2020年變壓器行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢報告

1、2020年變壓器行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢報告目錄1.變壓器行業(yè)現(xiàn)狀51.1變壓器行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析51.2變壓器市場規(guī)模分析71.3變壓器市場運營情況分析72.變壓器行業(yè)存在的問題102.1質(zhì)量觀念不強102.2一些廠家的研發(fā)、設(shè)計能力不足102.3材料以次充好102.4交貨不及時現(xiàn)象普遍112.5市場反應(yīng)慢，客戶經(jīng)常抱怨112.6原料上漲快，人工成本高，企業(yè)生存空間受到壓擠122.7使用廉價原材料，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)122.8行業(yè)服務(wù)無序化132.9供應(yīng)鏈整合度低132.10產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢132.11供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低143.變壓器行業(yè)前景趨勢153.1來看高端制造153.2分析智能

2、制造153.3關(guān)注綠色制造163.4輸變電網(wǎng)用變壓器163.5配網(wǎng)及民用變壓器163.6新能源發(fā)電用變壓器173.7核能發(fā)電用變壓器173.8火力發(fā)電用變壓器183.9細(xì)分化產(chǎn)品將會最具優(yōu)勢183.10呈現(xiàn)集群化分布183.11行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸194.變壓器行業(yè)政策環(huán)境分析214.1變壓器行業(yè)政策環(huán)境分析214.2變壓器行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析214.3變壓器行業(yè)社會環(huán)境分析214.4變壓器行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析225.變壓器行業(yè)競爭分析235.1變壓器行業(yè)競爭分析235.1.1對上游議價能力分析235.1.2對下游議價能力分析245.1.3潛在進入者分析245.1.4替代品或替代服務(wù)分析255.2中

3、國變壓器行業(yè)品牌競爭格局分析255.3中國變壓器行業(yè)競爭強度分析256.變壓器產(chǎn)業(yè)投資分析266.1中國變壓器技術(shù)投資趨勢分析266.2中國變壓器行業(yè)投資風(fēng)險276.3中國變壓器行業(yè)投資收益271. 變壓器行業(yè)現(xiàn)狀1.1 變壓器行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置，主要構(gòu)件是初級線圈、次級線圈和鐵芯(磁芯)。主要功能有：電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓(磁飽和變壓器)等。變壓器行業(yè)是指從事變壓器相關(guān)性質(zhì)的生產(chǎn)、服務(wù)的單位或個體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。深刻認(rèn)知變壓器行業(yè)定義，對預(yù)測并引導(dǎo)變壓器行業(yè)前景，指導(dǎo)行業(yè)投資方向至關(guān)重要。根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，變壓器分為不

4、同的產(chǎn)品類型，目前主要有五種分類標(biāo)準(zhǔn)。按照相數(shù)分，細(xì)類產(chǎn)品可以劃分為單相變壓器和三相變壓器；按冷卻方式分，細(xì)類產(chǎn)品可以劃分為干式變壓器、油浸式變壓器；按用途分，細(xì)類產(chǎn)品可以劃分為電力變壓器、儀用變壓器、試驗變壓器、特種變壓器；按繞組形式分，細(xì)類產(chǎn)品可以劃分為雙繞組變壓器、三繞組變壓器、自耦變電器。按鐵芯形式分，細(xì)類產(chǎn)品可以劃分為芯式變壓器、非晶合金變壓器、殼式變壓器。我國變壓器行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費需求的提升，我國變壓器行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國變

5、壓器產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，電力需求的不斷增加，作為輸變電系統(tǒng)中的主要設(shè)備變壓器也得到了長足的發(fā)展。為適應(yīng)和滿足市場需求，許多變壓器制造廠家為不斷改進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能，從國外引進先進的生產(chǎn)技術(shù)和裝備，加強對新工藝新材料的探索。目前，智能電網(wǎng)已經(jīng)進入全面建設(shè)的重要階段，城鄉(xiāng)配電網(wǎng)的智能化建設(shè)將全面拉開，智能電網(wǎng)及智能成套設(shè)備、智能配電、控制系統(tǒng)將迎來黃金發(fā)展期。這無疑給變壓器制造業(yè)提供了良好的增長空間。1.2 變壓器市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，變壓器行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富

