福建龍巖工程機(jī)械類市場調(diào)研報告

1、目錄一、調(diào)研說明1.1 調(diào)研目的1.2 調(diào)研方式及對象二、龍巖工程機(jī)械類市場分析2.1 龍巖工程機(jī)械類市場概況2.2 龍巖現(xiàn)有工程機(jī)械類市場聚集區(qū)分析 2.3 龍巖在建工程機(jī)械類市場情況分析2.4 龍巖工程機(jī)械類市場空缺產(chǎn)品分析三、龍巖工程機(jī)械類市場需求分析3.1 客戶意向需求分析3.2 客戶關(guān)注點(diǎn)分析3.3 龍巖工程機(jī)械類行業(yè)需求展望四、項(xiàng)目立地條件分析4.1 項(xiàng)目所在地的城市規(guī)劃4.2 項(xiàng)目所在地的條件對建設(shè)工程機(jī)械項(xiàng)目的影響五、項(xiàng)目規(guī)劃定位及盈利模式5.1 項(xiàng)目定位5.2 項(xiàng)目規(guī)模5.3 各功能區(qū)規(guī)劃5.4 項(xiàng)目盈利模式六、項(xiàng)目投資規(guī)劃及財(cái)務(wù)測算七、建設(shè)工程機(jī)械類市場swot分析八、初步

2、結(jié)論與建議龍巖工程機(jī)械類市場調(diào)研報告一、調(diào)研說明1.1 調(diào)研目的本報告旨在為紅坊陸地港地塊擬選開發(fā)工程機(jī)械類專業(yè)市場方向提供市場依據(jù)。通過對龍巖工程機(jī)械類市場的市場體量、運(yùn)營現(xiàn)狀、客戶需求等方面的收集分析，進(jìn)一步研判陸地港地塊的開發(fā)方向，明確目標(biāo)客群及價值取向，為項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及產(chǎn)品組合提供可操作性建議。1.2 調(diào)研方式及對象 本次調(diào)研采用實(shí)地對接訪談的調(diào)研方式，訪談對象主要為龍巖工程機(jī)械類市場的龍頭企業(yè)及部分知名品牌的企業(yè)負(fù)責(zé)人，共計(jì)86家。主要調(diào)研匯總情況如下：調(diào)研標(biāo)的實(shí)調(diào)商戶數(shù)量（家）訪談率(訪談商戶/該品類商戶總數(shù))訪談對象重型卡車10100%企業(yè)負(fù)責(zé)人工程機(jī)械（挖掘機(jī)、裝載機(jī)）2475

3、%商用汽車2271%配件及維修廠3043%總計(jì)86二、龍巖工程機(jī)械類市場分析2.1 龍巖工程機(jī)械類市場概況2.1.1 龍巖當(dāng)前市場容量及分布情況龍巖工程機(jī)械類市場主要有重型卡車、工程機(jī)械及商用汽車三類企業(yè)，共53家，經(jīng)營面積（含辦公及展示區(qū)域）共48320。其中重型卡車企業(yè)10家，目前集中在龍騰中路經(jīng)營，土地向當(dāng)?shù)卮迕褡赓U，簡易搭蓋；工程機(jī)械企業(yè)32家及商用汽車企業(yè)31家主要集中在龍門區(qū)域，沿街占道經(jīng)營，均屬于自發(fā)形成的市場。配件及維修廠共70家，經(jīng)營面積17000，主要分布于龍門及樟柴樹片區(qū)。龍巖工程機(jī)械類市場容量及分布情況匯總：品 類企業(yè)數(shù)量（家）經(jīng)營面積（）分布路段重型卡車1022700

