向新的高峰攀登-2010年二手車市場綜述

1、向新的高峰攀登 -2010年二手車市場綜述,中國汽車流通協(xié)會,目 錄,治堵政策給北京汽車市場代來的新變化,2,未來二手車市場發(fā)展趨勢,4,創(chuàng)新造就希望2010年中國二手車市場運行新特征,我國二手車市場發(fā)展現(xiàn)狀具備了跨越式發(fā)展的基本條件,總體規(guī)模溫和放大，彰顯巨大發(fā)展空間,2010年全國共交易二手車385.19萬輛，同比增長15.37%。 從二手車市場的主要分市場上看，全年共交易二手轎車209.82萬輛，同比增長22.10%；客車62.34萬輛，同比增長9.80%；載貨車59.61萬輛，同比增長4.17%；越野車7.12萬輛，同比增長10.86%；摩托11.57萬輛；其它車型共交易9.92萬輛。

2、,2009年、2010年二手車交易月度情況,車型品種結(jié)構(gòu)格局穩(wěn)定,2010、2009年各車型占總交易量的份額表 單位：%,二手貨車、客車、運動型多功能SUV所占交易比例與去年同期相比有所減少，所占比例分別減少了1.66%、0.82%以及0.07%。而二手轎車和多功能MPV車型所占比重出現(xiàn)反彈，二手轎車所占比例比去所同期增長3個百分點，MPV增長了0.26個百分點。,市場品種保持穩(wěn)定,2010、2009年全年二手車交易性質(zhì)指標 單位：%,2010年二手車市場特點,二手車市場特點,私人購車數(shù)量占二手車交易總量的85.34%，其中轎車占56.48%。,2010年全年共交易385.19萬輛，同比增長1

3、5.37%。,異地轉(zhuǎn)移登記比例明顯減小，占總交易量的11.73%，比去年同期減少了個1.64百分點。,從車齡分布狀況看，市場繼續(xù)延續(xù)著以3-10年的車齡為主的特征，共交易292.79萬輛，占總交易量的76.01%，所占比重較之去年同期下降了0.84個百分點。而10年以上的老舊車型所占比較反而增長了1.23個百分點。,國產(chǎn)車交易量達到了367.49萬輛，占總交易量的95.40%，二手車市場以國產(chǎn)車為交易主體。,2010年，二手轎車高速增長，交易量達到209.82萬輛，同比增長了22.10%。,區(qū)域發(fā)展特點拓寬二手車發(fā)展想象空間,在經(jīng)濟發(fā)展較快的東部地區(qū)，二手車市場比較活躍，交易量比較大；而經(jīng)濟發(fā)

4、展較慢的西部地區(qū)，二手車交易量較小的區(qū)域市場特征進一步放大了二手車市場快速增長的想象空間，成為二手車市場發(fā)展的一個新的支撐點。,區(qū)域市場結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化,在交易排名前十位中，與去年同期交易量相比增長速度最快的分別為遼寧31.73%、上海21.51%、云南20.03%。,2010年二手車交易排名前十位省市,2010年二手車交易量位列前十名省市市場變化情況表,單位：%,12月份二手車交易金額創(chuàng)年內(nèi)高峰,本月二手車交易金額一舉創(chuàng)下年內(nèi)的高峰值，單月金額達到了214.61億元，環(huán)比增長20.61%，與去年同期相比增長了43.28億元，同比增長25.26%。,2009年.2010年12月二手車月度交易額變化

5、情況 單位：萬元,交易價格穩(wěn)中有升，供求關(guān)系繼續(xù)向供方傾斜,2010年全國二手車平均交易價格為4.62萬元，比去年同期增長了0.16萬元。 其中基本型乘用車（轎車）平均交易價格為4.96萬元，比去年同期基本持平； 客車平均交易價格為4萬元，比去年同期增長了0.55萬元； 貨車平均交易價格為3.37萬元，比去年同期增長了0.11萬元； 運動型多用途SUV平均交易價格為15.65萬元，與去年同期相比上升了2.73萬元。,政策扶植加力，助推市場上行,2010年“二手車交易市場升級改造示范工程”的啟動與實施。 在國家商務(wù)部的統(tǒng)一部署和國家財政部的支持下，由全國十個省市商務(wù)主管部門推薦40家二手車交易市