6、行業(yè)應(yīng)用場景。通過產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動變壓器產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長。目前，我國的變壓器行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展，計算能力的提升，人工智能近兩年迎來了新一輪的爆發(fā)。2019年我國變壓器產(chǎn)量規(guī)模將達到19.1億千伏安。2020年我國變壓器的產(chǎn)量將超20億千伏安。根據(jù)我國電力行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以及變壓器的歷史發(fā)展規(guī)律。2024年我國變壓器產(chǎn)量規(guī)模將達到22.2億千伏安，變壓器制造行業(yè)市場規(guī)模有望突破6000億元。隨著我國電力布局的不斷推進，我國變壓器行業(yè)的市場需求將進一步擴大，預(yù)計到2024年，我國變壓器行業(yè)的市場規(guī)模將超過5400億元。1.3 變壓器市場運營情況分析變壓器行

7、業(yè)市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業(yè)盈利能力、行業(yè)運營能力等方面進行綜合分析。1) 市場供給分析：變壓器行業(yè)市場供給是指在一定的時期內(nèi)，一定條件下，在一定的市場范圍內(nèi)可提供給消費者的產(chǎn)品或服務(wù)的總量。變壓器市場供給能力分析的時間也應(yīng)考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內(nèi)市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預(yù)測時市場上的實際供給能力。2) 市場需求分析：我國的變壓器行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整問題不僅僅是對產(chǎn)品進行調(diào)整，還是對變壓器企業(yè)分布結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)進行調(diào)整。未來一段時間內(nèi)，行業(yè)整合、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)的調(diào)整、

8、企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整都將是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個重要內(nèi)容。隨著國家鼓勵和規(guī)范變壓器行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺，行業(yè)正逐步規(guī)范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構(gòu)和社會資本不斷進入變壓器領(lǐng)域，有力的促進了該行業(yè)市場的快速發(fā)展，變壓器行業(yè)發(fā)展前景廣闊。3) 市場價格分析：在經(jīng)濟全球化的趨勢下,變壓器行業(yè)經(jīng)濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與變壓器行業(yè)規(guī)模增長相對照,用戶需求也呈穩(wěn)定增長趨勢。市場需從實際情況出發(fā)制定合理的變壓器行業(yè)價格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展。從長遠(yuǎn)的趨勢看,變壓器行業(yè)市場價格應(yīng)該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產(chǎn)品及服務(wù)

9、優(yōu)化、市場競爭、出行運輸?shù)雀黝愐蛩赜绊?，?dǎo)致變壓器行業(yè)價格產(chǎn)生一定波動，但是供求長期趨于增長穩(wěn)定狀態(tài)，長期向好。4) 市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應(yīng)、不平衡現(xiàn)象，使供應(yīng)與需求相互適應(yīng)，相對一致，消除供求差異，實現(xiàn)供求均衡。實際上變壓器行業(yè)的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應(yīng)端產(chǎn)品參差不齊。5) 行業(yè)盈利能力分析：變壓器行業(yè)的盈利能力主要受到行業(yè)的投資回報周期、行業(yè)服務(wù)周期、行業(yè)競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產(chǎn)品和服務(wù)存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現(xiàn)實問題。這些問題的存在使得變壓器行業(yè)的盈利能力有待提高。為了行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展,變壓器行業(yè)的盈利

10、能力急需改善。6) 行業(yè)運營能力：變壓器行業(yè)進入精品化、產(chǎn)業(yè)融合的新時代，行業(yè)的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產(chǎn)業(yè)運營能力。企業(yè)之間競爭的并非僅僅是產(chǎn)品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的變壓器企業(yè)早已開始轉(zhuǎn)型，立足城市，不斷提升其運營能力。2. 變壓器行業(yè)存在的問題2.1 質(zhì)量觀念不強變壓器生產(chǎn)屬于勞動密集型行業(yè)，大約70%的工作需要人工作業(yè)完成。由于企業(yè)的質(zhì)量意識不強，對產(chǎn)品質(zhì)量的培訓(xùn)和管理不夠，造成內(nèi)、外部質(zhì)量問題時有發(fā)生。2.2 一些廠家的研發(fā)、設(shè)計能力不足由于國內(nèi)許多企業(yè)受到開發(fā)能力的限制，缺乏原始積累數(shù)據(jù)，設(shè)計具有一定的盲目性。甚至部分變壓器企業(yè)由于資金和人力限制

