2011年上半年塑機(jī)行業(yè)總體形勢(shì)分析報(bào)告

1、2011年上半年塑機(jī)行業(yè)總體形勢(shì)分析報(bào)告要點(diǎn)1、 中國(guó)上半年總體經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，但增速相對(duì)放慢2、 上半年汽車(chē)和家電行業(yè)增速回落，但建材管件業(yè)異軍特起，成為新的增加點(diǎn)3、 海天大力開(kāi)發(fā)省電節(jié)能型機(jī)器，搶占大型機(jī)和中高端機(jī)市場(chǎng)，博創(chuàng)、伊之密發(fā)展速度較快，對(duì)我司具有一個(gè)的競(jìng)爭(zhēng)力及威脅力4、 我們建議：繼續(xù)推動(dòng)對(duì)大型機(jī)及節(jié)能省電機(jī)的研發(fā)及生產(chǎn)，密切貼近客戶(hù)，盡可能滿(mǎn)足客戶(hù)各種的特殊需求1、 國(guó)內(nèi)上半年總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析 上半年，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體良好，繼續(xù)朝著宏觀(guān)調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展。初步測(cè)算，上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)9.6%；其中，一季度增長(zhǎng)9.7%，二季度增長(zhǎng)9.5%。分產(chǎn)業(yè)看，

2、第一產(chǎn)業(yè)增加值15700億元，增長(zhǎng)3.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值億元，增長(zhǎng)11.0%；第三產(chǎn)業(yè)增加值86581億元，增長(zhǎng)9.2%。從環(huán)比看，二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)2.2% 上半年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.3%。重工業(yè)同比增長(zhǎng)14.7%，輕工業(yè)增長(zhǎng)13.1%。分行業(yè)看，39個(gè)大類(lèi)行業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。分地區(qū)看，東部地區(qū)同比增長(zhǎng)12.4%，中部地區(qū)增長(zhǎng)17.8%，西部地區(qū)增長(zhǎng)17.3%。上半年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到97.8%，比上年同期提高0.1個(gè)百分點(diǎn),上半年市場(chǎng)銷(xiāo)售穩(wěn)定增長(zhǎng)，汽車(chē)、房地產(chǎn)相關(guān)商品銷(xiāo)售放緩。 2、 上半年塑機(jī)相關(guān)行業(yè)分析1. 汽車(chē) 今年上半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)嚴(yán)峻,據(jù)統(tǒng)計(jì)汽車(chē)類(lèi)增

3、長(zhǎng)增速比上年同期回落22.1個(gè)百分點(diǎn),其中，4月出現(xiàn)自2009年2月以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)，5月再次負(fù)增長(zhǎng)，6月略有好轉(zhuǎn)。產(chǎn)銷(xiāo)小幅回升,下圖為2010年7月2011年6月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)走勢(shì)下半年，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展仍面臨著較大的不確定性，影響上半年發(fā)展的諸多不利因素仍然存在，短期內(nèi)總體發(fā)展環(huán)境難有較大的改觀(guān)。預(yù)計(jì)全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速將在5%左右。2. 家電 2011年上半年，中國(guó)的家電行業(yè)形勢(shì)也不容樂(lè)觀(guān),據(jù)國(guó)家統(tǒng)局統(tǒng)計(jì),家用電器和音像器材類(lèi)增長(zhǎng)21.5%，回落7.3個(gè)百分點(diǎn)。15月，全國(guó)家電行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)中虧損企業(yè)602個(gè)，虧損面18.94%，虧損企業(yè)累計(jì)虧損額9.26億元.從分類(lèi)來(lái)看:彩電行業(yè)生產(chǎn)增速呈現(xiàn)前

