河南輕量化材料項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景當(dāng)汽車油耗壓力步步緊逼，當(dāng)續(xù)航里程短板亟待補(bǔ)齊，能夠緩解這兩大壓力的輕量化已逐漸成為新車的重要標(biāo)簽，而比起結(jié)構(gòu)上的優(yōu)化或是制造工藝提升，車企及零部件企業(yè)的側(cè)重點(diǎn)似乎更多地放在輕質(zhì)材料的開發(fā)及應(yīng)用方面，例如鋁合金、鎂合金、碳纖維等復(fù)合材料的采用。并且從目前來看，隨著輕量化概念的持續(xù)升溫，傳統(tǒng)材料未來將面臨大范圍的更新及替換，而輕質(zhì)材料之間也將掀起新一番的激烈競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，近幾年生產(chǎn)的一輛普通轎車，其主要材料的重量構(gòu)成比大致為：鋼鐵65%-70%、有色金屬10%-15%、非金屬材料20%左右。而不可否認(rèn)，在輕量化趨勢(shì)的影響下，各種新型材料，如輕金屬材料、復(fù)合材料等將越來越多的應(yīng)

2、用于現(xiàn)代汽車，并且難以避免地將擠壓一些傳統(tǒng)汽車材料的占比。鋼材一直是最主要的汽車材料，即使在輕量化要求加大的今天，這一格局也仍未發(fā)生變化。田洪福更是明確指出，在2025年，鋼材在汽車中的應(yīng)用比例仍然會(huì)達(dá)到在50%以上。當(dāng)然，這里的鋼材更多指的是高強(qiáng)度鋼，它是在普通鋼材的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升性能，能夠達(dá)到減重以及提高碰撞安全性的效果，在汽車底盤橫梁加強(qiáng)板、懸架支架、發(fā)動(dòng)機(jī)支架等等部件廣泛應(yīng)用。盡管其成本相比普通鋼材有所增加，但是相較于其它輕質(zhì)材料而言仍較有優(yōu)勢(shì)，是行業(yè)未來五年甚至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的發(fā)展重點(diǎn)。鋁合金的用量將僅次于鋼材，這一材料除了應(yīng)用于一些結(jié)構(gòu)件、沖壓件，還可用于車廂、車身等。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，

3、2014年我國(guó)汽車單車平均用鋁量大約為92kg，歐美單車用鋁量達(dá)到150kg。而根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，鋁合金在汽車中的使用空間最高可達(dá)540kg，可使汽車減重40%。由此看來，鋁合金在汽車中的應(yīng)用還有很大空間，當(dāng)然，這還仰賴于其成本方面的突破。鎂合金是常用金屬結(jié)構(gòu)材料最輕的一種，其密度約為鋁的2/3，鋼的1/4，同時(shí)具備比強(qiáng)度高、比彈性模量大等優(yōu)點(diǎn)，在汽車中的應(yīng)用同樣在上升，目前在汽車輪轂、進(jìn)氣歧管、離合器、傳動(dòng)外殼、齒輪箱等方面應(yīng)用較多。不過，由于成本及相關(guān)技術(shù)方面的原因，目前汽車鎂合金用量還不大。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車平均用鎂量約為3kg，北美的汽車平均用鎂量也不到10kg，但是根據(jù)美國(guó)汽車材

4、料協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，隨著鎂合金技術(shù)的成熟和輕量化需求增加，到2020年，北美生產(chǎn)的汽車鎂合金用量將達(dá)到160kg。作為兼具輕量化、安全性、舒適度和可靠性等優(yōu)異性能的輕量化材料，碳纖維材料前景極被看好，但是在當(dāng)前階段顯然還面臨諸多挑戰(zhàn)，其中最關(guān)鍵在于成本太高。據(jù)了解，同樣是1公斤材料，鋼材需0.8-1美金，鋁材需2.4-2.6美金，而碳纖維則高達(dá)20-30美金，幾乎是鋼材的20倍。相關(guān)資料顯示，目前業(yè)內(nèi)采用了改性瀝青、木質(zhì)素制備、聚烯烴制備、高強(qiáng)PANCF原絲、節(jié)能加工能源等方面技術(shù)來降低碳纖維生產(chǎn)成本。但是從整個(gè)行業(yè)水平來看，要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的應(yīng)用則還有很長(zhǎng)的路要走。材料輕量化雖缺乏“大”突破，但“小”進(jìn)

5、展不斷，例如佛吉亞的座椅輕量化方案、泛亞的隔熱隔音材料以及索爾維的Technyl高性能材料等等。而不可否認(rèn)，這些小進(jìn)展正是汽車輕量化目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資1840.32(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金489.55萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資2329.87萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1840.32萬元，占項(xiàng)目總投資的78.99%；流動(dòng)資金489.55萬元，占項(xiàng)目總投資的21.01%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資586.15萬元，占項(xiàng)目總投資的25.