11、，經(jīng)常將別人的先進技術(shù)和生產(chǎn)圖紙直接拷貝過來，但未完全吸收和消化，由于在一些環(huán)節(jié)的處理和細(xì)節(jié)的控制上存在問題，而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)缺陷。2.3 材料以次充好變壓器行業(yè)分析指出，部分變壓器企業(yè)為了眼前利益以舊變壓器更換外殼，翻新后充當(dāng)新變壓器，有的變壓器繞組用鋁線代銅線銷售，鐵心使用廢舊硅鋼片(俗稱二次片)。這些以次充好的造假行為，嚴(yán)重影響到整個行業(yè)的正常經(jīng)營秩序，企業(yè)之間惡性低價競爭，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量惡性循環(huán)，對誠信經(jīng)營的企業(yè)構(gòu)成極大傷害。因造假而導(dǎo)致變壓器掛網(wǎng)投運后，會帶來嚴(yán)重的質(zhì)量隱患和高損耗，并帶來環(huán)境污染。2.4 交貨不及時現(xiàn)象普遍電子變壓器這類用工密集型的企業(yè)，每年都會遭遇用工荒的問題，尤

12、其是在過完年后這段期間最為明顯。在訪談中，有不少電子變壓器企業(yè)明確表示節(jié)后確實出現(xiàn)用工荒這一情況。于是，用工荒影響到生產(chǎn)周期，交貨不及時現(xiàn)象普通。另一方面，主要是因為有些電子變壓器企業(yè)技術(shù)跟不上或者流動資金不足等原因，導(dǎo)致產(chǎn)品無法及時進行生產(chǎn)。東莞市友美電源設(shè)備有限公司王明洪總監(jiān)便說道，目前自己公司主要是做國外客戶這一塊，如果上游企業(yè)供貨不及時，就會影響到我們的整個生產(chǎn)周期，進而影響到我們在國外的訂單。因此我們在選擇供應(yīng)商的時候?qū)回浫掌谝缶蜁貏e嚴(yán)格。2.5 市場反應(yīng)慢，客戶經(jīng)常抱怨信息技術(shù)時代，對迅速變化的市場反應(yīng)快慢成為決定企業(yè)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。電子變壓器制造企業(yè)品種多、規(guī)格多，如果不及

13、時建立銷售信息系統(tǒng)，就很難處理大量的產(chǎn)品和客戶信息，使售前、售中、售后服務(wù)讓客戶滿意。對此，步步高通信科技有限公司王志遠(yuǎn)經(jīng)理也贊成：“國內(nèi)的部分電子變壓器企業(yè)在處理客戶投訴問題上敷衍了事，不能及時地幫客戶解決問題?！币虼?，這就影響了整機企業(yè)在國內(nèi)的訂單，給電子變壓器的生產(chǎn)困境又加了一道坎。2.6 原料上漲快，人工成本高，企業(yè)生存空間受到壓擠現(xiàn)今，原材料的價格變化已經(jīng)成為電子變壓器企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵點。原材料漲價使得電子變壓器企業(yè)原來所具有的價格優(yōu)勢喪失殆盡，加之國內(nèi)企業(yè)價格戰(zhàn)的延續(xù)，電子變壓器企業(yè)生存的境況可想而知。另外，這幾年珠三角地區(qū)人工成本不斷上漲，企業(yè)生存空間不斷受到壓擠，電子變壓器企

