智能硬件行業(yè)分析報(bào)告

1、2015-2016年智能硬件行業(yè)分析報(bào)告（報(bào)告3份）報(bào)告12016智能硬件行業(yè)研究報(bào)告主要結(jié)論行業(yè)概況： 用戶規(guī)模達(dá)1.9億臺(tái) 月平均活躍次數(shù)達(dá)16.1次 4個(gè)細(xì)分行業(yè)：智能家居、可穿戴設(shè)備、健康管理和安防 智能硬件top10以可穿戴設(shè)備為主，小米路由器位列第九用戶畫像： 用戶男女比例4:6 用戶七成為年輕人 一線城市占比15.3% 省份分布以東部發(fā)達(dá)地區(qū)為主 設(shè)備以小米、華為為主 設(shè)備價(jià)位集中在2000元以下 設(shè)備尺寸以大屏為主用戶行為： 工作日活躍在中午和晚上 智能硬件用戶較關(guān)注通訊社交、電商等類型 常規(guī)應(yīng)用外，小米系應(yīng)用受智能硬件用戶關(guān)注 智能硬件用戶線下消費(fèi)偏好服飾鞋帽智能硬件行業(yè)概況

2、2016年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到13.1億，移動(dòng)端智能硬件用戶規(guī)模達(dá)1.9億臺(tái)2016年智能硬件用戶各細(xì)分領(lǐng)域月平均活躍次數(shù)對(duì)比，2016年，智能硬件用戶整體月平均活躍次數(shù)16.1次；相對(duì)來看健康管理較活躍智能硬件移動(dòng)應(yīng)用行業(yè)圖譜，智能硬件移動(dòng)應(yīng)用行業(yè)包括四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域：智能家居、可穿戴設(shè)備、健康管理和安防2016年智能硬件應(yīng)用覆蓋率&活躍率top10智能硬件用戶畫像智能硬件用戶性別比例為4:6；細(xì)分領(lǐng)域中，男性熱衷可穿戴設(shè)備、女性熱衷智能家居智能硬件用戶以年輕人為主；細(xì)分領(lǐng)域中，安防用戶36歲以上用戶占比更多智能硬件以已婚用戶為主；細(xì)分領(lǐng)域中，安防的未婚比例較高智能硬件用戶半數(shù)分布在三線及以

3、下城市，一線城市占比15.3%，二線占比35.2%2016年，智能硬件用戶省份分布中，廣東、浙江、上海和北京等發(fā)達(dá)地區(qū)占比較高2016年，智能硬件用戶設(shè)備品牌分布中，小米和華為占比較高；安防用戶使用設(shè)備較分散2016年，智能硬件用戶設(shè)備價(jià)位分布中，2000元以下占大部分2016年，智能硬件用戶設(shè)備尺寸分布中，大屏手機(jī)是主流智能硬件用戶行為工作日智能硬件用戶整體活躍在中午和晚上，智能家居則在18:00到22:00之間較為活躍除了大眾的應(yīng)用外，電商、生活服務(wù)、手助及商店、金融理財(cái)?shù)阮愋褪艿接脩絷P(guān)注智能硬件用戶關(guān)聯(lián)應(yīng)用top20中，除了常規(guī)應(yīng)用外，小米系應(yīng)用關(guān)聯(lián)度較高智能硬件用戶線下消費(fèi)偏好top1

4、0中，服飾鞋帽消費(fèi)比例最高，其次是生活服務(wù)報(bào)告22015 中國智能硬件產(chǎn)業(yè)系列研究報(bào)告智能硬件產(chǎn)品分類 家電類：智能電視 、盒子、插座、智能燈泡、掃地機(jī)器人、音響等 安全監(jiān)測(cè)類：智能門禁、燃?xì)獗O(jiān)測(cè)、智能恒溫、智能冰箱等 家具類：窗簾、智能床等 手環(huán)手表類：手表、手環(huán)、戒指等 頭戴類設(shè)備：眼鏡、頭盔等 追蹤器類：防丟鞋、貼片等 搭乘工具類：體感車、智能滑板、智能自行車、智能電動(dòng)車等 汽車配件類：導(dǎo)航儀、電子狗、行車記錄儀等 整車類：智能汽車 健康類：血壓儀、電子秤、水杯、頭帶、睡眠監(jiān)測(cè)等 醫(yī)療類：手術(shù)機(jī)器人、血糖儀、心率儀等投資熱度：總體呈上升趨勢(shì)，q3季度遭遇春寒增長(zhǎng)爆發(fā)點(diǎn)：2014年總投資額

