煤礦設備生產項目商業(yè)計劃書模板

1、泓域咨詢/煤礦設備生產項目商業(yè)計劃書煤礦設備生產項目商業(yè)計劃書MACRO 泓域咨詢煤礦設備生產項目商業(yè)計劃書說明2016年開展供給側改革以來，煤礦數量逐步減少，從2015年的10800處降至2019年的約5350處。該煤礦設備項目計劃總投資22942.30萬元，其中：固定資產投資16772.92萬元，占項目總投資的73.11%；流動資金6169.38萬元，占項目總投資的26.89%。達產年營業(yè)收入51843.00萬元，總成本費用38920.44萬元，稅金及附加446.54萬元，利潤總額12922.56萬元，利稅總額15151.52萬元，稅后凈利潤9691.92萬元，達產年納稅總額5459.60

2、萬元；達產年投資利潤率56.33%，投資利稅率66.04%，投資回報率42.24%，全部投資回收期3.87年，提供就業(yè)職位837個。充分依托項目承辦單位現有的資源或社會公共設施，以降低投資，加快項目建設進度，采取切實可行的措施節(jié)約用水。貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防工程“同時設計、同時建設、同時投產”的總體規(guī)劃與建設要求。.報告主要內容：項目基本信息、項目建設背景及必要性分析、項目市場空間分析、產品規(guī)劃方案、選址可行性分析、土建方案說明、工藝可行性分析、環(huán)境保護可行性、安全管理、項目風險評估、節(jié)能概況、實施計劃、投資可行性分析、項目經濟效益、項目綜合評價結論等。煤炭機械設備在

3、狹義上指綜采設備的“三機一架”，廣義上還包括勘探、洗煤、通風、安全、起重運輸等設備。第一章 項目基本信息一、項目概況（一）項目名稱煤礦設備生產項目煤礦安全設備是指保障煤礦安全生產的設備，可以分為煤礦安全監(jiān)測設備和煤礦安全救生設備兩大類，也可以分為煤礦安全避險系統、煤礦安全檢測設備、煤礦安全防治設備三大類。煤礦機械屬于機械的一個大的分類，煤礦機械是專門用于煤礦開采的機械，由于其專業(yè)的特點而不同于其他礦山機械，作為煤炭生產的大國，中國每年煤炭的產量在不斷的提升，截止2008年底全國的煤炭產量突破了24億噸，煤礦機械的生產在我國有著舉足輕重的作用。（二）項目選址xx工業(yè)新城（三）項目用地規(guī)模項目總用

4、地面積58162.40平方米（折合約87.20畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數78.29%，建筑容積率1.26，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.46%，固定資產投資強度192.35萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積58162.40平方米，建筑物基底占地面積45535.34平方米，總建筑面積73284.62平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程46925.43平方米，項目規(guī)劃綠化面積5465.06平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計113臺（套），設備購置費6502.56萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1309016.21千瓦時，折合160.88噸標準煤。2、項目年總用水量32

5、284.44立方米，折合2.76噸標準煤。3、“煤礦設備生產項目投資建設項目”，年用電量1309016.21千瓦時，年總用水量32284.44立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）163.64噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量48.88噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.78%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xx工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃，符合xx工業(yè)新城產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資22942.30萬元，其中：固定資產投資16772.9

6、2萬元，占項目總投資的73.11%；流動資金6169.38萬元，占項目總投資的26.89%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入51843.00萬元，總成本費用38920.44萬元，稅金及附加446.54萬元，利潤總額12922.56萬元，利稅總額15151.52萬元，稅后凈利潤9691.92萬元，達產年納稅總額5459.60萬元；達產年投資利潤率56.33%，投資利稅率66.04%，投資回報率42.24%，全部投資回收期3.87年，提供就業(yè)職位837個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位組建一個投資控制小組

7、，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。二、報告說明所謂產業(yè)（項目）規(guī)劃是國家或地方各級政府根據國家的方針、政策和法規(guī)，對行業(yè)、專項和區(qū)域的發(fā)展目標、規(guī)模、速度，以及相應的步驟和措施等所做的設計、部署和安排。報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業(yè)專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，

8、符合xx工業(yè)新城及xx工業(yè)新城煤礦設備行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進xx工業(yè)新城煤礦設備產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限責任公司為適應國內外市場需求，擬建“煤礦設備生產項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xx工業(yè)新城經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位837個，達產年納稅總額5459.60萬元，可以促進xx工業(yè)新城區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率56.33%，投資利稅率66.04%，全部投資回報率42.24%，全部投資回收期3.87年，固定資產投資回收期3.87年（含建設期），項目具有較強

9、的盈利能力和抗風險能力。4、民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要力量。鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，對于促進民營企業(yè)健康發(fā)展，增強戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。從經濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經濟的“半壁江山”。作為中國經濟最具活力的部分，民營經濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進我國經濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。四、主要經濟指標主要經濟指標

