開放經(jīng)濟(jì)條件下中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級問題

1、開放經(jīng)濟(jì)條件下中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級問題 摘要：開放 經(jīng)濟(jì) 條件下 中國 紡織服裝產(chǎn)業(yè)面臨勞動力成本和地價上升的內(nèi)部壓力及人民幣升值與貿(mào)易摩擦的外部壓力和世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢，產(chǎn)業(yè)升級是必然的選擇。根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織 理論 和產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易理論，并借鑒已完成升級的亞洲國家的經(jīng)驗，中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級可按照oem-外包或制造三角-obm模式進(jìn)行，升級的關(guān)鍵在于紡織服裝 企業(yè) 是否具有創(chuàng)造產(chǎn)品差異的能力；同時在升級過程中，對相關(guān)人才的需求將增加。關(guān)鍵詞:紡織服裝產(chǎn)業(yè);升級;oem；obmabstract: the paper analyzes the chinese textile and appar

2、el industry upgrading under open economy. faced with the domestic pressure, the rise of labor cost and rent,the outer pressure of appreciation of rmb and trade friction, it is a good choice for chinese textile and apparel industry to upgrade itself. according to industrial organization theory, it is

3、 suggested product development and marketing be two upgrading and differentiation creation paths for chinese enterprises. feenstra mode implies oem-offshore sourcing and triangle manufacturing-obm are 3 upgrading steps with the increased relative demand for skilled workers.key words:textiles & appar

4、el industry; upgrading;oem;obm一、引言紡織服裝產(chǎn)業(yè)作為一個先導(dǎo)的、勞動密集型制造部門，通常代表了一個國家經(jīng)濟(jì) 發(fā)展 的初級階段。許多國家的經(jīng)驗表明，一旦紡織品服裝出口開始了，經(jīng)濟(jì)發(fā)展其他階段緊跟其后，例如，韓國，中國 臺灣 ，印度，許多南亞和東南亞的其他國家，拉丁美洲國家等。 1中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展當(dāng)前已成為世界上最大的紡織品生產(chǎn)國，2004年我國主要紡織產(chǎn)品，如棉紗、棉布、呢絨、絲織品、化纖和服裝的產(chǎn)量均居世界第一位。我國還是世界上紡織品消費大國和貿(mào)易大國，自1994年以來我國紡織品服裝出口額一直位世界第一位。盡管我國是紡織大國，但還不是紡織強(qiáng)國。當(dāng)

5、前，紡織服裝產(chǎn)業(yè)在企業(yè)治理、組織結(jié)構(gòu)及競爭條件上都得到很大提高， 加上便利的 交通 運輸條件，豐富的勞動力資源和相對發(fā)達(dá)的 工業(yè) 基礎(chǔ)，以及基于fdi的出口導(dǎo)向的工業(yè)化戰(zhàn)略，形成了 目前 許多中國紡織服裝出口企業(yè)與跨國公司之間的代工關(guān)系，這種商業(yè)代工模式許多以oem(original equipment manufacture)形式存在，這使中國紡織服裝企業(yè)嵌入全球產(chǎn)品鏈。但是中國紡織服裝企業(yè)在發(fā)展中存在一些不足： 企業(yè)數(shù)量眾多， 但規(guī)模小， 大多在中低檔次和初加工上進(jìn)行生產(chǎn)， 技術(shù)裝備水平落后， 在市場開拓和營銷方面力量薄弱，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)的知名品牌，信息來源和銷售渠道嚴(yán)重依賴國外供應(yīng)商和

