興民鋼圈：第三季度報告全文

1、-山東興民鋼圈股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文山東興民鋼圈股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。1.3 公司負責人高赫男、主管會計工作負責人劉蔭成及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)李亞萍聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標單位：元2011.9.302010.12.31增減幅度（%）總資產(chǎn)（元）歸屬

2、于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）2,054,476,623.791,217,641,442.55210,400,000.005.791,775,553,514.141,152,373,771.78210,400,000.005.4815.71%5.66%0.00%5.66%2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%

3、）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）378,308,004.3131,058,202.620.150.152.59%2.59%15.46%29.03%36.36%36.36%0.41%0.42%1,155,312,106.5789,463,670.775,931,076.410.030.430.437.47%7.41%15.19%23.65%110.27%111.11%19.44%19.44%-0.25%-0.29%非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持

4、續(xù)享受的政府補助除外除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額金額316,942.05500,000.00162,034.54-244,744.15附注（如適用）1-山東興民鋼圈股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文合計734,232.442.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況15,416李元建劉殿強呂榮廣鄭肖君張映琴陳學利何炳光黃彤華周文學李志軍股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量5,838,600 人民幣普通股5,523,000 人民幣普通股3,945,000 人民幣普通股1,178

5、,000 人民幣普通股1,082,805 人民幣普通股946,800 人民幣普通股843,130 人民幣普通股812,400 人民幣普通股766,500 人民幣普通股740,800 人民幣普通股種類3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用1.應(yīng)收票據(jù)截至 2011 年 9 月末余額較期初增加 92.82%主要系本期結(jié)算收取的銀行承兌匯票較多，且大多尚未到期及背書轉(zhuǎn)讓所致。2.應(yīng)收賬款截至 2011 年 9 月末余額較期初增加 74.38%主要系由于銷售擴大，給予部分同步開發(fā)新產(chǎn)品、新客戶適當?shù)母犊钇谒隆?.預(yù)付賬款截至本期末余額較期初增加 51.

6、95%主要系本期預(yù)付工程、設(shè)備等項目的款項增加所致。4.在建工程截至 2011 年 9 月末余額較期初增加 59.29%主要系超募資金項目不斷按計劃增加投入所致。5.遞延所得稅資產(chǎn)本期末較期初增加 34.01%主要系本期應(yīng)收款增加計提壞賬準備所致。6.短期借款本期末余額較期初增加 157.89%主要系為滿足不斷擴大規(guī)模而增加流動資金借款所致。7.應(yīng)付票據(jù)本期末余額較期初增加 48.20%主要系本期采購簽發(fā)的銀行承兌匯票較多所致。8.預(yù)收賬款截至 2011 年 9 月末余額較期初減少 80.39%主要系期初的預(yù)收款項本期形成結(jié)算所致。9.應(yīng)付職工薪酬 2011 年 9 月末余額較期初減少 65.

7、89%主要系本期支付年初薪金所致。10.管理費用今年上半年較去年同期增加 39.92%主要系研發(fā)費及辦公費等增加所致。11.財務(wù)費用本期較去年同期增加 843.19%主要系去年同期募集資金到賬后存款利息增加，財務(wù)費用基數(shù)較低，本期短期借款利息支出大幅增加所致。12.資產(chǎn)減值損失本期較去年同期增加 357.19%主要系本期末應(yīng)收款余額增加計提壞賬準備所致。13.投資收益本期較去年同期增加 777.06%主要系本期收回部分股權(quán)投資的結(jié)算收益所致。14.營業(yè)外收入本期較去年同期增加 270.57%主要系資產(chǎn)性政府補助本期攤銷計入所致。15. 本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為 5,931,076.41

8、 元，較去年同期增加 110.27%，主要系本期銷售商品收到的現(xiàn)金增加所致。16. 本期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入凈額為 263,753,087.46 元，較上年同期減少 57.59%，主要系去年同期首發(fā)募集資金到賬所致。2正常山東興民鋼圈股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明3.2.1 非標意見情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r 適用 不適用3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他 適用 不適用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

9、上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項 適用 不適用股改承諾承諾事項無承諾人無承諾內(nèi)容無履行情況1、本人承諾在未來 12個月內(nèi)不會改變山東興民鋼圈股份有限公司（以下稱“興民鋼圈”）主營業(yè)務(wù)或者對其主營業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整。2、收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承 梁美玲、王艷、 本人承諾，在作為山東諾 高赫男 興民鋼圈股份有限公司（以下稱“興民鋼圈”）的實際控制人的一致行動人期間，與興民鋼圈在人員、財務(wù)、機構(gòu)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等方面相互獨立。重大資產(chǎn)重組時所作承諾發(fā)行時所作承諾無無無無無無王志成、梁美玲、王艷、姜開學、鄒志

