公司資金交收部，中國(guó)結(jié)算深圳分公司資金交收部組織主承銷商及會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)網(wǎng)上申購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資；（3）主承銷商17：00到深交所中小板公司管理部領(lǐng)取新股發(fā)行結(jié)果；（4）主承銷商準(zhǔn)備新股申購(gòu)情況及中簽率公告，聯(lián)系指定媒體于下一個(gè)交易日披露；（5）如網(wǎng)下發(fā)行需要搖號(hào)，主承銷商上午主持網(wǎng)下發(fā)行搖號(hào)儀式；（6）如網(wǎng)上發(fā)行需要搖號(hào)，主承銷商聯(lián)系搖號(hào)機(jī)構(gòu)，準(zhǔn)備T+2日搖號(hào)事宜。（7）主承銷商協(xié)助發(fā)行人10：00前到中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記存管部辦理發(fā)行前股東的股份登記。6T+2日（1）披露新股發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告；（2）如網(wǎng)上發(fā)行需要搖號(hào)，主承銷商上午主持網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)儀式；（3）主承銷商上午11：00前將搖號(hào)結(jié)果送達(dá)深交所中小板公司管理部；（4）主承銷商準(zhǔn)備中簽搖號(hào)結(jié)果公告，聯(lián)系指定媒體于下一個(gè)交易日披露。7T+3日（1）披露搖號(hào)中簽結(jié)果公告；（2）中國(guó)結(jié)算深圳分公司資金交收部將新股募集資金劃至主承銷商結(jié)算備付金賬戶；（3）主承銷商到中國(guó)結(jié)算深圳分公司資金交收部領(lǐng)取新股發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況說(shuō)明；（4）主承銷商盡快將募集資金劃入發(fā)行人指定賬戶，發(fā)行人請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。8T+4日及以后（1）主承銷商協(xié)助發(fā)行人到中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記存管部辦理股份登記等事宜；（2）主承銷商督促發(fā)行人盡快到中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記存管部領(lǐng)取股東名冊(cè)；（3）主承銷商協(xié)助發(fā)行人盡快辦理工商登記變更手續(xù)。三、上市指南（一）股票上市指南保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人應(yīng)當(dāng)關(guān)注在發(fā)行人證券核準(zhǔn)發(fā)行至上市期間發(fā)生的可能對(duì)投資者投資決策產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)，并及時(shí)向本所報(bào)告。1T-1日或之前保薦機(jī)構(gòu)在刊登招股意向書(shū)后五日內(nèi)按照上市申請(qǐng)文件清單要求向深交所中小板公司管理部報(bào)送上市申請(qǐng)文件（書(shū)面文件），并同時(shí)通過(guò)保薦業(yè)務(wù)專區(qū)報(bào)送電子文件。2T+3日17：00前保薦機(jī)構(gòu)在保薦業(yè)務(wù)專區(qū)“發(fā)行上市業(yè)務(wù)上市數(shù)據(jù)填報(bào)”欄目填寫(xiě)和提交上市數(shù)據(jù)。3T+6日或之前保薦機(jī)構(gòu)按照上市文件清單要求向深交所中小板公司管理部報(bào)送其他上市申請(qǐng)文件（書(shū)面文件），并同時(shí)通過(guò)保薦業(yè)務(wù)專區(qū)報(bào)送電子文件。4T+10日或之前（1）保薦機(jī)構(gòu)到深交所中小板公司管理部領(lǐng)取股票上市通知書(shū)；（2）保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)系指定媒體披露上市公告書(shū)；（3）發(fā)行人到深交所中小板公司管理部領(lǐng)取股票上市初費(fèi)交款通知，交納上市初費(fèi)。