4、低后高走勢(shì)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求增長(zhǎng)仍低于預(yù)期，使得企業(yè)壓力進(jìn)一步增大;據(jù)中國(guó)視像協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2011年1-6月我國(guó)彩電產(chǎn)量為5315萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.3%;液晶電視產(chǎn)量4480萬(wàn)臺(tái)，同比增加16.6%2011年上半年，中國(guó)冰箱市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度開(kāi)始放慢。一方面由于原材料價(jià)格上漲、人工成本提高，冰箱行業(yè)整體盈利水平下降。另一方面近兩年推動(dòng)冰箱市場(chǎng)高速發(fā)展的家電下降政策作用減弱，甚至部分地區(qū)開(kāi)始退出。同時(shí)，中國(guó)冰箱市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始日益加劇，市場(chǎng)格局發(fā)生了一定改變。洗衣機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售報(bào)告顯示，2011年上半年，中國(guó)洗衣機(jī)整體市場(chǎng)零售量、零售額分別同比增長(zhǎng)5.9%和2.6%。從各品牌發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯

5、，強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱，銷(xiāo)量排行前8的企業(yè)總銷(xiāo)售額占到行業(yè)的83.5%，企業(yè)之間的差距被進(jìn)一步拉大。處于行業(yè)領(lǐng)袖地位的海爾，2011年上半年依然穩(wěn)坐中國(guó)洗衣機(jī)市場(chǎng)頭把交椅，按零售量、零售額份額統(tǒng)計(jì)，均超過(guò)了第二、三名市場(chǎng)份額之和，繼續(xù)主導(dǎo)著中國(guó)洗衣機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)格局。3. 電子元件 當(dāng)前國(guó)內(nèi)電子行業(yè)形勢(shì)喜憂(yōu)參半。 (1)政策仍然有利于行業(yè)發(fā)展，今年上半年，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了數(shù)項(xiàng)政策，繼續(xù)支持新興產(chǎn)業(yè)（包括信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)）發(fā)展； (2)一季度電子元器件板塊收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)平平，低于預(yù)期，由于當(dāng)前行業(yè)景氣不夠明朗，行業(yè)全年業(yè)績(jī)?cè)鏊俚陀谑袌?chǎng)一致預(yù)期是大概率事件； (3)下半年通脹預(yù)期有望回落，行業(yè)盈利環(huán)境有望改

6、善，但是預(yù)計(jì)工資上漲仍將持續(xù)，且由于工資上漲往往不可逆，對(duì)企業(yè)盈利能力的影響暫時(shí)難以克服。4. 建材管件 4月份以來(lái)，建材工業(yè)增長(zhǎng)成平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。15月份，建材工業(yè)完成總產(chǎn)值1.2025萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)34.8%，完成增加值按可比價(jià)格計(jì)算，比去年同期增長(zhǎng)26.8%。特別是塑料管件增速?gòu)?qiáng)勁,今年上半年,全國(guó)塑料管道生產(chǎn)量為100萬(wàn)噸（其中77萬(wàn)噸為排水管、23萬(wàn)噸為給水管），其品種包括塑料給水管、電線(xiàn)導(dǎo)管、冷熱水管、燃?xì)夤艿取?. 醫(yī)療器材業(yè) 據(jù)有關(guān)方面估計(jì)，今年我國(guó)醫(yī)療器械銷(xiāo)售收入將超過(guò)2000億元，在世界醫(yī)療器械市場(chǎng)上的份額將占到20%-25%，并且連續(xù)十年能保持20%左右的增長(zhǎng)率，并且?guī)?dòng)

7、一大批上下游相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。下表為其發(fā)展趨勢(shì)表3、 上半年塑機(jī)行業(yè)形勢(shì)分析及展望上半年塑機(jī)總體形勢(shì)趨穩(wěn)增加。據(jù)有關(guān)方面權(quán)威數(shù)字統(tǒng)計(jì)，今年的12月份塑機(jī)產(chǎn)量為41661臺(tái)，同比增加23%，其中廣東省以生產(chǎn)12473臺(tái)，47%的同比增長(zhǎng)率躍居全國(guó)之首，浙江企業(yè)生產(chǎn)11379臺(tái)，同比減少了2%。1. 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手現(xiàn)狀（1） 海天 A:總體概況:海天現(xiàn)總面積 987,624.平方米 ,其中生產(chǎn)面積 484,887.平方米 他們的總員工 3,700人 ,上半年其機(jī)器生產(chǎn)為1657臺(tái)(600T以上大機(jī)為450臺(tái)),其中25%左右為出口機(jī)型. B:繼續(xù)加大海外市場(chǎng)的開(kāi)拓,繼去年在日本設(shè)立新的技術(shù)中心外,今年

