理財(cái)員工工作總結(jié)范文2020.doc

1、理財(cái)員工工作總結(jié)范文2020理財(cái)員工工作總結(jié)一時(shí)間一晃而過(guò)，彈指之間，20_年已接近尾聲，過(guò)去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過(guò)和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足?；仡欉^(guò)去的一年，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：從8月23日到公司工作已有近五個(gè)月的時(shí)間，從外圍業(yè)務(wù)員到坐班，從無(wú)工資到每月四千左右的工資，感謝公司給予的機(jī)會(huì)和信任，在這五個(gè)月的工作中，也遇到了很多的問(wèn)題，對(duì)于公司的發(fā)展，以及公司對(duì)員工的那種親切感讓我非常的感動(dòng)，在投資這個(gè)行業(yè)，目前競(jìng)爭(zhēng)力是非常的大的，從另外一個(gè)角度上來(lái)說(shuō)，資陽(yáng)這么多投資公司，各個(gè)公司的發(fā)展方向，目的都不一樣，且國(guó)家的政策也不太明確，說(shuō)白了每

2、個(gè)公司都在摸索中發(fā)展。對(duì)于我公司的發(fā)展方向，和長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)化，我個(gè)人是非常認(rèn)同，并且有愿意積極參與到公司的發(fā)展中去。就這五個(gè)月以來(lái)的工作情況我作出了如下的總結(jié)：1、能夠積極參與到公司的投資理財(cái)推廣中去，公司門店所有的員工都非常的積極。但是關(guān)于這個(gè)方面由于門店的開(kāi)張，我們門店的客戶群體大多來(lái)源于親戚和朋友，這對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展并不是很理想的，我個(gè)人認(rèn)為我們應(yīng)該面向大眾的客戶，因?yàn)橛H戚朋友畢竟是有限的，其實(shí)這五個(gè)月我的下家發(fā)展并沒(méi)有自己的朋友，作為我們這個(gè)年齡大多數(shù)的人是愿意把錢拿來(lái)自己做點(diǎn)什么，所以我的對(duì)象應(yīng)該是中老年的人群，我的母親是我的第一個(gè)下家，由他的發(fā)展而產(chǎn)生了我們小區(qū)接近有十位的客戶，當(dāng)然這十

3、位客戶如果處理的好的話也許會(huì)變成百位，當(dāng)然這也是我做得很差的一方面，并沒(méi)有用心去維護(hù)這個(gè)客戶群體。各方面的原因吧，其實(shí)工作沒(méi)有借口，做得不好就是做得不好，在來(lái)年的工作中我自己調(diào)整和改正。2、就是在門店中，我們的管理模式，以及提成方式。在門店里大家配合的其實(shí)都不錯(cuò)，而且處得也很好，要知道一個(gè)好的團(tuán)隊(duì)必須齊心合力，相互協(xié)作，相互幫助。且做到公平，公開(kāi)，公正。當(dāng)然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說(shuō)，公司對(duì)員工的提成也是相當(dāng)不錯(cuò)的，但是在競(jìng)爭(zhēng)力巨大的現(xiàn)實(shí)社會(huì)，提成也實(shí)實(shí)在在的成為原動(dòng)力，又要考慮團(tuán)隊(duì)協(xié)作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。3、最

4、后就是公司的業(yè)務(wù)方面，目前來(lái)投資的客戶，3個(gè)月的居多，當(dāng)然作為員工來(lái)說(shuō)，不管有沒(méi)有提成，我們首先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益?？墒?，我們的提成制度在3個(gè)月，和6個(gè)月之間又產(chǎn)生了一些矛盾，我個(gè)人認(rèn)為這并不是提成多少的問(wèn)題，如果6個(gè)月沒(méi)得累計(jì)，3個(gè)月也應(yīng)該沒(méi)有累計(jì)，既然6個(gè)月有累計(jì)，在目前大行大市之下，3個(gè)月也應(yīng)該有一個(gè)合理的規(guī)定。申明，我個(gè)人并不為此的提成有什么意見(jiàn)，只是感覺(jué)從制度上來(lái)說(shuō)有一點(diǎn)些許的矛盾。當(dāng)然公司如何定，我完全遵守公司的規(guī)定。在這里，我只是介意一點(diǎn)，希望公司能考慮。在我們門店看來(lái)，60萬(wàn)是我們的基數(shù)，也是公司門店的成本，但完成這個(gè)基數(shù)后，多于的投資，不論3個(gè)月和6個(gè)月還有一年，應(yīng)該

