西安軌道交通設(shè)備項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告

1、西安軌道交通設(shè)備項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告規(guī)劃設(shè)計/投資分析/產(chǎn)業(yè)運營西安軌道交通設(shè)備項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章 重點企業(yè)調(diào)研分析第四章 重點投資項目分析第五章 總結(jié)及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)背景分析根據(jù)2020年1月國鐵集團年初工作會議上的披露，2019年全國鐵路固定投資完成8029億元，較2018年的投資總額8028億元相比基本持平，維持高位企穩(wěn)的狀態(tài)。新開通里程明顯增長。根據(jù)國鐵集團會議內(nèi)容，2019年，全國鐵路投產(chǎn)新線8489公里，其中高鐵5474公里，分別同比增長了81.27%和33.51%。2019年客貨運輸強勁增長。

2、國家鐵路完成客/貨運量分別同比增長7.7%和7.8%。2020年未來展望。1.鐵路設(shè)備保持平穩(wěn)發(fā)展：1月召開的2020年全國交通運輸工作會議披露，今年交通運輸將完成鐵路投資8000億元。鐵路投資自2014年起，已經(jīng)連續(xù)6年維持在每年8000億的投資水平。預(yù)計2020年總投資依然將完成年初投資計劃，保持高位運行。預(yù)計在2020年，作為十三五計劃的收官之年，新通車?yán)锍逃型M一步增長。2020年的投資有望向車輛采購做更多傾斜。中長期來看，國內(nèi)鐵路設(shè)備需求邏輯從密集建設(shè)推動轉(zhuǎn)向運輸需求推動：鐵路貨運受煤炭需求增加、公轉(zhuǎn)鐵等利好因素影響貨運量持續(xù)增加，貨車與機車采購將維持良好需求；高鐵客流增長與普列客流

3、改造成為動車組需求增長的重要驅(qū)動力。受新冠肺炎疫情影響，2020年初鐵路客運量同比明顯下滑，但貨運量依然維持了良好增長，我們判斷疫情主要是短期影響當(dāng)期客流，但不影響2020全年設(shè)備采購。2.城軌迎政策利好，景氣向上：根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會的數(shù)據(jù)，2019年，國內(nèi)新增城軌運營線路長度共968.77公里，同比增長32.94%，再創(chuàng)歷史新高。城軌項目規(guī)劃飽滿，根據(jù)中國城市軌道交通年鑒，截至2018年底，國家發(fā)改委共批復(fù)44個城市的建設(shè)規(guī)劃線路，規(guī)劃總投資達38911億元。近期，在確保疫情防控到位的前提下，國內(nèi)加大了政策調(diào)節(jié)力度，積極推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)，擴大有效投資。財政部提前下達2020年新增地方政府債

4、務(wù)限額；各地密集推出萬億投資計劃?；ㄍ顿Y提速，由地方投資主導(dǎo)的城軌建設(shè)投資有望加快發(fā)展。預(yù)計城軌交通裝備需求將呈快速增長。二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃（一）中國制造2025對照經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展要求，關(guān)鍵在于推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，而解決我市工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀問題，根本出路也在于推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。我市如何發(fā)揮得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢、豐富多樣的資源優(yōu)勢、多重疊加的政策優(yōu)勢、互聯(lián)互通的交通優(yōu)勢、山清水秀的生態(tài)優(yōu)勢，在民族團結(jié)、社會安定的發(fā)展環(huán)境中，在多年以來工業(yè)發(fā)展積累的良好基礎(chǔ)上，進一步滿足廣闊的市場需求，推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，成為擺在我們面前的重大課題和歷史使命。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃積極推動工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展是轉(zhuǎn)變

5、經(jīng)濟發(fā)展方式的重要抓手。隨著全球應(yīng)對氣候變化大趨勢的發(fā)展，太陽能、風(fēng)能等可再生能源、新能源汽車等低碳技術(shù)和產(chǎn)品、全球碳排放交易市場、碳稅、碳關(guān)稅等低碳制度體系不斷發(fā)展，并逐漸成為全球各國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的重要措施。近些年來，盡管節(jié)能減排工作取得了大的進展，但我國經(jīng)濟發(fā)展的整體模式，尤其是工業(yè)發(fā)展的高消耗、高污染、高排放模式，仍沒有得到根本性轉(zhuǎn)變，國內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展仍然面臨嚴(yán)峻的資源、環(huán)境和生態(tài)問題。在這種形勢下，積極推動工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展成為全球各國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，提升工業(yè)未來競爭力的重要抓手。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃未來5到10年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵時期

