天津生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書(shū)

1、泓域咨詢(xún)/天津生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書(shū)天津生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書(shū)泓域咨詢(xún)/規(guī)劃設(shè)計(jì)/投資分析摘要隨著我國(guó)人民消費(fèi)水平的提高以及消費(fèi)習(xí)慣的改變，人們已經(jīng)越來(lái)越習(xí)慣用紙來(lái)代替過(guò)去的手絹和抹布，生活用紙領(lǐng)域也成為了在中國(guó)投資的熱點(diǎn)。20102017年，我國(guó)生活用紙產(chǎn)能發(fā)展迅猛，增長(zhǎng)為原來(lái)的三倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19%。2013年，中國(guó)超越美國(guó)，成為全球生活用紙產(chǎn)能最大的國(guó)家，之后始終保持領(lǐng)先地位。該生活用紙項(xiàng)目計(jì)劃總投資9409.29萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資6767.02萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的71.92%；流動(dòng)資金2642.27萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的28.08%。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入22568.0

2、0萬(wàn)元，總成本費(fèi)用17273.24萬(wàn)元，稅金及附加180.64萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5294.76萬(wàn)元，利稅總額6205.71萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)3971.07萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2234.64萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率56.27%，投資利稅率65.95%，投資回報(bào)率42.20%，全部投資回收期3.87年，提供就業(yè)職位373個(gè)。報(bào)告根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析并結(jié)合項(xiàng)目承辦單位資金、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力確定項(xiàng)目的生產(chǎn)綱領(lǐng)和建設(shè)規(guī)模；分析選擇項(xiàng)目的技術(shù)工藝并配置生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)，分析原輔材料消耗及供應(yīng)情況是否合理。生活用紙主要包括衛(wèi)生卷紙、面巾紙等，近年來(lái)，隨著我國(guó)居民生活水平的提升，生活用紙消費(fèi)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年

3、，我國(guó)生活用紙消費(fèi)量達(dá)930萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.22%；2020年，據(jù)Euromonitor預(yù)測(cè)，我國(guó)生活用紙市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大至1387億元。報(bào)告主要內(nèi)容：概述、項(xiàng)目基本情況、市場(chǎng)分析、調(diào)研、項(xiàng)目規(guī)劃方案、項(xiàng)目選址、土建工程方案、項(xiàng)目工藝可行性、環(huán)境保護(hù)、項(xiàng)目安全規(guī)范管理、風(fēng)險(xiǎn)性分析、項(xiàng)目節(jié)能概況、項(xiàng)目實(shí)施安排、投資計(jì)劃、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)等。天津生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書(shū)目錄第一章 概述第二章 項(xiàng)目基本情況第三章 市場(chǎng)分析、調(diào)研第四章 項(xiàng)目規(guī)劃方案第五章 項(xiàng)目選址第六章 土建工程方案第七章 項(xiàng)目工藝可行性第八章 環(huán)境保護(hù)第九章 項(xiàng)目安全規(guī)范管理第十章 風(fēng)險(xiǎn)性分析第十一章 項(xiàng)目節(jié)能

4、概況第十二章 項(xiàng)目實(shí)施安排第十三章 投資計(jì)劃第十四章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析第十五章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案第十六章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)第一章 概述一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱(chēng)xxx集團(tuán)（二）公司簡(jiǎn)介公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，賓客至上服務(wù)理念，將一整套針對(duì)用戶(hù)使用過(guò)程中完善的服務(wù)方案。經(jīng)過(guò)10余年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，完善的加工制造手段，

5、豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司及時(shí)跟蹤客戶(hù)需求，與國(guó)內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行了深入、廣泛、緊密的合作，為客戶(hù)提供全方位的信息化解決方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持續(xù)發(fā)展，致力成為業(yè)界領(lǐng)先且具鮮明特色的信息化解決方案專(zhuān)業(yè)提供商。展望未來(lái)，公司將立足先進(jìn)制造業(yè)，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外技術(shù)交流合作，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)能力，以客戶(hù)服務(wù)、品質(zhì)樹(shù)品牌，以品牌推市場(chǎng)；致力成為產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者及值得信賴(lài)的合作伙伴。公司建立了產(chǎn)品開(kāi)

6、發(fā)控制程序、研發(fā)部績(jī)效管理細(xì)則等一系列制度，對(duì)研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)審、研發(fā)經(jīng)費(fèi)核算、研發(fā)人員績(jī)效考核等進(jìn)行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運(yùn)行環(huán)境。（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx投資公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15792.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.15%（2311.52萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)生活用紙生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為13248.29萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的83.89%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入3316.364421.814105.963948.0415792.172主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2782.143709.523444.563312.0713248.292.1生活用

7、紙(A)918.111224.141136.701092.984371.942.2生活用紙(B)639.89853.19792.25761.783047.112.3生活用紙(C)472.96630.62585.57563.052252.212.4生活用紙(D)333.86445.14413.35397.451589.792.5生活用紙(E)222.57296.76275.56264.971059.862.6生活用紙(F)139.11185.48172.23165.60662.412.7生活用紙(.)55.6474.1968.8966.24264.973其他業(yè)務(wù)收入534.21712.29661

8、.41635.972543.88根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4190.43萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)1017.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)率32.08%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3142.82萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)346.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)率12.39%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元15792.17完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元13248.29主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比83.89%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）17.15%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元2311.52利潤(rùn)總額萬(wàn)元4190.43利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率32.08%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元1017.68凈利潤(rùn)萬(wàn)元3142.82凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率12.39%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元346.52投資利潤(rùn)率

9、61.90%投資回報(bào)率46.42%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.36%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元20382.28流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元32.29%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元6582.12資產(chǎn)負(fù)債率30.53%二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團(tuán)承辦的“天津生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”主要從事生活用紙項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類(lèi)及淘汰類(lèi)項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性天津生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目選址于某某經(jīng)濟(jì)新區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措

10、施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿(mǎn)足某某經(jīng)濟(jì)新區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：天津生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面

11、清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。三、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)天津生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目生活用紙指的是為照顧個(gè)人居家、外出等所使用的各類(lèi)衛(wèi)生擦拭用紙和衛(wèi)生用品，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、廚房紙巾、婦女衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲等。中國(guó)是全球最大的生活用紙消費(fèi)國(guó)。2015年中國(guó)生活用紙產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的28%。在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)生活用紙消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2016年國(guó)內(nèi)生活用紙消費(fèi)量854萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)4.53，近10年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.71%。人均生活用紙消費(fèi)量超過(guò)全球平均水平，相比歐

