云南外加劑項目財務(wù)分析報告

1、一、項目發(fā)展背景各種混凝土外加劑的應(yīng)用改善了新拌和硬化混凝土的性能，促進(jìn)了混凝土新技術(shù)的發(fā)展，促進(jìn)了工業(yè)副產(chǎn)品在膠凝材料系統(tǒng)中更多的應(yīng)用，有助于節(jié)約資源和環(huán)境保護(hù)，已經(jīng)逐步成為優(yōu)質(zhì)混凝土必不可少的材料。20世紀(jì)30年代，國外就開始使用木質(zhì)素磺酸鹽減水劑，60年代初，日本和西德先后研制成萘系和三聚氰胺系高效減水劑，從90年代開始，日本和歐洲開始使用聚羧酸系高性能減水劑，混凝土外加劑進(jìn)入了迅速發(fā)展和廣泛應(yīng)用時代。在歐洲，90%的混凝土中使用各種混凝土外加劑，其中70%是各種類型的減水劑。我國外加劑的起步較國外稍晚，20世紀(jì)50年代開始木質(zhì)素磺酸鹽和引氣劑的研究和應(yīng)用，70年代以后，外加劑的科研、生

2、產(chǎn)和應(yīng)用取得重大進(jìn)展，2000年前后逐漸開始對高性能減水劑進(jìn)行研究，以聚羧酸系減水劑為代表的高性能減水劑在近5年的時間里應(yīng)用量連續(xù)翻番增長。國家基礎(chǔ)建設(shè)保持高速增長，鐵路、公路、機(jī)場、煤礦、市政工程、核電站、大壩等工程對混凝土外加劑的需求一直很旺盛，我國的混凝土外加劑行業(yè)也一直處于高速發(fā)展階段。目前，全國外加劑品種齊全，混凝土外加劑總產(chǎn)量達(dá)722.52萬噸。各種合成減水劑產(chǎn)量約484.68萬噸，各種高效減水劑（萘系、三聚氰胺系、氨基磺酸鹽、脂肪族和蒽系減水劑）占全部合成減水劑總量的67%，聚羧酸系高性能減水劑占26%，普通減水劑（木質(zhì)素磺酸鹽減水劑）占7%。2009年其他外加劑的產(chǎn)量分別為引氣

3、劑1.6317萬噸、膨脹劑126.362萬噸、速凝劑100.71萬噸（其中固體速凝劑占74.32%，液體速凝劑占25.68%）、緩凝劑（葡萄糖酸鈉、糖鈣、糖蜜等）9.15萬噸。據(jù)估算，上述外加劑銷售產(chǎn)值達(dá)到277.8億元。高效減水劑是在混凝土工作性大致相同時，具有較高減水率的一種外加劑，2009年全國總產(chǎn)量為322.79萬噸，其中萘系占高效減水劑總產(chǎn)量的82.53%、脂肪族占12.85%、氨基磺酸鹽占2.85%、蒽系占1.32%、三聚氰胺系占0.45%。萘系產(chǎn)量占全部合成減水劑總產(chǎn)量的55%，與2007年相比有所下降；聚羧酸系減水劑占全部合成減水劑的26%，與2007年相比有所上升，但萘系仍然

4、是減水劑中使用量大面廣的品種。2009年脂肪族減水劑產(chǎn)量比2007年增長29.93萬噸，增加較多，這是由于脂肪族減水劑價格較為便宜，主要用于外加劑的復(fù)配，河南、浙江兩省為脂肪族減水劑生產(chǎn)的大省。以聚羧酸鹽類為主要成分的高性能減水劑具有一定的引氣性、較高減水率和良好的坍落度保持性能，是環(huán)保型的外加劑。國外20世紀(jì)90年代開始使用，日本現(xiàn)在的使用率占高效減水劑的60%70%，歐美約占20%左右。從2000年前后，我國混凝土工程界逐漸認(rèn)識聚羧酸系減水劑。近幾年來，在高速鐵路建設(shè)的帶動下，高性能減水劑發(fā)展迅猛，并得到了大量推廣應(yīng)用。2007年國內(nèi)年產(chǎn)量為41.43萬噸，2009年依據(jù)各省聚羧酸外加劑生