5L-5日至L-1日（L日為上市日，下同）（1）披露上市公告書(shū)（創(chuàng)業(yè)板發(fā)行人還需要同時(shí)披露上市公告書(shū)的提示性公告）；（2）上市公告書(shū)、公司章程、申請(qǐng)股票上市的股東大會(huì)決議、法律意見(jiàn)書(shū)、上市保薦書(shū)等于上市公告書(shū)見(jiàn)報(bào)當(dāng)日在巨潮網(wǎng)站披露；（3）保薦機(jī)構(gòu)和公司做好上市準(zhǔn)備。6L日（股票上市日）按時(shí)參加上市儀式。（二）上市儀式指南主持：深交所領(lǐng)導(dǎo)議程（參考議程）：（1）公司及參加上市儀式的其它人員于上市當(dāng)日8：45到本所； （2）來(lái)賓簽到并佩戴胸花；（3）9：00，上市儀式開(kāi)始，領(lǐng)導(dǎo)與來(lái)賓入場(chǎng)； （4）9：009：05，主持人介紹來(lái)賓；（5）9：059：22，領(lǐng)導(dǎo)講話（公司、券商、政府、交易所等，每位講話時(shí)間不超過(guò)5分鐘）；（6）9：229：24，深交所領(lǐng)導(dǎo)向公司董事長(zhǎng)贈(zèng)送開(kāi)市敲鐘錘；（7）9：25，在大屏幕的提示下，公司領(lǐng)導(dǎo)敲響開(kāi)市鐘；（8）9：30，上市儀式結(jié)束。四、申請(qǐng)文件公司在發(fā)行上市過(guò)程中向深交所中小板公司管理部報(bào)送的書(shū)面文件，如無(wú)特別說(shuō)明，只需一份，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)同時(shí)通過(guò)保薦業(yè)務(wù)專區(qū)報(bào)送電子文件，其中簽字蓋章頁(yè)應(yīng)以掃描方式制作成電子文件的一部分一并報(bào)送。公司在發(fā)行申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，即可到深交所中小板公司管理部/創(chuàng)業(yè)板公司管理部申請(qǐng)中小企業(yè)板/創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)專區(qū)數(shù)字證書(shū)，并開(kāi)通網(wǎng)上業(yè)務(wù)專區(qū)。業(yè)務(wù)專區(qū)辦理指南請(qǐng)?jiān)诒局改纤芥溄酉螺d。請(qǐng)公司在網(wǎng)上發(fā)行日之前到深交所中小板公司管理部/創(chuàng)業(yè)板公司管理部辦理中小企業(yè)板/創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)專區(qū)的開(kāi)通事宜（注：中小企業(yè)板發(fā)行人和創(chuàng)業(yè)板發(fā)行人分別到中小板公司管理部和創(chuàng)業(yè)板公司管理部辦理數(shù)字證書(shū)領(lǐng)取和業(yè)務(wù)專區(qū)開(kāi)通事宜，并注意辦理時(shí)間不晚于T日。）。（一）股票發(fā)行申請(qǐng)文件1股票發(fā)行申請(qǐng)（公司和主承銷商蓋章）；2中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可”核準(zhǔn)批文（原件及復(fù)印件各1份，原件核對(duì)后退還公司）；3證券簡(jiǎn)稱及代碼申請(qǐng)書(shū)（經(jīng)辦人簽字，公司蓋章）；4發(fā)行上市期間報(bào)送文件的相關(guān)承諾，承諾內(nèi)容應(yīng)包括新股發(fā)行上市期間報(bào)送的電子文件與書(shū)面文件一致、報(bào)送申請(qǐng)文件中的發(fā)行申報(bào)文件和發(fā)行方案?jìng)浒肝募c在證監(jiān)會(huì)最后定稿的文件一致，以及對(duì)外披露的公告與經(jīng)交易所審核的公告一致（公司、主承銷商蓋章）；5股票發(fā)行基本情況表（主承銷商蓋章，請(qǐng)?jiān)诒Ｋ]業(yè)務(wù)專區(qū)發(fā)行上市業(yè)務(wù)欄目填報(bào)和下載電子表格）；6行業(yè)分類情況表（主承銷商蓋章）；7主承銷商經(jīng)辦人員的身份證復(fù)印件、主承銷商授權(quán)委托書(shū)（需主承銷商法定代表人簽字）及主承銷商法定代表人身份證明書(shū)（主承銷商蓋章，需附法定代表人身份證復(fù)印件）；8公司經(jīng)辦人員的身份證復(fù)印件、公司授權(quán)委托書(shū)（需公司法定代表人簽字）及公司法定代表人身份證明書(shū)（公司蓋章，需附法定代表人身份證復(fù)印件）。