玻璃行業(yè)的產(chǎn)能過剩.doc

玻璃行業(yè)的產(chǎn)能過剩平板玻璃工業(yè)是國民經(jīng)濟建設的基礎材料工業(yè)，平板玻璃產(chǎn)品不僅在房屋建設、交通工具制造等傳統(tǒng)領域不可或缺，同時隨著科技發(fā)展,已成為電子信息產(chǎn)業(yè)、太陽能利用等新興產(chǎn)業(yè)的關鍵材料。多年來，我國玻璃工業(yè)快速發(fā)展，成績令世界矚目，對支持國民經(jīng)濟和社會發(fā)展以及相關產(chǎn)業(yè)的繁榮做出了重要貢獻。自1904年開始建設屬于民族工業(yè)性質(zhì)的平板玻璃工廠以來，中國平板玻璃工業(yè)已經(jīng)走過了100多年的發(fā)展歷程。以1922年使用“弗克法”全機械制造平板玻璃為標志實現(xiàn)了從無到有的跨越；解放后的前30年，我國對平板玻璃行業(yè)全面布局，興建了一批玻璃生產(chǎn)工廠，滿足了計劃經(jīng)濟條件下國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，生產(chǎn)工藝由平拉、垂直引上逐漸向浮法發(fā)展；改革開放以來的30年，是我國玻璃工業(yè)快速發(fā)展的時期，尤其是經(jīng)過“十一五”的發(fā)展，在滿足國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要的同時，產(chǎn)能增長、結構調(diào)整、自主創(chuàng)新、節(jié)能減排等方面取得了長足進步，并在國際市場占據(jù)重要位置。我國玻璃工業(yè)的發(fā)展不僅體現(xiàn)在技術工藝和產(chǎn)品質(zhì)量水平不斷提高方面，也體現(xiàn)在經(jīng)濟發(fā)展的不同時期所進行的調(diào)整和改革方面。在計劃經(jīng)濟體制下，“短缺”是我國產(chǎn)品供求的基本狀況，國家通過計劃、規(guī)劃和行政落實對玻璃行業(yè)進行管理，市場與原燃材料以國家調(diào)配為主要形式，企業(yè)以完成計劃為目標，因此也就不存在過剩的問題。九十年代以后，隨著改革開放和經(jīng)濟體制改革的深入，市場經(jīng)濟占據(jù)主導地位，投資、價格、市場全面放開，玻璃行業(yè)和其他行業(yè)一樣快速發(fā)展，呈現(xiàn)供需兩旺的形勢，與之相伴而生的生產(chǎn)過剩問題也顯露出來，國家通過調(diào)整改革整頓提高等措施進行干預，收到了很好的效果。近十年來，得益于固定資產(chǎn)投資高速增長以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快，房地產(chǎn)、汽車等相關行業(yè)快速發(fā)展，為玻璃工業(yè)提供了持續(xù)旺盛的市場需求，平板玻璃產(chǎn)能不斷增加。為應對金融危機對我國經(jīng)濟的影響，國家4萬億“增投擴需”政策出臺，使得2009年已現(xiàn)下行的市場出現(xiàn)異?；鸨那樾危晷略?4條浮法生產(chǎn)線、3.2億重箱產(chǎn)能，至2011年，實際產(chǎn)能達到11.8億重量箱，已經(jīng)遠遠超過目前的市場需求了。當前我國經(jīng)濟存在下行風險，中央提出保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、加快轉變經(jīng)濟方式、推進節(jié)能減排和環(huán)境保護等政策要求，以利于實現(xiàn)更長時期、更高水平、更好質(zhì)量的發(fā)展。玻璃行業(yè)也遇到了一些發(fā)展過程中的困難，但造成困難的原因是什么呢？對這些問題的認識以及采取的應對措施將成為能否保證玻璃行業(yè)健康發(fā)展的關鍵。我們認為：玻璃行業(yè)存在的產(chǎn)能過剩是影響玻璃行業(yè)發(fā)展最現(xiàn)實、最迫切的問題，已經(jīng)形成當前中國玻璃行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的最大的障礙。