10、一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米58162.4087.20畝1.1容積率1.261.2建筑系數78.29%1.3投資強度萬元/畝192.351.4基底面積平方米45535.341.5總建筑面積平方米73284.621.6綠化面積平方米5465.06綠化率7.46%2總投資萬元22942.302.1固定資產投資萬元16772.922.1.1土建工程投資萬元5301.692.1.1.1土建工程投資占比萬元23.11%2.1.2設備投資萬元6502.562.1.2.1設備投資占比28.34%2.1.3其它投資萬元4968.672.1.3.1其它投資占比21.66%2.1.4固定資產投資占比

11、73.11%2.2流動資金萬元6169.382.2.1流動資金占比26.89%3收入萬元51843.004總成本萬元38920.445利潤總額萬元12922.566凈利潤萬元9691.927所得稅萬元1.268增值稅萬元1782.429稅金及附加萬元446.5410納稅總額萬元5459.6011利稅總額萬元15151.5212投資利潤率56.33%13投資利稅率66.04%14投資回報率42.24%15回收期年3.8716設備數量臺（套）11317年用電量千瓦時1309016.2118年用水量立方米32284.4419總能耗噸標準煤163.6420節(jié)能率26.78%21節(jié)能量噸標準煤48.88

12、22員工數量人837第二章 項目建設背景及必要性分析一、煤礦設備項目背景分析煤礦安全設備是指保障煤礦安全生產的設備，可以分為煤礦安全監(jiān)測設備和煤礦安全救生設備兩大類，也可以分為煤礦安全避險系統、煤礦安全檢測設備、煤礦安全防治設備三大類。煤礦安全設備主要包括監(jiān)測設備和救生設備，前者有瓦斯監(jiān)測、頂板監(jiān)測等；后者有救生艙、避難硐室等。由于發(fā)展的時間較長，涉足煤礦安全生產監(jiān)測設備的企業(yè)相對比較多，競爭較為激烈；而救生設備領域研究起點較高，企業(yè)并不多。而且其中大多數企業(yè)研發(fā)剛剛起步，遠談不上規(guī)?；a，產品供給則極為有限。煤礦安全設備服務于煤炭行業(yè)，周期性與煤炭行業(yè)的景氣狀況密切相關。宏觀經濟狀況影響能

13、源需求量，進而影響煤炭企業(yè)利潤，影響對行業(yè)政策的執(zhí)行，最終影響對安全設備的需求。我國經濟中高速增長成為新常態(tài)，能源需求強度下降，2017年煤炭消費量只有32.41億噸左右，同比增長0.4%，而2017年我國煤炭產量約34.45億噸，產能過剩狀況有所緩解。自2012年下半年開始，我國煤炭行業(yè)銷售收入和利潤總額逐年下降，利潤總額下滑比銷售收入下滑更為嚴重。2015年，我國煤炭行業(yè)實現銷售收入24994.90億元，同比下降16.81%；利潤總額440.80億元，同比下降65.25%，主要原因是國內煤炭產能過剩，價格不斷下降。2017年，煤炭行業(yè)實現銷售收入25444.90億元，同比增長9.78%；實

14、現利潤總額2959.30億元，同比增長171.27%，主要原因是我國供給側結構性改革，煤炭行業(yè)產能過剩有所改善?？傮w來看，我國經濟下行趨勢不變，但短期貨幣、財政、地產政策環(huán)境相對溫暖，基建及地產投資增速回暖將對經濟企穩(wěn)產生積極影響。在這一背景下，煤炭行業(yè)銷售情況有望繼續(xù)好轉，部分大型煤炭生產企業(yè)的安全設備訂單有望得到執(zhí)行。從中長期角度出發(fā)，煤炭在相當長一段時間內仍將占據我國一次能源的主要地位，國務院2014年6月發(fā)布的能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）指出，到2020年，一次能源消費總量控制在48億噸標準煤左右，煤炭消費總量控制在42億噸左右，可見煤炭消費需求仍有一定的增長空間。此外

15、，行業(yè)低谷期煤炭行業(yè)兼并重組增加，集中度將進一步提高，而大型企業(yè)對安全生產重視程度高于中小企業(yè)，對煤礦安全設備的投入將會保持一定力度；最后，國家近年來先后出臺了一系列加強煤礦安全生產及危害防治的政策制度，其中不乏強制措施，也有利于刺激煤礦企業(yè)對安全設備的需求。綜上，短期來看隨著國家財政、貨幣政策持續(xù)發(fā)力，經濟有望迎來企穩(wěn)，煤炭市場行情的好轉也將帶動設備訂單的執(zhí)行；中長期來看，在煤炭行業(yè)平穩(wěn)小幅增長的背景下，行業(yè)整合和國家政策將形成合力，煤礦生產企業(yè)對安全生產設備的投入有望保持一定強度，行業(yè)發(fā)展前景并不悲觀。近10年，我國煤礦事故死亡人數在逐步下降，煤礦安全出現了逐漸好轉的趨勢，這一轉變很大程度