5、產(chǎn)量累加計算，產(chǎn)量為126.83萬噸，增長幅度達(dá)到206%。聚羧酸外加劑生產(chǎn)量比較大的省市是山西省、江蘇省和浙江省。GB50119混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范編制組對全國主要的7家聚羧酸原料生產(chǎn)企業(yè)的原料銷售數(shù)量進(jìn)行調(diào)查顯示，這7家企業(yè)2009年聚羧酸原料銷售約15萬噸，折合聚羧酸減水劑母液約80萬噸。此外，還有一些國外的企業(yè)也生產(chǎn)和銷售聚羧酸外加劑原料。膨脹劑的主要特性是摻入混凝土后起抗裂防滲作用，它的膨脹性能可補(bǔ)償混凝土硬化過程中的收縮，在限制條件下成為自應(yīng)力混凝土。我國生產(chǎn)膨脹劑主要品種有：U型膨脹劑（生、熟明礬石，硬石膏等組成）、復(fù)合膨脹劑（CEA）、鋁酸鈣膨脹劑（AEA-高強(qiáng)熟料、天然明

6、礬石、石膏）、EA-L膨脹劑（生明礬石、石膏等組成）、FN-M膨脹劑（硫鋁酸鹽混凝土膨脹劑）、CSA微膨脹劑（硫鋁酸鹽等）、脂膜石灰膨脹劑（石灰、硬脂酸等）。2009年，膨脹劑年產(chǎn)量約126.36萬噸，生產(chǎn)企業(yè)100多家。一些上規(guī)模的企業(yè)年產(chǎn)量3萬5萬噸，少數(shù)廠家的年產(chǎn)量達(dá)到10萬噸，甚至20萬噸以上。生產(chǎn)企業(yè)集中在湖北、安徽、江西、天津、山西等省市。速凝劑是調(diào)節(jié)混凝土（或砂漿）凝結(jié)和硬化速度的外加劑，它能加速水泥的水化作用，顯著縮短凝結(jié)時間，用于噴射混凝土施工。速凝劑按產(chǎn)品形態(tài)，可分為固態(tài)和液態(tài)；按其堿的含量來分，可分為有堿、無堿和低堿。2009年，全國速凝劑年產(chǎn)量約100.71萬噸，生產(chǎn)廠

7、60多家，主要分布在華北、華東、中南地區(qū)。2009年由于鐵路、公路、煤炭行業(yè)建設(shè)大規(guī)模增長，速凝劑產(chǎn)量較2007年有大幅度增長。特別是高速鐵路對液體無堿速凝劑的需求，使得2009年液體速凝劑產(chǎn)量達(dá)到25.86萬噸，成為外加劑發(fā)展的亮點之一。木質(zhì)素磺酸鹽減水劑是常用的普通型減水劑，其減水率為8%10%，可以直接使用，也可作為復(fù)合型外加劑原料之一，因價格較便宜，使用還是較廣泛的。木質(zhì)素磺酸鹽類減水劑2009年的產(chǎn)量約35.06萬多噸，產(chǎn)品包括木鈣、木鎂、木鈉等。從我國應(yīng)用木質(zhì)素磺酸鹽減水劑來說，各地是不平衡的，南方利用較多，如上海利用它配制成中效泵送劑，較廣泛的用于商品混凝土；2009年四川省木鈣

8、產(chǎn)量有大幅度增加。木質(zhì)素磺酸鹽減水劑是利用造紙廠的造紙廢液生產(chǎn)的普通減水劑，變廢為寶，并且解決了對環(huán)境造成污染的難題；產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、價格適中、應(yīng)用范圍廣，是一種應(yīng)該大力推廣使用的外加劑產(chǎn)品。目前主要使用的緩凝劑產(chǎn)品有糖鈣、糖蜜、葡萄糖酸鈉、檸檬酸等。用作緩凝劑的還有羥基羧酸（酒石酸、葡萄糖酸、水楊酸、乙酸、馬來酸、單寧酸、已糖酸等）、碳水化合物（蔗糖）或其他一些化合物。2009年緩凝劑總產(chǎn)量已達(dá)9.15萬噸，四川米易和內(nèi)蒙古集寧都有糖鈣專業(yè)生產(chǎn)廠。引氣劑是一種在攪拌時能夠在砂漿和混凝土中引入大量均勻分布的、封閉的微小氣泡，并能使氣泡保留在硬化混凝土中的外加劑。引氣減水劑是兼有引氣和減水兩種功能