5、快速增長(zhǎng)，較2013年增長(zhǎng)503%；15年投資趨勢(shì)：第三季度投資額較前兩季度有大幅度下降單筆投資趨勢(shì)：2013年拐點(diǎn)之后，單筆投資逐步增長(zhǎng)。投資輪次：仍集中在a輪和天使輪發(fā)展歷程：2011-2014年，天使輪、a輪和b輪投資次數(shù)同步增長(zhǎng)；發(fā)展現(xiàn)狀：2015年天使輪、a輪投資次數(shù)較2014年下降；近兩年b輪及以后的投資數(shù)量漸增，說明行業(yè)內(nèi)已有部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。2011-2015年智能硬件行業(yè)投資者數(shù)量主要參與方：機(jī)構(gòu)投資者為主，占比77%。巨頭參與：騰訊、小米、京東、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭2013年開始投資智能硬件行業(yè)2011-2015年智能硬件各領(lǐng)域融資份額投資領(lǐng)域分布：智能家居融資占比四成以上

6、，可穿戴設(shè)備占兩成以上；智能家居單筆融資平均金額高于可穿戴設(shè)備。2011-2015年各領(lǐng)域投資額趨勢(shì)投資領(lǐng)域趨勢(shì)：智能家居為主要投資領(lǐng)域，2015年智能交通投資額超過可穿戴設(shè)備成為新熱門；投資產(chǎn)品趨勢(shì)：除熱門投資領(lǐng)域外，飛行器、機(jī)器人受到投資者青睞，投資額逐漸增多。投資分析：智能硬件行業(yè)發(fā)展仍在起步期，巨頭將推進(jìn)發(fā)展發(fā)展進(jìn)程：2014年各方面爆發(fā)增長(zhǎng)，2015年逐漸回歸理性，行業(yè)發(fā)展時(shí)間不足兩年；投資領(lǐng)域：目前智能家居受到更多追捧，智能硬件整體發(fā)展還需向其他領(lǐng)域拓展；發(fā)展助力：巨頭投資布局，促成競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境，有利于行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。2011-2015年智能硬件領(lǐng)域投資數(shù)量top10列表鐳厲資

7、本：主要投可穿戴設(shè)備真格基金：投資領(lǐng)域較為分散創(chuàng)新工場(chǎng)：主要投智能家居順為基金：重點(diǎn)投資智能家居idg資本：投資領(lǐng)域較為分散主要機(jī)構(gòu)投資領(lǐng)域：主要投資于智能硬件產(chǎn)品主要投資領(lǐng)域：84.5%集中在智能硬件產(chǎn)品企業(yè)；主要投資產(chǎn)品類型：智能家居和可穿戴設(shè)備；其他重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品：無人機(jī)和機(jī)器人。報(bào)告32015年智能硬件行業(yè)報(bào)告2015智能硬件行業(yè)盤點(diǎn)產(chǎn)品中國智能硬件產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜整體市場(chǎng)處于發(fā)展早期，可穿戴設(shè)備發(fā)展相對(duì)較快2015年12月智能可穿戴設(shè)備app用戶月活躍用戶top5，2015年12月智能家居設(shè)備app用戶月活躍用戶top5多款產(chǎn)品銷量創(chuàng)新高智能硬件技術(shù)將繼續(xù)升級(jí)突破用戶被訪者對(duì)智能家居產(chǎn)品的

8、了解程度，被訪者對(duì)智能家居產(chǎn)品的了解途徑被訪者認(rèn)為智能家居和普通家電產(chǎn)品的區(qū)別，被訪者認(rèn)為智能家居產(chǎn)品應(yīng)具備的功能被訪者傾向的智能家居產(chǎn)品操控方式，被訪者認(rèn)為移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用軟件應(yīng)該實(shí)現(xiàn)的功能未來6個(gè)月，被訪者是否會(huì)購買智能家居產(chǎn)品，被訪者不打算購買智能家居產(chǎn)品的原因中國智能可穿戴設(shè)備消費(fèi)者調(diào)研被訪者感興趣的智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)品形態(tài)，被訪者感興趣的智能可穿戴設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域被訪者購買智能可穿戴設(shè)備關(guān)注因素，被訪者感興趣的智能可穿戴設(shè)備功能中國智能可穿戴設(shè)備消費(fèi)者調(diào)研廠商2015年中國智能硬件地域分布情況，2015年中國智能硬件企業(yè)投資輪次占比智能硬件創(chuàng)業(yè)公司員工工資水平低于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司平均京東jd+計(jì)

