長一汽四環(huán)石油制品有限公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略營銷整合設(shè)計(jì)方案

1、一汽四環(huán)石油制品一汽四環(huán)石油制品 長春一汽四環(huán)石油制品有限公司長春一汽四環(huán)石油制品有限公司 前前 言言 長春一汽四環(huán)石油制品有限公司，是由王凱智先生成立于長春一汽四環(huán)石油制品有限公司，是由王凱智先生成立于 1993年，專門從事汽車油品的經(jīng)營和售后服務(wù)的公司。年，專門從事汽車油品的經(jīng)營和售后服務(wù)的公司。 我們主要經(jīng)營各種車業(yè)汽、柴油機(jī)潤滑油，各種汽車齒輪油、我們主要經(jīng)營各種車業(yè)汽、柴油機(jī)潤滑油，各種汽車齒輪油、 潤滑油、制動(dòng)液、防凍液、動(dòng)力轉(zhuǎn)向油以及汽車面漆等產(chǎn)品。潤滑油、制動(dòng)液、防凍液、動(dòng)力轉(zhuǎn)向油以及汽車面漆等產(chǎn)品。 我公司是經(jīng)一汽集團(tuán)公司批準(zhǔn)，于我公司是經(jīng)一汽集團(tuán)公司批準(zhǔn)，于10年前成立的首

2、家油品專年前成立的首家油品專 業(yè)公司，并曾經(jīng)正式納入一汽貿(mào)易總公司備品銷售渠道，為一汽業(yè)公司，并曾經(jīng)正式納入一汽貿(mào)易總公司備品銷售渠道，為一汽 各服務(wù)站提供油品，油品來源于大連石油化工廠，技術(shù)上主要依各服務(wù)站提供油品，油品來源于大連石油化工廠，技術(shù)上主要依 托于大連研發(fā)中心和一汽工藝研究所。所經(jīng)營的每一種產(chǎn)品都由托于大連研發(fā)中心和一汽工藝研究所。所經(jīng)營的每一種產(chǎn)品都由 工藝研究所及研發(fā)中心檢測(cè)合格后投放市場(chǎng)，在中國汽車油品、工藝研究所及研發(fā)中心檢測(cè)合格后投放市場(chǎng)，在中國汽車油品、 卡車方面享有較高的聲譽(yù)，銷售網(wǎng)點(diǎn)遍布全國?？ㄜ嚪矫嫦碛休^高的聲譽(yù)，銷售網(wǎng)點(diǎn)遍布全國。 目前企業(yè)是王曉杰的，或者是王

3、氏家族性企業(yè)，持股情況集中。目前企業(yè)是王曉杰的，或者是王氏家族性企業(yè)，持股情況集中。 簡簡 介介 本戰(zhàn)略營銷整合設(shè)計(jì)方案為本戰(zhàn)略營銷整合設(shè)計(jì)方案為長春一汽四環(huán)石油制品有限公司長春一汽四環(huán)石油制品有限公司研研 發(fā)中心發(fā)中心企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及營銷整合項(xiàng)目。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及營銷整合項(xiàng)目。 潤滑油產(chǎn)業(yè)整體環(huán)境分析，對(duì)目前潤滑油市場(chǎng)從宏觀經(jīng)濟(jì)條件分析 到市場(chǎng)分析及競(jìng)爭環(huán)境分析，表明目前市場(chǎng)環(huán)境基礎(chǔ)和必要條件為研發(fā) 中心五年規(guī)劃的具體戰(zhàn)略目標(biāo)，確定了大的發(fā)展方向，并提供了充分的 市場(chǎng)依據(jù)。 一汽四環(huán)本合潤滑油發(fā)展戰(zhàn)略之組織架構(gòu)調(diào)整與營銷戰(zhàn)略及系統(tǒng)設(shè) 計(jì)關(guān)系梳理，提出了指導(dǎo)性設(shè)計(jì)方案、具體的操作方法及完整的制度建

4、 設(shè)體系。從而為一汽四環(huán)本合潤滑油擴(kuò)大經(jīng)銷渠道，提高市場(chǎng)占有率能 夠順利進(jìn)軍潤滑油市場(chǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 配合一汽四環(huán)本合潤滑油整體戰(zhàn)略方案的實(shí)施所設(shè)定的銷售管理體 系，并對(duì)公司內(nèi)部的整體計(jì)劃提交預(yù)算，在此條件下所建立的實(shí)施效果 評(píng)估系統(tǒng)。 簡簡 介介 說說 明明 1、核心內(nèi)容：我公司五年規(guī)劃期內(nèi)的產(chǎn)業(yè)方向與業(yè)務(wù)層面定位； 2、基于戰(zhàn)略問題研究的特點(diǎn)： 報(bào)告中對(duì)各層次業(yè)務(wù)的拓展意見主要是根據(jù)潤滑油現(xiàn)階段的市場(chǎng)的研究指 明原則性方向和方法，供一汽四環(huán)石油制品有限公司重點(diǎn)考慮，在實(shí)際運(yùn)作 時(shí)部分發(fā)展戰(zhàn)略及策略有待調(diào)整； 制度建設(shè)主要是構(gòu)建基本的制度管理體系，各項(xiàng)規(guī)章制度的具體條文須在 一汽四環(huán)石油制

5、品有限公司的協(xié)助下由研發(fā)部門自行予以完備； 各大區(qū)域銷售網(wǎng)點(diǎn)的具體設(shè)立或變更需根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)把握（包括注冊(cè) 資本的確定、注冊(cè)為全資子公司抑或控股子公司、經(jīng)營范圍等）； 營銷系統(tǒng)的整合及策略的應(yīng)用根據(jù)本方案提出的方法進(jìn)一步制定實(shí)施方案， 在實(shí)踐協(xié)助之下實(shí)際完成； 報(bào)告中就各業(yè)務(wù)層面提出的經(jīng)營目標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)系項(xiàng)目組宏觀性推算，且在 規(guī)劃期內(nèi)是動(dòng)態(tài)變化的，故更多地是具有參考價(jià)值。 3、除非具體需要，否則凡涉及公司現(xiàn)經(jīng)營狀況的各種分析性意見均不 再在本報(bào)告中重復(fù)，而只給出相應(yīng)的結(jié)論性意見或建議，且本實(shí)施方案 中對(duì)與這些意見或建議有關(guān)的推理過程亦盡可能從簡處理，以免不必要 地增加報(bào)告篇幅。 此外，同樣依

6、據(jù)行業(yè)慣例，一汽四環(huán)石油制品有限公司對(duì)本報(bào)告就 發(fā)展戰(zhàn)略問題提出的方向、策略和方案的實(shí)施均擁有最終的選擇權(quán)。 1. 潤滑油產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析潤滑油產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 part 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 國國 企企 國外大公司國外大公司 民民 營營 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 國國 企企 國外大公司國外大公司 民民 營營 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 國國 企企 國外大公司國外大公司 民民 營營 1992 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 基礎(chǔ)油價(jià)格的上漲導(dǎo)致潤滑油生產(chǎn)基礎(chǔ)油價(jià)格的上漲導(dǎo)致潤滑油生產(chǎn) 成本的提高成本的提高,2000