9、的外加劑，引氣劑和引氣減水劑主要用來改善塑性砂漿和混凝土和易性，減少泌水和離析，同時大幅度提高砂漿和混凝土的耐久性。目前國內(nèi)應(yīng)用量較多的引氣劑是松香熱聚合物。皂甙類引氣劑具有良好的性能，目前在上海、杭州等地都有工廠在生產(chǎn)。2009年全國引氣劑總產(chǎn)量為1.63萬噸，比2007年增長1.29萬噸。復(fù)合型外加劑是根據(jù)工程需要，以上述的各種組分為主，再加入其他組分復(fù)合而成，如防凍劑、早強(qiáng)減水劑、泵送劑、防水劑、引氣減水劑、緩凝減水劑、緩凝高效減水劑、水下混凝土用外加劑、灌漿劑等。這些復(fù)合型的外加劑生產(chǎn)設(shè)備較為簡單、投資少、效益較好。我國有一大部分外加劑廠是生產(chǎn)這種類型的外加劑?；炷镣饧觿┐蠖鄶?shù)以復(fù)合

10、外加劑加入混凝土。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資10608.24(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1836.88萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資12445.12萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10608.24萬元，占項目總投資的85.24%；流動資金1836.88萬元，占項目總投資的14.76%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5341.40萬元，占項目總投資的42.92%；設(shè)備購置費4715.77萬元，占項目總投資的37.89%；其它投資551.07萬元，占項目總投資的4.43%。

11、3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=10608.24+1836.88=12445.12（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項目預(yù)計三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷45.00%,計劃收入6106.50萬元，總成本5929.46萬元，利潤總額-2066.98萬元，凈利潤-1550.24萬元，增值稅174.13萬元，稅金及附加195.30萬元，所得稅-516.75萬元；第二年負(fù)荷70.00%,計劃收入9499.00萬元，總成本8127.25萬元，利潤總額-1914.68萬元，凈利潤-1436.01萬元，增值稅270.86萬元，稅金及附加206.91萬元，

12、所得稅-478.67萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計劃收入13570.00萬元，總成本10764.61萬元，利潤總額2805.39萬元，凈利潤2104.04萬元，增值稅386.95萬元，稅金及附加220.84萬元，所得稅701.35萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入13570.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=386.95萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用

13、10764.61萬元，其中：可變成本8791.19萬元，固定成本1973.42萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加220.84萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2805.39（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2805.3925.00%=701.35（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2805.39（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2805.3925.00%=701.35

14、（萬元）。3、本項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額2805.39萬元，繳納企業(yè)所得稅701.35萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=2805.39-701.35=2104.04（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=22.54%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=27.43%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報率=16.91%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入13570.00萬元，總成本費用10764.61萬元，稅金及附加220.84萬元，利潤總額2805.39萬元，企業(yè)所得稅701.35萬元，稅后凈利潤2104.04萬元，年納稅

15、總額1309.14萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=7.41年。本期工程項目全部投資回收期7.41年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風(fēng)險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率22.54%，投資利稅率27.43%，全部投資回報率16.91%，全部投資回收期7.41年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險能力。充分合理地利用國家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項目建設(shè)區(qū)對該項目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項目的順利實施，將該項目真正建設(shè)成為具有國內(nèi)先進(jìn)水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。充分

16、抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項目的開發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險。同時，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確項目的定位，完善各項法定手續(xù)。七、市場預(yù)測分析近幾十年以來，我國混凝土工程技術(shù)取得了很大進(jìn)步，混凝土拌合物性能從干硬性到塑性和大流動性、混凝土強(qiáng)度從中低強(qiáng)度到中高強(qiáng)度、混凝土的綜合性能從普通性能開始向高性能方向發(fā)展?；炷镣饧觿┘夹g(shù)的應(yīng)用與發(fā)展，對混凝土工程的巨大技術(shù)進(jìn)步，起了決定性作用，沒有混凝土外加劑技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展，就不可能有現(xiàn)代混凝土技術(shù)的發(fā)展?；炷镣饧觿┑奶攸c是

17、：摻量小、作用大。其對混凝土作用有四點：一是改善新拌混凝土的工作性能；二是提高硬化混凝土的力學(xué)性能；三是改善混凝土的耐久性；四是節(jié)約水泥，可獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益?，F(xiàn)代混凝土施工新技術(shù)，如泵送混凝土、流態(tài)混凝土、自密實混凝土、高強(qiáng)高性能混凝土、水下不分散混凝土、噴射混凝土等的快速發(fā)展與廣泛應(yīng)用，無不顯示了外加劑的重要作用。可以這樣說，外加劑的應(yīng)用是現(xiàn)代混凝土的最顯著的標(biāo)志。換句話說，現(xiàn)代混凝土技術(shù)實際上就是現(xiàn)代外加劑技術(shù)。事實上，外加劑已經(jīng)成為現(xiàn)代混凝土中不可或缺的組分之一。近年來，我國建筑行業(yè)快速發(fā)展，混凝土需求量越來越大、質(zhì)量要求也越來越高、性能要求越來越綜合化、多樣化，對外加劑品種、性能要求

