唐山顏料項目投資計劃書

1、泓域咨詢/唐山顏料項目投資計劃書唐山顏料項目投資計劃書泓域咨詢 MACRO摘要說明全球鈦白粉產能自2016年起出現負增長，而中國產能始終保持增長，國內鈦白粉產能全球占比持續(xù)提升。2017年，全國前41家全流程型鈦白粉企業(yè)綜合產量286.95萬噸，同比增加27.23萬噸，增長10.49%。其中，41家企業(yè)中氯化法鈦白粉產量占總產量5.83%，占比份額顯著提升。全國5家氯化法鈦白粉生產企業(yè)合計產量約為21萬噸，比上年增加10.5萬噸，增長168.8%。該鈦白粉項目計劃總投資24876.93萬元，其中：固定資產投資17284.06萬元，占項目總投資的69.48%；流動資金7592.87萬元，占項目總

2、投資的30.52%。達產年營業(yè)收入51309.00萬元，總成本費用40673.94萬元，稅金及附加415.67萬元，利潤總額10635.06萬元，利稅總額12517.63萬元，稅后凈利潤7976.30萬元，達產年納稅總額4541.33萬元；達產年投資利潤率42.75%，投資利稅率50.32%，投資回報率32.06%，全部投資回收期4.62年，提供就業(yè)職位996個。鈦白粉是外觀為白色粉末，具有高度的化學穩(wěn)定性、耐熱性、耐候性、無毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，具有良好的著色力和遮蓋力，被認為是目前世界上性能最好的一種白色顏料，是應用最廣、用量最大的一種無機顏料。從市場價值而言，是僅次于合成

3、氨和磷化工的第三大無機化學品。主要應用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨等工業(yè)。報告內容：項目概述、建設必要性分析、產業(yè)分析預測、投資方案、項目選址方案、土建工程研究、工藝說明、項目環(huán)境保護分析、安全管理、項目風險概況、項目節(jié)能方案、計劃安排、項目投資計劃方案、項目盈利能力分析、綜合評價結論等。規(guī)劃設計/投資分析/產業(yè)運營唐山顏料項目投資計劃書目錄第一章 項目概述第二章 建設必要性分析第三章 產業(yè)分析預測第四章 投資方案第五章 項目選址方案第六章 土建工程研究第七章 工藝說明第八章 項目環(huán)境保護分析第九章 安全管理第十章 項目風險概況第十一章 項目節(jié)能方案第十二章 計劃安排第十三章 項目投資計劃方案

4、第十四章 項目盈利能力分析第十五章 招標方案第十六章 綜合評價結論第一章 項目概述一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx公司（二）公司簡介公司將“以運營服務業(yè)帶動制造業(yè)，以制造業(yè)支持運營服務業(yè)”經營模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴展經營領域。公司為以適應本土化需求為導向，高度整合全球供應鏈。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產品的研發(fā)力度，以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司是強調項目開發(fā)、設計和經營服務的科技型企業(yè)，嚴格按照高新技術企業(yè)規(guī)范財務制度。截止2017年底，公司經

5、濟狀況無不良資產發(fā)生，并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產負債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經費的投入和使用制定了相應制度，每季度審核一次開發(fā)經費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司是按照現代企業(yè)制度建立的有限責任公司，公司最高機構為股東大會，日常經營管理為總經理負責制，企業(yè)設有技術、質量、采購、銷售、客戶服務、生產、綜合管理、后勤及財務等部門，公司致力于為市場提供品質優(yōu)良的項目產品，憑借強大的技術支持和全新服務理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質的產品和貼心的服務。公司以生產運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術人員為主體，依托各單位生

6、產技術人員，組建了技術研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現有核心技術骨干 十余人，均有豐富的科研工作經驗及實踐經驗。貫徹落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創(chuàng)新管理機制。公司堅持精益化、規(guī)模化、品牌化、國際化的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產品質量優(yōu)勢、規(guī)?；a優(yōu)勢，為客戶提供高附加值、高質量的產品。公司將不斷改善治理結構，持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力，積極開拓國內外市場。 （三）公司經濟效益分析上一年度，xxx集團實現營業(yè)收入51486.98萬

7、元，同比增長28.85%（11527.11萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務鈦白粉生產及銷售收入為44580.88萬元，占營業(yè)總收入的86.59%。根據初步統(tǒng)計測算，公司實現利潤總額11074.96萬元，較去年同期相比增長1598.42萬元，增長率16.87%；實現凈利潤8306.22萬元，較去年同期相比增長1651.30萬元，增長率24.81%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元51486.98完成主營業(yè)務收入萬元44580.88主營業(yè)務收入占比86.59%營業(yè)收入增長率（同比）28.85%營業(yè)收入增長量（同比）萬元11527.11利潤總額萬元11074.96利潤總額增長率16.87%利潤

