2021年鋼材行業(yè)市場調(diào)研報告

1、鋼材行業(yè)市場調(diào)研報告 一、鋼材行情預(yù)測： 目前鋼市利好因素與利空因素交織，市場供需關(guān)系的變化是影響行情上下運行的主線。通過數(shù)據(jù)判斷，目前市場資源供給處于增長態(tài)勢之中，且部分品種產(chǎn)量已創(chuàng)出新高（螺線、熱卷等）今年一季度線螺產(chǎn)量合計為6224.7萬噸，三月份螺線產(chǎn)量為2264.6萬噸；三月份熱軋卷板產(chǎn)量為1405.2萬噸，均創(chuàng)出年內(nèi)新高。鋼材產(chǎn)量的增長使得后期市場資源供給壓力逐步加大，產(chǎn)量的高位運行，給后期市場去庫存化帶來較大壓力。而從傳統(tǒng)意義來看，二季度處于鋼材市場的消費旺季，下游消費的啟動，或?qū)⒂行_銷市場對產(chǎn)量增加的擔(dān)憂。其中政府建設(shè)保障房而拉動鋼材消費的剛性需求預(yù)期，增強了市場各方對中長期

2、線螺價格走勢看好的信心。 雖然政策層面基于控通脹不斷出臺相關(guān)政策措施，但隨著貨幣政策等工具的逐步實施，并未對市場形成立竿見影的影響，反而卻增強了市場對于政策工具的鈍化解讀。大的環(huán)境上，弱勢美元和全球通脹給全球大宗商品提供的泡沫滋長動力卻將推動鐵礦石長期價格仍震蕩上行。因此綜合來看，雖然近期市場一直未能走出弱勢震蕩格局，市場心態(tài)的猶豫會導(dǎo)致市場價格在一定的價格區(qū)間內(nèi)反復(fù)震蕩和試探，但在通脹預(yù)期強烈、原料成本高企以及市場需求逐步啟動等偏樂觀因素的帶動下，鋼材市場中長期將維系在震蕩上行的向上通道之中。 二、北京鋼材市場簡介 北京鋼材市場數(shù)量較多，大小約40家，其中具有一定規(guī)模的鋼材交易市場約有20家

3、。主要經(jīng)營品種有：建材、型材、圓鋼、無縫鋼管、熱板、冷板、中厚板和H型鋼等。從市場反饋來看，北京諸多鋼材市場中，較大規(guī)模的板材市場主要有：張家灣、中黑、盛大、沙河、西三旗、一耐；較大規(guī)模的建材市場主要有：國儲、沙河、百子灣、中建、一耐、澤人合。 具體 _如下： 三、北京建材、板材企業(yè)貿(mào)易情況： 鋼材貿(mào)易供貨渠道源頭均為鋼廠，鋼廠用戶以年度、月度協(xié)議方式從鋼廠采購鋼材資源，鋼廠合同用戶向下采取市場銷售、設(shè)置分代理和直供終端用戶（建筑工地、終端生產(chǎn)廠商等）三種方式相結(jié)合，各自依據(jù)在不同銷售方式上的優(yōu)勢分配鋼材資源。 北京最大需求量的鋼材品種為建筑鋼材，板材市場雖仍具一定規(guī)模，但近年隨著周邊天津、河

4、北市場的不斷發(fā)展以及北京市場部分終端企業(yè)的搬離使得北京板材市場有明顯減小。作為華北市場的集散地，北京建材流通量大約每年1000-1200萬噸，主要為首鋼、河北鋼鐵集團（唐鋼、邯鋼、承鋼、宣鋼）、包鋼、安鋼、敬業(yè)、九江、新興鑄管等鋼廠產(chǎn)品。北京建筑鋼材市場中鋼廠大小協(xié)議戶近百家，建筑鋼材貿(mào)易商數(shù)量近700家。其中主要經(jīng)營企業(yè) _如下：（僅供參考） 板材市場相對較小，北京板材流通量大約每年200萬噸，主要為首鋼、河北鋼鐵集團（唐鋼、邯鋼、承鋼）、包鋼、安鋼、敬業(yè)、天鐵等鋼廠產(chǎn)品。北京板材市場中鋼廠大小協(xié)議戶約30家，板材貿(mào)易商數(shù)量近200家。其中主要經(jīng)營企業(yè) _如下：（僅供參考） 四、鋼材倉庫狀況