7、年潤滑油制造商的購年潤滑油制造商的購 買成本平均上升買成本平均上升100美元美元/(約約23%), 其中原料成本增加約其中原料成本增加約90美元。潤滑油供美元。潤滑油供 應(yīng)商能將其中的應(yīng)商能將其中的60美元轉(zhuǎn)嫁給客戶美元轉(zhuǎn)嫁給客戶,但但 剩余的剩余的40美元必須由自己承擔(dān)。一些公美元必須由自己承擔(dān)。一些公 司通過制定積極的營銷策略增加銷量及司通過制定積極的營銷策略增加銷量及 加強(qiáng)成本控制加強(qiáng)成本控制,有效地彌補(bǔ)了由于成本上有效地彌補(bǔ)了由于成本上 升而造成的經(jīng)濟(jì)損失。但也有一些潤滑升而造成的經(jīng)濟(jì)損失。但也有一些潤滑 油制造商無力應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)油價(jià)格上漲的不油制造商無力應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)油價(jià)格上漲的不 利。局部區(qū)

8、域出現(xiàn)了巨額虧損利。局部區(qū)域出現(xiàn)了巨額虧損,甚至可能甚至可能 被逐出這一行業(yè)。被逐出這一行業(yè)。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 2002 年底，全國汽車銷售年底，全國汽車銷售 324.81 萬輛，同比增長萬輛，同比增長 36. 65 %， 而轎車銷售而轎車銷售112.6萬萬 輛，同比增長輛，同比增長56.08%占汽車銷售總量的占汽車銷售總量的 34.6%， 超過超過 2002年需求量預(yù)測(cè)其中進(jìn)口轎車超過年需求量預(yù)測(cè)其中進(jìn)口轎車超過 9萬輛，約占轎車市場(chǎng)份萬輛，約占轎

9、車市場(chǎng)份 額的額的 9%。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 中國汽車用油的現(xiàn)狀分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 我們調(diào)查了解了我們調(diào)查了解了11家汽車制造廠的生產(chǎn)概家汽車制造廠的生產(chǎn)概 況，購油渠道和汽車用油情況，分析如下：況，購油渠道和汽車用油情況，分析如下： 一汽大眾 一汽本部 北京吉普 包頭北方奔馳重型 內(nèi)蒙古北方重型 天津汽車夏利公司 中國重型 沈陽金杯客車 沈陽金杯通用 哈爾濱東安汽車 一汽哈爾濱輕型車廠 1.4.1 一汽一汽大眾大眾 產(chǎn) 品 捷捷 達(dá)達(dá) 年生產(chǎn)能力：15萬輛 配置：直列四缸電噴汽油機(jī) 三元催化轉(zhuǎn)化器 2000年一汽

10、大眾生產(chǎn)捷達(dá)轎車94000輛 現(xiàn)市場(chǎng)保有量：50萬輛 奧奧 迪迪 年生產(chǎn)能力：3萬輛 配置：正在生產(chǎn)的奧迪a6車為歐洲的新潮車型，發(fā)動(dòng)機(jī)由德國提供，排量分 別為1.8、2.4、2.8l等，均為多點(diǎn)電噴式，配三元催化轉(zhuǎn)化器，部分車型配置 自動(dòng)變速箱。 2000年一汽大眾生產(chǎn)奧迪轎車15800輛 現(xiàn)市場(chǎng)保有量：3萬輛 發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī) 年生產(chǎn)27萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)。 發(fā)動(dòng)機(jī)除為捷達(dá)車配套外，還返銷至西班牙和巴西的大眾汽車廠。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 裝車及服務(wù)油裝車及服務(wù)油 捷達(dá)轎車發(fā)動(dòng)機(jī)油為捷達(dá)轎車發(fā)動(dòng)機(jī)油為sg 15w/40，齒輪油和變速箱，齒輪油和變速箱 油為油為gl-5 75w/90，

11、2000 年上述裝車油用量分別為年上述裝車油用量分別為 300噸、噸、180噸，目前年需服噸，目前年需服 務(wù)油量分別為務(wù)油量分別為9600噸、噸、 3000噸。噸。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 奧迪奧迪a6轎車裝車發(fā)動(dòng)機(jī)油為轎車裝車發(fā)動(dòng)機(jī)油為 sj 5w/40，齒輪油和變速，齒輪油和變速 箱油為箱油為gl-5 75w/90，動(dòng)力，動(dòng)力 轉(zhuǎn)向器油用德國潘多星。轉(zhuǎn)向器油用德國潘多星。 2000年裝車用發(fā)動(dòng)機(jī)油年裝車用發(fā)動(dòng)機(jī)油55噸，噸， 齒輪油和變速箱油齒輪油和變速箱油32噸，服噸，服 務(wù)油年用量分別為務(wù)油年用量分別為315噸、噸、 120噸。噸。 裝車及服務(wù)油裝車及服務(wù)油供應(yīng)渠道供應(yīng)

12、渠道 一汽大眾裝車油由營口福斯和一汽四環(huán)貝多 菲亞供給，各占50%的供油份額。2000年?duì)I口 福斯和一汽四環(huán)貝多菲亞各供裝車油200噸。 捷達(dá)服務(wù)油由貝多菲亞、營口福斯、北京長城 和廣西515（臺(tái)獨(dú)資）供油。分配供油份額分 別為40%，15%、40%和5%。據(jù)貝多菲亞公 司介紹，2000年貝多菲亞和長城各供服務(wù)油12 萬桶（4l），按此推算，這四家供油量只占市 場(chǎng)服務(wù)油用量的10%。 目前奧迪裝車油和服務(wù)油都由營口福斯供油， 動(dòng)力轉(zhuǎn)向器油按德國大眾規(guī)定使用德國潘多星， 尚未給其它供油商認(rèn)證。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 設(shè)備加工用油及供應(yīng)渠道設(shè)備加工用油及供應(yīng)渠道 一汽大眾的設(shè)備加

13、工用油主要有液壓油、工業(yè)齒輪油、切削液、拉伸油、一汽大眾的設(shè)備加工用油主要有液壓油、工業(yè)齒輪油、切削液、拉伸油、 磨削油、淬火油、防銹油等，也主要由福斯、貝多菲亞、磨削油、淬火油、防銹油等，也主要由福斯、貝多菲亞、esso、shell及及mobil 等公司供油。等公司供油。 液壓油：液壓油：每年大約需要100噸，用于進(jìn)口沖床。一汽四環(huán)貝多菲亞、mobil、castrol、 esso和營口福斯先后供過此類油，目前只有營口福斯和esso供油，其中營口福斯供30噸， esso供70噸。價(jià)格（每桶）為一汽四環(huán)貝多菲亞7000元/噸、營口福斯11000元/噸、 esso13000元/噸。 工業(yè)齒輪油：工

14、業(yè)齒輪油：每年大約需要2030噸，用于引進(jìn)的德國洪茨貝克變速箱及傳動(dòng)箱生產(chǎn)線。 目前為營口福斯供油，價(jià)格為60007000元/噸。 切削液：切削液：每年大約需要濃縮液4050噸，價(jià)格為2萬 2.6 萬元/噸。用于鋁件、鋼件 及鑄件加工，如用于從德國引進(jìn)的klubber公司鋁加工線（生產(chǎn)缸蓋）、洪茨貝殼變速箱 加工線等。目前為營口福斯供貨。 拉延油：拉延油：用于引進(jìn)的艾爾福特沖床等設(shè)備的沖延加工，每年需要30 40噸，由沈陽帕 卡和一汽四環(huán)貝多菲亞供油。其中，沈陽帕卡供油基拉延油，一汽四環(huán)貝多菲亞供水基 拉延油,價(jià)格(含桶)為沈陽帕卡13000元/噸、一汽四環(huán)貝多菲亞7000元/噸。 磨削油：磨