8、總額增長量萬元1598.42凈利潤萬元8306.22凈利潤增長率24.81%凈利潤增長量萬元1651.30投資利潤率47.03%投資回報率35.27%財務內部收益率29.25%企業(yè)總資產萬元61745.67流動資產總額占比萬元28.79%流動資產總額萬元17777.14資產負債率26.91%二、項目概況（一）項目名稱唐山顏料項目鈦白粉主要應用于制造涂料，世界上60%的鈦白粉用于涂料生產，特別是金紅石型鈦白粉，大部分被涂料工業(yè)所消耗。用鈦白粉制造的涂料，色彩鮮艷，遮蓋力高，著色力強，用量省，品種多，對介質的穩(wěn)定性可起到保護作用，并能增強漆膜的機械強度和附著力，防止裂紋，防止紫外線和水分透過，延長

9、漆膜壽命。隨著中國鈦白粉行業(yè)的不斷發(fā)展，目前已經成為世界上最大的鈦白粉生產國。2019年中國鈦白粉產量為318萬噸，較2018年同比增長7.65%。自2011年以來，我國已從鈦白粉的凈進口國變?yōu)閮舫隹趪?，?019年我國鈦白粉行業(yè)出口量超100萬噸，進口量則已經低于20萬噸。（二）項目選址xxx經濟新區(qū)唐山，簡稱唐，河北省地級市，位于河北省東部、華北平原東北部，南臨渤海，北依燕山，毗鄰京津，地處華北與東北通道的咽喉要地，總面積為13472平方千米，是中國（河北）自由貿易試驗區(qū)組成部分。唐山因唐太宗李世民東征高句麗駐蹕而得名，素有北方瓷都之稱。這里誕生了中國第一座機械化采煤礦井、第一條標準軌距鐵

10、路、第一臺蒸汽機車、第一桶機制水泥。唐山是中國評劇的發(fā)源地，素有冀東三支花之稱的皮影、評劇、樂亭大鼓，為國家級非物質文化遺產。唐山先后獲得聯合國人居獎、中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林城市、全國雙擁模范城市等榮譽。曾于1991年舉辦第二屆中華人民共和國城市運動會，并于2016年舉辦世界園藝博覽會、金雞百花電影節(jié)、中國-中東歐國家地方領導人會議、第10屆中國-拉美企業(yè)家高峰會。截至2018年，唐山市下轄7個市轄區(qū)、3個縣級市、4個縣，另設有3個開發(fā)區(qū)、1個管理區(qū)，2019常住人口796.4萬人。2019年，唐山市實現地區(qū)生產總值（GD）6890.0億元。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積59909.94

11、平方米（折合約89.82畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數58.98%，建筑容積率1.08，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.87%，固定資產投資強度192.43萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積59909.94平方米，建筑物基底占地面積35334.88平方米，總建筑面積64702.74平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程44851.33平方米，項目規(guī)劃綠化面積3799.95平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計164臺（套），設備購置費5537.68萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量542873.95千瓦時，折合66.72噸標準煤。2、項目年總用水量45129.34立方米，折合3

12、.85噸標準煤。3、“唐山顏料項目投資建設項目”，年用電量542873.95千瓦時，年總用水量45129.34立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）70.57噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量21.08噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.86%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xxx經濟新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經濟新區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資24876.93萬元，其中：固定資產投資17284.06萬元，占項目總投資的69.4

13、8%；流動資金7592.87萬元，占項目總投資的30.52%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入51309.00萬元，總成本費用40673.94萬元，稅金及附加415.67萬元，利潤總額10635.06萬元，利稅總額12517.63萬元，稅后凈利潤7976.30萬元，達產年納稅總額4541.33萬元；達產年投資利潤率42.75%，投資利稅率50.32%，投資回報率32.06%，全部投資回收期4.62年，提供就業(yè)職位996個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術人員

14、和施工隊伍投入本項目施工。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx經濟新區(qū)及xxx經濟新區(qū)鈦白粉行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxx經濟新區(qū)鈦白粉產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx集團為適應國內外市場需求，擬建“唐山顏料項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xxx經

15、濟新區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位996個，達產年納稅總額4541.33萬元，可以促進xxx經濟新區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率42.75%，投資利稅率50.32%，全部投資回報率32.06%，全部投資回收期4.62年，固定資產投資回收期4.62年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用，關鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)造一個平等參與市場競爭的制度和政策環(huán)境。國務院把簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務作為全面深化改革特別是供給側結構性改革的重要內容，作為推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動能的重要抓手，為推動

16、經濟轉型升級、擴大就業(yè)、保持經濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用。統(tǒng)計數據顯示，民營經濟如今已成為中國經濟的中堅力量。截至2017年年底，我國實有個體工商戶6579.4萬戶，私營企業(yè)2726.3萬戶，廣義民營企業(yè)合計占全部市場主體的94.8%。而且，民營經濟解決了絕大部分就業(yè)，是技術進步和創(chuàng)新的巨大驅動力：創(chuàng)造了60%以上GDP，貢獻了70%以上的技術創(chuàng)新和新產品開發(fā)，提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報告提出，毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發(fā)展。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表

17、序號項目單位指標備注1占地面積平方米59909.9489.82畝1.1容積率1.081.2建筑系數58.98%1.3投資強度萬元/畝192.431.4基底面積平方米35334.881.5總建筑面積平方米64702.741.6綠化面積平方米3799.95綠化率5.87%2總投資萬元24876.932.1固定資產投資萬元17284.062.1.1土建工程投資萬元5373.942.1.1.1土建工程投資占比萬元21.60%2.1.2設備投資萬元5537.682.1.2.1設備投資占比22.26%2.1.3其它投資萬元6372.442.1.3.1其它投資占比25.62%2.1.4固定資產投資占比69.