16、上是來自于國家的重視，政策法規(guī)的建立健全，行業(yè)安全的日益規(guī)范。根據國家安監(jiān)總局及煤炭工業(yè)協會的統計，2017年煤礦百萬噸的死亡率為0.106。數據雖然看似很小，但是由于我國的煤炭產量還是很大，因此事故總量依然很大，形勢仍然不樂觀。國家在此基礎上也出臺了一系列的政策法規(guī)，要求所有的煤炭企業(yè)必須完善監(jiān)測監(jiān)控系統、井下人員定位系統、緊急避險系統、壓風自救系統、供水施救系統和通信聯絡系統等“六大系統”的建設。強制性的規(guī)范政策也帶動了煤礦安全設備行業(yè)的發(fā)展，加大了煤礦安全設備的需求量。2010-2017年我國煤礦安全事故總數逐年下降，從2010年的1403起下降至2017年的219起；2017年我國煤礦

17、安全事故總數同比下降17.36%。2010-2017年，我國煤礦百萬噸死亡率逐年下降，從2010年的0.803人下降至2017年的0.106人；2017年我國煤礦百萬噸死亡率同比下降32.1%。目前，我國煤礦安全技術與裝備落后，難以適應危險源監(jiān)控、預警、災害防治和事故應急救援的需求。仍有許多裝備存在適應性不強、可靠性差的問題。另外，面對新出現的災害，缺乏必要的控制災害的專用設備。煤礦安全的監(jiān)測儀器儀表也存在著壽命短、精度低、穩(wěn)定性差，不能實現自動調校的問題，滿足不了日益發(fā)展的煤礦安全生產的需求。我國對煤炭安全生產有著中長期目標，到2020年全國安全狀況實現根本性好轉，煤礦百萬噸死亡率、塵肺病患

18、病率、萬元產值事故損失率等指標達到或接近世界中等發(fā)達國家水平。要實現這一目標，必須依靠科技進步，需要長期開展煤礦安全技術研究與產業(yè)化工作，同時煤礦安全設備的投資與更新換代的需求也必不可少，未來我國煤礦安全設備需求將進一步增長。二、煤礦設備項目建設必要性分析2016年開展供給側改革以來，煤礦數量逐步減少，從2015年的10800處降至2019年的約5350處。與此同時，煤炭產量卻穩(wěn)步提升，煤礦平均單產由2015年的34萬噸，逐步提升至2019年的70萬噸?！笆濉敝袊淮文茉唇Y構規(guī)劃中，煤炭能源占比58%，石油占比17%，天然氣能源占比10%，非石化資源占比15%。據統計，2016年以來，煤機

19、行業(yè)的總產量有所提升，但未超越2012年的高點。但煤機工業(yè)總產值以更快的速度增長，并超越2012年的高點，煤機的單位產值逐年提升。由此可見，煤礦大型化將帶來高端煤機產品需求的增長，利好龍頭企業(yè)。市場規(guī)模方面，2012年中國煤礦機械行業(yè)市場規(guī)模達到歷史高峰，為1668億元，隨后幾年中國煤炭產能過剩，各地推出煤炭出產能計劃，煤礦機械行業(yè)市場規(guī)模受到較大影響，市場規(guī)模連續(xù)幾年下降。據統計，2018年中國煤礦機械行業(yè)市場規(guī)模為1322.5億元，同比增長13.8%，預計2019年中國煤礦機械行業(yè)市場規(guī)模約為1416.3億元。產量方面，2018年中國采煤機產量600臺，掘進機產量658臺，刮板輸送機產量2

20、9.2萬噸，液壓支架產量162.6萬噸。進出口額方面，據統計，2019年中國煤礦機械進口額為2.81億美元，同比降低4.1%，2019年中國煤礦機械出口額為19.98億美元，同比增長0.7%；2019年中國煤礦機械貿易順差為17.17億美元。中國大型煤炭企業(yè)采煤機機械化率從2012年81.5%提升至2018年97.9%，預計2019年中國大型煤炭企業(yè)采煤機機械化程度將達到98.1%。2012年煤炭行業(yè)景氣度大幅回落，多數煤炭企業(yè)陷入虧損，上游的中小煤機企業(yè)也大量出清，據統計，截至2017年煤機裝備行業(yè)淘汰小型企業(yè)3000余家。從2018年度煤機企業(yè)50強企業(yè)的營收來看，合計實現煤機設備收入99