12、美發(fā)達(dá)國(guó)家尚有提升空間。2016年，我國(guó)人均生活用紙消費(fèi)量達(dá)到6.2kg，已經(jīng)超過(guò)全球人均生活用紙消費(fèi)量4.8kg，北京、上海等一線城市人均生活用紙消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到10kg。但相比于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西歐（12.5kg），我國(guó)人均生活用紙消費(fèi)量仍然較低，存在較大提升空間。（二）項(xiàng)目選址某某經(jīng)濟(jì)新區(qū)天津，簡(jiǎn)稱(chēng)津，別稱(chēng)津沽、津門(mén)，是中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)、直轄市、國(guó)家中心城市、超大城市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的環(huán)渤海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中心。截至2018年，全市下轄16個(gè)區(qū)，總面積11966.45平方千米，建成區(qū)面積1007.91平方千米，2019年末，常住人口1561.83萬(wàn)人，

13、城鎮(zhèn)人口1303.82萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率83.48%。天津地處中國(guó)北部、海河下游、東臨渤海，是中國(guó)北方最大的港口城市，國(guó)家物流樞紐，北方國(guó)際航運(yùn)核心區(qū)，首批沿海開(kāi)放城市，是中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊主要節(jié)點(diǎn)、海上絲綢之路的戰(zhàn)略支點(diǎn)、一帶一路交匯點(diǎn)、亞歐大陸橋最近的東部起點(diǎn)，位于海河五大支流南運(yùn)河、子牙河、大清河、永定河、北運(yùn)河的匯合處和入?？?，素有九河下梢河海要沖之稱(chēng)。天津是自古因漕運(yùn)而興起，唐朝中葉以后成為南方糧、綢北運(yùn)的水陸碼頭；金朝在直沽設(shè)直沽寨；元朝設(shè)海津鎮(zhèn)，是軍事重鎮(zhèn)和漕糧轉(zhuǎn)運(yùn)中心；明永樂(lè)二年（1404年）正式筑城，是中國(guó)古代唯一有確切建城時(shí)間記錄的城市；清咸豐十年（1860年）天津被辟為通商口岸后

14、，西方列強(qiáng)紛紛在此設(shè)立租界，天津成為中國(guó)北方開(kāi)放的前沿和近代中國(guó)洋務(wù)運(yùn)動(dòng)的基地。歷經(jīng)六百多年，造就了天津中西合璧、古今兼容的獨(dú)特城市風(fēng)貌。（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積23251.62平方米（折合約34.86畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)74.76%，建筑容積率1.05，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.42%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度194.12萬(wàn)元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e23251.62平方米，建筑物基底占地面積17382.91平方米，總建筑面積24414.20平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程16652.33平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1324.36平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃

15、購(gòu)置設(shè)備共計(jì)86臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2347.99萬(wàn)元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量995675.74千瓦時(shí)，折合122.37噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量16194.50立方米，折合1.38噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“天津生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量995675.74千瓦時(shí)，年總用水量16194.50立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）123.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量32.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.33%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某經(jīng)濟(jì)新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經(jīng)濟(jì)新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)

16、格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資9409.29萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資6767.02萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的71.92%；流動(dòng)資金2642.27萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的28.08%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入22568.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用17273.24萬(wàn)元，稅金及附加180.64萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5294.76萬(wàn)元，利稅總額6205.71萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)3971.07萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2234.64萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率56.27%，投資利稅率65.95

17、%，投資回報(bào)率42.20%，全部投資回收期3.87年，提供就業(yè)職位373個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測(cè)分析施工過(guò)程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行?？茖W(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊，忙而不亂。四、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某經(jīng)濟(jì)新區(qū)及某某經(jīng)濟(jì)新區(qū)生活用紙行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某某經(jīng)濟(jì)新區(qū)生活用紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx投資公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建

18、“天津生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某經(jīng)濟(jì)新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位373個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2234.64萬(wàn)元，可以促進(jìn)某某經(jīng)濟(jì)新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率56.27%，投資利稅率65.95%，全部投資回報(bào)率42.20%，全部投資回收期3.87年，固定資產(chǎn)投資回收期3.87年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、民營(yíng)企業(yè)貼近市場(chǎng)、嗅覺(jué)敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級(jí)。同時(shí)，大量民營(yíng)企業(yè)

19、走在科技、產(chǎn)業(yè)、時(shí)尚的最前沿，能夠綜合運(yùn)用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識(shí)，對(duì)工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計(jì)，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中，制造業(yè)領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占比已達(dá)90%以上，民間投資的比重超過(guò)85%，成為推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來(lái)，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視民間投資工作，近年來(lái)部署出臺(tái)了一系列有針對(duì)性的政策措施并開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資

20、增長(zhǎng)4.1%，高于去年同期1.5個(gè)百分點(diǎn)。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見(jiàn)，要求廣泛采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式。為推動(dòng)中國(guó)制造2025國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財(cái)政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國(guó)制造2025）資金。圍繞中國(guó)制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問(wèn)題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類(lèi)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還

21、是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米23251.6234.86畝1.1容積率1.051.2建筑系數(shù)74.76%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝194.121.4基底面積平方米17382.911.5總建筑面積平方米24414.201.6綠化面積平方米1324.36綠化率5.42%2總投資萬(wàn)元9409.292.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6767.022.1.1土建工程投資萬(wàn)元1816.302.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元19.30%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2347.992.1.2.1設(shè)備投資占比24.95%2.1.3其它投資萬(wàn)元2602.732.

