電子商務(wù)行業(yè)回顧及趨勢解讀

1、2011年電子商務(wù)行業(yè) 回顧及趨勢解讀 曹軍波 bob 艾瑞研究院院長 首席分析師 北京上海廣州深圳東京硅谷香港 電商冬天？ 2 電商行業(yè)縷縷寒意襲來 部分垂直電商倒閉 大貨棧、西米網(wǎng)、淘鵲網(wǎng)、愛挑食 網(wǎng)、七十二變零食網(wǎng)日用百貨、零食 類等垂直電商網(wǎng)站難以維持長期經(jīng)營 而關(guān)閉或轉(zhuǎn)型 持續(xù)虧損，電商企業(yè)頻現(xiàn)裁員風(fēng)波 迫于資金壓力，部分電商網(wǎng)站通過 裁員、撤站、降薪、減少廣告投放 等措施優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營結(jié)構(gòu) 少數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)“折戟”電商化進(jìn)程 傳統(tǒng)企業(yè)獨(dú)立b2c站點(diǎn)的挑戰(zhàn)： 線上、線下利益如何平衡 線上盈利周期長vs.傳統(tǒng)經(jīng)營見效快 以何種思維給網(wǎng)購用戶提供優(yōu)秀的體驗(yàn) 資本市場遇冷 融資環(huán)境惡化，少數(shù)電商

2、資金 情況堪憂 當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、麥考林股價(jià)持續(xù)下跌 多家電商網(wǎng)站推遲ipo時(shí)間 拉手網(wǎng)ipo波折 3 4 網(wǎng)絡(luò)購物市場同比保持高速增長 網(wǎng) 絡(luò) 購 物 交 易 規(guī) 模 80.7% 846.0 80.1% 1014.1 53.2% 1138.7 88.3% 1611.1 91.5% 1620.0 74.6% 1770.7 73.4% 1975.1 網(wǎng)絡(luò)購物 機(jī)票酒店 2010q12010q2 2010q3 2010q4 網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模（億元） 2011q1e 2011q2e 同比增長率（%） 2011q3e 中小企業(yè) 電 子 商 務(wù) 交 易 規(guī) 模 1.0 9.5% 1.1 8.0% 1.2 17.5

3、% 1.4 5.4% 1.5 9.3% 1.6 9.1% 1.8 規(guī)模以上 企業(yè)b2b b2b 2010q12010q2 2010q3 2010q4 中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模（萬億元） 2011q1e2011q2e 2011q3e 環(huán)比增長率（%） source：艾瑞咨詢。 41.2% 5 中國b2c網(wǎng)購潛能將獲快速“釋放” 120% 114.3% 100% 80% 100.0%b2c領(lǐng)域占 比逐年增長 60% 40% 36.4% 61.7% b2c 27.8% 份額 30%+ 20% 1.9% 20.0% 18.2% 8.7% 7.4% 0% 5.6% -20% -1.8% 2009 -4.

4、6% 2010 -6.9% 2011e -8.0% 2012e -4.7% 2013e -2.7% 2014e c2c占比 逐年減少 source：艾瑞咨詢。 0% 6 中國網(wǎng)購市場增長速度及增長空間遙遙領(lǐng)先 75.3% 65.6% 增長潛力 100% 71.2% 70% 21.6% 19.5% 14.8% 2010年增長率 13.7% 2011年預(yù)計(jì)增長率 32.4% 2010年網(wǎng)購用戶滲透率 source：艾瑞咨詢。 中國美國日本 7 2011年前后中國網(wǎng)購交易規(guī)模超越日本 20000 19,125 16000 12000 2011年前后中國網(wǎng) 購規(guī)模將超越日本 10,840 14,689

5、 8000 4000 日本網(wǎng)購交 易規(guī)模 4,906 1,282 5,508 2,630 6,699 4,610 7,634 8,002 中國網(wǎng)購交 易規(guī)模 8,886 9,872 10,970 0 2008200920102011e2012e2013e2014e source：艾瑞咨詢，nri。 8 2013年中國網(wǎng)購交易規(guī)模將超越美國 2000019,125 18000 16000 14000 12000 美國網(wǎng)購交 易規(guī)模 11,189 12,010 2013年中國網(wǎng)購 規(guī)模將超越美國 13,363 14,653 14,689 15,930 10000 8000 6000 9,843 7

6、,634 10,840 4000 2000 2,630 4,610 中國網(wǎng)購交 易規(guī)模 0 200920102011e2012e2013e2014e source：艾瑞咨詢，emarketer。 9 中國網(wǎng)購用戶規(guī)模仍有巨大提升潛力 美國網(wǎng)購用 戶滲透率 中國網(wǎng)購用 戶滲透率 1.93 2.36 2.89 3.48 1.33 1.09 1.41 1.48 1.48 1.55 1.601.65 200920102011e2012e2013e2014e source：艾瑞咨詢，emarketer。 美國中國 電商格局 10 中國主要電商版圖 b2b平臺(tái)c2c平臺(tái)b2c平臺(tái) 綜合電子商務(wù)網(wǎng)站 綜合b