6、16%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)743.92萬元，占項(xiàng)目總投資的31.93%；其它投資510.25萬元，占項(xiàng)目總投資的21.90%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=1840.32+489.55=2329.87（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷55.00%,計(jì)劃收入2536.60萬元，總成本2216.79萬元，利潤(rùn)總額-660.55萬元，凈利潤(rùn)-495.41萬元，增值稅71.26萬元，稅金及附加35.55萬元，所得稅-165.14萬元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入3689.60萬元，總成本3025.61萬元，利潤(rùn)總

7、額-618.12萬元，凈利潤(rùn)-463.59萬元，增值稅103.65萬元，稅金及附加39.44萬元，所得稅-154.53萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入4612.00萬元，總成本3672.66萬元，利潤(rùn)總額939.34萬元，凈利潤(rùn)704.50萬元，增值稅129.56萬元，稅金及附加42.55萬元，所得稅234.84萬元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4612.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=129.56萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)

8、慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用3672.66萬元，其中：可變成本3235.27萬元，固定成本437.39萬元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加42.55萬元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=939.34（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=939.3425.00%=234.84（萬元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=939.34（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得

9、稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=939.3425.00%=234.84（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額939.34萬元，繳納企業(yè)所得稅234.84萬元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=939.34-234.84=704.50（萬元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=40.32%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=47.70%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=30.24%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4612.00萬元，總成本費(fèi)用3672.66萬元，稅金及附加42.55萬元，利潤(rùn)總額939.34萬元，企業(yè)所

10、得稅234.84萬元，稅后凈利潤(rùn)704.50萬元，年納稅總額406.95萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.81年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.81年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率40.32%，投資利稅率47.70%，全部投資回報(bào)率30.24%，全部投資回收期4.81年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建議項(xiàng)目承辦單位提前做好產(chǎn)品銷售渠道及銷售策略的策劃設(shè)計(jì)工作，積極引進(jìn)營(yíng)銷人才，使項(xiàng)目能夠順利實(shí)施并有利于項(xiàng)目后期的經(jīng)

11、營(yíng)運(yùn)作。建議項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目建設(shè)中有關(guān)論證、設(shè)計(jì)、施工要緊密配合，對(duì)于建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)用科學(xué)的方法進(jìn)行分析解決；在設(shè)計(jì)和施工中，要積極吸取國(guó)內(nèi)外的相關(guān)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程萬無一失。充分合理地利用國(guó)家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項(xiàng)目建設(shè)區(qū)對(duì)該項(xiàng)目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，將該項(xiàng)目真正建設(shè)成為具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析汽車輕量化始于發(fā)達(dá)國(guó)家，最早由傳統(tǒng)汽車巨頭引領(lǐng)，經(jīng)過發(fā)展已產(chǎn)生一定規(guī)模。目前，北美汽車輕量化材料是全球最大的市場(chǎng)。預(yù)計(jì)該地區(qū)的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.6%，在2021年達(dá)到362.3億美元。歐洲是全球第

12、二大市場(chǎng)。未來，亞太地區(qū)輕量化材料市場(chǎng)將是這個(gè)行業(yè)中發(fā)展最快的地區(qū)。2015年，該地區(qū)的產(chǎn)量占全球的50%。亞太地區(qū)的輕量化材料市場(chǎng)正在隨著越來越多的乘用車和輕型車需求而增長(zhǎng)。德國(guó)是當(dāng)前汽車輕量化材料占比最高的國(guó)家，其次是美國(guó)和日本。德國(guó)汽車工業(yè)十分發(fā)達(dá)，在新材料工業(yè)和機(jī)械制造領(lǐng)域聚集了世界上最優(yōu)秀的幾個(gè)生產(chǎn)企業(yè)，具有推動(dòng)汽車輕量化得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)；其次，美國(guó)豪華品牌車型也較多，且電動(dòng)汽車發(fā)展很快；日本是在碳纖維方面屬全球首位，以東麗公司為代表，目前該公司全球遙遙領(lǐng)先；中國(guó)輕量化起步較晚，技術(shù)和應(yīng)用程度都落后于德美日等發(fā)達(dá)國(guó)家。但是隨著新能源汽車的發(fā)展，材料輕量化正在加速進(jìn)行中。中國(guó)輕量化材料市

