用友實施方法論3.0全部工具模板實施方法指南藍圖設計

1、 用友erp項目實施方法指南v3.0 （僅限用友內(nèi)部使用）3.藍圖設計階段本階段流程圖業(yè)務分析3項目經(jīng)理3.1.2技術顧問3.1.1技術顧問3.1技術顧問理念/產(chǎn)品培訓3.2.1項目經(jīng)理3.2項目經(jīng)理制定培訓計劃管理員培訓產(chǎn)品安裝建立應用環(huán)境安裝/調(diào)試產(chǎn)品3.1.3技術顧問確認培訓考核產(chǎn)品培訓3.2.5項目經(jīng)理3.2.4咨詢顧問3.2.3項目經(jīng)理3.2.2咨詢顧問理論培訓培訓前準備項目經(jīng)理3.3.4項目經(jīng)理3.3.3項目經(jīng)理3.3.2項目經(jīng)理3.3匹配分析業(yè)務需求調(diào)研制定調(diào)研計劃業(yè)務需求分析3.3.5咨詢顧問3.3.1咨詢顧問需求分析報告準備調(diào)研資料3.4初步方案 3.4.1準備初步方案咨詢顧

2、問咨詢顧問 系統(tǒng)建設圖：301 本階段目標和任務工作目標：l 讓客戶了解軟件系統(tǒng)的功能、管理思想以及應用流程（知己）；l 了解客戶業(yè)務和需求，分清主次，合理不合理（知彼）。主要任務：l 安裝標準產(chǎn)品，建立應用環(huán)境；l 對客戶項目組成員進行產(chǎn)品理念和標準產(chǎn)品的培訓；l 詳細需求調(diào)研、分析、撰寫需求分析報告。3.1.安裝標準軟件產(chǎn)品3.1.1.任務描述安裝標準軟件產(chǎn)品，培訓客戶方系統(tǒng)管理員，確保應用程序運行正常。主要工作任務包括：1、 確認產(chǎn)品安裝的軟硬件環(huán)境；2、 安裝并調(diào)試產(chǎn)品和系統(tǒng)環(huán)境；3、 對系統(tǒng)管理員進行相關知識和技能培訓；4、 幫助客戶建立系統(tǒng)運行管理制度。3.1.2.工作策略1、 客

3、戶方軟硬件環(huán)境準備安裝前應盡早檢查客戶方提供的硬件配置和系統(tǒng)軟件是否滿足產(chǎn)品運行要求，如不滿足，提請客戶盡快落實，什么時候準備好，什么時候進行安裝。在有些情況下，客戶方的系統(tǒng)準備，例如采購服務器、數(shù)據(jù)庫等系統(tǒng)軟硬件需要一個較長周期，項目啟動時可能沒有到位，為了不影響項目進度，可以使用符合要求的替代設備?？蛻魷蕚浜弥?，由用友的技術顧問檢查確認之后方能使用。2、 根據(jù)軟件合同，安裝用友erp軟件并調(diào)試正常大型企業(yè)管理軟件對系統(tǒng)的安全性、適用性要求較高，所以經(jīng)常采用大型數(shù)據(jù)庫，又多運行于unix系統(tǒng)，使得環(huán)境配置較為復雜，客戶自身無法承擔，因此軟件安裝應由用友的技術顧問負責，技術顧問在產(chǎn)品的安裝調(diào)

4、試過程中應該同步對客戶方系統(tǒng)管理員進行操作培訓，使之盡早有能力承擔系統(tǒng)管理工作。產(chǎn)品安裝和調(diào)試完成之后需要對產(chǎn)品功能做簡單測試，可以先對數(shù)據(jù)庫進行備份，然后進行測試，包括基本的參數(shù)配置、一般操作流程的測試(主要功能節(jié)點的測試)，保證軟件正常運行。測試工作可由用友咨詢實施顧問協(xié)助完成，測試項目和測試結果應記錄在安裝報告中。軟件安裝調(diào)試完成，并經(jīng)過標準功能測試之后，技術顧問應提交產(chǎn)品安裝確認報告，由雙方項目經(jīng)理簽字確認。3、 客戶方系統(tǒng)管理員培訓和考核在安裝調(diào)試過程中，技術顧問應同時對客戶系統(tǒng)管理員進行現(xiàn)場操作培訓，必要時可以安排專題培訓。培訓重點應放在：1) 軟件產(chǎn)品的安裝；2) 相關的數(shù)據(jù)庫管