（二）股票上市申請(qǐng)文件1上市報(bào)告書(shū)（即為上市申請(qǐng)書(shū)，公司蓋章）；2申請(qǐng)上市的董事會(huì)、股東大會(huì)決議（復(fù)印件，加蓋董事會(huì)公章）；3公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件書(shū)及本次股票發(fā)行完成后三個(gè)月內(nèi)辦理完成工商變更登記的承諾（公司蓋章）；4公司章程（草案，公司蓋章）；5依法經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的發(fā)行人最近三年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（復(fù)印件加蓋公司公章，書(shū)面文件的電子版不需要通過(guò)業(yè)務(wù)專區(qū)上傳。）；6公司擬聘任或已聘任的董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的資料。發(fā)行人已聘任董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表的，在提供以下材料的同時(shí)應(yīng)提供董事會(huì)聘任書(shū)，公司擬聘任董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表的，應(yīng)同時(shí)提供包括被推薦人符合深圳證券交易所股票上市規(guī)則/深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則任職資格的說(shuō)明、董事會(huì)推薦書(shū)：（1）個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明（復(fù)印件，學(xué)歷證明需公司蓋章）；（2）聯(lián)系方式，至少應(yīng)包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)保證本所可以隨時(shí)與其聯(lián)系；（3）董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)（如有，復(fù)印件加蓋公司公章）。（書(shū)面文件的電子版不需要通過(guò)業(yè)務(wù)專區(qū)上傳）7控股股東和實(shí)際控制人承諾書(shū)，內(nèi)容為自發(fā)行人股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)其持有的股份（原件；如控股股東和實(shí)際控制人為法人，需法定代表人簽字。）；如創(chuàng)業(yè)板發(fā)行人在股票首次公開(kāi)發(fā)行前六個(gè)月內(nèi)（以中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式受理日為基準(zhǔn)日）進(jìn)行過(guò)增資擴(kuò)股，應(yīng)報(bào)送新增股份持有人關(guān)于“自發(fā)行人股票上市之日起二十四個(gè)月內(nèi)，轉(zhuǎn)讓的上述新增股份不超過(guò)其所持有該新增股份總額的50”的承諾（原件；如相關(guān)股東為法人，需法定代表人簽字。）；其他股東就所持股份作出的鎖定承諾（如有，原件；如相關(guān)股東為法人，需法定代表人簽字。）；8保薦機(jī)構(gòu)對(duì)保薦代表人的專項(xiàng)授權(quán)委托書(shū)（保薦機(jī)構(gòu)蓋章）；9報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)的歷次反饋意見(jiàn)回復(fù)、關(guān)于發(fā)審委審核意見(jiàn)的函的回復(fù)及發(fā)行方案?jìng)浒肝募◤?fù)印件，需與報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)文件一致；請(qǐng)同時(shí)報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式受理發(fā)行申請(qǐng)的通知（復(fù)印件）； 10保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員的身份證復(fù)印件、保薦機(jī)構(gòu)授權(quán)委托書(shū)（需保薦機(jī)構(gòu)法定代表人簽字）及保薦機(jī)構(gòu)法定代表人身份證明書(shū)（保薦機(jī)構(gòu)蓋章，需附法定代表人身份證復(fù)印件；如報(bào)送發(fā)行申請(qǐng)文件時(shí)已報(bào)送且經(jīng)辦人員相同則不必再次報(bào)送。）；11公司經(jīng)辦人員的身份證復(fù)印件、公司授權(quán)委托書(shū)（需公司法定代表人簽字）及公司法定代表人身份證明書(shū)（公司蓋章，需附法定代表人身份證復(fù)印件；如報(bào)送發(fā)行申請(qǐng)文件時(shí)已報(bào)送且經(jīng)辦人員相同則不必再次報(bào)送。）