6、進(jìn)口商等。同時中低端產(chǎn)品市場上處于競爭激烈且無序的狀態(tài)， 而在高端產(chǎn)品市場上又顯得競爭不足，如中國的服裝加工貿(mào)易以oem制造為主，兼有少量的odm生產(chǎn) 2。在紡織服裝鏈條中，中國oem企業(yè)只是賺取了10左右的加工費，90以上的利潤掌握在國外品牌商、渠道商和零售商手中 3。中國這么大的生產(chǎn)能力和巨大的市場容量，自己的企業(yè)不創(chuàng)造自身的品牌優(yōu)勢和技術(shù)能力優(yōu)勢，長期甘當(dāng)作為配角的“國際代工者”角色，僅僅賺取低廉的手工費，會受到國內(nèi)產(chǎn)官學(xué)界要求“產(chǎn)業(yè)升級”的巨大壓力。那么在現(xiàn)有開放經(jīng)濟(jì)條件（全球生產(chǎn)體系）下，為何升級，如何升級，升級可能性和障礙是什么，已成為現(xiàn)階段中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的焦點 問題

7、之一。二、中國紡織品服裝產(chǎn)業(yè)升級的必要性（一）紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國際轉(zhuǎn)移趨勢從世界紡織服裝工業(yè)發(fā)展的歷程看，沒有一個國家和地區(qū)的紡織服裝業(yè)能夠在世界紡織品生產(chǎn)和貿(mào)易市場上長期占據(jù)主導(dǎo)地位。18世紀(jì)的英國誕生 現(xiàn)代 紡織業(yè)，19世紀(jì)英國是世界紡織工業(yè)的中心，20世紀(jì)中心轉(zhuǎn)移到美國，二戰(zhàn)后，亞洲紡織業(yè)日益發(fā)展，50和60年代的日本、60和70年代的韓國、新加坡、中國香港、中國臺灣，80年代以來的中國、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度尼西亞，90年代的巴基斯坦、越南。紡織服裝工業(yè)的生產(chǎn)能力在比較優(yōu)勢的帶動下，向具有勞動成本優(yōu)勢的地區(qū)集中。20世紀(jì)50年代到70年代世界紡織生產(chǎn)能力增量的70%來自亞洲國家，世

8、界紡織業(yè)的重心逐漸從歐美轉(zhuǎn)向亞洲。 4從世界紡織工業(yè)轉(zhuǎn)移 歷史 看，曾經(jīng)領(lǐng)先的國家不斷被超越，舊的產(chǎn)業(yè)格局和市場格局不斷被突破。中國雖然目前是世界最大的紡織品生產(chǎn)國和出口國，但隨著本國勞動力成本的上升，必然面臨著向低工資地區(qū)的轉(zhuǎn)移及產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展路徑。（二）國內(nèi)供給約束和外部壓力促使中國紡織企業(yè)升級隨著勞動力成本的上升和地價的提高使供給成本相對上升，人民幣的升值和貿(mào)易摩擦與配額對中國紡織服裝產(chǎn)品的出口構(gòu)成壓力生產(chǎn)成本上升與人民幣升值使中國紡織品服裝的比較優(yōu)勢弱化。由圖1可知，中國的勞動工資高于印度和斯里蘭卡，而這些國家也在發(fā)展本國紡織業(yè)，面臨這些低工資國家競爭，中國紡織產(chǎn)業(yè)低成本的比較優(yōu)勢漸失

9、。2005年初，中國對全球出口的148項紡織品加征出口從量關(guān)稅，2005年7月21日，人民幣匯率不再盯住單一美元，形成更富彈性的人民幣匯率機(jī)制。由于部分出口紡織品款無法短期回籠，人民幣匯率調(diào)整使我國紡織品企業(yè)受到了不同程度的損失。人民幣升值一定程度上削弱了中國紡織服裝產(chǎn)品在國際市場的價格競爭力，價格低廉，經(jīng)營不規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量等讓貿(mào)易保護(hù)者找到理由實施如反傾銷、sa8000、綠色壁壘，242條款等wto充許的貿(mào)易壁壘，貿(mào)易摩擦的長期存在性對中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成了外部壓力，而且中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)利用低成本的比較優(yōu)勢戰(zhàn)略從靜態(tài)角度看有利于本國充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，但從動態(tài)看，當(dāng)

