清華大學(xué)招生簡(jiǎn)章(川渝版).doc

清華大學(xué)“卓越保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師”培訓(xùn)班川渝地區(qū)招生簡(jiǎn)章一、課程簡(jiǎn)介：保險(xiǎn)產(chǎn)品作為國民必備家庭理財(cái)工具之一的觀念已經(jīng)深入人心。優(yōu)秀的保險(xiǎn)專業(yè)人才是大眾的期待。國內(nèi)專業(yè)理財(cái)師認(rèn)證動(dòng)則幾萬元的學(xué)費(fèi)至少的也要8千多?！白吭奖ｋU(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師”不是3萬8“卓越保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師”不是2萬8“卓越保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師”也不是1萬8您只要1500元每天只需節(jié)約4.11元即可擁有清華大學(xué)這樣名牌高等學(xué)府的頒發(fā)證書。通過認(rèn)證，有力提高您在客戶面的前認(rèn)可度信任度，也使您在客戶面前服務(wù)時(shí)更加自信！和專業(yè)！“清華大學(xué)卓越理財(cái)規(guī)劃師”，將同時(shí)圓了您的清華夢(mèng)，助您的事業(yè)締造更多的神話、創(chuàng)造更多的輝煌！二、課程設(shè)置：課程模塊擬定課程內(nèi)容介紹擬定課時(shí)（小時(shí)）講師模塊1：理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)宏觀市場(chǎng)環(huán)境與市場(chǎng)分析、貨幣時(shí)間價(jià)值基礎(chǔ)知識(shí)、個(gè)人家庭財(cái)務(wù)管理、基本的理財(cái)工具介紹及使用等。全面介紹了個(gè)人或家庭在進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的專業(yè)知識(shí)和技能，具體闡述理財(cái)規(guī)劃工具的選擇與使用，進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的具體步驟，成為保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師的各方面要求等等。 8模塊2：投資規(guī)劃投資的基礎(chǔ)知識(shí)與投資工具、銀行債券投資介紹、股票基金投資介紹、其他金融衍生品投資介紹（房地產(chǎn)、黃金、外匯、信托）等具體介紹金融市場(chǎng)各種投資工具特點(diǎn)和適用對(duì)象、投資的風(fēng)險(xiǎn)與基本分析技術(shù)；掌握投資組合的概念和理論、投資組合的分析和風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)；最終能夠幫助客戶進(jìn)行投資理財(cái)規(guī)劃，并選擇和組合金融工具并進(jìn)行管理，以實(shí)現(xiàn)一定的理財(cái)目標(biāo)與規(guī)劃等等。8模塊3：風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃中國保險(xiǎn)市場(chǎng)分析、個(gè)人家庭風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估、保險(xiǎn)產(chǎn)品需求組合分析（人壽、個(gè)人年金、健康、投資、財(cái)產(chǎn)與責(zé)任保險(xiǎn)等）、個(gè)人家庭保險(xiǎn)診斷與評(píng)估、保險(xiǎn)在理財(cái)規(guī)劃中的作用與案例分析等全面地掌握保險(xiǎn)規(guī)劃理論和風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)；保險(xiǎn)合同的制定及其責(zé)任范圍分析；保險(xiǎn)規(guī)劃過程、功能和作用；保險(xiǎn)規(guī)劃工具：各種保險(xiǎn)的適用范圍和選擇等，從而在對(duì)個(gè)人或家庭的資金管理上成功地運(yùn)用保險(xiǎn)規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，增加個(gè)人財(cái)富。8模塊4：?jiǎn)T工福利與退休規(guī)劃我國目前員工福利體系介紹、我國社保特點(diǎn)分析及發(fā)展方向、個(gè)人退休分析、計(jì)劃的制定與組合分析等全面了解目前市場(chǎng)個(gè)人所提供的員工福利計(jì)劃，掌握社保的種類及其特點(diǎn)，運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃中的投資與保險(xiǎn)技術(shù)，在現(xiàn)有的員工福利基礎(chǔ)上制定和實(shí)施退休計(jì)劃。8模塊5：稅務(wù)與遺產(chǎn)規(guī)劃個(gè)人稅收籌劃的基本問題、相關(guān)稅種介紹、稅務(wù)策劃實(shí)際應(yīng)用與案例、遺產(chǎn)轉(zhuǎn)移與征稅、遺產(chǎn)規(guī)劃及遺產(chǎn)的管理工具等課程詳細(xì)介紹個(gè)人稅收計(jì)劃的基本原則和實(shí)務(wù)操作技術(shù)，了解個(gè)稅籌劃與違法避稅的區(qū)別，并介紹在計(jì)劃過程中如何進(jìn)行決策。了解稅收計(jì)劃環(huán)境，稅收計(jì)劃的實(shí)務(wù)操作，稅收計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理和涉外稅收計(jì)劃等有關(guān)知識(shí)。掌握遺產(chǎn)規(guī)劃法律特征及主要目標(biāo)，學(xué)會(huì)使用遺產(chǎn)規(guī)劃相關(guān)工具等。8模塊6：家庭理財(cái)管理實(shí)務(wù)客戶市場(chǎng)分析、診斷客戶需求與家庭財(cái)務(wù)目標(biāo)的制定、家庭財(cái)務(wù)報(bào)表的建立與分析、理財(cái)報(bào)告的建立與規(guī)劃。