；12公司全部股票已經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司托管的證明文件及相關(guān)附件（復(fù)印件）；13新股發(fā)行登記申請(qǐng)書(shū)及登記申報(bào)表（公司蓋章）；14具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的關(guān)于新股募集資金到賬的驗(yàn)資報(bào)告（原件，書(shū)面文件的電子版不需要通過(guò)業(yè)務(wù)專區(qū)上傳。）；15保薦機(jī)構(gòu)出具的上市保薦書(shū)（保薦機(jī)構(gòu)蓋章，需附保薦協(xié)議原件。）；16律師事務(wù)所出具的關(guān)于公司股票上市的法律意見(jiàn)書(shū)（原件）；17上市公告書(shū)（原件，創(chuàng)業(yè)板發(fā)行人需同時(shí)報(bào)送上市公告書(shū)的提示性公告。）；18股票發(fā)行后至上市前公司按規(guī)定需新增的財(cái)務(wù)資料和有關(guān)重大事項(xiàng)的說(shuō)明文件（原件）；19公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有股份情況及董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）聲明與承諾書(shū)（請(qǐng)?jiān)诒局改纤芥溄酉螺d聲明與承諾書(shū)的電子文件；聲明與承諾書(shū)簽訂須經(jīng)律師見(jiàn)證，書(shū)面文件一式三份，其中報(bào)送交易所一份；請(qǐng)注意聲明中關(guān)于持股情況的項(xiàng)目需填寫(xiě)直接和間接持股股份情況；相關(guān)電子文件不需要通過(guò)業(yè)務(wù)專區(qū)上傳。）；20控股股東、實(shí)際控制人聲明及承諾書(shū)（請(qǐng)?jiān)诒局改纤芥溄酉螺d聲明與承諾書(shū)的電子文件；聲明與承諾書(shū)簽署須經(jīng)律師見(jiàn)證，書(shū)面文件一式三份，其中報(bào)送交易所一份；書(shū)面文件的電子版不需要通過(guò)業(yè)務(wù)專區(qū)上傳。）； 21公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證向本所提交的上市申請(qǐng)文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的書(shū)面文件（原件）；22招股說(shuō)明書(shū)；23進(jìn)入代辦轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的承諾（原件，創(chuàng)業(yè)板發(fā)行人不適用）；24關(guān)于公司首發(fā)后上市前股東持股情況的說(shuō)明（原件，內(nèi)容應(yīng)包括持有10%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人持有股份的情況，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其關(guān)聯(lián)人持有股份的情況，以及社會(huì)公眾持股的情況。）；25國(guó)有股轉(zhuǎn)持批復(fù)文件（如適用，復(fù)印件）；26本所要求的其他文件。注：1.保薦機(jī)構(gòu)第一次報(bào)送上市申請(qǐng)文件時(shí)需同時(shí)報(bào)送2本招股意向書(shū)；2.以上第12項(xiàng)至第25項(xiàng)文件可以在股票發(fā)行結(jié)束后報(bào)送。五、部分申請(qǐng)文件的參考格式（一）證券簡(jiǎn)稱及證券代碼申請(qǐng)書(shū) 股份有限公司關(guān)于發(fā)行新股證券簡(jiǎn)稱及證券代碼的申請(qǐng)深圳證券交易所中小板公司管理部：經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，我公司將首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票并申請(qǐng)?jiān)谫F所上市。我公司中、英文名稱如下：中文名稱：英文名稱：公司股票中、英文證券簡(jiǎn)稱擬確定為：中文證券簡(jiǎn)稱：英文證券簡(jiǎn)稱：請(qǐng)核準(zhǔn)中、英文證券簡(jiǎn)稱，并確定我公司股票的證券代碼。 經(jīng)辦人簽名 股份有限公司（加蓋公章） 年 月 日中、英文證券簡(jiǎn)稱擬定說(shuō)明：1.