13、場(chǎng)廣闊。一方面，對(duì)比國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)的輕量化技術(shù)起步晚，平均整車質(zhì)量更大，以國(guó)外的輕量化材料占比作為標(biāo)桿，中國(guó)發(fā)展的空間還很大；另一方面，受益于政策的驅(qū)動(dòng)，中國(guó)新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展將帶動(dòng)輕量化的需求，促使車企往輕量化方向前進(jìn)。經(jīng)過測(cè)算，中國(guó)在未來3年汽車輕量化材料市場(chǎng)規(guī)模將逼近5000億元，其中僅在新能源汽車領(lǐng)域就將擁有350億元市場(chǎng)規(guī)模。對(duì)于先進(jìn)高強(qiáng)度鋼，節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖中給出的規(guī)劃是至2020年，強(qiáng)度600MPa以上的AHSS鋼應(yīng)用達(dá)到50%。以1100kg的平均車重計(jì)算，先進(jìn)高強(qiáng)度鋼的單車用量約為550kg。按照8000元/噸的單價(jià)，在2020年傳統(tǒng)汽車和新能源汽車產(chǎn)銷量

14、分別實(shí)現(xiàn)3000萬輛和200萬輛目標(biāo)的情況下，先進(jìn)高強(qiáng)度鋼的規(guī)模將在傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)和新能源汽車市場(chǎng)分別達(dá)到1320億元和88億元。對(duì)于鋁合金和鎂合金，路線圖中給出的規(guī)劃是至2020年單車用量分別達(dá)到190kg和15kg。按照鋁合金4萬元/噸、鎂合金10萬元/噸的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，2020年金屬合金的市場(chǎng)空間超過2700億元，其中新能源汽車領(lǐng)域達(dá)到180億元。對(duì)于塑料及復(fù)合材料，對(duì)比各個(gè)國(guó)家的情況來看，德國(guó)已經(jīng)達(dá)到了單車300-365kg，占到整個(gè)汽車的22.5%；美國(guó)、法國(guó)是220-249kg，占比16.5%；日本是126-150kg，占比10%左右；中國(guó)大約是90-110kg，占8%。按照至202

15、0年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量200萬輛、平均整備質(zhì)量1100kg、增強(qiáng)塑料用量占比15%估計(jì)，需求量將達(dá)到33萬噸。以2萬/噸的單價(jià)測(cè)算，僅在新能源市場(chǎng)中的空間就高達(dá)66億元，相比2016年全年增加近55億。按照2020年3000萬輛的汽車總規(guī)劃量，在整個(gè)汽車市場(chǎng)的規(guī)模達(dá)到990億元，逼近千億。排放、油耗標(biāo)準(zhǔn)提高，汽車行業(yè)輕量化加速。隨著西方發(fā)達(dá)國(guó)家全面步入歐、歐時(shí)代，我國(guó)也將在2018年全面實(shí)行國(guó)排放標(biāo)準(zhǔn)，汽車行業(yè)的節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)在各國(guó)政策的推動(dòng)下不斷提高。此外，根據(jù)2016年6月工信部的征求意見稿，我國(guó)汽車排放國(guó)標(biāo)準(zhǔn)也已在制定之中，預(yù)計(jì)將在2020年實(shí)行；同時(shí)，2020年我國(guó)乘用車還將實(shí)行根據(jù)乘