這種過剩是由存量結構不合理、新增產(chǎn)能過快以及落后產(chǎn)能退出緩慢疊加所造成的結果，應依據(jù)產(chǎn)生的原因采取有針對性的措施，即按照市場導向和適度經(jīng)濟干預相結合的原則對玻璃行業(yè)當前的發(fā)展予以規(guī)范，并在此基礎上逐步探索中國玻璃行業(yè)的健康發(fā)展之路。1.玻璃行業(yè)的產(chǎn)能過剩產(chǎn)能過剩指總的生產(chǎn)能力超過總的有效需求的狀態(tài)。這一定義的關鍵在于“有效需求”，而不是“無限需要”。因此，判斷產(chǎn)能是否過剩的標準應為市場有效需求。當然，產(chǎn)能過剩不是一成不變，它是一個相對的概念。在經(jīng)濟繁榮時期擴大的產(chǎn)能，到了經(jīng)濟蕭條時期就是過剩產(chǎn)能。另外，產(chǎn)能過剩也不是一個抽象概念，事實上的產(chǎn)能過剩往往會分為自然或周期性過剩(如消費升級)、相對過剩(如遇經(jīng)濟危機)和結構性過剩(如產(chǎn)業(yè)結構不合理)等。 根據(jù)經(jīng)濟學家對產(chǎn)能過剩理論的研究，判斷某一行業(yè)是否存在產(chǎn)能過剩一般依據(jù)生產(chǎn)能力超出市場需求能力的比例和生產(chǎn)能力利用率這兩個指標，當數(shù)值超過25%和低于75%即可認定存在產(chǎn)能過剩。雖然受到多種不確定因素的影響，這樣的判斷不近全面，但仍有一定的指導意義。就玻璃行業(yè)來說，分析生產(chǎn)能力超出市場需求能力的比例需要確定兩個數(shù)據(jù)，（1）市場需求能力的估計，綜合以下數(shù)據(jù)為7億左右：2011年平板玻璃的實際產(chǎn)量為7.8億重量箱，產(chǎn)銷率95.4%； 2012年，由于國家對房地產(chǎn)的調(diào)控政策不動搖、出口減少等因素的影響，實際的市場需求將低于2011年的水平；按照“十二”規(guī)劃的數(shù)據(jù)，在年增長率為2.6%的前提下2015年達到7.5億重量箱。（2）生產(chǎn)能力存量和增量的計算。至2011年，實際產(chǎn)能達到11.8億重量箱，2009年至2011年三年新增84條浮法生產(chǎn)線、產(chǎn)能3.2億重箱，2011年至今在建生產(chǎn)線65條，擬建46條，產(chǎn)能4.2億重箱。按2011年底的數(shù)值計算，玻璃行業(yè)生產(chǎn)能力超出市場需求能力的比例為68%，2012年的比例將會更高。產(chǎn)能利用率是衡量產(chǎn)能過剩的另一個指標，是指實際生產(chǎn)量占總產(chǎn)能的比例。2011年，玻璃行業(yè)在相當一部分企業(yè)采取限產(chǎn)措施的情況下實際產(chǎn)量為7.8億重量箱，相對于11.8億重量箱的產(chǎn)能利用率是66%，2012年已經(jīng)不足60%。生產(chǎn)企業(yè)反映的情況以及玻璃協(xié)會的調(diào)研結果都表明，平板玻璃行業(yè)普遍存在產(chǎn)品價格大跌，效益大幅滑波；產(chǎn)銷率下降，庫存增加，成本上升；開工不足，資源閑置浪費；虧損面擴大，虧損額增加。因此我們充分的理由說明：玻璃行業(yè)玻璃存在嚴重的產(chǎn)能過剩。玻璃行業(yè)產(chǎn)能過剩具有自身的特點：一方面存量較大，二是落后產(chǎn)能退出對總產(chǎn)能的減少影響有限，新產(chǎn)能的增加遠遠超過淘汰的產(chǎn)能，三是產(chǎn)業(yè)布局不合理以及產(chǎn)品質(zhì)量水平低形成的結構性過剩。這些因素也決定了玻璃行業(yè)治理產(chǎn)能過剩的復雜性和艱巨性。應該認識到，產(chǎn)能過剩不僅對短期經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生明顯的影響，而且對長期的經(jīng)濟運行也是不利的。行業(yè)產(chǎn)能過剩造成對資源環(huán)境的破壞，對就業(yè)及社會穩(wěn)定、金融和國際貿(mào)易等方面的影響是顯而易見的。如不及早治理，將會破壞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，導致通貨緊縮，加大總量經(jīng)濟波動的風險，妨礙經(jīng)濟增長方式的轉變，降低經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益，因此決不能簡單低估產(chǎn)能過剩的風險與壓力。