中文證券簡(jiǎn)稱應(yīng)選自公司中文名稱，長(zhǎng)度不超過(guò)4個(gè)漢字；公司可以從中文名稱中選取公司所在地行政區(qū)劃名稱（或者簡(jiǎn)稱）、字號(hào)（或者商號(hào)）和行業(yè)或者經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)等信息來(lái)確定中文證券簡(jiǎn)稱，但不得只選取缺乏顯著特征的名稱作為中文證券簡(jiǎn)稱。 2.英文證券簡(jiǎn)稱控制在20個(gè)字符以內(nèi)，包括空格、單詞縮寫(xiě)符(.)等，不區(qū)分A、B股；股票英文簡(jiǎn)稱來(lái)源于公司英文名稱，簡(jiǎn)寫(xiě)方法可取關(guān)鍵單詞（如KONKA）、單詞縮寫(xiě)(如TECHNOLOGY縮為TECH.)、符號(hào)替代（如&替代AND）、單詞合并（如Overseas Chinese Town 合并為OCT）等；在選取英文證券簡(jiǎn)稱時(shí)，建議優(yōu)先考慮選取關(guān)鍵單詞方法，避免采用單詞合并方法。（二）發(fā)行申請(qǐng)書(shū) 股份有限公司股票發(fā)行申請(qǐng)書(shū)深圳證券交易所： 股份有限公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行 萬(wàn)股人民幣普通股股票的申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可 號(hào)文核準(zhǔn)。主承銷商和發(fā)行人申請(qǐng)于 年 月 日通過(guò)貴所證券交易系統(tǒng)采用資金申購(gòu)上網(wǎng)定價(jià)方式發(fā)行本次“ ”股票。我們承諾按照貴所要求做好本次發(fā)行工作。特此申請(qǐng) 股份有限公司（加蓋公章） 年 月 日主承銷商： （加蓋公章） 年 月 日（三）行業(yè)分類情況表 股份有限公司行業(yè)分類情況表依公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2007年修訂）第三十三條分行業(yè)資料的規(guī)定，將公司上年度占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%（含10%）以上的各行業(yè)主要產(chǎn)品的有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)填入下表：主要產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入數(shù)值（元）占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重（%）合計(jì)CSRC行業(yè)分類大類代碼及名稱： （具體分類方法見(jiàn)證監(jiān)會(huì)上市公司行業(yè)分類指引（2001年4月4日）主承銷商： （加蓋公章） 年 月 日（四）上市報(bào)告書(shū) 股份有限公司股票上市報(bào)告書(shū)（上市報(bào)告書(shū)至少應(yīng)包括以下內(nèi)容）深圳證券交易所：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可 號(hào)”文核準(zhǔn)， 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司） 萬(wàn)股社會(huì)公眾股公開(kāi)發(fā)行工作已于 年 月 日刊登招股意向書(shū)。本公司股票發(fā)行完成后將盡快辦理股權(quán)登記、托管、工商注冊(cè)登記等工作。本公司保證，本公司申請(qǐng)股票上市完全符合中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法等法律、法規(guī)規(guī)定的條件，并符合深圳證券交易所股票上市規(guī)則/深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則等的有關(guān)規(guī)定。本公司保證嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、本公司章程，嚴(yán)格遵守貴所上市規(guī)則和股票上市協(xié)議，履行法定義務(wù)，接受貴所監(jiān)管。本公司保證向貴所提交的股票上市申請(qǐng)文件沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。本公司保證在提出上市申請(qǐng)期間，未經(jīng)貴所同意，不擅自披露有關(guān)信息。本公司控股股東和實(shí)際控制人（請(qǐng)明確相關(guān)股東的名稱和持股比例）承諾，自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的發(fā)行人股份，也不由本公司回購(gòu)其持有的股份。