某公司客戶管理系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書

1、中國人壽客戶管理系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書文檔修改記錄版本日期作者備注陳康、騰廣選陳康修改報(bào)表會(huì)員活動(dòng)情況,修改報(bào)表會(huì)員服務(wù)成本統(tǒng)計(jì),新增五個(gè)報(bào)表:報(bào)表各地區(qū)客戶類別表,報(bào)表 被保險(xiǎn)人歲以下保險(xiǎn)情況,報(bào)表各年度再次購買保險(xiǎn)情況,報(bào)表某險(xiǎn)種客戶交費(fèi)情況表,報(bào)表 某險(xiǎn)種客戶年齡分布情況目錄1. 引言1.1. 編寫目的在完成了軟件系統(tǒng)的可行性研究和需求分析的基礎(chǔ)上,為了明確軟件需求、安排項(xiàng)目規(guī)劃與進(jìn)度、組織軟件開發(fā)與測試，項(xiàng)目小組在考慮了幾種可能的解決方案，并與技術(shù)人員進(jìn)了較為深入的探討和分析之后，提出這份概要設(shè)計(jì)說明書。此概要設(shè)計(jì)說明書對(duì)客戶管理系統(tǒng)系統(tǒng)的解決方案、功能分配、模塊化分、程序的總體結(jié)構(gòu)、輸入

2、輸出和接口設(shè)計(jì)、運(yùn)行設(shè)計(jì)及出錯(cuò)設(shè)計(jì)等方面作了全面的概括性說明，為該系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)奠定了基礎(chǔ)。此文檔為系統(tǒng)分析人員工作的階段性總結(jié)，并提供項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)人員和開發(fā)人員參考。1.2. 項(xiàng)目背景隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在迅猛發(fā)展，壽險(xiǎn)市場競爭的日趨激烈，客戶服務(wù)質(zhì)量關(guān)系到企業(yè)最重要的核心競爭力，必須以客戶為中心，獲取較高的客戶滿意度和忠誠度，才能在競爭中立于不敗之地。加強(qiáng)客戶管理特別是客戶管理，最大程度地挖掘客戶資源，開發(fā)客戶資源，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤和可持續(xù)發(fā)展的最為重要的保障之一，在公司樹立客戶關(guān)系管理理念，加強(qiáng)客戶營銷和服務(wù)工作，發(fā)展客戶，提高客戶的忠誠度，留住客戶是各級(jí)公司應(yīng)高度重視的戰(zhàn)略性任務(wù)。為了增強(qiáng)企業(yè)

3、核心競爭力，提高中國人壽的客戶服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，向客戶提供高品質(zhì)、全方位、深層次的服務(wù)，加強(qiáng)客戶服務(wù)的規(guī)范管理，提高客戶服務(wù)方面的業(yè)務(wù)支持能力。中國人壽股份有限公司擬定開發(fā)一套開展客戶服務(wù)特別是客戶服務(wù)工作的業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)。所開發(fā)軟件名稱：客戶管理系統(tǒng)版項(xiàng)目單位：中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司項(xiàng)目開發(fā)單位：北京冠融泰科軟件有限責(zé)任公司軟件用戶：中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司工作人員（業(yè)管、客戶等），標(biāo)準(zhǔn)測試用戶軟件用途：用于中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司客戶服務(wù)管理，分析。同其他系統(tǒng)相互關(guān)系：人壽業(yè)務(wù)系統(tǒng)：回寫客戶級(jí)別調(diào)整后的信息。：數(shù)據(jù)源來源。1.3. 參考資料 關(guān)于客戶管理系統(tǒng)開發(fā)需求 需求規(guī)格說明書2.