10、許多國家同時采用這一戰(zhàn)略將導(dǎo)致生產(chǎn)能力快速增長，產(chǎn)品供過于需，市場價格下降，銷售越多，收益反而下降，結(jié)果會陷入貧困增長陷阱 5。提高產(chǎn)品檔次，提高管理和營銷水平，增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)計能力等是中國紡織服裝企業(yè)面臨內(nèi)外壓力下必然選擇。三、中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級的路徑選擇（一）中國紡織服裝企業(yè)升級路徑紡織服裝企業(yè)如何擺脫對價格競爭路徑的過度依賴，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，可從紡織服裝企業(yè)所處的市場結(jié)構(gòu) 分析 。由產(chǎn)業(yè)組織理論，紡織服裝產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)特征是類似壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu)，有許多賣者和買者，產(chǎn)品有差別，容易進(jìn)入和退出。如中國國內(nèi)紡織服裝企業(yè)數(shù)量較多，特別是mfa取消后（見表 1），中國前四個最大紡織品服裝出口地

11、區(qū)的三個地區(qū)，浙江、江蘇和上海的紡織企業(yè)的數(shù)量2005年比上一年增長均超過了30%，三個地區(qū)紡織企業(yè)數(shù)量總和超過了4 000家。作為一個勞動密集型產(chǎn)業(yè)，與資本密集型產(chǎn)業(yè)和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)相比，進(jìn)入紡織服裝產(chǎn)業(yè)相對較容易。從產(chǎn)業(yè)組織理論看，由于處在壟斷競爭市場的企業(yè)只能在短期獲得經(jīng)濟(jì)利潤，長期由于進(jìn)入容易不能獲得經(jīng)濟(jì)利潤，所以企業(yè)獲得經(jīng)濟(jì)利潤的 方法 是不斷創(chuàng)新，即創(chuàng)造產(chǎn)品差別以不斷創(chuàng)造壟斷。創(chuàng)造產(chǎn)品差別包括創(chuàng)造產(chǎn)品的實際差別和產(chǎn)品感覺上的差別，這正是微觀曲線的兩端產(chǎn)品創(chuàng)新（產(chǎn)品的實際差別）和品牌運營（產(chǎn)品的感覺上的差別）。前者是通過產(chǎn)品開發(fā)，如設(shè)計和技術(shù)創(chuàng)新，后者通過廣告和營銷。這也是從價值鏈低

12、端向價值鏈高端的兩條升級路徑。（二）開放經(jīng)濟(jì)條件下紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級的可能性中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須定位于全球化生產(chǎn)背景下，因產(chǎn)業(yè)升級是在開放經(jīng)濟(jì)條件下，與封閉的條件下不同，參與全球價值鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)升級的必要步驟，因為它把企業(yè)和經(jīng)濟(jì)放在潛在的動態(tài) 學(xué)習(xí) 曲線上，中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在全球價值鏈中謀求升級更易縮短與價值鏈高端國家紡織服裝產(chǎn)業(yè)的差距，更現(xiàn)實可行；另外，隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和信息技術(shù)、物流、 金融 、保險等生產(chǎn)性服業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使產(chǎn)品的全球化生產(chǎn)和管理的成本下降，交易成本的降低為更細(xì)的專業(yè)化分工成為可能。專業(yè)化分工由產(chǎn)品間到產(chǎn)品內(nèi)，即產(chǎn)品的不同工序，效率提高。專業(yè)化程度的提高使產(chǎn)業(yè)的競爭力表

13、現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈中的核心競爭力 8，即微笑曲線的兩端，產(chǎn)業(yè)動態(tài)（創(chuàng)新）效率更為重要，而非僅僅降低成本的靜態(tài)效率。筆者運用feenstra的連續(xù)投入品的模型 9來分析開放經(jīng)濟(jì)條件下中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級可能性。設(shè)指數(shù)z0,1表示制造一件產(chǎn)品的許多工序，包括產(chǎn)品研發(fā)，設(shè)計，生產(chǎn)，運輸和銷售等。z的大小不是按時間的先后排序而是按熟練工人/非熟練工人的遞增順序排序，如最小值代表的活動可能是加工，最大值的活動可能是 研究 與開發(fā)。設(shè)x(z) 表示每一單位投入所生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量， h（z），l（z）表示生產(chǎn)每單位投入所需要的熟練勞動和非熟練勞動的數(shù)量。假設(shè)只有兩個國家：本國和外國，h(z)和 l(z) 表示本國生