6、。信息革命進程持續(xù)快速演進，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)廣泛滲透于經(jīng)濟社會各個領(lǐng)域，信息經(jīng)濟繁榮程度成為國家實力的重要標(biāo)志。增材制造（3D打印）、機器人與智能制造、超材料與納米材料等領(lǐng)域技術(shù)不斷取得重大突破，推動傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革，將重塑制造業(yè)國際分工格局?；蚪M學(xué)及其關(guān)聯(lián)技術(shù)迅猛發(fā)展，精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、生物合成、工業(yè)化育種等新模式加快演進推廣，生物新經(jīng)濟有望引領(lǐng)人類生產(chǎn)生活邁入新天地。應(yīng)對全球氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮，清潔生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用規(guī)模持續(xù)拓展，新能源革命正在改變現(xiàn)有國際資源能源版圖。數(shù)字技術(shù)與文化創(chuàng)意、設(shè)計服務(wù)深度融合，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為促進優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)有效供給的智力密集型產(chǎn)

7、業(yè)，創(chuàng)意經(jīng)濟作為一種新的發(fā)展模式正在興起。創(chuàng)新驅(qū)動的新興產(chǎn)業(yè)逐漸成為推動全球經(jīng)濟復(fù)蘇和增長的主要動力，引發(fā)國際分工和國際貿(mào)易格局重構(gòu)，全球創(chuàng)新經(jīng)濟發(fā)展進入新時代。到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展要實現(xiàn)以下目標(biāo)：產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，成為經(jīng)濟社會發(fā)展的新動力。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到15%，形成新一代信息技術(shù)、高端制造、生物、綠色低碳、數(shù)字創(chuàng)意等5個產(chǎn)值規(guī)模10萬億元級的新支柱，并在更廣領(lǐng)域形成大批跨界融合的新增長點，平均每年帶動新增就業(yè)100萬人以上。（四）xx高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃伴隨進入新常態(tài)，我國經(jīng)濟增長正從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，結(jié)構(gòu)

8、調(diào)整正從增量擴能為主轉(zhuǎn)向存量與增量并存的深度調(diào)整，發(fā)展動力正從傳統(tǒng)增長點轉(zhuǎn)向新增長點。新常態(tài)下“穩(wěn)增長”的潛力十分巨大，機遇也非常難得。當(dāng)前，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的“新四化”深入發(fā)展，國內(nèi)市場潛力巨大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)連年豐收，國民儲蓄率較高，科技和教育整體水平提升，勞動力素質(zhì)改善，改革不斷深化，社會保持穩(wěn)定，這些都為我國經(jīng)濟實現(xiàn)穩(wěn)定增長創(chuàng)造了有利條件，開辟了廣闊空間。我們完全有條件、有能力、有信心鞏固經(jīng)濟發(fā)展的好勢頭。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活，在推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能

9、力進一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。四、項目必要性分析地鐵裝備主要包括車輛、通信與信號系統(tǒng)、車載PIS系統(tǒng)、自動售檢票系統(tǒng)以及其他機電裝備等，其制造具有很強的技術(shù)壁壘和一定的資金壁壘，不僅需要相關(guān)資質(zhì)，而且基本上都有相關(guān)經(jīng)驗的要求。例如，車輛投標(biāo)企業(yè)必須具有整車產(chǎn)品技術(shù)和相應(yīng)的開發(fā)能力（所開發(fā)的產(chǎn)品通過型式認(rèn)證），具有列車網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)和相應(yīng)的匹配試驗裝置；牽引系統(tǒng)投標(biāo)企業(yè)需具有產(chǎn)品

10、研究開發(fā)、工程化設(shè)計能力和技術(shù)，并擁有通過型式試驗認(rèn)證的產(chǎn)品；信號系統(tǒng)投標(biāo)企業(yè)需具備一個完整信號系統(tǒng)的供貨能力和集成驗證能力等。近年來，受益于地鐵建設(shè)熱潮，地鐵裝備市場整體發(fā)展態(tài)勢良好。首先在地鐵車輛方面，隨著中國城軌交通建成地鐵線路數(shù)量與長度的增加，地鐵配置車輛數(shù)量也在逐年增長。2012年，中國城市建成地鐵配置車輛數(shù)量首次突破10000輛，同比增長22.9%；到2017年底，建成地鐵配置車輛數(shù)量已達到21628輛，較2016年增長了21.4%。與此同時，我國在基建補短板趨勢下，全國范圍內(nèi)依舊掀起了新一輪地鐵建設(shè)熱潮，每年在建地鐵配置車輛數(shù)量還在不斷增加。2017年，全國在建地鐵配置車輛數(shù)量超