當然我們也大可不必完全認定產(chǎn)能過剩一定是個“壞東西”。實際上產(chǎn)能過剩是經(jīng)濟周期性波動造成的，也是所有市場經(jīng)濟國家必定要經(jīng)歷的。產(chǎn)能過剩的存在為玻璃工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了一個相對緊張的市場競爭環(huán)境，促使企業(yè)不斷提高技術水平、改進管理、調(diào)整結構，形成技術和產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)的整體素質(zhì)得以提高。因此，玻璃行業(yè)的產(chǎn)能過剩也是推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、轉型升級的難得機遇。相信行業(yè)同仁能夠正確看待玻璃行業(yè)的產(chǎn)能過剩，有勇氣面對，更有智慧解決發(fā)展過程中的問題，保證玻璃行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。2.玻璃行業(yè)產(chǎn)能過剩原因造成產(chǎn)能過剩的原因是多方面的，例如對經(jīng)濟轉型期政府作用地位的認識偏差，企業(yè)對市場需求預期過高導致的非理性發(fā)展、自主創(chuàng)新能力不足造成產(chǎn)品的“同質(zhì)化”等?？蓺w納為市場因素和非市場因素兩個方面，涉及管理引導和企業(yè)本身兩個層次的問題。2.1 我國多年來形成的主要以投資拉動經(jīng)濟增長的模式導致資本對市場的過高預期。玻璃行業(yè)屬資源、能源消耗型產(chǎn)業(yè)，技術門檻低，投資少見效快，因此規(guī)模不斷增加。同時玻璃生產(chǎn)連續(xù)性強，自我調(diào)節(jié)能力差，產(chǎn)能不易調(diào)控，易造成產(chǎn)銷不平衡和明顯地周期性波動。生產(chǎn)設施的專用性也決定了企業(yè)退出成本較高。為了生存和發(fā)展，不斷提高規(guī)模成為企業(yè)的主要選擇。2.2治理政策的缺陷。在“十一五”期間，國家提出將平板玻璃總產(chǎn)能控制在5.5億重量箱的目標，意味著玻璃行業(yè)產(chǎn)能過剩的征兆已經(jīng)顯現(xiàn)。自2006開始，國家有關部門和行業(yè)協(xié)會圍繞控制新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能采取了一系列調(diào)控措施，實際上效果并不佳。例如，國務院及發(fā)改委對玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能政策以工藝為界定標準，而對新項目的審批或備案的把關不嚴，企業(yè)在淘汰落后產(chǎn)能的同時，往往以技術升級、工藝改造等為借口或條件申請新建生產(chǎn)線，新生產(chǎn)線的生產(chǎn)規(guī)模一般增加一倍以上，造成淘汰落后的同時實際總產(chǎn)能反而增加。我們認為，由于經(jīng)濟的關聯(lián)性，防止固定資產(chǎn)投資反彈是推進產(chǎn)能過剩行業(yè)調(diào)整的重要前提。玻璃行業(yè)治理產(chǎn)能過剩的政策應圍繞全面清理新開工項目、嚴格審查擬建項目，嚴把土地資源閘門等，及早推出更有針對性、更嚴格的措施，才能遏制產(chǎn)能過剩繼續(xù)惡化。2.3現(xiàn)行財稅體制和考核體系下，地方政府追求GDP、經(jīng)濟增長速度等最簡單最有效的方式就是不斷增加投資，所以在轉型期，大量的投資活動具有濃厚的政府色彩。由于地方政府手里掌握著重要的土地生產(chǎn)要素，加之提供優(yōu)質(zhì)的稅收、環(huán)保服務條件，降低了企業(yè)投資成本和運營成本，導致了企業(yè)的過度投資行為加大行業(yè)產(chǎn)能過剩。玻璃屬于資源能源行業(yè)，并不需要太高的技術門檻，這樣的項目投產(chǎn)不但可以在短期內(nèi)做大地方政績，還可以增加財政收入，緩解就業(yè)壓力。