14、產(chǎn)投入品z 所需要的熟練勞動和不熟練勞動的數(shù)量。假設(shè)只有兩種投入品資本和勞動，熟練勞動和非熟練勞動之間符合里昂惕夫技術(shù)關(guān)系，運用柯布道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)，表示每種投入品生產(chǎn)成本的勞動比率。外國的生產(chǎn)函數(shù)與本國一樣的，區(qū)別只在于均加了一個*號（圖2）。本國單位成本函數(shù)：c(w, q, r, z) 表示本國生產(chǎn)每一單位x(z)的成本，非熟練勞動的工資為w, 熟練勞動的工資為q，資本的價格為r，中間投入品可以在任何國家生產(chǎn)，用來生產(chǎn)最終產(chǎn)品。一般來說， 企業(yè) 希望從成本最低的地方購買投入品，為此，將做出如下假設(shè)：假設(shè)本國是一個熟練勞動力和資本豐裕的國家，外國是一個熟練勞動力的資本相對不豐裕的國家。則:如

15、果本國所有工序的單位成本低，則在本國生產(chǎn)，如果外國所有工序單位成本低，則在外國生產(chǎn)。我們感興趣的是國家之間“分享生產(chǎn)”的情況，因此假設(shè)曲線 c*c* 和cc 至少相交一次，freenstra and hanson(1996)證明在假定（2）下只相交一次。本國的工資為wl + qh，因為工資占總成本的比率為，所以國家的gdp 為(wl + qh)/ ，乘以(1-)，即資本的比率，可得：假設(shè)允許資本在國家之間流動，尤其是，當(dāng)前面的假設(shè)（2） r四、結(jié)論及政策建議根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織 理論 ， 中國 紡織服裝企業(yè)升級路徑選擇是通過產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷創(chuàng)造產(chǎn)品特色，即不斷向高附加值產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。作為產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易理論

16、的feenstra 模型是把生產(chǎn)過程按熟練勞動力/非熟練勞動力的遞增順序排序，得出結(jié)論是在國際垂直分工體系下，隨著本國相對外國生產(chǎn)成本增加，本國從事的生產(chǎn)工序?qū)⑥D(zhuǎn)向熟練勞動力/非熟練勞動力比值更高的階段，這一z值更高階段表明了本國產(chǎn)業(yè)向?qū)趧诱咚刭|(zhì)要求更高的的設(shè)計、技術(shù)創(chuàng)新、營銷等生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。這在一定程度上解釋了東亞新興 經(jīng)濟(jì) 實體（中國香港、中國 臺灣 、韓國）紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級路徑，即通過加工貿(mào)易參與產(chǎn)品國際分工，從簡單的組裝活動開始，利用不同工序間的橫向與縱向聯(lián)系，可以向上游溯升到復(fù)雜工序與零部件的貼牌（oem）、設(shè)計代工（odm）生產(chǎn)，再延伸到自有品牌的市場銷售的生產(chǎn)方式產(chǎn)業(yè)升級過程

17、。這對中國在國際垂直分工體系下，選擇升級路徑提供重要借鑒。其對中國紡織服裝產(chǎn)業(yè) 發(fā)展 的啟示如下：（一） 開放經(jīng)濟(jì)條件下中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級路徑的選擇中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級方式：一是嵌入全球生產(chǎn)體系，如從事oem生產(chǎn)并加強(qiáng)組織能力與 學(xué)習(xí) 能力。oem的優(yōu)點是可以了解國外購買者的偏好，了解更多紡織服裝產(chǎn)業(yè)上游和下游的知識。二是隨著生產(chǎn)成本的提高和人民幣升值及貿(mào)易摩擦的存在，中國成熟的紡織服裝企業(yè)可以把產(chǎn)業(yè)鏈中的某一部分外包，具體為從事相對技術(shù)密集型的活動，勞動密集型的活動外包給低工資的國家或地區(qū)。feenstra模型的外國是紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平低于中國的地區(qū)，所以中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級可以以兩種方