11、過7萬輛，達到71079輛，同比大增209.9%。通信與信號系統(tǒng)方面，國內(nèi)有關(guān)信號廠商對城市軌道交通信號系統(tǒng)的研究、開發(fā)起步較晚，市場投入有限，信號技術(shù)與國際先進的信號公司具有較大的差距。目前國內(nèi)尚不具備提供整套ATC系統(tǒng)的能力，尤其是不具備提供基于通信的ATC系統(tǒng)的能力。為了滿足軌道交通系統(tǒng)的建設(shè)要求，絕大多數(shù)軌道交通線路的信號系統(tǒng)，尤其是采用基于無線通信的移動閉塞信號系統(tǒng)，其核心子系統(tǒng)均采用進口設(shè)備，其核心技術(shù)由外國公司掌控，其他子系統(tǒng)和輔助設(shè)備采用國產(chǎn)設(shè)備。自動售檢票系統(tǒng)方面，全國新建的軌道交通自動售檢票系統(tǒng)都選用了非接觸式IC卡技術(shù)，具有很高的信息處理能力和更高的安全性，系統(tǒng)設(shè)備更為簡

12、化，卡票現(xiàn)象大為減少，機械維修和調(diào)整維修的工作量也相應(yīng)減少；同時，也為乘客帶來更大的方便，乘客不需從提包中取出車票也能方便地檢票通過。其他機電裝備方面，供電工程約占城市軌道交通設(shè)備總成本的2%左右，但關(guān)系到整個工程的運轉(zhuǎn)質(zhì)量，因而項目投資方一般會挑選運行經(jīng)驗豐富、過往業(yè)績良好的企業(yè)的產(chǎn)品。在牽引變壓器市場中，具有豐富供貨業(yè)績的龍頭企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢。目前我國地鐵裝備市場國產(chǎn)化率低，設(shè)備綜合國產(chǎn)率只有70%左右。以深圳地鐵1號線為例，深圳地鐵1號線信號系統(tǒng)國產(chǎn)化率為53.91%，通信系統(tǒng)國產(chǎn)化率為54.6%，屏蔽門為54.4%，防災(zāi)報警系統(tǒng)（FAS）為66%，車輛段設(shè)備為72.9%。這些設(shè)備系統(tǒng)國

13、產(chǎn)化率偏低，對地鐵行業(yè)進一步發(fā)展帶來影響，很大程度上增加了國內(nèi)城市軌道交通建設(shè)的投入成本，雖然已經(jīng)實施裝備國產(chǎn)化計劃多年，但是由于裝備平均國產(chǎn)化率仍然偏低，所以城軌裝備成本始終降不下來。所以，加快關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化是城軌交通裝備市場主要發(fā)展趨勢。除提高國產(chǎn)化率外，提升智能化水平也將成為地鐵裝備市場的發(fā)展趨勢。隨著國內(nèi)城市地鐵建設(shè)規(guī)模的不斷增大，城市地鐵智能化系統(tǒng)市場容量正越來越大，2018年預(yù)計在116億元，未來有望延續(xù)增長勢頭。第二章 行業(yè)發(fā)展形勢分析軌道交通的目前主要分為四個層次：1）干線鐵路（高鐵）；2）城際鐵路（城市圈），一個區(qū)域范圍內(nèi)的鐵路交通；3）市郊鐵路（通際圈），大中心圈，即中心-

14、郊區(qū)鐵路交通；4）城市軌道，以地鐵為主，還包括有軌電車、輕軌、磁懸浮等。目前體量較大的為干線鐵路即高鐵建設(shè)，而增長速度最快的為城市軌道，以地鐵建設(shè)為突出代表。2011-2015年，我國鐵路固定資產(chǎn)投資逐年增長，從2011年的5800億元增長至2015年的8238億元，年復(fù)合增長率為9%。2015年年初制定的鐵路投資計劃是8000億元，實際投資8238億元，由此“十二五”期間鐵路投資累計將達到3.58萬億元，遠(yuǎn)高于“十二五”規(guī)劃的2.8萬億元。2016年6月29日，國務(wù)院總理李克強召開國務(wù)院常務(wù)會議原則通過中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016-2030），中國高鐵網(wǎng)正式由“四縱四橫”升級為“八縱八橫”，并

15、提出到2025年中國高鐵里程數(shù)將達到3.8萬公里?！鞍丝v八橫”的總目標(biāo)為：鐵路網(wǎng)覆蓋20萬人口以上城市，快速鐵路網(wǎng)連接所有50萬以上人口城市，高速鐵路網(wǎng)連接所有100萬以上城市；城際高鐵連接城市群內(nèi)部城市。到2020年中國高鐵營業(yè)里程達3萬公里，新增1.1萬公里，覆蓋80%以上的大城市；2020-2025年規(guī)劃鐵路總里程新增2.5萬公里，高鐵新增0.8萬公里，同比下降17%和27%，2025-2030年同比持平；可以預(yù)見，十三五期間國家鐵路建設(shè)將迎來新一輪高潮。隨著“大動脈”的貫通，加強以城際鐵路為主的“毛細(xì)血管”建設(shè)成為各地“十三五”規(guī)劃中的重點。具有快速、便捷和高密度等特點的城際鐵路是中國