22、1.3.1其它投資占比27.66%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比71.92%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2642.272.2.1流動(dòng)資金占比28.08%3收入萬(wàn)元22568.004總成本萬(wàn)元17273.245利潤(rùn)總額萬(wàn)元5294.766凈利潤(rùn)萬(wàn)元3971.077所得稅萬(wàn)元1.058增值稅萬(wàn)元730.319稅金及附加萬(wàn)元180.6410納稅總額萬(wàn)元2234.6411利稅總額萬(wàn)元6205.7112投資利潤(rùn)率56.27%13投資利稅率65.95%14投資回報(bào)率42.20%15回收期年3.8716設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）8617年用電量千瓦時(shí)995675.7418年用水量立方米16194.5019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤123.75

23、20節(jié)能率20.33%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤32.9022員工數(shù)量人373第二章 項(xiàng)目基本情況一、生活用紙項(xiàng)目背景分析生活用紙指的是為照顧個(gè)人居家、外出等所使用的各類(lèi)衛(wèi)生擦拭用紙和衛(wèi)生用品，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、廚房紙巾、婦女衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲等。經(jīng)過(guò)十多年的快速發(fā)展，當(dāng)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，但是國(guó)內(nèi)過(guò)多的資金投入和增加的投資趨勢(shì)使得中國(guó)生活用紙行業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)與階段性產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾并存，加之產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，促使行業(yè)內(nèi)擴(kuò)大促銷(xiāo)規(guī)模，出現(xiàn)降價(jià)情況，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，中國(guó)生活用紙行業(yè)已由高速增長(zhǎng)走向平穩(wěn)增長(zhǎng)，再加上原材料價(jià)格上漲及勞動(dòng)力成本快速上升，給生

24、活用紙行業(yè)帶來(lái)了巨大的壓力。此外，紙業(yè)是木材消耗量最大的產(chǎn)業(yè)，在綠色環(huán)保的前提下，原料緊缺問(wèn)題是目前中國(guó)生活用紙行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。近年來(lái)，生活用紙行業(yè)發(fā)展迅速，人們?nèi)粘Ｉ钣玫男l(wèi)生紙、餐巾紙、面巾紙，嬰兒用的紙尿褲，女士用的衛(wèi)生巾等在各大商場(chǎng)、超市均隨處可見(jiàn)，生活用紙的廣泛使用極大的方便了人們的日常生活，生活用紙已成為與消費(fèi)者關(guān)系最為密切的消費(fèi)用品。生活用紙企業(yè)眾多，2011年全國(guó)有規(guī)模以上(銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)元以上)的生活用紙企業(yè)1427家，分布在除西藏、青海和海南外的28個(gè)省市地區(qū)，且在長(zhǎng)三角和珠三角地帶較為集中，并以中小型企業(yè)為主。由于現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)條件、所處地域、市場(chǎng)定位等的不同，

25、目前國(guó)內(nèi)生活用紙的生產(chǎn)企業(yè)在原料、設(shè)備、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及檔次等方面參差不齊，且差異較大。國(guó)內(nèi)的生活用紙主要生產(chǎn)企業(yè)有恒安國(guó)際、維達(dá)紙業(yè)、中順紙業(yè)、維爾福集團(tuán)等，國(guó)際上生產(chǎn)生活用紙的知名公司如金佰利、強(qiáng)生、花王等也都在中國(guó)建有生產(chǎn)基地。另外，近兩年國(guó)內(nèi)一些知名的大公司也紛紛加入到生活用紙的生產(chǎn)行列中，且投資新建的生產(chǎn)設(shè)備多為目前國(guó)際最為先進(jìn)的裝備，幅度寬、車(chē)速快、產(chǎn)量大，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量的提高，而另一方面也帶來(lái)了市場(chǎng)格局變化和競(jìng)爭(zhēng)的加劇。生活用紙產(chǎn)品品牌眾多，且時(shí)有新的品牌誕生。其中，全國(guó)性的衛(wèi)生紙主要品牌有維達(dá)、心相印、唯潔雅、舒潔、五月花、潔柔、清風(fēng)、潔云等;全國(guó)性衛(wèi)生巾/衛(wèi)生護(hù)墊品牌主要有

26、安爾樂(lè)、護(hù)舒寶、蘇菲、舒而美、高潔絲、嬌爽、樂(lè)而雅、好舒爽、ABC等;知名嬰兒紙尿褲品牌有幫寶適、媽咪寶貝、安兒樂(lè)、噓噓樂(lè)等。由于物流成本原因，中低檔產(chǎn)品市場(chǎng)仍以地方品牌為主。生活用紙市場(chǎng)的發(fā)展與國(guó)家GDP的增長(zhǎng)、人口的增長(zhǎng)、人民生活質(zhì)量的提高等因素密切相關(guān)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，生活用紙的消費(fèi)需求呈現(xiàn)多元化并向中高檔產(chǎn)品過(guò)渡;隨著國(guó)內(nèi)零售業(yè)態(tài)的多元化，超市、大賣(mài)場(chǎng)已經(jīng)成為零售業(yè)態(tài)的主流，終端市場(chǎng)對(duì)于生活用紙企業(yè)的重要性越來(lái)越明顯;提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，發(fā)展現(xiàn)代化的生活用紙規(guī)模生產(chǎn)是大勢(shì)所趨。中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)將造紙業(yè)定位于輕工行業(yè)，造紙業(yè)的發(fā)展受制于林業(yè)、農(nóng)業(yè)和輕工業(yè)“三權(quán)分立”;國(guó)家缺乏對(duì)行業(yè)統(tǒng)一

27、的規(guī)劃和指導(dǎo)，長(zhǎng)期沒(méi)有完整的產(chǎn)業(yè)政策，國(guó)家各部門(mén)的相關(guān)政策對(duì)造紙業(yè)又有不同規(guī)定，不能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，甚至相互牽制，導(dǎo)致造紙業(yè)受宏觀環(huán)境影響較大。近些年，國(guó)家政策宏觀調(diào)控和環(huán)保措施對(duì)造紙業(yè)造成很大壓力;相關(guān)法制法規(guī)跟不上，行業(yè)發(fā)展規(guī)劃相對(duì)滯后，各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)較低，對(duì)行業(yè)和企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)生活水平的提高，對(duì)紙漿等造紙?jiān)闲枨蟛粩鄶U(kuò)大，但是中國(guó)森林資源相對(duì)匱乏，絕大部分紙漿依靠進(jìn)口。除去金融危機(jī)對(duì)紙業(yè)造成沖擊使得2009年國(guó)內(nèi)紙漿需求萎縮外，國(guó)內(nèi)紙漿進(jìn)口一直呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。而2011年以來(lái)，國(guó)際紙漿市場(chǎng)呈現(xiàn)大起大落的發(fā)展態(tài)勢(shì)。紙漿較高的對(duì)外依存度使得行業(yè)面臨喪失紙漿定價(jià)權(quán)的威脅，給行業(yè)發(fā)展帶

