投資公司工作計(jì)劃

1、編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁(yè)碼：第10頁(yè) 共10頁(yè)投資公司工作計(jì)劃 【投資公司年度工作計(jì)劃】計(jì)劃一：投資公司工作計(jì)劃一、工作思路20xx年，公司將在金融開放和資本市場(chǎng)中尋求發(fā)展，同時(shí)以項(xiàng)目直接投資為中心，相對(duì)集中資源，做一條龍價(jià)值鏈服務(wù)。運(yùn)用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區(qū)域，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，注重投資收回和銜接，提高項(xiàng)目投資周轉(zhuǎn)率，保證投資收益，為全體股東實(shí)現(xiàn)更高的紅利。二、工作目標(biāo)形成相對(duì)成熟且行之有效的投資業(yè)務(wù)模式。把握行業(yè)市場(chǎng)變化，靈活運(yùn)用投資工具，鎖定項(xiàng)目投資周期，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，有效地提高了投資收益率。適度加大部分合作伙伴的投資規(guī)模，從集團(tuán)公司股權(quán)

2、、項(xiàng)目合作開發(fā)、外部協(xié)同投資等多方面，全面深入合作，形成良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。三、具體工作措施（一）、繼續(xù)做好基金投融資業(yè)務(wù)公司將沿用已有的投融資業(yè)務(wù)模式，在項(xiàng)目直接投資上相對(duì)集中資源，增大單個(gè)項(xiàng)目投資，靈活設(shè)計(jì)投資方案，采用附選擇權(quán)股權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)式股權(quán)投資等多種投資模式，組合股權(quán)和債權(quán)，做好單個(gè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和收益安排。同時(shí)，公司有效運(yùn)用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區(qū)域，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，注重投資收回和銜接，提高項(xiàng)目投資周轉(zhuǎn)率，保證投資收益。在公司股權(quán)投資上，公司將繼續(xù)以有限合伙作為私募融資的有效投資工具，吸引外部投資人，共同參與企業(yè)pre-ipo定向募集；利用現(xiàn)有的融資平臺(tái)和資金渠道，引

3、入更多的投資基金及私募投資。（二）、繼續(xù)擴(kuò)大xx品牌影響力1、網(wǎng)站建設(shè)域名已經(jīng)在審核中，擬定于20xx年3月上線。做好公司網(wǎng)站的架構(gòu)，作好工作流程。重點(diǎn)做好公司宣傳網(wǎng)頁(yè)。做好公司網(wǎng)站的宣傳工作，把公司網(wǎng)站建成一個(gè)信息與資源共享的平臺(tái)，加強(qiáng)網(wǎng)站推廣的工作力度。把網(wǎng)站建設(shè)成為交博基金的一個(gè)良好的宣傳平臺(tái)。2、制作公司簡(jiǎn)報(bào)暫定兩周一期，以電子文檔的形式，用郵件向股東和客戶發(fā)行。擬定于20xx年2月份試刊。xx簡(jiǎn)報(bào)，集宣傳、行業(yè)信息于一體，利用文化的滲透作用，展開高級(jí)的文化營(yíng)銷，增強(qiáng)投資人對(duì)公司的理解和信賴，提升公司的知名度。3、適當(dāng)?shù)能浳男麄魍晟坪蛨?zhí)行軟文投稿計(jì)劃，將軟文宣傳推廣系統(tǒng)化。重點(diǎn)目標(biāo)報(bào)紙

