銀行信貸業(yè)務(wù)調(diào)查報告(批發(fā)貿(mào)易類客戶)

1、*銀行信貸業(yè)務(wù)調(diào)查報告(批發(fā)貿(mào)易類客戶)申請企業(yè)： 業(yè)務(wù)種類： 幣種及金額： 申報行(部)： 主辦信貸員： 協(xié)辦信貸員： 年 月 日業(yè)務(wù)申報情況申請企業(yè)企業(yè)全稱行業(yè)分類授信總額rmb 授信余額rmb企業(yè)規(guī)模特大型 大型 中型 小型 微小型經(jīng)濟性質(zhì)國有 集體 聯(lián)營 民營 三資 其他有限責(zé)任 股份公司 個體工商戶注冊資本實收資本法定代表人注冊時間注冊地址營業(yè)期限營業(yè)執(zhí)照（號碼）組織機構(gòu)（代碼）貸款卡（號碼）是否年檢/有效狀態(tài)是否年檢/有效狀態(tài)是否年檢/有效狀態(tài)銷售收入利潤總額凈利潤資產(chǎn)總額凈資產(chǎn)銀行借款申報內(nèi)容業(yè)務(wù)來源自行開發(fā) 客戶推薦 客戶主動上門 行內(nèi)介紹 存量客戶 其他 申請單筆融資首筆 新

2、增 還舊借新 展期更換融資類型 更換借款主體 更換擔(dān)保條件 其他申請授信額度首筆 新增 續(xù)期 更換融資類型 更換借款主體更換擔(dān)保條件 調(diào)整原額度結(jié)構(gòu)/用途 其他融資種類貸款 銀行承兌匯票 保函 貿(mào)易融資 貼現(xiàn) 其他 融資概要幣種： 金額： 期限：利率： 保證金： 費率：擔(dān)保方式保證 房地產(chǎn) 機器設(shè)備 動產(chǎn) 本外幣存單 債券 股票 股權(quán) 其他有價證券 信用 其他 備 注如是銀團貸款，須說明銀團貸款的組成情況和貸款主要內(nèi)容，包括：銀團牽頭行、參加行、貸款總額、期限、貸款用途、利率及其他收費（包括貸款利率、手續(xù)費、承諾費，以及綜合費率）、財務(wù)約束條款和其他約束條件。*有限公司貸前調(diào)查報告（一）企業(yè)基

3、本情況分析1、授信、融資及資信狀況（1）授信和用信情況截止到申報日，申請人及其控股子公司在我行的授信歷史，以及目前有效的授信內(nèi)容和審批條件，以及授信使用情況明細；（如果是集團客戶，應(yīng)說明集團客戶在我行的總體授信情況，以及授信的切分情況）（2）融資及對外擔(dān)保情況申請人在其他銀行融資情況，以及對外擔(dān)保明細情況；（3）信用分析通過人民銀行信貸咨詢系統(tǒng)查詢的結(jié)果，申請人的歷史信用記錄（包括還貸、付息以及是否有逾期記錄）；對申請人有逃廢債和不良信用記錄的應(yīng)充分揭示；2、企業(yè)基本概況（1）成立時間及歷史沿革【對申請人有多次轉(zhuǎn)制、多次更名、主營業(yè)務(wù)有多次變更等情形的應(yīng)按時間順序?qū)σ陨锨樾巫骱喴愂?。】?）

4、股權(quán)構(gòu)成及股東背景 列表表示“股東名稱、出資金額、出資方式、持股比例”，詳細表述股東背景（必須追溯到申請人的最終股東和最終實際控制人，以及最終股東和最終實際控制人對申請人的持股狀況和控制程度。對民營、私營和集體企業(yè)，尤其需要說明其創(chuàng)業(yè)、發(fā)展和經(jīng)營的歷史）；申請人有多次增資行為的，應(yīng)按增資時間、增資金額、增資方式及增資出資人作簡要描述；要求企業(yè)提供繳款憑證或出資實物評估報告，分析其資金來源的合法性或?qū)嵨飪r值的公允性，判斷注冊或?qū)嵤召Y本的真實性；各股東之間是否為關(guān)聯(lián)企業(yè)、是否為親屬關(guān)系，作簡要分析；（3）法人治理及內(nèi)部管理羅列申請人的全資子公司、控股公司、參股公司、分公司、附屬廠的全稱、出資比例，