18、也越來越高，我國混凝土外加劑行業(yè)也有了很大發(fā)展，并且，隨著建設(shè)工程量的不斷增加，我國混凝土外加劑的生產(chǎn)和應(yīng)用仍具有很大的發(fā)展?jié)摿涂臻g，品種會進(jìn)一步增加。外加劑應(yīng)用技術(shù)水平的高低，足以影響我國混凝土技術(shù)發(fā)展的快慢，二者相輔相成、相互依存。沒有混凝土技術(shù)的發(fā)展需求，混凝土外加劑的發(fā)展就缺少動力，反之，沒有外加劑產(chǎn)品及其應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展，混凝土技術(shù)也達(dá)不到今天的水平。然而如果外加劑使用不當(dāng)，則往往不能達(dá)到預(yù)期效果，甚至?xí)霈F(xiàn)質(zhì)量事故。因此，長期以來，行業(yè)一直注重對混凝土外加劑及其應(yīng)用技術(shù)的研究，加強(qiáng)向工程界宣傳混凝土外加劑新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝，大力培訓(xùn)技術(shù)人員，使之能準(zhǔn)確掌握各種外加劑的性能，并針

19、對具體工程如何正確選擇使用各種不同性能的外加劑，使其發(fā)揮最佳效果，取得應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)和社會效益。這對于提高我國混凝土總體質(zhì)量水平、推動混凝土工程的技術(shù)進(jìn)步、促進(jìn)高性能混凝土等高新技術(shù)的進(jìn)一步健康發(fā)展、保證我國外加劑產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國外加劑生產(chǎn)廠家接近2000多家，其中化學(xué)合成生產(chǎn)企業(yè)有500多家、膨脹劑生產(chǎn)企業(yè)有100多家。目前我國外加劑品種齊全，達(dá)30多種，國外有的外加劑品種國內(nèi)幾乎都有，且產(chǎn)品牌號有200多個。特別是高效減水劑從原來較為單一的萘系高效減水劑逐步向多品種、新品種、高端品種方向發(fā)展，如：聚羧酸系高性能減水劑、蜜胺系及改性蜜胺系高效減水劑、氨基磺酸鹽高

20、效減水劑、脂肪族高效減水劑等。在各種高效減水劑中，2013年聚羧酸系減水劑、萘系高效減水劑、脂肪族高效減水劑產(chǎn)量分別為497.81萬噸、357.59萬噸和68.17萬噸。近幾年，聚羧酸系高性能減水劑發(fā)展迅猛，總量比例由2007年的14.6%持續(xù)提高到2013年的52.2%。八、行業(yè)發(fā)展趨勢近幾年我國外加劑產(chǎn)量增長速度驚人，已躍居世界外加劑產(chǎn)量前茅，并有逐年大幅提高的趨勢。據(jù)中國建筑材料聯(lián)合會混凝土外加劑分會發(fā)布的2013年我國混凝土外加劑產(chǎn)品調(diào)查結(jié)果顯示：2013年混凝土外加劑總產(chǎn)量達(dá)1225.25萬噸，折合外加劑銷售產(chǎn)值達(dá)到496.61億元。外加劑生產(chǎn)企業(yè)逐年向規(guī)?；l(fā)展，年產(chǎn)萬噸的企業(yè)已經(jīng)

21、有200多家，年產(chǎn)3萬噸-4萬噸的企業(yè)有近50家，其中年產(chǎn)值超億元的外加劑生產(chǎn)企業(yè)有近100家。近幾年許多新建、在建的生產(chǎn)企業(yè)起點顯著提高，表現(xiàn)在投資力度大、生產(chǎn)規(guī)模大、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量強(qiáng)、企業(yè)管理制度完善、管理水平日益提高、質(zhì)量控制手段完備、相應(yīng)的試驗儀器及檢驗設(shè)備齊全。隨著我國化學(xué)合成外加劑與復(fù)合外加劑生產(chǎn)技術(shù)和水平的不斷發(fā)展、產(chǎn)品的性價比更為合理、外加劑研發(fā)和應(yīng)用技術(shù)水平的日益提高，外加劑大量、廣泛用于各種混凝土的施工，特別是高質(zhì)量的外加劑正在為諸多的國家重點工程、大型工程所用。我國外加劑不但能夠滿足各種混凝土的施工技術(shù)要求，也能夠達(dá)到混凝土的質(zhì)量要求。由于中國建筑市場十分龐大，全