6、場為試點單位。 在國家財政支持5000萬元資金支持下，對二手車交易市場經(jīng)營環(huán)境與管理手段進行升級改造。 截止2010年10月，40個試點單位有一半以上能夠正常使用信息系統(tǒng)進行日常經(jīng)營管理。 有近30%的試點單位初步完成原有系統(tǒng)與新系統(tǒng)的對接工作。,模式探索活躍，創(chuàng)新步伐加快,二手車交易市場是我國現(xiàn)階段二手車流通主要渠道。,二手車經(jīng)紀公司的表現(xiàn)形式為賣主直接把車賣給二手車經(jīng)紀公司。,二手車拍賣是指以公開競價的形式將二手車轉(zhuǎn)讓給最高應(yīng)價者的經(jīng)營活動。,汽車置換從狹義上來說就是“以舊換新”。經(jīng)銷商通過二手車收購，與其舊車或新車的對等銷售獲取利益；,廣義的汽車置換，則是指在以舊換新業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，還同時

7、兼容二手車整備、跟蹤服務(wù)、二手車再銷售，乃至銀行按揭貸款等項目的一系列業(yè)務(wù)整合，從而使之成為一種有機的營銷方式。,社會關(guān)注提升，外部環(huán)境優(yōu)化,截止2007年底，國內(nèi)汽車租賃市場到2007年已擁有2000多家租賃企業(yè)，汽車租賃市場供租賃車接近10萬輛，營業(yè)額近100億元。,一般賃汽車車齡基本上都在5年以上，而隨著車輛的更新加快，和租賃公司管理水平的提高，租賃車的使用年限已經(jīng)降低到了3-5年,甚至更短。,汽車租賃業(yè)被稱為“朝陽產(chǎn)業(yè)”，它因為無須辦理保險、無須年檢維修、車型可隨意更換等優(yōu)點，以租車代替買車來控制企業(yè)成本，這種在外企中十分流行的管理方式，正慢慢受到國內(nèi)企事業(yè)單位和個人用戶的青睞。,聯(lián)想

8、投資于2010年8月完成對北京神州汽車租賃有限公司的注資（下注10億元），持股比例將超過50%。,目 錄,治堵政策給北京汽車市場代來的新變化,2,未來二手車市場發(fā)展趨勢,4,創(chuàng)新造就希望2010年中國二手車市場運行新特征,我國二手車市場發(fā)展現(xiàn)狀具備了跨越式發(fā)展的基本條件,2010年北京汽車市場基本情況,截止2010年12月30日北京機動車保有量480萬輛。,2010年12月當月新車銷售16.44萬輛，環(huán)比增長72.9%，同比增長100%。,北京二手車交易量達51.6萬輛，同比增長15.7%，12月當月交易了7.16萬輛，同比上升72.8%，環(huán)比上升29%。,2010年，北京新車交易量91.56

9、萬輛，同比增長30.45%。,新政出臺后出現(xiàn)的明顯市場變化,一月新車銷售1.79萬輛，同比 下降72%，環(huán)比下降89%,二手車交易6148輛，同比 下降84%，環(huán)比下降91%。,北京汽車市場中進口汽車銷量 為2625輛，同比下降33.5%。,新政出臺后2011年1月，北京汽車市場出現(xiàn)了明顯回落態(tài)勢。,治堵措施實施后北京汽車市場的主要特征,1.6升以下的轎車銷售從占交易總量的45.7%下降到16.65%，2.0升以上的轎車銷售從占比的24.43%，上升到55.57%。,二手車交易價格出現(xiàn)20-30%的下跌，政策實施前的3-4萬元市場交易活躍車型到一月，其價格均下降了1萬元左右。,2010年北京二

10、手車交易中，本地交易占85%以上，轉(zhuǎn)籍外地占15%左右，2011年當月，二手車本地交易占35%，轉(zhuǎn)籍外地占65%。,汽車市場交易下降的主要原因,從正常角度分析來看,2009年與2010年的銷售大幅度增長，已經(jīng)釋放了大部分的即期消費需求能量，同時也透支了今年的部分需求而提前實現(xiàn)。,汽車市場運行的季節(jié)性因素影響是市場回落的正?，F(xiàn)象。,諸多熱銷車型貨源短缺也成為元月交易回落的正常誘因。,原因 之一,原因之 二,原因之 三,汽車市場交易下降的主要原因,從政策環(huán)境變化影響角度分析,從政策環(huán)境變化影響角度分析,從政策環(huán)境變化影響角度分析,新增需求開始實現(xiàn)是從2011年1月26日首度搖號后才能逐步實現(xiàn)。,備