16、鐵路發(fā)展的一個重要標(biāo)識，它不僅極大地緩解了城市交通的壓力，更為相鄰城市間的發(fā)展注入了活力。城際鐵路建設(shè)是新型城鎮(zhèn)化的需求，支撐城市群的發(fā)展。城際鐵路服務(wù)城市群，有助于打造區(qū)域經(jīng)濟圈。我國現(xiàn)在處于城市群發(fā)展的初級階段，目前除了珠三角、長三角的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聯(lián)系相對比較緊密，其他區(qū)域聯(lián)系相對較弱，為了拉動區(qū)域經(jīng)濟的合作與發(fā)展，城際鐵路建設(shè)勢在必行?！笆濉币?guī)劃提及7個城市群的城際鐵路建設(shè)，2020年目標(biāo)新建8000公里。借助城際鐵路這一特殊的交通紐帶，在加速推進地方經(jīng)濟和文化的互動交流方面，將會起到至關(guān)重要的橋梁作用。市郊鐵路的都市圈成熟度更高，但僅有部分一線城市響應(yīng)。市郊鐵路服務(wù)都市圈，有助于打造通

17、勤圈。都市圈的中心及衛(wèi)星城市的通勤需求比城市群的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聯(lián)系更強。目前開始建設(shè)的市郊鐵路主要是北京，但建設(shè)十分不合理，以地鐵往外延伸的思路在建設(shè)市郊鐵路，并不能滿足衛(wèi)星城市快速通勤到中心城市的需求。按照國際經(jīng)驗，大城市地鐵里程約為500公里，市郊鐵路（都市圈）里程約為2500公里。我國市轄區(qū)400-500萬人以上的城市約為15-20個，保守估計每個都市圈建設(shè)里程為1000-2000公里，則未來需求可能達1.5萬到4萬公里，我國的市郊鐵路未來的潛力很大。第三章 重點企業(yè)調(diào)研分析城軌建設(shè)為“十三五”軌道交通建設(shè)的壓軸戲，2016為“十三五”的開官之年，國家大力發(fā)展城市軌道交通建設(shè)，5月份發(fā)改委聯(lián)合

18、交通運輸部出臺交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計劃（以下簡稱三年行動計劃），重點推進103個項目，新建城市軌道交通2385公里，投資金額1.66萬億。截止2016年第三季度，發(fā)改委已批復(fù)全國43個城市的軌道交通建設(shè)規(guī)劃，規(guī)劃總里程約8600公里。“十三五”期間，鐵路全行業(yè)固定資產(chǎn)投資將向車輛端有所傾斜，一是來源于既有線路車輛加密和后期維護的驅(qū)動因素，二是來源于國家將進一步推進動車組核心部件的國產(chǎn)化和進口替代。城市軌道交通年均投資完成額將超6000億，PPP投融資方式也將在實踐中不斷完善，受益于政策傾斜和PPP助力，“十三五”是軌道交通投資高峰是大概率事件，相關(guān)設(shè)備端的訂單高峰將于2018年到來

19、。鐵路投資主要包括征地拆遷、路基工程、橋涵工程、軌道工程、電氣化工程、信息化工程、車輛購置等幾個方面，其中車輛購置占總投資的15%左右。2015年開始高鐵竣工下降，動車2016年未招標(biāo)，逐步進入后市場時代?！笆濉笔歉哞F峻工通車和投資建設(shè)的雙高峰，2015年底高鐵通車?yán)锍虨?.9萬公里，五年間峻工通車?yán)锍碳s1.4萬公里；五年間全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成3.58萬億，同比增長47.3%，高鐵投資占主要部分，投資總額約2.5萬億，年均5000億。我國和諧號動車組2015年保有量達到17648輛，同2010年的4408輛相比，年復(fù)合增長率達32%，根據(jù)目前國家規(guī)劃，考慮新增里程和車輛密度增加等因素，

20、預(yù)計2016-2020年我國和諧號動車組的保有量分別為21200、24500、28150、32000和36000輛，年復(fù)合增長率為11.2%，增速明顯低于“十二五”時期。由于設(shè)備端需求一般晚于基建啟動兩至三年，2014、2015年是動車交付高峰。2015年高鐵新增運營里程2544公里，同比下降51%，預(yù)計高鐵發(fā)展速度高位放緩，新增設(shè)備需求減少，檢測維修需求增加，逐步進入后市場時代。目前，我國城市軌道交通主要包括地鐵、輕軌、有軌電車、單軌、磁懸浮、市域快軌和APM七大類，其中地鐵占比最高，達73%。城市軌道交通施工周期一般為四年，包括施工準(zhǔn)備、路基工程、橋涵工程、軌道工程、電氣工程、信息系統(tǒng)建設(shè)

