全球主要商用車公司業(yè)績簡述v2

1、1說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。1全球主要商用車公司全球主要商用車公司2009年業(yè)績簡述年業(yè)績簡述國際合作部整理國際合作部整理2010年年4月月19日日2說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。2man擁有250年多年歷史，總部位于德國慕尼黑，是世界領(lǐng)先的運輸機械供應(yīng)商，提供卡車、客車、柴油發(fā)動機、渦輪機和齒輪組。man全球擁有4.8萬名雇員，全球擁有28個生產(chǎn)基地。man業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)如下： man集團商用車業(yè)務(wù)動力工程man商用車公司man拉丁美洲中國重汽（25%+1

2、）man dieselman turbo renk(76%)1. man基本情況簡介基本情況簡介pman商用車公司是man旗下最大的公司，是商用車市場的領(lǐng)導(dǎo)者，產(chǎn)品包括7.5t-44t的卡車、豪華客車及汽車服務(wù)。pman拉丁美洲是拉丁美洲最大的卡車制造商，是巴西卡車市場的領(lǐng)導(dǎo)者，產(chǎn)品包括5-33t的卡車、8-18t的客車底盤。pman diesel 是全球領(lǐng)先的兩沖程和四沖程航運發(fā)動機制造商。man turbo是世界領(lǐng)先的熱渦輪機制造商。prenk是世界知名的齒輪組的制造商，是中重卡變速箱市場的領(lǐng)導(dǎo)者。一、man 2009年業(yè)績簡述man股權(quán)結(jié)構(gòu)股權(quán)結(jié)構(gòu)2006年10月大眾收購了man 15.

3、06%的股份，其后逐漸增持至29%。3說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。3單位：輛pman商用車公司卡車訂單量下滑52%，其中重卡下滑54%。 在歐洲市場gvw 6噸以上卡車占有率16.7%（2008年16.6%），客車占有率提升至14.8%（2008年12.8%）。p2009年3月man收購了大眾在巴西的卡車和客車業(yè)務(wù)，成立了man拉丁美洲公司。2. man 2009銷量銷量 年度年度業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)20092008增幅增幅man商用車公司 卡車及客車46767103705-54.9%man拉丁美洲卡車29769-客車6073-總計8

4、2609103705-20.3%按區(qū)域分按區(qū)域分man 集團卡車及客車銷量集團卡車及客車銷量按公司按公司劃劃分分man 集團收入集團收入結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)4說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。43. man 主要財務(wù)指標主要財務(wù)指標2009年2008年同比增長（%）銷售收入(億歐元)120149-19.5%利潤(億歐元)-2.5812.47-120%銷售回報率ros*4.2%11.6%-63.8%凈資產(chǎn)收益率roe-5.0%23.1%-121.6%流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.31.5-13.3%存貨周轉(zhuǎn)率3.03.4-11.8%資產(chǎn)負債率67.7%6

5、7.4%0.4%流動資產(chǎn)與非流動資產(chǎn)比率100.6%175.0%-42.5%*man商用車公司營業(yè)利潤-9100萬歐元（2008年10.6億歐元），銷售回報率-1.4%(2008年10.0%)；man拉丁美洲營業(yè)利潤1.42億歐元，銷售回報率10.1%。5說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。54. 2010年經(jīng)營計劃年經(jīng)營計劃2010年關(guān)鍵活動年關(guān)鍵活動l 成本消減及效率提升措施- 增加臨時工- 整合man disel 和 turbo，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)（共同采購、整合全球銷售服務(wù)網(wǎng)點、共享it、hr、市場等服務(wù)支持部門）l推進合規(guī)管理

6、(內(nèi)控、反腐敗)l 商用車全球產(chǎn)品戰(zhàn)略-金磚四國 在巴西推出tgs/tgx ； 在印度推進與force合資公司的產(chǎn)量提升；在中國與戰(zhàn)略合作伙伴中國重汽推出新品牌卡車；在俄羅斯和烏茲別克斯坦鞏固服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和ckd業(yè)務(wù)。- 新產(chǎn)品 2010年推出tgs-ww（19-41噸）和lion 城市混合動力客車（2010年4月開始路試）。2010年預(yù)期年預(yù)期l man商用車公司業(yè)務(wù)與2009年持平，man拉丁美洲業(yè)務(wù)銷量有所提升；l 動力工程業(yè)務(wù)營業(yè)收入繼續(xù)較少，銷售回報率不低于8.5%。6說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。6 1. scani