18、48%2.2流動資金萬元7592.872.2.1流動資金占比30.52%3收入萬元51309.004總成本萬元40673.945利潤總額萬元10635.066凈利潤萬元7976.307所得稅萬元1.088增值稅萬元1466.909稅金及附加萬元415.6710納稅總額萬元4541.3311利稅總額萬元12517.6312投資利潤率42.75%13投資利稅率50.32%14投資回報率32.06%15回收期年4.6216設備數量臺（套）16417年用電量千瓦時542873.9518年用水量立方米45129.3419總能耗噸標準煤70.5720節(jié)能率29.86%21節(jié)能量噸標準煤21.0822員工數

19、量人996第二章 建設必要性分析一、鈦白粉項目背景分析全球鈦白粉產能自2016年起出現負增長，而中國產能始終保持增長，國內鈦白粉產能全球占比持續(xù)提升。2017年，全國前41家全流程型鈦白粉企業(yè)綜合產量286.95萬噸，同比增加27.23萬噸，增長10.49%。其中，41家企業(yè)中氯化法鈦白粉產量占總產量5.83%，占比份額顯著提升。全國5家氯化法鈦白粉生產企業(yè)合計產量約為21萬噸，比上年增加10.5萬噸，增長168.8%。國內鈦白粉行業(yè)集中度較國際水平偏低，除我國產能外，全球前五大鈦白粉企業(yè)產能總計占比為84%。且國內鈦白粉行業(yè)產能區(qū)域分散，全國各地均有分布，其中大量中小企業(yè)集中在缺乏資源優(yōu)勢的

20、東部地區(qū)。而我國鈦礦資源主要集中于西南地區(qū)，整個行業(yè)還處于較為分散的發(fā)展時期。但是近年行業(yè)集中度逐漸提高，從2012年的66家減少至2015年的57家，到2016年再進一步減少至49家。近年來，受益于我國部分中小鈦白粉生產企業(yè)的關停和減產，我國鈦白粉生產企業(yè)的集中度大幅度提升。廣西嘉華、西昌瑞康、中鹽株化、云南澤昌均有部分產能退出。前十大主要企業(yè)通過不斷投產先進產能，例如，2016年龍蟒佰利6萬噸氯化法鈦白粉實現投產，重慶攀鋼鈦業(yè)10萬噸硫酸法項目正式投產，未來國內龍蟒佰利和中核鈦白預計分別擴建20萬噸和10萬噸鈦白粉產能，加速了話語權向少數企業(yè)的集中。由龍蟒鈦業(yè)和佰利聯兼并重組而形成的龍蟒佰

21、利的誕生，更是顯著提升了鈦白粉企業(yè)在產業(yè)鏈中的話語權。在此次漲價周期中，鈦白粉行業(yè)主要企業(yè)表現出較強的市場一致性和協同性，盈利水平提升能力顯著。同時，環(huán)保政策趨嚴將進一步倒逼中小鈦白粉產能和高污染的硫酸法產能退出市場。目前國內大部分鈦白粉產能采用硫酸法工藝，由于硫酸法鈦白粉副產需要進一步處理，對資源綜合利用和環(huán)保配套設施的要求較高，新建項目在初期投入和后期運行成本方面將面臨較大的壓力。小企業(yè)將面臨成本提升或停工減產的局面，而大企業(yè)則有望享受邊際定價帶來的紅利。未來行業(yè)兼并重組和落后產能退出將進一步加速，最終有望靠攏國際市場集中度水平。原材料成本在鈦白粉的生產成本中占有較大的比重，其中又以鈦礦的

22、成本占比最大。因此，鈦精礦價格的變動對于鈦白粉生產企業(yè)的成本會產生一定影響。我國鈦礦資源現探明的儲量達到世界第一，但是以四川的釩鈦磁鐵礦為主，與國外高品質的鈦砂礦相比純度低。我國鈦資源主要依賴進口，對外依存度達30%以上。由于鈦白粉在下游涂料成本結構中占比較小，終端消費者對價格變動不敏感，因此鈦白粉產品可以有效傳遞上游原材料價格變化。從鈦白粉價格與原材料鈦精礦價格變化也可以發(fā)現，鈦白粉價格變動與鈦精礦價格保持一致，且彈性更大。且鈦精礦作為原材料，價格應對下游需求變化更快，可以作為鈦白粉價格先行指標反應未來趨勢。目前，鈦精礦一直處于較高價格水平，有效地支撐起鈦白粉的高價格。此外，隨著2018年環(huán)