8、5月海天在越南開(kāi)設(shè)了新的分廠(chǎng),其公司認(rèn)為,東南亞將在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)成他們的主要市場(chǎng) C:其公司繼續(xù)加大對(duì)節(jié)能型機(jī)器的投入,除了繼續(xù)全面普及伺服機(jī)型（海天系列伺服節(jié)能機(jī)銷(xiāo)量已占到海天塑機(jī)總銷(xiāo)量的75%以上）外,在全電機(jī)系列其公司也投入了大量的財(cái)力物力,據(jù)了解，其中的天銳系列全電動(dòng)注塑機(jī)已銷(xiāo)售近千臺(tái)。 同時(shí),他們力爭(zhēng)使全電機(jī)內(nèi)主要配件國(guó)產(chǎn)化,以提高其性?xún)r(jià)比,其公司將在今年下半在擴(kuò)大試銷(xiāo)范圍。（2） 博創(chuàng)博創(chuàng)廣州增城的122畝新廠(chǎng)房投入使用后，現(xiàn)其公司擁有平方英尺的生產(chǎn)面積，員工數(shù)超過(guò)600人，塑機(jī)年產(chǎn)能估計(jì)能達(dá)7000臺(tái)。其年銷(xiāo)售額約在五億六億左右。其發(fā)展速度較快,在塑機(jī)的幾個(gè)品種持續(xù)發(fā)力,特別是

9、多色機(jī)、微發(fā)泡伺服注塑成型機(jī)、二板伺服機(jī)等方面投入加大。但從市場(chǎng)方面反饋信息得知，其公司對(duì)我們的主要競(jìng)爭(zhēng)在中小型機(jī)上。其主要手段是在價(jià)位競(jìng)爭(zhēng)和靈活的付款方式上。（3） 伊之密 廣東伊之密的發(fā)展速度也不容忽視。其去年伊之密130畝蘇州工業(yè)園正式動(dòng)工。其今年在順德占地120畝五沙工業(yè)園又正式動(dòng)工；現(xiàn)其年銷(xiāo)售額約在五億左右。成為我司中小型機(jī)上的一個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。其主要競(jìng)爭(zhēng)手段也是在價(jià)位和付款方式上。2. 寧波其它海字輩及雜牌機(jī)去年全年寧波市規(guī)模以上塑料機(jī)械制造企業(yè)為85家，全部從業(yè)人員平均數(shù)為1.446萬(wàn)人。據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年1-12月寧波市規(guī)模以上塑機(jī)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成148.1億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)了

10、141.55元，利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn)了17.15億元，出口交貨值完成了28.29億元，新產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)到了29.38億元。（以上數(shù)據(jù)均包含海天）其現(xiàn)在寧波其它海字輩及雜牌機(jī)存在的問(wèn)題主要還是新產(chǎn)品值投入過(guò)度集中在幾家重點(diǎn)企業(yè)上，而整體的投入偏低，并呈下降趨勢(shì)。產(chǎn)權(quán)過(guò)度集中，有的固定資產(chǎn)上億的企業(yè)產(chǎn)權(quán)只集中在少數(shù)人身上。家族制現(xiàn)象在行業(yè)內(nèi)十分普遍 4、 幾點(diǎn)建議今年下半年國(guó)際塑機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)一定回暖，國(guó)內(nèi)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)將會(huì)繼續(xù)向好，但仍有許多不確定因素存在，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。為此我們有以下幾點(diǎn)建議：一是要繼續(xù)加強(qiáng)研發(fā)力度，加大投入，包括技改投入，縮短新產(chǎn)品投放市場(chǎng)周期，持續(xù)提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，使公司能穩(wěn)步較快發(fā)展二是在繼續(xù)提高