2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告

2013汽車零部件行業(yè)風險分析報告2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告摘要2012年，我國汽車零部件行業(yè)開始從2011年的低谷中走出，整體盈利狀況轉(zhuǎn)好，行業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)能力繼續(xù)擴張。國際汽車巨頭大舉布局中國零部件行業(yè)，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的自主研發(fā)能力有所提升。國家對汽車零部件行業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)政策及導向相繼出臺，汽車零部件行業(yè)政策門檻不斷抬高?；仡?012年產(chǎn)銷量創(chuàng)新高2012年，我國汽車零部件行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)總值2265695億元，同比增長1478，處于近五年的最低水平。全年實現(xiàn)銷售收入為2226726億元，同比增長1197，同2011年相比，增速下降了一半，既20082009年之后，我國汽車零部件行業(yè)遭遇增速的第二次回落。行業(yè)投資方向分化2012年，汽車整車行業(yè)從上年的頹勢中走出，整車銷量再次超過1800萬輛。伴隨著汽車整車消費的回暖，汽車零部件行業(yè)的投資方向出現(xiàn)分化。以濰柴動力、華域汽車為代表的企業(yè)，大量投資于研發(fā)領域，力圖為企業(yè)的長遠發(fā)展儲備技術優(yōu)勢；以萬向錢潮為代表的企業(yè)，選擇繼續(xù)擴張產(chǎn)能。新能源汽車政策繼續(xù)加溫2012年，國家的新能源汽車規(guī)劃出臺，明確將新能源汽車作為國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，并對未來我國新能源汽車，尤其是動力汽車所需要的關鍵技術、材料、制造工藝以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的行業(yè)結(jié)構(gòu)提出了較為明確的要求。行業(yè)進入門檻提高2012年，國家先后出臺內(nèi)燃機能耗核算辦法，輪胎翻新行業(yè)準入標準等新規(guī)，逐步提高汽車零部件行業(yè)的技術、資本門檻，這種壓力尤其表現(xiàn)在內(nèi)燃機制造行業(yè)。原材料價格整體上升，走勢各異2012年汽車零部件行業(yè)上游原材料的整體價格趨于上升。鋼材價格在2012年9月份之前，一直保持兩位數(shù)的增長態(tài)勢，月平均增長率為15左右，9月份之后，增長率在510區(qū)間波動。橡膠價格在2012年全年一直保持高增長態(tài)勢，上半年曾一度達到45的月增長率；與鋼材和橡膠價格變動不同的是，有色金屬價格在2012年呈現(xiàn)大幅下跌。盈利能力繼續(xù)下降2012年，汽車零部件全行業(yè)銷售利潤率為684，比2011年繼續(xù)降低05個百分點，與整車行業(yè)銷售利潤率繼續(xù)保持1個百分點左右的差距。外商、港澳臺投資企業(yè)的銷售利潤率超越行業(yè)平均值2個百分點，繼續(xù)領跑行業(yè)。大型企業(yè)2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告表現(xiàn)欠佳，中型企業(yè)業(yè)績最好。本土企業(yè)海外并購與跨國企業(yè)國內(nèi)布局齊現(xiàn)國內(nèi)市場規(guī)模的逐步擴大和誘人的市場潛在容量，誘導眾多國際汽車行業(yè)跨國公司繼續(xù)向中國汽車零部件行業(yè)布局。在外資強大的技術、規(guī)模優(yōu)勢的壓力下，大量本土企業(yè)選擇通過并購國外零部件生產(chǎn)商或購買先進的專利、技術，試圖縮小與外來競爭者的差距，同時滿足日益嚴格的政策要求和不斷升級的汽車消費需求。展望2013年產(chǎn)量增速將提升預計2013年汽車零部件行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增長速度將在1898左右，發(fā)動機產(chǎn)量增長率約為35，發(fā)動機行業(yè)總產(chǎn)值同比增速將在41左右，全國輪胎產(chǎn)量將增長6，輪胎價格將進一步下跌。汽車零部件行業(yè)信貸預計2013年汽車零部件行業(yè)的總?cè)谫Y量達到2697億元，其中，債務融資需求預計為145659億元，比上年增長266。原材料價格走勢分化預計2013年，鐵礦石價格波動區(qū)間將加大，可能經(jīng)歷先下跌后上升的過程；有色金屬將止跌回升；橡膠價格將呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢。汽車零部件企業(yè)面臨的原材料成本壓力總體減小，但原材料價格波動風險增大。如果大宗商品價格整體上漲10，則汽車零部件價格將整體上升108。進入微利時代2013年，我國汽車零部件行業(yè)的盈利水平將比2012年有所回升。轉(zhuǎn)型發(fā)展加快2012年，在汽車工業(yè)“十二五”規(guī)劃的指導下，汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整將加快，高級或者小型發(fā)動機比重將上升，子午胎使用率將繼續(xù)提高。在結(jié)構(gòu)調(diào)整下，行業(yè)的節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能會繼續(xù)嚴格執(zhí)行，行業(yè)監(jiān)管更加嚴格，行業(yè)整合繼續(xù)推進。風險依然較大2012年，汽車零部件行業(yè)面臨的不確定性增加、變化具有復雜性，風險因素有增無減。存在的主要風險點有產(chǎn)業(yè)政策提高行業(yè)準入門檻；原材料價格巨幅波動；人民幣匯率上升；行業(yè)整合加快；海外投資風險；貿(mào)易摩擦風險將繼續(xù)加大?？傮w信貸原則作為國家重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，行業(yè)景氣度回升，鼓勵對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢及技術開發(fā)科研能力的行業(yè)龍頭企業(yè)授信；關注擁有附加值高產(chǎn)品的企業(yè)；關注生產(chǎn)工藝、材料、技術具有節(jié)能環(huán)保能力的企業(yè)；國家政策對核心零部件產(chǎn)品支持較為明顯，銀行可以適當增加授信總量，但是應謹慎對待技術水平不高及產(chǎn)能落后的企業(yè)。