23、保政策進一步嚴抓污水排放，落后的重污染小產能將進一步關停，保證了鈦白粉的價格維持了高位強勢的狀態(tài)。擴大的價差增加了鈦白粉企業(yè)的盈利水平，也反映出了鈦白粉企業(yè)在市場上定價權的提升。受環(huán)保去產能和鈦精礦價格走高影響，據山東省規(guī)模性企業(yè)報價，四季度鈦白粉均價19100元/噸，同比增長26.49%，環(huán)比第三季度下降了4.70%，主要是年底臨近春節(jié)下游開工率低，且鈦白粉渠道商備貨充足，至價格短期有所回調。2017年鈦白粉全年均價為19208元/噸，同比增長33.82%，全年最高報價突破20300元/噸。鈦白粉主要用于使下游產品呈現出良好的白色外觀，與競品相比，其遮蓋力、消色力和著色力均遙遙領先，是不二選

24、擇。也因此鈦白粉的終端用途廣泛，主要用于涂料(建筑涂料和工業(yè)涂料)、塑料、造紙、橡膠等領域。其中涂料占比最高，國際水平達到56%，國內更高達60%，而國內外塑料用途分別占26%和20%，是鈦白粉最主要的兩大應用領域。按終端應用領域分，鈦白粉作為涂料添加劑主要可用于建筑（房地產）、木器（裝飾裝修）、汽車和船舶等等。其中房地產領域中的使用量最大，占比達41%。涂料在房地產周期中處于后周期，鈦白粉消費周期也因此滯后地產周期一年，2018年國內消費量將有可能繼續(xù)創(chuàng)造新高。從國內市場發(fā)展來看，自2009年以來，國內鈦白粉消費量基本滯后地產銷售一年左右，2016年商品房銷售增速達22.16%，2017年在

25、政策調控影響下銷售增速略有下降至15%左右，2018年鈦白粉消費量將繼續(xù)維持兩位數的高增長。從海外市場發(fā)展來看，2019年后建筑重涂市場將長期支撐鈦白粉景氣度，存量房體量到一定程度則會出現二次裝修的高峰，二次裝修需要建筑重涂。以普遍的重涂周期10年計算，2009年地產銷售高峰后的第一個二次裝修高峰則會出現在2019年，考慮到新興經濟體龐大的存量房和二次裝修的需求，鈦白粉行情將得到有力支撐。此外，補庫存需求將進一步支撐鈦白粉價格。我國鈦白粉行業(yè)2017年以前開工率穩(wěn)定，維持在70%以下，主要產品價格處于低位，疊加小產能、落后產能的關停，政策去查能的加速影響。此外，下游需求于20142015年向好

26、，鈦白粉廠商消減庫存速度加快，目前庫存量僅28萬噸。2017年，隨著鈦白粉價格高啟，分散產能淘汰告一段落，行業(yè)整體開工率已經恢復至75%左右，但距離合理庫存量仍然需求近3萬噸，對鈦白粉需求有所支撐。鈦白粉17年、18年新增需求將分別為32萬噸（國內21萬噸、出口11萬噸）和30萬噸（國內18萬噸、出口12萬噸），而供應端17年、18年的實際新增產能將分別為17萬噸（硫酸法15萬噸、氯化法2萬噸）和25萬噸（硫酸法5萬噸、氯化法20萬噸），2016年至2018年鈦白粉需求的增速分別為11.8%、12.3%和10.3%，供給的增速分別為2.7%、4.7%、6.6%，需求增速高于產能增速，供需平衡將

27、進一步趨緊。供需緊平衡狀態(tài)將對鈦白粉高價位形成有力支撐。鈦白粉產業(yè)曾經歷了2014年的產能過剩、價格持續(xù)低迷、企業(yè)運行艱難，當時全產業(yè)大力推進“走出去”和“引進來”戰(zhàn)略，被認為是突破當前行業(yè)困境的良策。例如，國際鈦白粉產能靠前企業(yè)科斯特2015年收購江西添光化工有限責任公司鈦白粉業(yè)務。此舉是拓展全球業(yè)務的策略之一，將擴大其在全球最大的鈦白粉需求市場中國的影響力,同時也會將其優(yōu)質的產品和服務帶到中國。同期，龍蟒佰利與亨斯邁簽訂TR52鈦白粉出售協議，收購亨斯邁TR52鈦白粉業(yè)務。通過此次收購，龍蟒佰利得以運營全球油墨鈦白粉業(yè)務，產品高端化加速，為后續(xù)成為全球鈦白粉產能靠前企業(yè)打下了堅實基礎。鈦白

28、粉行業(yè)在市場力量下完成了有序發(fā)展，在國際競爭中，中國的低價產能倒逼國外產能不斷收縮，而中國的出口增長迅速，出口量從2007年13.7萬噸增長到2016年的72萬噸，年復合增長率高達20.2%。預計2017年鈦白粉出口量增速超過15%，主要源自新興經濟體的需求增長。我國鈦白粉主要進口國有印度、韓國、巴西、美國、印尼等，新興經濟體的占比很大，主要是新興經濟體房地產發(fā)展如火如荼所驅動的。例如，印度出臺降低房貸利率、給地產商提供補貼和稅收減免等強心劑，加上近年來經濟高速增長，吸引了全球資金流入。越南工業(yè)化發(fā)展提速，GDP增速連續(xù)十多年保持在5-8%之間，是東南亞經濟發(fā)展的頭車。印尼外向型經濟發(fā)展良好，