5、理系統(tǒng)操作技能；3) 系統(tǒng)的日常維護技能，如常見故障的診斷和解決，補丁的使用方法等；技術顧問最好在培訓之前編寫好系統(tǒng)管理員操作手冊，培訓過程要做好記錄，之后要安排相關的考核。考核的內(nèi)容以erp系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員崗位職責為標準，并不限于技術顧問提供的培訓課程，比如一些數(shù)據(jù)庫和操作系統(tǒng)的基礎知識也要納入考核內(nèi)容，如果考核沒有通過，要敦促系統(tǒng)管理員盡快學習掌握，并安排下次的考核時間?？傊?，培訓和考核都要抓緊，目標是培養(yǎng)出合格的系統(tǒng)管理員。必要時，考核的使用要爭取得到客戶項目經(jīng)理的理解和支持。對于大型管理軟件，系統(tǒng)管理員崗位負有保障系統(tǒng)穩(wěn)定高效運行的職責，除了專業(yè)技能之外，還應該有一個明確的崗位職責制度

6、，技術顧問這時應向客戶方提供系統(tǒng)運行管理制度（系統(tǒng)管理部分），促成制度在企業(yè)內(nèi)部發(fā)布執(zhí)行，明確崗位職責要求，確保系統(tǒng)正常運行。系統(tǒng)管理員應該具備相當?shù)幕A知識才能保證知識的成功轉移，技術顧問提供的培訓應該緊密圍繞產(chǎn)品的安裝、調(diào)試和維護，不可能從最基礎的部分講起，如果客戶方有這方面的需求，那么技術顧問應能夠提供相關的專業(yè)課程，當然費用問題也要談好。3.1.3.角色與責任用友項目經(jīng)理和客戶項目經(jīng)理 客戶項目經(jīng)理應該負責落實產(chǎn)品安裝的硬件和系統(tǒng)軟件； 雙方項目經(jīng)理確認安裝環(huán)境，簽署安裝確認報告； 對系統(tǒng)管理員的培訓結果進行確認。技術顧問： 負責培訓并指導客戶方系統(tǒng)管理員進行系統(tǒng)的安裝； 負責編寫系統(tǒng)

7、管理員操作手冊； 負責編寫系統(tǒng)運行管理制度（系統(tǒng)管理部分）； 考核客戶系統(tǒng)管理員?？蛻舴较到y(tǒng)管理員 準備產(chǎn)品安裝的硬件和系統(tǒng)軟件； 接受技術培訓，掌握系統(tǒng)管理技能。咨詢實施顧問 在產(chǎn)品安裝調(diào)試之后，進行基本的功能測試，確保erp系統(tǒng)可用。3.1.4.交付成果交付成果文檔名稱文檔編號文檔性質(zhì)（內(nèi)/外）審批模板工具產(chǎn)品安裝完成產(chǎn)品安裝確認報告xx_xx_3_1_2_1外客戶項目經(jīng)理產(chǎn)品安裝確認報告完成對客戶方系統(tǒng)管理員培訓和考核培訓考核記錄單（系統(tǒng)管理員）xx_xx_3_1_3_1外雙方項目經(jīng)理培訓考核記錄單（系統(tǒng)管理員）系統(tǒng)管理員手冊系統(tǒng)管理員操作手冊xx_xx_3_1_3_2外客戶項目經(jīng)理系統(tǒng)

8、管理員操作手冊系統(tǒng)運行管理制度系統(tǒng)運行管理制度（系統(tǒng)管理部分）xx_xx_3_1_3_3外客戶項目經(jīng)理系統(tǒng)運行管理制度（系統(tǒng)管理部分）3.1.5.風險提示項目實施過程中技術顧問的投入人天數(shù)和服務范圍應控制在適當?shù)姆秶鷥?nèi)，盡早提供適用的技術資料，盡早為客戶方培養(yǎng)出合格的系統(tǒng)管理員。在客戶方提供系統(tǒng)管理員之前，用友項目組應明確提出對系統(tǒng)管理員的專業(yè)素質(zhì)要求。技術顧問應該做好培訓方案和課件，并把好考核關，確保培訓質(zhì)量和知識的成功轉移。安裝過程的記錄和培訓結果確認必不可少。在安裝產(chǎn)品之前，技術顧問應該對客戶提供的硬件和系統(tǒng)軟件進行審查，確?？梢詽M足系統(tǒng)運行需要時才能進行產(chǎn)品安裝。3.2.理念及產(chǎn)品培訓

