2021年磷礦行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告

1、2021年磷礦行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告目錄1.磷礦行業(yè)現(xiàn)狀41.1磷礦行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2磷礦市場規(guī)模分析62.磷礦行業(yè)前景趨勢72.1磷礦資源深加工前景廣闊72.2磷礦行業(yè)資源稅費改革勢在必行72.3延伸產(chǎn)業(yè)鏈82.4行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢82.5生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開放82.6需求開拓92.7行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸93.磷礦行業(yè)存在的問題113.1行業(yè)服務(wù)無序化113.2供應(yīng)鏈整合度低113.3基礎(chǔ)工作薄弱113.4產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢123.5供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低124.磷礦行業(yè)政策環(huán)境分析134.1磷礦行業(yè)政策環(huán)境分析134.2磷礦行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析134.3磷礦行業(yè)社會環(huán)境分析

2、134.4磷礦行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析145.磷礦行業(yè)競爭分析155.1磷礦行業(yè)競爭分析155.1.1對上游議價能力分析155.1.2對下游議價能力分析155.1.3潛在進(jìn)入者分析165.1.4替代品或替代服務(wù)分析165.2中國磷礦行業(yè)品牌競爭格局分析165.3中國磷礦行業(yè)競爭強(qiáng)度分析176.磷礦產(chǎn)業(yè)投資分析176.1中國磷礦技術(shù)投資趨勢分析186.2中國磷礦行業(yè)投資風(fēng)險186.3中國磷礦行業(yè)投資收益191. 磷礦行業(yè)現(xiàn)狀1.1 磷礦行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析我國磷礦石行業(yè)形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，主要分為三個環(huán)節(jié)，其中，上游參與主體為磷礦石開采設(shè)備供應(yīng)商，包括民用爆破器材供應(yīng)商和礦山機(jī)械設(shè)備商；中游參與主體為磷礦

3、石開采企業(yè)，是磷礦石資源及開采技術(shù)的擁有者；下游參與主體為磷化工企業(yè)，主要產(chǎn)品有黃磷、磷酸、磷酸鹽。磷礦石多產(chǎn)于沉積巖，也有產(chǎn)于變質(zhì)巖和火成巖，除個別情況外，礦物中的磷總是以正磷酸鹽形態(tài)存在，磷的主要礦物為磷灰石。磷是重要的化工原料，也是農(nóng)作物生長的必要元素，工業(yè)用磷必須大量從磷礦中提取，用于制造黃磷、赤磷、磷酸、磷肥、磷酸鹽。磷礦是指在經(jīng)濟(jì)上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。用它可以制取磷肥，也可以用來制造黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類，以用于醫(yī)藥、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、國防等工業(yè)部門。磷礦在工業(yè)上的應(yīng)用已有一百多年的歷史。磷礦行業(yè)是指從事磷礦相關(guān)性質(zhì)的生產(chǎn)、

4、服務(wù)的單位或個體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。深刻認(rèn)知磷礦行業(yè)定義，對預(yù)測并引導(dǎo)磷礦行業(yè)前景，指導(dǎo)行業(yè)投資方向至關(guān)重要。 磷礦石按其成因不同，可分為磷灰石和磷塊巖。磷灰石是指磷以晶質(zhì)磷灰石形式出現(xiàn)在巖漿巖和變質(zhì)巖中的磷礦石。磷塊巖系指由外生作用形成、由隱晶質(zhì)或顯微隱晶質(zhì)磷灰石及其他脈石礦物組成的堆積體。我國磷礦行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費需求的提升，我國磷礦行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國磷礦產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。磷的物理性質(zhì): 游離態(tài)

5、磷有白磷、紅磷和黑磷三種同素異型體。磷礦石在農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、火柴、染料、制糖、食品、紡織、玻璃、陶瓷、國防工業(yè)中均有重要用途。我國磷礦資源比較豐富，已探明的資源儲量僅次于摩洛哥和美國，居世界第3位。云南、貴州、四川、湖北和湖南5省是我國主要磷礦資源儲藏地區(qū)。上游產(chǎn)業(yè)中游產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)磷礦石農(nóng)業(yè)沉積巖變質(zhì)巖火成巖醫(yī)藥火柴染料陶瓷1.2 磷礦市場規(guī)模分析隨著國家政策的進(jìn)一步利好，越來越多的需求將會被釋放，磷礦行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應(yīng)用場景。通過產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動磷礦產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長。目前，我國的磷礦行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。2019年中國磷礦