28、來(lái)極大的不利影響。上海、北京、廣州等大中城市以及沿海發(fā)達(dá)城市是中國(guó)生活用紙消費(fèi)最為主要的市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述地區(qū)的生活用紙消費(fèi)占全國(guó)消費(fèi)總量的60%以上。上海早在2003年人均生活用紙消費(fèi)量就達(dá)到了8公斤，已接近世界發(fā)達(dá)國(guó)家的消費(fèi)水平。而中西部地區(qū)的生活用紙消費(fèi)量仍然非常低，部分省市的人均生活用紙年消費(fèi)量還不足1公斤，與亞非其他貧窮國(guó)家的消費(fèi)水平相當(dāng)。同時(shí)，城鄉(xiāng)消費(fèi)差異也較大，雖然中國(guó)城鎮(zhèn)人口少于農(nóng)村人口，但是城鎮(zhèn)人口生活用紙消費(fèi)量占全國(guó)總消費(fèi)量的70%以上，中高檔生活用紙的消費(fèi)主要集中在城市。近幾年，紙巾類(lèi)生活用紙的消費(fèi)量飛快增長(zhǎng)。廁用衛(wèi)生紙所占比重不斷下降，但仍然占66%以上的比例，紙巾大約

29、占30%，其中餐巾紙約占8.50%，面巾紙約占8.80%，手帕紙約占12.70%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)國(guó)家的生活用紙中，廁用衛(wèi)生紙消費(fèi)量?jī)H占總量的56%，其他紙巾類(lèi)生活用紙的消費(fèi)量占44%，兩者所占比例相差不大。二、生活用紙項(xiàng)目建設(shè)必要性分析隨著我國(guó)人民消費(fèi)水平的提高以及消費(fèi)習(xí)慣的改變，人們已經(jīng)越來(lái)越習(xí)慣用紙來(lái)代替過(guò)去的手絹和抹布，生活用紙領(lǐng)域也成為了在中國(guó)投資的熱點(diǎn)。20102017年，我國(guó)生活用紙產(chǎn)能發(fā)展迅猛，增長(zhǎng)為原來(lái)的三倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19%。2013年，中國(guó)超越美國(guó)，成為全球生活用紙產(chǎn)能最大的國(guó)家，之后始終保持領(lǐng)先地位。龐大的人口基數(shù)決定了生活用紙?jiān)谖覈?guó)仍有很大的發(fā)展?jié)摿?，但是具體而言，我

30、國(guó)生活用紙的未來(lái)發(fā)展，尤其是生活用紙人均消費(fèi)量的增長(zhǎng)潛力到底還有多大呢？對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，人們通常習(xí)慣于參考發(fā)展水平較高的美國(guó)生活用紙市場(chǎng)，不過(guò)，未來(lái)中國(guó)的生活用紙消費(fèi)可能并不會(huì)完全復(fù)制美國(guó)之路。因此，當(dāng)我們對(duì)比中美兩國(guó)的生活用紙行業(yè)發(fā)展時(shí)，同樣需要關(guān)注兩國(guó)居民的習(xí)慣差異。對(duì)于美國(guó)家庭而言，每年43%的飲食支出用于外出就餐，因此在美國(guó)，公共領(lǐng)域和商業(yè)服務(wù)消耗的生活用紙?bào)w量巨大，占據(jù)全國(guó)生活用紙消費(fèi)的30%以上，如下圖所示。而在中國(guó)，商業(yè)服務(wù)耗紙量仍相對(duì)較低，不過(guò)近幾年隨著我國(guó)外賣(mài)業(yè)務(wù)的崛起和發(fā)展，這一領(lǐng)域的消耗量應(yīng)該會(huì)有明顯增長(zhǎng)。不過(guò)由于中美兩國(guó)的習(xí)慣差異，未來(lái)中國(guó)外出就餐以及商業(yè)服務(wù)的生活用紙消

31、費(fèi)是否會(huì)達(dá)到美國(guó)的高度，卻并不好說(shuō)。因?yàn)閷?duì)中國(guó)家庭而言，通常在年輕夫妻有了孩子之后，夫妻兩人的父母通常會(huì)幫忙照顧孩子，并給年輕人做飯，這在很大程度上降低了年輕人外出吃飯的頻率，也更加經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。此外，如下圖所示，中國(guó)對(duì)商品紙漿的依賴(lài)更加明顯，因?yàn)槎鄶?shù)中國(guó)紙企目前并不能實(shí)現(xiàn)林漿紙一體化，這就意味著我國(guó)生活用紙產(chǎn)品受商品漿價(jià)格變動(dòng)的影響更明顯。使用再生漿是降低產(chǎn)品成本的有效途徑之一，不過(guò)由于政府相關(guān)政策的規(guī)定，除了廁紙之外，面巾紙、手帕紙等更高要求的生活用紙不允許使用再生漿造紙，而且中國(guó)消費(fèi)者對(duì)再生漿的認(rèn)可度較低，他們通常認(rèn)為，再生漿沒(méi)有原生漿干凈和放心。中國(guó)生活用紙大量使用化學(xué)漿造紙，而再生漿使用

32、量有限，在這種情況下，造紙企業(yè)開(kāi)始謀求新的思路降低成本，例如降低紙品的尺寸等。比如，中國(guó)最暢銷(xiāo)的清風(fēng)品牌手帕紙的尺寸（21cm21cm）就比美國(guó)的Kleenex手帕紙尺寸（21.8cm21cm）略小，中國(guó)麥當(dāng)勞用的餐巾紙都是用原生漿制造，尺寸為25cm26cm，而美國(guó)麥當(dāng)勞所用的紙使用再生漿制造，尺寸為30.5cm33cm。因此，即使中國(guó)的人均GDP達(dá)到美國(guó)的水平，人均生活用紙消費(fèi)量也可能并不會(huì)復(fù)制美國(guó)的發(fā)展之路。如果以美國(guó)為基準(zhǔn)，那么中國(guó)的生活用紙產(chǎn)量還有2300萬(wàn)噸的發(fā)展?jié)摿?，不過(guò)中國(guó)應(yīng)該不會(huì)達(dá)到這一高度，可能用日本和韓國(guó)作為參考會(huì)更加準(zhǔn)確，因?yàn)橹腥枕n的社會(huì)文化更為相似，并且都屬于紙漿外部