4、、行業(yè)專業(yè)類報(bào)紙、重點(diǎn)目標(biāo)雜志、行業(yè)專業(yè)類雜志、重點(diǎn)目標(biāo)網(wǎng)站頻道、行業(yè)專業(yè)類網(wǎng)站頻道軟文投稿計(jì)劃。4、定期舉辦小型沙龍暫定每月一次，以茶話會(huì)的形式在公司舉辦股權(quán)投資沙龍，擬定于20xx年3月開始執(zhí)行。作為xx的資本紐帶及中間人，公司將繼續(xù)加強(qiáng)與xx多角度和多層次聯(lián)系，發(fā)揮公司特有的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和誠(chéng)信基礎(chǔ)，完善聯(lián)盟互助融資功能，繼續(xù)做好ceo俱樂部多層次、多方面的業(yè)務(wù)互動(dòng)。5、參加有影響力的行業(yè)會(huì)議公司將積極拓展與國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)的互通合作，參加一些有形象力的行業(yè)會(huì)議，及時(shí)掌握政策動(dòng)態(tài)，獲取市場(chǎng)資源，以項(xiàng)目投資為合作點(diǎn)，強(qiáng)化xx投資品牌影響，探索實(shí)現(xiàn)公司在資本市場(chǎng)的發(fā)展。加強(qiáng)與國(guó)際投資機(jī)構(gòu)的

5、工作溝通，探討各種新的金融工具，在現(xiàn)有法律法規(guī)許可條件下，共同努力推動(dòng)合作成功。堅(jiān)持與國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)互通合作的工作目標(biāo)，以不懈的工作精神，進(jìn)一步拓展與行業(yè)內(nèi)外機(jī)構(gòu)的開放合作。繼續(xù)做好與國(guó)內(nèi)外同行全方位交流與合作。20xx年機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，公司將秉持穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格，堅(jiān)持效益與服務(wù)并重的原則，不斷創(chuàng)造客戶和提高客戶價(jià)值，創(chuàng)設(shè)投資工具，把握投資機(jī)會(huì)，優(yōu)化管理方式，把xx基金做實(shí)做強(qiáng)。計(jì)劃二：投資公司工作計(jì)劃公司正規(guī)化運(yùn)作已兩個(gè)多月，目前，團(tuán)隊(duì)架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時(shí)兩個(gè)月的業(yè)務(wù)實(shí)際操作我讓們相信，對(duì)公司下一步進(jìn)行一個(gè)較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本

6、具備，根據(jù)新公司的成長(zhǎng)規(guī)律，我們認(rèn)為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機(jī)和公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)的契機(jī)，對(duì)公司20xx年的最后一個(gè)季度進(jìn)行一個(gè)為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃，通過這個(gè)周期性工作，為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。一、時(shí)間進(jìn)度：理財(cái)與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6二、會(huì)戰(zhàn)目標(biāo)：1、實(shí)現(xiàn)貸款總額500萬元，理財(cái)總額500萬元，總計(jì)1000萬元。2、商務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)：經(jīng)理級(jí)員工4名、主管級(jí)員工8名、總規(guī)模30人。3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。三、業(yè)務(wù)方案a、方案：（上上策）概要：組建集團(tuán)化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進(jìn)行公司和項(xiàng)目等全方位包

7、裝，可開展項(xiàng)目融 資、股權(quán)融資和各種抵押融資。特點(diǎn)：起點(diǎn)高、力度強(qiáng)、周期長(zhǎng)、投入高、穩(wěn)定性強(qiáng)、一勞永逸解決企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，為下一步整合社會(huì)和行業(yè)資源、上市融資打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。b、方案：（上策）概要：進(jìn)行項(xiàng)目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財(cái)服務(wù)。特點(diǎn)：對(duì)當(dāng)下融資能起到積極的推動(dòng)作用，商務(wù)支持費(fèi)用投入小，需要投入一定的市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)用，有一定的實(shí)體經(jīng)營(yíng)與資金管控風(fēng)險(xiǎn)。c、方案：（中策）概要：成立擔(dān)保公司，為公司開展第三方擔(dān)保融資服務(wù)。特點(diǎn)：對(duì)當(dāng)下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費(fèi)用投入小，市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)用投入大，無行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，法律風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)很大。 20xx年百日大