29、并逐年將精力轉向國內建設。泰國人均GDP較高，經濟總體趨勢向上。是我國進出口鈦白粉存在鮮明的結構性特點，進口鈦白粉以高端產品為主，而多出口相對中低端鈦白粉。而從出口單價可見，其價格變化波動較大，且與國際價格波動接軌，因此對于鈦白粉生產商，出口利潤受國際供需格局影響明顯。近年，全球鈦白粉行業(yè)因為新入者增多而競爭激烈，導致國外高成本產能逐漸退出，這有利于長期支撐鈦白粉價格，國內鈦白粉廠商出口部分利潤將穩(wěn)定增長。相比于我國鈦白粉產能集中度，我國鈦白粉的出口量集中度較高，僅龍蟒佰利一家鈦白粉企業(yè)出口量就占總出口量的38%，而前五家企業(yè)出口量集中度達到62%。海外需求市場競爭激烈，對鈦白粉的質量和長期穩(wěn)

30、定供應要求較國內需求客戶高，因此只有具備規(guī)模性生產高品質鈦白粉且有穩(wěn)定出口渠道的企業(yè)才能占據優(yōu)勢。從企業(yè)出口量比例看，龍蟒佰利公司的出口占比超過55%，主要是公司已同時掌握了成品質量更高的氯化法和先進的硫酸法工藝，可以提供滿足國際市場要求的鈦白粉產品，這也反映出我國鈦白粉企業(yè)進入國際舞臺競爭必須發(fā)展更優(yōu)化的工藝，以加強自身國際化競爭地位。我國鈦白粉企業(yè)產能利用率已經處于較高水平，達到80.8%，而2018年鈦白粉新增產能較少，供給側增速放緩。原材料方面，鈦精礦在鈦白粉的成本中占比較大，且我國鈦礦資源對外依存度達30%以上。國際鈦精礦一直處于較高價格水平，推漲下游鈦白粉價格走高。國內下游房地產、

31、裝飾裝修、汽車等領域發(fā)展正處于復蘇或平穩(wěn)期，鈦白粉需求穩(wěn)定。國際下游建筑重涂市場將迎來景氣周期的爆發(fā)期，將長期支撐鈦白粉價格處于高位。鈦白粉企業(yè)補庫存行情也將穩(wěn)固鈦白粉需求。當前國內鈦白工業(yè)產能集中度正逐漸提高，分散競爭局面得以改善，但與國際行業(yè)產能靠前企業(yè)的市場份額差距仍然較大，且以硫酸法為代表的低端產能過剩、以氯化法為代表的高端產能不足。隨著環(huán)保升級，鈦白粉行業(yè)勢必將和歐美地區(qū)一樣經歷產能升級過程，進一步催生行業(yè)升級，逐步提高氯化法比例，提升行業(yè)集中度，有話語權的企業(yè)將會顯現其市場地位，我國鈦白行業(yè)將在政策和市場驅動下進入下一階段跳躍。如前文所述，鈦白粉生產工藝主要有硫酸法和氯化法兩種?？?/p>

32、體而言，相較于硫酸法，氯化法的生產工藝流程相對較短，生產的自動化程度高，整個生產過程基本上是全封閉的，產品質量更容易控制，因此氯化法鈦白粉的產品質量及穩(wěn)定性要好于硫酸法。目前國內硫酸法鈦白粉的產品質量雖然有很大的提高，但是在一些特殊的應用領域，如汽車面漆等方面是目前硫酸按照硫酸法目前的生產水平，每生產1噸鈦白粉會產生8噸的廢硫酸，排放不當會導致土壤酸化。而氯化法由于生產工藝主要產生氣體，如果氯氣不發(fā)生泄漏，基本可以做到零排放。2005年以來，硫酸法鈦白粉工藝先后被國家列入產業(yè)結構調整的限制類目錄、進口加工貿易禁止類目錄、“雙高”產品名錄等環(huán)保黑名單，全行業(yè)面臨著極大的環(huán)保壓力。國家先后出臺多項

33、針對性政策規(guī)劃鈦白粉行業(yè)發(fā)展。2016年，全國人大更是通過了環(huán)保稅法，詳細規(guī)定了未來三廢排放時所繳納的稅額，將通過提高環(huán)保成本的方式，進一步淘汰裝置落后環(huán)保不達標的產能。逐漸趨嚴格的環(huán)保政策將加速國內鈦白粉行業(yè)向綠色、環(huán)保、安全的生產工藝轉型。近年，我國鈦白粉退出產能達到36萬噸，均為硫酸法工藝。后續(xù)新增產能大多是氯化法工藝，預計山東東佳6萬噸、中核鈦白20萬噸和龍蟒佰利20萬噸/年氯化法項目預計先后投產。目前在建及擬建的產能中，以氯化法產能為主，其中硫酸法裝置新產能僅37萬噸，而氯化法新產能達到98萬噸。二、鈦白粉項目建設必要性分析鈦白粉主要應用于制造涂料，世界上60%的鈦白粉用于涂料生產，