11、案車輛4.6萬輛的截止日期是3月31日，新車交易出現(xiàn)遲滯成為必然。,二手車市場，備案二手車1.6萬輛，由于具體細則尚未發(fā)布， 這部分車輛暫時不能交易，影響了二手車的交易活躍。,汽車市場交易下降的主要原因,從經(jīng)營層面講，被業(yè)界寄予厚望的置換業(yè)務(wù)遲遲不能開展，一個重要原因是在用車輛交易需要具有牌照資源的需求客戶，經(jīng)營商戶很難做到同期交易，傳統(tǒng)的技術(shù)變通方式已沒有辦法進行同步操作 。 二手車市場交易價格水平的明顯下跌使得潛在的置換需求產(chǎn)生觀望情緒，等待價格反彈再進行交易成為普遍思路。調(diào)整并接受新的二手車交易價格預(yù)期需要數(shù)月的時間磨合。,目 錄,治堵政策給北京汽車市場代來的新變化,2,未來二手車市場發(fā)

12、展趨勢,4,創(chuàng)新造就希望2010年中國二手車市場運行新特征,我國二手車市場發(fā)展現(xiàn)狀具備了跨越式發(fā)展的基本條件,中國二手車呈現(xiàn)逐年增長趨勢,單位：輛、%,從2000年到2010年的11年間，二手車市場的交易量從25.17萬輛上升到385 萬輛，增長了15倍。 2010年實現(xiàn)二手車交易量385.19萬輛，同比增長達到15.37%。,二手車交易金額迅速放大,單位：億元,從2000年到2010年，二手車交易金額已達到1788 億元的規(guī)模，與2000年相比增長了18倍。,交易結(jié)構(gòu)更趨成熟,單位：輛、%,歷年中國二手車市場交易規(guī)模與結(jié)構(gòu)變動,2010年二手車市場特征,單位：輛、%,從上面月度交易趨勢圖來看

13、，2010年的交易高峰出現(xiàn)在3月，單月交易量達到33.16萬輛，環(huán)比高達89.03%，并且交易量連續(xù)四個月保持在30萬量以上的一個高位。,交易模式的推陳出新為二手車市場發(fā)展提供新引擎,中國躍升為第一大汽車消費國，新車消費占全球總量的近1/4,近十年來，中國汽車消費排名不斷上升，2009年超國美國，躍升為第一大汽車消費國 中國汽車消費在全球消費中的比例，從2000年的3.6%，上升到22.4%,中國汽車消費占全球消費的比例,汽車保有量快速增長,據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)來看，我國的民用汽車擁有量在2009年底已經(jīng)達到了6280。61萬輛的規(guī)模，同比增長23.16%。其中，私人汽車擁有量占72.84%

14、，達到4574.91萬輛。 注：另據(jù)公安部交通管理局統(tǒng)計，至2009年底，我國汽車保有量已達7619.31萬輛，增長17.81%。,數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局,目 錄,治堵政策給北京汽車市場代來的新變化,2,未來二手車市場發(fā)展趨勢,4,創(chuàng)新造就希望2010年中國二手車市場運行新特征,我國二手車市場發(fā)展現(xiàn)狀具備了跨越式發(fā)展的基本條件,國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展奠定了汽車市場的高速增長,中國主要宏觀經(jīng)濟指標及增長率變化,汽車消費結(jié)構(gòu)的進一步與國際成熟市場接軌，為二手車市場提供基本保障,中國的汽車消費從公商務(wù)用車向私家用車轉(zhuǎn)移，高端車市場份額被適合家庭的緊湊型車型擠占。 汽車消費呈現(xiàn)多元化趨勢，SUV、MPV等

15、車型市場份額提升。,汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化,70.7%,69.5%,65.3%,55.1%,54.1%,45.5%,41.2%,39.7%,39.3%,38.6%,目前我國汽車主要市場仍集中在經(jīng)濟發(fā)達省份和直轄市，各省份地區(qū)購買力差異較大 由于發(fā)達城市市場趨于飽和，且其他經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)還需要一段市場成長時間，同時農(nóng)村購買力尚未得到有效開發(fā)，客觀造成全國市場發(fā)展速度趨緩,中國汽車市場梯度發(fā)展格局使得以二手車消費為主要特征的梯度消費更為明顯，二手車消費將更趨活躍,全國平均61.4%,R5,5R8,R8,R=,2009年各地銷量及同比增長率,單位：萬輛,R值為車價與人均GDP的比值，該值越低表明汽車普及的條件越好,汽車消費群體正在發(fā)生的顯著變化，未來汽車消費呈多元化發(fā)展趨勢,信息渠道更為廣泛,人群特征變化,群體決策更為重要,梯度消費更加明顯，二手車消費 范圍更加廣泛。,購車用途變化,購車需求