5、可用樹狀圖或列表形式表示；與其財務(wù)關(guān)系（是否承包，獨立核算，利潤上交）；集團客戶要分析集團公司在人事、財務(wù)、采購、銷售方面的管理架構(gòu)、管理方法和控制能力；簡述申請人是否建立內(nèi)部控制制度，在哪些方面建立了內(nèi)部控制制度，企業(yè)產(chǎn)生重大決策的程序；經(jīng)營考核的建立和實施；（4）重大項目及未來規(guī)劃計劃實施的重大經(jīng)營項目，包括投資額、資金來源、建設(shè)期、進度情況、預(yù)計收入及盈利，項目的合規(guī)性及可能遇到的經(jīng)營風(fēng)險；如果企業(yè)涉及體制改革、主營業(yè)務(wù)方向的變更、發(fā)生新的對外投資、涉及訴訟等事項，應(yīng)分別闡明并分析其對申請人發(fā)展帶來的影響；3、經(jīng)營者素質(zhì)及管理水平（1）對申請人法定代表人的專業(yè)學(xué)歷、職稱、經(jīng)歷、從事本行業(yè)

6、管理工作的年限、工作業(yè)績、榮譽情況、信譽、社會對其道德和能力評價情況等作詳細介紹；對管理層的其他主要成員（總經(jīng)理、財務(wù)主管等），中層管理人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)，全部員工的概況也應(yīng)有一定程度的介紹；同時，對管理層整體的穩(wěn)定性、開拓創(chuàng)新精神、決策機制、管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營管理現(xiàn)狀作深入細致的分析，從而客觀評價企業(yè)總體經(jīng)營管理水平；（2）調(diào)查分析企業(yè)關(guān)鍵管理人員歷史上曾管理或服務(wù)過的企業(yè)是否有拖欠貸款不還等不良紀錄，關(guān)鍵管理人員本人目前及歷史上是否有不良負債；（二）行業(yè)分析及經(jīng)營狀況1、所處行業(yè)及發(fā)展態(tài)勢簡明扼要介紹申請人主要經(jīng)營產(chǎn)品所處行業(yè)發(fā)展情況（如經(jīng)營不同產(chǎn)業(yè)需分析其各自行業(yè)狀況）；行業(yè)在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中的

7、地位，地區(qū)行業(yè)情況（產(chǎn)業(yè)政策、市場規(guī)模、同業(yè)家數(shù)、競爭對手、競爭焦點、面臨問題、發(fā)展前景）；2、銷售分析商品種類、銷售區(qū)域、銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售隊伍、銷售渠道、銷售方式、市場開發(fā)、促銷手段、售后服務(wù)；主要客戶及銷售量，客戶的穩(wěn)定性及對主要客戶的依賴程度；銷售價格政策，銷售結(jié)算方式，主要銷售合同履約及貨款回籠情況，保證貨款回籠和控制應(yīng)收賬款的主要措施；近3年商品市場需求情況，現(xiàn)行價格與價格變動（頻度、幅度）及對生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的影響，應(yīng)對價格變化的主要措施。3、倉儲運輸近3年主要存儲商品種類、存儲量、存儲原則；存貨管理（進出庫程序），對存在有效期的商品或者需要特殊儲存方式商品的管理；企業(yè)近3年倉儲能力及物