9、3.2.1.任務描述理念培訓的目的是通過培訓，讓企業(yè)管理層和關鍵用戶理解為什么erp是管理改造項目，erp的實施過程也是企業(yè)現(xiàn)有的業(yè)務流程和管理模式的調(diào)整過程，必須得到企業(yè)決策層的鼎立支持；另外的目的就是讓他們對erp有一個正確的預期；產(chǎn)品培訓的目的就是通過給關鍵用戶做培訓，有助于我們后期調(diào)研的進行，使我們項目組能夠很好的溝通，并且使關鍵用戶能夠充當企業(yè)內(nèi)部的知識傳播者。主要工作任務包括：1、 制定培訓計劃書；2、 培訓前準備；3、 erp理念培訓；4、 標準產(chǎn)品培訓；5、 培訓考核并確認；3.2.2.工作策略關鍵用戶產(chǎn)品培訓是安排在需求調(diào)研之前還是之后，根據(jù)項目復雜程度而定。如果應用的是通用

10、產(chǎn)品模塊，業(yè)務比較規(guī)范，比如財務模塊，可以先進行產(chǎn)品培訓，讓客戶項目組先了解和掌握產(chǎn)品，然后開始調(diào)研，擬定方案，客戶項目組成員素質(zhì)較高且能夠接受產(chǎn)品的話，他們甚至可以和咨詢顧問一起擬定方案，從而提高工作效率。如果客戶的行業(yè)比較特殊，而顧問對此行業(yè)又不太了解，應用的產(chǎn)品模塊又比較全面，如供應鏈和制造、增加了管理、決策支持等功能和需求，建議先調(diào)研，了解并澄清客戶需求，然后有針對性地進行培訓，但調(diào)研之前產(chǎn)品應用理念和技術架構的介紹是一項必需的工作。1 制定培訓計劃在培訓前應首先針對客戶的特點和項目的范圍，并依據(jù)培訓需求表，制定一個比較合理的培訓計劃，包括培訓的時間、地點，培訓的內(nèi)容分類或分組、接受培

11、訓的人員以及設備要求、考核方法等等；培訓課程根據(jù)購買的產(chǎn)品和業(yè)務進行一定的取舍，最后由客戶方項目經(jīng)理確認并發(fā)出通知。培訓的時間安排應根據(jù)企業(yè)的運營情況而靈活制定，最好能安排一段連續(xù)的時間段，而且培訓的地點也最好采用集中培訓的方式。這樣培訓的效果較好，人員思想也比較集中。培訓的內(nèi)容一般可包括：erp原理、用友實施方法培訓、產(chǎn)品功能培訓等。具體可以根據(jù)應用方案進行取舍，沒必要通盤都講，有用的講、沒用的不講，以免客戶產(chǎn)生新的想法或需求，或者使客戶產(chǎn)生混亂。培訓老師一定要選擇有豐富經(jīng)驗的咨詢實施顧問進行擔當，務必保證讓關鍵用戶聽明白。附：培訓需求表格式培訓需求表 角色 課程領導人員項目經(jīng)理總賬會計材料

12、會計成本會計工資核算員固定資產(chǎn)管理員理念總賬*應收*應付*工資*固定資產(chǎn)*ufo報表*備注：表示了解*表示重點掌握2 培訓前準備為了保證培訓效果，應盡量結合客戶的行業(yè)和業(yè)務特點，作好培訓的準備工作。具體包括：1) 落實培訓教材（根據(jù)標準課件）；2) 客戶方提供和準備培訓場地和設施；3) 檢驗培訓場地和設施；4) 落實好參加培訓的人員；5) 培訓前的最后確認。3 erp理念培訓1) 培訓對象：公司領導、項目組成員、各部門業(yè)務骨干、其他人員；2) 培訓目的：更新傳統(tǒng)的觀念和認識，樹立流程管理思想，并提升營銷管理、生產(chǎn)管理、財務管理、采購管理思想；3) 課程舉例：erp原理與實施、用友實施方法論。4

13、 標準產(chǎn)品功能培訓1) 培訓對象：關鍵用戶（項目組成員）、各部門業(yè)務骨干；2) 培訓目的：通過功能模塊培訓，可以協(xié)助我們更好地進行調(diào)研，并在公司內(nèi)部擔負起知識傳遞的責任（成為最終用戶培訓老師）；3) 課程內(nèi)容：各模塊標準產(chǎn)品培訓。5 培訓考核策略培訓考核有筆試和上機操作兩種方式，理念培訓建議采用筆試考核，產(chǎn)品培訓建議采用上機操作考試的方式。具體操作時，可以將學員應該掌握的內(nèi)容列一個清單，對學員逐一進行考核，記錄考核結果。對于考核不合格的人員，用友項目經(jīng)理應根據(jù)實際情況做出判斷是否建議用戶進行自學并再次接受考核，若實在不能勝任，建議更換關鍵用戶。3.2.3.角色與責任 用友項目經(jīng)理 制定培訓計劃