22、世界水泥產(chǎn)量的一半消耗在中國，所以吸引了國外許多生產(chǎn)企業(yè)相繼進(jìn)入中國市場。目前，已進(jìn)入國內(nèi)市場的相關(guān)企業(yè)主要有：SIKA公司、BASF公司、福斯樂公司、意大利馬貝公司、日本的觸媒公司、韓國LG公司等。目前這些公司主要采用的推廣方式是銷售他們在境外生產(chǎn)的產(chǎn)品，有的公司也已經(jīng)開始或?qū)⒁趪鴥?nèi)建立生產(chǎn)線、設(shè)廠生產(chǎn)或復(fù)配。事實上，這些國外公司的進(jìn)入，一方面有力地推動了外加劑行業(yè)在我國的發(fā)展與進(jìn)步，縮短了我國外加劑方面與國外的差距，另一方面，對提高我國混凝土外加劑行業(yè)的整體水平將有深遠(yuǎn)的影響和促進(jìn)作用。但隨著國內(nèi)外加劑企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，特別是聚羧酸系減水劑技術(shù)，以及新型外加劑產(chǎn)業(yè)鏈逐漸建立完善并成熟，國內(nèi)

23、外加劑技術(shù)在某些方面已經(jīng)達(dá)到了國際的先進(jìn)水平，甚至國際的領(lǐng)先水平。另外，國內(nèi)企業(yè)更能適應(yīng)我國原材料多變等環(huán)境，促使某些國外品牌逐漸退出了國內(nèi)市場。也有一些外資企業(yè)為適應(yīng)國內(nèi)市場情況，選擇了與國內(nèi)企業(yè)合資的方式，借助國內(nèi)企業(yè)的特點，取得了良好的效果。隨著全球可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，隨著科學(xué)發(fā)展觀的深入人心，整個混凝土外加劑行業(yè)對節(jié)能節(jié)材、綠色環(huán)保及人體健康意識日益增強(qiáng)。在確保外加劑產(chǎn)品質(zhì)量的同時，注重節(jié)約能源和保護(hù)資源正在成為行業(yè)的工作重點。不少企業(yè)已經(jīng)把節(jié)水、節(jié)電、節(jié)油等列入企業(yè)內(nèi)部重點考核指標(biāo)，一些優(yōu)秀企業(yè)對研究開發(fā)綠色環(huán)保型外加劑新產(chǎn)品、新技術(shù)方面加大投資力度，給其他企業(yè)做出了典范。從198

24、6年起，為了確保外加劑產(chǎn)品質(zhì)量、促進(jìn)應(yīng)用技術(shù)水平的發(fā)展與提高、規(guī)范市場、保證工程質(zhì)量，我國針對使用量比較大、應(yīng)用面比較廣的各種混凝土外加劑相繼制訂了一系列混凝土外加劑產(chǎn)品國家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)和混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范。此后大部分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范都進(jìn)行了修訂，這對提高產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)范市場、確保工程質(zhì)量起到了重要作用。目前我國已制定的混凝土外加劑國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)比較齊全。今后我分會的工作重點將是加強(qiáng)對各種新型外加劑、環(huán)保型外加劑、特別是對高性能外加劑的研發(fā)，進(jìn)一步促進(jìn)外加劑應(yīng)用技術(shù)的不斷完善與應(yīng)用水平的提高，這也是我國混凝土新技術(shù)不斷向前發(fā)展的關(guān)鍵。合成高效減水劑是混凝土外加劑中最為重要的一類產(chǎn)品，可以單獨

25、使用，也可以與其他產(chǎn)品復(fù)配使用。我國高效減水劑產(chǎn)量位居世界第一。其中，萘磺酸鹽甲醛縮合物高效減水劑占到全部合成高效減水劑產(chǎn)量的80%左右。我國萘系高效減水劑生產(chǎn)工藝成熟穩(wěn)定，產(chǎn)品已經(jīng)接近國外的水平，但是半數(shù)以上的企業(yè)規(guī)模太小。性能更好的高濃高效減水劑（Na2SO4的含量小于5%）的用量還不到5。我國合成高效減水劑產(chǎn)品多樣化，是目前高效減水劑技術(shù)發(fā)展的特色之一。從原來較為單一的萘系產(chǎn)品向氨基磺酸鹽、新型三聚氰胺、脂肪族、聚羧酸鹽等多品種共同發(fā)展。新型高效減水劑生產(chǎn)工藝比萘系簡單，投資比萘系少，在性能上又具有明顯的特點，具有較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益，可與國外產(chǎn)品質(zhì)量相比?；谖覈?jīng)濟(jì)持續(xù)、快速發(fā)展，以及