14、業(yè)在夾縫中求生。正泰儀表制造部張解放總監(jiān)也提到這個問題，他說到，電子變壓器這個行業(yè)的發(fā)展將會越來越困難，唯一的出路便是尋找新能源代替某些原材料。他補充道，在歐美不少國家，開關(guān)電源已經(jīng)在逐漸代替變壓器了。2.7 使用廉價原材料，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)企業(yè)生產(chǎn)空間不斷受到壓擠，有些變壓器企業(yè)為了最大程度地減少成本，于是便采購廉價的原材料，導(dǎo)致產(chǎn)品的質(zhì)量不過關(guān)。步步高通信科技有限公司王志遠(yuǎn)經(jīng)理說道，這種情況在國內(nèi)很常見，雖然成本降下來了，但做出來的產(chǎn)品不會太好。這就勢必影響了客戶的再一次合作。另外，電子變壓器市場存在低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品則存在較大的供需缺口的現(xiàn)狀，并且一直處于低價競爭的局面，與處于高端

15、市場的國外變壓器巨頭無法抗衡。未來電子變壓器該如何走，值得各位專家人士進一步探討。2.8 行業(yè)服務(wù)無序化 變壓器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不成體系。服務(wù)質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)模化管理與復(fù)制。 變壓器行業(yè)服務(wù)質(zhì)量難以控制，導(dǎo)致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴(yán)重影響用戶體驗。2.9 供應(yīng)鏈整合度低 變壓器行業(yè)供應(yīng)鏈及服務(wù)流程復(fù)雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。 變壓器行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度太低，導(dǎo)致生產(chǎn)周期長且成本高。2.10 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于變壓器的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對變壓器主要服務(wù)和

16、產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導(dǎo)向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負(fù)不公,而且對國家鼓勵的變壓器行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。2.11 供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導(dǎo)致變壓器行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導(dǎo)致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服

17、務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化基礎(chǔ)資源配置，夯實產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。3. 變壓器行業(yè)前景趨勢變壓器行業(yè)已經(jīng)形成完全市場化的競爭格局，發(fā)電集團、電網(wǎng)公司等主要客戶在設(shè)備采購時普遍采用招投標(biāo)制度，對投標(biāo)者進行資格審查，競標(biāo)者之間面臨產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、技術(shù)實力、品牌影響力等因素的直接競爭。目前中國變壓器生產(chǎn)企業(yè)近千家，輸變電網(wǎng)、配網(wǎng)、電站等不同細(xì)分領(lǐng)域，競爭格局差異明顯。3.1 來看高端制造高端制造是指具有高技術(shù)含量和高附加值的產(chǎn)業(yè)。其顯著特點就是高技術(shù)、高附加值、低污染、低排放，具有較強的競爭優(yōu)勢。變壓器制造行業(yè)目前是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，從這個角度上看變壓器制造企業(yè)很難獲得國家、地方政府和

18、金融機構(gòu)在高端制造領(lǐng)域的政策性扶持。3.2 分析智能制造目前。ABB、西門子、施耐德等都在大力發(fā)展智能制造包含智能變壓器和與之相關(guān)的平臺和系統(tǒng)。ABB重點發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)、機器人制造、人工智能；西門子重點發(fā)展智能工廠和智能化制造；而施耐德則側(cè)重于配電智能化平臺和系統(tǒng)，其中變壓器智能化只是其龐大系統(tǒng)中的一小部分。實際上，從三大巨頭的戰(zhàn)略目標(biāo)來看，他們實際上已經(jīng)逐漸淡出低附加值的變壓器制造業(yè)，他們極力倡導(dǎo)的所謂智能變壓器更像是個理念而不是一個獲得利潤的行業(yè)。3.3 關(guān)注綠色制造目前在綠色制造領(lǐng)域，中國變壓器制造企業(yè)已經(jīng)取得了良好的業(yè)績，具有了不可比擬的競爭優(yōu)勢。變壓器綠色制造包括制造綠色化，產(chǎn)品綠色