2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告目錄第一章汽車零部件行業(yè)基本情況1第一節(jié)行業(yè)范圍界定1第二節(jié)行業(yè)主要產(chǎn)品分析2一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)3二、主要產(chǎn)品及應用領域分析3第三節(jié)行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位5第二章2012年汽車零部件行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析7第一節(jié)經(jīng)濟環(huán)境分析7一、全球宏觀經(jīng)濟環(huán)境7二、中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境8第二節(jié)政策環(huán)境分析11一、重點政策匯總11二、重點政策分析12三、行業(yè)政策趨勢判斷15第三節(jié)熱點事件透視16一、自主研發(fā)與市場推廣16二、貿(mào)易摩擦與貿(mào)易保護16三、汽車召回與中外有別17四、釣魚島事件17五、美國動力電池企業(yè)破產(chǎn)潮17六、全國中東部多數(shù)城市出現(xiàn)霧霾天氣17第三章2012年汽車零部件行業(yè)運行情況分析18第一節(jié)行業(yè)運行現(xiàn)狀分析18一、行業(yè)總產(chǎn)值分析18二、行業(yè)供需分析19三、行業(yè)進出口情況20四、行業(yè)規(guī)模21五、行業(yè)經(jīng)營情況22六、行業(yè)財務指標23第二節(jié)行業(yè)內(nèi)企業(yè)運行情況分析24一、企業(yè)規(guī)模特征分析24二、企業(yè)所有制特征分析27三、行業(yè)內(nèi)上市公司分析29四、重點企業(yè)分析30第三節(jié)行業(yè)區(qū)域分布情況35一、行業(yè)分布35二、重點分布區(qū)域分析35第四節(jié)行業(yè)競爭格局及發(fā)展特征分析48一、行業(yè)進退出壁壘分析48二、行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析502013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告三、行業(yè)發(fā)展特征分析51四、行業(yè)經(jīng)營模式、盈利模式分析52第四章2012年汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析54第一節(jié)上游行業(yè)運行及對汽車零部件本行業(yè)的影響55一、鋼鐵行業(yè)55二、合成橡膠行業(yè)56三、有色金屬原材料56第二節(jié)下游行業(yè)運行及對本行業(yè)的影響57一、汽車整車行業(yè)57二、汽車售后服務市場59三、汽車出口市場59第五章2012年汽車零部件行業(yè)細分子行業(yè)分析60第一節(jié)汽車發(fā)動機行業(yè)60一、行業(yè)生產(chǎn)60二、供需分析61三、企業(yè)分布63四、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運行狀況63五、行業(yè)發(fā)展趨勢64第二節(jié)輪胎行業(yè)65一、行業(yè)生產(chǎn)65二、原料價格下跌效益大幅上漲66二、行業(yè)分布67四、行業(yè)發(fā)展趨勢67第六章2013年汽車零部件行業(yè)運行風險分析68第一節(jié)產(chǎn)業(yè)政策風險68一、產(chǎn)業(yè)組織政策風險68二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策風險68第二節(jié)原材料價格風險69第三節(jié)貿(mào)易摩擦風險70第四節(jié)海外投資風險70第五節(jié)產(chǎn)量決策風險71第七章2013年汽車零部件行業(yè)金融需求分析72第一節(jié)資金運作分析72一、購買原材料72二、向主機廠銷售72三、主機廠制定第三方倉儲72四、新增設備73第二節(jié)金融需求分析73一、融資需求分析73二、非融資需求分析74第八章2013年汽車零部件行業(yè)金融服務策略75第一節(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢要點75第二節(jié)金融服務方案設計75一、為解決應收賬款的融資需求銀行可以提供保理授信的融資產(chǎn)品762013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告二、為解決汽車零部件企業(yè)的研發(fā)資金需求76三、為解決汽車零部件企業(yè)的兼并重組的融資需求76四、為解決汽車零部件企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能更換節(jié)能環(huán)保設備的融資需求77第三節(jié)行業(yè)信貸政策指引77一、行業(yè)總體授信原則77二、區(qū)域信貸政策建議77三、企業(yè)信貸政策建議78四、細分行業(yè)信貸政策建議79五、授信管理與要求81六、貸后管理與其他822013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告表錄表1汽車零部件及配件制造業(yè)行業(yè)分類1表2汽車零部件行業(yè)與宏觀經(jīng)濟環(huán)境5表3汽車零部件行業(yè)完全消耗系數(shù)表6表4世界主要發(fā)達國家汽車業(yè)汽車保有率演變表9表52012年我國居民收入基本情況表9表6中國城市化基本情況表10表72012年汽車零部件行業(yè)政策11表820082012年汽車零部件行業(yè)進出口情況表21表920082012年汽車零部件行業(yè)規(guī)模指標22表1020082012年汽車零部件行業(yè)經(jīng)營情況23表1120082012年汽車零部件行業(yè)財務指標24表1220112012年汽車零部件及配件制造行業(yè)大中小企業(yè)占比情況25表1320112012年汽車零部件及配件制造行業(yè)經(jīng)營情況25表1420112012年汽車零部件及配件制造行業(yè)盈利能力比較26表1520112012年汽車零部件及配件制造行業(yè)費用控制水平比較27表1620112012年汽車零部件及配件制造行業(yè)不同所有制企業(yè)占比情況28表1720112012年汽車零部件及配件制造行業(yè)不同所有制企業(yè)盈利能力表28表1820112012年汽車零部件及配件制造行業(yè)不同所有制企業(yè)盈利能力比較29表19汽車零部件行業(yè)上市公司基本情況表30表20濰柴動力SWOT分析31表21東安動力SWOT分析31表22華域汽車SWOT分析32表23風神股份SWOT分析33表24萬向錢潮SWOT分析34表252012年全國各地區(qū)汽車零部件行業(yè)綜合實力排行表36表26江蘇省汽車零部件行業(yè)空間分布37表27山東省汽車零部件行業(yè)空間分布39表28浙江省汽車零部件生產(chǎn)空間分布41表29上海市汽車零部件生產(chǎn)空間分布42表30湖北省汽車零部件行業(yè)空間分布45表31重慶市汽車零部件行業(yè)空間分布462013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告表32河北省汽車零部件行業(yè)空間分布47表332012年汽車零部件行業(yè)的規(guī)模與勞動生產(chǎn)率表49表34汽車行業(yè)原材料投入比例表55表352012年中國鋼鐵行業(yè)集中度表56表36歷年中國汽車保有率與收入水平59表3720082012年汽車發(fā)動機產(chǎn)值表60表3820082012年汽車發(fā)動機產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)表61表3920082012年汽車發(fā)動機產(chǎn)銷表62表40中國輪胎產(chǎn)量與汽車產(chǎn)量基本情況表67表4120082012年中國汽車零部件行業(yè)生產(chǎn)決策風險表71表422013年汽車零部件行業(yè)融資需求估測表一73表432013年汽車零部件行業(yè)融資需求估測表二74表442013年汽車零部件行業