8、流能力，物流各環(huán)節(jié)配套情況。4、采購分析主要商品及構(gòu)成比例，采購區(qū)域、采購渠道、采購周期、周期采購量、儲備原則與方式；選擇供應(yīng)商的原則，目前主要供應(yīng)商基本情況及供應(yīng)量，對主要供應(yīng)商的依賴程度與議價能力；商品采購價格制定、成本控制、質(zhì)量控制、結(jié)算方式，供應(yīng)的穩(wěn)定性、及時性；近3年主要商品供應(yīng)狀況，現(xiàn)行價格及價格趨勢，應(yīng)對商品短缺、價格上漲與供應(yīng)中斷的主要措施。（三）財務(wù)狀況分析財務(wù)報表類型：是否審計： 是 否審計部門： 事務(wù)所 上年度審計報告結(jié)論時間 年 月 日審計意見類型： 無保留 保留 否定 拒絕發(fā)表意見報表內(nèi)容： 本部 合并 本部及合并提供的三年報表是否前后連續(xù)： 連續(xù) 不連續(xù)及原因： 備

9、注：如屬合并報表需說明相關(guān)合并企業(yè)。 1、重要財務(wù)科目分析資產(chǎn)負債表 （單位：萬元）項 目2011年2012年2013年*月貨幣資金應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款存貨流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)在建工程固定資產(chǎn)合計無形及其他長期資產(chǎn)資產(chǎn)合計短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款流動負債合計長期借款負債合計實收資本資本公積未分配利潤所有者權(quán)益合計負債及所有者權(quán)益合計損益表 （單位：萬元）項目2011年2012年2013年*月主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)利潤營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用營業(yè)利潤其他業(yè)務(wù)收入利潤總額凈利潤貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)；短期借款、應(yīng)付票據(jù)、其他應(yīng)付款、長期借款

10、、資本公積。了解申請人的資產(chǎn)負債水平；分析主要資產(chǎn)負債科目的增減變化情況及變化原因；對變化幅度較大等異常情況應(yīng)作特別說明；在分析表內(nèi)科目的同時，對申請人或有負債情況也應(yīng)詳細了解，對涉及訴訟或需要承擔(dān)連帶責(zé)任風(fēng)險的或有負債應(yīng)特別說明?！颈容^損益表（本部及合并報表）三個年度結(jié)構(gòu)和趨勢，通過比較分析近三年申請人主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、成本費用、銷售收入、利潤總額的變化趨勢，對于變化幅度較大的說明原因。】2、償債能力分析項 目2011年2012年2013年*月流動比率速動比率現(xiàn)金比率資產(chǎn)負債率利息保障倍數(shù)通過對申請人（本部及合并報表）近三年的流動比率、速動比率、資產(chǎn)負債率、利息保障倍數(shù)等指標(biāo)的計算分析，在綜合

11、考慮和分析上述各種情況的基礎(chǔ)上，評價申請人的短期和長期償債能力。3、營運能力分析項 目2011年2012年2013年*月總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率通過對申請人（本部及合并報表）近三年的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)測算，對申請人的營運能力做出評價。4、盈利能力分析項 目2011年2012年2013年*月總資產(chǎn)利潤率凈資產(chǎn)收益率銷售利潤率成本費用利潤率通過對申請人（本部及合并報表）近三年銷售利潤率、凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)利潤率、成本費用利潤率等指標(biāo)的測算，分析影響申請人盈利的原因，評價其盈利能力。5、現(xiàn)金流量表