15、削油：每年大約需100噸，用于曲軸加工線.一汽四環(huán)貝多菲亞曾供油45年，后因反 映所供產(chǎn)品對(duì)皮膚有刺激，現(xiàn)改為營口福斯供油，價(jià)格（含桶）為11000元/噸。 淬火油：淬火油：由一汽四環(huán)貝多菲亞供油。防銹油每年大約需要30噸，其中包括一汽、大眾出 口件的防銹用油。由一汽四環(huán)貝多菲亞、esso、shell及mobil提供。其它油用量較少， 基本由mobil、shell、esso等國外公司提供。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 1.4.2 一汽本部（即未合資部分）一汽本部（即未合資部分） 主要生產(chǎn)輕型卡車、中重型卡車及紅旗牌轎車。主要生產(chǎn)輕型卡車、中重型卡車及紅旗牌轎車。 輕型卡車：年生產(chǎn)能

16、力15萬輛，2000年生產(chǎn)67000輛，現(xiàn)社會(huì) 保有量40萬輛； 中重型卡車：生產(chǎn)能力12萬輛，2000年生產(chǎn)117000輛，社會(huì) 保有量80萬輛； 紅旗轎車：年生產(chǎn)能力3萬輛，2000年生產(chǎn)15000輛，社會(huì)保 有量約3萬輛。根據(jù)一汽的規(guī)劃，2001年原紅旗轎車不再生產(chǎn)， 而改為按訂單要求生產(chǎn)豪華型紅旗車。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 裝車及服務(wù)油裝車及服務(wù)油供應(yīng)渠道供應(yīng)渠道 輕型貨車以配套488汽油機(jī)為主，使用sf 10w/30汽油機(jī)油。齒輪油和變速箱油為gl-4 80w/90、85w/90，汽油機(jī)油由長城、大連和三聯(lián)等廠家提供，齒輪油和變速箱油由沈 陽化工廠和大慶提供，裝車油

17、年用量分別為230噸、310噸，服務(wù)油用量分別為4200噸、 2800噸。 中重型卡車以配裝6110系列柴油機(jī)為主，此外還配裝部分道依茨bf 6m 1013e系列、 6114系列柴油機(jī)以及少量6102汽油機(jī)。柴油機(jī)油主要為多種粘度等級(jí)的cc、cd級(jí)油； 汽油機(jī)油為sd級(jí)，齒輪油和變速箱油為gl-4、gl-5 80w/90、85w/90。 2000年裝車油總量為柴油機(jī)油1700噸、汽油機(jī)油130噸、齒輪油和變速箱油1500噸，服 務(wù)油年需求量分別為65000噸、9200噸、31000噸。 中重型貨車出廠前均裝cc級(jí)油，經(jīng)1500公里磨合后，中型車仍換cc級(jí)油，重型車則換 裝cd級(jí)油；中型汽油機(jī)貨

18、車磨合前后均裝sd級(jí)油。目前正考慮中型柴油貨車磨合后換 裝cd級(jí)油，并將重型車用油升級(jí)至cf4。 最近，一汽集團(tuán)正與德方洽談變速箱廠合資問題，合資后將生產(chǎn)用于各種車型的變速箱 系列產(chǎn)品，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量3050萬臺(tái)，德方要求變速箱使用gl-5 75w/90、80w/90齒輪油， 根據(jù)這一情況，對(duì)大跨度粘度等級(jí)齒輪油的需求有可能顯著增長。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 裝車油、服務(wù)油的供應(yīng)渠道裝車油、服務(wù)油的供應(yīng)渠道 cc、sd主要由大慶、江南供油； cd主要由大連、長城、大慶供油；長城于去冬嚴(yán)寒季節(jié)曾向 一汽供應(yīng)200噸cd 5w/40裝車油。 gl-4、gl-5齒輪油由沈陽化工廠提供，粘

19、度等級(jí)為85w/90。 服務(wù)油并未專指供油廠家，一汽四環(huán)下屬的汽車工業(yè)油品有 限公司、石油制品有限公司等通過向大慶、大連、長城、江 南、撫順等油廠采購，以小包裝專用油的形式提供部分服務(wù) 油。 原裝配488發(fā)動(dòng)機(jī)的紅旗轎車使用sf 15w/40及gl-5 75w/90 油，年服務(wù)油用量分別為420噸、280噸?，F(xiàn)已全部改裝尼桑 發(fā)動(dòng)機(jī)，裝車油用尼桑自帶油sj 10w/30。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 一汽集團(tuán)公司（本部）設(shè)備及加工用油主要包括機(jī)一汽集團(tuán)公司（本部）設(shè)備及加工用油主要包括機(jī) 床油、變壓器油、壓縮機(jī)油、透平油、液壓油、淬火油、床油、變壓器油、壓縮機(jī)油、透平油、液壓油、淬

20、火油、 切削液和拉伸油。切削液和拉伸油。 機(jī)床油：機(jī)床油：年需20003000噸，用于大型機(jī)床，主要為hl32、 hl46，由大連、大慶供油； 切削液：切削液：年需500600噸，主要為一汽自產(chǎn)及向周邊小廠采購， 精密加工用切削液通過進(jìn)口或由中外合資廠提供； 淬火油：淬火油：年需300噸，部分用美國豪富頓油，部分在國內(nèi)采購； 其它品種：其它品種：數(shù)量較少，大多由大連及一汽四環(huán)公司供油。 設(shè)備加工用油的供應(yīng)渠道設(shè)備加工用油的供應(yīng)渠道 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 1.4.3 北京吉普北京吉普 北京吉普是北汽與美國克萊斯勒合資企業(yè)北京吉普是北汽與美國克萊斯勒合資企業(yè) 主要生產(chǎn)bj2020

21、北京吉普和bj2021切諾基，年整車生產(chǎn)能力8.5萬輛。 2020北京吉普裝配c492發(fā)動(dòng)機(jī)，由北京內(nèi)燃機(jī)廠生產(chǎn)，系四缸化油 器式，使用se或sf 15 w/40油，2021裝配c498、c698發(fā)動(dòng)機(jī)，該 發(fā)動(dòng)機(jī)采用克萊斯勒技術(shù)生產(chǎn)，為多點(diǎn)電噴式，使用sf 10w/30油。 配制c492化油器發(fā)動(dòng)機(jī)的北京吉普，因排放問題，已愈來愈多地改 用c498。 近年來北京吉普和切諾基的銷量明顯降低，2000年僅銷出1萬臺(tái)，今 年也大體如此。北京吉普有限公司因近年汽車產(chǎn)銷量明顯下降，故 裝車油用量不大，2000年僅用發(fā)動(dòng)機(jī)油43噸、齒輪機(jī)油18噸、變速 箱油23噸；但北京吉普和切諾基車的社會(huì)保有量很大，

22、目前約50萬 輛，年需發(fā)動(dòng)機(jī)油6525噸、齒輪油1420噸、變速箱油1760噸。北京 石科院三聯(lián)公司為其供部分服務(wù)油（4l小包裝）。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 車車 型型發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)用用 油油 bj2021 bj2020 se / sf 15w /40 sf 10w/30 c492 逐步改用逐步改用c498 c498 c698 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 公司年用油量公司年用油量市場(chǎng)用油量市場(chǎng)用油量 發(fā)動(dòng)機(jī)油發(fā)動(dòng)機(jī)油 齒輪機(jī)油齒輪機(jī)油 發(fā)動(dòng)機(jī)油發(fā)動(dòng)機(jī)油 變速箱油變速箱油 齒輪機(jī)油齒輪機(jī)油 43噸 18噸 23噸 6525噸 1760噸 1420噸 變速箱油變速