21、3.34億元，同比增13.77%；占煤機行業(yè)總產值的75.11%，占比同比提升0.64個pct。其中以天地科技為首的五家頭部煤機企業(yè)合計營收占行業(yè)總產值的32.01%，同比增加2.87個pct，行業(yè)的市場份額逐步往頭部企業(yè)集中。其中，天地科技煤機產品的市場占有率為9.34%，占據榜首，市占率同比提升0.63個pct，仍有進一步提升的空間。對比天地科技、山能重裝、中煤裝備公司以及鄭煤機四家頭部煤機企業(yè)的主營產品可以看出，天地科技的煤機主營產品趨于高端化和智能化。由于產品占據高端市場，溢價能力強，天地科技的煤機產品毛利率也位于頭部企業(yè)的前列。所謂的煤礦智能化是指煤礦開拓設計、地測、采掘、運通、洗選

22、、安全保障、生產管理等主要系統具有自感知、自學習、資決策與自執(zhí)行的基本能力。所謂的智慧煤礦是基于現代智慧理念，將物聯網、云計算、大數據、人工智能、自動控制、移動互聯網、機器人化裝備等與現代礦山開發(fā)技術深度融合，形成礦山全面感知、實時互聯、分析決策、自主學習、動態(tài)預測、協同控制的完整智能系統，實現礦井開拓、采掘、洗選、安全保障、生態(tài)保護、生產管理等全過程智能化運行。截至2019年全國已建成智能化采煤工作面200多個。但是煤礦一般有90多個子系統組成，智慧煤礦應建設系統八大智能平臺。因此對于中國目前存量的5000余處煤礦，中國煤礦智能化發(fā)展以及智慧煤礦的建設尚處于初級階段。第三章 項目建設單位說明

23、一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx投資公司（二）公司簡介展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以

24、誠相待，互動雙贏。我們將不斷超越自我，繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全，質優(yōu)價廉的產品和服務，打造一個讓客戶滿意，對員工關愛，對社會負責的創(chuàng)新型企業(yè)形象！本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司緊跟市場動態(tài)，不斷提升企業(yè)市場競爭力?；诖髷祿治隹紤]用戶多樣化需求，以此為基礎制定相應服務策略的市場及經營體系，并綜

25、合考慮用戶端消費特征，打造綜合服務體系。公司能源計量是企業(yè)實現科學管理的基礎性工作，沒有完善而準確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數據，能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標志；項目承辦單位依據ISO10012-1標準建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認證；隨后又根據國家質檢總局、國家發(fā)改委關于加強能源計量工作的實施意見以及xx省質監(jiān)局關于加強全省能源計量工作的通知的文件精神，依據國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經建立了“能源量化管理體系”并通過了當地質量技術監(jiān)督局組織的評審

26、認證，該體系的建立，進一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設備）的管理力度，實現了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數據的真實性、準確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現了對各計量數據進行日統計、周分析、月匯總、年總結，通過能源計量數據的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。二、公司經濟效益分析上一年度，xxx有限責任公司實現營業(yè)收入39183.00萬元，同比增長28.70%（8737.69萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務煤礦設備生產及銷售收入為34226.81

27、萬元，占營業(yè)總收入的87.35%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入8228.4310971.2410187.589795.7539183.002主營業(yè)務收入7187.639583.518898.978556.7034226.812.1煤礦設備(A)2371.923162.562936.662823.7111294.852.2煤礦設備(B)1653.152204.212046.761968.047872.172.3煤礦設備(C)1221.901629.201512.831454.645818.562.4煤礦設備(D)862.521150.021067.8

28、81026.804107.222.5煤礦設備(E)575.01766.68711.92684.542738.142.6煤礦設備(F)359.38479.18444.95427.841711.342.7煤礦設備(.)143.75191.67177.98171.13684.543其他業(yè)務收入1040.801387.731288.611239.054956.19根據初步統計測算，公司實現利潤總額9806.25萬元，較去年同期相比增長2176.01萬元，增長率28.52%；實現凈利潤7354.69萬元，較去年同期相比增長1112.57萬元，增長率17.82%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入

29、萬元39183.00完成主營業(yè)務收入萬元34226.81主營業(yè)務收入占比87.35%營業(yè)收入增長率（同比）28.70%營業(yè)收入增長量（同比）萬元8737.69利潤總額萬元9806.25利潤總額增長率28.52%利潤總額增長量萬元2176.01凈利潤萬元7354.69凈利潤增長率17.82%凈利潤增長量萬元1112.57投資利潤率61.96%投資回報率46.47%財務內部收益率25.07%企業(yè)總資產萬元52621.25流動資產總額占比萬元28.67%流動資產總額萬元15088.83資產負債率49.09%第四章 項目市場空間分析一、煤礦設備行業(yè)分析煤礦機械屬于機械的一個大的分類，煤礦機械是專門用于