26、各種基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，特別是高速鐵路網(wǎng)、高速公路網(wǎng)、橋梁、隧道、機(jī)場、港口、大壩、高層建筑等建設(shè)項目正大規(guī)模開展，混凝土工程量巨大。無疑，聚羧酸系高性能減水劑將成為今后我國混凝土外加劑主流技術(shù)的發(fā)展方向，它的市場將面臨一個極大的發(fā)展機(jī)遇，未來較長時間內(nèi)，它的生產(chǎn)與應(yīng)用仍將繼續(xù)保持高速增長的趨勢。2013年聚羧酸系減水劑年產(chǎn)量首度超過了總量的50%，達(dá)到了52%，從2007年的14%到52%，僅用量了6年的時間，增長迅速，并且這一趨勢還在加速。我國混凝土外加劑品種很多，如能夠降低混凝土用水量、提高混凝土強(qiáng)度的高效減水劑，用于調(diào)整混凝土凝結(jié)時間的緩凝劑、促凝劑，減少混凝土收縮開裂時使用的

27、膨脹劑、減縮劑，能提高混凝土的抗凍融性能、延長混凝土的使用壽命的引氣劑，在冬季負(fù)溫條件下施工時使用的防凍劑等，基本能夠滿足我國現(xiàn)有條件下施工的各種混凝土性能的要求。國外有的品種在國內(nèi)幾乎都有，目前在國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)里已經(jīng)對14種外加劑產(chǎn)品的性能有了明確規(guī)定?；炷潦┕ぜ夹g(shù)的發(fā)展促進(jìn)了各種外加劑的升級換代?；炷僚蛎泟┑哪戤a(chǎn)量穩(wěn)步增加，2009年約126.36萬噸，2011年約135萬噸，2013年約150萬噸?；炷僚蛎泟┮灿筛邏A高摻（15%20%）、中堿中摻（10%12%）逐步向低堿低摻（6%8%）發(fā)展。傳統(tǒng)外加劑生產(chǎn)過程中，計量、溫度控制、反應(yīng)時間控制、加料等過程都是人工操作，常常出現(xiàn)誤

28、差和錯誤，輕則造成質(zhì)量波動，重者出現(xiàn)廢品。利用自動化控制技術(shù)，改進(jìn)傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝是我國混凝土外加劑生產(chǎn)技術(shù)提高的重要途徑之一，也是我國混凝土外加劑生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的方向。特別是高速客運專線對外加劑企業(yè)的生產(chǎn)提出了嚴(yán)格的要求，促使了外加劑企業(yè)的生產(chǎn)由人工生產(chǎn)向自動化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1913.812551.752369.482278.349113.382主營業(yè)務(wù)收入1668.792225.052066.121986.657946.602.1水泥外加劑(A)550.70734.27681.82655.592622.382.2水泥外

29、加劑(B)383.82511.76475.21456.931827.722.3水泥外加劑(C)283.69378.26351.24337.731350.922.4水泥外加劑(D)200.25267.01247.93238.40953.592.5水泥外加劑(E)133.50178.00165.29158.93635.732.6水泥外加劑(F)83.44111.25103.3199.33397.332.7水泥外加劑(.)33.3844.5041.3239.73158.933其他業(yè)務(wù)收入245.02326.70303.36291.691166.78上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元911

30、3.38完成主營業(yè)務(wù)收入萬元7946.60主營業(yè)務(wù)收入占比87.20%營業(yè)收入增長率（同比）10.94%營業(yè)收入增長量（同比）萬元898.77利潤總額萬元1761.97利潤總額增長率27.97%利潤總額增長量萬元385.14凈利潤萬元1321.48凈利潤增長率22.90%凈利潤增長量萬元246.22投資利潤率24.80%投資回報率18.60%財務(wù)內(nèi)部收益率24.49%企業(yè)總資產(chǎn)萬元23779.02流動資產(chǎn)總額占比萬元34.64%流動資產(chǎn)總額萬元8236.42資產(chǎn)負(fù)債率36.37%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米43601.7965.37畝1.1容積率1.641.2建筑系數(shù)