5、 經(jīng)過市場調(diào)研，北京市場鋼材倉庫約有20余家，倉儲能力較強的有10家左右。存儲貨物多以建筑鋼材、板材等為主。建筑鋼材、熱軋卷板、中厚板等多為室外存放，冷軋系列產(chǎn)品多以室內(nèi)庫存放為主。物流費用分為倉儲費、入庫費、出庫費。出、入庫費多為單邊收取。倉儲費費用較低，多數(shù)倉庫基本以倉儲加出（入）庫費的形式一并收取。經(jīng)過市場調(diào)研看，下列倉庫均可做（曾做或正在做）倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)。下圖是北京主要鋼材倉庫狀況表： 五、鋼貿(mào)企業(yè)融資狀況 經(jīng)過市場調(diào)研，目前鋼材貿(mào)易商融資渠道多以銀行貸款、自有資金融資為主。以“中”字頭為代表的國企貿(mào)易商多為集團總公司集中分配，子公司融資需求熱度低。 除了國企之外的市場大戶常用融資途徑

6、多為銀行貸款和自有資金，此類企業(yè)銀行貸款審批相對容易，且費率偏低。經(jīng)了解看，目前鋼貿(mào)企業(yè)的銀行貸款融資成本為基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮20-40%的區(qū)間范圍，按照現(xiàn)行央行基準(zhǔn)貸款利率推算，融資成本達到7.668-8.946%之間。信譽越高，融資成本越低，雖然自去年以來央行屢次加息，銀行整體呈收縮銀根趨勢，但目前與銀行常年存在良好合作關(guān)系的鋼貿(mào)企業(yè)貸款審批仍不困難。 目前市場上貿(mào)易商融資渠道除了自有資金以及銀行貸款之外，倉單質(zhì)押融資也是鋼貿(mào)商融資渠道的一種重要方式，除了與銀行之間的傳統(tǒng)質(zhì)押之外，與第三方服務(wù)公司、擔(dān)保公司合作進行的倉單融資模式正在興起，金銀島等公司有涉及倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)。目前金銀島“e單通”

7、網(wǎng)絡(luò)倉單融資模式在北京市場主要集中在塑化及鋼鐵行業(yè)。北京好運發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司等鋼貿(mào)商都曾或正在與金銀島合作。從了解來看，目前金銀島“e單通”網(wǎng)絡(luò)倉單融資主要融資成本分為銀行利息（基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮15%）、交易席位注冊費（1-2萬元）、電子簽章費（目前或醞釀）和含基礎(chǔ)保險費和物流監(jiān)管費的交易監(jiān)管費（分為包月、包季度、包年）等。 六、主要品種庫存狀況 從下圖來看，xx年以來北京市場螺紋鋼庫存波動區(qū)間在28-65萬噸，而從庫存變化趨勢看，一季度呈現(xiàn)較明顯的上升之勢，基本在三月份達到年內(nèi)庫存峰值，主要原因為，北方年末建筑鋼材處下游需求淡季，螺紋有效向下流通狀況較差，在年末經(jīng)銷商的冬儲情緒帶動下，一季度

8、末達到年內(nèi)頂點。從一般規(guī)律來看，二季度為螺紋市場去庫存階段，三四季度為平緩運行階段；而熱軋市場則不同，近年來北京熱軋市場逐步萎縮，市場交易量較xx年有明顯減少，從熱軋庫存表來看，xx年以來北京市場熱軋庫存大體呈鋸齒形波動運行，波動區(qū)間在 2.5-6.5萬噸。 七、北京主要商會狀況： 北京市工商業(yè)聯(lián)合會(商會)金屬材料行業(yè)商會，是由北京市工商業(yè)聯(lián)合會直接領(lǐng)導(dǎo)的北京市金屬材料行業(yè)的非營利性會員組織。成立于1999年，是北京市金屬材料行業(yè)的經(jīng)營單位之間相互聯(lián)系和溝通的核心組織，商會的會員單位已經(jīng)達到210多家，其經(jīng)營總銷量占北京市的70%以上，已經(jīng)成為北京金屬材料市場的主力軍。 北京市工商業(yè)聯(lián)合會金

9、屬材料行業(yè)商會領(lǐng)導(dǎo)成員 _ 八、北京市場供應(yīng)鏈融資方案建議： 通過市場調(diào)研，當(dāng)前北京市場中，進行倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)的主要鋼材品種是螺紋鋼與線材，卷板以及型鋼等鋼材受市場庫存規(guī)模較小，資源相對集中于大貿(mào)易商手中等因素制約，倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)開展不多。因此市場交易量最大的螺線品種也是我們開展倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)的主要鋼材品種。 經(jīng)過市場調(diào)研，目前張家灣鋼材市場（北京東方通聯(lián)物流有限公司）在與其交談過程中有初步合作意向，待我方倉單融資費用等細則政策確定之后，可與其進一步洽談，商討合作意向。 經(jīng)測算，目前金銀島倉單質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中，按照當(dāng)前央行公布的基準(zhǔn)貸款利率計算，融資成本包括銀行利息、席位注冊費、交易監(jiān)管費三大方面。銀

