H1中國藥品市場分析及精彩資訊

1、根據(jù)中康資訊分析預(yù)測，未來三到五年內(nèi)，藥品市場增速下降到約10%或?qū)蔀樾鲁B(tài)。從宏觀層面上看，藥品市場的變化主要受社會經(jīng)濟、人口老齡化程度、醫(yī)藥政策等多方面影響。從終端格局看，有幾個特點值得關(guān)注：2014年，城市等級醫(yī)院市場比2013年增長率略有下降，但未來仍是規(guī)模最大的終端。隨著國家投入不斷加大，縣域等級醫(yī)院市場高速增長，繼續(xù)保持第二大藥品終端地位?；鶎俞t(yī)療市場仍以普藥需求為主，規(guī)模和增速都較低，特別是農(nóng)村基層用藥市場。零售藥品市場（不含藥材）增速有所下降，但2015年零售藥店藥品增速將有所回升；網(wǎng)上藥店則進入爆炸式增長階段。多方面因素影響藥品市場藍皮書指出，2014年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值6

2、36463億元，同比GDP增速達7.4%，增長趨緩。2015年上半年GDP比去年同期增長7%。據(jù)中國社科院2015年經(jīng)濟藍皮書的預(yù)測，2015年中國經(jīng)濟增速會進一步放緩，2015年中國全年GDP增速為7%左右，增速較2014年下降。隨著發(fā)展環(huán)境變化，醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展正在進入高速增長轉(zhuǎn)變?yōu)橹兴俜€(wěn)定增長的新常態(tài)。根據(jù)工信部統(tǒng)計快報數(shù)據(jù)，2014年醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入24553億元，同比增長13%，自2013年增速低于20%后，進一步出現(xiàn)較大幅度下滑。一方面，城鎮(zhèn)化的不斷提高對醫(yī)療市場產(chǎn)生了巨大推動作用。據(jù)估算，城鎮(zhèn)化將帶來2500億元的市場增量。另一方面，2014年中國大陸老年人口占比

3、突破10%，老齡化加劇也提升了對藥品的剛性需求，影響了慢病藥品市場的增長。醫(yī)療衛(wèi)生支出的持續(xù)增長也對藥品市場形成影響。2013年全國衛(wèi)生總費用占GDP的比重為5.6%，城鎮(zhèn)人均衛(wèi)生費用增長至3234元；農(nóng)村人均衛(wèi)生費用提高至1274元。此外，隨著醫(yī)改深入推進，取消藥品加成、探索公立醫(yī)院改制重組、藥品集中采購、鼓勵購買國產(chǎn)創(chuàng)新藥和醫(yī)用耗材、鼓勵社會辦醫(yī)等政策逐步落地實施，醫(yī)療服務(wù)市場化不斷推進，藥品市場受到不同程度的影響。六大終端區(qū)隔鮮明，格局將保持穩(wěn)定2013年，在市場格局悄然生變的情況下，中康資訊提出六大終端的概念。在市場的印證下，2015年六大終端的區(qū)隔更加鮮明。藍皮書顯示，城市等級醫(yī)院市

4、場占整個藥品市場55 %的份額，縣域等級醫(yī)院市場占比18%，城市基層醫(yī)療市場占比6%,農(nóng)村基層醫(yī)療市場占比5%，零售藥店則占16%份額。新醫(yī)改政策下，國家加大對縣域等級醫(yī)院的財政投入，縣域等級醫(yī)院市場成為第二大藥品終端，未來該終端份額仍將繼續(xù)擴大。同時，新醫(yī)改中明確提出要建立健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，2014年基層醫(yī)療市場獲得一定程度增長，其中城市基層醫(yī)療市場發(fā)展速度較快，而農(nóng)村基層醫(yī)療增速則相對緩慢。值得注意的是，在移動互聯(lián)網(wǎng)與電商的快速發(fā)展下，2014年網(wǎng)上藥店市場獲得高速增長。目前網(wǎng)上藥店基數(shù)雖然很小，卻是未來不可忽視的重要渠道。隨著國家對互聯(lián)網(wǎng)+的支持力度加大，這一終端將繼續(xù)高速發(fā)展。