4、龍騰中路工程機(jī)械（裝載機(jī)、挖掘機(jī)）3213720龍門片區(qū)商用汽車3111900配件及維修廠7017000龍門及樟柴樹總 計(jì)143653202.1.2龍巖工程機(jī)械類市場品牌情況龍巖屬內(nèi)陸中小城市，工程機(jī)械類市場的整體體量有限。重型卡車、工程機(jī)械企業(yè)主要服務(wù)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和資源類企業(yè)，以重卡、挖掘機(jī)、裝載機(jī)為主；商用汽車主要服務(wù)于民生流通領(lǐng)域，包含輕卡、微卡、皮卡等。目前，國內(nèi)外的知名品牌基本已入駐龍巖。龍巖工程機(jī)械類市場品牌情況匯總：品 類已入駐龍巖的品牌重型卡車紅巖、東風(fēng)神宇、三環(huán)-十通、霸龍、福田瑞沃、青島解放、格爾發(fā)、歐曼工程機(jī)械挖掘機(jī)裝載機(jī)歐美（卡特、沃爾沃）、日本（小松、日立、神鋼）、

5、韓國（斗山、現(xiàn)代）、國產(chǎn)（徐工、三一、柳工、龍工、廈工、晉工、山重、臨工、成工、山河智能）叉 車合力、杭州、龍工、廈工破碎鍾蒙特貝、韓國山河商用汽車微卡輕卡時代、奧鈴、黃海、重汽、時風(fēng)、五征、江淮、福特輕卡、五十鈴、龍馬、躍進(jìn)、東風(fēng)、福田、依維柯、唐駿歐鈴、東風(fēng)、一汽紅塔、南駿皮 卡江鈴、長城、福田、薩普、拓陸者、金龍海格、中興、日產(chǎn)2.1.3 龍巖工程機(jī)械類市場行業(yè)特點(diǎn)龍巖工程機(jī)械類企業(yè)中，工程機(jī)械多為區(qū)域總代在巖所設(shè)分公司或辦事處，而重卡和商用汽車則直接在龍巖設(shè)有區(qū)域代理。多數(shù)工程機(jī)械類企業(yè)直接將代理權(quán)和售后服務(wù)外包給經(jīng)銷商，采取直接在貨款中扣除服務(wù)費(fèi)或階段性結(jié)算服務(wù)費(fèi)的方式。此外，企業(yè)對

6、經(jīng)銷商的扶持主要是免費(fèi)提供三包配件，對于經(jīng)銷商后續(xù)管理較少。2.1.4龍巖工程機(jī)械類市場輻射情況龍巖工程機(jī)械類市場屬于區(qū)域性市場，銷售輻射范圍僅限于龍巖各縣市，其中重卡、工程機(jī)械企業(yè)僅在新羅區(qū)內(nèi)設(shè)點(diǎn)經(jīng)營，通過下線業(yè)務(wù)員將銷售網(wǎng)絡(luò)輻射到龍巖各縣市，而商用汽車代理企業(yè)除業(yè)務(wù)員推廣銷售外，部分還在各縣自建有二級銷售網(wǎng)絡(luò)。2.2 龍巖現(xiàn)有工程機(jī)械類市場聚集區(qū)分析（1）龍騰中路區(qū)域龍巖重型卡車主要聚集在龍騰中路與金雞路交匯區(qū)域經(jīng)營，企業(yè)10家，共計(jì)經(jīng)營面積22700，土地多向當(dāng)?shù)卮迕褡赓U，租金1.5-7元/月，空地展示樣車，辦公建筑為簡易搭蓋的板房。調(diào)研小結(jié)：該區(qū)域?qū)儆谖磥睚垘r重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，近兩三年內(nèi)企