34、特別是金紅石型鈦白粉，大部分被涂料工業(yè)所消耗。用鈦白粉制造的涂料，色彩鮮艷，遮蓋力高，著色力強，用量省，品種多，對介質的穩(wěn)定性可起到保護作用，并能增強漆膜的機械強度和附著力，防止裂紋，防止紫外線和水分透過，延長漆膜壽命。據國家化工行業(yè)生產力促進中心鈦白分中心和鈦白粉產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟秘書處統(tǒng)計，2019年，全國能維持正常生產條件的41家全流程型企業(yè)的綜合產量達318萬噸，同比增幅為7.69%。2020年隨著新增產能釋放，加之新建產能投產，預計2020年鈦白產量將有約近30萬噸增加，市場競爭壓力較大，目前市場仍有在建及擴產項目。2019年，在318萬噸綜合產量中，金紅石型為254.5萬噸，占比

35、80.01%;銳鈦型為51.8萬噸，占比16.28%;顏料級及其他產品為11.8萬噸，占比3.71%。隨著產品質量提升和國外產能收縮，中國鈦白粉出口維持穩(wěn)中有升態(tài)勢隨著我國鈦白粉產品質量提升，以及國外鈦白粉產能收縮，近幾年我國鈦白粉出口持續(xù)創(chuàng)新高，2018年我國出口量達90.72萬噸，出口的國家包括印度、美國、巴西等。進口方面，我國鈦白粉年進口量保持在20.92萬噸，主要進口國為澳大利亞、墨西哥、英國等，進口產品主要為中高端鈦白粉。根據海關數據，2019年1-11月中國鈦白粉總進口約15.04萬噸，同比減少22.97%。2019年1-11累計出口90.27萬噸，同比增長6.87%。受整個經濟面

36、不佳，出口價格出現下滑。受中美貿易戰(zhàn)影響，出口美國地區(qū)鈦白量大幅減少。印度、巴西等發(fā)展中國家由于經濟發(fā)展不斷提速，對于鈦白粉產品的需求量呈現增加態(tài)勢，成為需求增長的主力。四川產區(qū)、山東產區(qū)、安徽產區(qū)產量居中國鈦白粉產量前三位從中國鈦白粉分產區(qū)統(tǒng)計情況來看，2019年1-11月，鈦白粉產量排名前三位為四川、山東、安徽，分別占國內總產量的22%、17%、12%。2019年，中國區(qū)產能在10萬噸以上的企業(yè)有12家，產能占國內總產能的73%，產能在5萬噸以下的占13%，小產能依舊較多，產能集中度仍需要改善。第三章 產業(yè)分析預測一、鈦白粉行業(yè)分析隨著中國鈦白粉行業(yè)的不斷發(fā)展，目前已經成為世界上最大的鈦白

37、粉生產國。2019年中國鈦白粉產量為318萬噸，較2018年同比增長7.65%。自2011年以來，我國已從鈦白粉的凈進口國變?yōu)閮舫隹趪?，?019年我國鈦白粉行業(yè)出口量超100萬噸，進口量則已經低于20萬噸。鈦白粉憑借良好的亮度和可吸收紫外線的特性，在化妝品行業(yè)具有旺盛的需求量，這成為鈦白市場增長的主要推動力。另外，鈦白粉在塑料行業(yè)的應用也占據越來越多的市場份額，其主要可應用于包裝、建筑、建材等領域，起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用。目前，全球鈦白粉行業(yè)主要有硫酸法和氯化法兩種工藝生產方法。硫酸法零食傳統(tǒng)工藝，起始于1916年。硫酸法是以鈦精礦或酸溶性鈦渣為原料，通過硫酸使鈦精礦或鈦

38、渣分解，經過濾、水解、煅燒、粉碎等工序得到鈦白粉。該方法對原料品位要求不高，且鈦精礦資源相對豐富，但工藝流程長，“三廢”排放較多。氯化法于1956年在美國開始實施工業(yè)化，氯化法以人造金礦石、高鈦渣或天然金紅石為原料，經氯化生產四氯化鈦，在經精餾提純、氣相氧化、速冷、氣固分離得到鈦白粉。中國鈦白粉工業(yè)的研究和建廠起始于1955年，但鈦白粉工業(yè)實質性的發(fā)展起始于1998年。隨著中國鈦白粉行業(yè)的不斷發(fā)展，目前已經成為世界上最大的鈦白粉生產國。2019年中國鈦白粉產量為318萬噸，較2018年同比增長7.65%。我國鈦白粉行業(yè)隨著產能的增加，在國際上的位置也不斷提升。2002年，我國鈦白粉行業(yè)總產能達

39、到39萬噸，超過當時位居第二的日本，成為全球第二大鈦白粉生產國：到2009年，我國鈦白粉行業(yè)總產能達到180萬噸，超過當時位居第一的美國，成為全球鈦白粉第一生產大國至今。我國既是鈦白粉生產大國，也是鈦白粉消費大國。2019年中國鈦白粉表觀消費量234.36萬噸，較2018年同比增長4.46%。根據我國海關統(tǒng)計數據顯示，我國鈦白粉行業(yè)的出口量近年來保持較快速度增長，自2011年以來，我國已從鈦白粉的凈進口國變?yōu)閮舫隹趪?，?019年我國鈦白粉行業(yè)出口量超100萬噸，進口量則已經低于20萬噸，進出口貿易順差進一步擴大。二、鈦白粉市場分析預測鈦白粉是外觀為白色粉末，具有高度的化學穩(wěn)定性、耐熱性、耐候

