金融投資理財(cái)調(diào)查問卷

1、金融投資理財(cái)調(diào)查問卷您的性別： 年齡： 職業(yè)：您的受教育程度： 平均收入：1. 您自我感覺對(duì)個(gè)人理財(cái)?shù)牧私獬潭龋ǎ゛很了解 b了解 c 一般 d不了解 e很不了解（2）您尚未選擇購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的原因在于（）a對(duì)理財(cái)產(chǎn)品缺乏了解 b受于資金面的問題 c金融機(jī)構(gòu)推出的理財(cái)產(chǎn)品缺乏吸引力 d其他（請(qǐng)說明）2. 您有多少年非保本類投資產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)（非保本類投資產(chǎn)品包括股票、基金、外幣、商品、結(jié)構(gòu)投資產(chǎn)品、認(rèn)股權(quán)證、期權(quán)、期貨和投資連續(xù)保險(xiǎn)計(jì)劃）？（）a無經(jīng)驗(yàn)（轉(zhuǎn)做第（2）?。?b1年以內(nèi) c1-3年d3-5年 e5-10年 f10年以上3. 您投資理財(cái)?shù)哪康氖牵ǎ゛短期投資 b養(yǎng)老保障 c家庭儲(chǔ)蓄的另一種方

2、式 d分散投資風(fēng)險(xiǎn) e期望得到資本升值 f其他（請(qǐng)說明）4. 在未來一年里，您會(huì)選擇哪幾種投資工具（）a理財(cái)產(chǎn)品 b股票 c基金 d定期儲(chǔ)蓄 e房地產(chǎn) f分紅保險(xiǎn) g國(guó)債 h其他5. 如果投資理財(cái)產(chǎn)品，那么投資金額占您收入的百分比為（）a10%以下 b10%-20% c21%-30% d31%-40% e41%-50% f50%以上 6. 您對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限偏好于（）a1年期以內(nèi) b1年期 c2 年期 d3年期 e5年期 f5-10年期 g10年期以上7. 您更傾向于投資以下哪類金融產(chǎn)品（）a銀行類理財(cái)產(chǎn)品 b保險(xiǎn)類理財(cái)產(chǎn)品 c銀行和保險(xiǎn)類理財(cái)產(chǎn)品各占一定比例8. 若您投資于銀行理財(cái)產(chǎn)品，

3、主要原因是（可多選）（）a風(fēng)險(xiǎn)較低且保本 b收益較高且較穩(wěn)定 c投資知識(shí)少 d認(rèn)同銀行的品牌和產(chǎn)品e沒有時(shí)間和精力自己運(yùn)作，希望銀行理財(cái) f充分信任銀行客戶經(jīng)理的推薦 g免利息稅h親朋好友的推薦 i媒體介紹和廣告宣傳j其他（請(qǐng)說明）9. 您在考慮購(gòu)買金融理財(cái)產(chǎn)品過程中，影響您決策的主要因素有（多選）（）a預(yù)期收益率 b過去金融理財(cái)產(chǎn)品的投資經(jīng)歷 c服務(wù)質(zhì)量 d風(fēng)險(xiǎn)因素 e募集資金的投資領(lǐng)域 f認(rèn)購(gòu)的起始金額 g方便套現(xiàn)h其他（請(qǐng)說明）10. 若您打算投資于外匯理財(cái)產(chǎn)品，您將選擇的投資幣種是（）a美元 b歐元 c港幣 d澳元 e日元 f加元 g其他（請(qǐng)說明）11. 若您打算投資于銀行理財(cái)產(chǎn)品，您將會(huì)投資于（可多選）（）a人民幣理財(cái)產(chǎn)品 b外幣理財(cái)產(chǎn)品 c外匯寶 d紙黃金 e實(shí)物黃金 fqdii g其他（請(qǐng)說明）12. 您滿意的保險(xiǎn)類理財(cái)產(chǎn)品金額起點(diǎn)是（）a1萬元以內(nèi) b1萬元 c2萬元 d3萬元 e5萬元 f5-10萬元 g10萬元以上13. 您是否了解防范和控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)的辦法嗎？（）a不了解 b了解很少 c了解很多，并能有效運(yùn)用以控制風(fēng)險(xiǎn)14. 如果投資，您會(huì)選擇以下哪類風(fēng)險(xiǎn)型投資理財(cái)產(chǎn)品（）a年收益3%以內(nèi)的產(chǎn)品 b年收益3%-5%的產(chǎn)品 c年收益5%-10%的產(chǎn)品 d年收益10%-20%的產(chǎn)品 e年收益20%以上的產(chǎn)品 15. 投資理財(cái)產(chǎn)品，您最多可承擔(dān)的損失