5、綜合六大終端藥品市場，化學(xué)藥是藥品市場的主體，占比74.8%；中成藥占比25.2%，基層醫(yī)院和零售終端中成藥占比相對較高。數(shù)據(jù)顯示，中西藥增速將出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，西藥增長近年來首次高于中藥。中康資訊總裁吳瀚分析認(rèn)為，新醫(yī)改的實施旨在重新配置醫(yī)療資源，讓等級醫(yī)院與基層醫(yī)療機構(gòu)能夠扮演各自的角色，使得資源使用效率最大化，目前的等級醫(yī)院改革未完全到位，分級診療難以實現(xiàn)，大醫(yī)院扎堆的病人未有效分流到社區(qū)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生所。未來幾年，六大終端藥品市場份額結(jié)構(gòu)將保持穩(wěn)定。六大終端看點城市等級醫(yī)院市場保持增長，增速趨緩城市等級醫(yī)院市場仍是第一大藥品市場終端，其用藥規(guī)模占整體終端55%的份額。2014年，城市等級醫(yī)院市

6、場用藥規(guī)模達到7102億元，同比增長13%，2009年至2014年復(fù)合增長率為19%，增速逐年下滑，預(yù)計2015年將以近11%的速度增長，用藥規(guī)模將達到7885億元。中康資訊副總經(jīng)理蘇才華表示，目前等級醫(yī)院擁有更好的醫(yī)療資源配置，即使是等級醫(yī)院醫(yī)保報銷比例明顯低于基層醫(yī)療的情況下，患者依然更愿意去大醫(yī)院看病，但隨著中國醫(yī)改政策的推進，醫(yī)療資源配置逐步得到平衡，等級醫(yī)院用藥規(guī)模將趨向平穩(wěn)增長。從藥品成分來看，化學(xué)藥是城市等級醫(yī)院市場的主流，2014年化學(xué)藥占比82.3%，中成藥占比17.7%；從處方類型來看，處方藥在城市等級醫(yī)院是絕對主導(dǎo)，占比94.4%，OTC占比僅5.6%。預(yù)計2015年城市

7、等級醫(yī)院藥品結(jié)構(gòu)分布保持與2014年一致。具體到品類，2014年城市等級醫(yī)院用藥品類銷售份額前五是：全身性抗感染藥（17.3%）、心血管系統(tǒng)藥物（16.9%）、消化系統(tǒng)及代謝藥（13.8%）、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑（12.5%）、神經(jīng)系統(tǒng)藥物（9.9%）?？h域等級醫(yī)院繼續(xù)高歌猛進自2013年成為第二大用藥終端市場后，縣域等級醫(yī)院在2014年繼續(xù)高歌猛進，用藥規(guī)模達到2251億元，同比增長16.8%。2009年至2014年復(fù)合增長率為24.6%。縣域等級醫(yī)院市場是近十年來增長最快的用藥終端，但隨著“十二五”醫(yī)改規(guī)劃進入尾聲，零差率銷售藥品試點范圍的不斷擴大，該終端的增長開始放緩，預(yù)計2015年用藥規(guī)

8、模將以13%的速度增長，達到2545億元。從藥品成分來看，化學(xué)藥是縣域等級醫(yī)院市場的主流，占比77.6%，中成藥占比22.4%；從處方類型來看，處方藥在該終端是絕對主導(dǎo)，占比94.1%，OTC占比僅5.9%。多項政策共同推進下，縣級醫(yī)院綜合能力得到提升，這一終端用藥規(guī)模得以保持較快的增速?？h域等級醫(yī)院作為醫(yī)改重頭戲，其崛起也意味著醫(yī)改取得一定效果。零售藥店增速放緩，百強集中度同比上升2個百分點2014年，零售藥店市場總規(guī)模2817億元，較2013年增長9.5%。其中，藥品（不含藥材類）銷售2025億元，同比增長8.7%，市場份額72%；非藥品銷售792億元，同比增長11.7%，市場份額為28%