10、強、崔積旺、崔積和、姜開云、王翠英、高赫男、梁群升和王強承諾其股份自其他承諾（含追加承諾）51 名自然人股東上市之日起三十六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人正常管理其所持有的興民鋼圈股份，也不由興民鋼圈回購其所持有的股份；其他股東均承諾其股份自上市之日起十二320.00% 50.00%：山東興民鋼圈股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的興民鋼圈股份；另外，公司高管和監(jiān)事均承諾限售期屆滿后，其所持公司股份在任職期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的比例不超過其所持本公司股份總數(shù)的 25%，在離職半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。3.4 對 2011 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計2011 年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的

11、凈利潤比上年同期增長幅度小于 50%歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度2011 年度凈利潤同比變動幅 為：度的預(yù)計范圍2011 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期預(yù)計增長 20%50%。2010 年度經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）95,504,375.07業(yè)績變動的原因說明今年四季度汽車市場增速放緩的趨勢將有所改善，同時公司募投項目產(chǎn)能進一步釋放，公司業(yè)績將實現(xiàn)穩(wěn)步增長。3.5 其他需說明的重大事項3.5.1 證券投資情況 適用 不適用3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表接待時間接待地點接待方式接待對象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料長江證券股份有限公司、中歐

12、基金管理2011 年 07 月 12日公司辦公樓實地調(diào)研有限公司、深圳市武 行業(yè)調(diào)查、公司發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營等情當資產(chǎn)管理有限公 況司、招商證券股份有限公司2011 年 09 月 02日2011 年 09 月 07日公司辦公樓公司辦公樓實地調(diào)研實地調(diào)研北京京富融源投資管理有限公司華泰聯(lián)合證券有限責任公司、國信證券股份有限公司行業(yè)調(diào)查、公司發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營等情況行業(yè)調(diào)查、公司發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營等情況宏源證券、中信證2011 年 09 月 23日公司辦公樓實地調(diào)研券、國民信托、華泰聯(lián)合證券、建信基金、潤暉投資、廣發(fā)行業(yè)調(diào)查、公司發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營等情況證券2011 年 09 月 29日公司辦公樓實地調(diào)研中國通用

13、技術(shù)集團投資管理有限公司行業(yè)調(diào)查、公司發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營等情況4山東興民鋼圈股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文4 附錄4.1 資產(chǎn)負債表編制單位：山東興民鋼圈股份有限公司元2011 年 09 月 30 日單位：項目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動資產(chǎn)：貨幣資金386,968,602.85381,654,740.88497,073,782.70492,370,847.40結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項89,271,513.87152,849,293.82201,812,660.4789,271,513.87152,849,293.82199,272,77

14、5.0746,296,921.5287,652,727.29132,811,286.7446,096,921.5287,652,727.29107,429,786.74應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款1,522,614.402,290,964.041,405,340.801,405,340.80買入返售金融資產(chǎn)存貨391,133,377.57389,849,510.92380,368,771.07379,917,839.55一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計1,223,558,062.981,215,188,798.601,145,608,830.1

15、21,114,873,463.30非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資3,000,000.00176,190,467.873,590,000.0065,879,467.87投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程250,701,006.98541,539,632.32238,104,071.35420,926,072.58258,454,581.37339,951,238.27244,710,724.74320,062,423.27工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)31,955,701.3831,955,701.3825,171,333.872

16、5,171,333.87開發(fā)支出商譽5山東興民鋼圈股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)3,722,220.133,583,412.062,777,530.512,688,141.39其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計830,918,560.812,054,476,623.79870,759,725.242,085,948,523.84629,944,684.021,775,553,514.14658,512,091.141,773,385,554.44流動負債：短期借款490,000,000.00490,000,000.00190,000,000.0019

17、0,000,000.00向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項144,500,000.00122,734,883.0120,367,818.29144,500,000.00121,749,793.0720,367,818.2997,500,000.00161,064,790.83103,906,820.0797,500,000.00160,770,468.74103,906,820.07賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費3,148,127.3122,842,519.014,260,186.9825,951,228.489,230,87

18、2.7227,665,990.898,799,620.5227,599,778.71應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款2,125,207.6486,820,999.482,431,905.1757,017,707.38應(yīng)付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計805,718,555.26893,650,026.30591,800,379.68645,594,395.42非流動負債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計4,500,000.004,500,000.00810,218,555.