31、51.11%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝162.281.4基底面積平方米22284.871.5總建筑面積平方米71506.941.6綠化面積平方米5643.38綠化率7.89%2總投資萬元12445.122.1固定資產(chǎn)投資萬元10608.242.1.1土建工程投資萬元5341.402.1.1.1土建工程投資占比萬元42.92%2.1.2設(shè)備投資萬元4715.772.1.2.1設(shè)備投資占比37.89%2.1.3其它投資萬元551.072.1.3.1其它投資占比4.43%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.24%2.2流動資金萬元1836.882.2.1流動資金占比14.76%3收入萬元13570.004總

32、成本萬元10764.615利潤總額萬元2805.396凈利潤萬元2104.047所得稅萬元1.648增值稅萬元386.959稅金及附加萬元220.8410納稅總額萬元1309.1411利稅總額萬元3413.1812投資利潤率22.54%13投資利稅率27.43%14投資回報率16.91%15回收期年7.4116設(shè)備數(shù)量臺（套）16217年用電量千瓦時558984.4218年用水量立方米8238.5319總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤69.4020節(jié)能率20.52%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤21.9222員工數(shù)量人281區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元106416.73同期產(chǎn)值萬元89074.02同比增長

33、19.47%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家589規(guī)上企業(yè)家11從業(yè)人數(shù)人29450前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元43776.64去年同期37984.07萬元。1、xxx有限責(zé)任公司（AAA）萬元10725.282、xxx集團(tuán)萬元9630.863、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元5690.964、xxx科技發(fā)展公司萬元4815.435、xxx有限責(zé)任公司萬元3064.366、xxx有限責(zé)任公司萬元2845.487、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元218.888、xxx科技發(fā)展公司萬元1794.849、xxx有限責(zé)任公司萬元1707.2910、xxx有限責(zé)任公司萬元1313.30區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元4789

34、2.591.1同期增加值萬元43404.561.2增長率10.34%2行業(yè)凈利潤萬元9281.642.12016年凈利潤萬元8265.042.2增長率12.30%3行業(yè)納稅總額萬元10683.013.12016納稅總額萬元9339.113.2增長率14.39%42017完成投資萬元33087.704.12016行業(yè)投資萬元10.45%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值124488.95141464.72160755.362利潤總額33237.1237769.4642919.843凈利潤15531.7617649.7320056.514納稅總額9948.

35、3711304.9712846.565工業(yè)增加值48204.6254777.9862247.706產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率10.00%14.00%15.93%7企業(yè)數(shù)量7078631105土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程15755.4015755.4054511.9754511.974479.111.1主要生產(chǎn)車間9453.249453.2432707.1832707.182777.051.2輔助生產(chǎn)車間5041.735041.7317443.8317443.831433.321.3其他生產(chǎn)車間1260.431260.433161.6931

36、61.69268.752倉儲工程3342.733342.7311046.7311046.73660.132.1成品貯存835.68835.682761.682761.68165.032.2原料倉儲1738.221738.225744.305744.30343.272.3輔助材料倉庫768.83768.832540.752540.75151.833供配電工程178.28178.28178.28178.2811.993.1供配電室178.28178.28178.28178.2811.994給排水工程205.02205.02205.02205.0210.724.1給排水205.02205.02205

37、.02205.0210.725服務(wù)性工程2117.062117.062117.062117.06126.515.1辦公用房906.36906.36906.36906.3667.125.2生活服務(wù)1210.701210.701210.701210.7071.996消防及環(huán)保工程597.23597.23597.23597.2340.156.1消防環(huán)保工程597.23597.23597.23597.2340.157項目總圖工程89.1489.1489.1489.14-64.337.1場地及道路硬化6158.85911.27911.277.2場區(qū)圍墻911.276158.856158.857.3安全保

38、衛(wèi)室89.1489.1489.1489.148綠化工程2203.4477.12合計22284.8771506.9471506.945341.40節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤69.401.1年用電量千瓦時558984.421.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤68.701.3年用水量立方米8238.531.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.702年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤21.923節(jié)能率20.52%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元7105.791.1完成比例57.10%2完成固定資產(chǎn)投資萬元4731.312.1完成比例66.58%3完成流動資金投資萬元2374.483.1完成比例33.42%

39、人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1911.2人均年工資萬元5.891.3年工資額萬元991.572工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人422.2人均年工資萬元5.062.3年工資額萬元246.223企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人113.2人均年工資萬元6.183.3年工資額萬元66.994品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人224.2人均年工資萬元5.614.3年工資額萬元114.325其他人員工資5.1平均人數(shù)人155.2人均年工資萬元7.765.3年工資額萬元83.366職工工資總額萬元1502.46固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它