30、煤礦開采的機械，由于其專業(yè)的特點而不同于其他礦山機械，作為煤炭生產的大國，中國每年煤炭的產量在不斷的提升，截止2008年底全國的煤炭產量突破了24億噸，煤礦機械的生產在我國有著舉足輕重的作用。據統計，到“十一五”末，我國煤機需求約達900億元。其中，新增煤機設備投資約700億元，技改和更新約需150億200億元。而據全國115家主要煤機企業(yè)統計數據，2007年產值為496.1億元，銷售收入達480億元；2008年產值為600多億元，銷售收入達600多億元。這意味著，我國還有約300億元煤機產品的市場競爭空間，其中又以年產600萬噸以上的綜采設備需求較大。國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見指

31、出，要“發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設備，實現大型綜合采掘、提升和洗選設備國產化”。“十一五”期間，我國大型煤礦采掘設備機械化程度要達到95%以上，中型煤礦要達到80%以上。加之全國大型煤炭集團對中小型煤礦的兼并重組等，大型采掘設備需求量更多。新建煤礦帶來的設備需求、小煤礦整合并提升機械化率而帶來的需求、存量設備更新換代而帶來的需求。這三部分在未來五年總需求中的占比大約為1：2：2，如此結構與之前新建煤礦設備需求占40%以上的情況是有差別的。前三季度的情況顯示，煤機需求結構在發(fā)生轉變，以內蒙古為例前三季度新建礦產能僅占新增總產能的28.43%。煤炭“十二五”規(guī)劃將提升全國煤礦采掘機械化

32、率至75%以上作為目標，預計“十二五”期間新增產能、設備更新、整合礦技改帶來煤機需求以20%左右的速度穩(wěn)定增長?？傮w上看，中國煤炭機械設備市場一直處于迅猛上升趨勢，而液壓支架作為煤炭企業(yè)建設高產、高效、安全采煤礦井，實現采煤機械化不可或缺的關鍵設備，其價值量逐年遞增，需求增速超過煤炭設備需求增速。液壓支架是中國煤礦綜合機械化采煤工作面最主要的技術裝備之一，也是綜采工作面裝備中裝備數量最大的產品。自1964年中國第一架液壓支架問世，經過幾十年的引進技術、消化吸收和自主研發(fā)，液壓支架在煤炭綜采重大裝備制造本土化首先取得突破，成效顯著。數據顯示，在技術的支撐下，以及煤炭市場快速發(fā)展的推動下，中國液壓

33、支架行業(yè)產量和產值均呈逐年增長的態(tài)勢，至2010年，中國液壓支架行業(yè)產量達到168.40萬噸，產值則達到167億元。煤礦機械行業(yè)競爭的不斷加劇，大型煤礦機械企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內優(yōu)秀的煤礦機械制造企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內優(yōu)秀的煤礦機械品牌迅速崛起，逐漸成為煤礦機械行業(yè)中的翹楚。二、煤礦設備市場分析預測煤炭機械設備在狹義上指綜采設備的“三機一架”，廣義上還包括勘探、洗煤、通風、安全、起重運輸等設備。2007-2012年全國煤炭行業(yè)經歷一輪狂飆突進，煤炭固定投資金額在2012年達到峰值5286億元，當年

34、對應煤炭設備購置金1668億元。隨后煤炭行業(yè)景氣大幅下滑，設備購置金額在2013年率先出現向下拐點，所占煤炭行業(yè)固定投資的比例也從2008年的35.4%降至2015年的29.8%，而建安投資拐點由于慣性遲滯到2014年才出現，截至2015年煤炭設備和建安的投資金額相距峰值分別下滑28.4%和18.5%，煤機公司所面臨的寒冬較行業(yè)整體更為凜冽以A股煤機龍頭天地科技、鄭煤機和創(chuàng)力集團為例，雖然三家公司的凈利潤在近年受到營收下滑和資產減值的沖擊，分別出現30%-70%不等程度的下滑，大量中小煤機制造/外協企業(yè)更是選擇轉型或破產出清，但龍頭公司卻依然能夠依靠客戶資源、產品質量和規(guī)模效應存活，在市場萎縮

35、中市占率大幅提高，行業(yè)競爭格局出現優(yōu)化。煤機細分行業(yè)初現寡頭競爭，龍頭公司市場格局顯著優(yōu)化。從“三機一架”細分競爭格局看，采煤機和液壓支架集中度較高，掘進機和刮板機由于門檻較低，格局相比更加分散，但龍頭公司面臨的局面也同樣得到優(yōu)化。采煤機：雞西煤機破產落幕，四分天下格局浮現。據我們草根調研，原雞西煤機（屬久益環(huán)球）停產空出可觀市場份額，按2016年采煤機580-650臺規(guī)模估算，西安煤機、創(chuàng)力集團、天地科技、太原煤機四家份額合計已升至約80%，三一重工、江蘇中機、無錫盛達及部分煤企自有礦機廠占據剩余份額。掘進機：佳木斯煤機停產，競爭格局持續(xù)優(yōu)化。掘進機市場大/小廠家競爭較雜，主要競爭者包括三一