7、a基本情況基本情況 scania成立于1891年，總部設(shè)在瑞典，主要生產(chǎn)重型卡車和豪華客車。至今已銷售140萬輛卡車和客車。scania在全球100多個國家開展業(yè)務(wù),全球擁有3.4萬名雇員。scania的生產(chǎn)基地分布在瑞典、法國、荷蘭、波蘭、巴西和阿根廷。scania采用模塊生產(chǎn)系統(tǒng)，即在限定一定數(shù)量的主要零部件的基礎(chǔ)上，高度實現(xiàn)定制生產(chǎn)。在滿足用戶需求的同時，有效降低了產(chǎn)品開發(fā)成本和零部件管理成本。目前有2萬雇員就職于scania獨立的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中。此外，100多個分銷商遍布全球，在全球擁有1500個服務(wù)網(wǎng)點。scania還向消費者提供金融服務(wù)。 2006年man曾向scania發(fā)出要約

8、收購，以聯(lián)手面對volvo和benz卡車的競爭，但遭到了scania董事會的一致反對。2008年大眾完成對scania的并購，最終實現(xiàn)了整合旗下商用車資源的目的。目前大眾擁有scania 45.7%的股權(quán)和70.9%的表決權(quán)，scania目前股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：其他國外投資者 11%瑞典私人投資者 4%瑞典機構(gòu)投資者 21%摩根大通 5%大眾 曼 二、二、scania 2009年業(yè)績簡述年業(yè)績簡述7說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。72. scania 卡車及客車銷量卡車及客車銷量2009年受金融危機影響，scania卡車及客車銷量4

9、3434輛，較2008年分別下滑41%。p客車業(yè)務(wù)主要客戶群體是公共部門，受經(jīng)濟危機影響較小，2009年銷量6636輛，下滑9%。p2009年卡車銷量36807，下滑45%。按功能劃分70%為長距離運輸車，工程用車和短途運輸各占15%。scania 在歐洲市場享有份額13.5%，銷量較2008年下滑51%;在巴西市場份額增至26.3%，銷量達到8251輛；在亞洲銷量下滑28%。卡車卡車客車客車8說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。83. scania主要財務(wù)指標主要財務(wù)指標2009年2008年同比增長（%）銷售收入(億歐元)649

10、2 -30.4%利潤(億歐元)1.5211.94-87.4%銷售回報率ros4.0%14.1%-71.6%凈資產(chǎn)收益率roe5.1%38.3%-86.7%流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.42.1-33.3%存貨周轉(zhuǎn)率3.64.8-25.0%資產(chǎn)負債率76.3%80.1%-4.7%流動資產(chǎn)與非流動資產(chǎn)比率70.9%76.5%-7.3%9說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。94. scania 2010年經(jīng)營計劃及發(fā)展規(guī)劃年經(jīng)營計劃及發(fā)展規(guī)劃p2010年市場預(yù)期 scania認為歐洲需求將停止下滑趨勢保持穩(wěn)定，歐洲市場的復(fù)蘇取決于汽車金融業(yè)務(wù)的開發(fā)

11、。北美市場需求相對旺盛，亞洲市場持續(xù)復(fù)蘇。p產(chǎn)能擴展 維持2015-2020年計劃年產(chǎn)15萬輛卡車和客車的目標不變，為此將繼續(xù)完善scania生產(chǎn)系統(tǒng)，并逐步實現(xiàn)底盤原材料及零部件外購率達到75%。pscania正在聯(lián)手中國客車生廠商蘇州金龍higer開發(fā)scania touring 客車，這是scania客車擴展戰(zhàn)略的重要一步。10說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。10三、三、volvo 2009年業(yè)績簡述年業(yè)績簡述1. volvo商用車基本情況商用車基本情況p創(chuàng)立于1927年的沃爾沃集團，是世界第二大重型卡車和大型客車制造商

12、，第三大建筑設(shè)備的制造商。在船舶及工業(yè)應(yīng)用發(fā)動機和飛機發(fā)動機元件領(lǐng)域占有領(lǐng)先地位。此外，沃爾沃集團還為客戶提供全套的金融解決方案。目前，沃爾沃集團在 19 個國家設(shè)有生產(chǎn)基地，并在 180 個市場從事經(jīng)營活動，全球雇員約 10萬人。p目前，沃爾沃集團旗下業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括：沃爾沃卡車（volvo trucks） 、邁克卡車（mack trucks）、雷諾卡車（renault trucks）、ud卡車(ud)、沃爾沃客車（volvo buses）、沃爾沃建筑設(shè)備（volvo construction equipment）、沃爾沃遍達（volvo penta）、沃爾沃宇航（volvo aero）以及沃爾