10、行利息成本為基準(zhǔn)貸款利率上浮15%：（6.39+6.39x15%）%=7.3485%；額度承諾費=授信額度0.2%/年；席位注冊費1-2萬元；授信2000萬的中等客戶的交易監(jiān)管費包年為最大擬監(jiān)管貨值x0.84%等四筆費用。經(jīng)計算后，授信2000萬的中等客戶的融資成本約占授信額度的8.3-8.4%之間。因此從融資成本角度考慮，我們開展倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)需要從融資成本上盡量小于當(dāng)前金銀島倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)下的貿(mào)易商融資成本，因此在與銀行與物流商談判環(huán)節(jié)上應(yīng)盡量使得銀行利息以及交易監(jiān)管費用低于當(dāng)前金銀島倉單質(zhì)押模式的收費標(biāo)準(zhǔn)，這樣我們才能在融資成本上占據(jù)優(yōu)勢。 除了通過較低的融資成本吸引客戶之外，授信審批、放款

11、周期以及審批手續(xù)的標(biāo)準(zhǔn)化、精簡化也是提高產(chǎn)品競爭力的有效途徑。 結(jié)束語： 通過實地調(diào)研和網(wǎng)絡(luò)搜索等手段編寫了上述調(diào)研報告，由于時間倉促和水平有限，不足之處在所難免，個別數(shù)據(jù)受諸多因素影響，難免有不實之處，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)、同仁批評指正，以使這個報告不斷得以完善。 江蘇鋼材市場調(diào)查報告xx-12-26 13:40 | #2樓 今年五月份是全國鋼材市場波動較大的一個月。作為我公司優(yōu)鋼的主要流向區(qū)域的江蘇省，公司產(chǎn)品的銷售情況如何，有多大的市場潛力，以及與相關(guān)鋼廠的差距等，是我們此次調(diào)查的主要目的。為此，5月16日5月24日，我們一行對江蘇的南通、無錫、蘇州等市場以及淮鋼、南鋼進行了實地調(diào)查，主要采取對

12、經(jīng)銷商訪問，深入客戶工廠調(diào)查訪問，貨場觀察及訪問，競爭對手鋼廠調(diào)查等形式。以下，我們將就具體情況做一個簡單的匯報。 一、南通市場 、地理位置優(yōu)越。南通據(jù)江海之會、扼南北之喉，隔江與中國經(jīng)濟最發(fā)達的上海及蘇南地區(qū)相依，被譽為北上海；北接廣袤的蘇北大平原，通過鐵路與歐亞大陸橋相連；從長江口出?？赏ㄟ_中國沿海和世界各港；溯江而上，可通往蘇、皖、贛、鄂、湘、川等六省及云、貴、陜、豫等地。蘇通長江大橋在年底建成以后，將使南通進入上海一小時經(jīng)濟圈。南通面臨海外和內(nèi)陸兩大經(jīng)濟輻射扇面，與上海有著相似的地理區(qū)位優(yōu)勢。 、市場容量大。南通鋼材市場一直是我國最大的優(yōu)線集散地與消費地，也是我公司碳結(jié)線的主要流向地。

13、優(yōu)線主要集中在硬線、拉絲線、軸承線以及彈簧線等品種，據(jù)了解，南通硬線的年總需求在75-80萬噸左右，平均一個月的需求量在6-7萬噸左右，而其它軸承線與彈簧線的月需求量約在2000噸左右。 、成本低廉。南通市人均收入在2000元左右。開發(fā)區(qū)農(nóng)場一帶為新興的工業(yè)園。市場上多為家族作坊式企業(yè)，總計有300余家鋼絲繩生產(chǎn)企業(yè)。倉庫與生產(chǎn)廠房連為一體，一些規(guī)模比較大的企業(yè)已經(jīng)基本實現(xiàn)了從原材料進貨、加工、成品、包裝、打標(biāo)、銷售等一條龍的生產(chǎn)工序。另外，運費便宜也是南通市場的一大特點。我公司運到南通市場的運費大約在85元/噸左右，再加上各家自有的吊裝設(shè)備，基本上就可以直接運到客戶的倉庫里，而其它鋼廠像有水路運輸?shù)娜缜噤?、沙鋼，運輸成本就更低了。 、市場格局。當(dāng)前，南通市場硬線的格局分為三個層次：第一梯隊是以青鋼、沙鋼、鄂鋼為主；第二梯隊是以新鋼、首鋼為主；第三梯隊是以北臺、邯鋼、安鋼、湘鋼、馬鋼為主；另外，寶鋼也有一部分特殊線材，如彈簧線和一些特定客戶特別要求的線材銷售。我公司60-70優(yōu)線的份額已經(jīng)逐漸流失，主要原因為：一