33、依賴(lài)度較高的國(guó)家。以日本為參考的話(huà)，如果中國(guó)人均GDP發(fā)展到日本的水平，那么未來(lái)中國(guó)生活用紙產(chǎn)量大概還有1100萬(wàn)噸的發(fā)展?jié)摿?。?guó)內(nèi)生活用紙市場(chǎng)規(guī)模近千億級(jí)，人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低國(guó)外。國(guó)內(nèi)生活用紙市場(chǎng)規(guī)模由2009年454億元提升至2017年的1106億元，CAGR達(dá)13.6%。生活用紙雖市場(chǎng)規(guī)模龐大，但人均消費(fèi)量卻不足發(fā)達(dá)國(guó)家的一半。2017年國(guó)內(nèi)生活用紙人均消費(fèi)量?jī)H6.3kg/年，而2016年瑞典（24.0）、美國(guó)（21.9）、韓國(guó)（19.7）和日本（15.6）人均用紙消費(fèi)量均超過(guò)15kg/年。對(duì)比國(guó)外，國(guó)內(nèi)生活用紙人均量有待提升，存在翻倍的空間，將進(jìn)一步支撐國(guó)內(nèi)生活用紙市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張。國(guó)內(nèi)生活用

34、紙行業(yè)集中度低，仍有較大提升空間。以發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)為例，其前四大生活用紙企業(yè)為G-P、金佰利、寶潔和愛(ài)生雅，早在2011年美國(guó)前四大企業(yè)的總產(chǎn)能已達(dá)640萬(wàn)噸，占北美總產(chǎn)能的75%。我們根據(jù)國(guó)內(nèi)生活用紙總產(chǎn)能和前四大企業(yè)恒安、維達(dá)、金紅葉和潔柔各自產(chǎn)能情況測(cè)算市占率，2017年CR4僅33.3%，不足美國(guó)的一半。對(duì)比國(guó)外，我國(guó)生活用紙集中度仍有較大提升空間。生活用紙為日常消費(fèi)必需品，抵抗經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)能力強(qiáng)。生活用品擁有強(qiáng)消費(fèi)屬性，與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)和人口增長(zhǎng)緊密相連。國(guó)內(nèi)二胎政策放開(kāi)，自然人口增長(zhǎng)率開(kāi)始提升，居民消費(fèi)要求提升。近年生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)平穩(wěn)，2017年生活用紙產(chǎn)量和消費(fèi)量分別為960/8

35、90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%/4.2%，20122017年CAGR分別為5.3%/5.0%。通過(guò)人均用紙量和人均GDP的散點(diǎn)圖可發(fā)現(xiàn)，二者呈現(xiàn)線性關(guān)系，經(jīng)測(cè)算二者相關(guān)系數(shù)達(dá)0.99。伴隨人均GDP/收入增長(zhǎng)，人均用紙量提升，我們預(yù)計(jì)2019年生活用紙需求量穩(wěn)定增長(zhǎng)。消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，單噸生活用紙價(jià)格提升。國(guó)內(nèi)生活用紙市場(chǎng)規(guī)模增速超過(guò)用紙量增速，單噸生活用紙價(jià)格提升的貢獻(xiàn)力逐步凸顯。生活用紙單價(jià)增速呈現(xiàn)提升態(tài)勢(shì)，表明排除物價(jià)上漲可能帶來(lái)的影響，其銷(xiāo)售價(jià)格的確在提升。生活用紙單價(jià)的提升是對(duì)消費(fèi)升級(jí)的反映，消費(fèi)者對(duì)生活用紙的質(zhì)量和環(huán)保性的要求進(jìn)一步提高。從生產(chǎn)端的變化可看出消費(fèi)端的需求變化，生活用紙纖維

36、原料占比中，最優(yōu)質(zhì)的木漿占比量從2012年71.2%提升至2016年的80.7%，質(zhì)量較差的草漿占比下降7.4pct至2.3%，最差的廢紙漿占比下降3.5pct至1.3%。原材料質(zhì)量提升，國(guó)內(nèi)生活用紙單噸價(jià)格隨之而漲，自2009年8577元/噸提升至2016年11569元/噸，CAGR達(dá)5.1%。多元化需求拓寬生活用紙應(yīng)用場(chǎng)景，形成市場(chǎng)增量空間。生活用紙多樣化產(chǎn)生于兩個(gè)方面，一個(gè)是供給創(chuàng)造出新的需求，生活用紙企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，廠商需要通過(guò)豐富產(chǎn)品種類(lèi)去覆蓋長(zhǎng)尾市場(chǎng)，更多的提供差異化產(chǎn)品增強(qiáng)顧客粘性；另一方面是需求端，在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，消費(fèi)者在不同消費(fèi)場(chǎng)景會(huì)選擇不同種類(lèi)的生活用紙，因此滿(mǎn)足特定功

37、能性的生活用紙?jiān)絹?lái)越受到歡迎。從2010到2016年中國(guó)生活用紙年鑒數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn)，以前最常見(jiàn)的廁用衛(wèi)生紙消費(fèi)量占比逐年下降，而面巾紙、餐巾紙、擦手紙和廚房用紙消費(fèi)量占比不斷提升，擦手紙、面巾紙和餐巾紙?zhí)嵘俣茸羁?。但擦手紙和餐巾紙等這類(lèi)生活用紙?jiān)诳傁M(fèi)量中占比不足4%，隨著這類(lèi)滿(mǎn)足多元化需求的生活用紙消費(fèi)量提升，市場(chǎng)規(guī)模仍有上升空間。漿價(jià)大幅上漲，環(huán)保督查趨嚴(yán)，加速行業(yè)洗牌淘汰中小企業(yè)。生活用紙?jiān)牧夏緷{主要依賴(lài)進(jìn)口，且在生產(chǎn)總成本中占比60%以上。自2017年以來(lái)進(jìn)口針葉漿和闊葉漿大幅上漲，全年分別上漲50.8%/49.1%，已達(dá)近五年來(lái)國(guó)際漿價(jià)的高位。同時(shí)國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)環(huán)保督查繼續(xù)深入，污染嚴(yán)