7、業(yè)將陸續(xù)面臨搬遷。經(jīng)營者均表示對當(dāng)前經(jīng)營場所不穩(wěn)定、企業(yè)形象差（臨時搭蓋）、配套不全（維修等配套）等現(xiàn)狀感到不滿，對于專業(yè)市場表示期待，并建議希望能聚集業(yè)內(nèi)企業(yè)形成市場氛圍。（2）龍門區(qū)域龍巖工程機(jī)械及商用汽車主要聚集在龍門羅龍西路兩側(cè)經(jīng)營，其中工程機(jī)械企業(yè)32家，共計(jì)經(jīng)營面積13720；商用汽車企業(yè)31家，共計(jì)經(jīng)營面積11900。企業(yè)租用龍門羅龍西路兩側(cè)沿街店鋪，占道展示經(jīng)營，租金33-43元/月（租金僅為店鋪?zhàn)饨?，目前占道展示區(qū)域不產(chǎn)生任何費(fèi)用）。調(diào)研小結(jié)：龍門區(qū)域工程機(jī)械和商用汽車市場屬于自發(fā)形成市場，依托龍門較為便利的交通，輻射龍巖各縣市。走訪過程了解到，當(dāng)前有較多經(jīng)營企業(yè)存在增加代理

8、品牌和代理機(jī)型的想法，但受限于當(dāng)前經(jīng)營場所，對于經(jīng)營場所的選擇強(qiáng)調(diào)一定需要有規(guī)模氛圍，租金合適、交通便利的前提下有擴(kuò)大經(jīng)營面積的想法，但也表示主要需求為展示需求，其租金承受能力有限。2.3 龍巖在建工程機(jī)械類市場情況分析（1）海西龍門物流園汽貿(mào)綜合體項(xiàng)目位于龍門物流園，總投資約16億元，占地面積218畝，總建筑面積40多萬平方米，規(guī)劃建設(shè)汽貿(mào)服務(wù)中心、二手車交易、機(jī)動車綜合性能檢測等功能區(qū)及相關(guān)配套設(shè)施。分析：龍門區(qū)域商戶較為看好此項(xiàng)目，但2010年12月29日奠基至今還未有實(shí)質(zhì)性的動工。（2）龍門高架橋下區(qū)域位于龍門高架橋下，由龍巖商用汽車龍頭企業(yè)華通和凌興向高速公路租賃，占地3萬，租期8年

9、，租金5.5元/月。分析：華通和凌興為龍巖商用汽車的龍頭企業(yè)，在龍巖工程機(jī)械類市場中具有較強(qiáng)的號召力，此次向高速公路租地欲自建市場，對龍門經(jīng)營商戶進(jìn)行初步的整合，但位于高架橋下地塊環(huán)境較差，據(jù)了解，目前兩家公司正就此地塊與高速公路方面進(jìn)行溝通。2.4 龍巖工程機(jī)械市場空缺產(chǎn)品分析目前龍巖工程機(jī)械類市場經(jīng)營的集中區(qū)域均屬于自發(fā)形成，龍騰中路是未來龍巖政府實(shí)施中心城市“西移南擴(kuò)”的重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，重卡企業(yè)將被迫面臨搬遷；而龍門區(qū)域市場環(huán)境臟亂差，占道經(jīng)營隨時面臨政府整頓的風(fēng)險。從政府層面來看，龍巖目前工程機(jī)械類市場的粗放經(jīng)營與龍巖日新月異的城市建設(shè)和開放創(chuàng)新的商貿(mào)流通相比，已顯得滯后、不協(xié)調(diào)，龍巖政

10、府為提升城市形象，必將對其進(jìn)行整合提升，根據(jù)國內(nèi)其他城市發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，整合行業(yè)資源，形成專業(yè)的規(guī)模市場是大勢所趨。從企業(yè)商戶來看，目前龍門區(qū)域受場地限制，無法滿足企業(yè)的展示需求，臟亂差的市場也不利于廠家企業(yè)提升品牌形象；重卡企業(yè)經(jīng)常性的換地經(jīng)營在無形中增加了成本，所以，企業(yè)商戶普遍對“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運(yùn)營”的專業(yè)市場表示期待。從客戶采購來看，客戶均傾向于能在交通便利、品類齊全、采購體驗(yàn)較好的專業(yè)市場內(nèi)完成“一站式”的采購。結(jié)合龍巖工程機(jī)械類市場現(xiàn)狀以及政府、企業(yè)、顧客等各方面的訴求綜合分析，目前龍巖缺少一個規(guī)劃合理、管理到位、租金合適、交通便利的工程機(jī)械類的專業(yè)規(guī)模市場。三、龍巖工程機(jī)