23、箱油 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 1.4.4 包頭北方奔馳重型包頭北方奔馳重型 主要采用德國奔馳公司的制造技術(shù)，生產(chǎn)8噸到20噸的翻斗車和貨箱車，根據(jù)用 戶需要配裝不同系列柴油機(jī)，一種是配德國進(jìn)口的om系列增壓水冷柴油機(jī)，另 一種是配國產(chǎn)柴油機(jī)，主要是石家莊華柴生產(chǎn)的增壓風(fēng)冷柴油機(jī)以及廣西玉柴生 產(chǎn)的增壓水冷柴油機(jī)，該公司具有年產(chǎn)6000輛重型車的能力，2000年生產(chǎn)重型車 780輛，現(xiàn)保有量約3000輛，裝車油用量較少（幾十噸），服務(wù)油年需柴油機(jī)油 264噸、齒輪油360噸。 該公司重型車的發(fā)動(dòng)機(jī)油用cd 15w/40、cf-4 15w/40， 齒輪油用gl-5 80w/90，

24、動(dòng)力轉(zhuǎn)向器油用dot3， 自動(dòng)傳動(dòng)液用atfd，主要由mobil、shell等代理商供油，發(fā)動(dòng)機(jī)油價(jià)格 1300015000元/噸。 自卸車使用進(jìn)口液壓油，atf由重慶一坪供、加工設(shè)備用液壓油（包括5000噸液 壓機(jī)使用的液壓油）由福斯公司供， 服務(wù)油也主要用進(jìn)口油。上煉、長城的cd 15w/40曾先后于1998年、2000年，通 過奔馳公司技術(shù)中心的發(fā)動(dòng)機(jī)油（cd 15w/40）認(rèn)證，但至今未能供油。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 德國德國om系列柴油機(jī)系列柴油機(jī) 石家莊華柴柴油機(jī)石家莊華柴柴油機(jī) 廣西玉柴柴油機(jī)廣西玉柴柴油機(jī) 福斯福斯 液壓油液壓油 包頭北方包頭北方 奔馳重型奔馳

25、重型 汽車公司汽車公司 atf重慶一坪重慶一坪 動(dòng)力轉(zhuǎn)向器油動(dòng)力轉(zhuǎn)向器油 dot3 發(fā)動(dòng)機(jī)油發(fā)動(dòng)機(jī)油 cd415w/40 齒輪油齒輪油 gl580w/90 發(fā)動(dòng)機(jī)油發(fā)動(dòng)機(jī)油 cd15w/40 mobil shell 代理商提供代理商提供 年年 服服 務(wù)務(wù) 用用 油油 量量360噸噸 柴油機(jī)油柴油機(jī)油 齒輪油齒輪油 264噸噸 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 1.4.5 內(nèi)蒙古北方重型內(nèi)蒙古北方重型 為中美合資企業(yè)，從美國引進(jìn)特雷克斯非公路重型汽車生產(chǎn)線，生產(chǎn) 20120噸級(jí)的礦山自卸車和鉸接式車。設(shè)計(jì)能力每年300臺(tái)，是我國 目前最大的系列化礦用車生產(chǎn)基地。該公司生產(chǎn)的重型車還廣泛用于

26、長 江三峽、黃河、瀾滄江等大型水利樞紐工程。2000年生產(chǎn)銷售了80臺(tái)， 現(xiàn)市場(chǎng)保有量為650臺(tái)，“十五”期間，計(jì)劃年產(chǎn)量增至200臺(tái)。目前， 主要生產(chǎn)32噸、45噸、85噸三種車型，分別配裝康明斯公司nt855 （355馬力）、kta19（500馬力）、kta38（1050馬力）柴油機(jī)，今年 下半年計(jì)劃部分采用電噴柴油機(jī)。 所產(chǎn)單車裝油量較大，但因年產(chǎn)量較少，裝車油年需求量總計(jì)只有30多 噸，柴油機(jī)油用cd 15w/40、齒輪油和變速箱油用gl-5 85w/90。 服務(wù)油年需求量柴油機(jī)油240噸、齒輪油和變速箱油710噸。 目前cd 15w/40由蘭煉提供（1992年通過認(rèn)證），齒輪油由mo

27、bil、 esso、shell等提供，此外，液壓系統(tǒng)每年還需300桶液壓油，由mobil從 香港發(fā)至天津，價(jià)格為250美元/桶。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 1.4.6 天津汽車天津汽車夏利公司夏利公司 主要生產(chǎn)夏利轎車，年生產(chǎn)能力主要生產(chǎn)夏利轎車，年生產(chǎn)能力15萬輛。萬輛。 舊式夏利車主要有tj7100和tj7130兩種。 tj7100配370q汽油機(jī)，三缸四沖程化油器式，排量1.0l； tj7130配376q汽油機(jī)，也是三缸四沖程化油器式，排量1.3l。 兩種汽油機(jī)均采用日本大發(fā)的制造技術(shù)。以上兩種車型因排放問題已不再生產(chǎn)，但社會(huì)保有量較

28、多。 新型夏利車均裝配電噴汽油機(jī)，主要車型有tj7101、tj7131， tj7101配370qe發(fā)動(dòng)機(jī)， 370q采用閉環(huán)電噴多點(diǎn)噴射系統(tǒng)，裝三元催化轉(zhuǎn)化器，排放達(dá)到 gb147611999要求。 tj7131配8ate四缸電噴汽油機(jī)，排量1.3l，現(xiàn)由豐田公司提供，裝三元催化轉(zhuǎn)化器，達(dá)到歐排放 標(biāo)準(zhǔn)。 1997年以來夏利先后推出“世紀(jì)福星”、“99金夏利”等車型，均為電噴車，2000年進(jìn)一步 改進(jìn)車身推出“夏利2000”，部分“夏利2000”已根據(jù)用戶要求配裝從日本進(jìn)口的自動(dòng)變速箱。 夏利公司今后幾年的規(guī)劃是與日本豐田公司合資生產(chǎn)排量為1.6l的豐田nbcv型車(現(xiàn)夏利 2000為nbc型

29、)。 2000年夏利轎車生產(chǎn)了年夏利轎車生產(chǎn)了81900輛，目前社會(huì)保有量達(dá)到輛，目前社會(huì)保有量達(dá)到50萬輛。萬輛。2000年裝車油量年裝車油量 為為se 10w/30 220噸、噸、gl-4 80w/90 164噸。服務(wù)油年需求量為汽油機(jī)油噸。服務(wù)油年需求量為汽油機(jī)油9700 噸、齒輪油噸、齒輪油3500噸。噸。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 1.4.7 中國重型中國重型 總部在濟(jì)南的重汽集團(tuán)主要生產(chǎn)載重量10噸40噸的黃河及斯太爾牌貨車、牽引車、自 卸車，大多配裝引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的斯太爾wd615系列柴油機(jī)，為6缸增壓，部分為增壓中 冷。濰坊柴

30、油機(jī)廠、杭州發(fā)動(dòng)機(jī)廠也為部分黃河車提供配套柴油機(jī)。斯太爾車年生產(chǎn)能 力6000輛，黃河車1萬輛。 除濟(jì)南重汽外，四川汽車制造廠(配康明斯發(fā)動(dòng)機(jī))及陜西汽車制造總廠，也是我國主要 的生產(chǎn)重型汽車的企業(yè)。 2000年濟(jì)南重汽生產(chǎn)重型車3250輛、四川生產(chǎn)5000輛、陜西生產(chǎn)3170輛，重型車目前 的市場(chǎng)保有量約10萬輛。三家2000年裝車油量為cd 15w/40、ce 15w/40(四川)250噸， gl-5 85w/90 240噸，變速箱油gl-5 85w/90 130噸；年需服務(wù)油量為柴油機(jī)油13000噸、 齒輪油6480噸、變速箱油3780噸。 濟(jì)南重汽的裝車柴油機(jī)油、齒輪油由蘭煉提供，部分