40、費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5341.404715.77162.2810608.241.1工程費用萬元5341.404715.7710681.251.1.1建筑工程費用萬元5341.405341.4042.92%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4715.774715.7737.89%1.2工程建設(shè)其他費用萬元551.07551.074.43%1.2.1無形資產(chǎn)萬元231.99231.991.3預(yù)備費萬元319.08319.081.3.1基本預(yù)備費萬元134.42134.421.3.2漲價預(yù)備費萬元184.66184.662建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10608.2410608.

41、24流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元10681.254486.657100.0010681.2510681.2510681.251.1應(yīng)收賬款萬元3204.381441.972243.063204.383204.383204.381.2存貨萬元4806.562162.953364.594806.564806.564806.561.2.1原輔材料萬元1441.97648.891009.381441.971441.971441.971.2.2燃料動力萬元72.1032.4450.4772.1072.1072.101.2.3在產(chǎn)品萬元2211.02

42、994.961547.712211.022211.022211.021.2.4產(chǎn)成品萬元1081.48486.66757.031081.481081.481081.481.3現(xiàn)金萬元2670.311201.641869.222670.312670.312670.312流動負(fù)債萬元8844.373979.976191.068844.378844.378844.372.1應(yīng)付賬款萬元8844.373979.976191.068844.378844.378844.373流動資金萬元1836.88826.601285.821836.881836.881836.884鋪底流動資金萬元612.29275.

43、53428.60612.29612.29612.29總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元12445.12117.32%117.32%100.00%2項目建設(shè)投資萬元10608.24100.00%100.00%85.24%2.1工程費用萬元10057.1794.81%94.81%80.81%2.1.1建筑工程費萬元5341.4050.35%50.35%42.92%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4715.7744.45%44.45%37.89%2.2工程建設(shè)其他費用萬元231.992.19%2.19%1.86%2.2.1無形資產(chǎn)萬元231.992

44、.19%2.19%1.86%2.3預(yù)備費萬元319.083.01%3.01%2.56%2.3.1基本預(yù)備費萬元134.421.27%1.27%1.08%2.3.2漲價預(yù)備費萬元184.661.74%1.74%1.48%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10608.24100.00%100.00%85.24%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1836.8817.32%17.32%14.76%7鋪底流動資金萬元612.295.77%5.77%4.92%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元6106.509499.0013570.0013570.0

45、013570.001.1萬元6106.509499.0013570.0013570.0013570.002現(xiàn)價增加值萬元1954.083039.684342.404342.404342.403增值稅萬元174.13270.86386.95386.95386.953.1銷項稅額萬元2171.202171.202171.202171.202171.203.2進(jìn)項稅額萬元802.911248.971784.251784.251784.254城市維護(hù)建設(shè)稅萬元12.1918.9627.0927.0927.095教育費附加萬元5.228.1311.6111.6111.616地方教育費附加萬元3.485.

46、427.747.747.749土地使用稅萬元174.41174.41174.41174.41174.4110稅金及附加萬元195.30206.91220.84220.84220.84折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5341.405341.40當(dāng)期折舊額4273.12213.66213.66213.66213.66213.66凈值1068.285127.744914.094700.434486.784273.122機(jī)器設(shè)備原值4715.774715.77當(dāng)期折舊額3772.62251.51251.51251.51251.51251.51凈值446

47、4.264212.753961.253709.743458.233建筑物及設(shè)備原值10057.17當(dāng)期折舊額8045.74465.16465.16465.16465.16465.16建筑物及設(shè)備凈值2011.439592.019126.858661.698196.537731.374無形資產(chǎn)原值231.99231.99當(dāng)期攤銷額231.995.805.805.805.805.80凈值226.19220.39214.59208.79202.995合計：折舊及攤銷8277.73470.96470.96470.96470.96470.96總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第

48、四年第五年1外購原材料費萬元7133.323209.994993.327133.327133.327133.322外購燃料動力費萬元615.08276.79430.56615.08615.08615.083工資及福利費萬元1502.461502.461502.461502.461502.461502.464修理費萬元55.8225.1239.0755.8255.8255.825其它成本費用萬元986.97444.14690.88986.97986.97986.975.1其他制造費用萬元241.71108.77169.20241.71241.71241.715.2其他管理費用萬元161.1272.5