11、械類市場需求分析3.1 客戶意向需求分析客戶意向需求匯總：品 類企業(yè)數(shù)量（家）辦公區(qū)光地展示區(qū)意向需求面積（）重型卡車1060003000036000工程機(jī)械3250001240017400商用汽車3150003660041600配件區(qū)5060006000礦山設(shè)備2014001400維修區(qū)201000010000合 計(jì)1632340089000113800調(diào)研說明：1、重卡類企業(yè)對于展示面積存在較大的需求，其中眾志汽車、龍昌汽貿(mào)、江淮汽車均存在擴(kuò)大經(jīng)營場所，提升品牌形象的想法，欲整合展示、銷售、維修等，需求面積較大。2、工程機(jī)械類企業(yè)多為品牌區(qū)域總代在巖所設(shè)分公司或辦事處，單個公司對場地需求基

12、本為300-500，其中展示機(jī)型（挖掘機(jī)、裝載機(jī)）3-5臺，配件倉庫50-80。3、商用汽車對場地需求較大，其中基本以展示需求為主，部分如華通、凌興等龍頭企業(yè)，均有自營維修廠、二手車交易市場等下游產(chǎn)業(yè)，意向需求面積已含辦公、展示、維修、配件倉儲。4、龍巖現(xiàn)有維修廠部分為工程機(jī)械類企業(yè)老板經(jīng)營，其意向需求面積已并入工程機(jī)械類企業(yè)意向需求面積中。3.2 客戶關(guān)注點(diǎn)分析通過對龍巖工程機(jī)械類企業(yè)負(fù)責(zé)人的訪談了解，目前龍巖工程機(jī)械類企業(yè)在選址經(jīng)營方面主要有以下幾個關(guān)注點(diǎn)。（1）市場氛圍均傾向于在已形成氛圍的規(guī)模市場內(nèi)經(jīng)營。（2）租金水平租金承受能力有限，需在可承受范圍內(nèi)。（3）交通通達(dá)性及輻射能力位置通

13、達(dá)性要好，便于采購，能輻射周邊縣市。3.3 龍巖工程機(jī)械類行業(yè)需求展望1、龍巖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入。如：廈龍高速鐵路（龍巖境內(nèi)34.9 公里）、贛龍鐵路擴(kuò)能（龍巖境內(nèi)149 公里）、杭廣城際鐵路（龍巖境內(nèi)86.9 公里），浦建龍梅鐵路（龍巖境內(nèi)120 公里）、龍巖“1234”的快速路系統(tǒng)布局（總長約110km），以及對319國道和203 省道、308 省道的重點(diǎn)改造等的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2、礦產(chǎn)資源開采的需求。龍巖礦產(chǎn)資源豐富，品種多、儲量大。如馬坑鐵礦是華東第一大鐵礦、紫金山銅礦是全國第二大銅礦、東宮下高嶺土礦是全國四大高嶺土礦之一。3、龍巖的城鎮(zhèn)化水平不高，城鄉(xiāng)建筑業(yè)快速發(fā)展，以及龍巖政府重