7、2c 外貿(mào)b2c 入口 垂直類電商網(wǎng)站 服裝類鞋、箱包3c家電類化妝品類時(shí)尚、奢侈品類其他 生 產(chǎn) 商 消 費(fèi) 者 支付 物流 在線旅游預(yù)訂 團(tuán)購生活服務(wù) 11 實(shí)物類網(wǎng)購電商競爭格局 網(wǎng)購流量 入口 綜合平臺(tái) 京東開放平臺(tái)易購開放平臺(tái) 品質(zhì)與 服務(wù) 12 1月 2月 3月 4月 在線旅游預(yù)訂行業(yè)格局 2011年中國在線旅行預(yù)訂機(jī)票服務(wù)商網(wǎng)站 日均覆蓋人數(shù)變化趨勢 2011年中國在線旅行預(yù)訂酒店服務(wù)商網(wǎng)站 日均覆蓋人數(shù)變化趨勢 7天 去哪兒 藝龍 攜程 攜程漢庭 住哪網(wǎng) 藝龍 酷訊 如家 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 2011年中國在線旅行預(yù)訂度假

8、服務(wù)商網(wǎng)站 日均覆蓋人數(shù)變化趨勢 途牛旅行網(wǎng) 攜程 酷訊 悠哉旅行網(wǎng) 機(jī)票：傳統(tǒng)ota優(yōu)勢穩(wěn)中有降 酒店：連鎖經(jīng)濟(jì)型酒店直銷勢頭顯著 度假：新型在線度假服務(wù)提供商欲與傳 統(tǒng)ota比肩 source：艾瑞咨詢。 5月6月7月8月9月 13 14 團(tuán)購企業(yè)在“整合”中探索新模式、新增長點(diǎn) 2010年6月-2011年9月中國主要團(tuán)購網(wǎng)站月度日均覆蓋人數(shù)（萬人）變化趨勢 800 700 600 500 拉手網(wǎng) 24券 58團(tuán) 美團(tuán) 點(diǎn)評(píng)團(tuán) 滿座團(tuán) 窩窩團(tuán) 糯米網(wǎng) f團(tuán) 拉手網(wǎng) 美團(tuán) 400 300 24券 窩窩團(tuán) 200 100 0 2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 20

9、10-10 2010-11 2010-12 2011-01 2011-02 2011-03 2011-04 2011-05 2011-06 2011-07 2011-08 2011-09 source：艾瑞咨詢。 趨勢：solomo & o2o 15 16 社會(huì)化：關(guān)系營銷與粘性提升 2006-2011年主要網(wǎng)絡(luò)服務(wù)季度使用時(shí)間占比變化情況 50% 即時(shí)通訊 分享網(wǎng)購鏈接 40% 交流購物心得 美麗說用戶數(shù)：623萬 30% 20% 在線游戲 社區(qū) 交友 在線視頻 美麗說微連接用戶數(shù)：194萬 美麗說新浪賬號(hào)粉絲數(shù)：145萬 10% 搜索服務(wù) 0% source：艾瑞咨詢。 電子商務(wù) 新聞資訊

10、 本地化：瞬時(shí)需求的激發(fā)和滿足 分眾q卡維絡(luò)城卡與手機(jī)應(yīng)用結(jié)合 大眾點(diǎn)評(píng)基于本地化生活及優(yōu)惠信息的手機(jī)應(yīng)用 17 11760 1700 250% 10.6 4.3 18 移動(dòng)化：延展電商市場，誕生新應(yīng)用場景 中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民規(guī)模和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民規(guī)模對比2010q1-2011q3中國手機(jī)電子商務(wù)交易規(guī)模 網(wǎng)民規(guī)模（萬人） 手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模（萬人） 29800 21000 13700 5040 38400 23300 45730 30300 288% 3.0 322% 379% 368% 41.9% 55.8% 46.6% 55.9% 手機(jī)電子商務(wù)交易規(guī)模（億元） 環(huán)比增長率（%） 同比增長率（%） 6.2 6.8 508% 360% 86.8% 90.4% 37.7 19.8 2006年2007年2008年2009年2010年2010q1 2010q2 2010q3 2010q4 2011q1e2011q2e2011q3e 日均1300萬用戶手機(jī)訪問 日均交易額達(dá)1700萬 峰值達(dá)3700萬 淘寶雙十一大促當(dāng)天，手機(jī)淘寶交易額突破 1.5億，當(dāng)日uv突破2222萬！ 酒店lastminute 預(yù)訂模式 source：cnnic，艾瑞咨詢。 o2o促進(jìn)傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)進(jìn)入電商市場 online to offline online： 對消費(fèi)者：線上展現(xiàn)能力更加豐富、全面，降低消費(fèi) 者比價(jià)成