19、264,500,000.004,500,000.00898,150,026.305,000,000.005,000,000.00596,800,379.685,000,000.005,000,000.00650,594,395.42所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積210,400,000.00693,989,912.18210,400,000.00693,989,912.18210,400,000.00693,989,912.18210,400,000.00693,989,912.18減：庫存股專項儲備6山東興民鋼圈股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文盈余公積24,

20、259,724.6824,259,724.6824,259,724.6824,259,724.68一般風險準備未分配利潤288,991,805.69259,148,860.68223,724,134.92194,141,522.16外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計1,217,641,442.5526,616,625.981,244,258,068.532,054,476,623.791,187,798,497.541,187,798,497.542,085,948,523.841,152,373,771.7826,379,362.681,

21、178,753,134.461,775,553,514.141,122,791,159.021,122,791,159.021,773,385,554.444.2 本報告期利潤表編制單位：山東興民鋼圈股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入378,308,004.31378,308,004.31378,308,004.31378,308,004.31327,664,446.30327,664,446.30327,173,322.20327,173,322.20利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本33

22、6,895,743.40315,453,917.83337,058,432.81315,603,839.95295,852,013.27270,510,804.04295,517,605.25270,380,518.06利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失409,415.536,756,258.026,825,034.386,138,803.781,312,313.86404,968.906,756,258.026,690,004.976,291,047.111,312,313.86552,129

23、.6719,745,822.216,041,263.04-998,005.69552,129.6719,736,822.215,843,956.72-995,821.41加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入41,412,260.9179,571.3641,249,571.5079,571.3631,812,433.03149,391.2331,655,716.95149,391.237山東興民鋼圈股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文減：

24、營業(yè)外支出10,000.0010,000.0035,519.0335,518.78其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）41,481,832.2710,415,031.0931,066,801.1841,319,142.8610,373,576.2930,945,566.5731,926,305.237,811,884.1724,114,421.0631,769,589.407,772,705.2123,996,884.19利潤歸屬于母公司所有者的凈31,058,202.6230,945,566.5724,069,733.

25、5423,996,884.19少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益8,598.560.150.1544,687.520.110.11八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額31,066,801.1831,058,202.628,598.5630,945,566.5730,945,566.5724,114,421.0624,069,733.5444,687.5223,996,884.1923,996,884.19本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。4.3 年初到報告期末利潤表編制

26、單位：山東興民鋼圈股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入1,155,312,106.571,155,312,106.571,155,312,106.571,155,312,106.571,002,980,437.081,002,980,437.08981,854,744.87981,854,744.87利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本1,037,083,171.00964,562,395.621,037,525,417.59965,703,347.73906,292,740.03842,784

27、,124.99887,083,832.70824,416,703.58利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用1,977,417.6433,007,540.3723,275,702.0210,163,311.071,935,608.5933,006,890.3722,160,758.9010,637,729.371,947,690.3544,018,831.9916,633,979.0612,039.171,947,690.3543,927,131.9115,977,749.4518,791.308山東興民鋼圈股

28、份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文資產(chǎn)減值損失4,096,804.284,081,082.63896,074.47795,766.11加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）填列）投資收益（損失以“-”號338,533.00338,533.0038,598.5638,598.56其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出118,567,468.571,020,662.9941,686.40118,125,221.98798,376.2340,270.4296,726,295.61275,429.9

29、744,719.0394,809,510.73275,429.9744,718.78其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）119,546,445.1629,845,511.0989,700,934.07118,883,327.7929,679,989.2789,203,338.5296,957,006.5524,059,909.8672,897,096.6995,040,221.9223,580,713.7071,459,508.22利潤歸屬于母公司所有者的凈89,463,670.7789,203,338.5272,350

30、,525.5571,459,508.22少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益237,263.300.430.43546,571.140.360.36八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額89,700,934.0789,463,670.77237,263.3089,203,338.5289,203,338.5272,897,096.6972,350,525.55546,571.1471,459,508.2271,459,508.22年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

31、4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表編制單位：山東興民鋼圈股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務(wù)收到的710,168,841.13703,687,312.66543,204,047.54526,047,711.01客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得9山東興民鋼圈股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)

32、資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計14,893,355.366,152,808.13731,215,004.6214,893,355.364,745,462.32723,326,130.3415,968,653.8319,307,176.26578,479,877.6315,968,653.8319,297,744.27561,314,109.11現(xiàn)金購買商品、接受勞務(wù)支付的583,327,653.08577,610,619.47535,719,496.02512,890,155.36客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付

33、款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計59,812,332.8837,337,826.2444,806,116.01725,283,928.2155,848,498.2236,628,239.9743,958,810.74714,046,168.4046,825,602.3924,825,879.2228,848,595.33636,219,572.9645,627,839.3923,826,120.2028,172,926.73610,517,041.68流量凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金5,931,076.419,279,961.94-57,739,695.33-49,202,932.57二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金590,000.00590,000.00取得投資收益收到的現(xiàn)金338,533.00338,533.006.566.56處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金928,533.00380,717,876.72928,533.00273,776,68