14、并審定； 對培訓工作進行監(jiān)督并對結果進行確認； 培訓教師的協(xié)調(diào)和審查； 承擔一定的授課任務。客戶項目經(jīng)理 負責培訓場地和培訓設備的準備； 組織人員參加培訓； 培訓計劃的審定； 確認培訓工作成果； 協(xié)調(diào)制定培訓獎懲并落實執(zhí)行。咨詢實施顧問 落實培訓教材、課件； 負責培訓； 負責考勤； 進行考核。3.2.4.交付成果 交付成果文檔名稱文檔編號文檔性質(zhì)審批模板工具培訓計劃培訓計劃xx_xx_3_2_1_1外用友項目經(jīng)理、客戶項目經(jīng)理培訓計劃培訓教材培訓教材xx_xx_3_2_2_1外標準教材demo數(shù)據(jù)練習題xx_xx_3_2_2_2外練習題考試題考試題xx_xx_3_2_2_3外考試題培訓總結報告

15、培訓總結報告xx_xx_3_2_5_1外用友項目經(jīng)理、客戶項目經(jīng)理培訓考勤記錄、培訓考核記錄、培訓總結報告3.2.5.風險提示 培訓考核既是對培訓效果的檢驗，也是對培訓工作的記錄和確認，實際工作中經(jīng)常出現(xiàn)客戶項目組成員接受培訓后離職、調(diào)動或借口不了解產(chǎn)品不愿承擔關鍵用戶職責的情況，因此在培訓考核結束后，應讓參加培訓的學員在考核結果上簽字確認，避免以后要求再次培訓和過多依賴咨詢顧問。實際的工作過程中，很多項目并沒有嚴格讓關鍵用戶進行最終用戶的培訓，分析其主要原因是在項目一開始就沒有明確彼此的責任和義務，關鍵用戶認為只要自己掌握了就行了，而進行最終用戶培訓是你們用友方的責任，導致了我們工作的被動，

16、這一點一定要引起我們的重視，避免重蹈覆轍。3.3.業(yè)務需求調(diào)研3.3.1.任務描述 系統(tǒng)調(diào)研的目的一是要了解企業(yè)的組織結構、業(yè)務內(nèi)容及其處理流程，二是要獲取實施軟件所必要的參數(shù)信息。通過對業(yè)務及其流程的調(diào)研分析，可以獲得業(yè)務規(guī)范化調(diào)整的基礎信息和軟件客戶化的必要信息，為規(guī)范企業(yè)業(yè)務管理，使軟件標準化、規(guī)范化以及為下一步軟件的實施打下堅實、可靠的基礎。在此基礎上，通過調(diào)研所獲得的信息，抽象得到參數(shù)設置所必需的信息也是實施開展之前的重要工作內(nèi)容。所以這一階段的工作雙方一定要做的扎實細致。主要工作任務包括：1、 制訂調(diào)研計劃；2、 準備調(diào)研提綱、問卷；3、 業(yè)務需求調(diào)研；a) 企業(yè)總體調(diào)研；b) 部

17、門業(yè)務調(diào)研；4、 需求和產(chǎn)品匹配分析；5、 需求分析報告審核；6、 確認需求分析報告。3.3.2.工作策略 需求調(diào)研是一個復雜而又細致的工作，需要做好相應的計劃和組織等準備工作，在準備調(diào)研提綱和問卷時，要根據(jù)企業(yè)的行業(yè)特性精心準備，切忌拿一套調(diào)研提綱走遍所有的需求調(diào)研單位；調(diào)研的方式更要靈活的運用，針對不同的人員使用不同的方式；調(diào)研完畢后整理的需求分析報告，一定要及時讓客戶方進行確認，切忌需求還沒有確認就已經(jīng)準備解決方案這種情況的發(fā)生。主要包括如下詳細任務：1、 制定調(diào)研計劃為了后續(xù)工作的連續(xù)性，在項目啟動會之前，項目經(jīng)理還需依據(jù)項目實施主計劃制定詳細需求調(diào)研計劃。明確需求調(diào)研的內(nèi)容、調(diào)研報告