9、劃報(bào)告32015年中國創(chuàng)新智能硬件報(bào)告一、中國創(chuàng)新智能硬件發(fā)展與現(xiàn)狀二、中國創(chuàng)新智能硬件發(fā)展周期、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)三、中國創(chuàng)新智能硬件創(chuàng)業(yè)者痛點(diǎn)分析四、中國創(chuàng)新智能硬件創(chuàng)業(yè)公司評(píng)估體系五、中國創(chuàng)新智能硬件生態(tài)圈典型廠商分析中國創(chuàng)新智能硬件市場(chǎng)發(fā)展 專題研究報(bào)告2015截至2015年7月中國創(chuàng)新智能硬件產(chǎn)品階段分布創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)品質(zhì)管理、成本控制，每一個(gè)細(xì)節(jié)都需要大量的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、時(shí)間精力和資本投入，并且很容易面臨資金鏈斷裂等問題。截至2015年8月份創(chuàng)新智能硬件市場(chǎng)65%智能硬件得到量產(chǎn)，但是仍有16.6%的創(chuàng)新智能硬件停留在概念上。截至2015年7月中國創(chuàng)新智能硬件行業(yè)領(lǐng)域分布情況根據(jù)創(chuàng)新智能硬件行業(yè)分布

10、，截至2015年8月20.7%的創(chuàng)新智能硬件屬于智能家居領(lǐng)域，由于智能家居領(lǐng)域是個(gè)涵蓋面非常廣的行業(yè)，相對(duì)門檻較低，部分產(chǎn)品對(duì)技術(shù)要求相對(duì)較弱。截至2015年7月中國創(chuàng)新智能硬件地域分布情況截至2015年8月創(chuàng)新智能硬件地域分布，中國創(chuàng)新智能硬件基地基本集中在深圳、北京兩地占比共計(jì)達(dá)到56.8%。隨著資本市場(chǎng)對(duì)創(chuàng)新智能硬件的逐步認(rèn)可，以上海為中心的華東區(qū)域正在逐步崛起，并且工業(yè)、制造業(yè)較為集中的廣州、杭州等地也占有一定的份額。截至2015年7月中國創(chuàng)新智能硬件企業(yè)投資輪次占比截止2015年8月份，創(chuàng)新智能硬件企業(yè)投資情況，a輪、天使輪占據(jù)市場(chǎng)85.1%，創(chuàng)新智能硬件市場(chǎng)目前處于發(fā)展啟動(dòng)期，投資

11、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，資本市場(chǎng)諸多投資者持觀望態(tài)度。在工信部制定智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃完成后，該行業(yè)將迎來更多投資機(jī)遇。中國智能硬件市場(chǎng)amc模型智能硬件市場(chǎng)認(rèn)可度在2014年以前長(zhǎng)期靜默，在去年的強(qiáng)勢(shì)調(diào)整下，即將進(jìn)入冷靜發(fā)展的時(shí)期，資源將向大平臺(tái)聚集。a:2007年nike+ipod運(yùn)動(dòng)裝備登錄中國b:2012年google發(fā)布projectglassc:2013年百度、騰訊、果殼電子推出智能硬件d: 2014年google、蘋果、微軟推出其智能硬件系統(tǒng)平臺(tái)及健康大數(shù)據(jù)平臺(tái)e: 2015年applewatch發(fā)布，wmc大會(huì)諸多智能硬件的發(fā)布，產(chǎn)品品類成爆發(fā)式增長(zhǎng)f:applewatch2代發(fā)

12、布g:屏幕及電池等技術(shù)出現(xiàn)突破性創(chuàng)新，帶給用戶更佳的使用體驗(yàn)中國智能硬件市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律智能硬件發(fā)展歷程 1974：hamiltom watch推出pulsar計(jì)算器手表 1979：sony推出walkman卡帶隨身聽 1984：卡西歐推出能存儲(chǔ)信息的databank手表cd-40 1990：olivetti推出可追蹤用戶lbs的胸章 1993：哥倫比亞大學(xué)開發(fā)出karma增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)系統(tǒng) 1994：史蒂夫曼恩開發(fā)出記錄生活的可穿戴無線攝像頭 2000：全球首款藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)貨 2006：耐克和蘋果聯(lián)合推出了nike+ipod移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代智能硬件發(fā)展歷程物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代智能硬件發(fā)展歷程2012物聯(lián)網(wǎng)硬件發(fā)展歷