9、。預(yù)計2015年零售藥店市場整體規(guī)模將達到3138億元，增速為11.4%，其中，藥品預(yù)期增長12%，2015年規(guī)模預(yù)計達2276億元。2014年，中國藥店總數(shù)達到434920家，較2013年增長0.5%，受新版GSP出臺的影響，增長放緩，其中連鎖門店達171431家，單體藥店263489家，連鎖率接近40%的水平。預(yù)計隨著新版GSP認(rèn)證推進，2015年單體藥店數(shù)量仍會有進一步下降。2009至2014年，零售藥店市場的藥品和非藥品比例保持在7:3，隨著國家抓緊醫(yī)?？刭M、藥品零差價落實、以及外資企業(yè)在政府招標(biāo)中掉標(biāo)棄標(biāo)導(dǎo)致渠道轉(zhuǎn)移等利好因素，該終端的藥品份額將有所提高，預(yù)測2015年藥品增速將較快

10、于非藥品增速。2014年藥店OTC藥銷售規(guī)模達1208億元，同比增長8.8%，預(yù)計2015年藥店OTC增長將會有所回升。處方藥2014年藥店規(guī)模達到817億元，占到藥店銷售規(guī)模的29%，由于招標(biāo)政策的影響，部分落標(biāo)或者棄標(biāo)的處方藥轉(zhuǎn)移到藥店，2015年預(yù)計處方藥的增長超過OTC藥 。根據(jù)中國藥品零售企業(yè)綜合競爭力百強榜信息，2014年中國連鎖藥店百強銷售額達960億元，在總體零售規(guī)模中集中度達34.1%，同比上升近2個百分點。盡管目前中國連鎖藥店集中度水平仍較低，與國際連鎖水平仍有較大差距，但是隨著部分連鎖企業(yè)上市融資，進行行業(yè)整合并購，百強集中度在未來將進一步提高。城市基層醫(yī)療市場占據(jù)優(yōu)勢，

11、增速加快2014年，城市基層醫(yī)療市場用藥規(guī)模達到738億元，同比增長19.8%，2009年至2014年復(fù)合增長率為19.2%，預(yù)計2015年將以14%的速度增長，用藥規(guī)模將達到845億元。城市基層醫(yī)療市場仍以低價普藥為主。從藥品成分來看，中成藥在城市基層醫(yī)療市場占比33.7%，遠高于在等級醫(yī)院市場的貢獻率，預(yù)計2015年城市基層的中成藥份額將略有提升；從處方類型來看，OTC藥在城市基層醫(yī)療市場占比15.3%，較等級醫(yī)院市場的占比高。在“?；?，強基層”的醫(yī)改政策下，分級診療的推進，醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)政策松綁，城市基層醫(yī)療機構(gòu)更有利于承接從城市等級醫(yī)院分流的患者，城市基層醫(yī)療市場的優(yōu)勢有所擴大。農(nóng)村基

12、層醫(yī)療市場仍平穩(wěn)增長2014年，農(nóng)村基層醫(yī)療市場用藥規(guī)模達到667億元，同比增長8.5%，2009年至2014年復(fù)合增長率為9.4%，預(yù)計2015年將繼續(xù)以5%的速度平穩(wěn)增長，用藥規(guī)模將達到703億元。截至2014年11月底，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總數(shù)達98.5萬個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)減少373個，主要原因是實施鄉(xiāng)村一體化管理后，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室等實現(xiàn)區(qū)域同類機構(gòu)合并。從藥品成分來看，中成藥在農(nóng)村基層醫(yī)療市場占比37.6%，遠大于在等級醫(yī)院市場的貢獻率；從處方類型來看，2014年OTC藥比例也要較等級醫(yī)院市場的高，占比12.5%。該終端仍以中成藥和低價普藥為主。在醫(yī)改政策傾斜下，隨著分級診療推進，