36、重工、創(chuàng)力集團、山西煤機（太原煤科院）、徐州重工（產品偏后期）、天地科技上海等。據我們草根調研，2016年5月原佳木斯煤機停產或空出20%市場份額，龍頭公司集中度有望進一步提高。刮板機：競爭相對激烈，毛利率水平在“三機一架”中較低。目前市場主要競爭者包括張家口煤機、天地奔牛、太原煤機、山東礦機等。液壓支架：高端產品鄭煤機一枝獨秀。液壓支架基本實現國產替代，龍頭鄭煤機在高端市場占有率超過60%，并且已經通過橡樹林項目打開美國高端市場。市場其他競爭者包括北煤機、平煤機、平陽重工、鄭州四維、林州重機、重慶大江等。上游煤企：盈利回暖報表修復，設備采購意愿提升煤價回暖促進煤企盈利回升，現金流改善奠定設備

37、采購前提。在經歷一輪供給收縮庫存消化之后，煤價在16H2大幅上漲，帶來煤企利潤顯著改善，尤其是15Q4經歷大幅虧的煤企（除神華外）在2016年開始盈利，反映出存活下來的煤礦已經普遍回到盈虧平衡點以上。同時，煤企經營性現金流也有實質性改善，我們統計的26家煤企2017Q1經營性現金流凈額同比+151%至357億元，煤炭固定投資增速也有望持續(xù)回暖。煤炭行業(yè)長效機制出臺，供給側結構性再平衡成為主旋律。供給側看，煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃提出“十三五”期間要淘汰過剩煤炭產能8億噸/年左右，通過減量置換和優(yōu)化布局增加先進產能5億噸/年左右，到2020年全國煤炭產量目標為39億噸。2016年已超額完成產能

38、去化2.9億噸，2017年計劃降至1.5億噸，隨著改革逐步深入在產煤礦“十三五”整體產能去化規(guī)?；虺是案吆蟮偷木置?，以新換舊的結構性再平衡成為主要任務。需求側看，“十三五”規(guī)劃到2020年煤炭消費量41億，較2015年仍有0.7%增長。煤價大幅波動風險解除，煤企2-3年穩(wěn)定盈利預期有助設備采購意愿邊際提升。我們認為，煤價過低并不符合政府去產能的政策初衷，煤價過高則不利于進一步深入去化產能。近期發(fā)改委聯合煤炭工業(yè)協會、電力企業(yè)聯合會、鋼鐵工業(yè)協會發(fā)布關于平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄，提出促進煤炭上下游行業(yè)平穩(wěn)運行和持續(xù)健康發(fā)展，制定多種響應機制應對煤價大幅波動，體現出政府希望煤價在區(qū)間內保持

39、大體穩(wěn)定。我們認為，供給收縮帶來的煤價大幅上漲已經結束，未來煤價波動則有望圍繞需求、庫存、供給結構調整和政策節(jié)奏展開，煤企在此基礎上逐步形成對未來2-3年能夠持續(xù)盈利的預期，出于本輪經營生產的可持續(xù)性，或將出現新機購買/大修等群體行為。煤企設備采購已現復蘇，短期關注煤炭淡季設備采購持續(xù)性。煤機招/中標節(jié)奏加快，訂單高峰或早于預期。根據我們的微觀統計，2016年12月以來煤企綜采設備招標節(jié)奏逐漸加快，而維修/配件招標頻率則更高。從草根調研看，煤機企業(yè)新接訂單均有大幅增長，反映出煤機切實的需求已經開始釋放。我們認為，目前自下而上的煤機訂單復蘇可能源于以下原因：由于煤價回暖，煤企新開工作面增產動力較

40、強，其中資源稟賦更加優(yōu)質、符合等效新建產能大方向的大型煤企表現更為明顯。近年煤企經營壓力較大，老機存在過度使用、更新拖延的情況，按照6-8年更新周期測算，2011-2012年高峰煤機采購也進入正常更新周期，疊加的更新需求有望隨煤企資金狀況改善而逐步釋放，礦上及支架廠庫存在景氣低位區(qū)間消化已經較為充分，可能推動煤機企業(yè)新接訂單時點提前。據我們草根調研，低煤價期間已批復未生產的煤礦已經出現逐利復產趨勢；同時，按照煤炭落后產能標準，2018年底前30萬噸以下產能煤礦將面臨淘汰，中小煤礦擴產/整合的趨勢仍將延續(xù)，增產也需進行煤機采購。煤企資本開支明顯增加，若煤價淡季不淡，短期設備采購熱情仍將延續(xù)。歷史

