我國遠洋船舶業(yè)務存在的問題與對策分析-我國遠洋船舶險業(yè)務

1、我國遠洋船舶險業(yè)務存在的問題與對策分析上海財經大學金融學院保險系 方永明【摘要】我國是海運大國，擁有龐大的遠洋船隊，然而目前開辦的遠洋船舶保險業(yè)務卻不盡人意。通過調查與分析，現階段該項業(yè)務主要存在以下問題：保險條款內容陳舊，不能適應新的情況；營銷體制落后，業(yè)務賠付率高；道德風險難以管理和控制。而要改變目前的困境，可以從以下幾個方面著手：保險條款創(chuàng)新，適應形勢變化；完善營銷管理體制，提高業(yè)務質量；加強核賠管理，防范海運欺詐；嚴格船舶安全管理，創(chuàng)造良好市場環(huán)境?！娟P鍵詞】遠洋運輸 遠洋船舶保險 保險條款創(chuàng)新 完善營銷體制 加強核賠管理 嚴格安全管理一、我國遠洋運輸發(fā)展概況我國的遠洋運輸業(yè)發(fā)展史悠久

2、，但是到建國后，現代遠洋運輸業(yè)才得到迅速發(fā)展。根據國家統(tǒng)計局公路水路交通行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報顯示，截止到2002年底，全國遠洋運輸船舶2337艘（不含港澳臺地區(qū)，不包括方便旗船），凈載重量2316.17萬噸位。目前，我國遠洋船隊的運力規(guī)模已排名世界第5位，是名副其實的海運大國。但在發(fā)展的過程中，遠洋運輸業(yè)也存在著一些問題。首先，大多數航運企業(yè)規(guī)模偏小。根據交通部最新統(tǒng)計，我國目前共有62家國際航運企業(yè)。但除了中遠集團、中海集團和中外運集團外，其它國際航運企業(yè)規(guī)模普遍偏小。目前，3大集團占據中國遠洋船隊運力的65%。其次，遠洋船隊結構不夠合理。從船型分布來看，散貨船比重最大，占遠洋船隊(包括掛方便旗

3、船)總載重噸的56.2%，原油船占13.2%，全集裝箱船占12.7%，雜貨船占7.2%，多用途船占6.0%，其他船型所占比重較小?？偟恼f來，原油船和集裝箱船比例偏低。再次，我國船舶老齡化現象嚴重。根據交通部船舶使用年限規(guī)定統(tǒng)計，老齡船、超齡船在遠洋船隊中的比例為39.0%。大量老舊船舶的存在，導致了船舶技術狀況普遍較差，安全事故隱患增多，不僅影響了我國遠洋運輸業(yè)的健康發(fā)展，也影響了遠洋船舶保險業(yè)的發(fā)展。二、我國遠洋船舶保險市場現狀隨著我國遠洋運輸的發(fā)展，我國的遠洋船舶保險業(yè)務也逐漸成長。最初，我國保險公司沒有自己的保險條款，一直沿用英國勞合社的船舶貨物標準保險單和倫敦協(xié)會船舶保險條款及其他外國

4、條款。直到1972年，人保公司才制定了自己的船舶保險條款，后來又經過幾次修改，才有了現行的1986年遠洋船舶保險條款。（一）整體業(yè)務概況及與其它財產險險種的比較由于從2001年起，保監(jiān)會將船舶保險歸入其它財產保險項下統(tǒng)計，故無法獲得近兩年準確的船舶保險業(yè)務數據，但考慮到船舶保險市場的內外部環(huán)境條件均未有明顯變化，并參考業(yè)內人士的觀點，筆者認為近兩年船舶保險業(yè)務整體狀況并沒有發(fā)生重要改變?，F根據2001中國保險年鑒來看，2000年保險公司船舶保險保費收入11.29億元，占財產險總保費的1.86%，同比減少0.66 億元，減幅為5.49%；支付賠款8.86億元，占財產險總賠款的2.83%，同比減少