8、會(huì)戰(zhàn)d、方案：（下策）概要：在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行融資和理財(cái)服務(wù)。特點(diǎn)：融資理財(cái)困難極大，理財(cái)業(yè)務(wù)無保障，商務(wù)支持基本無費(fèi)用投入，要達(dá)到貸款會(huì)戰(zhàn)目標(biāo)，市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)用巨大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)極大。選擇上述哪種方案，請(qǐng)于9日前敲定。四、商務(wù)模式1、運(yùn)營(yíng)模式貸款：宣傳引進(jìn)初評(píng)風(fēng)控放貸跟蹤合同解除、續(xù)約或抵押物處置 理財(cái)：宣傳引進(jìn)講解考察簽約跟蹤合同解除或續(xù)約2、營(yíng)銷模式市場(chǎng)拓展：上門拜訪、短信營(yíng)銷、電話營(yíng)銷、其他戶外宣傳及廣告書籍贈(zèng)送：組織編寫20xx年理財(cái)白皮書或融資指南營(yíng)業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財(cái)務(wù)咨詢、家庭理財(cái)大講堂五、費(fèi)用投入1、短信費(fèi)用：30萬條：2萬元2、電話費(fèi)用：每月千元5000元3、宣傳彩頁(yè)：

9、1萬份5000元4、書籍印刷：5萬冊(cè)50000元5、科普講座：場(chǎng)地及布置費(fèi)用5000元6、交通費(fèi)用：車輛燃油費(fèi)用10000萬元7、團(tuán)隊(duì)建設(shè)：3000元8、其他費(fèi)用：202x元以上合計(jì)約：10萬元六、組織保障成立日常辦公機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制部，負(fù)責(zé)貸款與融資風(fēng)險(xiǎn)控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項(xiàng)。部門設(shè)專職經(jīng)理1人，全權(quán)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系建立與執(zhí)行、所有理財(cái)業(yè)務(wù)與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項(xiàng)報(bào)劉總審批執(zhí)行。計(jì)劃三：投資公司工作計(jì)劃一、進(jìn)一步推進(jìn)城市建設(shè)投融資體制改革積極配合廣州市城市建設(shè)投融資體制改革，推進(jìn)公司融資平臺(tái)的完善，爭(zhēng)取政府提供相適應(yīng)的資金安排和措施，建立新

10、的還本付息保障機(jī)制，培育新的融資能力，多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道，推動(dòng)城建投融資建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。二、加大融資力度多方位融資，分散風(fēng)險(xiǎn)，解決20xx年項(xiàng)目配套資本金問題，擬發(fā)行企業(yè)債券28億元，通過直接融資降低融資成本和政策性風(fēng)險(xiǎn)。三、加強(qiáng)銀企合作把握當(dāng)前的國(guó)家政策走向，積極應(yīng)對(duì)金融形勢(shì)的變化，繼續(xù)與各銀行建立良好的銀企合作關(guān)系，按照廣州市城建固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的安排，認(rèn)真做好新增項(xiàng)目的貸款工作及貸款還本付息工作。四、提高資金的管理水平進(jìn)一步完善融資和資金撥付的管理，加強(qiáng)資金的計(jì)劃性和風(fēng)險(xiǎn)性管理，積極將提款、撥款工作做得更細(xì)、更好，既保證項(xiàng)目建設(shè)資金的及時(shí)到位又盡量降低成本。五、解決好歷史

11、遺留的問題繼續(xù)推進(jìn)公司歷史遺留問題的解決。從工程結(jié)算和形成資產(chǎn)入手，清理好我公司未結(jié)算項(xiàng)目，切實(shí)解決因工程項(xiàng)目遲遲不結(jié)算而導(dǎo)致的超概、利息分?jǐn)偟葰v史遣留問題。六、加快項(xiàng)目建設(shè)的速度全力推進(jìn)工程項(xiàng)目建設(shè)，確保公司承擔(dān)的建設(shè)工程按計(jì)劃全面推進(jìn)。各個(gè)工程項(xiàng)目要認(rèn)真總結(jié)項(xiàng)目建設(shè)和管理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，通過樹先進(jìn)，抓典工作，努力推進(jìn)無紙化辦公，提高公司工作效率。十、進(jìn)一步加強(qiáng)下屬公司管理理順對(duì)下屬公司的管理關(guān)系，加強(qiáng)對(duì)下屬公司工作的監(jiān)督和指導(dǎo)。建立有效的激勵(lì)考核制度和切合實(shí)際管理辦法。十一、進(jìn)一步加強(qiáng)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)工作 要找出這些方面工作中的問題與不足，及時(shí)解決，把工作做實(shí)。計(jì)劃四：投資公司