(yè)融資需求估測表三742013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告圖錄圖1汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈解析圖2圖220082012年汽車零部件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況18圖32012年汽車零部件行業(yè)銷售收入主要集中區(qū)域35圖4汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈解析圖54圖5民用汽車擁有量增長率58圖619962011年汽車發(fā)動機均價走勢圖63圖72012年輪胎產(chǎn)量及同比增速情況65圖82012年輪胎行業(yè)主要原材料價格走勢情況66圖92012年輪胎價格走勢情況662013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告第一章汽車零部件行業(yè)基本情況第一節(jié)行業(yè)范圍界定汽車零部件行業(yè)是指機動車輛及其車身的各種零配件的制造。具體包括（1）汽車部件離合器總成、變速器總成、傳動軸總成、分動器總成、前橋總成、后橋總成、中橋總成、差速器總成、主減速器總成、前后懸掛彈簧總成等；（2）汽車零件緩沖器（保險杠）、制動器、變速箱、車軸、車輪、減震器、散熱器（水箱）、消聲器、排氣管、離合器、方向盤、轉(zhuǎn)向柱及轉(zhuǎn)向器等零件。不包括機動車輛照明器具的制造；汽車用儀器、儀表的制造；掛車、半掛車零件。根據(jù)最新的國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T47542011），汽車零部件及配件制造行業(yè)指的是汽車制造行業(yè)（C36）的子行業(yè)汽車零部件及配件制造（C3660）。具體行業(yè)分類表如下所示表1汽車零部件及配件制造業(yè)行業(yè)分類行業(yè)代碼行業(yè)分類36汽車制造業(yè)3610汽車整車制造3620改裝汽車制造3630低速載貨汽車制造3640電車制造3650汽車車身、掛車制造3660汽車零部件及配件制造數(shù)據(jù)來源世經(jīng)未來汽車零部件行業(yè)處于汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的中間，汽車零部件行業(yè)的上游行業(yè)為原材料行業(yè)，包括鋼鐵、機械、橡膠、石化、電子、紡織等行業(yè)；下游行業(yè)為整車制造行業(yè)（汽車總裝、沖壓、車身焊裝、車身油漆）和售后服務行業(yè)（汽車銷售、汽車修理、汽車金融）。汽車原材料汽車零部件制造業(yè)（發(fā)動機零部件、動力傳動裝置、懸架制動裝置、車身零部件、附件）/相關產(chǎn)業(yè)（汽車電子（汽車車載和汽車控制電子）、汽車輪胎、汽車玻璃、橡塑件、汽車蓄電池、機動車輛照明器具、汽車用儀器、儀表的制造、掛車、半掛車零件）整車制造業(yè)服務貿(mào)易業(yè)（汽車流通與銷售、售后服務與護理）從汽車零部件行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈條的位置可以看出，汽車零部件的市場按照用途主要分為兩類，一類是汽車整車制造行業(yè)的外包訂單，稱為OEM配套市場（下文沿用此稱2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告謂）；另一類是汽車售后服務過程中，用于汽車修理，維護，改裝等方面的汽車零部件需求，稱為售后市場（下文沿用此稱謂）?？紤]到市場的國別差異，汽車零部件的下游消費市場可以概括為國內(nèi)OEM配套市場、國內(nèi)汽車售后服務市場和出口市場。在汽車制造技術和設計不變情況下，消費者購買的汽車內(nèi)部的各類零部件必須遵循某個固定的比例關系，因此，汽車零部件行業(yè)的各類部件及對應的子行業(yè)之間的關系主要表現(xiàn)為互補關系。鋼鐵橡膠塑料石油有色金屬發(fā)動系統(tǒng)行走系統(tǒng)車身附件轉(zhuǎn)向系統(tǒng)整車裝配（80）國內(nèi)、國外售后服務市場（20）國內(nèi)國外汽車零部件行業(yè)資料來源世經(jīng)未來圖1汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈解析圖汽車零部件上游原材料中，占成本比例最高的是鋼鐵、橡膠和有色金屬。因此，主要關注這三個行業(yè)的發(fā)展和價格波動。汽車零部件行業(yè)下游面對的兩大市場中，從全球來看，整車裝配需求占到汽車了零部件銷量的80，售后服務需求占到20。具體的情況要結(jié)合具體國家的汽車保有率和汽車產(chǎn)量。從我國來看，汽車保有量不高，但是產(chǎn)量規(guī)模和增速保持高位，因此，我國這兩大市場的分配比例會高于國際比值。第二節(jié)行業(yè)主要產(chǎn)品分析汽車零部件種類繁多，泛指構(gòu)成汽車整車的系統(tǒng)、總成、部件、零件及相關件，通常分為發(fā)動機系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電器儀表、車身配件、裝飾等幾個大類。汽車是高度綜合性的機電產(chǎn)品，任何汽車制造企業(yè)都不可能2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告自行制造全部零部件，必須由為數(shù)眾多的零部件生產(chǎn)企業(yè)提供配套產(chǎn)品。汽車零部件作為汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，在整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈中占有超過三分之一的份額。一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)具體包括（1）汽車部件離合器總成、變速器總成、傳動軸總成、分動器總成、前橋總成、后橋總成、中橋總成、差速器總成、主減速器總成、前后懸掛彈簧總成等；（2）汽車零件緩沖器（保險杠）、制動器、變速箱、車軸、車輪、減震器、散熱器（水箱）、消聲器、排氣管、離合器、方向盤、轉(zhuǎn)向柱及轉(zhuǎn)向器等零件。不包括機動車輛照明器具的制造；汽車用儀器、儀表的制造；掛車、半掛車零件。二、主要產(chǎn)品及應用領域分析（一）發(fā)動機系統(tǒng)發(fā)動機（ENGINE）是一種能夠把其它形式的能轉(zhuǎn)化為另一種能的機器，通常是把化學能轉(zhuǎn)化為機械能。發(fā)動機是一整套動力輸出設備，包括變速齒輪、引擎和傳動軸等等，可見引擎只是整個發(fā)動機的一個部分，但卻是整個發(fā)動機的核心部分。機體是構(gòu)成發(fā)動機的骨架，是發(fā)動機各機構(gòu)和各系統(tǒng)的安裝基礎，其內(nèi)、外安裝著發(fā)動機的所有主要零件和附件，承受各種載荷。因此，機體必須要有足夠的強度和剛度。機體組主要由氣缸體、汽缸套、氣缸蓋和氣缸墊等零件組成。發(fā)動機主要參數(shù)介紹1、排量發(fā)動機排量是發(fā)動機各汽缸工作容積的總和，一般用升（L）表示。而汽缸工作容積則是指活塞從上止點到下止點所掃過的氣體容積，又稱為單缸排量，它取決于缸徑和活塞行程。發(fā)動機排量是非常重要的發(fā)動機參數(shù)，它比缸徑和缸數(shù)更能代表發(fā)動機的大小，發(fā)動機的許多指標都同排氣量密切相關。一般來說，排量越大，發(fā)動機輸出功率越大。2、缸數(shù)汽車發(fā)動機常用缸數(shù)有3缸、4缸、6缸、8缸、10缸、12缸等。