13、沃金融服務(wù)（volvo financial services）。11說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。11 -沃爾沃卡車：為沃爾沃集團下屬公司，主要生產(chǎn)中型和重型卡車，用于長途運輸、區(qū)域運輸、以及工程領(lǐng)域。公司現(xiàn)有員工大約20,400人。沃爾沃卡車的最大市場在歐洲和北美，公司的全球銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)有3,000個網(wǎng)點，為客戶提供全系列的卡車產(chǎn)品和服務(wù)。 -雷諾卡車：原屬雷諾汽車的一部分，2001年成為沃爾沃集團一員,并持有沃爾沃的20%股權(quán)。 -邁克卡車：邁克卡車成立于1900年，是北美最大的重型卡車制造商之一，主要從事商業(yè)車輛的生

14、產(chǎn)。2000年12月18日，沃爾沃集團收購邁克卡車獲得美國政府批準，2001年正式成為沃爾沃集團一員。 -ud卡車 ：原名日產(chǎn)柴，成立于1935年12月1日，總部在日本saitama，日產(chǎn)柴從2007年開始成為沃爾沃集團的一部分， 2010年2月1日，日產(chǎn)柴更名為ud卡車公司，主要業(yè)務(wù)包括柴油發(fā)動機、輕型、中型、重型卡車、客車、客車底盤和專用車。 -ve商用車：沃爾沃和印度eicher（愛車）公司組建的合資公司，沃爾沃擁有ve商用車50%的股份。ve商用車產(chǎn)品廣泛，包括了輕型、中型、重型卡車、客車，還有卡車底盤、發(fā)動機和發(fā)動機配件。12說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有

15、數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。122. 2009年年volvo商用車銷量商用車銷量產(chǎn)品2008年2009年同比增長(%)沃爾沃卡車10595247411-55.25 雷諾卡車7647937485-50.99 ud卡車4936321509-56.43 邁克卡車1661311101-33.18 ve商用車274410175270.81 卡車小計251151127681-49.16 客43 合計268501146146-42.74 2009年，volvo實現(xiàn)卡車銷量127681輛，同比下滑49.46%,客車實現(xiàn)銷量18465輛,同比增長6.43%。單位：輛13說

16、明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。13卡車客車2008年銷量2009年銷量同比增長率%2008年銷量2009年銷量同比增長率%西歐12184749145-59.67 733877075.03 北美3014617592-41.64 536756735.70 南美1809212587-30.43 15751235-21.59 亞洲6072534800-42.69 2099274930.97 其它市場2034113575-33.26 971110113.39 合計251151127681-49.1643 200

17、9年，volvo主要區(qū)域銷量分布：單位：輛14說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。143. 沃爾沃集團主要財務(wù)指標沃爾沃集團主要財務(wù)指標2009年2008年同比增長（%）銷售收入(億歐元)225313-28.1%利潤(億歐元)-17.516.27-207%銷售回報率ros -7.8%5.2%-250%凈資產(chǎn)收益率roe-21.9%11.8%-285%流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.821.32-27.4%存貨周轉(zhuǎn)率4.014.84-17.1%資產(chǎn)負債率79.8%77.3%3.3%流動資產(chǎn)與非流動資產(chǎn)比率87.4%89.6%-2.5%15說明：本

18、報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。154. 2010-2012年發(fā)展規(guī)劃年發(fā)展規(guī)劃總體目標：充分利用規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，提高各業(yè)務(wù)的生產(chǎn)效率?？傮w目標：充分利用規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，提高各業(yè)務(wù)的生產(chǎn)效率。與市場一致的有機增長。專注于服務(wù)銷售和售后產(chǎn)品。在新進入市場的增長。收購不再占主要地位。從區(qū)域性的生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)向全球性的生產(chǎn)能力-每個工廠內(nèi)部、生產(chǎn)線內(nèi)部和工廠之間的靈活性，以達到整體上的高效率。在工業(yè)系統(tǒng)提高生產(chǎn)率。在整個集團通過使用最好的方法降低質(zhì)量成本。集中于表現(xiàn)好的供應(yīng)商，利用大規(guī)模采購的優(yōu)勢。利用集團在亞洲的存在，減少材料和部件的采購成本。采