18、提交的格式，和客戶交流的時間安排等。并將計劃中每一階段的工作內(nèi)容分解到每一天的具體小時，參見格式如下： erp項目各部門調(diào)研時間安排分公司/職能部門時間具體調(diào)研內(nèi)容調(diào)研顧問客戶配合人員需準備的資料調(diào)研人員的選擇非常重要，有的分公司直接讓還沒有轉正的實施人員負責調(diào)研，而這些人員又沒有相應的工作經(jīng)驗，其調(diào)研效果可想而知，所以調(diào)研顧問必須擁有非常雄厚的業(yè)務經(jīng)驗并且對軟件產(chǎn)品非常熟悉；在調(diào)研、分析過程中應了解用戶各種業(yè)務處理的操作流程及其所涉及到的單據(jù)，以及單據(jù)在各個部門之間是如何傳遞的、各個崗位人員的職責是什么。實施人員還應對軟件的調(diào)研過程有一個總體的把握，也就是說實施人員不能僅僅局限于具體業(yè)務的處

19、理中，而應該從總體的業(yè)務流程上進行分析，把各個部門零散的業(yè)務處理結合成一個整體，把各個斷開的業(yè)務連貫起來。只有這樣才能從宏觀的角度來把握調(diào)研、分析的進程，保證此階段順利完成。2、 準備調(diào)研提綱和問卷調(diào)研提綱和問卷的內(nèi)容范圍至少應包括：企業(yè)現(xiàn)狀、組織機構、人員崗位設置、現(xiàn)有業(yè)務流程、具體業(yè)務流程如何操作、特殊業(yè)務處理、需求目標、單據(jù)、報表、查詢統(tǒng)計要求等。另外內(nèi)容的取舍還應注意以下兩點：一是要適合客戶行業(yè)特點，一般咨詢顧問都會利用以前項目使用的、或通用的提綱，但并不一定適合客戶，顧問一定要進行剪輯，否則會引起客戶的反感和抵觸情緒，所以顧問務必要在提供模板的基礎上進行再加工，并盡量使用客戶的業(yè)務術

20、語。二是要盡量結合產(chǎn)品，產(chǎn)品中根本無法實現(xiàn)的功能避免體現(xiàn)，并在調(diào)研過程中引導客戶。這樣，當調(diào)研結束時，基于對產(chǎn)品的理解，腦子里就基本上有了解決方案。3、 詳細業(yè)務需求調(diào)研主要分為企業(yè)總體調(diào)研和部門業(yè)務調(diào)研兩大部分，無論進行什么調(diào)研都要求顧問在整個調(diào)研活動中占據(jù)主動地位，能夠控制整個活動的進展，確保得到我們想要知道的東西。企業(yè)總體調(diào)研：主要是指企業(yè)（集團）整體運營狀況的調(diào)研，比如整體組織機構、主要產(chǎn)品/業(yè)務流程等內(nèi)容。部門業(yè)務調(diào)研：可以分組走訪企業(yè)的各個業(yè)務部門，參照調(diào)研提綱或調(diào)研問卷的內(nèi)容，進行總體業(yè)務調(diào)研（即完整的業(yè)務運營流程和處理方式）和詳細的業(yè)務調(diào)研（即各業(yè)務環(huán)節(jié)的運作細節(jié)、以及各種特殊

21、情況下的業(yè)務變化和相應的處理措施等），以及各部門相應的組織結構、人員編制、業(yè)務分類、往來單據(jù)、軟件產(chǎn)品中需要用到的參數(shù)及基礎數(shù)據(jù)、對業(yè)務改善建議和需求目標等等。每個部門調(diào)研完畢以后，都應該讓該部門相關人員針對調(diào)研內(nèi)容進行確認，看是否存在誤解和遺漏。需求調(diào)研我們是通過顧問與用戶的訪談、用戶填寫調(diào)查問卷及流程圖等形式來進行。通過與項目小組或單位業(yè)務人員的會談，顧問應從各種角度獲得企業(yè)的業(yè)務管理思想和業(yè)務處理現(xiàn)狀。調(diào)研是一項講究方法和技巧的工作，良好的調(diào)研能力是一個咨詢實施顧問必備的基本素質(zhì)。在調(diào)研中，顧問會面臨不同類型的被調(diào)查對象，如何引導被調(diào)查對象的思路，問出你關心的問題，取得很好的效果，就要看

