銀行理財客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)范文3

1、銀行理財客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)范文xx 【 - 客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)范文】 20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評與贊揚，當然也有很多需要改良和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報如下： 一、各項任務(wù)指標、學(xué)習(xí)和工作情況： 1、任務(wù)指標: 基金個人任務(wù)指標萬，完成萬，完成率241%。 理財產(chǎn)品 個人任務(wù)指標萬，完成萬，完成率226%。 理財客戶 新增戶，完成111%。 貴金屬 任務(wù)指標萬，銷售萬，完成率115%。 白金卡 任務(wù)

2、指標張，完成張，完成率130%。貸記卡 個人任務(wù)指標張，完成張，完成率206%。 2、學(xué)習(xí)上： 20xx年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、 cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。 3、工作上： 1)、積極營銷新客戶。 有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一 定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、 快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip 卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。 2)、細心維護老客戶。 定期給老客戶打 ，介紹我行新產(chǎn)品，把適宜的產(chǎn)品

3、賣給適宜的客戶。一 個老客戶，不愿意進行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國 債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行屢次，先后買了xxx多萬元的貴金 屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。 3)、耐心解答客戶問題。 經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇 到股市大幅波動時，客戶的 隨時都有可能打進來，所以我根本保持24 小時 開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的 ，在我解答完之后，該客戶 說還是你們單位有責任心，剛剛給某銀行客戶經(jīng)理打 一直不接。做理財經(jīng)理 將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打 就是對我的信任。 4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。 在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。 二、工作中存在的缺乏： 1、局部大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步 提高。 2、營銷力度有待提高。 三、明年的工作打算： 1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開 發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。 2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘 手問題上能夠