12、工作計(jì)劃新的一年即將來臨，投資公司將振奮精神，堅(jiān)定信心，以?shī)^發(fā)有為的良好精神狀態(tài)和扎扎實(shí)實(shí)的工作作風(fēng)，正視、克服、解決公司起步階段面臨的諸多困難和問題。理清工作思路，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化資金管理，完善運(yùn)作機(jī)制，提高競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為全面出色完成20xx年既定的工作目標(biāo)而努力奮斗。一是抓好人員隊(duì)伍的培訓(xùn)教育工作，為提高整體素質(zhì)，加強(qiáng)科室人員的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高科室人員的業(yè)務(wù)水平，待人接物及協(xié)調(diào)水平和文字水平。二是繼續(xù)跟進(jìn)七里河南岸綠化、亮化工作前期手續(xù)的辦理。三是濱河路兩側(cè)路燈等頭的更換、北岸景觀燈的更換。四是分析當(dāng)前的自行車租賃系統(tǒng)，制定出詳細(xì)的方案及切實(shí)可行的管理方法。確保健身綠道自行車的出租試

13、運(yùn)行工作順利進(jìn)行。五是努力完成七里河沿岸、百泉大道與濱河觀光路沿線廣告位招商工作。 編輯推薦投資公司2021工作計(jì)劃 投資公司工作計(jì)劃 (20xx.10.11-20xx.01.20) 公司正規(guī)化運(yùn)作已兩個(gè)多月，目前，團(tuán)隊(duì)架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時(shí)兩個(gè)月的業(yè)務(wù)實(shí)際操作我讓們相信，對(duì)公司下一步進(jìn)行一個(gè)較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備，根據(jù)新公司的成長(zhǎng)規(guī)律，我們認(rèn)為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機(jī)和公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)的契機(jī)，對(duì)公司20xx年的最后一個(gè)季度進(jìn)行一個(gè)為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃，通過這個(gè)周期性工作，為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

14、 xx公司20xx年百日大會(huì)戰(zhàn) 一、時(shí)間進(jìn)度： 理財(cái)與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6 二、會(huì)戰(zhàn)目標(biāo)： 1、實(shí)現(xiàn)貸款總額500萬元，理財(cái)總額500萬元，總計(jì)1000萬元。 2、商務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)：經(jīng)理級(jí)員工4名、主管級(jí)員工8名、總規(guī)模30人。 3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。 三、業(yè)務(wù)方案 a、方案：(上上策) 概要：組建集團(tuán)化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進(jìn)行公司和項(xiàng)目等全方位包裝，可開展項(xiàng)目融 資、股權(quán)融資和各種抵押融資。 特點(diǎn)：起點(diǎn)高、力度強(qiáng)、周期長(zhǎng)、投入高、穩(wěn)定性強(qiáng)、一勞永逸解決企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，為下一步整合社會(huì)

15、和行業(yè)資源、上市融資打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 b、方案：(上策) 概要：進(jìn)行項(xiàng)目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財(cái)服務(wù)。 特點(diǎn)：對(duì)當(dāng)下融資能起到積極的推動(dòng)作用，商務(wù)支持費(fèi)用投入小，需要投入一定的市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)用，有一定的實(shí)體經(jīng)營(yíng)與資金管控風(fēng)險(xiǎn)。 c、方案：(中策) 概要：成立擔(dān)保公司，為公司開展第三方擔(dān)保融資服務(wù)。 特點(diǎn)：對(duì)當(dāng)下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費(fèi)用投入小，市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)用投入大，無行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，法律風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)很大。 d、方案：(下策) 概要：在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行融資和理財(cái)服務(wù)。 特點(diǎn)：融資理財(cái)困難極大，理財(cái)業(yè)務(wù)無保障，商務(wù)支持基本無費(fèi)用投入，要達(dá)到貸款會(huì)戰(zhàn)目標(biāo)，市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)用巨大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)