38、重的小企業(yè)被整改或關(guān)停。面對(duì)高企的原材料成本和持續(xù)上升的治污成本，小企業(yè)盈利空間逐步喪失。2017年生活用紙總產(chǎn)能1300萬(wàn)噸，凈增約135萬(wàn)噸產(chǎn)能，自2014年開(kāi)始造紙企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降。受環(huán)保限制生活用紙準(zhǔn)入門(mén)檻抬升，未來(lái)產(chǎn)能和市場(chǎng)將繼續(xù)向頭部企業(yè)集中。受到國(guó)家環(huán)保限制，生活用紙新建產(chǎn)能必須達(dá)到10萬(wàn)噸以上規(guī)模才能批準(zhǔn)建廠，抬高了行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻。根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，18年規(guī)劃生活用紙產(chǎn)能310萬(wàn)噸，假設(shè)分兩年消化，18年預(yù)計(jì)新增155萬(wàn)噸產(chǎn)能。考慮到18年環(huán)保督查持續(xù)深入，已經(jīng)原材料價(jià)格高企，淘汰產(chǎn)能預(yù)計(jì)于17年相當(dāng)，我們假設(shè)18年淘汰100萬(wàn)噸中小產(chǎn)能，預(yù)計(jì)凈增55萬(wàn)噸產(chǎn)能。則18/19年新增產(chǎn)能

39、同比增長(zhǎng)4.2%/4.1%，未來(lái)增速將有較大幅度放緩。未來(lái)兩年生活用紙行業(yè)開(kāi)工率將出現(xiàn)逐步提升過(guò)程，行業(yè)供求格局優(yōu)化?？梢杂^察到1517年生活用紙產(chǎn)能利用率出現(xiàn)回落，17年僅73.8%。我們認(rèn)為主要由于落后小廠生存空間受到擠壓，開(kāi)工難度加大，開(kāi)工率出現(xiàn)自然回落。但對(duì)于生活用紙行業(yè)來(lái)說(shuō)，74%屬于正常的產(chǎn)能利用率水平，大型生活用紙企業(yè)一般需要為旺季預(yù)留產(chǎn)能，正常產(chǎn)能利用率水平在75%左右。由于生活用紙產(chǎn)銷(xiāo)率接近100%，我們假設(shè)產(chǎn)量增速和消費(fèi)量同比增速相當(dāng)為5%，結(jié)合我們對(duì)1819年的產(chǎn)能預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)1819年生活用紙行業(yè)產(chǎn)能利用率將逐步提升，進(jìn)一步表明行業(yè)供求格局開(kāi)始優(yōu)化。第三章 市場(chǎng)分析、調(diào)研

40、一、生活用紙行業(yè)分析中國(guó)是全球最大的生活用紙消費(fèi)國(guó)。2015年中國(guó)生活用紙產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的28%。在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)生活用紙消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2016年國(guó)內(nèi)生活用紙消費(fèi)量854萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)4.53，近10年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.71%。人均生活用紙消費(fèi)量超過(guò)全球平均水平，相比歐美發(fā)達(dá)國(guó)家尚有提升空間。2016年，我國(guó)人均生活用紙消費(fèi)量達(dá)到6.2kg，已經(jīng)超過(guò)全球人均生活用紙消費(fèi)量4.8kg，北京、上海等一線城市人均生活用紙消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到10kg。但相比于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西歐（12.5kg），我國(guó)人均生活用紙消費(fèi)量仍然較低，存在較大提升空間。人口紅利拉動(dòng)

41、，生活用紙?jiān)鲩L(zhǎng)有望加速。生活用紙作為剛性消費(fèi)品，人口數(shù)量的增加將提升生活用紙消費(fèi)總量?？紤]到第三次嬰兒潮（1983-1990年）逐漸進(jìn)入生育年齡，預(yù)計(jì)未來(lái)新增人口有望加速。同時(shí)，國(guó)家于2015年首次提出實(shí)施全面二孩政策，以應(yīng)對(duì)人口老齡化，預(yù)計(jì)將強(qiáng)化新一輪人口增長(zhǎng)。2016年作為二孩政策實(shí)施元年，中國(guó)人口增長(zhǎng)率和出生率都有顯著的提升，其中出生率由1.2%上升至1.3%，人口增長(zhǎng)率由0.50%上升至0.59%。國(guó)內(nèi)人均可支配收入維持每年6%的增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)化率亦逐年提升，人們對(duì)其使用量和使用品質(zhì)均有較大幅度提升。隨之而來(lái)的是生活用紙兩大變化趨勢(shì)：一方面，現(xiàn)有產(chǎn)品用途不斷細(xì)化，比如，紙巾紙根據(jù)用途不同進(jìn)

42、一步細(xì)分為軟抽紙、盒巾紙和錢(qián)夾紙等品類(lèi)；另一方面，新產(chǎn)品不斷面世，特別是保濕紙、廚房用紙等大量進(jìn)入市場(chǎng)，且成長(zhǎng)迅速。高毛利的非卷紙占比增加。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，生活用紙?jiān)趪?guó)內(nèi)以卷紙（廁用衛(wèi)生紙）為主，卷紙作為低端生活用紙，單價(jià)及毛利率亦相對(duì)較低，以中順潔柔的產(chǎn)品為例，卷紙均價(jià)比非卷紙要低約45%。相比于卷紙，非卷紙無(wú)論在紙品質(zhì)量還是適用使用體驗(yàn)上，均有較大改善，在消費(fèi)升級(jí)大趨勢(shì)下，增速明顯。以面巾紙為例，作為偏重包裝設(shè)計(jì)的高檔生活用紙，受益于：1）用戶(hù)下沉；2）使用場(chǎng)景多樣化，產(chǎn)品需求量快速提升。從用戶(hù)群體上看，二、三線城市的面巾紙覆蓋率快速提升：根據(jù)北京新時(shí)代市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)30個(gè)城市7萬(wàn)多戶(hù)家庭的監(jiān)