16、用車燃料消耗量評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)和節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖所規(guī)定的5.0L/KM油耗標(biāo)準(zhǔn)，在目前發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)尚難實(shí)現(xiàn)本質(zhì)性突破，減排空間有限的情況下，采取汽車零部件輕量化的措施可以有效地降低車輛排放及油耗。根據(jù)相關(guān)研究結(jié)果顯示汽車重量每減少100千克，每百公里可節(jié)省燃油0.3升，每公里二氧化碳排放也將相應(yīng)減少7.5克-12.5克；汽車整車質(zhì)量降低10%，可提高燃油效率6%-8%，由此可見，輕量化將是整車廠商為滿足各類節(jié)能減排指標(biāo)需要的必由之路。車輕量化帶動(dòng)鋁壓鑄市場(chǎng)的發(fā)展。汽車輕量化主要有三種實(shí)現(xiàn)途徑，其中材料應(yīng)用輕量化是見效最快也是效果最好的選擇。在材料應(yīng)用輕量化領(lǐng)域中，鋁合金因其較低的密度、優(yōu)

17、質(zhì)的性能以及巨大的存量，已經(jīng)成為實(shí)現(xiàn)汽車輕量化發(fā)展的主要方式，目前鋁合金材料在歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)廣泛應(yīng)用。壓鑄作為一種高效的金屬成型工藝，具有尺寸精度高、可鑄造復(fù)雜零部件以及生產(chǎn)效率高等優(yōu)勢(shì)，是目前最為成熟、應(yīng)用也最為廣泛的鋁合金汽車零部件制造工藝。在我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，鋁壓鑄件產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年將實(shí)現(xiàn)470萬噸的產(chǎn)量，近5年年復(fù)合增長(zhǎng)率約11%。新能源車輕量化已成為行業(yè)發(fā)展的重要路徑。2016年中國(guó)汽車工程學(xué)年會(huì)發(fā)布了節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖，根據(jù)該路線圖對(duì)2020-2030年新能源車能耗、續(xù)航里程以及制造材料等因素的規(guī)劃，輕量化將是未來新能源汽車發(fā)展的重點(diǎn)方向。

18、八、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)汽車輕量化這一概念最先起源于賽車運(yùn)動(dòng)，它的優(yōu)勢(shì)其實(shí)不難理解，重量輕了，可以帶來更好的操控性，發(fā)動(dòng)機(jī)輸出的動(dòng)力能夠產(chǎn)生更高的加速度。由于車輛輕，起步時(shí)加速性能更好，剎車時(shí)的制動(dòng)距離更短。汽車輕量化絕非是簡(jiǎn)單地將其小型化。首先應(yīng)保持汽車原有的性能不受影響，既要有目標(biāo)地減輕汽車自身的重量，又要保證汽車行駛的安全性、耐撞性、抗振性及舒適性，同時(shí)汽車本身的造價(jià)不被提高，以免給客戶造成經(jīng)濟(jì)上的壓力。實(shí)驗(yàn)證明，汽車質(zhì)量降低一半，燃料消耗也會(huì)降低將近一半。由于環(huán)保和節(jié)能的需要，汽車的輕量化已經(jīng)成為世界汽車發(fā)展的潮流。汽車輕量化技術(shù)目的。采用現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法和有效手段對(duì)汽車產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，或使用新

19、材料在確保汽車綜合性能指標(biāo)的前提下，盡可能降低汽車產(chǎn)品自身重量，以達(dá)到減重、降耗、環(huán)保、安全的綜合指標(biāo)。經(jīng)過十余年的快速發(fā)展，汽車保有量持續(xù)上升。2010-2016年我國(guó)汽車保有和產(chǎn)量快速上升。2016年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量2819萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.5%，汽車產(chǎn)量仍處于逐步上漲趨勢(shì)中。另2017年8月末我國(guó)民用汽車保有量達(dá)到2.05億輛，汽車千人保有量為144輛/千人，與發(fā)達(dá)國(guó)家每千人汽車保有量500輛左右相比，國(guó)內(nèi)汽車保有仍會(huì)持續(xù)上升。伴隨汽車保有量的增多，汽車排放污染引起注意。機(jī)動(dòng)車大多是以汽油發(fā)動(dòng)機(jī)和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)為動(dòng)力，這兩類發(fā)動(dòng)機(jī)均直接排放細(xì)顆粒物，其中汽油機(jī)排放的顆粒物相對(duì)較少，而柴油機(jī)排放