19、用通用的研發(fā)程序，增加生產(chǎn)效率，減少時間。提高全資擁有的經(jīng)銷商的利潤率。在業(yè)務(wù)部門的幫助下引進全球化的流程，以提高管理部門的效率。在產(chǎn)品研發(fā)部門提高生產(chǎn)率。提高靈活性，以便可以快速的調(diào)整成本結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)需求的變化。重組盈利能力低的業(yè)務(wù)部門。在所有的重型卡車上引進沃爾沃集團的重卡發(fā)動機平臺。滿足未來的排放標準，生產(chǎn)有競爭力的產(chǎn)品利用趨同的技術(shù)。發(fā)布集團研發(fā)的中卡發(fā)動機平臺。在自動變速箱領(lǐng)域進一步強化集團的市場領(lǐng)先地位。使集團的柴油-電力混合動力技術(shù)商業(yè)化。利用普通的設(shè)計和共享的技術(shù)。在環(huán)境保護技術(shù)上的領(lǐng)先地位。減少產(chǎn)品成本。16說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自

20、各公司的2009年年報。年年報。16四、四、paccar 2009年業(yè)績簡述年業(yè)績簡述p佩卡(paccar)是一家擁有105年歷史的全球性的技術(shù)公司，在全球范圍內(nèi)生產(chǎn)kenworth、peterbilt和daf品牌的8級卡車。p該公司以其北美裝配的kenworth和peterbilt品牌中型車在北美5-7級卡車市場上競爭。該公司也在英國生產(chǎn)4-7級卡車并以daf品牌在全球銷售。通過遍布全球的零部件配送網(wǎng)絡(luò)，paccar向其經(jīng)銷商提供售后卡車零配件。paccar也制造和銷售braden, gearmatic和carco品牌的工業(yè)用絞盤。1. paccar 簡介簡介17說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來

21、自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。17區(qū)域2008年銷量2009年銷量同比增長率（%）美國3820028300-26加拿大67004400-34歐洲6370022200-65墨西哥、澳大利亞和其它173006100-65合計12590061000-522. paccar 2009年業(yè)績年業(yè)績 2009年，paccar實現(xiàn)銷量61000輛，同比下滑52%，區(qū)域銷量分布如下：單位：輛18說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。183. paccar主要財務(wù)指標主要財務(wù)指標2009年2008年同比增長（

22、%）銷售收入（億美元）81150-46.0%利潤(億美元)1.11910.179-89%銷售回報率ros 1.9%9.2%-79.4%凈資產(chǎn)收益率roe2.2%21.0%-89.5%流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.03.6-44.5%存貨周轉(zhuǎn)率10.118.3-44.9%資產(chǎn)負債率65.0%64.0%1.5%流動資產(chǎn)與非流動資產(chǎn)比率220%260%14.7%由于美國會計準則與國際會計準則不同，以下指標為調(diào)整后計算結(jié)果。19說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。194. paccar 2010年經(jīng)營計劃年經(jīng)營計劃p2010年，限于北美經(jīng)濟增長有限以

23、及歐洲可能的沒有增長，經(jīng)濟衰退將繼續(xù)在2010年對北美和歐洲卡車市場產(chǎn)生負面影響,采取積極的措施調(diào)整生產(chǎn)率和組織結(jié)構(gòu)以控制成本。p通過提供業(yè)界領(lǐng)先的產(chǎn)品和全球化的服務(wù)，保持盈利。20說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。20五、五、navistar 2009年業(yè)績簡述年業(yè)績簡述納威司達公司（navistar）是北美商用車及發(fā)動機生產(chǎn)巨頭，是全球著名的卡車和轎車制造商，公司成立于1902年美國伊利諾斯州。納威司達公司的歷史可追溯到1831年，其前身為mccormick和international harvester公司。 而今，納威司

24、達是北美最大的中型柴油發(fā)動機和6-8級商用卡車和客車制造商。 納威司達憑借其防衛(wèi)系統(tǒng)團隊，已成為行業(yè)領(lǐng)先的防地雷反伏擊車制造商，該類型車輛被美國國防部采購用于保護美軍士兵。 該公司生產(chǎn)international 品牌的商用卡車、maxxforce 品牌的柴油發(fā)動機、ic 品牌的學(xué)校和商用客車以及用于旅游汽車和箱型車的 workhorse品牌底盤，同時還是自創(chuàng)品牌設(shè)計公司和敞篷小型載貨卡車、貨車、suv 市場的制造商。納威司達還是卡車和柴油發(fā)動機的零件供應(yīng)商。 1. navistar集團簡介集團簡介21說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的說明：本報告中的所有數(shù)據(jù)均來自各公司的2009年年報。年年報。212. navistar銷量銷量產(chǎn)品2008年