4、任務(wù)概述2.1. 目標(biāo)客戶管理系統(tǒng)版旨在靈活的滿足中國人壽客戶各級(jí)公司對(duì)客戶的管理要求，分析客戶數(shù)據(jù)，管理服務(wù)活動(dòng)，并對(duì)客戶信息進(jìn)行必要的更新工作。2.2. 運(yùn)行環(huán)境本系統(tǒng)前臺(tái)采用（ ）三層架構(gòu)來構(gòu)建，采用構(gòu)建中間層業(yè)務(wù)處理組件，完成絕大多數(shù)事務(wù)的處理，用實(shí)現(xiàn)界面顯示和用戶交互功能，中間采用成熟的應(yīng)用服務(wù)器產(chǎn)品支撐業(yè)務(wù)處理組件的運(yùn)行環(huán)境，后臺(tái)采用系統(tǒng)，用語言開發(fā)，用數(shù)據(jù)庫實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。前臺(tái)在平臺(tái)上均可運(yùn)行，具有優(yōu)異的跨平臺(tái)能力。2.3. 需求概述要求系統(tǒng)能夠?yàn)榭蛻艄芾砣藛T開展客戶服務(wù)工作提供相關(guān)的管理功能，能夠?qū)蛻籼峁┑姆?wù)項(xiàng)目及參與的活動(dòng)進(jìn)行登記的功能，還應(yīng)當(dāng)具有分析客戶數(shù)據(jù)的功能。本系統(tǒng)

5、主要提供的功能如下：2.3.1. 數(shù)據(jù)抽取2.3.1.1. 業(yè)務(wù)流程描述1） 更新系統(tǒng)狀態(tài)（系統(tǒng)狀態(tài)表）為數(shù)據(jù)抽取狀態(tài)；2） 等待分鐘（避免管理平臺(tái)再發(fā)來查詢交易，影響抽取效率）；3） 查詢上次抽取時(shí)間（抽取時(shí)間歷史表）；4） 備份當(dāng)前數(shù)據(jù)庫；5） 取系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間為此次抽取時(shí)間戳；6） 從各省的七版，八版，萬能庫中抽取客戶、保單、險(xiǎn)種、機(jī)構(gòu)信息數(shù)據(jù)（，抽取為按時(shí)間戳增量抽取，保單為上次抽取時(shí)間戳和本次抽取時(shí)間戳之間的）；7） 對(duì)每一條新客戶記錄生成省客戶編號(hào)；8） 將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成客戶系統(tǒng)的數(shù)據(jù)格式文件保存（客戶信息表保單信息表）;9） 將此次抽取時(shí)間戳添加到抽取時(shí)間歷史表中；10） 在系統(tǒng)狀態(tài)表中

6、添加此次數(shù)據(jù)抽取結(jié)束狀態(tài)；11） 通知系統(tǒng)進(jìn)行下一步操作2.3.1.2. 數(shù)據(jù)源詳見系統(tǒng)抽取數(shù)據(jù)格式2.3.2. 數(shù)據(jù)導(dǎo)入2.3.2.1. 業(yè)務(wù)流程描述1） 更新系統(tǒng)狀態(tài)表為數(shù)據(jù)導(dǎo)入狀態(tài)；2） 將格式化的數(shù)據(jù)文件，導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫中；3） 更新系統(tǒng)狀態(tài)表，此次數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成；4） 通知系統(tǒng)進(jìn)行下一步操作。2.3.3. 數(shù)據(jù)檢查2.3.3.1. 業(yè)務(wù)流程描述1） 更新系統(tǒng)狀態(tài)表為數(shù)據(jù)檢查狀態(tài)；2） 取增量導(dǎo)入的一條客戶信息，沒有未比對(duì)的客戶信息轉(zhuǎn)；3） 將業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶號(hào)、姓名、出生年月和原來系統(tǒng)中的客戶進(jìn)行比對(duì)，比對(duì)相同轉(zhuǎn)，不同轉(zhuǎn)；4） 比對(duì)身份證號(hào)，身份證號(hào)位數(shù)不一致時(shí)，將位轉(zhuǎn)化為位進(jìn)行比較，相同

7、轉(zhuǎn)，不同轉(zhuǎn)；5） 將客戶系統(tǒng)中原來的那條舊的客戶記錄刪除，將新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶信息歸并到系統(tǒng)客戶號(hào)下（操作客戶帳戶關(guān)系表）；6） 更新系統(tǒng)狀態(tài)表為此次數(shù)據(jù)檢查完成；7） 通知系統(tǒng)進(jìn)行下一步操作。2.3.4. 積分計(jì)算2.3.4.1. 業(yè)務(wù)流程描述1） 更新系統(tǒng)狀態(tài)表當(dāng)前為積分計(jì)算；2） 根據(jù)積分規(guī)則（積分規(guī)則表）查出對(duì)應(yīng)正常狀態(tài)保單；3） 查積分系數(shù)表，算出所加分?jǐn)?shù)；4） 根據(jù)新增數(shù)據(jù)狀態(tài)：保單復(fù)效變更繳費(fèi)期，查得原此保單保單積分；5） 插入一條原保單積分的反數(shù)據(jù)（原保單積分為，此時(shí)插入的積分）；6） 重新計(jì)算變更后的保單積分；7） 根據(jù)新增數(shù)據(jù)狀態(tài)“增加保額”來計(jì)算增加部分所得積分（如果是在原

