證劵公司業(yè)務(wù)營銷計劃

1、證券公司業(yè)務(wù)營銷計劃工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文，也是 應(yīng)用寫作的一個重頭戲。機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的各級 機構(gòu)，對一定時期的工作預(yù)先作出安排和打算時，都要制 定工作計劃，用到“工作計劃”這種公文。您可以常登陸 (www. /gongzuojihua/),上面有許多關(guān)于各行各業(yè)的工作 計劃，供您選擇和借鑒。招商證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)營銷團隊日常 工作管理指引第一條為了加強對營銷團隊的日常管理，指導(dǎo)營銷團 隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團隊，特 制訂本指引。第一章營銷團隊的工作計劃和目標(biāo)第二條各營銷團隊均應(yīng)制訂本團隊的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn) 實施細則報渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三條營銷

2、團隊?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計劃，根 據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng) 年的營銷合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時列明一 年內(nèi)的工作計劃與目標(biāo)開戶數(shù)。第四條渠道管理部負責(zé)對各營銷團隊營銷方案等文件 進行指導(dǎo)和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員招聘、 考核辦法等必須上報，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可 執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真一經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室一 渠道管理部（注明必須會簽的部門）一經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助 走完報備流程f主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢f(xié)經(jīng)紀業(yè) 務(wù)綜合室傳真會簽意見，流程結(jié)束。第五條營銷團隊在制定明確的工作目標(biāo)與計劃后，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工

3、作進度, 根據(jù)業(yè)務(wù)進展情況對計劃進行回顧，及時改正工作中的不 足。（一）客戶經(jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志，團隊負責(zé)人不定期對工作日志進行抽查，及時了解人員工作 動態(tài)。（二）營銷團隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開展業(yè)務(wù)時要密切配合，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。（三）根據(jù)工作進度與時間安排，有步驟地實施計劃，逐一落實工作目標(biāo)。（四）客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整、調(diào)動應(yīng)服從營銷團隊的統(tǒng)一安排。第六條營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分析報告，分析業(yè)務(wù)進展情況，及時調(diào)整工作思路，以便順 利完成工作計劃。第二章營銷團隊的考勤制度第七條營銷團隊負責(zé)人負責(zé)本團隊營銷人員的日常管理，并協(xié)調(diào)好組員之間的

4、合作關(guān)系?？蛻艚?jīng)理必須服從本 團隊負責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。第八條營銷團隊必須執(zhí)行嚴格的考勤制度，專人記錄 每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。 具體內(nèi)容如下：（一）客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時上下班，不遲到、早退；不得無 故曠工;不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上 下班時間一致。（二）客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度，其他時間按 自愿加班原則處理。（三）客戶經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓(xùn)、營銷等活 動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)該向團隊負責(zé)人員說明, 并填寫營銷人員出訪單（見附件），詳細列明目的地、 被訪人及聯(lián)系方法，交負責(zé)人員，負責(zé)人員應(yīng)在事后進行（四）團隊負責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤

5、情況進行巡查, 向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負責(zé)人了解人員動態(tài)。（五）客戶經(jīng)理請事假、病假等必須提前向團隊負責(zé)人 請假，同意后方可休假。第三章營銷團隊的會議制度第九條營銷團隊必須制定嚴格的例會制度，團隊負責(zé) 人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會。 例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問題， 交流競爭對手的情況，及時對工作方法進行調(diào)整。第十條營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內(nèi) 容包括：（一）通報當(dāng)日市場信息，研判市場走勢；（二）由團隊負責(zé)人對公司的最新精神進行傳達，對新 產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹，布置新的工作任務(wù)；（三）團隊工作進度匯報；（四）學(xué)習(xí)營銷案例，交流營銷體會；（五

6、）激勵團隊士氣等。第四章營銷團隊的實物管理第十一條營銷團隊負責(zé)人負責(zé)本團隊電腦設(shè)備、辦公 設(shè)備、宣傳用具等實物的全面管理。第十二條客戶經(jīng)理具體負責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點實物的保管。第十三條營銷團隊?wèi)?yīng)設(shè)專人負責(zé)實物管理的具體工作, 制訂實物管理明細表，逐筆登記物品出入庫情況，辦理 人員變動的實物交接手續(xù)。第十四條實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。第五章營銷團隊的業(yè)務(wù)統(tǒng)計與考核 第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計：（一）營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細數(shù)據(jù)，匯總表 格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核。（二）營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的

7、薪酬，并編制營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月 報表，由主辦會計、副經(jīng)理（經(jīng)理助理）和經(jīng)理逐級審核簽 字后，作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經(jīng)紀 業(yè)務(wù)綜合室備案。第十六條營業(yè)部負責(zé)對營業(yè)部營銷團隊的考核工作。 考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責(zé)考核主 要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的 執(zhí)行情況進行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、 所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進行考核。第十七條考核按月、季、年為周期來進行。業(yè)績考核 每月進行一次，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個 月綜合考核一次，決定客戶經(jīng)理級別的升降;年終對客戶經(jīng) 理進行一次綜合考評，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別

8、。第六章營銷團隊的檔案管理與使用第十八條營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團隊的人員檔案、客 戶經(jīng)理營銷客戶確認單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進行整 理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進行存檔形式保 存。以下各類資料的存檔形式相同。第十九條營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動合同（期限 一年），與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議（期限一年）。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢,合同原件留檔備查。第二十條對于客戶經(jīng)理的招聘工作，營業(yè)部應(yīng)指定專人負責(zé)檢查各種證件的真實性，建立客戶經(jīng)理的管理檔案 （包括應(yīng)聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、 身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證 復(fù)印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議、合

9、同期內(nèi)的各期考核 情況和獎懲文件等），所有檔案應(yīng)妥善保管。第二十一條營 業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營銷客戶明細、營銷 業(yè)績建立電子檔案進行管理分析，對xx x客戶經(jīng)理營銷 客戶確認單等單據(jù)進行妥善保管，編制流水號，每月整 理歸檔。第二十二條營銷團隊每月的業(yè)務(wù)月報，包括業(yè)務(wù)開展 數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動、人員工資薪酬報表等資料要 存檔保管。第二十三條對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后, 由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況，對其進行 綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù)。 對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使 用。第二十四條為了便于管理，營業(yè)部應(yīng)建立員工培訓(xùn) 檔案，并采用電子化管理。員工培訓(xùn)檔案由培訓(xùn)組織 部門指定專人在培訓(xùn)項目完成后填寫，記錄員工參加培訓(xùn) 的時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息，以作為公司培訓(xùn)管 理、員工績效考核和干部任免的依據(jù)。第二十五條對于報批、報備到公司或者渠道管理部的 各類資料，營