21、、車輛采購和運營維護等幾個方面，其中車輛采購在交付前1.5年開始進行。對于城軌車輛，根據(jù)2015年末數(shù)據(jù)，我國累計26個城市建成投運城市軌道交通線路116條，3618公里。其中地鐵2588公里，占線路總長的73.4%；輕軌229公里，占線路總長的6.5%；單軌85公里，占線路總長的2.4%；現(xiàn)代有軌電車169公里，占線路總長的4.8%；磁浮交通49公里，占線路總長的1.4%；市域快軌402公里，占線路總長的11.4%。一般來說，地鐵車輛平均每編組6-8輛車，輕軌2-4輛車，市域快軌4-8輛車，每輛車造價取600萬元。軌交項目從最初的規(guī)劃設(shè)計到最后的通車運營包括六大環(huán)節(jié)：規(guī)劃設(shè)計、征地拆遷、站前

22、土建施工、站后機電工程、車輛購置以及通車運營，在軌道交通全產(chǎn)業(yè)鏈中，建設(shè)期相關(guān)工程機械、軌道扣件和彈性元件等需求較大，臨近通車站后設(shè)備和車輛設(shè)備在投資中占主要部分。截至2015年末，全國城軌通車?yán)锍坛^3000公里，根據(jù)中長期規(guī)劃，到2020年總里程將達6700公里；路網(wǎng)成型后車輛進入加密期，年均城軌車輛需求將突破5000輛。預(yù)計2016-2020年我國城軌車輛購置方面年均投資規(guī)模超過300億元。一、xxx有限責(zé)任公司通過持續(xù)快速發(fā)展，公司經(jīng)濟規(guī)模和綜合實力不斷增長，企業(yè)貢獻力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術(shù)力量，先進的生產(chǎn)設(shè)備以及完善、科學(xué)的管理體系。面

23、對科技高速發(fā)展的二十一世紀(jì)，本公司不斷創(chuàng)新，勇于開拓，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)良的售后服務(wù)贏得了市場。產(chǎn)品不僅暢銷國內(nèi)，還出口全球幾十個國家和地區(qū)，深受國內(nèi)外用戶的一致好評。2018年，xxx有限責(zé)任公司實現(xiàn)營業(yè)收入13998.59萬元，同比增長18.17%（2152.64萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)地鐵設(shè)備生產(chǎn)及銷售收入為11773.51萬元，占營業(yè)總收入的84.10%。2018年營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2939.703919.613639.633499.6513998.592主營業(yè)務(wù)收入2472.443296.583061.112943.38

24、11773.512.1地鐵設(shè)備(A)815.901087.871010.17971.313885.262.2地鐵設(shè)備(B)568.66758.21704.06676.982707.912.3地鐵設(shè)備(C)420.31560.42520.39500.372001.502.4地鐵設(shè)備(D)296.69395.59367.33353.211412.822.5地鐵設(shè)備(E)197.79263.73244.89235.47941.882.6地鐵設(shè)備(F)123.62164.83153.06147.17588.682.7地鐵設(shè)備(.)49.4565.9361.2258.87235.473其他業(yè)務(wù)收入467

25、.27623.02578.52556.272225.08根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司2018年實現(xiàn)利潤總額3219.27萬元，較去年同期相比增長368.23萬元，增長率12.92%；實現(xiàn)凈利潤2414.45萬元，較去年同期相比增長280.31萬元，增長率13.13%。2018年主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元13998.59完成主營業(yè)務(wù)收入萬元11773.51主營業(yè)務(wù)收入占比84.10%營業(yè)收入增長率（同比）18.17%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2152.64利潤總額萬元3219.27利潤總額增長率12.92%利潤總額增長量萬元368.23凈利潤萬元2414.45凈利潤增長率13.13%凈利

26、潤增長量萬元280.31投資利潤率63.49%投資回報率47.62%財務(wù)內(nèi)部收益率21.85%企業(yè)總資產(chǎn)萬元18651.68流動資產(chǎn)總額占比萬元39.06%流動資產(chǎn)總額萬元7286.05資產(chǎn)負(fù)債率25.66%二、xxx有限公司企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對用戶群進行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。公司堅持以市場需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。未來，公司計劃依靠自身實力，通過引入資本、技術(shù)和人才等擴大生產(chǎn)規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)?！弊鳛楫a(chǎn)品發(fā)展方向，持續(xù)加強新產(chǎn)品研發(fā)力度，實現(xiàn)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突

27、破，進一步夯實公司技術(shù)實力，全面推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，優(yōu)化公司利潤來源，提高核心競爭能力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司在未來三年將進一步堅持技術(shù)創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提升研發(fā)設(shè)計能力，優(yōu)化工藝制造流程；擴大產(chǎn)能，提升自動化水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)；在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時，積極開拓新客戶，不斷提升產(chǎn)品的市場占有率和公司市場地位；健全人才引進和培養(yǎng)體系，完善績效考核機制和人才激勵政策，激發(fā)員工潛能；優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提升管理效率，為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達到企業(yè)人才吸收、