31、變速箱油由福建泉州萊克一蓉中石 化制品公司供應(yīng)。 1998年濟(jì)南重汽與“二汽”同時(shí)起步搞小包裝專用油做為服務(wù)油供應(yīng)市場(chǎng)，商標(biāo)為“斯 太爾黃河”，油品由天津日石潤滑油股份公司提供，2000年銷300多噸。蘭煉、長城、 上煉、煙臺(tái)海灣均通過了重汽集團(tuán)的供油認(rèn)證程序，在產(chǎn)品說明書上已被指定為服務(wù)油 供油單位。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 1.4.8 沈陽金杯客車沈陽金杯客車 1990年引進(jìn)日本豐田技術(shù)生產(chǎn)輕型客車現(xiàn)年生產(chǎn)能力6.5萬輛，2000年產(chǎn)量達(dá) 到6萬輛。 生產(chǎn)的金杯牌輕型客車分高、中、低三檔，高檔車裝豐田2rzefi閉環(huán)電控直 噴汽油機(jī)，并裝三元催化轉(zhuǎn)化器，普通輕客配四川綿陽和

32、沈陽新光廠生產(chǎn)的發(fā) 動(dòng)機(jī)。 金杯輕客現(xiàn)銷售形勢(shì)較好，2000年提出生產(chǎn)銷售8萬輛的目標(biāo)，現(xiàn)社會(huì)保有量18萬 輛。 裝車油推薦為sg 15w/40、gl-5 75w/90，變速箱油為gl-4或gl-5 75w/90， 但實(shí)際使用與推薦不符，裝車油由shell和法國埃爾夫潤滑油廠提供。 沈陽一汽金杯高級(jí)潤滑油公司提供服務(wù)油，包裝上標(biāo)注的油品規(guī)格為sg/cf-4 25w/40，服務(wù)油在營口三球特種潤滑介質(zhì)有限公司生產(chǎn)，由一汽金杯高級(jí)潤 滑油公司灌裝。 裝車發(fā)動(dòng)機(jī)油年用量270噸，齒輪油和變速箱油120噸，服務(wù)油發(fā)動(dòng)機(jī)油年需 3200噸，齒輪油和變速箱油各需710噸。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)

33、狀分析 1.4.9 沈陽金杯通用沈陽金杯通用 沈陽金杯通用是沈陽金杯與美國通用汽車公司的合資企業(yè)，1998年簽 署協(xié)議，總投資額2.3億美元。 該公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)兩款新車， 一是雪佛蘭開拓者越野車(排量4.3l)， 二是雪佛蘭s-10雙排座皮卡車； 2001年開始批量生產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量7000輛，將形成3萬輛的年生產(chǎn)能力。 以上兩種車的推薦用油要求: 發(fā)動(dòng)機(jī)油sg 10w/30、5w/30， 齒輪油gl-5 80w/90， 變速箱油atf d。 據(jù)金通公司技術(shù)服務(wù)部有關(guān)人員介紹，配套用油由通用公司推薦，目 前已初步?jīng)Q定用mobil油，油品采購由該公司產(chǎn)品工程部負(fù)責(zé)。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)

34、狀分析 1.4.10 哈爾濱東安汽車哈爾濱東安汽車 采用日本鈴木技術(shù)主要生產(chǎn)da462、da465東安牌系列微型汽油發(fā) 動(dòng)機(jī)，為松花江、昌河、吉林等三十余種微型車匹配動(dòng)力，年生 產(chǎn)能力30萬臺(tái)。2000年生產(chǎn)24萬臺(tái)，今年計(jì)劃生產(chǎn)26萬臺(tái)。 目前該公司已開發(fā)電控直噴468發(fā)動(dòng)機(jī)，即將批量投產(chǎn)，同時(shí)還在 哈爾濱開發(fā)區(qū)建立了與日本三菱合資的發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線，生產(chǎn)排量 1.6l燃油直噴式汽油機(jī)，年生產(chǎn)能力為20萬臺(tái)。 該公司每年需發(fā)動(dòng)機(jī)冷試油se 15w/40約300噸，gl-4 85w/90變 速箱油100噸，由北京長城提供，油品循環(huán)使用。另外還需要32、 46液壓油，乳化切削液等設(shè)備加工用油，液壓油

35、在哈爾濱市內(nèi)采 購，乳化切削液由蘇州特油廠和長春提供。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 1.4.11 哈爾濱哈飛汽車哈爾濱哈飛汽車 是哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)的控股公司，全國微型車定點(diǎn)生產(chǎn)基 地。 能生產(chǎn)5個(gè)系列共28個(gè)品種的微型車，年生產(chǎn)能力15萬輛，主要 生產(chǎn)松花江微型客車及單、雙排座微貨車，新車型為松花江中意、 松花江百利微型客車。 2000年生產(chǎn)微型車12萬輛，2001年計(jì)劃生產(chǎn)13.8萬輛，現(xiàn)市場(chǎng) 保有量50萬輛， 汽油機(jī)主要由東安公司配套，松花江中意等新車型配電噴汽油機(jī)。 用油 發(fā)動(dòng)機(jī)油為se 10w/30、15w/30， 后轎齒輪油用18號(hào)雙曲線齒輪油， 裝車油由吉林石化廠提供

36、， 服務(wù)油由吉林石化廠、大慶和長城提供。 2000年裝車發(fā)動(dòng)機(jī)油250噸、齒輪油190噸。年需服務(wù)油量為 發(fā)動(dòng)機(jī)油5700噸、齒輪油2100噸。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 1.4.12 一汽哈爾濱輕型一汽哈爾濱輕型 為一汽集團(tuán)子公司，與吉輕、長輕同為一汽輕型車生為一汽集團(tuán)子公司，與吉輕、長輕同為一汽輕型車生 產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)解放牌汽、柴油輕型載貨車，年生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)解放牌汽、柴油輕型載貨車，年生 產(chǎn)能力產(chǎn)能力5萬輛。萬輛。2000年生產(chǎn)輕型車年生產(chǎn)輕型車2萬輛，其中汽油萬輛，其中汽油 輕卡輕卡8000輛、柴油輕卡輛、柴油輕卡5000輛、皮卡車輛、皮卡車7000輛，市輛，市 場(chǎng)

37、保有量場(chǎng)保有量12萬輛。裝車的發(fā)動(dòng)機(jī)油為萬輛。裝車的發(fā)動(dòng)機(jī)油為sf 10w/30、 cd 15w/40，齒輪油為，齒輪油為gl-5 80w/90、85w/90， 變速箱油為變速箱油為gl-3 80w/90，目前裝車發(fā)動(dòng)機(jī)油及齒，目前裝車發(fā)動(dòng)機(jī)油及齒 輪油由長城提供，蘭煉和上煉曾供過輪油由長城提供，蘭煉和上煉曾供過gl-5 85w/90 齒輪油，但現(xiàn)已停供，變速箱油由沈陽化工廠提供，齒輪油，但現(xiàn)已停供，變速箱油由沈陽化工廠提供， 油品采購每年按一汽下達(dá)的材料清單進(jìn)行。因近年輕油品采購每年按一汽下達(dá)的材料清單進(jìn)行。因近年輕 卡銷售疲軟，該廠效益較差，貨款拖欠時(shí)間較長?？ㄤN售疲軟，該廠效益較差，貨款