8、繳費(fèi)期內(nèi)增加的保額，那么積分有效期不變，只需將積分加到原保單積分即可；若是在原繳費(fèi)期外繳費(fèi)，則除了加上積分以外，還要將積分有效期改為新增繳費(fèi)的有效期）；8） 根據(jù)新增數(shù)據(jù)狀態(tài)：“猶豫期撤單保單失效退保合同終止更換投保人豁免交付保費(fèi)”，寫入保單積分表中相應(yīng)的減分?jǐn)?shù)據(jù)；9） 根據(jù)新增數(shù)據(jù)狀態(tài)“部分退?！?，寫入保單積分表中減分?jǐn)?shù)據(jù)（減分比例為退掉部分保費(fèi)對(duì)應(yīng)的積分及退掉部分保費(fèi)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)推動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)積分）；10） 根據(jù)積分表記錄過期時(shí)間及過期操作標(biāo)志，寫入過期減分?jǐn)?shù)據(jù)（過期保單積分，保單推薦積分，業(yè)務(wù)推動(dòng)積分都插入一條反記錄）；11） 統(tǒng)計(jì)總積分寫客戶積分狀態(tài)表（）；12） 更新系統(tǒng)狀態(tài)表當(dāng)前為積分計(jì)算

9、完畢；13） 通知系統(tǒng)進(jìn)行下一步。2.3.5. 級(jí)別處理2.3.5.1. 業(yè)務(wù)流程描述1） 更新系統(tǒng)狀態(tài)表為“級(jí)別處理”；2） 初識(shí)級(jí)別處理時(shí)：將所有客戶都設(shè)定為最低一級(jí)的會(huì)員（普通會(huì)員），零分置為保留客戶；3） 取此次需要級(jí)別處理的客戶積分狀態(tài)表中的一條記錄，沒有要級(jí)別處理的客戶轉(zhuǎn)；4） 此客戶為榮譽(yù)會(huì)員或黑名單會(huì)員轉(zhuǎn)，否則轉(zhuǎn);5） 取出客戶積分與級(jí)別積分定義表（）中的對(duì)應(yīng)級(jí)別比對(duì)；6） 若比對(duì)級(jí)別比原來的級(jí)別高，級(jí)別考核表中記為考核后的級(jí)別，在狀態(tài)變更表中狀態(tài)標(biāo)志為“待晉升”；7） 若比對(duì)級(jí)別比原來的級(jí)別低，級(jí)別考核表中記為考核后級(jí)別，若原狀態(tài)為“降級(jí)提醒”，看狀態(tài)提醒是否到期，到期轉(zhuǎn)，未

10、到期不做處理轉(zhuǎn)；8） 在狀態(tài)變更表中狀態(tài)標(biāo)志為“待降級(jí)”；9） 原來狀態(tài)變更表中狀態(tài)標(biāo)志不為“降級(jí)提醒”，則記為“降級(jí)提醒”，同時(shí)記下降級(jí)提醒起止時(shí)間；10） 若比對(duì)級(jí)別和原來一樣，對(duì)本客戶記錄不做處理，轉(zhuǎn)；11） 更新系統(tǒng)狀態(tài)表為“級(jí)別處理完畢”；2.3.6. 報(bào)表統(tǒng)計(jì)2.3.6.1. 業(yè)務(wù)流程描述(1) 置系統(tǒng)狀態(tài)為“報(bào)表統(tǒng)計(jì)”；(2) 按系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)表（非統(tǒng)計(jì)表）的時(shí)間戳，對(duì)上月的所有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行增量統(tǒng)計(jì)；(3) 將統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)寫入各對(duì)應(yīng)表中；(4) 置系統(tǒng)狀態(tài)為“報(bào)表統(tǒng)計(jì)結(jié)束”。2.3.6.2. 報(bào)表格式報(bào)表：各地區(qū)分類客戶數(shù)量表指標(biāo)角度鉆卡會(huì)員數(shù)金卡會(huì)員數(shù)銀卡會(huì)員數(shù)會(huì)員數(shù)普通客戶數(shù)保