22、顧問的功底了。被調(diào)查對象多種多樣，一般可以分為以下幾種類型：1) 一問一答型：顧問問一句，回答一句，不問不答。這種人一般不善言辭，或對業(yè)務不是非常清楚。面對這樣的被調(diào)查對象，顧問應該要比較主動地詢問，啟發(fā)被調(diào)查對象。2) 發(fā)牢騷型：一旦討論起來，他們經(jīng)常跑題，發(fā)牢騷。對企業(yè)存在的問題，不是從自身找原因，往往總是怪其他部門不合作或其他原因。當然，這些發(fā)揮有一部分確實是能夠幫助顧問發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理的某些問題，但在有限的時間內(nèi)我們必須抓住重點，完成預定目標。因此，面對這樣的被調(diào)查對象，顧問應該把握住調(diào)研的主線，引導被調(diào)查對象在正軌上適度發(fā)揮。3) 懷疑型：被調(diào)查對象產(chǎn)生懷疑一般有如下兩種原因：一種是企業(yè)

23、以前投資引進過類似的項目，然而由于種種原因，最后沒有產(chǎn)生效益，他們認為用友也一樣，最終是要失敗的，于是對實施erp抱懷疑態(tài)度。另一種原因是對系統(tǒng)了解不深，過分強調(diào)自己企業(yè)的業(yè)務非常復雜，認為erp是很難或不可能解決的。針對以上情況，我們一般采用如下方法：在調(diào)研之前，由客戶方項目經(jīng)理召集被調(diào)研的部門人員，先組織內(nèi)部討論，提出問題。顧問要事先準備一份詳細的調(diào)研提綱，作為調(diào)研的依據(jù)。但要注意，調(diào)研時，千萬不能就調(diào)研提綱逐一提問，應該啟發(fā)被調(diào)查對象，引導思路。調(diào)研時，由客戶方項目經(jīng)理等關鍵成員和顧問一起參與調(diào)研。客戶方項目經(jīng)理可以起一個協(xié)調(diào)作用。調(diào)研結束后，顧問及時提煉出當天調(diào)研的主要問題，然后交客戶

24、方項目小組閱讀，看顧問理解的是否正確。調(diào)研結束后，還要布置被調(diào)查的業(yè)務部門寫業(yè)務現(xiàn)狀報告。要求在業(yè)務現(xiàn)狀報告中要反映以下問題：該業(yè)務部門的組織結構，崗位設置和職責；主要業(yè)務和業(yè)務流程；列出目前存在的主要問題，以及希望上了erp后，迫切需要解決的問題。4、 需求和產(chǎn)品匹配分析整個調(diào)研工作結束以后，顧問應及時整理、編輯調(diào)研的結果，并結合產(chǎn)品對客戶的需求進行分析，如果存在有疑問的地方，可以和客戶再次進行溝通、確認。5、 需求分析報告的審核需求分析報告是在進行需求調(diào)研的基礎上，針對企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務流程及管理活動中存在的問題，分析歸納出企業(yè)管理改善方面的現(xiàn)實要求，作為確定系統(tǒng)解決方案的依據(jù)。項目經(jīng)理審核該報

25、告時應注意以下幾點：1) 對各管理環(huán)節(jié)現(xiàn)狀所做的描述是否清楚；2) 對各管理環(huán)節(jié)現(xiàn)狀所做的分析是否正確；3) 需求建議是否合理；4) 哪些需求需通過客戶化開發(fā)解決；在需求分析報告中，需將用戶業(yè)務需求分解為兩部分：即標準產(chǎn)品功能滿足的需求和必須進行客戶化開發(fā)才能滿足的需求。在需求調(diào)研和需求分析期間，用友項目經(jīng)理必須注意：一定要用戶方項目組成員的全程參與。因為經(jīng)過對關鍵用戶標準產(chǎn)品的培訓，用戶方項目組成員已經(jīng)對所購軟件產(chǎn)品的總體思想和功能要素有了一定程度的了解，在需求分析時，可以合理規(guī)避一些不能實現(xiàn)的需求；同時，經(jīng)過erp管理理念的宣講，可以充分說服用戶改變一些習慣性的、不合理的業(yè)務管理需求。需求