12、（單位：萬元）項 目2011年2012年2013年*月經(jīng)營活動現(xiàn)金流入經(jīng)營活動現(xiàn)金流出流量凈額投資活動現(xiàn)金流入投資活動現(xiàn)金流出流量凈額籌資活動現(xiàn)金流入籌資活動現(xiàn)金流出流量凈額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加額通過現(xiàn)金流量表對申請人（本部及合并報表）近三年的現(xiàn)金流入和流出構(gòu)成及增減變動的趨勢和原因進行分析，揭示申請人現(xiàn)金流入和流出的主要業(yè)務(wù)活動，側(cè)重分析申請人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量以及持續(xù)產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力，評價申請人償債能力和支付能力的強弱。（四）融資用途和還款來源分析1、融資用途通過實地調(diào)查和分析企業(yè)財務(wù)狀況和現(xiàn)金流量，分析申請人直接的、真實的借款用途，判斷該用途是否合法合理；是否屬于其經(jīng)營范圍；對申請

13、人資金需求從銷售上升、資金周轉(zhuǎn)速度下降、臨時性大量儲備原料等因素考察其用途的真實性、合理性；結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有的可用資金分析其申請融資數(shù)額的合理性；根據(jù)企業(yè)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換周期、生產(chǎn)周期分析融資期限是否與之相匹配及不匹配的原因； 2、還款來源（1）通過對企業(yè)經(jīng)營情況、財務(wù)狀況的分析，重點通過企業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量、現(xiàn)有銀行負債金額及還款期限、盈利能力等分析，判斷其還款來源的可靠性；如果還款來源依賴于與融資用途有關(guān)的項目或某筆交易順利完成，重點調(diào)查該項目或交易順利完成的可能性；如果還款來源屬于某項非經(jīng)營性的現(xiàn)金收入，重點調(diào)查該筆現(xiàn)金收入來源是否可靠；通過上述調(diào)查分析，確認申請人還款計劃的合理性；另對還舊借新貸

14、款必須描述原貸款的真實還款來源；（2）申請人是否有備用流動資金（增資擴股、銀行已經(jīng)承諾的信用支持、變現(xiàn)能力很強的有價證券等），數(shù)量是多少？（3）對申請融資數(shù)額和申請人現(xiàn)有資產(chǎn)、銷售收入嚴重不匹配或申請數(shù)額將使我行成為最大債權(quán)銀行的，有可能存在依賴其他融資或擔(dān)保手段償還的，應(yīng)予重點關(guān)注和說明。（五）擔(dān)保分析1、保證擔(dān)保分析（1）擔(dān)保人為此筆業(yè)務(wù)擔(dān)保的原因：（從股權(quán)關(guān)系、業(yè)務(wù)合作、互保等方面對原因予以分析）（2）對擔(dān)保人分析要求基本同借款人，從財務(wù)、非財務(wù)、現(xiàn)金流對擔(dān)保人進行分析，并評價擔(dān)保人總體擔(dān)保能力；2、抵、質(zhì)押物情況分析（1）列出抵、質(zhì)押物權(quán)屬證明文件清單：（包括權(quán)屬證明文件類型、標(biāo)的物、

15、權(quán)利人；土地使用權(quán)必須說明實際繳付地價的數(shù)額和比例，地價的支付計劃；）（2）抵、質(zhì)押物價值：（價格確定方法（評估、協(xié)議），確定抵（質(zhì)）押率，計算并抵（質(zhì)）押價，并分析其價值合理性、升減值趨勢、變現(xiàn)性；）（3）現(xiàn)場察看抵（質(zhì)）押品狀況：（抵押物坐落位置及四至，土地性質(zhì)，抵質(zhì)押物的產(chǎn)權(quán)歸屬，抵質(zhì)押物現(xiàn)狀、成新度；）描述抵押物周邊狀況：（交通狀況、人流量、商業(yè)配套設(shè)施、及其他情況；）（4）抵押物曾經(jīng)設(shè)定抵押擔(dān)保情況，擔(dān)保金額；（5）分析抵（質(zhì)）押行為的合法合規(guī)性；確認抵押和出質(zhì)行為是抵押人和出質(zhì)人真實的意思表示。（六）綜合效益分析（1）申請人若為老客戶，對其已與我行發(fā)生的合作情況予以詳細陳述：（如本