一般說來，排量1升以下的發(fā)動機常用3缸。排量1升至25升一般為4缸發(fā)動機，常見的經(jīng)濟型轎車以及中檔轎車發(fā)動機基本都是4缸。3升左右的發(fā)動機一般為6缸。排量4升左右的發(fā)動機一般為8缸。排量55升以上的發(fā)動機一般用12缸發(fā)動機。在同等缸徑下，通常缸數(shù)越多，排量越大，功率也就越高；而在發(fā)動機排量相同的情況下，缸數(shù)越多，缸徑越小，發(fā)動機轉(zhuǎn)速就可以提高，從而獲得較大的提升功率。（二）底盤系統(tǒng)底盤是指汽車上由傳動系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動系四部分組成的組合，支承、2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告安裝汽車發(fā)動機及其各部件、總成，形成汽車的整體造型，承受發(fā)動機動力，保證正常行駛。品牌有美國固盾、3M、德國UNIKS、德國漢高等傳動系一般由離合器、變速器、萬向傳動裝置、主減速器、汽車底盤、差速器和半軸等組成。傳動系可按能量傳遞方式的不同，劃分為機械傳動、液力傳動、液壓傳動、電傳動等。行駛系由汽車的車架、車橋、車輪和懸架等組成。汽車上用以使外界（主要是路面）在汽車某些部分（主要是車輪）施加一定的力，從而對其進行一定程度的強制制動的一系列專門裝置統(tǒng)稱為制動系統(tǒng)。其作用是使行駛中的汽車按照駕駛員的要求進行強制減速甚至停車；使已停駛的汽車在各種道路條件下（包括在坡道上）穩(wěn)定駐車；使下坡行駛的汽車速度保持穩(wěn)定。制動系統(tǒng)一般由制動操縱機構(gòu)和制動器兩個主要部分組成。（1）制動操縱機構(gòu)產(chǎn)生制動動作、控制制動效果并將制動能量傳輸?shù)街苿悠鞯母鱾€部件。（2）制動器產(chǎn)生阻礙車輛的運動或運動趨勢的力（制動力）的部件。汽車上常用的制動器都是利用固定元件與旋轉(zhuǎn)元件工作表面的摩擦而產(chǎn)生制動力矩，稱為摩擦制動器。它有鼓式制動器和盤式制動器兩種結(jié)構(gòu)型式。（三）車身系統(tǒng)車身即汽車車身，包括車窗、車門、駕駛艙、乘客艙、發(fā)動機艙和行李艙等。車身的造型有廂型、魚型、船型、流線型及楔型等幾種，結(jié)構(gòu)形式分單廂、兩廂和三廂等類型。車身造型結(jié)構(gòu)是汽車的形體語言，其設計好壞將直接影響到汽車的性能。汽車車身結(jié)構(gòu)主要包括車身殼體、車門、車窗、車前鈑制件、車身內(nèi)外裝飾件和車身附件、座椅以及通風、暖氣、冷氣、空氣調(diào)節(jié)裝置等等。在貨車和專用汽車上還包括車箱和其它裝備。（四）電氣電子系統(tǒng)汽車電氣與電子系統(tǒng)主要包括蓄電池和充電系統(tǒng)、照明電路和高級燈光系統(tǒng)、模擬儀表和電子儀表、指示燈和報警裝置、直流電動機和起動系統(tǒng)、車身計算機、底盤電子控制系統(tǒng)以及電器附件等。部分統(tǒng)計年鑒的統(tǒng)計口徑是將汽車零部件行業(yè)拆分成汽車發(fā)動機行業(yè)和汽車、摩托車零配件行業(yè)。為了能夠有效的使用數(shù)據(jù)，為分析提供充足的數(shù)據(jù)支持，本文將沿用這種分類方法，即將車身、地盤、電氣電子系統(tǒng)這三個部分歸入汽車、摩托車零配件。2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告第三節(jié)行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位汽車零部件行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位表現(xiàn)在三個方面在汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中處于重要地位；對國民經(jīng)濟中的其他戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和主導產(chǎn)業(yè)具有較強的拉動作用。汽車行業(yè)在當今世界主要發(fā)達國家的經(jīng)濟發(fā)展過程中，都曾經(jīng)居于重要地位，并作為支柱產(chǎn)業(yè)。以增加值為主要衡量標準，1997年德國汽車工業(yè)增加值占其當年國內(nèi)總產(chǎn)值的105，日本為71，美國為42，韓國為125。有理由認為，汽車工業(yè)也將成為我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級后的支柱行業(yè)之一。作為汽車工業(yè)的重要子行業(yè)，汽車零部件行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位表現(xiàn)為其對中國汽車工業(yè)在研發(fā)和生產(chǎn)方面的重大影響，從某種意義上說，中國汽車工業(yè)的發(fā)展成敗，取決于中國能否發(fā)展出有自主創(chuàng)新能力，并且具有一定規(guī)模的汽車零部件行業(yè)和行業(yè)巨頭。表2汽車零部件行業(yè)與宏觀經(jīng)濟環(huán)境年份200620072008200920102011汽車增加值/國內(nèi)生產(chǎn)總值182121232528汽車工業(yè)總產(chǎn)值/全國工業(yè)總產(chǎn)值4445374343汽車零部件增加值/汽車工業(yè)增加值412438593643319530863260汽車零部件總產(chǎn)值/汽車工業(yè)總產(chǎn)值343833563232291929662970資料來源中國統(tǒng)計年鑒汽車工業(yè)年鑒從上表可以看出，一方面，我國汽車工業(yè)在我國工業(yè)中的比重較高，且始終維持在4左右，汽車工業(yè)增加值在國民經(jīng)濟的比重也不斷處于上升狀態(tài)，但仍然與主要發(fā)達國家的歷史水平有較大差距，這為汽車工業(yè)中的零部件行業(yè)提供了持續(xù)增長的市場容量和發(fā)展空間；另一方面，汽車零部件行業(yè)在汽車工業(yè)全行業(yè)的比重則處于反復的小幅震蕩中，但無論是總產(chǎn)值還是增加值都始終維持在30左右。考慮到2008年，我國經(jīng)濟受到世界金融危機的外部沖擊，耐用品消費行業(yè)尤其明顯。因此，2008年汽車行業(yè)在國家經(jīng)濟中的比重大幅下降是符合我們觀察到的實際情況的。值得注意的是，在汽車行業(yè)整體比重下降的情況下，汽車零部件行業(yè)在汽車全行業(yè)中的比重也出現(xiàn)了小幅下降，汽車零部件行業(yè)增加值和總產(chǎn)值比重分別在2009年和在2008年達到低點?！笆逡?guī)劃”中，將汽車行業(yè)發(fā)展的目標確立為“要強化整車研發(fā)能力，實現(xiàn)關鍵零部件技術自主化，提高節(jié)能、環(huán)保和安全技術水平”。整體來看，“規(guī)劃”反映出未來中國汽車行業(yè)發(fā)展的兩個政策導向，節(jié)能環(huán)保和自主創(chuàng)新。在汽車行業(yè)中，最能反映這兩個政策導向的新能源汽車，也被“規(guī)劃”確立為國家未來主要的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，國家將為此投入財政扶持和政策優(yōu)惠。新能源汽車與傳統(tǒng)汽車的主要區(qū)別在于其動力系統(tǒng)，不再采用傳統(tǒng)的汽油或者柴油發(fā)動機，而是混合型動力電機或電池。