6、石產(chǎn)量9332.4萬噸，下降3.12%。 磷礦作為重要的戰(zhàn)略資源，其未來稀缺性不弱于稀土，在供給側(cè)趨嚴(yán)的背景下，磷礦價格將進(jìn)一步上漲。未來磷化工產(chǎn)業(yè)將以礦石資源為核心進(jìn)行整合，而自有磷礦資源企業(yè)的投資價值將凸顯。2019年中國磷礦石企業(yè)有礬山磷礦、息烽磷礦等，礬山磷礦、息烽磷礦價格分別是520元/噸、330元/噸。2. 磷礦行業(yè)前景趨勢 2.1 磷礦資源深加工前景廣闊全世界磷化工初級及其終端產(chǎn)品多達(dá)數(shù)千種。磷化工，完全有條件打造成一項資源型支柱產(chǎn)業(yè)。磷礦屬于不可再生資源，具有由于用途廣泛產(chǎn)量相對較低，其目前屬于稀缺資源有色金屬和能源相互之間具備一定的替代性，所以其價格的上漲和需求往往

7、受到替代品種的一定限制。而磷礦資源則不同，它缺乏相應(yīng)的替代品種。目前磷礦資源可持續(xù)開采50年左右，且產(chǎn)地主要集中少數(shù)幾個國家，磷礦資源的稀缺性和不可替代性決定這種資源的估值更應(yīng)該高于其它的資源。2.2 磷礦行業(yè)資源稅費改革勢在必行由于我國磷礦80%為沉積巖，70%為中低品位的膠磷礦，地下開采約占總量的60%，礦物顆粒細(xì)、嵌布緊密，有害雜質(zhì)多，開采難度大，技術(shù)落后，加上目前國內(nèi)磷礦資源稅（除湖北外）從量計征，導(dǎo)致磷礦資源采富棄貧現(xiàn)象嚴(yán)重，加速了高品位磷礦資源的過度消耗，不利于低品位磷礦資源的開發(fā)利用。2.3 延伸產(chǎn)業(yè)鏈磷礦行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四

8、線城市，企業(yè)從供應(yīng)環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計、系統(tǒng)、供應(yīng)鏈等全方位支持。2.4 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 磷礦行業(yè)在產(chǎn)品與服務(wù)的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設(shè)、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進(jìn)一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進(jìn)行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。2.5 生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當(dāng)磷礦行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強(qiáng)，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，磷礦需要打造一個服務(wù)平臺，對內(nèi)是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導(dǎo)資源的有效流動，又能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，聚集人才和

9、知識，進(jìn)而提升供應(yīng)鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)磷礦行業(yè)服務(wù)平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術(shù)手段搭建基礎(chǔ)在線平臺，通過規(guī)則引導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務(wù)，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務(wù)并引導(dǎo)資源有效配置。這樣的平臺才能夠進(jìn)行思考和迭代進(jìn)化。2.6 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在磷礦行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。2.7 行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸磷礦發(fā)展的一個趨勢是智慧與生態(tài)將成為新標(biāo)準(zhǔn)和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業(yè)人員對磷礦的要求越來越高，對服務(wù)要求

10、越來越精細(xì)化；二是政府的管理目標(biāo)，原來只是為企業(yè)做好行業(yè)鋪墊就行了，現(xiàn)在不行了，除了高品質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施載體，還需要對行業(yè)規(guī)范、行業(yè)前景、行業(yè)趨勢等方面有明確的方向指導(dǎo)，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術(shù)的產(chǎn)品價值現(xiàn)在很難提高，所以很多企業(yè)都在進(jìn)行騰籠換鳥，通過產(chǎn)業(yè)升級來提高品質(zhì)，來提高價值。因此磷礦需要不斷的提高自身的創(chuàng)新能力，突破行業(yè)瓶頸，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。3. 磷礦行業(yè)存在的問題未來缺乏原料優(yōu)勢、運營成本高的復(fù)合肥企業(yè)，競爭力將不斷降低，最后將被淘汰和兼并。由于資金投入相對較少，且準(zhǔn)入門檻較低，我國復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前登記在冊的相關(guān)企業(yè)已經(jīng)多達(dá)4000家。但是區(qū)域分布極不平衡