40、性、無毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，具有良好的著色力和遮蓋力，被認為是目前世界上性能最好的一種白色顏料，是應用最廣、用量最大的一種無機顏料。從市場價值而言，是僅次于合成氨和磷化工的第三大無機化學品。主要應用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨等工業(yè)。我國鈦白粉工業(yè)的發(fā)展始于1955年，但鈦白粉工業(yè)實質性的發(fā)展是從1998年開始，當年全國鈦白粉的產量為14萬噸。近年來，在國內宏觀經濟的持續(xù)高速發(fā)展，以及下游主要需求領域涂料和塑料制品快速發(fā)展的背景下，我國鈦白粉行業(yè)產量呈現出了穩(wěn)步增長的良好勢頭。根據國家化工行業(yè)生產力促進中心鈦白分中心和鈦白粉產業(yè)技術創(chuàng)新聯盟秘書處統(tǒng)計，2017年全國41家能維持

41、正常生產的全流程型鈦白粉企業(yè)（集團）的綜合產量為286.95萬噸，同比增加27萬噸，增幅為10.49%。其中金紅石型為2276426噸，銳鈦型為443272噸，非顏料類為149841噸，占比分別為79.33%、15.45%、5.22%。涂料和塑料制品是我國鈦白粉的主要需求領域，2017年全國涂料產量達2041萬噸，占亞太地區(qū)涂料產量的57%，約占世界總量28.5%，已成為當之無愧的世界涂料產業(yè)核心主體；2017年全國塑料制品總產量7515.5萬噸，同樣冠譽全球。在下游巨大的需求推動下，我國鈦白粉表觀消費量呈穩(wěn)定上升趨勢。2010年全國鈦白粉表觀消費量為146.7萬噸，2017年增長至22.45

42、萬噸，2010-2017年復合增長率達6.33%。經過近二十年的快速積累，我國已經發(fā)展成為鈦白粉行業(yè)重要的生產基地。數據顯示，近年來，我國鈦白粉出口發(fā)展迅速，出口量從2010年的26.64萬噸，增長至2017年的83萬噸，2010-2017年復合增長率達17.63%。出口已經成為支撐鈦白粉行業(yè)旺盛景氣度的最重要因素之一。從進口來看，在國內鈦白粉產量不斷上升的情況，鈦白粉進口有所下降，但由于國內鈦白粉行業(yè)技術水平較國際領先水平還有一定的差距，因此應用于下游高端領域的鈦白粉還需進口。2017年全國鈦白粉進口量為21.5萬t，同比增長13.6%。進口鈦白粉全部應用于國內下游市場的高端領域。以國內市場

43、走貨量較大的硫酸法金紅石型鈦白粉為例。2017年（1月1日-12月31日）鈦白粉總體均價呈“M”形走勢，從年初的15970元/噸到年末的17155元/噸，漲幅為7.42%，價格極低值為1月初的15970元/噸，極高值為5月下旬的19850元/噸，垂直振幅為24.30%。第四章 投資方案一、產品規(guī)劃項目主要產品為鈦白粉，根據市場情況，預計年產值51309.00萬元。項目產品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎，市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發(fā)展來進行預測；目前，我國各行業(yè)及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量

44、滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發(fā)展速度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。項目產品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎，市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發(fā)展來進行預測；目前，我國各行業(yè)及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發(fā)展速度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。二、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積59909.94平方米（折合約89.82畝），其中：凈用地面積59909.94平方米

45、（紅線范圍折合約89.82畝）。項目規(guī)劃總建筑面積64702.74平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程44851.33平方米，計容建筑面積64702.74平方米；預計建筑工程投資5373.94萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計164臺（套），設備購置費5537.68萬元。（三）產能規(guī)模項目計劃總投資24876.93萬元；預計年實現營業(yè)收入51309.00萬元。第五章 項目選址方案一、項目選址原則對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。undefined二、項目選址該項目選址位于xxx經濟新區(qū)。唐山，簡稱唐，河北省地

46、級市，位于河北省東部、華北平原東北部，南臨渤海，北依燕山，毗鄰京津，地處華北與東北通道的咽喉要地，總面積為13472平方千米，是中國（河北）自由貿易試驗區(qū)組成部分。唐山因唐太宗李世民東征高句麗駐蹕而得名，素有北方瓷都之稱。這里誕生了中國第一座機械化采煤礦井、第一條標準軌距鐵路、第一臺蒸汽機車、第一桶機制水泥。唐山是中國評劇的發(fā)源地，素有冀東三支花之稱的皮影、評劇、樂亭大鼓，為國家級非物質文化遺產。唐山先后獲得聯合國人居獎、中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林城市、全國雙擁模范城市等榮譽。曾于1991年舉辦第二屆中華人民共和國城市運動會，并于2016年舉辦世界園藝博覽會、金雞百花電影節(jié)、中國-中東歐國家地