28、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎(chǔ)。xxx有限公司2018年產(chǎn)值18260.96萬元，較上年度16593.33萬元增長10.05%，其中主營業(yè)務(wù)收入17661.12萬元。2018年實現(xiàn)利潤總額5157.27萬元，同比增長26.50%；實現(xiàn)凈利潤2202.35萬元，同比增長17.82%；納稅總額163.43萬元，同比增長14.74%。2018年底，xx

29、x有限公司資產(chǎn)總額48720.09萬元，資產(chǎn)負(fù)債率20.08%。第四章 重點投資項目分析一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx科技發(fā)展公司二、項目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“西安軌道交通設(shè)備項目”主要從事地鐵設(shè)備項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性西安軌道交通設(shè)備項目選址于某產(chǎn)業(yè)園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標(biāo)排放，滿足某產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護

30、規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：西安軌道交通設(shè)備項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。三、項目概況（一）項

31、目名稱西安軌道交通設(shè)備項目軌道交通的目前主要分為四個層次：1）干線鐵路（高鐵）；2）城際鐵路（城市圈），一個區(qū)域范圍內(nèi)的鐵路交通；3）市郊鐵路（通際圈），大中心圈，即中心-郊區(qū)鐵路交通；4）城市軌道，以地鐵為主，還包括有軌電車、輕軌、磁懸浮等。目前體量較大的為干線鐵路即高鐵建設(shè)，而增長速度最快的為城市軌道，以地鐵建設(shè)為突出代表。根據(jù)2020年1月國鐵集團年初工作會議上的披露，2019年全國鐵路固定投資完成8029億元，較2018年的投資總額8028億元相比基本持平，維持高位企穩(wěn)的狀態(tài)。新開通里程明顯增長。根據(jù)國鐵集團會議內(nèi)容，2019年，全國鐵路投產(chǎn)新線8489公里，其中高鐵5474公里，分別

32、同比增長了81.27%和33.51%。2019年客貨運輸強勁增長。國家鐵路完成客/貨運量分別同比增長7.7%和7.8%。（二）項目選址某產(chǎn)業(yè)園區(qū)西安，簡稱鎬，古稱長安、鎬京，是陜西省省會、副省級市、特大城市、關(guān)中平原城市群核心城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市，國家重要的科研、教育、工業(yè)基地。截至2018年，全市下轄11個區(qū)、2個縣，總面積10752平方千米，建成區(qū)面積700.27平方千米，常住人口1000.37萬人，城鎮(zhèn)人口740.37萬人，城鎮(zhèn)化率74.01%。西安地處中國西北地區(qū)、關(guān)中平原中部、北瀕渭河、南依秦嶺，八水潤長安，是中華文明和中華民族重要發(fā)祥地之一，絲綢之路的起

33、點，歷史上先后有十多個王朝在此建都，地處聯(lián)合國教科文組織于1981年確定的世界歷史名城。豐鎬都城、秦阿房宮、兵馬俑，漢未央宮、長樂宮，隋大興城，唐大明宮、興慶宮等勾勒出長安情結(jié)。西安是中國最佳旅游目的地、中國國際形象最佳城市之一，有兩項六處遺產(chǎn)被列入世界遺產(chǎn)名錄，分別是：秦始皇陵及兵馬俑、大雁塔、小雁塔、唐長安城大明宮遺址、漢長安城未央宮遺址、興教寺塔。另有西安城墻、鐘鼓樓、華清池、終南山、大唐芙蓉園、陜西歷史博物館、碑林等景點。西安擁有西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、西安電子科技大學(xué)等7所雙一流建設(shè)高校。2018年2月，國家發(fā)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布關(guān)中平原城市群發(fā)展規(guī)劃支持西安建設(shè)

34、國家中心城市、國際性綜合交通樞紐、建成具有歷史文化特色的國際化大都市。2019年11月25日，入選中國最具幸福感城市。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積25059.19平方米（折合約37.57畝）。（四）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)75.36%，建筑容積率1.50，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.35%，固定資產(chǎn)投資強度166.00萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積25059.19平方米，建筑物基底占地面積18884.61平方米，總建筑面積37588.78平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程23379.98平方米，項目規(guī)劃綠化面積2761.91平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計136臺

35、（套），設(shè)備購置費2020.95萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1102834.76千瓦時，折合135.54噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量13742.48立方米，折合1.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“西安軌道交通設(shè)備項目投資建設(shè)項目”，年用電量1102834.76千瓦時，年總用水量13742.48立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）136.71噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量36.34噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率25.56%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放