5、1.43億元，減幅為13.89%。與其它財產險種相比較，船舶保險市場并不太景氣。首先是業(yè)務保費規(guī)模小，而且增長率為負，低于同期財產險業(yè)務增長率（見表一）。其次，賠付率高達78%，遠遠高于財產險平均賠付率和主要險種賠付率（見表二），這也說明了船舶保險是一種高風險業(yè)務。表一 船舶保險與其它財險險種業(yè)務增長率比較險種簡稱船舶險企財險車險及三者險貨運險財產保險（總體）2000年-5.49%0.03%12.27%4.67%8.90%1999年-0.62%4.10%18.77%-8.03%10.49%注釋：由19992001中國保險年鑒有關數據整理得出表二 船舶保險與其它財險險種業(yè)務賠付率比較險種簡稱船舶

6、險企財險車險及三者險貨運險財產保險（總體）2000年84%46%55%49%51%1999年86%47%50%41%55%資料來源：裴光，中國保險業(yè)競爭力研究，中國金融出版社，2002，第44頁（二）中外資公司市場份額分析在整個船舶保險市場中，中資公司占有絕對優(yōu)勢，外資公司的市場份額不到1%，幾乎對市場不具影響。之所以出現這種局面，主要是由于中資公司與船公司之間有著長期的業(yè)務合作關系，加上外資公司進入市場并不久，或許出于風險控制的原因，并未大力開展該項業(yè)務。但是值得我們注意的是，外資公司的業(yè)務規(guī)模雖小，但業(yè)務質量明顯好于中資公司，賠付率遠低于中資公司（見表三），這也說明外資公司并不象中資公司那

7、樣重規(guī)模，輕效益。以香港民安保險有限公司?？诜止緸槔?，該司1998年船舶保費收入91萬元，賠款支出116萬元，賠付率高達127%。于是，該公司主動調整業(yè)務，擯棄承保高風險的標的，1999年保費收入76萬元，賠款支出8萬元，賠付率僅為10.5%，而同期的行業(yè)平均賠付率是86.1%。表三 中外資保險公司船舶保險業(yè)務比較（單位：百萬元） 年份 項目2000年1999年保費收入賠款支出賠付率保費收入賠款支出賠付率中資公司1128.52885.6778.48%1193.881028.6586.16%外資公司0.570.2238.60%0.860.089.30%合 計1129.09885.8978.46

8、%1194.741028.7386.10%注釋：由20002001中國保險年鑒有關數據整理得出三、我國遠洋船舶保險業(yè)務存在的主要問題我國是海運大國，擁有龐大的遠洋船隊，照理來說，相關的保險業(yè)務應當相當可觀，然而目前開辦的遠洋船舶保險業(yè)務狀況卻不盡人意。一方面，保險公司因利潤過低甚至無利可圖而不愿開展業(yè)務，有的公司如平安，華泰等已退出該市場；另一方面，船舶保險市場的萎縮，使得船公司也無法將自身風險充分轉移出去。通過調查和分析，筆者認為現階段遠洋船舶保險業(yè)務主要存在以下問題：（一）保險條款內容陳舊，不能適應新的情況近二十年來，不論是國際海事法律方面還是船舶營運管理方面都發(fā)生了許多變化，而我國現行使

9、用的遠洋船舶保險條款還是1986年修訂的，和國外同類條款相比，內容陳舊，未能適應遠洋運輸業(yè)的變化，客觀上束縛了遠洋船舶保險業(yè)務的發(fā)展。具體表現在，航運企業(yè)可能遇到的某些風險未能得到保險合同的保障，而有的合同條款制訂時考慮不夠嚴密，使得保險人承擔的風險過大。保險產品的研究和開發(fā)嚴重滯后，做不到與時俱進，就不可能滿足投保人新產生的保險需求，自然要影響業(yè)務的發(fā)展。（二）營銷體制落后，業(yè)務賠付率高目前，保險公司重規(guī)模輕效益的現象仍未得到徹底解決，分支公司面對保費指標的壓力，有時即使知道某些業(yè)務風險過大，也只好承保下來。再加上展業(yè)和理賠分開運作，出于個人利益驅動，一些員工在承保業(yè)務時降低標準，這樣就導致