13、程：sony發(fā)布smartwatch1代pebble發(fā)布pebblewatchgoogle發(fā)布project glass計(jì)劃2013物聯(lián)網(wǎng)硬件發(fā)展歷程：三星發(fā)布galaxy gear智能手表日產(chǎn)發(fā)布駕駛員專用nismo智能手表奇虎360發(fā)布360兒童衛(wèi)士手環(huán)2014物聯(lián)網(wǎng)硬件發(fā)展歷程：google發(fā)布androidweargoogle發(fā)布云健康管理平臺(tái)google fit圓形moto360發(fā)售apple發(fā)布health kit平臺(tái),公布applewatchapple正式推出第三方應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)watchkit微軟發(fā)布microsoft health和microsoft hand三星發(fā)布健康監(jiān)控手

14、環(huán)galaxy gear fit小米手環(huán)發(fā)布，銷量超過十萬果殼電子發(fā)布圓形智能手表geak watch2015物聯(lián)網(wǎng)硬件發(fā)展歷程：applewatch正式發(fā)售sony虛擬現(xiàn)實(shí)頭盔健康醫(yī)療智能硬件發(fā)布聯(lián)想、美的、阿里巴巴、小米、樂視等紛紛布局智能家居生態(tài)圈。google推出頭戴手機(jī)盒子cardboard三星、英偉達(dá)、愛可視、卡爾蔡司、雷蛇；國內(nèi)暴風(fēng)科技、虛擬現(xiàn)實(shí)科技、蟻視科技等企業(yè)發(fā)布虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品微鯨電視55寸4k電視低調(diào)上線 8月13日發(fā)布2015年6月1日 小牛電動(dòng)發(fā)布小牛電動(dòng)車糖大夫智能血糖儀發(fā)布創(chuàng)新智能硬件未來發(fā)展的熱門領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者對(duì)智能硬件供應(yīng)鏈方面所遇到的問題 供應(yīng)鏈平臺(tái)：創(chuàng)新智能硬件

15、市場(chǎng)處于市場(chǎng)啟動(dòng)期，創(chuàng)業(yè)者對(duì)供應(yīng)鏈平臺(tái)認(rèn)知度低，選擇供應(yīng)鏈平臺(tái)存在盲目性、偶然性。 元器件供應(yīng)：中小型創(chuàng)業(yè)者支撐智能硬件產(chǎn)品的ic元器件短缺。 產(chǎn)品：可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品成本預(yù)估難、可制造性難以預(yù)估、生產(chǎn)合格率、產(chǎn)品質(zhì)量難以保證。 代工廠商：能夠?qū)ふ业阶约汉线m的代工工廠成為難點(diǎn)創(chuàng)新智能硬件創(chuàng)業(yè)者投資方面所遇到的問題 缺乏啟動(dòng)資金：對(duì)于智能硬件初創(chuàng)者，項(xiàng)目的初期啟動(dòng)資金成為關(guān)鍵。 融資渠道短缺：目前針對(duì)創(chuàng)業(yè)者的融資渠道短缺，使創(chuàng)業(yè)者與投資者建立聯(lián)系成為難題。 企業(yè)估值難度高：初創(chuàng)企業(yè)還沒有成型的商業(yè)模式、沒有現(xiàn)金流，難以對(duì)自身進(jìn)行估值。 投資時(shí)限：創(chuàng)業(yè)者需要花費(fèi)大量的時(shí)間尋找投資者創(chuàng)新智能硬件創(chuàng)業(yè)者市場(chǎng)方面所遇到的問題 銷售平臺(tái)：目前智能硬件銷售均局限于線上，而線下渠道較匱乏，無法形成規(guī)模。 推廣渠道：智能硬件產(chǎn)品形態(tài)多樣化，現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)推廣方式不適用于智能硬件的推廣。 用戶服務(wù)：面對(duì)用戶的售后服務(wù)，較難提供高質(zhì)量的服務(wù)。 市場(chǎng)定價(jià)：面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，既要考慮產(chǎn)品利潤，又要考慮搶占市場(chǎng)，產(chǎn)品定價(jià)及后續(xù)價(jià)格調(diào)整較難把握。創(chuàng)新智能硬件創(chuàng)業(yè)公司員工工資水平低于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司平均根據(jù)拉勾網(wǎng)對(duì)創(chuàng)新智能硬件領(lǐng)域的員工工資統(tǒng)計(jì)，公司員工工資水平低于