36、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資8284.10萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6236.62萬元，占項目總投資的75.28%；流動資金2047.48萬元，占項目總投資的24.72%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入19561.00萬元，總成本費用14779.39萬元，稅金及附加179.38萬元，利潤總額4781.61萬元，利稅總額5620.52萬元，稅后凈利潤3586.21萬元，達產(chǎn)年納稅總額2034.31萬元；達產(chǎn)年投資利潤率57.72%，投資利稅率67.85%，投資回報率43.2

37、9%，全部投資回收期3.81年，提供就業(yè)職位296個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點，提前進行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進行。對于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。四、報告說明項目報告核心提示：項目投資環(huán)境分析，項目背景和發(fā)展概況，項目建設(shè)的必要性，行業(yè)競爭格局分析，行業(yè)財務(wù)指標(biāo)分析參考，行業(yè)市場分析與建設(shè)規(guī)模，項目建設(shè)條件與選址方案，項目不確定性及風(fēng)險分析，行業(yè)發(fā)展趨勢分析五、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某產(chǎn)業(yè)園區(qū)

38、及某產(chǎn)業(yè)園區(qū)地鐵設(shè)備行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進某產(chǎn)業(yè)園區(qū)地鐵設(shè)備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“西安軌道交通設(shè)備項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進某產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位296個，達產(chǎn)年納稅總額2034.31萬元，可以促進某產(chǎn)業(yè)園區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率57.72%，投資利稅率67.85%，全部投資回報率43.29%，全部投資回收期3.81年，固定資產(chǎn)投資回收期3.81年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能

39、力。4、民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活，在推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。六、主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米25059.1937.57畝1.1容

40、積率1.501.2建筑系數(shù)75.36%1.3投資強度萬元/畝166.001.4基底面積平方米18884.611.5總建筑面積平方米37588.781.6綠化面積平方米2761.91綠化率7.35%2總投資萬元8284.102.1固定資產(chǎn)投資萬元6236.622.1.1土建工程投資萬元2829.792.1.1.1土建工程投資占比萬元34.16%2.1.2設(shè)備投資萬元2020.952.1.2.1設(shè)備投資占比24.40%2.1.3其它投資萬元1385.882.1.3.1其它投資占比16.73%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比75.28%2.2流動資金萬元2047.482.2.1流動資金占比24.72%3收

41、入萬元19561.004總成本萬元14779.395利潤總額萬元4781.616凈利潤萬元3586.217所得稅萬元1.508增值稅萬元659.539稅金及附加萬元179.3810納稅總額萬元2034.3111利稅總額萬元5620.5212投資利潤率57.72%13投資利稅率67.85%14投資回報率43.29%15回收期年3.8116設(shè)備數(shù)量臺（套）13617年用電量千瓦時1102834.7618年用水量立方米13742.4819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤136.7120節(jié)能率25.56%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤36.3422員工數(shù)量人296第五章 總結(jié)及展望1、地鐵裝備主要包括車輛、通信與信號系統(tǒng)、車載PI

42、S系統(tǒng)、自動售檢票系統(tǒng)以及其他機電裝備等，其制造具有很強的技術(shù)壁壘和一定的資金壁壘，不僅需要相關(guān)資質(zhì)，而且基本上都有相關(guān)經(jīng)驗的要求。2、該項目建設(shè)選址合理，自然條件良好，綜合優(yōu)勢突出，功能分區(qū)明確，投資規(guī)模適度，符合項目建設(shè)地“十三五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，切合項目建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展的實際需求，是一項經(jīng)濟效益明顯、社會效益良好、環(huán)境保護效益突出的開發(fā)建設(shè)項目。投資項目的實施，對于增加國家財政收入，加快當(dāng)?shù)厝娼ㄔO(shè)小康社會步伐具有重要意義。項目承辦單位該項目建設(shè)條件成熟，通過經(jīng)濟、技術(shù)、環(huán)境保護和社會效益等方面預(yù)測分析，投資項目具有經(jīng)濟效益和社會效益的雙重收益，不僅項目的盈利范圍大，而且抗風(fēng)險能力強，同時，

43、對于各種廢棄污染物均有切實可行的治理措施，在取得較高經(jīng)濟效益的同時，也保護了自然環(huán)境；目前，項目承辦單位實施投資項目的基本條件已經(jīng)具備，因此，項目建設(shè)是完全可行的。undefined3、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)是實現(xiàn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要產(chǎn)業(yè)支撐，是實現(xiàn)“三化”協(xié)調(diào)發(fā)展的重要途徑。加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，既是科學(xué)應(yīng)對挑戰(zhàn)、齊心破危局的現(xiàn)實需要、迫切需要，更是實現(xiàn)安陽科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展的戰(zhàn)略舉措、長遠(yuǎn)之策。中國制造2025的實施，已經(jīng)和仍將發(fā)揮提升中國制造企業(yè)國際競爭力的作用，中國制造業(yè)將直面第四次工業(yè)革命的機遇和挑戰(zhàn)，并受惠于所產(chǎn)生的科技成果，加快轉(zhuǎn)型升級和動能轉(zhuǎn)換的步伐，進一步提升創(chuàng)新能力和供給能力，排除干擾，朝著制