38、拖欠時(shí)間較長。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車用油的現(xiàn)狀分析 1.5 汽車行業(yè)發(fā)展對(duì)潤滑油的要求分析汽車行業(yè)發(fā)展對(duì)潤滑油的要求分析 據(jù)統(tǒng)計(jì)據(jù)統(tǒng)計(jì)2003年我國的轎車產(chǎn)量為年我國的轎車產(chǎn)量為60.5萬輛，萬輛， 占汽車總產(chǎn)量的占汽車總產(chǎn)量的29.22%。我國生產(chǎn)的轎車均采。我國生產(chǎn)的轎車均采 用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)，其發(fā)展決定了汽油機(jī)油的發(fā)展。用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)，其發(fā)展決定了汽油機(jī)油的發(fā)展。 目前在國內(nèi)市場(chǎng)上，轎車主要分為三類。目前在國內(nèi)市場(chǎng)上，轎車主要分為三類。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 長長 安安 奧奧 托托 神神 龍龍 富富 康康 一一 汽汽 捷捷 達(dá)達(dá) 大眾桑塔納系列大眾桑塔納系列 躍進(jìn)英格爾系列躍進(jìn)英格爾系列 一一

39、 汽汽 奧奧 迪迪 通用的別克和賽歐通用的別克和賽歐 神龍改進(jìn)型富康神龍改進(jìn)型富康 廣廣 州州 本本 田田 上海大眾的帕薩特上海大眾的帕薩特 東風(fēng)風(fēng)神東風(fēng)風(fēng)神7200轎車轎車 經(jīng)經(jīng) 濟(jì)濟(jì) 型型 車車 出出 租租 車車 私私 家家 車車 進(jìn)進(jìn) 口口 車車 引引 進(jìn)進(jìn) 車車 型型 se、sf級(jí)級(jí) sf、sg級(jí)級(jí) sh、sj級(jí)級(jí) 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車行業(yè)發(fā)展對(duì)潤滑油的要求分析 從目前市場(chǎng)需求情況看從目前市場(chǎng)需求情況看 sh、sj級(jí)油品的需求量將會(huì)隨著高檔轎車的發(fā)展得到級(jí)油品的需求量將會(huì)隨著高檔轎車的發(fā)展得到 快速的增長?？焖俚脑鲩L。 但由于社會(huì)保有量大的車型以但由于社會(huì)保有量大的車型以a級(jí)車和級(jí)

40、車和b級(jí)車為主，因級(jí)車為主，因 此作為裝車油和服務(wù)用油的此作為裝車油和服務(wù)用油的se、sf級(jí)油的需求量所占級(jí)油的需求量所占 比例仍然很大。比例仍然很大。 同時(shí)由于許多同時(shí)由于許多a級(jí)和級(jí)和b級(jí)車的車主還沒有認(rèn)識(shí)到潤滑油級(jí)車的車主還沒有認(rèn)識(shí)到潤滑油 的重要性，仍在使用的重要性，仍在使用sd級(jí)及以下油品，因此市場(chǎng)上對(duì)級(jí)及以下油品，因此市場(chǎng)上對(duì) sd級(jí)油品仍有一定的需求量。級(jí)油品仍有一定的需求量。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車行業(yè)發(fā)展對(duì)潤滑油的要求分析 商商 用用 汽汽 車車 我國是商用車大國。我國是商用車大國。2000年商用汽車總產(chǎn)量達(dá)年商用汽車總產(chǎn)量達(dá)76.4萬輛，萬輛， 其中柴油發(fā)動(dòng)機(jī)車其中柴油發(fā)

41、動(dòng)機(jī)車51.2萬輛，占萬輛，占67.06%，汽油發(fā)動(dòng)機(jī)車，汽油發(fā)動(dòng)機(jī)車25.2 萬輛，占萬輛，占32.94%。因此對(duì)商用車而言，柴油機(jī)油的需求量大于。因此對(duì)商用車而言，柴油機(jī)油的需求量大于 汽油機(jī)油。汽油機(jī)油。 柴油機(jī)油柴油機(jī)油 目前多要求cd級(jí) 如東風(fēng)中卡和南京依維柯，濟(jì)南的黃河，一汽的重貨服務(wù)油； 也有的要求用cf-4級(jí)， 如二汽的1150系列， 也有的用油要求不高，僅用cc級(jí)， 如一汽的中、重卡車裝車油和中卡服務(wù)油。 汽油機(jī)油汽油機(jī)油 目前各車廠生產(chǎn)的商用汽油車用油級(jí)別多為sd、se和sf， 但大多數(shù)在用的商用汽油車仍然使用sd油， 有的還在使用sc級(jí)別的油品。 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車

42、行業(yè)發(fā)展對(duì)潤滑油的要求分析 變速箱用油變速箱用油 對(duì)于使用自動(dòng)變速箱的轎車對(duì)于使用自動(dòng)變速箱的轎車 一般采用進(jìn)口的汽車自動(dòng)傳動(dòng)液（atf）， 上海通用公司要求atf滿足美國通用公司dexron 規(guī)格， 本田公司則有其自己的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)并且對(duì)外不公開。 采用手動(dòng)變速箱的轎車采用手動(dòng)變速箱的轎車 多用進(jìn)口油品， 如武漢神龍公司所用的75w/80手動(dòng)變速箱油由合資方法 國雪鐵龍公司進(jìn)行采購供貨。 商用車多為手動(dòng)變速箱商用車多為手動(dòng)變速箱 多采用國產(chǎn)的gl-3、gl-4和gl-5油 驅(qū)動(dòng)橋用油基本為gl-5 汽車制動(dòng)液多為進(jìn)口油品 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析中國汽車行業(yè)發(fā)展對(duì)潤滑油的要求分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體

43、經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 part 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 車型車型油單耗油單耗 噸噸/ /輛年輛年保有量保有量 發(fā)動(dòng)機(jī)油發(fā)動(dòng)機(jī)油 保有量保有量 發(fā)動(dòng)機(jī)油發(fā)動(dòng)機(jī)油 保有量保有量 發(fā)動(dòng)機(jī)油發(fā)動(dòng)機(jī)油 萬輛萬輛萬噸萬噸萬輛萬輛萬噸萬噸萬輛萬輛萬噸萬噸 微型車微型車 0.030.032802807 73433439 94184181010 轎車轎車 0.030.03500500151557257217176856852121 輕型車輕型車 0.030.03390390121245545514145385381616 中型車中型車

44、 0.060.06460460282848248229295025023030 重型車重型車 0.200.2076761515929218181161162323 小計(jì)小計(jì) 17061706777719431943878722582258100100 增長率增長率% % 1414131316161616 農(nóng)用車農(nóng)用車 0.020.02210021004242226722674545245224524949 增長率增長率% % 8 88 88 88 8 總計(jì)總計(jì) 380638061191194210421013213247104710150150 增長率增長率% % 11111111121213

45、13 20002000年年20012001年年20022002年年 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 分區(qū)域消費(fèi)構(gòu)成分區(qū)域消費(fèi)構(gòu)成 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 高、中、低檔潤滑油并存；高、中、低檔潤滑油并存； 潤滑油的利潤集中在高檔油，尤其是在高檔潤滑油的利潤集中在高檔油，尤其是在高檔 車用油上；車用油上； 華東、中南是潤滑油消費(fèi)的主戰(zhàn)場(chǎng)，特別是華東、中南是潤滑油消費(fèi)的主戰(zhàn)場(chǎng)，特別是 高檔油。高檔油。 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 395 434 4

46、85 214 256 300 110 104 105 68 71 76 0 100 200 300 400 500 潤滑油總量潤滑油總量車用油車用油工業(yè)油工業(yè)油特種油特種油 2002 年 2005 年 2010 年 整體市場(chǎng)分析 395 434 485 214 256 300 110 104 105 68 71 76 0 100 200 300 400 500 潤滑油總量潤滑油總量車用油車用油工業(yè)油工業(yè)油特種油特種油 2002 年 2005 年 2010 年 200 242 291 125 166 211 47 47 49 28 29 31 0 50 100 150 200 250 300 總