11、留客戶數(shù)客戶數(shù)合計(jì)地區(qū)地區(qū)地區(qū) 所轄合計(jì)報(bào)表：各地區(qū)業(yè)務(wù)情況表 指標(biāo)角度長險(xiǎn)保單數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)當(dāng)年費(fèi)用貢獻(xiàn)累計(jì)費(fèi)用貢獻(xiàn)地區(qū)地區(qū)地區(qū) 合計(jì)報(bào)表：各類客戶業(yè)務(wù)情況表 指標(biāo)角度長險(xiǎn)保單數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)當(dāng)年費(fèi)用貢獻(xiàn)累計(jì)費(fèi)用貢獻(xiàn)鉆卡會(huì)員金卡會(huì)員銀卡會(huì)員會(huì)員普通客戶保留客戶客戶合計(jì)報(bào)表：分類險(xiǎn)種客戶情況表項(xiàng)目當(dāng)前客戶數(shù)保單件數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)當(dāng)年費(fèi)用貢獻(xiàn)累計(jì)費(fèi)用貢獻(xiàn)人壽保險(xiǎn)非分紅產(chǎn)品定期壽險(xiǎn)兩全壽險(xiǎn)終身壽險(xiǎn)年金全部分紅產(chǎn)品定期壽險(xiǎn)兩全壽險(xiǎn)終身壽險(xiǎn)年金全部投資連結(jié)產(chǎn)品萬能產(chǎn)品全部意外傷害保險(xiǎn)一年期以內(nèi)一年期全部健康保險(xiǎn)一年期(及一年期以內(nèi))一年期以上全部全部報(bào)表：分年度投?？蛻羟闆r表 客戶首次投保時(shí)間

12、客戶數(shù)現(xiàn)為保留客戶數(shù)現(xiàn)為鉆石卡會(huì)員的客戶數(shù)現(xiàn)為金卡會(huì)員的客戶數(shù)現(xiàn)為銀卡會(huì)員的客戶數(shù)現(xiàn)為會(huì)員的客戶數(shù)現(xiàn)為普通客戶的客戶數(shù)報(bào)表：失效保單客戶統(tǒng)計(jì)報(bào)表指標(biāo)角度失效保單數(shù)當(dāng)年應(yīng)繳保費(fèi)累計(jì)應(yīng)繳保費(fèi)涉及的客戶數(shù)地區(qū)地區(qū)地區(qū) 合計(jì)報(bào)表：復(fù)效保單客戶統(tǒng)計(jì)報(bào)表指標(biāo)角度當(dāng)年復(fù)效保單數(shù)當(dāng)年復(fù)效保單保費(fèi)涉及的客戶數(shù)地區(qū)地區(qū)地區(qū) 合計(jì)報(bào)表：退保客戶統(tǒng)計(jì)報(bào)表指標(biāo)角度當(dāng)年退保保單數(shù)當(dāng)年退保保單保費(fèi)涉及的客戶數(shù)地區(qū)地區(qū)地區(qū) 合計(jì)報(bào)表：保單續(xù)期收費(fèi)統(tǒng)計(jì)表指標(biāo)角度續(xù)期收費(fèi)率（保單）續(xù)期收費(fèi)率（保費(fèi)）第二年度持續(xù)率（保單）第二年度持續(xù)率（保費(fèi)）地區(qū)地區(qū)地區(qū) 合計(jì)報(bào)表：客戶級(jí)別變動(dòng)情況表單位原保留客戶變?yōu)樵胀蛻糇優(yōu)樵瓡?huì)員變?yōu)?原