20、量多，是城市PM2.5污染的主要排放源之一。北京市環(huán)保局發(fā)布的PM2.5來源解析報(bào)告顯示，在霧霾所有來源中，區(qū)域傳輸貢獻(xiàn)占28%36%，本地污染貢獻(xiàn)，其中機(jī)動(dòng)車污染占到31%，為主要來源。各國(guó)為控制汽車排放量，紛紛提出汽車能耗和排放目標(biāo)。到2020年，除美國(guó)之外的全球主要的汽車生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)家和地區(qū)對(duì)乘用車燃油油耗的要求都將嚴(yán)格限制在5L/100km以下的水平，而且碳排放也更為嚴(yán)格（國(guó)內(nèi)在2020將采用國(guó)的排放標(biāo)準(zhǔn)）。汽車輕量化將成節(jié)能減排主攻方向。汽車行業(yè)的節(jié)能減排主要是指通過汽車制造商一些技術(shù)措施配合相應(yīng)的國(guó)家政策，建立起完善的機(jī)制等來減少能源浪費(fèi)和降低廢氣排放。主要技術(shù)措施為汽車輕量化技術(shù)

21、、發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵技術(shù)、改善油品品質(zhì)和排放控制技術(shù)。其中，發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)與油品改善需要較長(zhǎng)時(shí)間技術(shù)積累才能提升，而輕量化技術(shù)是目前最容易實(shí)現(xiàn)的技術(shù)，將成為減排主攻方向。汽車排放與汽車重量高度相關(guān)。在保證汽車強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的動(dòng)力性，減少燃料消耗，降低汽車尾氣排放。汽車整備質(zhì)量降低100Kg，汽車每百公里油耗將減少0.30.6L，汽車重量減低1%，油耗可減低0.7%，減排效果明顯。我國(guó)新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)。當(dāng)前我國(guó)的新能源汽車發(fā)展主要由政策扶持，得到了飛速的發(fā)展。2016年，我國(guó)新能源汽車銷量為50.7萬輛，同比增長(zhǎng)53%。截止2017年11月，新能源汽車

22、11月當(dāng)月銷量11.9萬輛，同比增長(zhǎng)106.7%。新能源汽車銷量前景廣闊。到2020年，我國(guó)將形成新能源汽車200萬輛的年產(chǎn)銷量規(guī)模，平均年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到41%，市場(chǎng)前景廣闊；預(yù)計(jì)2020年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到242萬輛，CAGR達(dá)到46.88%；2020年新能源汽車車型將達(dá)244款，較2016年55款增增加189款。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入630.87841.15781.07751.033004.122主營(yíng)業(yè)務(wù)收入544.07725.43673.61647.702590.812.1汽車輕量化材料(A)179.54239.39222

23、.29213.74854.972.2汽車輕量化材料(B)125.14166.85154.93148.97595.892.3汽車輕量化材料(C)92.49123.32114.51110.11440.442.4汽車輕量化材料(D)65.2987.0580.8377.72310.902.5汽車輕量化材料(E)43.5358.0353.8951.82207.262.6汽車輕量化材料(F)27.2036.2733.6832.39129.542.7汽車輕量化材料(.)10.8814.5113.4712.9551.823其他業(yè)務(wù)收入86.80115.73107.46103.33413.31上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

24、項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元3004.12完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元2590.81主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比86.24%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）18.36%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元466.01利潤(rùn)總額萬元592.20利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率23.98%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元114.55凈利潤(rùn)萬元444.15凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率17.98%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元67.70投資利潤(rùn)率44.35%投資回報(bào)率33.26%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.32%企業(yè)總資產(chǎn)萬元5300.13流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元37.74%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元2000.48資產(chǎn)負(fù)債率48.47%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米6750.0410.12畝1.1容積

25、率1.211.2建筑系數(shù)74.62%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝181.851.4基底面積平方米5036.881.5總建筑面積平方米8167.551.6綠化面積平方米410.26綠化率5.02%2總投資萬元2329.872.1固定資產(chǎn)投資萬元1840.322.1.1土建工程投資萬元586.152.1.1.1土建工程投資占比萬元25.16%2.1.2設(shè)備投資萬元743.922.1.2.1設(shè)備投資占比31.93%2.1.3其它投資萬元510.252.1.3.1其它投資占比21.90%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.99%2.2流動(dòng)資金萬元489.552.2.1流動(dòng)資金占比21.01%3收入萬元4612.