這些非市場化因素對玻璃行業(yè)產(chǎn)能過剩起著推波助瀾的作用。2.4行業(yè)協(xié)會對項目投資的監(jiān)督和咨詢?nèi)狈τ行侄?。行業(yè)協(xié)會的職責是“引領、協(xié)調(diào)、服務”。引領就是要使行業(yè)的發(fā)展符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。行業(yè)協(xié)會對行業(yè)的情況最有發(fā)言權，國家有關部門在制定產(chǎn)業(yè)政策、核準項目投資中應考慮聽取行業(yè)協(xié)會的意見。實際情況卻并非如此。38號文件的主要目的是抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設，其中對行業(yè)協(xié)會作用僅限于“為企業(yè)提供信息服務”、 “及時反映行業(yè)問題和企業(yè)訴求”等，即使有不同意見也不能行使否決權。投資的決策權掌握在政府手里，行業(yè)的監(jiān)督缺乏有效手段，也是造成產(chǎn)能過剩無法有效治理的原因。2.5企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低玻璃行業(yè)是資本密集和勞動力密集產(chǎn)業(yè)，是規(guī)模和結構缺一不可的行業(yè)。我國玻璃行業(yè)雖然總量居世界第一，但生產(chǎn)過度分散，前十家的集中度僅為60%。規(guī)模小，抗御風險能力弱。企業(yè)眾多，大小企業(yè)都要賺錢吃飯，市場協(xié)調(diào)難度大，產(chǎn)能難以控制。長時間以來存有過度競爭，使價格不能回歸價值，影響行業(yè)整體效益。十二五規(guī)劃提出要通過兼并重組，前10 家企業(yè)平板玻璃產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比重提升到75%以上的要求，但由于相關政策不到位而進展緩慢。企業(yè)為增加規(guī)模往往直接進行投資，這是因為相對于兼并重組，其周期更短、回報率更高。浮法玻璃生產(chǎn)線技術成熟，只要2億左右的資金，一年時間即可建設一條新的生產(chǎn)線，投產(chǎn)后就產(chǎn)生投資利潤。而兼并重組不僅要考慮生產(chǎn)、市場、技術改造、人員等問題，還需要一個漫長的整合期，整合期間還要繼續(xù)投入。因此在38號文件發(fā)布后依然出現(xiàn)新線建設高潮，產(chǎn)能增速加快。缺少對兼并重組的優(yōu)惠政策支持力度，也使得新增產(chǎn)能繼續(xù)。2.6技術水平我國玻璃工業(yè)發(fā)展很快，平板玻璃長期保持兩位數(shù)的增長率，但發(fā)展的總體模式還是“粗放”的和“過渡”的。從發(fā)展趨勢看，玻璃作為重要的基礎材料，應用領域將越來越廣泛。由于長期投入不足造成科技對玻璃工業(yè)經(jīng)濟效益貢獻率較低，也阻礙了產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。對引進的技術和設備，消化吸收不夠，更缺乏二次創(chuàng)新；企業(yè)分散，使開發(fā)的技術成果難以得到廣泛應用，不能有效轉化為生產(chǎn)力。目前我國平板玻璃行業(yè)整體質(zhì)量水平還不高，與國際先進水平相比仍有較大差距， 從產(chǎn)品結構看，優(yōu)質(zhì)浮法和深加工率偏低，加工玻璃在數(shù)量和加工深度上均有較大差距。在這樣的情況下，市場的競爭只有靠比拼規(guī)模了。做大規(guī)模除了兼并重組就是新線投資增加產(chǎn)能，即使有區(qū)域市場協(xié)同，價格戰(zhàn)依然難免。3轉型升級和轉變發(fā)展方式的思路對于玻璃行業(yè)目前的困難，一要正確認識，不管是產(chǎn)能過剩還是其他問題，都是經(jīng)濟轉型過程中必然要經(jīng)歷的，即使在完全市場經(jīng)濟的發(fā)達國家也經(jīng)常出現(xiàn)類似的問題，因此大可不必悲觀失望、驚慌失措；二要勇于接受考驗，并以此為契機，促進行業(yè)結構調(diào)整和轉型升級，相信有近百年歷史