京杭運(yùn)河LNG船舶調(diào)研

1、2京杭大運(yùn)河LNG船舶船東購買意愿調(diào)研2014年5月2目錄目錄1、本次調(diào)研背景、本次調(diào)研背景2、我國(guó)內(nèi)河航道簡(jiǎn)介、我國(guó)內(nèi)河航道簡(jiǎn)介3、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）4、內(nèi)河、內(nèi)河LNG動(dòng)力運(yùn)輸船市場(chǎng)規(guī)模動(dòng)力運(yùn)輸船市場(chǎng)規(guī)模5、本次調(diào)研小結(jié)、本次調(diào)研小結(jié)21、本次調(diào)研背景、本次調(diào)研背景中央政府：在國(guó)家推行節(jié)能環(huán)保的大背景下，財(cái)政部、交通運(yùn)輸部于2014年4月出臺(tái)內(nèi)河船型標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)貼資金管理辦法，對(duì)“兩橫一縱兩網(wǎng)十八線”的 新建LNG動(dòng)力船進(jìn)行補(bǔ)貼。地方政府：在國(guó)家鼓勵(lì)節(jié)能減排的大方向下，或出臺(tái)相應(yīng)地方政策扶持 LNG 燃料動(dòng)力船舶的發(fā)展，將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)的抓手。

2、 承接前期我行走訪的大連玉柴能源有限公司制造LNG動(dòng)力船舶的計(jì)劃，就內(nèi)河LNG動(dòng)力船能為船東產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、現(xiàn)有柴油動(dòng)力船船東換船意愿等問題，我行走訪了京杭運(yùn)河上山東棗莊、江蘇揚(yáng)州等地船東以及相關(guān)港航管理局。政策破冰，行業(yè)或能迅速發(fā)展政策破冰，行業(yè)或能迅速發(fā)展2目錄目錄1、本次調(diào)研背景、本次調(diào)研背景2、我國(guó)內(nèi)河航道簡(jiǎn)介、我國(guó)內(nèi)河航道簡(jiǎn)介3、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）4、內(nèi)河、內(nèi)河LNG動(dòng)力運(yùn)輸船市場(chǎng)規(guī)模動(dòng)力運(yùn)輸船市場(chǎng)規(guī)模5、本次調(diào)研小結(jié)、本次調(diào)研小結(jié)22、我國(guó)內(nèi)河航道簡(jiǎn)介、我國(guó)內(nèi)河航道簡(jiǎn)介長(zhǎng)江、珠江（西江）、京杭運(yùn)河、黃河、淮河、黑龍江和松遼水系。我國(guó)內(nèi)河航道主

3、要分為我國(guó)內(nèi)河航道主要分為6大水系大水系2目錄目錄1、本次調(diào)研背景、本次調(diào)研背景2、我國(guó)內(nèi)河航道簡(jiǎn)介、我國(guó)內(nèi)河航道簡(jiǎn)介3、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）4、內(nèi)河、內(nèi)河LNG動(dòng)力運(yùn)輸船市場(chǎng)規(guī)模動(dòng)力運(yùn)輸船市場(chǎng)規(guī)模5、本次調(diào)研小結(jié)、本次調(diào)研小結(jié)23、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）3.1 本次調(diào)研船只情況本次調(diào)研船只情況p運(yùn)載貨物：沙石、水泥、水泥原料等干散貨物料p載重噸：1000噸p動(dòng)力燃料：柴油p經(jīng)營(yíng)模式：一般以家庭為單位經(jīng)營(yíng)p船舶自身情況：一般現(xiàn)有1000噸柴油動(dòng)力運(yùn)輸船成本約為100萬，船齡6-7年，運(yùn)營(yíng)時(shí)間可達(dá)20年左右。 p運(yùn)營(yíng)成本：

4、按載重量1000噸船只計(jì)算，考慮正常行駛、等候過閘、停舶裝卸貨等因素，每年平均燃料成本約為50-60萬。每年維護(hù)成本不一，需看船身損壞、油漆剝落等因素而定。除去所有成本，每年平均凈利潤(rùn)約為20萬。p貸款情況：一般都有銀行貸款。據(jù)了解，銀行貸款一般為貨船抵押價(jià)值的50%，利率10%左右，期限3-8年不等。23、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）3.2 大連玉柴所造大連玉柴所造LNG動(dòng)力船概況動(dòng)力船概況首批建造船只為散貨運(yùn)輸船，銷售對(duì)象為本次調(diào)研的個(gè)體船東。船只載重量為1000噸及2000噸，純靠LNG動(dòng)力發(fā)電驅(qū)動(dòng)，造價(jià)分別約為300萬及450萬，配備一或兩臺(tái)270千瓦時(shí)的

5、發(fā)動(dòng)機(jī)（組），可運(yùn)營(yíng)時(shí)間約為30年。據(jù)大連玉柴魯平經(jīng)理介紹，計(jì)劃所造船只每年能為船東節(jié)約30%的燃料成本。現(xiàn)時(shí)，大連玉柴正準(zhǔn)備生產(chǎn)四艘樣船，載重量分別為1000噸及2000噸，正在辦理中國(guó)船級(jí)社（CCS）相關(guān)審批手續(xù)。本次樣船由上海佳豪承建，建造時(shí)間約為3-4個(gè)月。據(jù)介紹，由于申請(qǐng)合作建船的船廠較多，大連玉柴預(yù)計(jì)2015年底前可建造500艘LNG動(dòng)力船。23、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）3.3 國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)財(cái)政部、交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)文的內(nèi)河船型標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)貼資金管理辦法明確，總噸在400噸以上的新建液化天然氣（LNG）動(dòng)力示范船，按以下方法計(jì)算補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)動(dòng)