14、視的新農(nóng)村建設(shè)都能為工程機(jī)械類市場的發(fā)展提供了廣闊天地。4、龍巖政府重點(diǎn)發(fā)展培育的“10+3”產(chǎn)業(yè)中的現(xiàn)代物流業(yè)對工程機(jī)械類市場有著巨大的拉動作用。所以，隨著龍巖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦產(chǎn)資源開采、城鄉(xiāng)建設(shè)及現(xiàn)代物流業(yè)等的發(fā)展，對工程機(jī)械類的需求必將加大，龍巖工程機(jī)械類市場的前景較好。四、項(xiàng)目立地條件分析4.1 政府對陸地港的規(guī)劃龍巖陸地港功能規(guī)劃定位為：具備保稅倉儲、物流配送、商品展示、出口加工和綜合服務(wù)與商貿(mào)相結(jié)合的閩粵贛邊區(qū)域性物流中心和對外開放的窗口。分析：陸地港的區(qū)域位置良好，周邊配套規(guī)劃完善，具有較好的發(fā)展前景，而我司提出的工程機(jī)械類專業(yè)市場符合政府對于陸地港的規(guī)劃。4.2 項(xiàng)目所在地的條

15、件對建設(shè)工程機(jī)械項(xiàng)目的影響工程機(jī)械類市場屬于目的性消費(fèi)市場，較不關(guān)注區(qū)域位置，但對于交通的通達(dá)性及輻射能力較為看重。陸地港周邊交通道路情況（含規(guī)劃建設(shè)）分析：東側(cè)：605縣道，連接龍門區(qū)域，便于輻射龍巖各縣市；南側(cè)：廈蓉高速擴(kuò)容線，據(jù)龍巖南高速路口僅2公里；西側(cè)：龍梅鐵路，規(guī)劃有紅炭山鐵路貨運(yùn)站（規(guī)劃建設(shè)）；北側(cè)：華蓮路延伸（規(guī)劃建設(shè)），打通紅炭山后離市中心僅3公里；分析：從長遠(yuǎn)來看，項(xiàng)目地塊對外西臨鐵路紅炭山貨運(yùn)站，南鄰廈蓉高速擴(kuò)容線，據(jù)龍巖南高速路口僅2公里，具備公鐵聯(lián)運(yùn)的有利條件；對內(nèi)交通建立有城市快速通道（建設(shè)中），構(gòu)成“四橫一縱”（ 快速通道、龍盛路、華蓮路、龍祥路及物流大道）的交通

16、路網(wǎng)，未來區(qū)域位置及交通路網(wǎng)情況優(yōu)良。但目前部分道路正處施工建設(shè)，周邊配套還未落位，需要一定的建設(shè)期完善道路交通配套情況。五、項(xiàng)目規(guī)劃定位及盈利模式5.1 項(xiàng)目定位（海西）工程機(jī)械類交易展示中心定位為海西規(guī)模最大、種類最齊全、配套最完善、最具有影響力的集工程機(jī)械類產(chǎn)品展示、交易、服務(wù)為一體的專業(yè)市場。5.2 項(xiàng)目規(guī)模項(xiàng)目規(guī)劃占地200畝，總建筑面積約9萬平方米，預(yù)計(jì)經(jīng)營商戶數(shù)量130家。規(guī)劃功能區(qū)域有：整車展示交易區(qū)、二手車交易區(qū)、維修區(qū)、零部件銷售區(qū)、倉儲物流服務(wù)區(qū)及綜合配套服務(wù)區(qū)，科學(xué)規(guī)劃各功能區(qū)域布局及場地道路，配備充足的停車位。5.3 各功能區(qū)規(guī)劃（1）整車展示交易區(qū)主要含工程機(jī)械整車

17、展示交易區(qū)、商用汽車整車展示交易區(qū)、重型卡車整車展示交易區(qū)三部分。規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)展示式賣場，軟地坪展場，為工程機(jī)械類客戶提供從產(chǎn)品展示、交易和辦公的一條龍服務(wù)?？蔀樾枨?000以上的龍頭企業(yè)和優(yōu)勢品牌客戶進(jìn)行個性化定制設(shè)計(jì)及建設(shè)具有突出品牌形象的獨(dú)立店鋪，提升專業(yè)市場的整體形象。(2)二手車交易區(qū)進(jìn)行各類二手工程機(jī)械類產(chǎn)品的劃區(qū)域經(jīng)營，規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)式的辦公經(jīng)營場所，在普通鋼架棚或軟地坪上進(jìn)行二手工程機(jī)械類產(chǎn)品的展示交易。（3）維修區(qū)根據(jù)各市場功能的需要，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)維修區(qū)。功能包括專業(yè)的工程機(jī)械、重型卡車、商用汽車的維修車間、零配件備件倉等。（4）零部件銷售區(qū)標(biāo)準(zhǔn)商鋪形式，為兩層永久性建筑。建筑指標(biāo)：一層層