5、是資金越多越好，當(dāng)多出的資金形成一個(gè)循環(huán)，其實(shí)無(wú)所謂3個(gè)月，6個(gè)月，那怕是一個(gè)月都沒(méi)有什么影響。然后，公司可以加大廣告的投入，我們公司對(duì)客戶維護(hù)這塊非常好，但是在廣告投入這方面?zhèn)€人認(rèn)為可以加大，且我們的門店以及公司的員工可能在廣告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個(gè)人認(rèn)為做不好等于不足，還不如外面請(qǐng)專門的人發(fā)放，成本是高了點(diǎn)，效果肯定有，我們公司的目前外來(lái)客戶量是很少，這塊不跟上，對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展壯大，我個(gè)人認(rèn)為哈有一定的影響。以上我我自己在工作中的一些想法，和總結(jié)，有寫(xiě)得不對(duì)的地方，敬請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)理解，原諒，并糾正。在工作的這些日子里，我個(gè)人也有很多的不足，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、個(gè)

6、人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來(lái)年自己的改正。2、上班工作時(shí)間，不能有效的利用，除了完成本質(zhì)工作，沒(méi)有新的提議和償式。3、個(gè)人還有待于加強(qiáng)投資理財(cái)方面的學(xué)習(xí)，和總結(jié)。平時(shí)多在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關(guān)的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品，以及當(dāng)今的多種投資理財(cái)模式，向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí)，模仿他們的成功經(jīng)驗(yàn)。俗話說(shuō)磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過(guò)20_年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。理財(cái)員工工作總結(jié)二回顧即將過(guò)去的一年，我感慨萬(wàn)千。2020年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿

7、了神秘，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明的道路。進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí)，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對(duì)待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛?/p>

8、你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想，之中也存在著諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思，究其原因主要有：第一、缺乏正確的時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多，第二、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn)，我需要自己去開(kāi)拓客戶，需要自己更加積極主動(dòng)。第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無(wú)論是客戶溝通能力，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的。因此，在接下來(lái)的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順利張開(kāi)，因此我要先認(rèn)真做好接下來(lái)3個(gè)月的計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行。

9、趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。第二、虛心求教。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書(shū)本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù)，取其之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問(wèn)，客戶是我們一切工作開(kāi)展的核心，在接下的時(shí)間，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對(duì)于有潛力的客戶，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來(lái)源。做

10、銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注重技巧。像我剛開(kāi)始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái)。可是客戶是自己的，不是開(kāi)了個(gè)戶就完成任務(wù)，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開(kāi)始，更重要的是后續(xù)的開(kāi)發(fā)維護(hù)。理財(cái)員工工作總結(jié)三2020年，對(duì)我來(lái)說(shuō)實(shí)在是不平凡的一年，在這一年當(dāng)中我收獲很多，讓自我有了必須的成長(zhǎng)，同時(shí)我對(duì)自我依然充滿著信心，未來(lái)的道路必須會(huì)十分的寬敞，只要我努力拼搏奮斗?；仡?020年的總結(jié)，發(fā)此刻這一年當(dāng)中自我成熟了，穩(wěn)重了，同時(shí)也自信了。這些都是好的現(xiàn)象。2020年的_月份，我被班組長(zhǎng)提升為助理，雖然不用從事實(shí)際操作，可是還有很多工

11、作等著我去做，剛一上來(lái)，什么都不會(huì)，總是這個(gè)做不好那個(gè)做不好，并且還和同事之間產(chǎn)生矛盾，這讓我和同事之間相處有了一道勾，我苦思冥想，為什么原先處在同一個(gè)位置的兩個(gè)人能友好相處，而換了主角之后卻會(huì)出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象，經(jīng)過(guò)我和領(lǐng)導(dǎo)的交談中找到自身的不足，在接下來(lái)的工作中，我給自我定的原則是：我所做的一切都是為大家服務(wù)的，在工作上，不管做什么，我都毫無(wú)怨言。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的時(shí)間，我發(fā)現(xiàn)自我慢慢適應(yīng)了，同時(shí)和同事之間相處的很融洽，這使我們的生產(chǎn)效率得到了很大的提高，部門合格率也居高不下，是所有一線車間當(dāng)中做的最好的。這一切的成績(jī)，離不開(kāi)大家的努力，而我的主角只是做到了一個(gè)配合作用。在工作中，要時(shí)刻站在加工者的