因2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告此，新能源汽車發(fā)展的關鍵在于發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權的汽車用蓄電池研發(fā)和發(fā)動機制造，關鍵在于汽車行業(yè)的零部件研發(fā)和生產(chǎn)。具體到汽車零部件行業(yè)的要求來看，“規(guī)劃”中對汽車零部件行業(yè)的發(fā)展要求是實現(xiàn)“關鍵零部件”的“技術自主化”，這表明，國家已經(jīng)意識到，自本世紀開始，全球汽車行業(yè)的分工體系和發(fā)展模式已經(jīng)發(fā)生了變革，伴隨著模塊化生產(chǎn)、精益管理體系的普及和國際貿(mào)易分工的加深，尋求在全球范圍內(nèi)配置資源，將具有專業(yè)化效應和規(guī)模經(jīng)濟效應的汽車零部件生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包，成為世界汽車巨頭的長期選擇和經(jīng)營戰(zhàn)略。在全球分工體系重新調(diào)整的大背景下，缺乏高效率、大規(guī)模、自主創(chuàng)新和具有強大議價能力的汽車零部件企業(yè)巨頭的民族汽車行業(yè)，將只能分享全球汽車行業(yè)價值鏈的洼地，最終淪為外國汽車巨頭的附庸。汽車零部件行業(yè)不僅對汽車工業(yè)本身的發(fā)展具有較高的支撐作用和戰(zhàn)略意義，對于對于其他產(chǎn)業(yè)也具有較強的關聯(lián)效應。這種關聯(lián)效應可以通過投入產(chǎn)出中的完全消耗系數(shù)這個指標加以呈現(xiàn)。表3汽車零部件行業(yè)完全消耗系數(shù)表行業(yè)鋼壓延加工電力、熱力其他通用設備有色金屬批發(fā)零售石油汽車工業(yè)完全消耗系數(shù)0061004900320029002600230209注完全消耗系數(shù)，指一單位汽車零部件行業(yè)的增加值可以帶動的其他產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值數(shù)據(jù)來源世經(jīng)未來上表顯示，最容易受到汽車零部件行業(yè)拉動的產(chǎn)業(yè)正是關系到國民經(jīng)濟命脈的支柱或戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，包括鋼鐵、電力、設備制造、有色金屬、石油工業(yè)。這些行業(yè)在國民經(jīng)濟中的主導地位決定了對其具有較大關聯(lián)效應和拉動作用的汽車零部件行業(yè)，將長期受到宏觀經(jīng)濟管理者的重視。2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告第二章2012年汽車零部件行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)經(jīng)濟環(huán)境分析一、全球宏觀經(jīng)濟環(huán)境2013年，全球經(jīng)濟仍將處于調(diào)整階段，美國、日本的經(jīng)濟復蘇前景企穩(wěn)，經(jīng)濟增長和就業(yè)都得到改善，美國2013年前三個月的經(jīng)濟增長率在35左右，日本也達到了32的水平。歐元區(qū)仍然是全球經(jīng)濟不穩(wěn)定的主要來源之一，歐洲第一大經(jīng)濟體德國的經(jīng)濟增長不足以改變歐洲整體的經(jīng)濟低迷，在主權危機的持續(xù)發(fā)酵下，歐元區(qū)各國需要承受一段時間的經(jīng)濟收縮和財政緊縮來達到去杠桿化，以使經(jīng)濟重回正軌的目標。預計世界經(jīng)濟在經(jīng)歷了2012年的小型底部之后，已經(jīng)企穩(wěn)回升，2013年將比2012年有所改善，全球經(jīng)濟增長率在2013年將達到35，其中美國預計將達到19的年增長率，而新興經(jīng)濟體有望實現(xiàn)53的經(jīng)濟增長速度，唯一為全球經(jīng)濟蒙上陰影的歐元區(qū)仍然保持負增長，為03。世界銀行最新一期非洲脈搏認為，“由于國際市場大宗商品價格高企和非洲大陸消費支出旺盛，20132015年撒哈拉以南非洲的經(jīng)濟速度有望超過5”，實際上，在2012年，有四分之一的非洲國家的經(jīng)濟增長速度達到了7以上，因此，在未來一段時間內(nèi)，非洲將很可能成為復蘇緩慢的全球經(jīng)濟的新的增長點。從中國汽車行業(yè)的出口結(jié)構(gòu)來看，在中國整車汽車出口主要比例的區(qū)域主要是亞洲和非洲，都達到了30以上，其次是歐洲、拉丁美洲，分別占據(jù)了10左右的比例。如果IMF及世界銀行對未來世界經(jīng)濟走勢的預測成立，非洲和亞洲將成為未來世界經(jīng)濟增長的主要動力，那么，中國的汽車整車行業(yè)的外部需求將不會受到較大的沖擊。中國汽車零部件的主要出口目標國主要為北美、歐洲和東亞，其中北美和日本占據(jù)了較高的份額，分別達到24和12左右，韓國位居第三，為5左右。其次是歐洲的一些國家，包括英國和德國，分別占到3和38。參考這些國家的經(jīng)濟增長趨勢和現(xiàn)狀，不難看出，中國的出口市場的復蘇勢頭良好，美國和日本在政府的貨幣政策和產(chǎn)業(yè)政策的刺激下，已經(jīng)開始了顯著的復蘇，經(jīng)濟增長率分別為3和25，而韓國經(jīng)濟也充滿活力。主要出口市場中前景不佳的英國和法國的比例之和只有不到5，不會對汽車零部件的出口造成根本影響。在看好世界經(jīng)濟環(huán)境為中國汽車零部件行業(yè)提供了較好的市場條件的同時，我們也需要考察影響汽車零部件行業(yè)成本鏈的大宗商品、原材料的世界市場價格。2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告2013年，在美國成功通過了“財政懸崖”議案，預留了足夠時間與空間解決美國的高赤字問題，以及多輪量化寬松政策之后，美國經(jīng)濟增長開始復蘇，房地產(chǎn)市場逐步轉(zhuǎn)暖，失業(yè)率降低，而全球資產(chǎn)及資本市場則出現(xiàn)了流動性激增；歐元區(qū)的債務危機的后續(xù)影響在2012年基本釋放完畢，歐洲央行推出的“長期再融資操作”、“直接貨幣交易”，以及歐洲金融穩(wěn)定機制和歐洲穩(wěn)定機制，在保證了歐元區(qū)各國獲得充足的流動性的同時，成功的降低了歐元區(qū)多國聯(lián)合爆發(fā)金融危機的風險。目前，西班牙、意大利、葡萄牙等國的長期國債收益率已經(jīng)走低，因此，有理由認為歐元區(qū)對全球經(jīng)濟的拖累將在2013年降低。因此，整體而言，在全球經(jīng)濟增長整體復蘇以及全球流動性增加的大背景下，大宗商品價格在需求層面有牢固的上升基礎。有色金屬預計將在2013年止跌企穩(wěn)，值得關注的是中國新一屆政府所推行的城鎮(zhèn)化建設，可能繼續(xù)為世界金屬類大宗商品帶來持續(xù)的價格支撐，而價格波動幅度也將比2012年收窄。石油的價格變化區(qū)別于金屬類大宗商品，更加受到產(chǎn)油國的產(chǎn)油政策及國際政治關系的影響。美伊之間的政治角力，委內(nèi)瑞拉作為當今世界探明原油儲量最多的國家，其政治局勢的不確定性，以及歐元區(qū)主要產(chǎn)油國仍然處于金融危機，給世界石油價格的走勢帶來巨大的變數(shù)。以鐵礦石為代表的黑色金屬，在2013年預期看漲。一方面，同其他大宗商品一樣，受到全球經(jīng)濟增長，特別是中國經(jīng)濟增長支持，另一方面，國內(nèi)礦山開采與選礦成本居高不下以及我國政府對資源稅的調(diào)高，使得國內(nèi)鐵礦石供應量整體下降，進口鐵礦石價格受到印度鐵礦石供求逆轉(zhuǎn)（印度鐵礦石占我國鐵礦石進口的20）及三大鐵礦石生產(chǎn)商擴產(chǎn)影響，其走勢長期上升，但短期并不明朗?？