26、分析報告是由項目組雙方成員確定的，最終由雙方項目經(jīng)理在需求分析報告上簽字確認。6、 確認需求分析報告需求和產(chǎn)品匹配分析完畢后，用友項目經(jīng)理須向客戶提交最終的需求分析報告，由客戶對報告內(nèi)容再次審核、糾錯或補充。先按部門或業(yè)務類別分別進行確認，最后要求客戶項目經(jīng)理進行最終簽字確認。需求分析報告的主要內(nèi)容：1) 調(diào)研獲得總結（人員、內(nèi)容、范圍）2) 客戶規(guī)模、組織機構、產(chǎn)品、工藝流程、行業(yè)的概述3) 客戶各部門的崗位設置4) 公司內(nèi)部的現(xiàn)執(zhí)行的業(yè)務程序5) 需求分析（管理現(xiàn)狀、客戶需求的合理性）3.3.3.角色與責任 用友項目經(jīng)理職責 審核調(diào)研計劃； 審核需求分析報告； 確認需求分析報告。咨詢實施顧

27、問職責 制定調(diào)研計劃； 準備調(diào)研提綱、問卷； 業(yè)務需求調(diào)研； 需求和產(chǎn)品匹配分析； 編寫需求分析報告?？蛻繇椖拷?jīng)理職責 積極配合調(diào)研并做好協(xié)調(diào)工作（落實好人員、資料、場地等）； 必要時應該有相應的授權； 對需求報告進行確認?？蛻繇椖拷M成員職責 積極配合需求調(diào)研（與當天的調(diào)研活動有關的關鍵用戶應該全程參與）； 準備相應的資料（業(yè)務單據(jù)、報表等）。3.3.4.交付成果 交付成果文檔名稱文檔編號文檔性質(zhì)審批模板工具需求調(diào)研計劃需求調(diào)研計劃xx_xx_3_3_1_1外用友項目經(jīng)理客戶項目經(jīng)理調(diào)研計劃需求調(diào)研提綱需求調(diào)研提綱xx_xx_3_3_2_1外用友項目經(jīng)理一般業(yè)務調(diào)研提綱、分產(chǎn)品的調(diào)研提綱、行業(yè)

28、調(diào)研提綱簽字確認的需求分析報告需求分析報告xx_xx_3_3_5_1外客戶項目經(jīng)理需求分析報告3.3.5風險提示 需求調(diào)研時用友項目經(jīng)理或咨詢實施顧問一定要把好關，務必選擇有豐富經(jīng)驗的顧問參加調(diào)研，否則如果需求確定不準勢必會為以后的工作帶來麻煩，我們一定要盡量避免錯誤的發(fā)生。需求調(diào)研報告的確認是讓客戶對咨詢實施顧問理解和表述的需求是否正確進行確認，并不表示報告所列需求都應予以滿足，這一點應向客戶說明。而且對于不切實際的需求應說服客戶暫時放棄，不要寄希望于客戶化開發(fā)，否則風險會非常大。3.4.初步方案3.4.1.任務描述主要工作任務包括：在業(yè)務調(diào)研的基礎上幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)并確定企業(yè)現(xiàn)存的主要問題，分

29、析這些問題，并找出導致這些問題的原因，制定一套切實可行的業(yè)務解決方案；3.4.2.工作策略1、方案設計的基本原則： 1) 知己知彼是編寫業(yè)務解決方案的基礎；2) 充分要考慮企業(yè)在業(yè)務需求分析階段提出問題的合理性，是否符合業(yè)務優(yōu)化的原則、符合投入產(chǎn)出的原則、是否具有行業(yè)普遍性；3) 盡量說服客戶不合理的需求，讓他們放棄或變通的解決客戶合理的需求；4) 盡量避免客戶化開發(fā)，增加原則：方案設計既要考慮解決客戶業(yè)務問題，又要保證業(yè)務處理的效率沒有普遍的降低。業(yè)務解決方案的設計的基本原則：說服客戶放棄回避（不合理）變通解決/客戶化開發(fā)客戶需求（產(chǎn)品可以實現(xiàn)）（合理）（不成熟）基于產(chǎn)品的方案產(chǎn)品功能圖：3

30、02圖解說明：我們在設計業(yè)務解決方案的基礎是基于現(xiàn)有產(chǎn)品可以實現(xiàn)的功能范圍內(nèi)，對于我們產(chǎn)品功能不成熟的地方我們應該適當?shù)幕乇?，減少由于產(chǎn)品功能的原因造成方案的不可以執(zhí)行性。對于可以確定的需求要基于產(chǎn)品功能方面考慮，客戶的需求是千差萬別，有的時候早晨的需求和下午的需求就截然不同，在這樣的基礎上，用友咨詢實施顧問，要引導客戶的需求往合理化方向走，對于不合理的需求需要說服客戶盡量放棄或暫緩，關于客戶的合理需求要盡可能滿足，不能滿足的需求可以使用變通的方式或客戶化開發(fā)的方式給予解決，這也是咨詢顧問設計業(yè)務解決方案的基本原則。業(yè)務解決方案設計基本方法：系統(tǒng)參數(shù)配置需求調(diào)研結果 原型測試基礎數(shù)據(jù)配置 客戶