12、角度去思考問(wèn)題，同時(shí)尊重他們的意見(jiàn)，然后進(jìn)行記錄和歸納，這些都是無(wú)價(jià)之寶!在新的班組長(zhǎng)上任之后，他給大家做的第一件事就是給我們加工資，從這一點(diǎn)能夠看出，他是一個(gè)好領(lǐng)導(dǎo)，因?yàn)樗嬲龅搅藶閱T工謀求福利和發(fā)展。在這一年中，我犯了很多錯(cuò)，可是在這些錯(cuò)誤中我學(xué)到了很多有用的知識(shí)，在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，我自我也不斷總結(jié)思考，怎樣才能更好的服務(wù)大家，幫忙大家，有時(shí)候發(fā)現(xiàn)，即使你站到別人的角度去思考，然后幫忙他們，可是所產(chǎn)生的結(jié)果不必須是夢(mèng)想的，有時(shí)候往往會(huì)適得其反，這讓我百思不得其解，最終我總結(jié)出，好人不好做，把自我的本職工作做好才是最重要的。2020年，我被評(píng)為優(yōu)秀員工。這是我萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有想到的，因?yàn)槲易晕艺J(rèn)為，

13、我所做的工作實(shí)在是微不足道，真正優(yōu)秀的是成型磨的每一個(gè)人，因?yàn)檎嬲冻鲎龀龀煽?jī)的是大家，而不是個(gè)人。在這一年來(lái)，我發(fā)現(xiàn)還有很多事情沒(méi)有做好，還有很多需要改善的地方，20_年已經(jīng)到來(lái)，新的征程和挑戰(zhàn)等著我去應(yīng)對(duì)，懷著一顆空杯和感恩的心去做好每一件事情，不管是工作還是生活，永遠(yuǎn)把自我擺在一個(gè)低的位置，這樣才能學(xué)到更多有用的知識(shí)，我要更加努力去實(shí)現(xiàn)自我的夢(mèng)想，起航吧。理財(cái)員工工作總結(jié)四2020年即將逝去，這是我步入_公司一年以來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、關(guān)懷與幫助下，我不斷提高一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)人員的工作能力和素質(zhì)，保持以學(xué)為主的謙虛態(tài)度和本著以公司利益為出發(fā)點(diǎn)踏實(shí)工作，勤勤懇懇，緊緊圍繞我公司全年目標(biāo)而努力，認(rèn)真

14、做好自己的本職工作，為了總結(jié)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的開(kāi)展今后工作，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：一、個(gè)人方面，加強(qiáng)思想跨出了校園的大門，就得融入社會(huì)這個(gè)大家庭，為了能夠在生活、工作過(guò)程中，與同事建立一種和諧的人際關(guān)系，我始終堅(jiān)持“干工作先做人”的原則，不斷學(xué)習(xí)，戒驕戒躁，虛心謹(jǐn)慎，接受領(lǐng)導(dǎo)的教導(dǎo)，不斷加強(qiáng)自身思想道德修養(yǎng)，端正做人、做事應(yīng)有的正確態(tài)度，為自己各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展作好鋪墊。二、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高處理技術(shù)業(yè)務(wù)工作能力工作之余，我努力學(xué)習(xí)知識(shí)以及其涉及的方面信息，除此之外，我仍舊密切關(guān)注國(guó)家、省及其他各大網(wǎng)站，及時(shí)了解掌握相關(guān)法律、法規(guī)的頒布與_行業(yè)動(dòng)態(tài)，不斷開(kāi)拓自己的視野。堅(jiān)持走“活到老，

15、學(xué)到老”、“終身學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)路線，時(shí)刻不忘多看、多記、多了解，為自己各項(xiàng)工作的開(kāi)展打好扎實(shí)基礎(chǔ)。三、對(duì)待現(xiàn)場(chǎng)工作的態(tài)度將近一年的工作中，我始終認(rèn)真對(duì)待每一天的工作，把握好我所接受的每一車煤的質(zhì)量，在遇見(jiàn)問(wèn)題的情況下，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通，最后以最妥善的方式去解決每一個(gè)突發(fā)情況，堅(jiān)持以公司的利益為出發(fā)點(diǎn)，以公司利益的最大化為目標(biāo)，以公司的規(guī)章制度嚴(yán)格要求自己。四、如何才能提高自己的工作責(zé)任感和工作效率要認(rèn)識(shí)自己，樹(shù)立信心。要時(shí)刻檢查查自己的不足和問(wèn)題，及時(shí)改正，虛心聽(tīng)取領(lǐng)導(dǎo)和老員工提出的自己身上問(wèn)題。對(duì)自己和公司要充滿信心，既看到現(xiàn)實(shí)存在的巨大問(wèn)題又看公司的發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展空間，要增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、危機(jī)意識(shí)