41、上煤炭行業(yè)利潤總額回暖通常領先煤企固定投資額約1年，本輪行業(yè)利潤總額反彈出現在16Q2，從煤企年報公告情況看，中國神華2017年第一批煤炭業(yè)務資本開支計劃17.6億元（含設備購置2.7億元），較上年可比口徑同比+36.4%，中煤能源2017年煤炭業(yè)務資本開支70.14億元，較上年實際完成額+21.5%，煤企群體性提高資本開支計劃有望形成行業(yè)趨勢。我們認為，煤價在二季度穩(wěn)定的表現及煤炭持續(xù)的需求有望持續(xù)推動煤機采購，草根調研顯示訂單仍然表現突出，后續(xù)煤機訂單持續(xù)向好的概率較大?！耙粠б宦贰贝蜷_國際市場空間。作為世界重要產煤國，“一帶一路”沿線的俄羅斯、哈薩克斯坦、蒙古等國每年產生可觀煤機需求。目

42、前我國煤機龍頭已經成功開拓了土耳其、印度和越南等市場，并順利實現美國和澳大利亞等高端市場的出口，體現出較強的產品競爭力。從我們草根調研情況看，煤機出口訂單的毛利率通常大幅高于國內市場，盈利能力突出，我們預計煤機出口規(guī)?；蜻_國內市場8%-10%，成為貢獻利潤的新增長點我們認為，煤機景氣回暖的背后疊加了更新需求高峰和等效新建產能新開工作面雙重影響，本輪訂單高峰過去之后，未來行業(yè)將逐步回歸到更新需求為主的市場穩(wěn)態(tài)。我們假設全國煤炭遠期穩(wěn)態(tài)需求40億噸/年、工作面年產量300萬噸/年、設備更新周期10年進行測算，則遠期煤機市場的穩(wěn)態(tài)規(guī)模約為131億元。第五章 土建方案說明一、建筑工程設計原則建筑立面處

43、理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規(guī)劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企業(yè)精神，創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產經營環(huán)境。二、項目總平面設計要求本次設計融入了全新的設計理念，以建設和諧企業(yè)為前提條件，以建筑“功能、美觀、經濟”三要素前提為出發(fā)點，全盤考慮場區(qū)可持續(xù)發(fā)展、建筑節(jié)能等各方面要素，極力打造一個功能先進、生產高效的現代化企業(yè)。三、土建工程設計年限及安全等級根據建筑結構可靠度設計統一標準（GB50068）的規(guī)定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00年。根據建筑

44、結構可靠度設計統一標準（GB50068）的規(guī)定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00年。四、建筑工程設計總體要求五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積73284.62平方米，其中：計容建筑面積73284.62平方米，計劃建筑工程投資5301.69萬元，占項目總投資的23.11%。第六章 選址可行性分析一、項目選址原則對各種設施用地進行統籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。二、項目選址該項目選址位于xx工業(yè)新城。認真落實“中國制造2025”，深入貫徹“雙創(chuàng)”戰(zhàn)略，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，更加

45、注重創(chuàng)新發(fā)展，更加注重轉型發(fā)展，更加注重綠色發(fā)展，大力發(fā)展電子信息、新材料、先進裝備制造、節(jié)能環(huán)保、新能源、礦物寶石、生物醫(yī)藥等七大產業(yè)，著力提升自主創(chuàng)新能力，加速科技成果產業(yè)化，搶占產業(yè)革命競爭制高點，推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)快速健康發(fā)展。到2020年，戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值達到500億元，年均增10以上，占比重達到30左右。重點發(fā)展電子信息、新材料、先進裝備制造、節(jié)能環(huán)保、新能源、礦物寶石、生物醫(yī)藥等產業(yè)。通過幾年發(fā)展，我市裝備制造業(yè)規(guī)模不斷擴大、產品種類逐步增多、產品檔次不斷提升，初步形成了以乘用車、重型汽車、專用車及零部件為主的汽車制造，以煤炭綜采設備為主的煤礦及礦用設備制造，以風機整機組裝及

46、葉片、塔筒等零部件制造為主的風力發(fā)電設備制造和以壓力容器為主的化工設備制造的裝備制造產業(yè)體系。三、建設條件分析企業(yè)管理經驗豐富。項目承辦單位是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè)，擁有一大批高素質的生產技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才，其項目產品制造技術和銷售市場已較為成熟，在生產制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經驗，具有管理優(yōu)勢；在項目產品的生產和工程建設方面積累了豐富的經驗，為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。產品品牌優(yōu)勢明顯。品牌是企業(yè)的無形資產；隨著項目承辦單位規(guī)模的擴大，公司將創(chuàng)品牌列為系統工程來做，通過廣告宣傳、各類國內會展、各種促銷手段等形式來擴大品牌的知名