13、網(wǎng)絡(luò)問診，遠程醫(yī)療的發(fā)展，城市優(yōu)質(zhì)診療服務(wù)下沉到農(nóng)村基層，農(nóng)村基層醫(yī)療市場或?qū)⒂行碌霓D(zhuǎn)變。網(wǎng)上藥店依然快速增長2014年，中國網(wǎng)上藥店總體銷售規(guī)模達到72億元，較2013年增長71.4%。預(yù)計2015年網(wǎng)上藥店全品類交易規(guī)模將達到110億元，藥品單項增長至27億元。2014年網(wǎng)上藥店注冊仍處于高速增長階段，2014年底國家食藥監(jiān)局系統(tǒng)登記的網(wǎng)上藥店共269家，截至2015年6月底注冊網(wǎng)上藥店數(shù)已達315家。從藥品結(jié)構(gòu)看，OTC藥品占據(jù)了網(wǎng)上藥品銷售90%以上的份額，RX銷售仍未完全打開市場。如果網(wǎng)售處方藥放開，將促進RX在這一終端的市場份額的上升。2014年，中康CMH網(wǎng)上藥店監(jiān)測系統(tǒng)根據(jù)電商

14、經(jīng)營的差異性，特將網(wǎng)上藥店區(qū)分出以在線藥店經(jīng)營為主的網(wǎng)上藥店（簡稱“線上為主”）和以線下實體藥店經(jīng)營為主的網(wǎng)上藥店（簡稱“線下為主”），進行經(jīng)營結(jié)構(gòu)的差異對比。監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，2014年，以線上為主和線下為主的網(wǎng)上藥店在品類銷售結(jié)構(gòu)中存在明顯差異，線上為主藥店品類多元化，前五大品類份額占比較平均，器械類銷售貢獻略高于藥品，而線下藥店則顯著以藥品銷售主導(dǎo)，藥品占比46.6%，器械類占比20.9%。今年開始不賠錢了，網(wǎng)上藥店的 價 格 比 實 體 藥 店 便 宜1 0 %至15%?！焙盟帋熅W(wǎng)負(fù)責(zé)人李彩芬透露，現(xiàn)在每天銷售額約為60萬元左右，能排全國網(wǎng)上藥店銷售額的前三位。好藥師網(wǎng)的產(chǎn)品 銷 售 結(jié) 構(gòu)

15、， 醫(yī) 療 器 械 產(chǎn) 品 占30%，保健食品和藥食同源的產(chǎn)品占30%，非處方藥占15%左右，其余就是日用品、酒水了。藍皮書指出，從藥品品類上看，網(wǎng)上藥店藥品銷售份額前三名是益養(yǎng)生類、泌尿補腎類和皮膚病用藥。另外，諸如維生素和微量元素補充劑等品類也是網(wǎng)上藥店經(jīng)營的重要品類，這些品類的共同特點是幾乎沒有不良反應(yīng)，安全性好，非急性疾病治療藥物甚至是非治療性藥物。本文版權(quán)歸新康界所有，轉(zhuǎn)載請注明出處和作者。網(wǎng)上藥店醫(yī)保支付試點，有人歡喜有人憂編輯說：廣州試點利用醫(yī)保網(wǎng)上購藥，醫(yī)藥電商松了一口氣，醫(yī)藥分業(yè)還在推進中；醫(yī)院藥師居安更要思危，藥都網(wǎng)售了，門診藥房還有存在價值嗎？來源：健康界 &#

16、160; 2015-09-02 09:20網(wǎng)上藥店醫(yī)保支付8月26日，繼海南省、浙江海寧、遼寧沈陽之后，廣州成為第四個可利用醫(yī)保網(wǎng)上購藥的地區(qū)。雖然目前只能使用個人賬戶資金，但離打通網(wǎng)上售藥醫(yī)保支付更近了一步。500萬職工醫(yī)保參保人使用醫(yī)保個人賬戶資金購買藥品，這樣的大舉措讓市場看到了政府醫(yī)藥分離的決心，也讓幾乎陷入冰凍狀態(tài)的醫(yī)藥電商行業(yè)看到了一絲曙光。處方藥解禁和網(wǎng)上藥店醫(yī)保支付這兩大難題，一直是橫亙在醫(yī)藥電商發(fā)展道路上的攔路虎。政府在收緊互聯(lián)網(wǎng)售藥政策管理的同時，又放開了醫(yī)保支付這只手。一緊一松，以試點方式來探索制定政策的可能。一手緊：監(jiān)管難度大，網(wǎng)售處方藥政策難產(chǎn)關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)售藥