傮w來看，全球經(jīng)濟增長復蘇對我國汽車工業(yè)，特別是汽車零部件行業(yè)而言，既有需求擴張的有利一面，也將帶來汽車零部件行業(yè)原材料成本的上升，最終的凈影響，需要結(jié)合我國汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，企業(yè)行為及行業(yè)政策，綜合分析判斷。二、中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境國內(nèi)宏觀經(jīng)濟對中國汽車零部件行業(yè)的影響機制主要是三方面首先，經(jīng)濟增長帶來的收入水平的增加使得居民對耐用消費品的消費得以保持增長乃至升級；其次，與汽車構(gòu)成互補品的交通等基礎設施建設需要持續(xù)的投資和有利的貨幣政策；再次，燃油品的價格政策以及對汽車金融的相關政策也將對汽車市場，進而對汽車零部件市場具有顯著影響。2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告表4世界主要發(fā)達國家汽車業(yè)汽車保有率演變表19281938194819581968197819881993美國人均GDP6577613497051074614719181682146321972汽車保有率203226279391496668749751德國人均GDP430851263187737710772146641755918856汽車保有率12391468206369505519英國人均GDP511559836441786410320127421598815915汽車保有率285357114229287432466法國人均GDP439044244352692210391146641698517680汽車保有率275552133281373453469意大利人均GDP29503244299652448943119111522616084汽車保有率59936170316478557加拿大人均GDP490043076694824811185157171967618300汽車保有率104121152274364529611596澳大利亞人均GDP522056706711806010778132231611516627汽車保有率113131245363594558591西班牙人均GDP2808202223693493626295761175212354汽車保有率61068211331416日本人均GDP19172356166032007757121861702819379汽車保有率052214124292428521注各國人均GDP以1990年美元換算（按照購買力平價計算）；德國19281988年采用聯(lián)邦德國數(shù)據(jù)，1993和1997年采用統(tǒng)一后的德國數(shù)據(jù)資料來源世界經(jīng)濟二百年回顧世界經(jīng)濟統(tǒng)計摘要世界汽車工業(yè)統(tǒng)計年鑒表52012年我國居民收入基本情況表年份項目GDP增長率人均GDP增長率城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入增長率農(nóng)民人均純收入增長率中等收入戶城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入增長率中高收入戶農(nóng)村居民家庭人均純收入增長率20051131071098798872006127111029610696200714213612810012710020089691059189912009928611094979420101048611481114201193878213789137注資料來源中國統(tǒng)計年鑒，各類增長率都剔除價格變化2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告按照當前人民幣兌美元匯率計算的中國2011年人均GDP大約達6000美元。從上表可見，各主要發(fā)達國家的各人均GDP及對應的汽車保有率情況來看，目前我國大概對應于除日本外的主要發(fā)達國家20世紀4050年代的經(jīng)濟發(fā)展水平，在這一時期，這些國家汽車保有率的最高值為美國的226輛/千人，最低值為英國的53輛/千人，我國2011年汽車保有率為69輛/千人，低于世界人均汽車保有率140的水平。從發(fā)達國家人均GDP和汽車保有率的歷史數(shù)據(jù)（表）來看，人均GDP在6000美元到15000美元之間，是汽車保有率高速增長的階段，由此推論，我國剛剛進入汽車需求量激增，汽車市場加速膨脹的初期階段。從表中可以看到，我國人均GDP一直保持在8以上的增長率。如果以8為2012年之后的中國人均GDP年均增長率，則要達到人均GDP15000美元的水平，中國還需要1015年的時間，即從2012年到最早到2022年，最晚到2027年的這個時期內(nèi)，中國汽車工業(yè)的市場將很有可能呈現(xiàn)井噴式增長。中國在2008年之后，原有的城鄉(xiāng)收入格局發(fā)生了根本改變，農(nóng)村居民可支配收入的增長率開始超越城鎮(zhèn)居民和人均GDP增長率。這意味著長期來看，中國農(nóng)村居民的消費升級動力將更加強勁。但是，從中短期來看，中國農(nóng)村居民收入的絕對水平仍然較低，還不具備發(fā)展成為支撐中國汽車市場增長的條件。中國的主流汽車消費群體仍然還在于城鎮(zhèn)。中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境對中國汽車工業(yè)，進而對中國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)生影響的另一個重要渠道為對汽車工業(yè)的互補品產(chǎn)生影響。最為主要的互補品包括道路、供油、照明等市政基礎設施，以及其他相關互補品，后者被包含在對居民的生活環(huán)境帶來根本改變的城市化進程中。表6中國城市化基本情況表年份城市化率城市每萬人擁有道路長度（公里）連鎖零售加油站門店總數(shù)（公里/個）城市道路照明燈密度（米/盞）20034056220044186520054306920064436529520074596615228720084707155289200948371156270201050074616128220115127755164268資料來源中國汽車工業(yè)年鑒中國統(tǒng)計年鑒中國的城市化率截止2011年底，為5127，同世界主要發(fā)達國家相比，還處于低水平。我國的城鎮(zhèn)化往往伴隨著市政建設的配套開發(fā)，特別是對路網(wǎng)的基礎設施建設，而道路等基礎設施建設是汽車消費的基本條件。因此，我國較低的城市化水平既2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告是我國汽車工業(yè)發(fā)展的瓶頸，也意味著我國汽車消費還有很大空間有待開發(fā)。具體來看，我國道路建設同發(fā)達國家相比仍屬落后；我國的道路照明建設勉強滿足一般車輛行駛需求，達到每26米一盞路燈，處于常規(guī)市政建設路燈密度的上限值；加油站數(shù)量為每164公里一個，基本達到發(fā)達國家加油站密度水平。結(jié)合國內(nèi)國外的經(jīng)濟環(huán)境來看，中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟環(huán)境從2013年開始總體轉(zhuǎn)好，主要表現(xiàn)為國內(nèi)經(jīng)濟將進入新的上升周期，居民收入水平剛剛進入汽車消費市場加速發(fā)展的階段；作為中國汽車零部件行業(yè)主要出口市場的新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家，尤其是非洲及東盟的經(jīng)濟保持強勁增長；中國的城市化進程仍將繼續(xù)深化，城市化空間巨大。