16、、效益意識(shí)，小事做起、從點(diǎn)滴做起，從自身做起。樹(shù)立自己和公司良好的形象，因?yàn)槲覐倪M(jìn)入公司這一刻起，就擔(dān)負(fù)著樹(shù)立公司形象和義務(wù)，而這個(gè)責(zé)任是我不可推脫，一定要承擔(dān)的。走進(jìn)公司后，我深知我的每一句話每一個(gè)行為都代表著的形象和名譽(yù)?？傊?，一年來(lái)，我勤奮工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)實(shí)踐、尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事、熱心助人，在各個(gè)方面都取得了一定進(jìn)步，但我深知這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，以后的路還很長(zhǎng)，可能遇到各種各樣的困難，不過(guò)我相信在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和同事的支持幫助下，一切難題都會(huì)迎刃而解。當(dāng)然，我也誠(chéng)懇的希望領(lǐng)導(dǎo)和同事能夠?qū)ξ易龅牟蛔愕牡胤教岢雠u(píng)。相信未來(lái)_公司在我以及每一個(gè)員工的幫助下會(huì)有更高更遠(yuǎn)更快的發(fā)展。理財(cái)員工工作總結(jié)五心態(tài)

17、的調(diào)整使我更加明白，不論做任何事，務(wù)須竭盡全力，這種精神的有無(wú)可以決定一個(gè)人日后事業(yè)上的成功或失敗。如果一個(gè)人領(lǐng)悟了通過(guò)全力工作來(lái)免除工作中的辛勞的秘訣，那么他也就掌握了達(dá)到成功的原理。倘若能處處以主動(dòng)、努力的精神來(lái)工作，那么無(wú)論在怎樣的崗位上都能豐富他人生的經(jīng)歷。擁有積極的心態(tài)，就會(huì)擁有一生的成功。現(xiàn)對(duì)我一年來(lái)的工作做個(gè)總結(jié)。一、心態(tài)方面如果說(shuō)從到公司來(lái)就一直以火一般的熱忱投入到工作中，那是虛偽的空話。可以說(shuō)，這段時(shí)間工作的過(guò)程也是我自己心態(tài)不斷調(diào)整、成熟的過(guò)程。最初覺(jué)得只要充分發(fā)揮自己的特長(zhǎng)，那么不論所做的工作怎樣，都不會(huì)覺(jué)得工作上的勞苦，但捫心自問(wèn)，原來(lái)學(xué)的知識(shí)何以致用，你的特長(zhǎng)在哪里，

18、剛參加工作的我便迷茫的不知自己的定位。沒(méi)有一絲的心理準(zhǔn)備，公司安排我做信息收集整理工作，乍看起來(lái)信息收集數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)似乎枯燥乏味、平淡無(wú)奇，要把工作完成是很容易的，但把工作做得出色、有創(chuàng)造性卻是很不容易的。所以，調(diào)整好心態(tài)的我漸漸的明白了，在各個(gè)崗位都有發(fā)展才能、增長(zhǎng)知識(shí)的機(jī)會(huì)。如果我們能以充分的熱情去做最平凡的工作，也能成為最精巧的工人;如果以冷淡的態(tài)度去做最高尚的工作，也不過(guò)是個(gè)平庸的工匠。二、學(xué)習(xí)方面學(xué)習(xí)無(wú)止境，注重自身的職業(yè)發(fā)展，多參加管理培訓(xùn)課程。職業(yè)生涯只是學(xué)生生涯的一種延續(xù)，重要的是將學(xué)校里學(xué)的理論知識(shí)運(yùn)用到工作中，并進(jìn)一步提高、升華。我的主要工作是負(fù)責(zé)行業(yè)的信息整理工作，通過(guò)對(duì)信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用，將公司開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)全過(guò)程中產(chǎn)生的大量動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)、行業(yè)供應(yīng)等市場(chǎng)主要數(shù)據(jù)