10、了業(yè)務質量低下。另一方面，在保險條款全國統(tǒng)一的情況下，各保險公司的競爭基本上只能靠降費率拉業(yè)務，而我國船舶由于老齡化現象嚴重和安全管理水平不高，標的的風險相當高，帶來的后果是顯而易見的，那就是過高的賠付率。（三）道德風險難以管理和控制由于海上航行的特殊性和復雜性，使得船舶保險業(yè)務的風險遠大于其它保險業(yè)務。首先，在船舶登記方面，有的國家為了增加收入，實行“開放登記”，對注冊船舶不進行嚴格審查和管理，使得海上詐騙有機可乘，“鬼船”現象時有發(fā)生。其次，海運欺詐查證困難。保險人對船舶的了解完全靠被保險人的陳述，處于信息不對稱狀態(tài)。特別是在船東惡意沉船的案件當中，大量的證據都遭到毀滅，保險公司往往無法證

11、明對方是欺詐行為，而蒙受了巨額損失。四、我國遠洋船舶保險業(yè)務的發(fā)展對策由于我國遠洋船舶保險業(yè)務中存在的問題涉及面廣，很難得到立即解決。所以在短期內，船舶保險業(yè)務將呈現以下發(fā)展態(tài)勢：首先，保費規(guī)模難有大的增長，將進入一個平臺期，公司之間的競爭會更加激烈。其次，根據入世后保險業(yè)對外開放的承諾內容，從明年起外資財險公司就可以向中國和外國客戶提供全面的服務，屆時外資公司會憑借其強大的實力和豐富的經驗與中資公司爭奪市場，將給中資公司造成部分保費流失的威脅。再次，由于賠付率過高，保險公司不愿再增加資本投入，因此市場的承保能力將保持或低于現有水平。在中長期，要改變我國遠洋船舶保險業(yè)務的困境，應該從以下幾個方

12、面著手：（一）保險條款創(chuàng)新，適應形勢變化倫敦保險協(xié)會制定的協(xié)會定期船舶保險條款對世界各國有很大影響，被許多國家在業(yè)務中采用，或是作為制定自己條款的藍本，具有很高的參考價值，同樣我國遠洋船舶保險條款的修改也可以加以借鑒。例如，在承保風險方面，可以把與飛機或其它物體的觸碰風險考慮進去，承保這種風險是十分必要的，因為飛機在海上發(fā)生故障需要迫降時，除了島嶼外，船舶就是主要目標。還有，在風險防控方面，95版協(xié)會定期船舶保險條款規(guī)定船舶受損后，應立即通知保險人，如超過12個月，保險人不負賠償責任，這是針對船舶管理和維修保養(yǎng)質量日益下降，船東不及時提出保險索賠的現象，且發(fā)生了多起大型貨船突然沉沒的事故而制定

13、的，我國的條款也可以加以吸收，以減少保險人的風險。（二）完善營銷管理體制，提高業(yè)務質量首先，保險公司要切實樹立效益第一的經營理念，對風險高的業(yè)務堅決擯棄；其次，要完善業(yè)務考核機制，對展業(yè)人員的考核，除了保費指標外，還要增加賠付率指標，以促使他們提高業(yè)務質量；再次，要轉變競爭策略，不能一味依靠降低費率的手段獲取業(yè)務，而要以提供風險管理服務等方式拓展市場，當然這就對保險公司的風險管理技術提出了更高的要求，也是保險公司提高核心競爭力的一種具體措施。（三）加強核賠管理，防范海運欺詐核賠管理技術水平落后是我國財產險公司的通病，但針對船舶保險業(yè)務的特點，保險公司應該著重做好以下幾方面工作。第一，鑒于船舶保險業(yè)務更容易產生道德風險，保險公司需要提高防范欺詐的意識，對于船況較差，賠付率高的客戶要多調查多詢問。第二，提高防范欺詐的業(yè)務能力，實務部門要善于總結欺詐可能采取的形式和特征，拓展信息渠道，同業(yè)之間要加強聯系，共同提高防欺詐能力