汽車零部件行業(yè)上游的鐵礦石、橡膠、原油、有色金屬等大宗商品的世界市場價格長期上升，將成為全行業(yè)面臨的長期挑戰(zhàn)。第二節(jié)政策環(huán)境分析一、重點政策匯總2012年，我國汽車及其零部件行業(yè)得到快速的發(fā)展，這與國家政策支持是密不可分的，2012年與汽車零部件行業(yè)相關的主要政策如下表。表72012年汽車零部件行業(yè)政策時間頒布單位政策標題20120307財政部國家稅務總局工業(yè)和信息化部新能源汽車免征車船稅節(jié)能汽車減半征收節(jié)約能源使用新能源車輛（船舶）減免車船稅的車型（船型）目錄20120314工信部國家發(fā)改委財政部海關總署、國家稅務總局國家能源局國家支持發(fā)展的重大技術裝備和產(chǎn)品目錄（2012年修訂）17類重大裝備進口件享優(yōu)惠20120320工業(yè)和信息化部會同發(fā)展改革委、商務部、海關總署、質(zhì)檢總局乘用車企業(yè)平均燃料消耗量核算辦法20120328工信部2012年工業(yè)節(jié)能與綜合利用工作要點20120528財政部稅務總局工信部節(jié)約能源、使用新能源車輛減免車船稅的車型目錄公告（第二批）20120601財政部商務部財政部、國家經(jīng)貿(mào)委關于發(fā)布老舊汽車報廢更新補貼資金管理暫行辦法的通知20120625工信部專用校車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則自2012年8月1日實施20120626國家稅務總局交通運輸部關于城市公交企業(yè)購置公共汽電車輛免征車輛購置稅有關問題的通知20120628國務院國務院關于印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)（20122020）20120709國務院節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20122020年）2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告20120820工信部輪胎翻新行業(yè)準入條件廢輪胎綜合利用行業(yè)準入條件20120920財政部工信部科技部關于組織開展新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新工程的通知20121018財政部關于組織申報2012年度新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新工程項目的通知20121019海關總署關于對進口日產(chǎn)（北美）汽車有限公司生產(chǎn)的部分汽車產(chǎn)品征收反傾銷稅保證金和反補貼稅保證金201210財政部中央財政撥付2012年進口貼息資金25億元20121022國務院缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例20121019商務部工業(yè)和信息化部海關總署質(zhì)檢總局國家認監(jiān)委2013年度符合申領汽車出口許可證條件企業(yè)名單2009至20121105工信部節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄共公布39批次20121125工信部機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃20121201國務院營改增試點擴大，將交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點范圍，試點地區(qū)擴至8省20121205工信部20130101國務院投資稅廢止20121217國務院2013年780余種進口商品將享較低稅率20130122工信部等12個相關部門關于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見到2015年，前10家整車企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到90，形成35家具有核心競爭力的大型汽車企業(yè)集團20130131國務院汽車摩托車下鄉(xiāng)操作細則（財建2009248號）廢止201302國務院國務院辦公廳關于加強內(nèi)燃機工業(yè)節(jié)能減排的意見資料來源世經(jīng)未來二、重點政策分析回顧2012年的汽車零部件行業(yè)的相關政策，不難發(fā)現(xiàn)其中貫穿兩條主線節(jié)能環(huán)保和技術升級。這些政策涉及財稅，進出口，技術升級，產(chǎn)業(yè)組織，產(chǎn)品質(zhì)量等方面。（一）財稅政策國家通過對部分節(jié)能或者采用環(huán)保動力車型實行車船稅減免或全免，并為消費者購買節(jié)能環(huán)保汽車提供以舊換新的政策優(yōu)惠和財政補貼，力圖在需求層面，扶持我國的新能源汽車和節(jié)能汽車。將交通運輸業(yè)納入到營改增試點范圍，交通運輸業(yè)適用于11增值稅稅檔，一定程度上降低了交通運輸業(yè)的財稅負擔，進而提高了對其上游，交通運輸設備，包括汽車業(yè)的需求。（二）在技術升級和產(chǎn)業(yè)組織相關政策在技術升級和產(chǎn)業(yè)組織方面，政策主要以規(guī)劃和意見的形式出臺。其中，涉及汽2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告車零部件行業(yè)技術升級方面的文件顯示出政府在該領域的兩個突破口進口外國先進技術裝備，出臺扶持政策以提升我國自身的技術研發(fā)和自主創(chuàng)新能力，尤其是新能源汽車的汽車電池技術以及部分基礎零部件、材料、制造工藝的自主研發(fā)與創(chuàng)新能力。在產(chǎn)業(yè)組織領域，政策相對務實與細致，對汽車零部件行業(yè)中的一些子行業(yè)和汽車整車行業(yè)明確要求提升其行業(yè)集中度，實現(xiàn)生產(chǎn)的規(guī)模經(jīng)濟。國家對部分產(chǎn)業(yè)升級和節(jié)能環(huán)保所需要的進口產(chǎn)品，尤其是裝備制造業(yè)產(chǎn)品降低關稅。有代表性的是國家支持發(fā)展的重大技術裝備和產(chǎn)品目錄（2012年修訂），這份目錄所涉及的關稅削減，主要針對我國產(chǎn)業(yè)技術升級所需要，而國內(nèi)無法生產(chǎn)的重要零部件、裝備及機床產(chǎn)品，其中，涉及汽車零部件行業(yè)的主要是“冶金設備”和“大型、精密、高速數(shù)控設備、數(shù)控系統(tǒng)、功能部件與基礎制造裝備”，將提高我國汽車零部件的制作工藝。除此之外，國家還將對包括小轎車車身沖壓件用關鍵模具在內(nèi)的730多種商品實施較低的進口暫定稅率，平均稅率為最惠國稅率的一半。然而，單純依靠進口先進技術裝備及零部件，并不能根本上扭轉(zhuǎn)我國裝備制造業(yè)和基礎零部件、基礎材料工業(yè)在制造技術、制造工藝和產(chǎn)品層次上的薄弱與不足。為此，國家出臺了一系列規(guī)劃、政策以促進該領域技術研發(fā)能力和創(chuàng)新能力的提升。國家鼓勵的技術研發(fā)方向主要為兩個新能源汽車相關技術研發(fā)；機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料產(chǎn)業(yè)的技術創(chuàng)新。