43、測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2008年到2011年，一線城市面巾紙使用覆蓋率提升9pct，二/三線城市面巾紙使用覆蓋率約提升20pct；從適用場(chǎng)景上看，面巾紙最早由金佰利發(fā)明，主要用于清潔面部，隨著大家對(duì)清潔需求的提升，目前已廣泛放置于客廳、臥室、辦公室等使用場(chǎng)景，用于清潔擦拭等。目前非卷紙的市占率從2012年的38%升至2016年的44%。受高毛利的非卷紙產(chǎn)品份額提升推動(dòng)，預(yù)計(jì)整個(gè)生活用紙市場(chǎng)有望繼續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)前4家集中度為38%，行業(yè)集中度仍有提升空間。生活用紙行業(yè)比較分散，且由于紙巾單位價(jià)值低，運(yùn)輸半徑較?。s500公里），紙企若要尋求全國(guó)性發(fā)展，需要在各區(qū)域配套足夠的產(chǎn)能。而生活用紙的產(chǎn)能建設(shè)成本高昂

44、（噸紙投資額在6000元以上)，業(yè)內(nèi)多為區(qū)域性企業(yè)。其中全國(guó)性企業(yè)金紅葉紙業(yè)、恒安國(guó)際、維達(dá)國(guó)際以及中順潔柔在前期產(chǎn)能過(guò)剩環(huán)境下具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)集中度不斷提高，2016年CR4約為38%。對(duì)比國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度有待提升。其中，2011年美國(guó)市場(chǎng)前四家產(chǎn)能達(dá)到640萬(wàn)噸，產(chǎn)能占北美總產(chǎn)能的75%，包括G-P、金伯利、寶潔等通過(guò)在各區(qū)域建立生產(chǎn)基地或兼并地方企業(yè)，來(lái)擴(kuò)大自身銷(xiāo)售范圍；在日本，生活用紙市場(chǎng)主要由金佰利、王子制紙和王子妮飄所占據(jù)，三家累計(jì)銷(xiāo)售份額占比達(dá)57%。國(guó)內(nèi)生活用紙行業(yè)存在大量環(huán)保不達(dá)標(biāo)的中小產(chǎn)能，隨著本輪環(huán)保政策趨嚴(yán)，部分中小產(chǎn)能逐漸去化。同時(shí)，因國(guó)內(nèi)木漿到貨

45、量不足，三季度開(kāi)始內(nèi)盤(pán)木漿價(jià)格大幅上漲，截至11月底，內(nèi)外盤(pán)針/闊葉漿價(jià)差為838.95/231.13元/噸，國(guó)內(nèi)中小生活用紙企業(yè)主要依賴(lài)內(nèi)盤(pán)木漿，而四大龍頭的木漿更多從國(guó)外采購(gòu)。受成本擠壓，中小紙企加速退出。二、生活用紙市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)生活用紙主要包括衛(wèi)生卷紙、面巾紙等，近年來(lái)，隨著我國(guó)居民生活水平的提升，生活用紙消費(fèi)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年，我國(guó)生活用紙消費(fèi)量達(dá)930萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.22%；2020年，據(jù)Euromonitor預(yù)測(cè)，我國(guó)生活用紙市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大至1387億元。在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，心相印和維達(dá)兩大品牌位于生活用紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的第一梯隊(duì)；其次是潔柔和清風(fēng)兩大品牌。從市場(chǎng)集中度來(lái)看

46、，相較于美國(guó)、日本，我國(guó)生活用紙行業(yè)仍有極大的提升空間。生活用紙主要包括衛(wèi)生卷紙、面巾紙等，近年來(lái)，隨著我國(guó)居民生活水平的提升，生活用紙消費(fèi)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)生活用紙消費(fèi)量達(dá)930萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.22%，增速較2018年有所提高。隨著生活用紙消費(fèi)量的增長(zhǎng)，我國(guó)生活用紙市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)生活用紙市場(chǎng)規(guī)模約1305億元，至2020年，市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大至1387億元。在我國(guó)生活用紙的細(xì)分市場(chǎng)中，目前，衛(wèi)生卷紙的規(guī)模占比最大，2019年達(dá)59%，其次是面巾紙，2019年規(guī)模占比達(dá)32%。在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，2018-

47、2019年，心相印和維達(dá)兩大品牌的市場(chǎng)占有率在9%以上，位于生活用紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的第一梯隊(duì)；其次是潔柔和清風(fēng)兩大品牌，其市場(chǎng)占有率在5%-6%之間。雖然我國(guó)的生活用品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但從市場(chǎng)集中度來(lái)看，相較于美國(guó)、日本，仍有極大的提升空間。2017-2019年，美國(guó)和日本日用紙巾品牌CR5均在50%左右或以上，而中國(guó)日用紙巾品牌CR5在31%左右浮動(dòng)。第四章 項(xiàng)目規(guī)劃方案一、產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為生活用紙，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值22568.00萬(wàn)元。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化格局的形成，相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，要想在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟、求得突破，就要聘請(qǐng)有營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)的營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家領(lǐng)銜組織一定規(guī)模的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，

48、創(chuàng)新機(jī)制建立起一套行之有效的營(yíng)銷(xiāo)策略。項(xiàng)目承辦單位應(yīng)建立良好的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展項(xiàng)目產(chǎn)品良好的營(yíng)銷(xiāo)渠道，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。二、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積23251.62平方米（折合約34.86畝），其中：凈用地面積23251.62平方米（紅線范圍折合約34.86畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積24414.20平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程16652.33平方米，計(jì)容建筑面積24414.20平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1816.30萬(wàn)元。（二）設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)86臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2347.99萬(wàn)元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資9409.29萬(wàn)元；預(yù)

49、計(jì)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22568.00萬(wàn)元。第五章 項(xiàng)目選址一、項(xiàng)目選址原則場(chǎng)址選擇應(yīng)提供足夠的場(chǎng)地用以滿(mǎn)足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要；場(chǎng)址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件而且生產(chǎn)要素供應(yīng)充裕，確保能源供應(yīng)有可靠的保障。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對(duì)獨(dú)立，便于集中開(kāi)展科研、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系，與項(xiàng)目建設(shè)地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。二、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于某某經(jīng)濟(jì)新區(qū)。天津，簡(jiǎn)稱(chēng)津，別稱(chēng)津沽、津門(mén)，是中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)、直轄市、國(guó)家中心城市、超大城市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的環(huán)渤海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中心。截至2018年，全市下轄16個(gè)區(qū)，總面積11966.