47、量總量車用油車用油工業(yè)油工業(yè)油特種油特種油 2002年 年 2005年 年 2010年 年 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 20022002年年20052005 年均增長年均增長 保有量保有量( (萬輛萬輛) )保有量保有量( (萬輛萬輛) ) 速度速度 微型車微型車41841859459412.412.4se/sdse/sd及以上及以上 轎車轎車6856851042104215.015.0se/sfse/sf及以上及以上 輕型車輕型車5385386626627.27.2cdcd、sfsf及以上及以上 中型車中型車502502487487cdcd、sgsg及以上及以上 重型車重型車11611621

48、921923.623.6cd/ce/cf-4/ch-4cd/ce/cf-4/ch-4 小計(jì)小計(jì)225822583004300410.010.0 農(nóng)用車農(nóng)用車24522452283828385.05.0sc ccsc cc 合計(jì)合計(jì)47104710584358437.57.5 車型車型 裝車油規(guī)格或級(jí)別裝車油規(guī)格或級(jí)別 整體市場(chǎng)分析 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱 20022002年年20052005年年2002-20052002-2005年年 增長速度增長速度 20102010年年2005-20102005-2010年年 增長速度增長速度 合計(jì)合計(jì) 110110104104 105105 一一液壓油液壓油5

49、1.054.01.959.11.8 l-hml-hm20.023.04.826.52.9 二二全損耗油全損耗油30.020.0-12.613.5-7.6 三三工業(yè)齒輪油工業(yè)齒輪油4.04.21.64.41.0 四四汽輪機(jī)用油汽輪機(jī)用油5.06.06.37.23.8 五五其它品種其它品種20.020.00.021.01.0 l-hll-hl31.031.00.032.61.0 l-hll-hl31.031.00.032.61.0 整體市場(chǎng)分析 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱20022002年年 20052005年年 2002-20052002-2005年年 增長速度增長速度 20102010 年年 2005-

50、20102005-2010年年 增長速度增長速度 合計(jì)合計(jì)68.068.071.071.076.476.4 一一 電器絕緣用油電器絕緣用油18.018.020.020.03.63.622.222.22.12.1 二二 橡膠填充油橡膠填充油40.040.040.040.00.00.042.042.01.01.0 高檔高檔20.020.020.020.00.00.021.021.01.01.0 低檔低檔20.020.020.020.00.00.021.021.01.01.0 三三 工業(yè)白油工業(yè)白油10.010.011.011.03.23.212.112.11.91.9 高檔高檔20.020.020

51、.020.00.00.021.021.01.01.0 整體市場(chǎng)分析 中國石油、中國石化兩大集團(tuán)因歷史沿襲形成了不少區(qū)域性的品 牌，有各自的傳統(tǒng)市場(chǎng)，品牌在各自的傳統(tǒng)區(qū)域內(nèi)一般有較高的 認(rèn)知度，有一定的市場(chǎng)占有率，特別是工業(yè)用油等市場(chǎng)份額更高， 但在全國范圍內(nèi)享有較高知名度、得到廣泛認(rèn)知的品牌并不多。 國內(nèi)潤滑油企業(yè)雖然推出了高檔產(chǎn)品，但并未形成真正的有競(jìng)爭 力的品牌。 中國的潤滑油市場(chǎng)是國內(nèi)較早開放的市場(chǎng)，目前世界各大潤滑油 品牌都已擠入中國，并己經(jīng)占據(jù)了很有利的位置，包括美孚、嘉 士多、埃索、殼牌、加德士等等。這些品牌大多已在中國內(nèi)地投 資建設(shè)調(diào)和廠。 整體市場(chǎng)分析 目前，外油在我國的總銷量

52、大約為50萬一60萬噸，主要集中在高檔油方 面。幾乎所有進(jìn)人中國市場(chǎng)的跨國石油公司都將潤滑油作為其最具品牌效應(yīng) 的主力產(chǎn)品，充分利用其技術(shù)、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)以及多年來成熟的營銷運(yùn) 作經(jīng)驗(yàn)，在國內(nèi)市場(chǎng)特別是沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)獲得了較高的認(rèn)知度，在潤滑 油高端市場(chǎng)占有率較高。 地方潤滑油企業(yè)一般實(shí)力相對(duì)薄弱，品牌大多沒有太大影響，但也有個(gè) 別比較突出的品牌，依靠多年的不懈努力與成功運(yùn)作，在潤滑油領(lǐng)域比較成 功地樹立了知名度，引起了消費(fèi)者的關(guān)注。 整體市場(chǎng)分析 一般而言，跨國石油公司知名品牌的產(chǎn)品價(jià)格定位較高。它 們充分利用其品牌形象采取高價(jià)策，獲取品牌溢價(jià)利潤?，F(xiàn)在跨 國石油公司也有向中端市場(chǎng)擴(kuò)展的

53、趨勢(shì)。國有潤滑油品牌產(chǎn)品的 價(jià)格總體上略低于跨國石油公司的產(chǎn)品，不同檔次、不同品牌的 產(chǎn)品價(jià)格也有區(qū)別。地方品牌的潤滑油大多采取低價(jià)進(jìn)人與擴(kuò)張 策略，價(jià)格處于中低端，但隨著企業(yè)的發(fā)展，價(jià)格也在逐步向中 高端滲透。跨國石油公司對(duì)其授權(quán)經(jīng)銷商的銷售價(jià)格管理嚴(yán)密， 價(jià)格體系維護(hù)非常嚴(yán)格。相比較而言，國內(nèi)企業(yè)在潤滑油價(jià)格體 系的設(shè)定、維護(hù)方面存在缺陷，導(dǎo)致經(jīng)銷商之間經(jīng)常發(fā)生壓價(jià)與 竄貨現(xiàn)象，使產(chǎn)品價(jià)格與品牌形象受到傷害。 整體市場(chǎng)分析 隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化及大塊市場(chǎng)的不斷細(xì)分，原有渠隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化及大塊市場(chǎng)的不斷細(xì)分，原有渠 道已不能滿足廠商對(duì)市場(chǎng)份額及覆蓋范面的要求；經(jīng)道已不能滿足廠商對(duì)市場(chǎng)份額及

54、覆蓋范面的要求；經(jīng) 銷商的收益下降，直接導(dǎo)致了其積極性的下降，而且銷商的收益下降，直接導(dǎo)致了其積極性的下降，而且 消費(fèi)者購物偏好也在變化，他們要求購買更便捷、更消費(fèi)者購物偏好也在變化，他們要求購買更便捷、更 物有所值的產(chǎn)品。跨國石油公司洞察到目標(biāo)市場(chǎng)的變物有所值的產(chǎn)品?？鐕凸径床斓侥繕?biāo)市場(chǎng)的變 化，為了順應(yīng)這種便化趨勢(shì)，對(duì)經(jīng)銷渠道結(jié)構(gòu)做相應(yīng)化，為了順應(yīng)這種便化趨勢(shì)，對(duì)經(jīng)銷渠道結(jié)構(gòu)做相應(yīng) 調(diào)整，開始努力嘗試開拓新渠道。重點(diǎn)從區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)調(diào)整，開始努力嘗試開拓新渠道。重點(diǎn)從區(qū)域性網(wǎng)絡(luò) 轉(zhuǎn)移到零售網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)移到零售網(wǎng)點(diǎn)諸如換汕中心、超級(jí)市場(chǎng)、專賣店及諸如換汕中心、超級(jí)市場(chǎng)、專賣店及 與汽車保養(yǎng)相關(guān)的