26、004總成本萬元3672.665利潤(rùn)總額萬元939.346凈利潤(rùn)萬元704.507所得稅萬元1.218增值稅萬元129.569稅金及附加萬元42.5510納稅總額萬元406.9511利稅總額萬元1111.4512投資利潤(rùn)率40.32%13投資利稅率47.70%14投資回報(bào)率30.24%15回收期年4.8116設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）4217年用電量千瓦時(shí)863130.5318年用水量立方米2301.3019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤106.2820節(jié)能率20.99%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤45.5522員工數(shù)量人65區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元107703.55同期產(chǎn)值萬元92847.89同比增長(zhǎng)16

27、.00%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家932規(guī)上企業(yè)家26從業(yè)人數(shù)人46600前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元50151.68去年同期44272.32萬元。1、xxx集團(tuán)（AAA）萬元12287.162、xxx科技發(fā)展公司萬元11033.373、xxx有限責(zé)任公司萬元6519.724、xxx有限責(zé)任公司萬元5516.685、xxx有限責(zé)任公司萬元3510.626、xxx有限公司萬元3259.867、xxx有限責(zé)任公司萬元250.768、xxx有限責(zé)任公司萬元2056.229、xxx有限責(zé)任公司萬元1955.9210、xxx有限公司萬元1504.55區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元44410.011

28、.1同期增加值萬元38041.811.2增長(zhǎng)率16.74%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬元13021.312.12016年凈利潤(rùn)萬元11743.612.2增長(zhǎng)率10.88%3行業(yè)納稅總額萬元10877.043.12016納稅總額萬元9604.453.2增長(zhǎng)率13.25%42017完成投資萬元26548.244.12016行業(yè)投資萬元13.57%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值125815.38142972.02162468.202利潤(rùn)總額39279.8044636.1450722.893凈利潤(rùn)13059.5614840.4116864.104納稅總額9736.121

29、1063.7712572.475工業(yè)增加值48254.6154834.7862312.256產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率12.00%15.00%17.11%7企業(yè)數(shù)量111813641746土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程3561.073561.075196.125196.12410.191.1主要生產(chǎn)車間2136.642136.643117.673117.67254.321.2輔助生產(chǎn)車間1139.541139.541662.761662.76131.261.3其他生產(chǎn)車間284.89284.89301.37301.3724.612倉(cāng)儲(chǔ)工程7

30、55.53755.531931.431931.43110.892.1成品貯存188.88188.88482.86482.8627.722.2原料倉(cāng)儲(chǔ)392.88392.881004.341004.3457.662.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)173.77173.77444.23444.2325.503供配電工程40.3040.3040.3040.302.603.1供配電室40.3040.3040.3040.302.604給排水工程46.3446.3446.3446.342.334.1給排水46.3446.3446.3446.342.335服務(wù)性工程478.50478.50478.50478.5027.475

31、.1辦公用房193.66193.66193.66193.6611.855.2生活服務(wù)284.84284.84284.84284.8415.926消防及環(huán)保工程134.99134.99134.99134.998.726.1消防環(huán)保工程134.99134.99134.99134.998.727項(xiàng)目總圖工程20.1520.1520.1520.157.907.1場(chǎng)地及道路硬化1403.10244.62244.627.2場(chǎng)區(qū)圍墻244.621403.101403.107.3安全保衛(wèi)室20.1520.1520.1520.158綠化工程458.4416.05合計(jì)5036.888167.558167.5558

32、6.15節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤106.281.1年用電量千瓦時(shí)863130.531.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤106.081.3年用水量立方米2301.301.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.202年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤45.553節(jié)能率20.99%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元1335.311.1完成比例57.31%2完成固定資產(chǎn)投資萬元841.782.1完成比例63.04%3完成流動(dòng)資金投資萬元493.533.1完成比例36.96%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人441.2人均年工資萬元5.581.3年工資額萬元249.452工程

33、技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人102.2人均年工資萬元5.962.3年工資額萬元50.043企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人33.2人均年工資萬元6.443.3年工資額萬元19.144品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人54.2人均年工資萬元5.994.3年工資額萬元26.505其他人員工資5.1平均人數(shù)人35.2人均年工資萬元6.145.3年工資額萬元22.216職工工資總額萬元367.34固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元586.15743.92181.851840.321.1工程費(fèi)用萬元586.15743.922774.731.1

34、.1建筑工程費(fèi)用萬元586.15586.1525.16%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元743.92743.9231.93%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元510.25510.2521.90%1.2.1無形資產(chǎn)萬元277.10277.101.3預(yù)備費(fèi)萬元233.15233.151.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元99.0699.061.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元134.09134.092建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元1840.321840.32流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元2774.731999.142670.212774.732774.732774.731.