50、45平方千米，建成區(qū)面積1007.91平方千米，2019年末，常住人口1561.83萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口1303.82萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率83.48%。天津地處中國(guó)北部、海河下游、東臨渤海，是中國(guó)北方最大的港口城市，國(guó)家物流樞紐，北方國(guó)際航運(yùn)核心區(qū)，首批沿海開(kāi)放城市，是中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊主要節(jié)點(diǎn)、海上絲綢之路的戰(zhàn)略支點(diǎn)、一帶一路交匯點(diǎn)、亞歐大陸橋最近的東部起點(diǎn)，位于海河五大支流南運(yùn)河、子牙河、大清河、永定河、北運(yùn)河的匯合處和入海口，素有九河下梢河海要沖之稱(chēng)。天津是自古因漕運(yùn)而興起，唐朝中葉以后成為南方糧、綢北運(yùn)的水陸碼頭；金朝在直沽設(shè)直沽寨；元朝設(shè)海津鎮(zhèn)，是軍事重鎮(zhèn)和漕糧轉(zhuǎn)運(yùn)中心；明永樂(lè)二年（1404年）正式

51、筑城，是中國(guó)古代唯一有確切建城時(shí)間記錄的城市；清咸豐十年（1860年）天津被辟為通商口岸后，西方列強(qiáng)紛紛在此設(shè)立租界，天津成為中國(guó)北方開(kāi)放的前沿和近代中國(guó)洋務(wù)運(yùn)動(dòng)的基地。歷經(jīng)六百多年，造就了天津中西合璧、古今兼容的獨(dú)特城市風(fēng)貌。當(dāng)?shù)刂贫艘幌盗信涮變?yōu)惠政策，按照“精簡(jiǎn)、高效”的原則設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，對(duì)區(qū)內(nèi)企業(yè)實(shí)行“一條龍”跟蹤服務(wù)，具有了“小政府、大社會(huì)”，“小機(jī)構(gòu)、大服務(wù)”的功能。幾年來(lái)，高新區(qū)以引進(jìn)高新技術(shù)項(xiàng)目為重點(diǎn)，形成了新材料、交通、環(huán)保設(shè)備、電子信息等為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)框架。區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦，交通便利，建區(qū)幾年來(lái)，區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善、配套，形成了高標(biāo)準(zhǔn)的街路網(wǎng)，中心基礎(chǔ)設(shè)施已完成“七通一平”（上水、

52、下水、電、氣、熱、通訊、路通、地勢(shì)平），是業(yè)主投資辦廠的理想場(chǎng)所。園區(qū)區(qū)位于中心城區(qū)東部，依江而建，成立于1995年，2000年被批準(zhǔn)為省級(jí)經(jīng)濟(jì)園區(qū)，是區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展的15大園區(qū)之一，區(qū)內(nèi)配套功能完善，綜合環(huán)境優(yōu)越，世界500強(qiáng)企業(yè)及國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目相繼落戶(hù)。2009年月，當(dāng)?shù)卣疀Q定，將原城區(qū)科技工業(yè)園區(qū)劃歸經(jīng)濟(jì)園區(qū)，建設(shè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園，地理位置優(yōu)越，交通便捷，規(guī)劃面積15平方公里，園區(qū)已實(shí)現(xiàn)“七通一平”。園區(qū)區(qū)按功能定位分為“四園一中心”，即：化工產(chǎn)業(yè)園、化工裝備制造園、高新技術(shù)園、港口物流園、行政商務(wù)中心，力爭(zhēng)通過(guò)3年的努力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破2000億元，形成特色鮮明、產(chǎn)業(yè)配套、功能齊全的綜合性

53、園區(qū)。三、建設(shè)條件分析產(chǎn)品品牌優(yōu)勢(shì)明顯。品牌是企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn)；隨著項(xiàng)目承辦單位規(guī)模的擴(kuò)大，公司將創(chuàng)品牌列為系統(tǒng)工程來(lái)做，通過(guò)廣告宣傳、各類(lèi)國(guó)內(nèi)會(huì)展、各種促銷(xiāo)手段等形式來(lái)擴(kuò)大品牌的知名度，按照“質(zhì)量一流、服務(wù)至上”的原則來(lái)創(chuàng)出品牌的美譽(yù)度；經(jīng)過(guò)這些市場(chǎng)運(yùn)作，不僅可提高企業(yè)的整體形象，而且還能體現(xiàn)出品牌更大的價(jià)值。完善的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，項(xiàng)目承辦單位經(jīng)過(guò)多年來(lái)的經(jīng)營(yíng)，不僅有長(zhǎng)期穩(wěn)定客戶(hù)和潛在客戶(hù)，而且有非常完善的銷(xiāo)售體系；企業(yè)的銷(xiāo)售激勵(lì)制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工的感情投資，使銷(xiāo)售員工對(duì)公司有很強(qiáng)的向心力；正是具備穩(wěn)定有激情的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，才保證了企業(yè)的銷(xiāo)售政策很好的貫徹執(zhí)行下

54、去，也使企業(yè)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)有很大的提高；企業(yè)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)將在有項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)的區(qū)域，根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，銷(xiāo)售適合當(dāng)?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項(xiàng)目產(chǎn)品。四、用地控制指標(biāo)投資項(xiàng)目綠化覆蓋率符合國(guó)土資源部發(fā)布的工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)綠化覆蓋率20.00%的規(guī)定；同時(shí)，滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。投資項(xiàng)目辦公及生活用地所占比重符合國(guó)土資源部發(fā)布的工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)辦公及生活用地所占比重7.00%的規(guī)定；同時(shí)，滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“辦公及生活用地所占比重7.00%”的具體要求。投資項(xiàng)

55、目占地稅收產(chǎn)出率符合國(guó)土資源部發(fā)布的工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)占地稅收產(chǎn)出率150.00萬(wàn)元/公頃的規(guī)定；同時(shí)，滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“占地稅收產(chǎn)出率150.00萬(wàn)元/公頃”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)74.76%，建筑容積率1.05，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.42%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度194.12萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程12289.7212289.7216652.3316652.331362.741.1主要生產(chǎn)車(chē)間7373.837373.839991.409991.40844.901.2輔助生產(chǎn)車(chē)間3932.713932.715328.755328.75436.081.3其他生