19、設(shè)計，原料綠色化，產(chǎn)品使用綠色化（可回收、便于維護）和產(chǎn)品功能綠色化（節(jié)能減排）。在以上各個領(lǐng)域，中國變壓器制造業(yè)都取得了群體性突破并具有了相對的競爭優(yōu)勢。3.4 輸變電網(wǎng)用變壓器輸變電系統(tǒng)主要使用的變壓器為超高壓、特高壓產(chǎn)品，技術(shù)、經(jīng)驗門檻要求較高，目前具備 500 千伏以上產(chǎn)品生產(chǎn)能力的企業(yè)較少，市場份額相對集中，主要為技術(shù)、資本實力雄厚的跨國電氣巨頭如東芝、 ABB 集團和西門子，以及具有先發(fā)優(yōu)勢的上市公司如保變電氣、特變電工和中國西電。3.5 配網(wǎng)及民用變壓器配網(wǎng)系統(tǒng)和工礦、居民、商業(yè)系統(tǒng)主要使用的變壓器為中低壓產(chǎn)品，技術(shù)含量相對較低，生產(chǎn)廠家眾多，市場分散，價格競爭比較激烈，其競爭呈

20、現(xiàn)地區(qū)性特征。但隨著國家建設(shè)“智能堅強電網(wǎng)”的總體規(guī)劃， 對配網(wǎng)用變壓器的節(jié)能性、可靠性、 智能化的要求將越來越嚴(yán)格， 具備技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將逐漸勝出， 地方性、小規(guī)模、技術(shù)陳舊的落后產(chǎn)能將會被淘汰，預(yù)期配網(wǎng)變壓器市場將呈現(xiàn)集中度不斷提高的趨勢。3.6 新能源發(fā)電用變壓器風(fēng)電、太陽能、水電等新能源發(fā)電系統(tǒng)對變壓器的可靠性、環(huán)境適應(yīng)性要求較高，具有一定的技術(shù)門檻。目前總體市場份額相對集中，具備生產(chǎn)資質(zhì)和競爭實力的企業(yè)數(shù)量有限，且隨著新電站對建設(shè)成本的控制，對缺乏規(guī)模效應(yīng)的新進入者形成一定的成本壁壘。3.7 核能發(fā)電用變壓器核電變壓器對技術(shù)水平和業(yè)績資質(zhì)的要求十分嚴(yán)格，市場高度集中。技術(shù)水平方面，核

21、電站用安全級設(shè)備要求具備 60 年使用壽命，在整個使用期內(nèi)需耐受地震、突發(fā)短路等嚴(yán)酷工況，并通過鑒定試驗對設(shè)備滿足以上要求的能力進行驗證，具有很高的技術(shù)難度，需要較大的研發(fā)經(jīng)費投入，對企業(yè)的技術(shù)實力和資金實力要求較高；資質(zhì)業(yè)績方面，核電站對合格供應(yīng)商管理十分嚴(yán)格，通常核電項目采用邀標(biāo)方式，對于未取得過相關(guān)核電廠業(yè)績的企業(yè)具有極高的進入壁壘。3.8 火力發(fā)電用變壓器由于火電發(fā)展時間長，配套電氣設(shè)備市場也相對成熟，相關(guān)變壓器生產(chǎn)廠商很多，市場比較分散，同質(zhì)化競爭明顯。隨著國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，火電尤其是小規(guī)?；痣姀S將面臨一定程度的壓縮， 相關(guān)變壓器企業(yè)的競爭環(huán)境預(yù)期將進一步惡化。3.9 細(xì)分化產(chǎn)品將會

22、最具優(yōu)勢隨著各行業(yè)各部門應(yīng)用的深化，用戶類別的個性化、多樣化需求日益豐富，“大而全”或“小而全”，囊括變壓器各管理模塊的行業(yè)管理系統(tǒng)一統(tǒng)江山的格局終將被打破，專業(yè)化細(xì)分將是變壓器相關(guān)項目建設(shè)的大勢所趨。在各個行業(yè)信息系統(tǒng)中將有更多的環(huán)節(jié)可以做成相對獨立的系統(tǒng)并分割市場，交通信息系統(tǒng)、政務(wù)信息系統(tǒng)、電子商務(wù)系統(tǒng)、社交娛樂系統(tǒng)等也在不斷發(fā)展、提升。軟件開發(fā)商將可以憑借對某一細(xì)分專業(yè)的深入研究與優(yōu)勢，在市場取勝。3.10 呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推變壓器項目建設(shè)，類型也比較多。一般當(dāng)?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎(chǔ)上提升智能化，如果沒有基礎(chǔ)比較好的項目基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌淖儔浩黜椖?。隨著各地變