6月份，國務院出臺節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20122020年），規(guī)劃將發(fā)展新能源汽車作為國家戰(zhàn)略，判斷節(jié)能和新能源汽車將成為國際汽車業(yè)的發(fā)展方向，“以純電驅(qū)動為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向,當前重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化，推廣普及非插電式混合動力汽車、節(jié)能內(nèi)燃機汽車，提升我國汽車產(chǎn)業(yè)整體技術水平”。規(guī)劃提出，目標形成成23家產(chǎn)銷規(guī)模超過百億瓦時、具有關鍵材料研發(fā)生產(chǎn)能力的龍頭企業(yè)，并在正負極、隔膜、電解質(zhì)等關鍵材料領域分別形成23家骨干生產(chǎn)企業(yè)；發(fā)展一批符合產(chǎn)業(yè)鏈聚集要求、具有較強技術創(chuàng)新能力的關鍵零部件企業(yè)，在驅(qū)動電機、高效變速器等領域分別培育23家骨干企業(yè)，支持發(fā)展整車企業(yè)參股、具有較強國際競爭力的專業(yè)化汽車電子企業(yè)。從2012年中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計顯示，2012年前9個月，國內(nèi)累計銷售新能源汽車6982輛，其中純電動車3009輛，混合動力車3973輛。其中除了混合動力車型有私人消費外，純電動車基本還是以具有示范效應的公交、環(huán)衛(wèi)等商用車為主，這與規(guī)劃中提出的市場產(chǎn)銷量目標相差較大。由于我國純電動在技術和基礎設施上都發(fā)展不夠，所以對于純電驅(qū)動的戰(zhàn)略導向而言并不樂觀，目前，包括中國在內(nèi)的世界新能源汽車業(yè)，主要以混合動力為主，混合動力型汽車可能是更為現(xiàn)實的節(jié)能環(huán)保的技術解決手段。2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告在新能源汽車的技術升級方面，規(guī)劃提出在新能源汽車核心技術研發(fā)領域，“加強新能源汽車關鍵零部件研發(fā)，重點支持驅(qū)動電機系統(tǒng)及核心材料，電動空調(diào)、電動轉(zhuǎn)向、電動制動器等電動化附件的研發(fā)。”在節(jié)能汽車領域，要求大幅提高燃料經(jīng)濟性水平，重點開展混合動力研究。規(guī)劃出臺三個月后，9月份，工信部等部門發(fā)布關于組織開展新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新工程的通知，通知中明確了對新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新工程的財政評審、獎勵與監(jiān)督實施細則，獎勵資金支持的對象被明確為兩大類，涉及汽車零部件行業(yè)的為動力電池項目。10月份，更為細致的扶持政策出臺，關于組織申報2012年度新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新工程項目的通知給出的技術扶持標準是“2015年之前，必須形成5億安時動力電池年生產(chǎn)能力。正負極、隔膜材料、生產(chǎn)裝備企業(yè)分別不超過2家?！?。這項規(guī)定隱含了國家對新能源汽車電池行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)的政策導向要求汽車電池行業(yè)實行較高的市場集中度，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。對于非新能源類汽車零部件行業(yè)，2013年1月出臺的機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃給出了明確的行業(yè)政策導向。在肯定了我國的基礎件，包括鑄造、鍛造、焊接、熱處理和切削加工能力以及焊接材料、高速鋼、硬質(zhì)合金、釹鐵硼永磁體、軸承、齒輪、緊固件等機械基礎件，在產(chǎn)量和市場占有率上取得了長足進步的同時，也指出我國在高端“三基”（機械基礎件基礎制造工藝和基礎材料）產(chǎn)品制造領域跟不上主機發(fā)展的要求，高端主機的迅猛發(fā)展與配套“三基”產(chǎn)品供應不足的矛盾凸顯，已成為制約我國重大裝備和高端裝備發(fā)展的瓶頸。汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)品有相當高的比例與“三基”產(chǎn)品有關或重疊，因此這份規(guī)劃也可以看成是對我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向的具體政策導向和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。規(guī)劃并沒有像要求汽車整車行業(yè)提高集中度那樣，要求汽車零部件中的基礎件行業(yè)提高行業(yè)集中度，而只是要求建立起與主機發(fā)展相協(xié)調(diào)、技術起點高、專業(yè)化、大批量的配套體系；形成若干年銷售收入超過100億的具有國際競爭力的大型企業(yè)集團，培育100家具有知名品牌的“專、精、特”企業(yè)，優(yōu)化30個特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。2013年2月國務院出臺的國務院辦公廳關于加強內(nèi)燃機工業(yè)節(jié)能減排的意見，是一份較為完整、系統(tǒng)的對我國未來內(nèi)燃機行業(yè)的技術發(fā)展路徑的政策藍圖。對乘用車發(fā)動機、輕微型車用柴油機、中重型商用車用柴油機、通用小型汽油機及摩托車用汽油機、內(nèi)燃機關鍵部件、內(nèi)燃機燃料、內(nèi)燃機制造過程以及內(nèi)燃機替代燃料給出了詳細的行業(yè)指導意見。內(nèi)燃機行業(yè)的技術門檻也將隨之提升。直接涉及汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織政策文件是輪胎翻新行業(yè)準入條件，該文件主要在輪胎翻新行業(yè)的準入規(guī)模上加以限制，力圖提高輪胎翻新行業(yè)的生產(chǎn)效率，并降低該行業(yè)其對環(huán)境的污染程度。2013年汽車零部件行業(yè)風險分析報告在對內(nèi)燃機、輪胎翻新行業(yè)的節(jié)能環(huán)保行業(yè)標準出臺的同時，對汽車整車行業(yè)的節(jié)能環(huán)保技術標準也在2012年3月份出臺，乘用車企業(yè)平均燃料消耗量核算辦法設定了汽車機動車尾氣排放、乘用車燃料消耗限值考核方法等多項標準，將倒逼汽車整車行業(yè)乃至上游汽車零部件行業(yè)提高節(jié)能減排技術。汽車整車業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，對于其上游的汽車零部件行業(yè)也至關重要。2013年1月12日由工信部等12個相關部門發(fā)布了關于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見，意見給出了汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)組織政策目標，“到2015年，前10家整車企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到90，形成35家具有核心競爭力的大型汽車企業(yè)集團”。這個目標并沒有直接指向汽車零部件行業(yè)，而只是要求提高汽車零部件行業(yè)的下游汽車整車行業(yè)。如果國家的政策目