17、監(jiān)管法規(guī)即將出臺的消息一度在業(yè)內(nèi)傳得沸沸揚揚?！敖衲辏瑖沂乘幙偩謱铀幤饭芾矸ǖ男薷墓ぷ?，專設(shè)章節(jié)增加監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)藥品交易的內(nèi)容。”國家食藥總局副局長吳湞在2013年就曾對媒體如此表示。2014年5月底，國家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)。然而，2015年3月國家衛(wèi)計委副主任、國家中醫(yī)藥管理局局長王國強表示，網(wǎng)售處方藥方案短期內(nèi)不會出來。2015年4月份塵埃落定的藥品管理法修訂版也是只字未提互聯(lián)網(wǎng)售藥。顯然，政策出臺的節(jié)奏已經(jīng)放緩。網(wǎng)售處方藥政策前期的熱炒，到后期的趨冷，原因何在?2014年6月17日，由全國人大代表、老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事長謝

18、子龍牽頭召開的“互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)行業(yè)研討會”上，中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會、中國非處方藥協(xié)會、中國醫(yī)藥物資協(xié)會以及國大藥房等共60余位行業(yè)協(xié)會組織、全國知名醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)認(rèn)為，從“藥品安全”、“監(jiān)管難度”、“藥品供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)安全”三個方面考慮，該管理辦法宜暫緩施行。傳統(tǒng)醫(yī)藥行業(yè)的抵制顯而易見，“一手緊”的政策，或許其實也是政府對于行業(yè)呼聲的回應(yīng)。一手松：網(wǎng)上藥店醫(yī)保支付政策松動收緊不意味著政府就此放棄發(fā)展醫(yī)藥電商，政府醫(yī)藥分業(yè)的決心并未改變，只是暫時從嘗試放開互聯(lián)網(wǎng)售藥，轉(zhuǎn)向嘗試放開網(wǎng)購醫(yī)保政策。為什么會考慮放開網(wǎng)上藥店醫(yī)保支付?目前中國藥品零售市場的規(guī)模大概為2030億元，而

19、整個網(wǎng)上醫(yī)藥行業(yè)的銷售額僅有68億元，占比不到0.04%。有趣的是，2010年美國的藥品網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模達到了1700億美元，在整體藥品零售規(guī)模中占比近30%。2014年3月，商務(wù)部向國務(wù)院呈交了一份調(diào)研報告，主動請纓參與醫(yī)改，并闡述了其參與醫(yī)改的計劃與實施路徑。報告調(diào)研了北京、上海等地零售藥店情況，建議以北京、上海等地作為試點，關(guān)閉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藥房，允許患者憑處方到社會連鎖藥店自行購藥。從政府角度講，這是醫(yī)藥分業(yè)，切斷以藥養(yǎng)醫(yī)的路徑依賴。而從商務(wù)部角度講，這是做強醫(yī)藥流通行業(yè)的途徑之一。放開醫(yī)藥電商，顯然更有利于醫(yī)藥流通行業(yè)加速發(fā)展。商務(wù)部的調(diào)研報告似乎在北京市的醫(yī)改方案中有所回應(yīng)。2014年8月北京市衛(wèi)計委主任方來英透露，北京市將推進醫(yī)師電子處方，繼而取消社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)的藥房。社區(qū)醫(yī)生開的藥方如果能在零售藥店取藥將更方便，但前提是醫(yī)保跟進零售藥店的報銷，并能夠依據(jù)電子處方進行支付。2015年3月全國人大代表、復(fù)星集團董事長郭廣昌在今年兩會期間，專門提出了將互聯(lián)網(wǎng)銷售的藥品納入醫(yī)療保險報銷的建議。2015年8月26日，廣州市成為第四個可利用醫(yī)保網(wǎng)上購藥的試點地區(qū)。雖然步子邁的不大，僅僅可以使用個人賬戶，但北上廣一線城市的試點表明，網(wǎng)上售藥納入醫(yī)保報銷已經(jīng)得到了高層的響應(yīng)。據(jù)了解，國