16、外幣結(jié)算、日均存款、貼現(xiàn)金額、發(fā)卡量、代發(fā)工資、國際業(yè)務(wù)合作情況等方面；）（2）說明本業(yè)務(wù)能為我行帶來哪些效益：（包括收益、存款、結(jié)算、改善資產(chǎn)質(zhì)量、豐富業(yè)務(wù)品種、完善客戶結(jié)構(gòu)、建立長期合作關(guān)系等；）（七）授信/用信額度測算（八）風(fēng)險提示及防范措施 1、政策風(fēng)險：（說明申請人和擔(dān)保人可能存在的各種政策風(fēng)險；）2、行業(yè)風(fēng)險：（通過調(diào)查和整理相關(guān)行業(yè)有關(guān)信息和資料，收集和整理國家產(chǎn)業(yè)政策等其他相關(guān)信息資料，分析進入或退出市場的難易程度，比較申請人在行業(yè)中所處的地位及和主要競爭對手的優(yōu)劣勢，分析其經(jīng)營戰(zhàn)略的合理性，并預(yù)測企業(yè)發(fā)展前景；）3、市場風(fēng)險：（說明申請人存在的市場開發(fā)不足、市場飽和度或競爭過

17、度、商業(yè)周期或產(chǎn)品周期的負面影響、銷售渠道或銷售網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險等。對產(chǎn)品缺乏穩(wěn)定市場，或市場占有率持續(xù)下降的，應(yīng)重點說明；通過調(diào)查其主要客戶、市場分布情況、品牌宣傳、銷售渠道、售后服務(wù)、產(chǎn)品定價等方面的市場營銷策略，分析判斷其市場營銷能力、主導(dǎo)產(chǎn)品適銷程度和市場前景；）4、經(jīng)營管理風(fēng)險：（通過調(diào)查其生產(chǎn)或銷售規(guī)模、技術(shù)、設(shè)備和裝備水平、企業(yè)所處的發(fā)展階段、產(chǎn)品多樣化程度及經(jīng)營策略、產(chǎn)品的需求彈性、原材料和動力供應(yīng)、購銷環(huán)節(jié)風(fēng)險、投資決策與管理、成本控制、籌融資渠道及能力等，找出其在上述環(huán)節(jié)是否存在問題；說明申請人和擔(dān)保人過度依賴某一重要原材料、產(chǎn)品或服務(wù)、自然資源或供貨渠道的風(fēng)險，主營業(yè)務(wù)變更、經(jīng)

18、營場所布局、行業(yè)不景氣的風(fēng)險，組織模式和管理制度不完善、管理層不穩(wěn)定或關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部激勵機制或約束機制不健全的風(fēng)險；近年來經(jīng)營戰(zhàn)略方向有無重大調(diào)整及內(nèi)容；）5、財務(wù)風(fēng)險：說明申請人和擔(dān)保人不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險、資產(chǎn)流動性風(fēng)險、贏利能力不穩(wěn)定的風(fēng)險、應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險、擔(dān)?；蛴胸搨娘L(fēng)險、債務(wù)結(jié)構(gòu)不合理的風(fēng)險、難以持續(xù)融資的風(fēng)險、財務(wù)管理失控的風(fēng)險等；6、互保、循環(huán)擔(dān)保的風(fēng)險：（分析申請人和擔(dān)保人互相擔(dān)保、循環(huán)擔(dān)保的額度、分析其擔(dān)保能力、或有負債轉(zhuǎn)化為真實負債的可能性；）7、貸款集中度風(fēng)險：（根據(jù)企業(yè)的實際資金需求以及所有銀行的授信總額累計，分析申請人是否存在過度融資的風(fēng)險；）8、風(fēng)險防范措施：（九）信貸調(diào)查結(jié)論明確提出貸與不貸：同意、不同意（列明有說服力的理由）、有條件同意（列明授信的適用條件）、有條件再議（列明申報再議的前提）。對同意的業(yè)