13、鉆石卡會(huì)員變?yōu)楸Ａ艨蛻羝胀蛻魰?huì)員銀卡金卡鉆石卡保留客戶普通客戶會(huì)員銀卡金卡鉆石卡保留客戶普通客戶會(huì)員銀卡金卡鉆石卡保留客戶普通客戶會(huì)員銀卡金卡鉆石卡地區(qū)地區(qū)地區(qū)合計(jì)報(bào)表：各服務(wù)項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì)表指標(biāo)角度會(huì)員數(shù)銀卡會(huì)員數(shù)金卡會(huì)員數(shù)鉆卡會(huì)員數(shù)會(huì)員服務(wù)成本銀卡會(huì)員服務(wù)成本金卡會(huì)員服務(wù)成本鉆卡會(huì)員服務(wù)成本服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目 所轄合計(jì)報(bào)表：客戶服務(wù)成本統(tǒng)計(jì)表指標(biāo)角度會(huì)員數(shù)銀卡會(huì)員數(shù)金卡會(huì)員數(shù)鉆卡會(huì)員數(shù)會(huì)員服務(wù)成本銀卡會(huì)員服務(wù)成本金卡會(huì)員服務(wù)成本鉆卡會(huì)員服務(wù)成本總會(huì)員活動(dòng)量合計(jì)地區(qū)地區(qū)地區(qū) 所轄合計(jì)報(bào)表：分類客戶的職業(yè)分布表指標(biāo)角度鉆卡會(huì)員金卡會(huì)員銀卡會(huì)員會(huì)數(shù)普通客戶保留客戶客戶合計(jì)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)

14、保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)職業(yè)職業(yè)職業(yè)合計(jì)報(bào)表：分類客戶的年齡分布表指標(biāo)角度鉆卡會(huì)員金卡會(huì)員銀卡會(huì)員會(huì)數(shù)普通客戶保留客戶客戶合計(jì)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)歲）歲）歲）歲）歲以上合計(jì)報(bào)表：分類客戶的性別分布表指標(biāo)角度鉆卡會(huì)員金卡會(huì)員銀卡會(huì)員會(huì)數(shù)普通客戶保留客戶客戶合計(jì)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)

15、員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)男女不詳合計(jì)報(bào)表：分類客戶的文化程度分布表指標(biāo)角度鉆卡會(huì)員金卡會(huì)員銀卡會(huì)員會(huì)數(shù)普通客戶保留客戶客戶合計(jì)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)文化程度文化程度合計(jì)報(bào)表：分類客戶的收入分布表指標(biāo)月收入鉆卡會(huì)員金卡會(huì)員銀卡會(huì)員會(huì)數(shù)普通客戶保留客戶客戶合計(jì)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)）萬以上合計(jì)報(bào)表：分類客戶愛好分布表指標(biāo)

16、愛好鉆卡會(huì)員金卡會(huì)員銀卡會(huì)員會(huì)數(shù)普通客戶保留客戶客戶合計(jì)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)愛好愛好不詳合計(jì)報(bào)表：可能晉升會(huì)員情況追蹤表地區(qū)原“可能晉升人員”狀態(tài)的客戶數(shù)量原“可能晉升人員”狀態(tài)的客戶實(shí)際晉升數(shù)原“可能晉升人員”狀態(tài)的客戶在此狀態(tài)后購買的保險(xiǎn)費(fèi)地區(qū)地區(qū)合計(jì)報(bào)表：降級(jí)提醒會(huì)員情況追蹤表地區(qū)原“降級(jí)提醒”狀態(tài)的客戶數(shù)量原“降級(jí)提醒”狀態(tài)的客戶實(shí)際降級(jí)數(shù)原“降級(jí)提醒”狀態(tài)的客戶現(xiàn)處于“待降級(jí)”狀態(tài)的數(shù)原“降級(jí)提醒”狀態(tài)的客戶在此狀態(tài)后購買的保險(xiǎn)費(fèi)地區(qū)地區(qū)合計(jì)報(bào)表：各渠道分類客戶數(shù)量表指標(biāo)角度鉆卡會(huì)員數(shù)金卡會(huì)員數(shù)銀卡會(huì)員數(shù)會(huì)員數(shù)普通客戶數(shù)保留客戶數(shù)客戶數(shù)合計(jì)個(gè)險(xiǎn)中介報(bào)表:各地區(qū)客戶類別表指標(biāo)角度投保人被保險(xiǎn)人所有客戶數(shù)地區(qū)地區(qū)地區(qū) 所轄合計(jì)報(bào)表:被保險(xiǎn)人為歲齡段，其投