23、壓器建設(shè)，中國變壓器建設(shè)已經(jīng)在地域分布以及建設(shè)模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國變壓器建設(shè)已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級變壓器項目建設(shè)情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎(chǔ)，成為全國變壓器建設(shè)的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展變壓器建設(shè);廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設(shè)特色，也正加緊變壓器建設(shè)。未來一段時間，中國中西部地區(qū)變壓器建設(shè)或?qū)⒂瓉砣碌慕ㄔO(shè)浪潮。從目前情況來看，各地打造的變壓器水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，

24、一般東部發(fā)達地區(qū)的變壓器相對來說會更加成熟一些。但目前中西部變壓器打造勢頭也十分強勁。3.11 行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸變壓器發(fā)展的一個趨勢是智慧與生態(tài)將成為新標(biāo)準(zhǔn)和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業(yè)人員對變壓器的要求越來越高，對服務(wù)要求越來越精細(xì)化；二是政府的管理目標(biāo)，原來只是為企業(yè)做好行業(yè)鋪墊就行了，現(xiàn)在不行了，除了高品質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施載體，還需要對行業(yè)規(guī)范、行業(yè)前景、行業(yè)趨勢等方面有明確的方向指導(dǎo)，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術(shù)的產(chǎn)品價值現(xiàn)在很難提高，所以很多企業(yè)都在進行騰籠換鳥，通過產(chǎn)業(yè)升級來提高品質(zhì)，來提高價值。因此變壓器需要不斷的提高自身的創(chuàng)新能

25、力，突破行業(yè)瓶頸，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。4. 變壓器行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 變壓器行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對變壓器行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。4.2 變壓器行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀(jì)我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的變壓器產(chǎn)業(yè)，國

26、民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證變壓器行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了變壓器行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟波動的影響相對較小。4.3 變壓器行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，變壓器業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預(yù)示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的變壓器行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對變壓器產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 變壓器行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技

27、術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標(biāo)，強調(diào)要在“促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為變壓器行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。5. 變壓器行業(yè)競爭分析中國變壓器企業(yè)可以分為四大陣營：ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國集團公司以技術(shù)和管理優(yōu)勢形成了第一陣營，占據(jù)20%-30%的市場份額;保變、特變、西變等國內(nèi)大型企業(yè)通過提升產(chǎn)品的技術(shù)水平和等級，占有30%-40%的市場份額，形成第二陣營;以江蘇華鵬變壓器有

28、限公司、青島青波變壓器股份有限公司、順特電氣有限公司、山東達馳電氣股份有限公司、杭州錢江電氣集團有限公司等為代表的制造企業(yè)形成了第三陣營;不少民營企業(yè)由于經(jīng)營機制靈活，沒有非生產(chǎn)性的負(fù)擔(dān)，也形成了一定的市場份額，形成第四陣營。目前，我國變壓器領(lǐng)域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局變壓器相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對不同應(yīng)用場景的變壓器產(chǎn)品。變壓器行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展，促進服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。5.1 變壓器行業(yè)競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析變壓器作為產(chǎn)業(yè)

29、的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成。上游細(xì)分市場眾多，除了設(shè)備，上游市場產(chǎn)品和服務(wù)基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標(biāo)準(zhǔn)運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，變壓器企業(yè)對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析變壓器行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。變壓器企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應(yīng)收賬

30、款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析變壓器行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應(yīng)的強烈程度。變壓器行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是變壓器行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是變壓器行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是變壓器行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務(wù)分析變壓器行業(yè)替代品或者替代服務(wù)主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務(wù)在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務(wù)在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。5.2 中國變壓器行業(yè)品牌競爭格局分析5.3 中國變壓器行業(yè)競爭強度分析（1）中國變壓器行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，變壓器行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應(yīng)用于不同的細(xì)分領(lǐng)域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國變壓器行業(yè)上游議價能力分析變壓器行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、變壓器材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，供