55、服務(wù)門市。這種動(dòng)向一方面標(biāo)志著與汽車保養(yǎng)相關(guān)的服務(wù)門市。這種動(dòng)向一方面標(biāo)志著 跨國石油公司對(duì)銷售渠道的建設(shè)巳從全面撒網(wǎng)階段轉(zhuǎn)跨國石油公司對(duì)銷售渠道的建設(shè)巳從全面撒網(wǎng)階段轉(zhuǎn) 移到向網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的縱深發(fā)展，另一方面從營銷的角度移到向網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的縱深發(fā)展，另一方面從營銷的角度 上講，強(qiáng)化零售網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)，可以為品牌經(jīng)營者搭筑上講，強(qiáng)化零售網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)，可以為品牌經(jīng)營者搭筑 一個(gè)可以直接為用戶服務(wù)、溝通需求信息的平臺(tái)。一個(gè)可以直接為用戶服務(wù)、溝通需求信息的平臺(tái)。 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 整體市場(chǎng)分析 車用潤滑油消費(fèi)者類型車用潤滑油消費(fèi)者類型: 整體市場(chǎng)分析 3. 潤滑油市場(chǎng)競(jìng)爭分析潤滑油市場(chǎng)競(jìng)

56、爭分析 part 3.1 潤滑油市場(chǎng)競(jìng)爭格局分析潤滑油市場(chǎng)競(jìng)爭格局分析 高檔潤滑油市場(chǎng)高檔潤滑油市場(chǎng) 國產(chǎn)品牌中檔潤滑油市場(chǎng)國產(chǎn)品牌中檔潤滑油市場(chǎng) 地方調(diào)合廠與低檔油市場(chǎng)地方調(diào)合廠與低檔油市場(chǎng) 3.1.1 高檔潤滑油市場(chǎng)高檔潤滑油市場(chǎng) 慧聰國際市場(chǎng)咨詢公司汽車研究所自慧聰國際市場(chǎng)咨詢公司汽車研究所自2000年以來對(duì)國內(nèi)潤年以來對(duì)國內(nèi)潤 滑油市場(chǎng)的跟蹤監(jiān)測(cè)結(jié)果表明：滑油市場(chǎng)的跟蹤監(jiān)測(cè)結(jié)果表明： 2001年，汽車高檔油使用量占整個(gè)車用油市場(chǎng)的近30，而車用潤滑 油80%的利潤來自這30%的高檔油市場(chǎng)。 國內(nèi)都市轎車用油的78%是國外品牌，其中包括迸口的高檔油約20 萬噸，國產(chǎn)品牌只占有20%的市場(chǎng)

57、份額。 由于國產(chǎn)汽車起步較晚，國外品牌有若先入為主的優(yōu)勢(shì)，搶先占據(jù) 和控制了國內(nèi)高端車用油市場(chǎng)，影響力和滲透能力很強(qiáng)，其品牌成 了高品質(zhì)潤滑油的代名詞。 相比之下，國產(chǎn)品牌潤滑油中真正能與國外品牌在車用高端潤滑油 市場(chǎng)展開競(jìng)爭的為數(shù)很少，需要相當(dāng)一段時(shí)間來培育市場(chǎng)。 潤滑油市場(chǎng)競(jìng)爭分析格局分析 “膨脹膨脹”中的高檔油市場(chǎng)中的高檔油市場(chǎng) 據(jù)分析： 今后35年汽車高檔用油每年的增長速度將超過目前的 3%，達(dá)到5%。 到2005年，高檔用油將有可能占到整個(gè)車用油的48左右。 今后國內(nèi)每年的汽車增長量近300萬輛，而報(bào)廢的只有幾 十萬輛。 隨著車型的不斷提升和家用轎車的不斷普及， 人們養(yǎng)護(hù)車的意識(shí)日益

58、堤高，國家有關(guān)部門關(guān)于每 50007000公里必須換油的規(guī)定，以及對(duì)潤滑油環(huán) 保要求的提高，都極大地刺激著車用油高檔市場(chǎng)的 “膨脹”。 潤滑油市場(chǎng)競(jìng)爭分析格局分析 3.1.2 國產(chǎn)品牌中檔潤滑油市場(chǎng)國產(chǎn)品牌中檔潤滑油市場(chǎng) 在三分天下的中國潤滑油市場(chǎng)中，在三分天下的中國潤滑油市場(chǎng)中， 國外知名品牌如殼牌、美孚給社會(huì)公眾以高檔可信 的形象，即便價(jià)格貴也擁有大量的用戶群; 許多地方小企業(yè)生產(chǎn)的潤滑油雖然對(duì)社會(huì)整體潤滑 油整體水平、環(huán)境質(zhì)量和機(jī)械維護(hù)構(gòu)成嚴(yán)重威脅， 卻以其“價(jià)廉可用”的形象擁有廣闊的市場(chǎng); 國產(chǎn)的品牌潤滑油雖然有一定的知名度，但相對(duì)分 散，在市場(chǎng)上的形象是 “價(jià)格沒有小廠低、質(zhì)量服 務(wù)

59、沒有老外好”，國有潤滑油企業(yè)在業(yè)內(nèi)更是被看 做基礎(chǔ)油供應(yīng)商。 潤滑油市場(chǎng)競(jìng)爭分析格局分析 國外品牌的擴(kuò)張國外品牌的擴(kuò)張 求經(jīng)濟(jì)實(shí)惠求經(jīng)濟(jì)實(shí)惠是人們普遍的消費(fèi)心理，但對(duì)是人們普遍的消費(fèi)心理，但對(duì) 潤滑油產(chǎn)品而言情況則不同，很多修理廠、車潤滑油產(chǎn)品而言情況則不同，很多修理廠、車 主選用潤滑油的前提是保證車況的安全，一般主選用潤滑油的前提是保證車況的安全，一般 不愿冒因潤滑油選用、改用不當(dāng)而燒壞發(fā)動(dòng)機(jī)不愿冒因潤滑油選用、改用不當(dāng)而燒壞發(fā)動(dòng)機(jī) 的風(fēng)險(xiǎn)。的風(fēng)險(xiǎn)。 國外品牌抓住了人們對(duì)國產(chǎn)品牌不放心的國外品牌抓住了人們對(duì)國產(chǎn)品牌不放心的 心理，充分利用其品牌認(rèn)可度較高的優(yōu)勢(shì)，以心理，充分利用其品牌認(rèn)可度較

60、高的優(yōu)勢(shì)，以 微利模式向中、低檔市場(chǎng)擴(kuò)張，擴(kuò)大市場(chǎng)份額微利模式向中、低檔市場(chǎng)擴(kuò)張，擴(kuò)大市場(chǎng)份額 和品牌影響力，加大了國產(chǎn)品牌生存和發(fā)展的和品牌影響力，加大了國產(chǎn)品牌生存和發(fā)展的 阻力。阻力。 潤滑油市場(chǎng)競(jìng)爭分析格局分析 3.1.3 地方調(diào)合廠與低檔油市場(chǎng)地方調(diào)合廠與低檔油市場(chǎng) 雖然大多數(shù)地方調(diào)合廠生產(chǎn)設(shè)備簡陋，雖然大多數(shù)地方調(diào)合廠生產(chǎn)設(shè)備簡陋， 缺乏必要的技術(shù)和分析、評(píng)定手段，往缺乏必要的技術(shù)和分析、評(píng)定手段，往 往利用國內(nèi)及進(jìn)口的中、低檔基礎(chǔ)油調(diào)往利用國內(nèi)及進(jìn)口的中、低檔基礎(chǔ)油調(diào) 出的成品搶占中、低檔潤滑油市場(chǎng)，其出的成品搶占中、低檔潤滑油市場(chǎng)，其 成品中不乏假冒偽劣產(chǎn)品，但它們也具成品中不