47、度，按照“質量一流、服務至上”的原則來創(chuàng)出品牌的美譽度；經過這些市場運作，不僅可提高企業(yè)的整體形象，而且還能體現出品牌更大的價值。四、用地控制指標投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)辦公及生活用地所占比重7.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“辦公及生活用地所占比重7.00%”的具體要求。投資項目土地綜合利用率100.00%，完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)土地綜合利用率90.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95

48、.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數78.29%，建筑容積率1.26，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.46%，固定資產投資強度192.35萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米58162.4087.20畝2基底面積平方米45535.343建筑面積平方米73284.625301.69萬元4容積率1.265建筑系數78.29%6主體工程平方米46925.437綠化面積平方米5465.068綠化率7.46%9投資強度萬元/畝192.35六、節(jié)約用地措施投資項目建設認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產的原則，除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取

49、外協（外購）的方式，從而減少重復建設，節(jié)約了資金、能源和土地資源。在項目建設過程中，項目承辦單位根據項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環(huán)境。按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用

50、現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。undefined（二）主要工程布置設計要求應與場外道路銜接順暢，便于企業(yè)運輸車輛直接進入國道、高速公路等國家級道路網絡，場區(qū)道路應與總平面布置、管線、綠化等協調一致。車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。（三）綠化設計（四）輔助工程設計1、投資項目采用雨、污分流制排水系統，分別匯集后排入項目建設區(qū)不同污水管網。項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠，給水壓力0.30Mpa，供水能力充足，水質符合國家現行的生活飲用水衛(wèi)生標準。undefined2、生活糞便污

51、水經級化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項目建設地污水處理站集中處理達標后排放；雨水經收集口與地表水一起以暗管系統直接排到項目建設地市政雨水管網。投資項目生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛(wèi)生用水，生活給水水壓0.35Mpa。3、4、本項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，全部依托社會運輸能力解決。該項目由于需要考慮項目產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。5、八、選址綜合評價該項目擬選址在項目建設地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條

52、件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產成本以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地，投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經營，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。第七章 工藝可行性分析一、原輔材料采購及管理驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發(fā)

53、現規(guī)格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統計報表工作。項目建成投產后，項目承辦單位物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質量，為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。原材料倉庫按品種分類存儲；庫內原輔材料的保管應按批號分存，建立嚴格的入庫、分發(fā)制度，堅決杜絕分發(fā)差錯，堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質量事故。二、技術管理特點投資項目項目產品制造質量控制將按ISO9000體系標準組織生產，從業(yè)務流程與組織結構等方面來確

54、保產品各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，同時，項目承辦單位推行精益生產（JIT、LEAN）、供應商庫存管理（VMI）、全面質量管理（TQM）等先進的管理手段和管理技術。項目承辦單位從項目產品的研發(fā)階段就特別關注質量控制，引入了DFMEA設計失效模式分析、QC質量檢驗、SPC統計過程方法、GRR檢驗測量的再現性、TQM全面質量管理等控制方法。項目產品數據管理技術（PDM）：項目承辦單位數據管理技術即是以軟件技術為基礎，以產品為核心，實現對產品相關的數據、過程、資源一體化集成管理的技術。PDM明確定位為面向制造企業(yè)，以產品為管理的核心，以數據、過程和資源為管理信息的三大要素。三、項目工藝技術設計方案（一）工藝技

55、術方案要求建立完善柔性生產模式；投資項目產品具有客戶需求多樣化、產品個性差異化的特點，因此，項目產品規(guī)格品種多樣，單批生產數量較小，多品種、小批量的制造特點直接影響生產效率、生產成本及交付周期；項目承辦單位將建設先進的柔性制造生產線，并將柔性制造技術廣泛應用到產品制造各個環(huán)節(jié)，可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產規(guī)模優(yōu)勢和質量控制水平，同時，降低故障率、提高性價比，使產品性能和質量達到國內領先、國際先進水平。（二）項目技術優(yōu)勢分析技術設備投資和產品生產成本低，具有較強的經濟合理性；投資項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產品轉換，項目運行

56、成本較低，應變市場能力很強。四、設備選型方案項目承辦單位通過對相關工藝設備、檢測設備生產廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解，并通過現場參觀、技術交流等方式，對生產廠家的生產設備、質量控制等環(huán)節(jié)進行較全面的對比和分析，在此基礎上，初步確定在交貨期、質量保障、價格優(yōu)惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優(yōu)勢的廠家。工藝裝備以專用設備為主，必須達到技術先進、性能可靠、性能價格比合理，使項目承辦單位能夠以合理的投資獲得生產高質量項目產品的生產設備；對生產設備進行合理配置，充分發(fā)揮各類設備的最佳技術水平；在滿足生產工藝要求的前提下，力求經濟合理；充分考慮設備的正常運轉費用，以保證在生產相關行業(yè)相同產品時，能夠保持最低的生產成本。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設