6、機(jī)總功率發(fā)動(dòng)機(jī)總功率建造完工期1000KW 2013年10月1日-2015年3月31日85萬105萬120萬140萬2015年4月1日-2015年12月31日63萬78萬90萬100萬以上補(bǔ)貼由中央財(cái)政承擔(dān)，但中央鼓勵(lì)地方財(cái)政在中央財(cái)政補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上增加補(bǔ)貼資金，據(jù)棗莊市港航管理局領(lǐng)導(dǎo)透露，當(dāng)?shù)卣黾拥难a(bǔ)貼與中央財(cái)政補(bǔ)貼比例可達(dá)1:1.5，但地方補(bǔ)貼比例由個(gè)地方政府自主決定。23、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）3.4 換船后成本比較換船后成本比較以載重量1000噸的船只為例，若在2015年3月底前完工交付：中央補(bǔ)貼為85萬，地方補(bǔ)貼55萬左右，共計(jì)140萬。假設(shè)船東

7、將現(xiàn)有船只拆解，按2010年老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪報(bào)廢更新補(bǔ)助專項(xiàng)資金管理辦法，可得約52萬。新建動(dòng)力船購買金額約300萬，即船東需要額外付約108萬。每年節(jié)省的成本約為18萬（30%），即在沒有其他成本的情況下，約6年能回收成本。此外，LNG動(dòng)力船能在內(nèi)河運(yùn)輸過閘時(shí)優(yōu)先過閘，也為船東們節(jié)省了運(yùn)輸時(shí)間。成本成本中央補(bǔ)貼中央補(bǔ)貼地方補(bǔ)貼地方補(bǔ)貼拆船所得拆船所得每年節(jié)約成本每年節(jié)約成本回收期回收期300萬85萬55萬52萬18萬6年2目錄目錄1、本次調(diào)研背景、本次調(diào)研背景2、我國(guó)內(nèi)河航道簡(jiǎn)介、我國(guó)內(nèi)河航道簡(jiǎn)介3、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）4、內(nèi)河、內(nèi)河LNG動(dòng)力運(yùn)輸

8、船市場(chǎng)規(guī)模動(dòng)力運(yùn)輸船市場(chǎng)規(guī)模5、本次調(diào)研小結(jié)、本次調(diào)研小結(jié)24、內(nèi)河、內(nèi)河LNG動(dòng)力運(yùn)輸船市場(chǎng)規(guī)模動(dòng)力運(yùn)輸船市場(chǎng)規(guī)模LNG燃料動(dòng)力船市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)時(shí)我國(guó)LNG動(dòng)力船舶推廣主要通過改造和新建兩個(gè)渠道。我國(guó)內(nèi)河約有3 萬艘船只符合改造條件，另一方面，目前我國(guó)年均新增內(nèi)河船舶數(shù)量約0.4-0.5 萬艘；其中部分船舶將直接采用LNG-柴油雙燃料動(dòng)力系統(tǒng)。按下表測(cè)算，預(yù)計(jì)到2016 年中國(guó)內(nèi)河流域LNG-柴油雙燃料動(dòng)力船舶保有量達(dá)2.38 萬艘。 資料來源：長(zhǎng)江證券研究部LNG燃料動(dòng)力船市場(chǎng)金融規(guī)模假設(shè)每條船舶改裝費(fèi)用 60 萬元，LNG 船舶新建差價(jià)120 萬元,預(yù)計(jì)2014-2016年中國(guó)內(nèi)河流域LNG

9、-柴油雙燃料動(dòng)力船舶累計(jì)投入金額為167億。按行業(yè)通用慣例，船舶融資比例60%-80%計(jì)算，LNG動(dòng)力船細(xì)分行業(yè)融資規(guī)模約在100-134億元之間。 2目錄目錄1、本次調(diào)研背景、本次調(diào)研背景2、我國(guó)內(nèi)河航道簡(jiǎn)介、我國(guó)內(nèi)河航道簡(jiǎn)介3、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）、本次調(diào)研情況介紹（京杭運(yùn)河）4、內(nèi)河、內(nèi)河LNG動(dòng)力運(yùn)輸船市場(chǎng)規(guī)模動(dòng)力運(yùn)輸船市場(chǎng)規(guī)模5、本次調(diào)研小結(jié)、本次調(diào)研小結(jié)25、本次調(diào)研小結(jié)、本次調(diào)研小結(jié)本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，由于LNG動(dòng)力船是國(guó)家推行船舶改造的大方向，若補(bǔ)貼及便利均能到位，船東對(duì)新建LNG船頗感興趣，地方政府也比較支持?，F(xiàn)階段有待大連玉柴的樣板船建造好以后，各方根據(jù)實(shí)際情況再落實(shí)購買、補(bǔ)