11、，總體呈現(xiàn)出小而散、產(chǎn)能不集中的特點。3.1 行業(yè)服務(wù)無序化Ø 磷礦行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不成體系。服務(wù)質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復(fù)制。Ø 磷礦行業(yè)服務(wù)質(zhì)量難以控制，導(dǎo)致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴(yán)重影響用戶體驗。3.2 供應(yīng)鏈整合度低Ø 磷礦行業(yè)供應(yīng)鏈及服務(wù)流程復(fù)雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。Ø 磷礦行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度太低，導(dǎo)致生產(chǎn)周期長且成本高。3.3 基礎(chǔ)工作薄弱磷礦標(biāo)準(zhǔn)不完善，行業(yè)相關(guān)技術(shù)積累和基礎(chǔ)設(shè)施都比較薄弱，相關(guān)體系建設(shè)滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強(qiáng)。目前而言，磷礦管理能力還不能適應(yīng)工作需要

12、。3.4 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于磷礦的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對磷礦主要服務(wù)和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導(dǎo)向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負(fù)不公,而且對國家鼓勵的磷礦行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進(jìn)口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。3.5 供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)

13、業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導(dǎo)致磷礦行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導(dǎo)致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化基礎(chǔ)資源配置，夯實產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。4. 磷礦行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 磷礦行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對磷礦行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進(jìn)新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。4.2

14、 磷礦行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析21世紀(jì)我國經(jīng)濟(jì)煥發(fā)出勃勃生機(jī)，保持著強(qiáng)勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟(jì)增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的磷礦產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證磷礦行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了磷礦行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)波動的影響相對較小。4.3 磷礦行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，磷礦業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預(yù)示著新的機(jī)遇的到來。我國擁有龐大市場的磷礦行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對磷礦產(chǎn)品的多樣化、個性

15、化消費趨勢日漸明顯。4.4 磷礦行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)要在“促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進(jìn)行戰(zhàn)略部署，在進(jìn)一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為磷礦行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。5. 磷礦行業(yè)競爭分析目前，我國磷礦領(lǐng)域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼

16、布局磷礦相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對不同應(yīng)用場景的磷礦產(chǎn)品。磷礦行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。5.1 磷礦行業(yè)競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析磷礦作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成。上游細(xì)分市場眾多，除了設(shè)備，上游市場產(chǎn)品和服務(wù)基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標(biāo)準(zhǔn)運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，磷礦企業(yè)對上游端有較強(qiáng)議價能力。5.1.2

17、 對下游議價能力分析磷礦行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟(jì)影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。磷礦企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應(yīng)收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進(jìn)入者分析磷礦行業(yè)潛在進(jìn)入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進(jìn)入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進(jìn)入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進(jìn)入壁壘以及進(jìn)入新行業(yè)后原有企業(yè)反應(yīng)的強(qiáng)烈程度。磷礦行業(yè)潛在進(jìn)入者是影響行業(yè)競爭強(qiáng)度和盈利性的又一要素。主要表

18、現(xiàn)為三方面直接影響：一是磷礦行業(yè)會因潛在進(jìn)入者的實際進(jìn)入而增加行業(yè)有效資本量；二是磷礦行業(yè)會因潛在進(jìn)入者的實際進(jìn)入而對下游市場需求量進(jìn)行爭奪和分流；三是磷礦行業(yè)會因潛在進(jìn)入者的實際進(jìn)入而對上游資源進(jìn)行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務(wù)分析磷礦行業(yè)替代品或者替代服務(wù)主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務(wù)在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務(wù)在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。5.2 中國磷礦行業(yè)品牌競爭格局分析5.3 中國磷礦行業(yè)競爭強(qiáng)度分析（1）中國磷礦行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，磷礦行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應(yīng)用于不同的細(xì)分領(lǐng)域，相互之間

19、競爭壓力較小。（2）中國磷礦行業(yè)上游議價能力分析磷礦行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、磷礦材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，供應(yīng)商眾多，競爭充分，因此，磷礦行業(yè)對上游議價能力較強(qiáng)。（3）中國磷礦行業(yè)下游議價能力分析磷礦行業(yè)下游應(yīng)用主體包括個人、企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)，應(yīng)用領(lǐng)域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，磷礦行業(yè)對下游議價能力較強(qiáng)。（4）中國磷礦行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國磷礦行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為。6. 磷礦產(chǎn)業(yè)投資分析6.1 中國磷礦技術(shù)投資趨勢分析結(jié)合近幾年我國磷礦技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程及投資現(xiàn)狀，2019年磷礦技術(shù)的商業(yè)化程度將進(jìn)一步提升，而隨著商業(yè)化程度