18、式進(jìn)行，一種方式是生產(chǎn)和出口的對象為勞動力成本更低的國家或地區(qū)，并與這些國家或地區(qū)進(jìn)行貿(mào)易，另一種“制造三角”，即拿到發(fā)達(dá)國家的訂單，然后部分或全部外包給其他低工資國家或地區(qū)。三是成為品牌營運商即obm。（二） 紡織服裝產(chǎn)業(yè)的勞動力素質(zhì)的提高非常重要oem-外包或制造三角-obm的升級過程，后兩階段對熟練勞動力的需求增加。因此勞動力素質(zhì)的提高對中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級至關(guān)重要。勞動力素質(zhì)包括兩個方面,一個是勞動力的文化水平，另一個是勞動的熟練程度。而 目前 紡織服裝企業(yè)與其他 工業(yè) 相比人員素質(zhì)普遍較低。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，紡織服裝業(yè)中大多數(shù)企業(yè)中有大學(xué)本科或更高學(xué)歷的員工占全職員工的比重僅為2%5%，

19、最高的達(dá)到10%。最嚴(yán)重缺乏的人才集中在總(副總)經(jīng)理級別、部門主管、工程師、技術(shù)員這幾類人員方面，企業(yè)在招聘選拔時明顯感到上述幾類人員供應(yīng)不足企業(yè)選擇余地較少。2002年，紡織業(yè)企業(yè)平均 教育 費用占全部工業(yè)平均水平的56%較前一年下降了6個百分點，而職工平均教育費用為全國平均水平的47%，下降了12個百分點。 10可見，中國紡織業(yè)中職工素質(zhì)培訓(xùn)的嚴(yán)重缺乏狀況。這是紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級的障礙，這或許對中國的職業(yè)化教育和技術(shù)工人的培養(yǎng)體系的改革提出了進(jìn)一步的要求。中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)可充分利用作oem這一階段一方面積累資本，一方面教育和培訓(xùn)工人，注重學(xué)習(xí)在價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面滿足買主的要

20、求，以降低生產(chǎn)和時間成本為競爭手段，努力建立與發(fā)包者之間的互動關(guān)系和誠信關(guān)系，形成快速的技術(shù)學(xué)習(xí)和擴(kuò)張產(chǎn)能的組織能力。有競爭力的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)形態(tài)是靠個人的創(chuàng)新、創(chuàng)造力和企業(yè)家精神，而不是僅僅依靠“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”或持續(xù)的過度開發(fā)而發(fā)展起來的 11。（三） 資源在地區(qū)間優(yōu)化配置中國國土遼闊，地區(qū)差距不平衡，國內(nèi)市場容量大，可以在國內(nèi)進(jìn)行地區(qū)間資源配置。這也意味著中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的調(diào)整將是一個長期過程。沿海發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)的升級可以參照這種模式向中西部轉(zhuǎn)移，但產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中中西部的 交通 、能源、商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)及相關(guān)管理人才的素質(zhì)能否適合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的需要。另外，國內(nèi)地區(qū)間產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中對中西部的生態(tài)環(huán)境是否

21、造成破壞等是需要進(jìn)一步 研究 的課題。 參考 文獻(xiàn) ：1 diao,x.,&somwaru,a. impact of the mfa phase-out on the world economy:an intertemporal global general equilibrium analysis (tmd discussion paper). trade and macroeconomics division, international food policy research institute, washington, d. c. october ,2001(79).2 卜國琴,劉德學(xué).中國服裝加工貿(mào)易升級研究基于全球服裝生產(chǎn)的 網(wǎng)絡(luò) 視角j國際貿(mào)易,2006(11):27-31.3 黃永明,何偉,聶鳴.全球價值鏈視角下中國紡織服裝企業(yè)的升級路徑選擇j中國工業(yè)經(jīng)濟(jì),2006,(5):56-63.4 gary ge