16、險(xiǎn)極大。 選擇上述哪種方案，請(qǐng)于9日前敲定。 四、商務(wù)模式 1、運(yùn)營(yíng)模式 貸款：宣傳引進(jìn)初評(píng)風(fēng)控放貸跟蹤合同解除、續(xù)約或抵押物處置 理財(cái)：宣傳引進(jìn)講解考察簽約跟蹤合同解除或續(xù)約 2、營(yíng)銷模式 市場(chǎng)拓展：上門拜訪、短信營(yíng)銷、電話營(yíng)銷、其他戶外宣傳及廣告 書籍贈(zèng)送：組織編寫20xx年理財(cái)白皮書或融資指南 營(yíng)業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財(cái)務(wù)咨詢、家庭理財(cái)大講堂 五、費(fèi)用投入 1、短信費(fèi)用：30萬條：2萬元 2、電話費(fèi)用：每月千元5000元 3、宣傳彩頁(yè)：1萬份5000元 4、書籍印刷：5萬冊(cè)50000元 5、科普講座：場(chǎng)地及布置費(fèi)用5000元 6、交通費(fèi)用：車輛燃油費(fèi)用10000萬元 7、團(tuán)隊(duì)建設(shè)：3

17、000元 8、其他費(fèi)用：202x元 以上合計(jì)約：10萬元 六、組織保障 成立日常辦公機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制部，負(fù)責(zé)貸款與融資風(fēng)險(xiǎn)控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項(xiàng)。部門設(shè)專職經(jīng)理1人，全權(quán)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系建立與執(zhí)行、所有理財(cái)業(yè)務(wù)與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項(xiàng)報(bào)劉總審批執(zhí)行。投資公司工作計(jì)劃樣本 以下是小編為大家整理的關(guān)于投資公司工作計(jì)劃樣本文章，供大家學(xué)習(xí)參考！ 一、迅速按江西省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)管理暫行辦法的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備好相關(guān)資料，爭(zhēng)取盡早到省金融辦把經(jīng)營(yíng)許可證辦下來。 二、加強(qiáng)與銀行溝通，選定合作銀行，簡(jiǎn)化貸款手續(xù)，充分發(fā)揮擔(dān)保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合

18、作銀行發(fā)展，推進(jìn)與金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制與信息溝通機(jī)制的形成，積極落實(shí)“利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”機(jī)制和進(jìn)行適當(dāng)?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系，為企業(yè)融資牽線搭橋。 三、建立和完善中小企業(yè)信用體系 第一、開展中小企業(yè)資信評(píng)估。深入企業(yè)了解其財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、銷售等情況，通過查詢收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報(bào)資金需求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會(huì)，評(píng)審。 第二，建立中小企業(yè)動(dòng)態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)所有評(píng)定等級(jí)的中小企業(yè)建立信用信息庫(kù)，包含中小企業(yè)的信用等級(jí)、法定代表人、注冊(cè)資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道。 第三，建立企業(yè)的守信褒揚(yáng)與失信懲戒機(jī)制。企業(yè)的信用與擔(dān)保機(jī)構(gòu)和銀行的業(yè)務(wù)相銜接，對(duì)資信等級(jí)高

19、的中小企業(yè)，登記審核機(jī)構(gòu)應(yīng)簡(jiǎn)化年檢手續(xù)，逐步實(shí)行備案制;對(duì)于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場(chǎng)自動(dòng)淘汰，或者促其強(qiáng)化信用觀念、履約守信。 投資擔(dān)保公司工作計(jì)劃 (一) 進(jìn)一步完善健全公司各項(xiàng)制度，更新投資理念。通過多參與高等院校的相關(guān)學(xué)習(xí) 課程、企業(yè)實(shí)地培養(yǎng)兩種方式，進(jìn)一步提高公司的人才素質(zhì)，不斷更新投資理念。為公司的進(jìn)一步發(fā)展，提供有力的人力資源保證。 (二) 進(jìn)一步探索和完善創(chuàng)業(yè)投資程序。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)、社保基金會(huì)聯(lián)合下發(fā)的關(guān)于豁免國(guó)有創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)和國(guó)有創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金國(guó)有股轉(zhuǎn)持義務(wù)有關(guān)問題的通知，為了規(guī)避國(guó)有股的轉(zhuǎn)持風(fēng)險(xiǎn)，公司將進(jìn)一步完善創(chuàng)業(yè)投資程序并擬成立寧