（如創(chuàng)業(yè)板發(fā)行人在股票首次公開(kāi)發(fā)行前六個(gè)月內(nèi)進(jìn)行過(guò)增資擴(kuò)股，新增股份的持有人應(yīng)當(dāng)承諾，自發(fā)行人股票上市之日起的二十四個(gè)月內(nèi)，轉(zhuǎn)讓上述新增股份不超過(guò)其所持有新增股份總額的50%）。本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員保證依法履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。特申請(qǐng)本公司股票在貴所上市交易，請(qǐng)予批準(zhǔn)。 股份有限公司（加蓋公章） 年 月 日附：1公司概況2股本結(jié)構(gòu)及股東持股情況（五）上市保薦書(shū) 股份有限公司股票上市保薦書(shū)（上市保薦書(shū)至少應(yīng)包括以下內(nèi)容）深圳證券交易所： 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可 號(hào)”文核準(zhǔn)， 股份有限公司 萬(wàn)股社會(huì)公眾股公開(kāi)發(fā)行已于 年 月 日刊登招股意向書(shū)。 股份有限公司已承諾在發(fā)行完成后將盡快辦理工商登記變更手續(xù)。我公司認(rèn)為 股份有限公司申請(qǐng)其股票上市完全符合中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法及深圳證券交易所股票上市規(guī)則/深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，特推薦其股票在貴所上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、發(fā)行人的概況；二、申請(qǐng)上市股票的發(fā)行情況；三、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司是否符合上市條件的說(shuō)明，針對(duì)上市條件逐條發(fā)表意見(jiàn)；四、保薦機(jī)構(gòu)是否存在可能影響公正履行保薦職責(zé)情形的說(shuō)明；五、保薦機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承諾的事項(xiàng)；六、對(duì)公司持續(xù)督導(dǎo)期間的工作安排；七、保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系地址、電話和其他通訊方式；八、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的其他事項(xiàng)；九、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次股票上市的推薦結(jié)論。 保薦代表人： 年 月 日 保薦機(jī)構(gòu)法定代表人： 年 月 日 保薦機(jī)構(gòu)： 年 月 日（加蓋保薦機(jī)構(gòu)公章）附：1保薦協(xié)議（原件）2主承銷商股票發(fā)行總結(jié)（原件，請(qǐng)?jiān)诒Ｋ]業(yè)務(wù)專區(qū)發(fā)行上市業(yè)務(wù)欄目填報(bào)和下載電子表格）（六）其他在發(fā)行期間需提交表格新股網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)資金劃款申請(qǐng)主承銷商主承銷商聯(lián)系人聯(lián)系電話證券簡(jiǎn)稱證券代碼網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量（股）發(fā)行價(jià)格（元） 網(wǎng)上申購(gòu)日期（T日） 認(rèn)購(gòu)款劃付日期（T+3日） 主承銷商自營(yíng)結(jié)算備付金賬號(hào)主承銷商確認(rèn)：法人公章法定代表人（或授權(quán)代表）發(fā)行人確認(rèn)：法人公章法定代表人（或授權(quán)代表）備 注注：本申請(qǐng)須于新股發(fā)行的T1日17：00前送達(dá)中國(guó)結(jié)算深圳分公司資金交收部。聯(lián)系人：王陽(yáng)075525988896、張桔075525946017、楊葉、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話序號(hào)部門電 話傳 真1深交所中小板公司管理部0755-259182770755-820832770755-259182690755-820832770755-259183400755-820832770755-259185510755-