44、造強國這一目標(biāo)堅定地前進。4、城軌建設(shè)為“十三五”軌道交通建設(shè)的壓軸戲，2016為“十三五”的開官之年，國家大力發(fā)展城市軌道交通建設(shè)，5月份發(fā)改委聯(lián)合交通運輸部出臺交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計劃（以下簡稱三年行動計劃），重點推進103個項目，新建城市軌道交通2385公里，投資金額1.66萬億。截止2016年第三季度，發(fā)改委已批復(fù)全國43個城市的軌道交通建設(shè)規(guī)劃，規(guī)劃總里程約8600公里。附表：附表1：主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米25059.1937.57畝1.1容積率1.501.2建筑系數(shù)75.36%1.3投資強度萬元/畝166.001.4基底面積平方米1888

45、4.611.5總建筑面積平方米37588.781.6綠化面積平方米2761.91綠化率7.35%2總投資萬元8284.102.1固定資產(chǎn)投資萬元6236.622.1.1土建工程投資萬元2829.792.1.1.1土建工程投資占比萬元34.16%2.1.2設(shè)備投資萬元2020.952.1.2.1設(shè)備投資占比24.40%2.1.3其它投資萬元1385.882.1.3.1其它投資占比16.73%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比75.28%2.2流動資金萬元2047.482.2.1流動資金占比24.72%3收入萬元19561.004總成本萬元14779.395利潤總額萬元4781.616凈利潤萬元3586.

46、217所得稅萬元1.508增值稅萬元659.539稅金及附加萬元179.3810納稅總額萬元2034.3111利稅總額萬元5620.5212投資利潤率57.72%13投資利稅率67.85%14投資回報率43.29%15回收期年3.8116設(shè)備數(shù)量臺（套）13617年用電量千瓦時1102834.7618年用水量立方米13742.4819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤136.7120節(jié)能率25.56%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤36.3422員工數(shù)量人296附表2：土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程13351.4213351.4223379.9823379.

47、981936.121.1主要生產(chǎn)車間8010.858010.8514027.9914027.991200.391.2輔助生產(chǎn)車間4272.454272.457481.597481.59619.561.3其他生產(chǎn)車間1068.111068.111356.041356.04116.172倉儲工程2832.692832.699235.729235.72556.232.1成品貯存708.17708.172308.932308.93139.062.2原料倉儲1473.001473.004802.574802.57289.242.3輔助材料倉庫651.52651.522124.222124.22127.9

48、33供配電工程151.08151.08151.08151.0810.243.1供配電室151.08151.08151.08151.0810.244給排水工程173.74173.74173.74173.749.164.1給排水173.74173.74173.74173.749.165服務(wù)性工程1794.041794.041794.041794.04108.055.1辦公用房862.29862.29862.29862.2946.995.2生活服務(wù)931.75931.75931.75931.7549.106消防及環(huán)保工程506.11506.11506.11506.1134.296.1消防環(huán)保工程50

49、6.11506.11506.11506.1134.297項目總圖工程75.5475.5475.5475.54106.077.1場地及道路硬化5249.59950.71950.717.2場區(qū)圍墻950.715249.595249.597.3安全保衛(wèi)室75.5475.5475.5475.548綠化工程1989.5569.63合計18884.6137588.7837588.782829.79附表3：節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤136.711.1年用電量千瓦時1102834.761.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤135.541.3年用水量立方米13742.481.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.172

50、年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤36.343節(jié)能率25.56%附表4：項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元5070.331.1完成比例61.21%2完成固定資產(chǎn)投資萬元3603.712.1完成比例71.07%3完成流動資金投資萬元1466.623.1完成比例28.93%附表5：人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2011.2人均年工資萬元5.271.3年工資額萬元875.692工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人442.2人均年工資萬元6.822.3年工資額萬元230.763企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人123.2人均年工資萬元7.473.3年工資額萬元91.994品

51、質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人244.2人均年工資萬元5.514.3年工資額萬元120.655其他人員工資5.1平均人數(shù)人155.2人均年工資萬元4.725.3年工資額萬元112.156職工工資總額萬元1431.24附表6：固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2829.792020.95166.006236.621.1工程費用萬元2829.792020.9513584.931.1.1建筑工程費用萬元2829.792829.7934.16%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2020.952020.9524.40%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1385.881385.8816.73%1.2.1無形資產(chǎn)萬元782.88782.