在保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃有關(guān)理論的基礎(chǔ)上，介紹保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃報(bào)告的制定、整合與執(zhí)行技術(shù)，并通過案例分析將保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃的全過程和操作方法更加具體化。8合計(jì)48學(xué)習(xí)網(wǎng)站：三、教學(xué)計(jì)劃：1）教學(xué)方式：面授+遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)教學(xué)，適合全國各地代理人通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行學(xué)習(xí)。2）總課時(shí)： 48課時(shí)3）培訓(xùn)時(shí)間：6天 其中面授1.5天（0.5天清華校史），網(wǎng)絡(luò)教學(xué)5天4）培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)：6周（一個(gè)半月）5）面授地點(diǎn)：清華大學(xué)，或清華教授本地授課6）學(xué)費(fèi)：1500元/人 （報(bào)名費(fèi)180元） 其中資料費(fèi)包括講義、教學(xué)資料、專業(yè)學(xué)習(xí)工具、書包、簽字筆、筆記本等；學(xué)雜費(fèi)包括證書費(fèi)用、合影留念照 、校園餐卡、課間茶點(diǎn)飲水、午餐午休等費(fèi)用。該課程設(shè)置有1.5天的清華大學(xué)校園體驗(yàn)生活，包括近距離聆聽清華教授專家施教、與清華大家名師交流 、接觸清華學(xué)子、游覽清華校園、參觀清華校史以及體驗(yàn)校園生活等。 注：7月底報(bào)名可免180元報(bào)名費(fèi)四、授課特點(diǎn)：1隨到隨學(xué)。課程開通以后，遠(yuǎn)程教育學(xué)員可隨時(shí)報(bào)名參加學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)期限一直保留三個(gè)月。2多媒體講座。多媒體課堂包括音頻、視頻兩種格式，其中視頻有分為Windows Media格式、Real格式，根據(jù)學(xué)員電腦的不同可靈活選擇任意格式學(xué)習(xí)。另外，Media視頻還提供寬帶高清晰、窄帶。多種類的課件即便是普通上網(wǎng)用戶也能找到合適自己計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)情況的課程。 3課堂練習(xí)。網(wǎng)絡(luò)課堂中包含由輔導(dǎo)專家精心編輯整理的練習(xí)題，以滿足考生在每章節(jié)學(xué)習(xí)后的鞏固練習(xí)所需。 4章節(jié)測(cè)試。網(wǎng)絡(luò)課堂每周下發(fā)一套模塊試題，合計(jì)六套，供考生在學(xué)習(xí)后檢驗(yàn)復(fù)習(xí)效果，此項(xiàng)考試成績(jī)作為結(jié)業(yè)考試的重要組成部分。 5考試形式。網(wǎng)絡(luò)課程班考生將通過郵件的方式收到相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)測(cè)試題和結(jié)業(yè)考試題，并由輔導(dǎo)老師做好相應(yīng)的追蹤，同時(shí)要求考生在一定時(shí)間內(nèi)將試題答完并以電子郵件和統(tǒng)一郵寄的形式傳到考試中心。6.報(bào)名資料。所有考生一律填寫統(tǒng)一的報(bào)名表，并提供相關(guān)的身份資料（詳見報(bào)名表）五、支付方式：提供多種學(xué)費(fèi)支付方式，包括：通過郵局匯款、網(wǎng)上支付、通過銀行轉(zhuǎn)賬（對(duì)公賬戶）、北京地區(qū)免費(fèi)上門收款、全國各地集體客戶上門收款等。 支付方式：1） 公司名稱：?？臀幕瘋髅剑ū本┯邢薰鹃_戶行：深圳發(fā)展銀行北京東四環(huán)支行賬 號(hào)：110111148862012） 公司名稱：上海?？蛷V告?zhèn)髅接邢薰鹃_戶行：深圳發(fā)展銀行北京東四環(huán)支行賬 號(hào)：11011542099601 備注：付款后將出具?？臀幕瘋髅剑ū本┯邢薰矩?cái)務(wù)蓋章收據(jù)作為付款憑證。六、主辦單位簡(jiǎn)介：清華大學(xué)深圳研究生院是清華大學(xué)和深圳市合作創(chuàng)建的高層次人才培養(yǎng)基地和科技創(chuàng)新基地，直屬清華大學(xué)，為清華大學(xué)唯一的異地辦學(xué)機(jī)構(gòu)，是清華大學(xué)創(chuàng)建世界一流大學(xué)的重要組成部分。在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，為適應(yīng)我國高等教育大眾化的發(fā)展趨勢(shì)和職業(yè)化的發(fā)展要求，清華大學(xué)深圳研究生院憑借優(yōu)良的辦學(xué)資源以市場(chǎng)要求為導(dǎo)向，以“培養(yǎng)人才、服務(wù)社會(huì)”為己任，面向社會(huì)搭建了一個(gè)學(xué)校與社會(huì)緊密結(jié)合的嶄新平臺(tái)清華大學(xué)深圳研究生院培訓(xùn)學(xué)校。保險(xiǎn)家傳媒成立于2007年10月，是國內(nèi)第一家集雜志媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體、手機(jī)報(bào)媒體、早會(huì)視聽培訓(xùn)平臺(tái)的綜合性專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，旗下包括保險(xiǎn)家月刊、?？驮驴⒈ｋU(xiǎn)家網(wǎng)、?？褪謾C(jī)報(bào)等子媒體，2009年公司斥巨資打造了中國早會(huì)培訓(xùn)的革命性產(chǎn)品“保險(xiǎn)家大講壇”早會(huì)視聽培訓(xùn)系統(tǒng)，為中國保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展增添了濃重的一筆，我們將不斷努力立志成為中國保險(xiǎn)業(yè)最權(quán)威的綜合傳媒集團(tuán)。七、聯(lián)系方式：短息垂詢作時(shí)間外咨詢電話郵：zdfz188