35、1應(yīng)收賬款萬元832.42457.83665.94832.42832.42832.421.2存貨萬元1248.63686.75998.901248.631248.631248.631.2.1原輔材料萬元374.59206.02299.67374.59374.59374.591.2.2燃料動(dòng)力萬元18.7310.3014.9818.7318.7318.731.2.3在產(chǎn)品萬元574.37315.90459.50574.37574.37574.371.2.4產(chǎn)成品萬元280.94154.52224.75280.94280.94280.941.3現(xiàn)金萬元693.68381.53554.95693.6

36、8693.68693.682流動(dòng)負(fù)債萬元2285.181256.851828.142285.182285.182285.182.1應(yīng)付賬款萬元2285.181256.851828.142285.182285.182285.183流動(dòng)資金萬元489.55269.25391.64489.55489.55489.554鋪底流動(dòng)資金萬元163.1889.75130.55163.18163.18163.18總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元2329.87126.60%126.60%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1840.32100.00%100.0

37、0%78.99%2.1工程費(fèi)用萬元1330.0772.27%72.27%57.09%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元586.1531.85%31.85%25.16%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元743.9240.42%40.42%31.93%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元277.1015.06%15.06%11.89%2.2.1無形資產(chǎn)萬元277.1015.06%15.06%11.89%2.3預(yù)備費(fèi)萬元233.1512.67%12.67%10.01%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元99.065.38%5.38%4.25%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元134.097.29%7.29%5.76%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投

38、資現(xiàn)值萬元1840.32100.00%100.00%78.99%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元489.5526.60%26.60%21.01%7鋪底流動(dòng)資金萬元163.188.87%8.87%7.00%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元2536.603689.604612.004612.004612.001.1萬元2536.603689.604612.004612.004612.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元811.711180.671475.841475.841475.843增值稅萬元71.26103.65129.56129.56129.563.

39、1銷項(xiàng)稅額萬元737.92737.92737.92737.92737.923.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元334.60486.69608.36608.36608.364城市維護(hù)建設(shè)稅萬元4.997.269.079.079.075教育費(fèi)附加萬元2.143.113.893.893.896地方教育費(fèi)附加萬元1.432.072.592.592.599土地使用稅萬元27.0027.0027.0027.0027.0010稅金及附加萬元35.5539.4442.5542.5542.55折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值586.15586.15當(dāng)期折舊額468.9223.45

40、23.4523.4523.4523.45凈值117.23562.70539.26515.81492.37468.922機(jī)器設(shè)備原值743.92743.92當(dāng)期折舊額595.1439.6839.6839.6839.6839.68凈值704.24664.57624.89585.22545.543建筑物及設(shè)備原值1330.07當(dāng)期折舊額1064.0663.1263.1263.1263.1263.12建筑物及設(shè)備凈值266.011266.951203.831140.711077.591014.474無形資產(chǎn)原值277.10277.10當(dāng)期攤銷額277.106.936.936.936.936.93凈值2

41、70.17263.25256.32249.39242.465合計(jì)：折舊及攤銷1341.1670.0570.0570.0570.0570.05總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬元2430.111336.561944.092430.112430.112430.112外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬元202.98111.64162.38202.98202.98202.983工資及福利費(fèi)萬元367.34367.34367.34367.34367.34367.344修理費(fèi)萬元7.574.166.067.577.577.575其它成本費(fèi)用萬元594.61327.04475.69594.61594.61594.615.1其他制造費(fèi)用萬元274.48150.96219.58274.48274.48274.485.2其他管理費(fèi)用萬元131.4372.29105.14131.43131.43131.435.3其他銷售費(fèi)用萬元237.42130.58189.94237.42237.42237.426經(jīng)營(yíng)成本萬元3602.611981.442882.093602.613602.6