31、化開發(fā)流程配置測試結果流程調(diào)整業(yè)務解決方案差異分析圖303 圖解說明： 咨詢實施顧問在進行業(yè)務解決方案設計的基本方法如上圖403所示，首先在企業(yè)需求調(diào)研結果的基礎上進行業(yè)務需求分析，在客戶系統(tǒng)（客戶提供的數(shù)據(jù)和業(yè)務）的基礎上配置系統(tǒng)參數(shù)，在進行關鍵業(yè)務的原型測試，通過測試來驗證系統(tǒng)參數(shù)配置、基礎數(shù)據(jù)的正確與否。最關鍵是在這樣一個模擬的客戶系統(tǒng)環(huán)境下測試企業(yè)的業(yè)務流程是否順暢，是否需要進行必要的調(diào)整。對于不斷的去調(diào)整相關配置，經(jīng)過這樣幾輪的不斷調(diào)整和修改，最終的結果就是一份基本符合客戶需求的業(yè)務解決方案，對于出現(xiàn)的差異可以參照方案設計原則進行相應的處理，或者說服客戶放棄需求、或者進行客戶化的開發(fā)

32、，滿足客戶合理的業(yè)務需求，由于項目的不同處理的方法也有所不同。2、針對企業(yè)現(xiàn)存的關鍵問題，分析原因，制定一套切實可行的解決方案1) 在需求調(diào)研報告的基礎上，分析企業(yè)所關注問題的等級：例如：a：非常重要的問題，企業(yè)高層關注的問題b：重要問題，必須解決的問題，企業(yè)一般不會讓步c：一般問題，希望解決，如果現(xiàn)在解決不了可以接受，但要給一個解決思路2) 咨詢實施顧問分析產(chǎn)品現(xiàn)在可以解決企業(yè)哪個等級的問題，對于a和b類問題一定要詳細的分析，同時可以解決到什么程度，企業(yè)對解決結果是否接受。3) 咨詢實施顧問在編制企業(yè)業(yè)務解決方案時必須考慮方案對企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務造成的沖擊，企業(yè)的可承受力，企業(yè)中層管理的抵制程度，

33、企業(yè)高層領導對方案認可度和推動力度。一般業(yè)務解決方案不能得到貫徹的原因如下： 企業(yè)中層管理思想觀念的抵制 企業(yè)現(xiàn)有管理體制的局限 缺乏優(yōu)秀的團隊組織 企業(yè)人員管理素質(zhì)有待提高 企業(yè)缺乏有力的技術支持 企業(yè)給項目組授權的局限性4) 企業(yè)需求超出現(xiàn)有軟件可提供的功能時，實施雙方要針對這些問題進行深入的分析，企業(yè)提出這個需求的根源是什么？如果不能解決根本的問題，只能會導致解決了一個問題，引起另一個問題的發(fā)生。有時不防建議企業(yè)項目之初使用手工業(yè)務與erp系統(tǒng)業(yè)務處理相結合的方式處理特殊的業(yè)務。例如：生產(chǎn)線時常出現(xiàn)缺料，庫存數(shù)據(jù)又居高不下，這時如果企業(yè)要通過軟件的在短期內(nèi)解決，好象不現(xiàn)實，這樣要與企業(yè)一起找到問題的根源所在？bom資料是否及時準確、在單量、在途量等相關數(shù)據(jù)是否準確等等，各種因素我們都要分析。有時雖然我們沒有直接的解決問題方法，但是我們分析出問題的根源，通過企業(yè)內(nèi)部管理和軟件系統(tǒng)的有效結合，最終達到解決問題的目的。3、業(yè)務解決方案綱要1) 方案的概述，主要描述：方案的應用目標、應用范圍；2) 企業(yè)內(nèi)部物流流轉圖；3) 靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼，主要包括：編碼原則、編碼規(guī)則；4) 公司共用系統(tǒng)參數(shù)，主要是公司統(tǒng)一使用的參數(shù)，例如：工作日歷、系統(tǒng)期間、會計期間、單據(jù)標號等；5) 銷售業(yè)務管理應用模型； 應用背景6) 其他業(yè)務管理應用