18、高6米，二層層高3米，鋪寬6米，鋪深12米，單鋪面積144平方米。鋪與鋪之間最窄路寬12米（屆時可根據(jù)行業(yè)需要做相應(yīng)的調(diào)整）。（5）倉儲物流服務(wù)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的倉庫建筑，現(xiàn)代化的資訊管理系統(tǒng)，為進(jìn)場經(jīng)營的商戶提供倉儲及物流方面的服務(wù)。（6）綜合配套服務(wù)區(qū)涵蓋工程機(jī)械類市場下游產(chǎn)業(yè)如運(yùn)輸車隊(duì)、金融服務(wù)、保險等，以及其他生活服務(wù)、推廣宣傳等各類配套服務(wù)功能。5.4 項(xiàng)目盈利模式項(xiàng)目主要收益有：租金收益、物管費(fèi)收益。 租金（1）光地出租：部分實(shí)力經(jīng)營者需要需要自行自建大型展示、維修一體交易區(qū)，我司可通過光地出租的形式獲取租金收益。（2）商鋪?zhàn)赓U：部分如整機(jī)展示銷售區(qū)、零部件銷售區(qū)、綜合配套服務(wù)區(qū)等標(biāo)準(zhǔn)式的商

19、鋪，我司通過商鋪?zhàn)赓U的形式獲取租金收益。（3）展示區(qū)出租：對于工程機(jī)械類企業(yè)的樣機(jī)展示需求，我司設(shè)置停放區(qū)和非停放區(qū)，通過展示區(qū)出租的形式獲取租金收益。 物管費(fèi)通過對入駐商戶物管費(fèi)的收取獲得收益。六、項(xiàng)目投資規(guī)劃及財(cái)務(wù)測算七、建設(shè)工程機(jī)械類市場swot分析 項(xiàng)目優(yōu)勢陸地港是閩粵贛區(qū)域物流中心的重大項(xiàng)目，龍巖政府非常重視。隨著城市的發(fā)展與資源的日益稀缺，地塊有著較好的發(fā)展前景及巨大的增值潛力。工程機(jī)械類的專業(yè)市場符合目前龍巖政府部門、經(jīng)營企業(yè)、顧客采購等各方面的訴求。地塊緊鄰高速公路、鐵路、城際快速通道，未來交通具有優(yōu)勢。土地以工業(yè)用地的形式取得，在開發(fā)價格上具有較大的優(yōu)勢。 項(xiàng)目劣勢相比龍門而言，目前陸地港的交通通達(dá)性和對龍巖各縣市的輻射能力較弱。工程機(jī)械類企業(yè)主要為樣機(jī)展示需求，對租金的承受能力有限。目前項(xiàng)目區(qū)域位置較偏，周邊配套較差。 項(xiàng)目威脅重型車類交易市場原先規(guī)劃在龍門物流園，政府對于我司在陸地港擬選工程機(jī)械類專業(yè)市場的態(tài)度將對項(xiàng)目構(gòu)成最大威脅。目前海西龍門物流園汽貿(mào)綜合體和高架橋下自建市場的開發(fā)建成，將直接對本案構(gòu)成威脅。陸地港的規(guī)劃建設(shè)所需時間較長，且周邊配套服務(wù)的完善性存在不定因素較大。 項(xiàng)目