47、方領導人會議、第10屆中國-拉美企業(yè)家高峰會。截至2018年，唐山市下轄7個市轄區(qū)、3個縣級市、4個縣，另設有3個開發(fā)區(qū)、1個管理區(qū)，2019常住人口796.4萬人。2019年，唐山市實現地區(qū)生產總值（GD）6890.0億元。三、建設條件分析產品品牌優(yōu)勢明顯。品牌是企業(yè)的無形資產；隨著項目承辦單位規(guī)模的擴大，公司將創(chuàng)品牌列為系統(tǒng)工程來做，通過廣告宣傳、各類國內會展、各種促銷手段等形式來擴大品牌的知名度，按照“質量一流、服務至上”的原則來創(chuàng)出品牌的美譽度；經過這些市場運作，不僅可提高企業(yè)的整體形象，而且還能體現出品牌更大的價值。項目承辦單位已經培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業(yè)技術

48、和管理人才，通過引進和內部培養(yǎng)，搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團隊，形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當地相關行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。隨著互聯網的發(fā)展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統(tǒng)銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩(wěn)定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業(yè)

49、的市場份額。四、用地控制指標投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的行業(yè)產品制造行業(yè)占地產出收益率5000.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“占地產出收益率6000.00萬元/公頃”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數58.98%，建筑容積率1.08，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.87%，固定資產投資強度192.43萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米59909.9489.82畝2基底面積平方米35334.883建筑面積平方米64702.745373.94萬元4容積率1.0

50、85建筑系數58.98%6主體工程平方米44851.337綠化面積平方米3799.958綠化率5.87%9投資強度萬元/畝192.43六、節(jié)約用地措施土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標，根據建設內容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則根據項目承辦單位發(fā)展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素，做到總圖合理布置，達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項

51、目總體設計根據物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。（二）主要工程布置設計要求道路在項目建設場區(qū)內呈環(huán)狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結構形式，可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。項目承辦單位在工藝流程、技術參數和主要設備選擇確定以后，根據設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設計，選擇并確定車間布置方案。項目承辦單位項目建設場區(qū)主干道寬度6.00米，次干道寬度3

52、.00米，人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉彎半徑，一般需通行消防車的為12.00米，通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路類型為城市型。（三）綠化設計場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當地氣象、土壤、生態(tài)習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境，催人奮進的工作環(huán)境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。（四）輔助工程設計1、投資項目采用雨、污分流制排水系統(tǒng)，分別匯集后排入項目建設區(qū)不同污水管網。項目所在地供水水源來自

53、項目建設地自來水廠，給水壓力0.30Mpa，供水能力充足，水質符合國家現行的生活飲用水衛(wèi)生標準。2、項目建設區(qū)域位于項目建設地，場區(qū)水源為市政自來水管網，水源充裕水質良好，符合國家衛(wèi)生要求，場區(qū)給水系統(tǒng)采用生產、生活、消防合一給水系統(tǒng)。3、變壓器低壓總出線設有功計量和無功計量，照明用電和動力用電分開計量，動力用電每個配出回路根據需要裝設有功電度表。用電設備單臺電機容量在75.00KW及以上，電熱設備單臺容量50.00KW及以上的設備均應單獨裝設電度表。投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給，供電電源電壓為10KV，架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內，由場區(qū)配電屏分流到主體工程內，配電

54、電壓為380V/220V；場區(qū)電纜埋地敷設，車間內電纜架空敷設，該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定，完全能夠滿足投資項目的用電需求。配電系統(tǒng)采用TN-C-S制，變壓器中性點接地，接地電阻R4.00歐姆，高壓配電設備采用接地保護，低壓用電設備采用接零保護，正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。4、場內運輸主要為原材料的卸車進庫；生產過程中原材料、半成品和成品的轉運，以及成品的裝車外運；場內運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，投資項目資源配置可滿足場內運輸的需求。項目承辦單位外部運輸和內部運輸可采用送貨制；采用合適的運輸方式和運輸路線，使企業(yè)的物流組

55、成達到合理優(yōu)化；把企業(yè)的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計，使全場物料運輸形成有機的整體。該項目由于需要考慮項目產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。5、話音通信部分：根據場區(qū)通信業(yè)務需求及場區(qū)周圍情況，行政調度電話均為安裝市話，其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。主體工程采用機械通風方式進行通風換氣；送風系統(tǒng)利用空氣處理機組，空氣處理機組置于車間平臺上，室外空氣經初、中效過濾后經風機及通風管道送至車間各生產區(qū)，

56、排風系統(tǒng)可采用屋頂風機和局部機械排風系統(tǒng)，車間換氣次數為5.00次/小時。數據通信：數據傳輸通道主要采用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網，可同時解決場區(qū)數據、IP數據及計算機上網需求；也可采用GPRS數據傳輸通信，投資項目數據利用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網，上傳至項目承辦單位調度中心。八、選址綜合評價投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業(yè)項目建設用地控制指標（2008版）中的相關規(guī)定要求。第六章 土建工程研究一、建筑工程設計原則項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。二、項目總平面設計要求應留有