20、波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)投資公司。 (三) 加大股權(quán)投資力度，嘗試對(duì)區(qū)內(nèi)企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)投資。金帆公司的重點(diǎn)投資方向除了跟蹤、服務(wù)、促進(jìn)企業(yè)上市外，明年重點(diǎn)引導(dǎo)、服務(wù)如雪龍、永發(fā)、弘訊科技 、柯力電氣、大港意寧以及海天精工等擬上市企業(yè)的上市前準(zhǔn)備工作，同時(shí)將嘗試像能之光、華亞光伏等以技術(shù)創(chuàng)新為特色的高新技術(shù)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資。對(duì)處于初創(chuàng)期的高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，更有利于區(qū)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展，加快區(qū)內(nèi)企業(yè)上市進(jìn)程，更好地推動(dòng)區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 (四) 進(jìn)一步拓寬投資的基礎(chǔ)工作范圍，更廣泛地接觸國(guó)內(nèi)各大創(chuàng)投公司，擇優(yōu)與之建立合作伙伴關(guān)系，為公司開展各項(xiàng)投資工作打好基礎(chǔ)。 (五)建立股權(quán)投資基金，鼓勵(lì)、引導(dǎo)、募集民

21、間資本投向金融股權(quán)投資領(lǐng)域，202x年初先成立金侖、民創(chuàng)、金潤(rùn)三支基金。 (六) 在xxx年的工作基礎(chǔ)上，啟動(dòng)北侖區(qū)村鎮(zhèn)銀行項(xiàng)目，運(yùn)行浙江國(guó)際船舶與船用設(shè)備交易市場(chǎng)，啟動(dòng)信用合作社的改制工作。 (七) 進(jìn)一步接管、規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)的處置程序。根據(jù)需要運(yùn)作并盤活部分區(qū)屬閑置土地和政府資產(chǎn)，促成其保值增值。 (八) 嘗試參與股票二級(jí)市場(chǎng)的投資，將股票投資與股權(quán)投資結(jié)合起來，以利于把握市場(chǎng)方向及市場(chǎng)的活躍程度。投資公司工作計(jì)劃表格 公司正規(guī)化運(yùn)作已兩個(gè)多月，目前，團(tuán)隊(duì)架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時(shí)兩個(gè)月的業(yè)務(wù)實(shí)際操作我讓們相信，對(duì)公司下一步進(jìn)行一個(gè)較為周

22、密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備，根據(jù)新公司的成長(zhǎng)規(guī)律，我們認(rèn)為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機(jī)和公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)的契機(jī)，對(duì)公司20xx年的最后一個(gè)季度進(jìn)行一個(gè)為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃，通過這個(gè)周期性工作，為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 一、時(shí)間進(jìn)度： 理財(cái)與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6 二、會(huì)戰(zhàn)目標(biāo)： 1、實(shí)現(xiàn)貸款總額500萬元，理財(cái)總額500萬元，總計(jì)1000萬元。 2、商務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)：經(jīng)理級(jí)員工4名、主管級(jí)員工8名、總規(guī)模30人。 3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。 三、業(yè)務(wù)方案 a、方案：（上上策） 概要：組建集團(tuán)化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進(jìn)行公司和項(xiàng)目等全方位包裝，可開展項(xiàng)目融 資、股權(quán)融資和各種抵押融資。 特點(diǎn)：起點(diǎn)高、力度強(qiáng)、周期長(zhǎng)、投入高、穩(wěn)定性強(qiáng)、一勞永逸解決企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，為下一步整合社會(huì)和行業(yè)資源、上市融資打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 b、方案：（上策） 概要：進(jìn)行項(xiàng)目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財(cái)服務(wù)。 特點(diǎn)：對(duì)當(dāng)下融資能起到積極的推動(dòng)作用